農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展 2024

2024年6月免責聲明免責聲明地域、城市或地區(qū)的法律地位或合法性，以及其版圖及邊界劃分的立場和報告所述觀點僅代表編寫團隊的研究成果，不代表聯(lián)合國(包括聯(lián)合國開發(fā)計劃署)以及聯(lián)合國成員國(包括中國)的相關(guān)工作的執(zhí)行依據(jù)。本報告所載資料的來源被認為是可靠的，但編寫團隊不保證其準確性或完整性，也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變更。編寫團隊并不對使用本報告所包含的材料產(chǎn)生的任何直接或間接損失或與此相關(guān)的其他任執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要改革開放使中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展繁榮，近些年數(shù)字經(jīng)濟不斷增長，中國農(nóng)村小然而中國農(nóng)村小微企業(yè)也面臨著人口老齡化、數(shù)字化及綠色轉(zhuǎn)型、疫情影響中國通過實施《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》等一系列國家戰(zhàn)略政策，極小小■農(nóng)村小微企業(yè)的金融需求呈現(xiàn)出一些新的特征第一，農(nóng)村小微企業(yè)存在多用途的資金需求。第二，農(nóng)村小微企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大增加其貸款需求。第三，農(nóng)村小微企業(yè)有應對風險的保險需求。第四，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色轉(zhuǎn)型使農(nóng)村小微企業(yè)產(chǎn)生新的金融需求?！鲛r(nóng)村金融供給體系表現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢第一，農(nóng)村小微企業(yè)的金融服務可及性得到了改善。第二，供應鏈發(fā)展提高了農(nóng)村小微企業(yè)的融資機會。第三，農(nóng)村小微企業(yè)的保險得到了快速發(fā)展，農(nóng)險險種增加，保險分擔風險的能力加大，保險機構(gòu)與其他機構(gòu)合作更加頻繁。第四，金融機構(gòu)對農(nóng)村小微企業(yè)進行了能力建設，包括生產(chǎn)經(jīng)營技能培訓和金融能力培訓。2017年，中國提出了“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，對中國農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展提出了全面規(guī)劃，包括以農(nóng)村小微企業(yè)為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。為了提高農(nóng)村小微企業(yè)的融資可得性，政府實施了大量措施改善金融機構(gòu)的服務環(huán)境，包括：=推出支持性政策，包括關(guān)于利率、補貼和風險補償?shù)呢斦撸约瓣P(guān)于小微企業(yè)特別貸款和再貸款的貨幣政策，從資金的供應和需求兩方面改善小微企業(yè)的融資環(huán)境。=建立政府數(shù)字信用信息平臺，幫助減輕農(nóng)村小微企業(yè)融資時的信息不對稱。二積極搭建農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺，盤活農(nóng)村各類資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的流動性，讓小微企雖然在各方的共同努力下，中國農(nóng)村金融體系在支持小微企業(yè)融資方面取得了重大成就，未來通過數(shù)字化促進金融發(fā)展的路徑也比較清晰，但仍存在一些問題：第一，超過信用額度的融資供應不足，中等規(guī)模農(nóng)村小微企業(yè)的融資需求第一，超過信用額度的融資供應不足，中等規(guī)模農(nóng)村小微企業(yè)的融資需求尚未得到滿足。第二，由于數(shù)據(jù)的可獲得性存在差異，農(nóng)村信用信息系統(tǒng)的質(zhì)量各不相同。第三，數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值創(chuàng)造能力有待提高。第四，農(nóng)業(yè)保險服務供需不匹配的問題依然突出。第五，政策實施效果偏離初衷。研究背景/121.2農(nóng)村小微企業(yè)的新特征/16兼業(yè)經(jīng)營/16規(guī)模化經(jīng)營/17融入價值鏈/18數(shù)字技術(shù)的滲透/181.3農(nóng)村小微企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)120勞動力老齡化的挑戰(zhàn)/20數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)/21綠色轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)/221.4融資難題亟待探究/24農(nóng)村小微企業(yè)金融需求的新特征1252.1多用途的資金需求/272.2融資需求隨規(guī)模擴大而增加/292.3應對風險的保險需求/31農(nóng)村小微企業(yè)金融供給的新趨勢/373.2金融機構(gòu)的主要做法/403.2.5保險服務穩(wěn)步增長/483.2.6能力建設提升發(fā)展?jié)摿?49農(nóng)村小微企業(yè)的金融政策環(huán)境/504.1政策引導提升金融機構(gòu)積極性/514.3政策性擔保增信促進融資/56農(nóng)村小微企業(yè)金融服務的挑戰(zhàn)/595.1超過信用額度的融資供應不足/595.2農(nóng)村信用信息體系有待完善/605.4農(nóng)業(yè)保險保障水平低/635.5政策實施效果出現(xiàn)偏離/67展望與建議/68●●圖表目錄●●圖表目錄圖1-1農(nóng)村小微企業(yè)主經(jīng)營活動行業(yè)兼營情況圖圖1-2農(nóng)村小微企業(yè)行業(yè)分布圖圖1-3圖1-4農(nóng)村小微企業(yè)與SDG的關(guān)系圖1-52005-2020中國耕地流轉(zhuǎn)比率(%)圖1-6圖1-7全國農(nóng)村10歲及以上人口圖1-8圖2-1家庭農(nóng)場貸款需求分布(單位：萬元)農(nóng)村小微企業(yè)貸款用途調(diào)查結(jié)果圖2-3圖2-4農(nóng)產(chǎn)品電商九成在縣域及以下(2021年)圖2-5家庭農(nóng)場的保險意識圖2-6農(nóng)民合作社的保險意識圖2-7新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體擔心的風險類型(N=126)圖2-8新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的投保類型(N=92)圖3-1中國農(nóng)村金融市場機構(gòu)類型圖3-2銀行2021年涉農(nóng)貸款戶均貸款余額(萬元)圖3-3涉農(nóng)貸款余額(億元)圖3-4各類銀行涉農(nóng)貸款客戶數(shù)(萬戶)圖3-5部分大行的新發(fā)放涉農(nóng)貸款利率(%)圖3-6農(nóng)戶與普惠小微信用貸款比例圖3-7寧德市古田縣杉洋鎮(zhèn)“光伏+食用菌菇棚”模式圖3-8互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)的供應鏈金融受托支付示意圖圖4-1分省份鄉(xiāng)村振興基金數(shù)量(只)圖4-2“食用菌數(shù)字大腦”架構(gòu)圖圖5-1農(nóng)村小微企業(yè)融資關(guān)系示意圖圖5-2中國各產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率(%)圖5-3農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率(%)圖5-4圖5-5圖5-6圖5-7農(nóng)業(yè)保險密度及深度表2-1表4-1表4-2福建省寧德市壽寧縣生產(chǎn)要素融資流轉(zhuǎn)平臺的主要產(chǎn)品農(nóng)村小微企業(yè)33經(jīng)濟適用的88C一研究背景一一研究背景一雖然發(fā)達的中國城市產(chǎn)業(yè)從農(nóng)村吸走了約3億勞動力1,仍然有不少勞動力留在縣級以12022年全國農(nóng)民工總量29562萬人。