2024ROBOTAX行業(yè)簡析報告

ANALysls版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司2024年10月11日，特斯拉如期舉行了“WE,ROBOT”發(fā)布會，正式推出了備受期待的自動駕駛出租車Cybercab，與傳統(tǒng)汽車相對比存在較大的創(chuàng)新：l外觀上：采用的是雙座跑車型涉及，內(nèi)部完全沒有方向盤和傳統(tǒng)油門踏板，乘坐者主要依靠中控上的智慧屏幕發(fā)布指令與車輛交互。l功能上：自動駕駛技術(shù)是核心技術(shù)，Cybercab能夠全無人的自動駕駛。未來或能自己出去跑出租車為車主賺錢。l售價上：單體售價的最終售價預(yù)計不超過3萬美元，按最新匯率折合約合人民幣21萬元左右l運營成本上：自動駕駛平均成本未來有望下降80%，將降低到0.2美元/英里附近。Robotaxi是配備先進L4級或L5級自動駕駛技術(shù)，從而實現(xiàn)無人駕駛的出租車，車內(nèi)摒棄方向盤、踏板等傳統(tǒng)操控，全權(quán)交由智能系統(tǒng)駕馭。L4級或L5級自動駕駛技主要由激光雷達、攝像頭等尖端傳感器進行環(huán)境感知，再由計算機系統(tǒng)內(nèi)的機器學(xué)習(xí)算法做出判斷指令，車輛控制系統(tǒng)執(zhí)行該指令從而確保汽車的安全形式。無人駕駛出租車的出現(xiàn)旨在為居民提供更加高效、安全、便捷、的出行方式，改變社會的用車習(xí)慣。從Robotaxi的價值鏈來看，主要包括上游的硬件供應(yīng)商、自動駕駛解決方案供應(yīng)商，中游的整車制造商以及下游的Robotaxi運營商。目前中國居民出行面臨城市交通擁堵、燃油車環(huán)境污染、私家車使用效率低下以及登記政策限制等痛點與挑戰(zhàn)，推動對Robotaxi等高效便捷交通解決方案的需求。,新能源汽車的滲透率于2023年僅為34.6%。絕大多數(shù)道路上的車輛仍使用化石燃料并排放溫室氣體及其他污染物。,新能源汽車的滲透率于2023年僅為34.6%。絕大多數(shù)道路上的車輛仍使用化石燃料并排放溫室氣體及其他污染物。北上廣深為代表的多個中國城市已出臺限制車輛登記或使用的政策，對中心長、費用高且存在不確定性。咨訊測算，中國私家車于可使用年期內(nèi)的平均有效使用率在25%~35%區(qū)間，考?智駕芯片是智能駕駛系統(tǒng)的核心組件之一，在智能駕駛系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅能夠處理來自各種傳感器的數(shù)據(jù)，還能夠執(zhí)行復(fù)雜的算法，以實現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、避障、路徑規(guī)劃等功能。?從市場份額角度來看，行業(yè)頭部集中度較高，特斯拉FSD和英偉達Orin占比超過七成，其中特斯拉FSD占據(jù)37%居榜首，2023年總裝機量超過120萬片，基本由自身消化；英偉達Orin占據(jù)33.5%，主要供應(yīng)蔚來、理想兩家車企，二家車企合計采購超百萬片。國內(nèi)廠商方面，地平線和華為昇騰是主要參與者，其中地平線主要供應(yīng)理想、哪吒等車企；華為昇騰主要供給包括問界系列、智界S7、阿維塔。1,208,4021,095,01947,650?相較于傳統(tǒng)網(wǎng)約車，Robotaxi沒有司機的人工服務(wù)，但是考慮到運營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入與設(shè)備折舊以及安全員的成本，Robotaxi在當(dāng)前階段的總體運營成本并仍不比傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本低。根據(jù)嘉世咨詢測算，若采用自動駕駛組件前裝車型，Robotaxi純電單車每公里的出行服務(wù)成本將會比傳統(tǒng)純電網(wǎng)約車高出30%以上。若選擇自動駕駛組件后裝改造車型，則其單位服務(wù)成本要高出50%以上。06.Robotaxi成本下降路線:硬件降本和安全員效率提升?根據(jù)如祺出行對Robotaxi與有人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)之間的每公里成本比較表明，到2026年兩者的成本將相似；之后，Robotaxi的每公里成本預(yù)計將降低。