上市公司并購重組典型案例匯編 -13.定向可轉(zhuǎn)債：華電國際購買少數(shù)股權_第1頁
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1定向可轉(zhuǎn)債：華電國際市場化債轉(zhuǎn)股《關于市場化銀行債權轉(zhuǎn)股權實施中有關具體政策問題的通知》），2利用華電國際進行市場化債轉(zhuǎn)股是華電集團降低資產(chǎn)負債率的華電國際電力股份有限公司（600027.SH、1071.HK，以下業(yè)務。公司收入主要來源于電力、熱力和煤炭銷售收入，20213華電國際本次市場化債轉(zhuǎn)股交易包括債轉(zhuǎn)股實施機構向華電國際部分子公司增資和上翻持有華電國際股份及定向可轉(zhuǎn)債第二步上市公司向債轉(zhuǎn)股實施機構發(fā)行股份及定向可轉(zhuǎn)債并約定債轉(zhuǎn)股實施機構的退出存在資本市場和非資本市場兩種4和中銀投資發(fā)行股份及定向可轉(zhuǎn)債收購其持有的標的公司少數(shù)1253），456（含當日）至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（含當日），如華電7交易對方通過本次交易取得的可轉(zhuǎn)換公司債券，若取得該等可轉(zhuǎn)換公司債券時，持有用于認購該等可轉(zhuǎn)換公司債券應的上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓；若持有用于認購該等可轉(zhuǎn)換公司債應的上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓。但是，在適用法律許可的前提下的8本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的股份來源為公司新發(fā)行6- 92.12%7首次公告日收盤價為3.37元/股，轉(zhuǎn)股溢價率高達36.80%，高于-5.20%-8.34%-8.88%-5.13%以定向可轉(zhuǎn)債為主的市場化債轉(zhuǎn)股方案對于投資者具有較8上市公司通過資產(chǎn)重組形式開展市場化債轉(zhuǎn)股是資本市場成熟的操作模式，但資產(chǎn)重組中交易對價主要為上市公司股份。），），9），并低于華電國際同期限債務融資的歷史成本和當期同評級同期0982027.IBMTN1AAA/AAA031232001.IB031332001.IB031551004.IB031551014.IBMTN002AAA/AAAAAA/AAAMTN003AAA/AAA司債券

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