國家統(tǒng)計局，2023年4月28日，2022年農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報告，數(shù)據(jù)來源：/sj/zxfb/202304/t20230422023年7月，中國普惠金融研究院(ChineseAcademyofFinancialInclusion,CAFI)和網(wǎng)商銀行對1626位生活在縣城和鄉(xiāng)村的勞動力進行線上問卷調(diào)查，如圖1-1所示，有1230位受訪者表示他們開展了經(jīng)營活動，占75.6%,其中，有53.1%只做一個行業(yè)的經(jīng)林牧漁),占35.6%。非農(nóng)經(jīng)營活動中，零售批發(fā)業(yè)占27.7%,加工制造業(yè)占17.4%,建筑業(yè)占13.6%,其它行業(yè)所占的比例都在10%以下?？梢娫谵r(nóng)村居民中，開展小微企業(yè)經(jīng)就業(yè)機會，增加他們的收入。從全國農(nóng)村居民的可支配收入構(gòu)成來看(圖1-3),雖然由于工資水平的增長，經(jīng)營收入所占的比重逐漸下降，但仍然占有34.6%的比重。因此，農(nóng)村涉及的56數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：CAFI問卷調(diào)查01-研究背景|13其他服務業(yè)其他服務業(yè)教育采礦業(yè)金融業(yè)電熱水氣等生產(chǎn)業(yè)建筑業(yè)加工制造業(yè)批發(fā)零售業(yè)2013201420152016201720182019工資性收入經(jīng)營凈收入|14|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展在國際上，農(nóng)村小微企業(yè)的發(fā)展和17個可持續(xù)發(fā)展目標中的8個目標(見圖1-4)有要組成部分2能夠保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給3,從而推動實現(xiàn)目標2、目標12。收入人群和女性勞動力擁有更多工作機會，這與目標1、目標8、目標10,以及目標5相圖1-4農(nóng)村小微企業(yè)與圖1-4農(nóng)村小微企業(yè)與SDGs的聯(lián)系日2Verma,T.L.,Nema,D.K.(2019).Roleofmicrdevelopmentgoals.Int.J.Res.Eng.Appl.Manag,4,575-582.Kamal-Chaoui.,L.(2017),UnlockingthepotentialofSMEsfortheSDGorg/2017104/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/#/2017104/03/unlocking-the-potential-othe-sdgs/.developmentgoals-InsightsfromaBlueOrchardSurvey.[sdgs-supporting-small-and-medium-enterprises-to-achieve-the-sustainable-development-goals-insight4Ayalu,G.,Abbay,A.G.,&Azadi,H.(2023).Tcommunitylivelihood:Tigray,Ethiopia.Environment,DevVerma,T.L.,Nema,D.K.(2019).Roleofmicro,smallandmediumentdevelopmentgoals.Int.J.Res.Eng.Appl.Manag,4,575-582.Kamal-Chaoui,L.(2017),UnlockingthepotentialofSMEsfortheSDGs.[onorg/2017104/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/#/2017104/03/unlocking-the-potential-o01-研究背景|15為推動農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展，中國政府推出了一系列國家戰(zhàn)略規(guī)劃及政策方針，包括《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》《推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》等。這些政策對農(nóng)村小微企業(yè)給予了特別關(guān)注與支持，為農(nóng)村小微企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一個很大的空間和機遇，并為其發(fā)展指明方向。例如，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》提出要“培育發(fā)展家庭農(nóng)場，提升農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化水平，鼓勵發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社。不斷壯大農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，鼓勵建立現(xiàn)代企業(yè)制度”。1.2農(nóng)村小微企業(yè)的新特征中國農(nóng)村小微企業(yè)并不像其他已經(jīng)實現(xiàn)了工業(yè)化的國家一樣，從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，經(jīng)過土地的集約，逐步走向機械化。而是從家庭式的傳統(tǒng)小農(nóng)，在土地資源集約的同時，直接將科技、機械和信息技術(shù)納入到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)，從小農(nóng)生產(chǎn)直接邁入智能化和現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)階段。因此，他們?nèi)匀槐Ａ袅思彝ソ?jīng)濟兼業(yè)經(jīng)營的特點，也遵循了規(guī)模化經(jīng)營的模式以提高效率，在保持獨立決策的同時融于價值鏈以形成規(guī)模效應，這些新的特征都與數(shù)字技術(shù)的廣泛應用密切相關(guān)。從傳統(tǒng)小農(nóng)到現(xiàn)代小微企業(yè)的飛躍式的變化，并沒完全使農(nóng)村小微企業(yè)舍棄家庭經(jīng)濟的特征，兼業(yè)經(jīng)營比較普遍。2023年8月，CAFI的研究人員到河南省新野縣對部分農(nóng)村小微企業(yè)主進行訪談。有一對夫婦年齡在35歲左右，養(yǎng)有十幾頭牛，是作為養(yǎng)牛專業(yè)戶被入選訪談的名單。