成本下降主要依靠硬件降本和安全員效率提?硬件方面，智能芯片以及激光雷達是主要成本之一，特別是激光雷達方面由于更廣泛采用半固態(tài)或固態(tài)激光雷達技術(shù)以及通過大規(guī)模生產(chǎn)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，從而帶動Robotaxi整體制造成本下降。以蘿卜快跑為例，第六代無人車頤馳06相較第五代無人車成本下降超過50%，售價僅不到21萬元。?安全員效率提升：目前還有大量在運行的Robotaxi車內(nèi)需要配置安全員。即使車內(nèi)無安全員，根據(jù)2023年11月交通運輸部印發(fā)的《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南(試行)》規(guī)定，Robotaxi在指定的區(qū)域運營時遠程安全員人車比不得低于1∶3。但隨著智駕技術(shù)的持續(xù)進步，未來車內(nèi)可以不用配置安全員、單個遠程安全員也有望監(jiān)管更多的車輛。23.320.720.76.24.53.20.92.72.1 1.71.71.81.8?政策是Robotaxi商業(yè)化落地的重要影響因素，國家發(fā)改委、交通運輸部等部委相繼出臺了一系列政策文件，明確將自動駕駛作為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，并加大了對自動駕駛技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的支持力度。各地政府還積極推動自動駕駛汽車的商業(yè)化試點項目，探索自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化運營模式。?工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月底，全國共建設(shè)17個國家級測試示范區(qū)，7個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個“雙智”試點城市，開放測試道路3.2萬多公里，發(fā)放測試示范牌照超過7700張，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)。部門文件2023.11四部委（工信部牽頭）《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》2023.12交通運輸部《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》2024.1五部委（工信部牽頭）《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》2024.6四部委（工信部牽頭）《進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點聯(lián)合體基本信息》2024.7五部委（工信部牽頭）《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知》試點城市一般性載人試運營（有安全員）無人化載人試運營試點城市一般性載人試運營（有安全員）無人化載人試運營北京20192019上海20212023廣州20222023深圳20222023蘇州20232024武漢20232022?隨著Robotaxi技術(shù)成熟、用戶接受度提高，有望逐步替代傳統(tǒng)出租汽車市場。如上文分析，Robotaxi與傳統(tǒng)網(wǎng)約車的每公里出行服務(wù)成本交叉時間點在2026年，屆時將迎來Robotaxi商業(yè)化落地的奇點，市場規(guī)模也將快速增長。根據(jù)如祺出行數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)Robotaxi的市場規(guī)模僅有1億元左右，而2030年將有望達到4888億元。6000500040003000200010000?根據(jù)聯(lián)合國人口預(yù)計，2030年全球人口可達85億，城市化率將達到68%左右，根據(jù)嘉世咨訊中性測算，全球2030年Robotaxi市場規(guī)模約達到4.28萬億。?