養(yǎng)牛的模式為自繁自養(yǎng)，也就是自養(yǎng)母牛繁殖小牛，從小牛被養(yǎng)成肉牛出售。到34.1%,而在2005年，只有4.6%。在農(nóng)業(yè)條件比較好的地方，土地流轉(zhuǎn)率甚至超過了61畝約等于666.67平方米。72016年10月，國務院頒布《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有/zhengce/2016-10/30/conten8例如，福建省沙縣的土地流轉(zhuǎn)規(guī)模在2018年達到了74.3%,為福建省最高。鄧聲豪，2019年9月，74.39%:沙縣土地流轉(zhuǎn)率為何這么高?,資料來源：/ncjygl/2019n/d9q/cbdsqfz1/929440_20190910035354.html.圖1-52005-2020中國耕地流轉(zhuǎn)比率(%)圖1-52005-2020中國耕地流轉(zhuǎn)比率(%)規(guī)模化經(jīng)營，除了土地等自然資源的限制以外，管理能力也是一個重要因素。農(nóng)村小微企業(yè)業(yè)主多數(shù)都沒有接受過正規(guī)的經(jīng)營訓練，教育水平并不高，沒有能力管理更大規(guī)模的經(jīng)營活動。小而分散的農(nóng)村小微企業(yè)，由于資源規(guī)模和能力的限制，很難進一步擴大規(guī)模，得益于數(shù)字經(jīng)濟下各式各樣的數(shù)字平臺，產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)模式應運而生。為了獲得規(guī)模效應，越來越多的農(nóng)村小微企業(yè)“被納入”或者“主動融入”大型的供應鏈中，成為參與產(chǎn)業(yè)價值鏈重構(gòu)的其中一個節(jié)點。CAFI研究人員在四川大邑縣訪談了當?shù)氐亩鄠€種糧大戶，他們各自經(jīng)營流轉(zhuǎn)50-100多畝的土地種植水稻。實際上，種糧大戶并沒有直接從事具體農(nóng)業(yè)耕作。他們主要是做決策工作，包括播種、施肥、收割、銷售的時間，以及糧食儲藏地點等。而肥料種子等農(nóng)資的供應，耙田犁地、播種插秧、收獲烘干、儲藏等都是通過手機APP下單由專業(yè)團隊執(zhí)行。融入供應鏈也加速了農(nóng)村小微企業(yè)的專業(yè)化進程，主要分工負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動。如今，前端的農(nóng)資供應、后端的產(chǎn)品儲藏、加工和銷售也更容易找到專業(yè)的涉農(nóng)企業(yè)來負責。這種前端和后端的服務，往往通過市場機制來獲得，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體有權(quán)力來決定供應商。在這種情況下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體的規(guī)模主要取決于它能夠流轉(zhuǎn)到多大面積的土地資源，而資金投入、生產(chǎn)機械、勞動力等都可以從市場中獲得。數(shù)字技術(shù)在農(nóng)村小微企業(yè)中的使用場景豐富，貫穿全生產(chǎn)過程。比較典型的是可追溯農(nóng)18|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展業(yè)，比如在糧食和水果等作物的生產(chǎn)過程中，采用某一種電子記錄手段，比如攝影或者衛(wèi)星，數(shù)字技術(shù)組加工過程中也得到廣泛應用，比如說水果分揀加工的自動化，儲藏倉庫的智能化。數(shù)字技術(shù)對營銷環(huán)節(jié)也產(chǎn)生了比較顯著的結(jié)果，主要體現(xiàn)在：一是需求信息的可得性，降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的盲目性，“訂單農(nóng)業(yè)”得到充分發(fā)展。二是地方特色農(nóng)產(chǎn)品有機會找到其合適的市場。例如地標性農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，可以通過數(shù)字化平臺和電商銷售到幾千公里之外。三是農(nóng)產(chǎn)品能夠從市場上獲得相應的回報，也激勵生產(chǎn)端提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。農(nóng)業(yè)經(jīng)營的數(shù)字化、農(nóng)產(chǎn)品的可溯源使得農(nóng)村小微企業(yè)的生產(chǎn)模式更加透明，融資更加容易。數(shù)字化轉(zhuǎn)型使很多小微企業(yè)獲得了“數(shù)字紅利”。如圖1-6所示，在2014年至2022年間，中國農(nóng)村網(wǎng)絡零售額逐年遞增，2022年達到2.17萬億元，同比增長3.6%。2016年增長最為顯著,增幅高達153.4%,此后增速趨緩。圖1圖1-62014-2022年中國農(nóng)村網(wǎng)絡零售額0農(nóng)村網(wǎng)絡零售額(億元)——同比增長率(%)1.3農(nóng)村小微企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)農(nóng)村小微企業(yè)發(fā)展過程中，面臨著一系列外部環(huán)境的變化，包括經(jīng)濟、政策和氣候環(huán)境的變化，都可能造成各種各樣的挑戰(zhàn)。最直接的挑戰(zhàn)是農(nóng)村勞動力老齡化，直接影響到農(nóng)村小微企業(yè)的生產(chǎn)效率。由教育水平低而且高齡的勞動力組成的勞動隊伍，加上有限數(shù)字技術(shù)應用能力，使得農(nóng)村小微企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更加艱難。在總計來看，農(nóng)村小微企業(yè)是碳排放的大戶，要實現(xiàn)中國“雙碳目標”,小微企業(yè)需要進行綠色轉(zhuǎn)型，這將增加小微企業(yè)的成本，削弱它的市場競爭力。突如其來的新冠疫情，以經(jīng)濟下行的總趨勢疊加，對農(nóng)村小微企業(yè)構(gòu)成了一種新的挑戰(zhàn)。如何應對這些挑戰(zhàn)，是農(nóng)村小微企業(yè)當前非常緊迫的事情，需要謹慎認真應對，只能不陷入不可持續(xù)的困境?！趧恿淆g化的挑戰(zhàn)人口老齡化是中國社會發(fā)展的顯著特征，在大量農(nóng)村青壯年勞動力外流、生育率下降等因素的影響下，中國農(nóng)村人口老齡化已經(jīng)成為重要趨勢910。從圖1-7可以看出，在2000-2020年間，25歲至39歲的鄉(xiāng)村人口數(shù)量顯著下降，而2020年50歲以上鄉(xiāng)村人口數(shù)量相較2000年數(shù)據(jù)則有所上升，特別是65歲及以上人口在2010-2020年期間增加顯著。Ren等(2023)研究發(fā)現(xiàn)，2019年中國農(nóng)村人口老齡化導致耕地規(guī)模減少4%1。同時，受制于體力、抗風險能力、受教育程度等因素，老齡人口在先進產(chǎn)品與技術(shù)的運用等方面不如青壯年勞動力12。農(nóng)村小微企業(yè)也正面臨勞動力老齡化帶來生產(chǎn)效率提高難等問題。11Ren,C.,Zhou,X.,Wang,C.,Guo,Y.,Diao,Y.,Shen,S.,ReisS.,Lisustainabilityofsmallholderfarmingin20|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展圖1-7全國農(nóng)村10歲及以上人口圖1-7全國農(nóng)村10歲及以上人口數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局·數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)型。如圖1-8所示，近年來中國農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷上升，截至2022年末已達到61.9%,但與城鎮(zhèn)地區(qū)相比仍有一定差距，低于城鎮(zhèn)地區(qū)21.2個百分點。這差距阻礙了農(nóng)13國務院，2022年1月12日，國務院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知，資料來源：https:/M/zhengcelcontent/2022-01/12/content_5614國務院，2022年2月11日，國務院關(guān)于印發(fā)“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知，資料來源：https:/Nzhengce/content/2022-02/11/content_5673001-研究背景|21圖1-8城鄉(xiāng)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率圖1-8城鄉(xiāng)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率2018.122020.32020.122021.12-農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率城鎮(zhèn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率·綠色轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)對人類和自然造成了損失16。在2015年第21屆聯(lián)合國氣候變化大和其他溫室氣體的排放17。2020年9月22日，中國國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大16IPCC.(2022).ClimateChange2022:Impacts,Adaptation,andVulnerability.ContributionofWorkingGroupl企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中面臨同業(yè)競爭的壓力20(劉凌，肖晨陽，2023;劉凌，2020)。·新冠肺炎疫情的影響這些負面影響至今仍余波未平。疫情期間，中國各地在2020年至2022年間采取了較為嚴18習近平，2020年9月22日，習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上的講話(全文),資料來源：http:/Mww.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_11265240(07):90-111.bgt/201707t20170728_418679.htm,新華社，2015年9月21日，中共中央國務院印發(fā)《生態(tài)文明體制改革總/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm,劉玉輝，2015年7月27日，發(fā)展改革委主任解讀《關(guān)于加快01-研究背景|23小微企業(yè)和2020年56,618家小微企業(yè)的生存情況，發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)的存活率由2019年的93.35%降至2020年的81.54%,在疫情影響下，存活率降低11.81個百分點。1.4融資難題亟待探究23澤沛達，許達仁，周嘉&張悅，2022年12月，《2023麥肯錫中國消費者報告：韌性時代》,。24周艾琳，2023年7月12日，消費拖累二季度GDP不及預期，股債影響幾何?資料來源：https:/M/articlel25艾瑞咨詢，2021年，《2021年中國即時零售行業(yè)研究報告》,/pdf/H3_AP202106211499104312_1.26德勤，瓴羊，阿里研究院，2022年11月8日，《DAAS數(shù)字化新世代的最優(yōu)解》,https:/N/cn/zh/pages/technologylarticles/dtt-ali-daas-report農(nóng)村小微企業(yè)金融需求的新特征需求小于50萬元，部分規(guī)模經(jīng)營的農(nóng)村小微企業(yè)資金需求超過100萬元。以家庭農(nóng)場為例，如圖2-1,從全國平均情況來看，家庭農(nóng)場的貸款需求以100萬元及以下為主，僅有10.7%的家庭農(nóng)場有100萬元以上的貸款需求，并且多達64.4%都是50萬元及以下的。一的貸款需求低于10萬元。27新華社，2020年7月3日，延伸金融服務半徑數(shù)字技術(shù)賦能普惠金融，資料來源：https:/N/xinwen/2020-07/031內(nèi)蒙古黑龍江全國表2-1農(nóng)村集體經(jīng)濟組織盈利模式表2-1農(nóng)村集體經(jīng)濟組織盈利模式發(fā)展資源·將村集體耕地、林地、水面、果園、“四荒”、場地等資源承級企業(yè)或企業(yè)集團發(fā)包收入入·通過建設或購置標準廠房、打工樓和商業(yè)門面等經(jīng)營性資產(chǎn)對外招租以經(jīng)營性收入為主·開發(fā)建設農(nóng)業(yè)園區(qū)，發(fā)展高效設施農(nóng)業(yè)·成立經(jīng)營性服務主體發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營專業(yè)化服務公司、農(nóng)民合作社),為農(nóng)戶、·開發(fā)旅游資源，如打造村域景區(qū)以經(jīng)營性收入為主·通過市城投公司等政府融資平臺實現(xiàn)集體資金增值·通過與企業(yè)合股經(jīng)營實現(xiàn)增值以投資收益為主有749個農(nóng)村小微企業(yè)使用過貸款，占48.8%。其貸款用途如圖2-2所示，主要包括農(nóng)業(yè)圖2圖2-2農(nóng)村小微企業(yè)貸款用途調(diào)查結(jié)果企業(yè)比例企業(yè)比例另一方面，農(nóng)村小微企業(yè)普遍采取兼業(yè)經(jīng)營的形式，而具有家庭特征的小微企業(yè)則在生活和經(jīng)營中均會出現(xiàn)資金需求，包括教育、醫(yī)療等方面的開銷，用途呈現(xiàn)“混合性”。上述30新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體是指比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體資金更多、技術(shù)更先進、經(jīng)營規(guī)模更大的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體，主要包括家庭農(nóng)場、28|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展問卷調(diào)查結(jié)果說明了這種混合需求的普遍性，圖2-2中，除了有36.6%的企業(yè)沒有明確區(qū)分貸款用途之外，用于消費的企業(yè)比例達26.3%。另外，對每一個企業(yè)的貸款用途數(shù)量的統(tǒng)計結(jié)果如圖2-3所示，在有貸款的農(nóng)村小微企業(yè)中，有58.6%企業(yè)的用途是單一的，其余41.4%有兩種以上的貸款用途。圖2-3農(nóng)村小微企業(yè)貸款用途圖2-3農(nóng)村小微企業(yè)貸款用途企業(yè)比例企業(yè)比例46465由于資金需求是多用途的，農(nóng)村小微企業(yè)主在向金融機構(gòu)申請貸款時，會對比不同信貸產(chǎn)品的利率、額度和周期，以其中一項用途申請貸款，而實際會將貸款用于多個用途或與申報不一致的用途中。