測算假設(shè)變量條件如下：日均出行：樂觀、中性、悲觀情景下分別出行2、1.8、1.6次；平均單次出行里程數(shù)：樂觀、中性、悲觀情景下分別為15、14、12公里；Robotaxi滲透率：樂觀、中性、悲觀情景下分別為20%、18%、16%；私家車+出租車出行占比:樂觀、中性、悲觀情景下分別為60%、58%、56%。Robotaxi市場規(guī)模2030E-樂觀2030E-中性2030E-悲觀人口(億人)城市化率城鎮(zhèn)人口數(shù)量(億人)57.857.857.8日均出行次數(shù)(次/日)21.81.6平均單次出行里程數(shù)(公里)年度出行里程(億公里)624471512657405062私家車+出租車出行占比Robotaxi滲透率自動駕駛出行里程(億公里)74936.5453521.435645.49每公里收費(美元)0.80.80.8總市場規(guī)模(億美元)59949.2442817.1228516.39?中美為Robotaxi第一梯隊。從發(fā)展時間看，美國起步較早，2009年美國谷歌已啟動無人駕駛項目，而中國百度直到2013年才與德國寶馬合作研發(fā)第一代自動駕駛車型，但國內(nèi)得益于政支持和資本關(guān)注，無人駕駛步入商業(yè)化運營的發(fā)展迅速。除中美外，僅有韓國、法國、德國開啟了小規(guī)模的商業(yè)試運營，其余國家落后較遠。?從主要參與者來看，中美呈現(xiàn)勢均力敵的態(tài)勢，代表性企業(yè)有蘿卜快跑、小馬智行、如祺出行、Waymo、Cruise、文遠知行，上述六家公司為全球Robotaxi行業(yè)的領(lǐng)頭羊。主要股東/投資人公司成立時間主力車型最新車型運營區(qū)域運營車輛數(shù)合作車企谷歌Waymo2009年T-pace-舊金山、菲尼克斯約700臺-百度蘿卜快跑2013年Gen5Gen6北京、廣州等11個城市約800臺一汽、長城、吉利通用汽車Cruise2013年雪佛蘭Bolt舊金山、洛杉磯約240臺通用博世文遠知行2017年日產(chǎn)軒逸純電南京、鄂爾多斯、北京、廣州、阿聯(lián)酋阿布扎比等多個城市超600輛廣汽、日產(chǎn)騰訊小馬智行2016年雷克薩斯RX豐田賽那廣州、加州約200臺豐田、本田騰訊，廣州汽車工業(yè)如祺出行2019年廣汽埃安LXPlus豐田賽那廣州約300臺豐田、廣汽23.5%?隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展帶動居民消費水平日益提升，民眾對出行服務(wù)的品質(zhì)追求愈發(fā)顯著。傳統(tǒng)出租車與網(wǎng)約車常顯力不從心，難以滿足多元需求。例如偏遠及高峰時段打車難題頻現(xiàn)，司機聊天打擾休息、車內(nèi)異味等細節(jié)會大大降低民眾的消費體驗。Robotaxi則能夠較好的解決上述痛點，例如通過智能檢測車內(nèi)空氣質(zhì)量、無人服務(wù)提供免打擾的乘車環(huán)境，智能駕駛降低人為事故的幾率等。26.4%25.1%22.0%20.4%26.4%25.1%22.0%20.4%?Robotaxi玩家有三類主流模式，即聚合型平臺模式（金三角模式）、混合型平臺模式和自運營模式。?Robotaxi行業(yè)當(dāng)下的主要模式為金三角模式，該模式下需要車企、自動駕駛公司、平臺商三方形成合力。其中車企擁有強大的整車設(shè)計制造能力，能夠顯著降低整車成本；自動駕駛公司提供強大的自動駕駛算法開發(fā)能力，賦能終端業(yè)務(wù)的實現(xiàn)；出行平臺把握用戶入口，擁有豐富的業(yè)務(wù)和用戶運營經(jīng)驗，實現(xiàn)流量與運力的精準(zhǔn)匹配與分發(fā)。 聚合平臺,'混合型平臺模式聚合型平臺模式模式公司AuroraAaymo公司AuroraAaymo公司自動駕駛汽車面臨的交通路況較為復(fù)雜，因此一旦涉及自動駕駛的事故可能引發(fā)棘手的法律及道德責(zé)任問題，一旦引發(fā)嚴重的社會性事件，可能會出臺較為嚴苛的行業(yè)監(jiān)管文件甚至是禁令，阻礙回顧海內(nèi)外的歷史來看，針對自動駕駛汽車的法規(guī)不斷演變，不同地區(qū)及國家的標(biāo)準(zhǔn)各不相同。合規(guī)牽涉復(fù)雜的審批流程、測試及認證。該等監(jiān)管差異及變化使市場準(zhǔn)入及部署面臨不確定性及挑戰(zhàn)。開發(fā)和維護自動駕駛系統(tǒng)涉及解決復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)。確保自動駕駛車輛在多種條件（包括氣候、交通場景等）下可靠運行是一項持續(xù)性議題