由于農(nóng)戶家庭情況各有不同，對貸款的具體需求不同，因此這里不對利需要購置更多的設備，建設更多的農(nóng)業(yè)設施和倉儲等，這些投資屬于固定資產(chǎn)投資，回收時間長，因此需要期限比較長的貸款。同時，在運作過程中，規(guī)模擴大后的企業(yè)需要更多的周轉(zhuǎn)資金，以支付農(nóng)資等生產(chǎn)資料和勞動力工資，短期貸款的需求也有所增加。圖2-2的數(shù)據(jù)顯示有34.9%的貸款是用于固定資產(chǎn)投資的長期貸款，剩余65.1%的貸款屬于短期周轉(zhuǎn)金02-農(nóng)村小微企業(yè)金融需求的新特征|29在擴大規(guī)模的過程中，租用更多土地是農(nóng)村小微企業(yè)需要融資的原因之一。2017年經(jīng)濟日報調(diào)研組發(fā)布的《新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體土地流轉(zhuǎn)調(diào)查報告》顯示31,約有27.28%的土家庭農(nóng)場為177.30畝，龍頭企業(yè)為783.19畝，均遠高于普通農(nóng)戶的7.53畝。在土地流轉(zhuǎn)積超過3800萬畝，建設了超過2800萬個溫室大棚、中小棚等農(nóng)業(yè)設施。在搭建棚架和配千元到幾十萬元不等的資金投入。例如，寬8米、長80米、高3米的大棚，僅搭建就需要約2萬元32。新型商業(yè)模式的興起推動生產(chǎn)的規(guī)?；l(fā)展。2021年，中國有超過100萬農(nóng)戶通過網(wǎng)絡銷售農(nóng)產(chǎn)品33,農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡零售額達到4221億元，其中有92%的農(nóng)產(chǎn)品電商分布在縣域及以下(見圖2-4)。除擴大生產(chǎn)規(guī)模需要資金外，在冷鏈運輸方面進行拓展的農(nóng)村小微企業(yè)還/grassroots/6623523/1501998/xxgkjd/sjjd2020/202209/t202209圖2-4農(nóng)產(chǎn)品電商九成在縣域及以下(2021年)圖2-4農(nóng)產(chǎn)品電商九成在縣域及以下(2021年)2.3應對風險的保險需求在生產(chǎn)經(jīng)營中，農(nóng)村小微企業(yè)面臨一定的風險，包括經(jīng)營活動內(nèi)部的風險、市場風險、氣候變化帶來的風險等。為降低這些風險可能造成的收入損失，農(nóng)村小微企業(yè)需要保險產(chǎn)品加以應對。農(nóng)村小微企業(yè)本身的經(jīng)營活動，給其帶來一定的風險需要考慮，而由于經(jīng)營活動不同，各類型農(nóng)村小微企業(yè)對保險產(chǎn)品的種類需求多樣。例如，冷鏈物流小微企業(yè)需要多種保險產(chǎn)品對各業(yè)務環(huán)節(jié)進行覆蓋，包括交通險、冷鏈和庫藏產(chǎn)品質(zhì)量保險等。與此相關(guān)，農(nóng)產(chǎn)品電商小微企業(yè)的經(jīng)營依靠冷鏈物流體系和電商基礎(chǔ)設施，需要與冷鏈物流風險、消費者責任風險等相關(guān)的配套保險。再如，休閑農(nóng)業(yè)小微企業(yè)的經(jīng)營存在多種業(yè)態(tài)，既涉及農(nóng)產(chǎn)品種植和畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖，又涉及提供食宿、農(nóng)事體驗、游樂、康養(yǎng)、保健等服務，所以除農(nóng)業(yè)保險之外，還需要人身保險、意外事故保險等。市場風險是農(nóng)村小微企業(yè)面臨的外部風險之一，包括供求關(guān)系變化引起的市場價格變動，以及國際市場價格波動等。關(guān)于市場供需變化的影響，典型的是對于從事農(nóng)業(yè)的小微企業(yè)而言，由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有季節(jié)性和周期性的特征，其供給的調(diào)整滯后于市場變化，難以根據(jù)市場需求臨時調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，當市場供需改變時，易造成農(nóng)產(chǎn)品價格大幅波動34。例如，曾有“葡萄中的愛馬仕”之稱的陽光玫瑰葡萄于2015年前后在中國超市的售價曾高達200-300元一斤，隨著種植面積不斷擴大，產(chǎn)量迅速增加，陽光玫瑰的價格不斷下滑，2022年在超市的售價已降到一斤20元以下35。對于大豆等高度依賴進口的產(chǎn)品，國內(nèi)市場35孫起孟，逢培培，2020年9月25日，“貴族”葡萄身價大跌!平度大澤山葡萄達人培育6哥新品/baijia/2022-08/20/1302-農(nóng)村小微企業(yè)金融需求的新特征|31候公報(2022年)》指出，據(jù)應急管理部統(tǒng)計，2022年，全國氣象災害造成農(nóng)作物受災面積1206.8萬公頃，直接經(jīng)濟損失2147.5億元。其中，由干旱、暴雨洪澇、風雹災害、低溫冷凍害和雪災、臺風災害造成的受災面積分別占氣象災害總受災面積的50%、35%、11%、3%、1%。為對沖這些風險，農(nóng)村小微企業(yè)特別是涉農(nóng)企業(yè)需要以農(nóng)業(yè)保險等保險產(chǎn)在2015至2017年，氣候變化和極端天氣貼的蘋果保險。每畝蘋果的種植成本為4000元，在正賣10000元。在遭遇災害后，政府補貼的農(nóng)業(yè)保險在2016年每畝賠付280元，案例2-1從觀念來看，農(nóng)村小微企業(yè)已逐漸具有購買保險以進行風險管理的意識。以2021年CAFI在四川成都、山東臨沂、江西贛州和吉安的實地考察為例(見圖2-5、2-6),調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，約6成左右的經(jīng)營家庭農(nóng)場或農(nóng)民合作社的農(nóng)戶表示，即使沒有政府補貼他們也會購買農(nóng)業(yè)保險。同時，有農(nóng)戶講述了對典型經(jīng)濟農(nóng)作物的農(nóng)業(yè)保險需求(如贛南臍橙)。然而，受訪群體也表達了對保險產(chǎn)品選擇、合同執(zhí)行的擔憂。良莠不齊的保險經(jīng)紀服務水平讓部分潛在需求者望而卻步，懼怕在合同條款上受到欺騙。圖2-6農(nóng)民合作社的保險意識圖2圖2-6農(nóng)民合作社的保險意識圖2-5家庭農(nóng)場的保險意識贛州吉安69.7%贛州吉安63.2%贛州吉安69.7%家庭農(nóng)場：農(nóng)民合作社：家庭農(nóng)場：農(nóng)民合作社：沒有政府補貼也會購買農(nóng)業(yè)保險也會購買農(nóng)業(yè)保險02-農(nóng)村小微企業(yè)金融需求的新特征|33福建省寧德市農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)營風險及投保類型CAFI于2023年2月在福建省寧德市進行調(diào)研，樣本中包括126個農(nóng)村小微企業(yè)。如圖2-7所示，半數(shù)以上的農(nóng)村小微企業(yè)對自然災害、賬款回收有所擔心，超過四成的調(diào)查對象對意外事故表示擔憂。產(chǎn)品研發(fā)等方面的風險也是部分調(diào)查對象考慮的問題。圖2-7農(nóng)村小微企業(yè)擔心的風險類型(N=126)圖2-7農(nóng)村小微企業(yè)擔心的風險類型(N=126)在126個樣本企業(yè)中，有92個農(nóng)村小微企業(yè)購買了保險。從保險類型來看，圖2-8顯示，企業(yè)財產(chǎn)險和員工的養(yǎng)老健康及意外傷害保險的參保率較高，分別為64.1%和37.0%,另外，農(nóng)村小微企業(yè)在責任保險、貨運險、科技保險、出口信用保險、貸款保證保險、國內(nèi)貿(mào)易信用險方面也有一定需求。圖2圖2-8農(nóng)村小微企業(yè)的投保類型(N=92)盡34|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展度更高，融資需求也更強烈?！稊?shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》36中，明確提出并以2018年為基期，對三個關(guān)鍵指標設定了2025年的目標值，包括農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟占農(nóng)業(yè)增加值比重從7.3%提升至15%,農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡零售額占農(nóng)產(chǎn)品總交易額比重從9.8%提升至15%,農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率從38.4%提升至70%。案例2-3案例2-3智能植保無人機37北斗衛(wèi)星定位，價格約為6萬元至8萬元，所進行作業(yè)的保值無人機10分鐘可以噴灑20畝地左右，每次飛行時間約為12分鐘，在藥液噴完后能夠自動返劃(2019-2025年)》的通知，資料來源：/govpublic/FZJHS/202001/t20200120_6336316.htm.37黑龍江日報，2021年7月27日，智能無人機省工省時高效，資料來源：/n2/20210727/c394893-農(nóng)”的支持力度不斷加大。2016年中國國務院印發(fā)《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016-2020有開發(fā)性金融機構(gòu)1家，政策性金融機構(gòu)2家，國有大型銀行6家，股份制銀行12家，城市商業(yè)銀行125家，農(nóng)村商業(yè)銀行1606家，農(nóng)村合作銀行23家，農(nóng)村信用社548家，村鎮(zhèn)銀行1645家，民營銀行19家，農(nóng)村資金互助社37家，小額貸款公司5958家，各類保圖3-1中國農(nóng)村金融市場機構(gòu)類型圖3-1中國農(nóng)村金融市場機構(gòu)類型農(nóng)村金融市場從提供的產(chǎn)品類型看，不同類型機構(gòu)42在農(nóng)村提供了差異化的金融產(chǎn)品，滿足了各類群體的金融需求。此處選取了不同類型的幾家代表性銀行進行比較，如圖3-2所示，中常熟農(nóng)商銀行(簡稱“常熟銀行”)2021年的涉農(nóng)貸款戶均貸款余額分別約為225萬元、105萬元、40萬元、32萬元。在這四家銀行中，工行、建行都屬于全國性的大型銀行，兩家的涉農(nóng)貸款的戶均余額均超過100萬元，說明其在涉農(nóng)領(lǐng)域主要服務對象是對資金有較大需求的企業(yè)，其中建行布局普惠金融業(yè)務時間較長，戶均余額僅為工行郵儲和常熟銀行的涉農(nóng)戶均貸款余額在30萬元至40萬元左右，而大部分的農(nóng)村小微企業(yè)的資金需求在50萬元以下43,說明這兩個銀行的金融產(chǎn)品額度很好地覆蓋了農(nóng)村小微企業(yè)的資金需求。郵儲在全國性銀行中“下沉”力度大，有70%的網(wǎng)點在縣域，因此他們提供的金融產(chǎn)品額度與其他全國性銀行差異較大。而常熟銀行作為農(nóng)村商業(yè)銀行，屬于地區(qū)性圖3-2銀行2021年涉農(nóng)貸款戶均貸款余額(萬元)圖3-2銀行2021年涉農(nóng)貸款戶均貸款余額(萬元)0中國建設銀行中國郵政儲蓄銀行常熟農(nóng)商銀行中國工商銀行從服務的規(guī)?？矗y行業(yè)涉農(nóng)貸款總量在近10多年穩(wěn)定增長。如圖3-3所示，由2011年的14.6萬億元增加到2022年的將近49.3萬億元，年均增速11.6%。進一步觀察圖3-3涉農(nóng)貸款余額(億元)圖3-3涉農(nóng)貸款余額(億元)26.225.10本外幣涉農(nóng)貸款余額(億元)本外幣涉農(nóng)貸款余額占各項貸款比重(%)2011201220132015201620172018農(nóng)村金融服務報告(2016)》《中國農(nóng)村金融服務報告(2018)》《中國農(nóng)村金融服務報告(2020)》圖3-4各類銀行涉農(nóng)貸款客戶數(shù)(萬戶)圖3-4各類銀行涉農(nóng)貸款客戶數(shù)(萬戶)■工行■建行■郵儲■常熟銀行降到2022年的3.9%,建行在2021年下降到4.3%,郵儲在2022年相比2021年下降了圖3-5部分大行的新發(fā)放涉農(nóng)貸款利率(%)圖3-5部分大行的新發(fā)放涉農(nóng)貸款利率(%)3.2.1下沉網(wǎng)點增加金融服務可得性年末，全國助農(nóng)取款服務點已經(jīng)有81.1萬個，對國內(nèi)村級行政區(qū)覆蓋率達到99.6%47。雖3.2.2數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高服務質(zhì)量和效率46中國人民銀行金融消費權(quán)益保護局，2022年9月30日，《中國普惠金融指標分析報告(2021年)》。47國人民銀行金融消費權(quán)益保護局，2022年9月30日，《中國普惠金融指標分析報告(2021年)》。2022年，上文中提到的工行、建行、郵儲和常熟銀行的金融科技投入分別達到了262.24億元、232.90億元、106.52億元和3.14億元48?？梢钥闯?，中小銀行的資金規(guī)模融機構(gòu)“數(shù)字技術(shù)賦能”、“獲客”和“促成金融業(yè)務”(見案例3-1)?！岸刃M”是中國的一家金融科技平臺公司，應用人工智能和大數(shù)據(jù)等信用風險。比如，通過應用人工智能技術(shù)對征信報告進行文本分析，可識別40多萬個風險變量，將信貸風險降低25%,同時小微企業(yè)主授信通過率提升了20%,人均信貸額度增加65%、平均信貸利率降低了20%。強大的功能吸前，與度小滿合作的金融機構(gòu)有超過100多家銀行、10多家持牌消費金融公據(jù)度小滿發(fā)布的2023年ESG報告，截止2023年底，度小滿已累計服務超過第二，與需求匹配度更高。針對小微企業(yè)融資第三，便捷的信用貸款更可得。截至2021年底，中國已經(jīng)將162.81萬戶占普惠小微貸款的比重自2016年開始持續(xù)上升，到2021年分別為21.4%和國普惠金融指標分析報告(2021年)》。金融機構(gòu)數(shù)字化水平提高極大地提高了小額信貸的覆蓋面和服務效率。然而，對于長期、大規(guī)模的資金需求，目前仍需要抵押擔保物，而缺乏資產(chǎn)或資產(chǎn)難變現(xiàn)的農(nóng)村小微企業(yè)目前還無法從金融機構(gòu)獲得完全匹配的金融產(chǎn)品。3.2.3產(chǎn)品創(chuàng)新破解融資瓶頸在過去，金融機構(gòu)發(fā)放貸款時審核客戶的主要依據(jù)是收入水平和固定資產(chǎn)情況。如果客戶擁有穩(wěn)定的高收入或流通性較強的資產(chǎn)例如房產(chǎn)時，客戶在有資金需求時可以很容易地從金融機構(gòu)獲得。而對于農(nóng)村的小微企業(yè)，他們的收入與具體從事的行業(yè)有關(guān)，但是都隨著作物生產(chǎn)的周期收入呈現(xiàn)周期性的波動。同時，農(nóng)村小微企業(yè)的主要資產(chǎn)各類生產(chǎn)要素在市場上流通的困難程度遠高于房產(chǎn)、辦公樓，因此過去農(nóng)村小微企業(yè)經(jīng)常面臨有資產(chǎn)但不被金融機構(gòu)認可進而難以獲得貸款的情況。現(xiàn)在，很多金融機構(gòu)創(chuàng)新性地開發(fā)了基于農(nóng)村小微企業(yè)資產(chǎn)的新型融資產(chǎn)品，包括以土地承包經(jīng)營權(quán)、農(nóng)房所有權(quán)、林權(quán)、農(nóng)業(yè)設施(如種養(yǎng)殖業(yè)大棚、養(yǎng)殖業(yè)圈舍、農(nóng)業(yè)機械等)、牲畜活體等作為抵押物的抵押貸款產(chǎn)品。在此過程中，中國人民銀行的“動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)”和地方性的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺連接了大量的大中小銀行，為農(nóng)村小微企業(yè)利用存貨、設備等動產(chǎn)進行融資提供了支持。對于此類產(chǎn)品，|44|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展■綠色金融啟動探索中國發(fā)改委等七部委于2019年2月14日發(fā)布的《綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄(2019)年版》,案例3-2案例3-2福建省寧德市“光伏+食用菌菇棚”模式電賣給當?shù)仉娋W(wǎng)。據(jù)了解，一年的發(fā)電收益可達110萬元。這樣“商業(yè)+環(huán)境”03-農(nóng)村小微企業(yè)金融供給的新趨勢|45 圖3-7寧德市古田縣杉洋鎮(zhèn)“光伏+食用菌菇棚”模式村集體(村民)出租■支持農(nóng)村婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶貧小額信貸4500多億元，870萬名婦女通過小額擔保貸款和扶貧小額信貸實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)增制作手工藝品等內(nèi)容。CAFI調(diào)研了解到，截至2023年11月，東方惠民小貸公司員工數(shù)量154人，有10個營業(yè)部，3.77億元貸款余額，累計服務了15萬偏遠地區(qū)的農(nóng)村婦女。3.2.4供應鏈金融適應產(chǎn)業(yè)升級52中國新聞網(wǎng)，2018年8月14日，“區(qū)塊鏈+供應鏈金融”緩解中小微企業(yè)融資難問http:/N/gwyzclxcfhcfh/2018n_14726/2018n08y21r/xgbdbj_14990/202208/20220808_3/article/myszh/lyzc/202107/202107④④互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)農(nóng)村小微企業(yè)提供服務、產(chǎn)品地方組織3.2.5保險服務穩(wěn)步增長專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司和2家經(jīng)營農(nóng)險業(yè)務的綜合性保險公司zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_544183.2.6能力建設提升發(fā)展?jié)摿κ?1)財稅政策的杠桿作用村振興投資基金等產(chǎn)業(yè)引導基金投資當?shù)刂鲗мr(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、貸款貼息降低融資成本、擔保費用補貼降低融資綜合成本、金融機構(gòu)財稅獎補政策提高積極性、農(nóng)業(yè)保險保費補貼提高農(nóng)業(yè)保險覆蓋率降低農(nóng)業(yè)風險進而提升金融機構(gòu)的服務意愿等。例如，中央財政在2018-2020年每年安排資金30億元，采用獎補結(jié)合的方式，對擴補59。再如，2022年中國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模1192億元，為1.67億戶次農(nóng)戶提供風險實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。截至2022年12月26日，全國已經(jīng)有23個省份設立了鄉(xiāng)村振興基金，共設立了192只基金(見圖4-1),總計管理規(guī)模達到1239.82億元。隨著鄉(xiāng)村振興基金59財政部，2018年10月15日，關(guān)于對小微企業(yè)融資擔保業(yè)務實施降費獎補政策的通知/zhengceshipin/xwzx/202302/20230208_64(2)貨幣政策引導資金向農(nóng)村小微企業(yè)傾斜國家層面支持農(nóng)村小微企業(yè)的貨幣政策主要有(定向)降準、再貸款、再貼現(xiàn)三大類，國長期以來推行結(jié)構(gòu)性貨幣政策，引導金融機構(gòu)對農(nóng)村小微企業(yè)在內(nèi)的弱勢群體加大支持力有長期性工具均是支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)為主，可見中國政府對“三農(nóng)”和小微企業(yè)的絕對重視和支持。表4-1結(jié)構(gòu)性貨幣政策長期性工具情況表6(數(shù)據(jù)截至2023年3月表4-1結(jié)構(gòu)性貨幣政策長期性工具情況表6(數(shù)據(jù)截至2023年3月末)工具名稱利率(1年期)/激勵比例額度(億元)(億元)小微企業(yè)、民營企業(yè)涉農(nóng)、小微和民營企業(yè)具有貼現(xiàn)資格的銀行業(yè)金融機構(gòu)61中國人民銀行，2022年8月19日，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具介紹，來源：iu/113456/113469/4634852|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展難關(guān)，中國人民銀行推出了貸款購買(無息再貸款)與特定目的工具(SPV)(3)監(jiān)管政策鼓勵金融機構(gòu)向農(nóng)村小微企業(yè)提供融資/xwdt/ztzl/gbmjcbzc/yjh/201808/t201808銀保監(jiān)會，2021年4月9日，中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于2021年進一步推動小微企業(yè)金融服務高質(zhì)量發(fā)展的通知資料來源：https:///zhengce/zhengceku/2021-04/26/content_560214064人民銀行網(wǎng)站，2021年5月18日，中國人民銀行中央農(nóng)辦農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部銀保監(jiān)會證監(jiān)會關(guān)于金融支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展中國2021年的一號文件中提出支持地方建立域內(nèi)共享的涉農(nóng)信用信息平臺，整合政府和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，打通“信息孤島”,完善農(nóng)業(yè)信用體系建設。目前，各地的平臺多數(shù)仍處于建設過程中，從整體趨勢上看平臺的功能逐漸豐富，涵蓋金融服務、風險防控、政策投放、產(chǎn)小企業(yè)信用信息平臺，國內(nèi)部分城市入駐了國家發(fā)展改革委主導的全國中小企業(yè)融資綜合信用服務示范平臺，該平臺通過全國信用信息共享平臺歸集公共信用信息，目前已經(jīng)歸集了44個國家部委、31個省市地方政府以及第三方機構(gòu)500多億條、涵蓋3400多萬家企業(yè)的信用信息，包括紅黑名單、行政許可、行政處罰、異常經(jīng)營、社保、稅務等信息，目前的入駐平臺城市達到了433個。調(diào)研顯示，浙江、江蘇等省有不少城市在當?shù)厝嗣胥y行的支持下建立了地區(qū)性的中小企業(yè)信用信息平臺。另一類是依托地區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建立的農(nóng)業(yè)信息平臺，該類平臺運用數(shù)字化管理手段將農(nóng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、運輸、深加工與銷售各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)匯集在一起，建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫，并以精準的數(shù)據(jù)為依據(jù)為平臺中的農(nóng)戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持、金融支持和精準政策投放，從而提升地方特數(shù)字信用信息平臺建立對農(nóng)村小微企業(yè)融資環(huán)境的改善有重要意義，能夠使數(shù)據(jù)在不同機構(gòu)流通，對小微企業(yè)進行信用評估，提高銀行經(jīng)營效率，降低交易成本，促進信用貸福建省寧德市古田縣“食用菌數(shù)字大腦”古田縣位于福建省東北部，2021年全縣生產(chǎn)總值達216.1億元，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值69.92億元，占比32.36%。古田縣食用菌生產(chǎn)歷史悠久，是中國最大的食用菌生產(chǎn)基地縣，全縣有70%的勞動人口從事食用菌產(chǎn)供銷活動，70%農(nóng)隨著國內(nèi)種植食用菌的地區(qū)增加，開始出現(xiàn)“谷賤傷農(nóng)”的現(xiàn)象，食用菌種植戶增產(chǎn)不增收情況日益突出。在融資時，因為食用菌產(chǎn)業(yè)信息碎片化，金融機構(gòu)無法了解各生產(chǎn)主體的真實生產(chǎn)經(jīng)營情況，食用菌產(chǎn)業(yè)中的各主體長期面臨融資難題。為了促進鄉(xiāng)村振興，推進古田食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)信息基礎(chǔ)設施建設和提升農(nóng)業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新應用能力，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)品牌體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)理(大數(shù)據(jù)溯源平臺)、營銷管理(在線助產(chǎn)服務平臺)、倉儲管理(在線助銷平臺)和金融服務(供應鏈金融平臺)4個子平臺，收息提供相應的金融貸款服務，支持銀耳保險在線申報服務。截至2023年2月調(diào)記菇農(nóng)6142戶，菇棚26987菇棚，種植面積11730畝，上下游企業(yè)逾300家，農(nóng)支小占比不低于80%,農(nóng)村小微企業(yè)是其重點服務對象。農(nóng)業(yè)融資擔保機構(gòu)由“國家農(nóng)業(yè)信貸擔保聯(lián)盟有限責任公司-省級(副省級)農(nóng)業(yè)融資擔保公司-市(縣)分公司/辦事處”三級服務體系構(gòu)成。自2015年國家農(nóng)業(yè)信貸擔保全國農(nóng)擔體系基本形成。截至2023年1月末，全國農(nóng)擔體系業(yè)務已覆蓋全國2701個縣級行政區(qū)，對全國1699個農(nóng)業(yè)大縣業(yè)務全覆蓋，累計支持250萬個擔保項目，累計擔保金額80%,其中家庭農(nóng)場(含種養(yǎng)大戶)占比79.8%,農(nóng)民專業(yè)合作社占比4.8%;在擔保的貸政府性融資擔保機構(gòu)同樣由“國家融資擔?；?省級政府性融資擔保機構(gòu)一轄內(nèi)政98.79%,服務主體中涉農(nóng)戶占比47.45%67。67數(shù)據(jù)截至2022年6月，徐道紅，黨云帆，伍洪，龔杰，何忠軍，楊喜明，周文軍，占仲文，李寬軍&黃俊，2021年9月15日，不忘初心創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展—國家融資擔保基金系統(tǒng)支小支農(nóng)紀實，數(shù)據(jù)來源：html?art_id=536812595672790121&item_id=536812595672790121&study_style_id=feeds_opaque&p農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺逐漸線上化運營，可登記交易的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)類型更加豐富(如表4-2),平表4-2福建省寧德市壽寧縣生產(chǎn)要素融資流轉(zhuǎn)平臺的主要產(chǎn)品表4-2福建省寧德市壽寧縣生產(chǎn)要素融資流轉(zhuǎn)平臺的主要產(chǎn)品要素類別金融產(chǎn)品民富普惠貸萬通保小微貸果園、茶園惠農(nóng)E貸(快農(nóng)貸)中國農(nóng)行壽寧縣支行房屋/企業(yè)廠房所有權(quán)e企快貸中國工行壽寧支行中國銀行壽寧支行中國建行壽寧支行/govpublic/zcggs/202009/t20200911_63504-農(nóng)村小微企業(yè)的金融政策環(huán)境|57中國郵儲銀行壽寧縣支行民宿貸小企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款中國工行壽寧支行村級集體經(jīng)濟組織鄉(xiāng)村振興貸企業(yè)榮譽融資小微企業(yè)短期流動資金貸中國農(nóng)行壽寧縣支行小微易貸一科技貸模式中國郵儲銀行壽寧縣支行小水電貸款勞動者要素信用額度可以滿足其融資需求(藍色區(qū)域)。企業(yè)一般沒有貸款難問題(綠色區(qū)域)。融資規(guī)模擴大G需求供給F企業(yè)規(guī)模擴大(1)農(nóng)村地區(qū)信用檔案建檔率仍需提升中國從21世紀以后開始大力推動社會信用體系建設，截至2020年底，農(nóng)村信用信息系統(tǒng)為1.89億戶農(nóng)戶建立了信用檔案，占中國2.3億戶農(nóng)戶的82%69。此外，一些地區(qū)開60|農(nóng)村小微企業(yè)融資新發(fā)展(2)農(nóng)村信用信息體系數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊(3)農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)據(jù)使用率不高(1)農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率較低導致“信息不對稱”問題依然嚴重一產(chǎn)數(shù)字經(jīng)濟滲透率分別由2016年的29.6%、16.8%、6.2%增加到2021年的43.7%、22.5%、9.7%,分別增長了14.1%、5.7%、2.5%,一產(chǎn)的數(shù)字滲透率最低而且增速偏慢，圖5-2中國各產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率(%)圖5-2中國各產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率(%)農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率相比發(fā)達國家差距較大。如圖5-3所示，2020年中國的第一產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率為8.9%,比英國和德國的29.9%、24.8%分別低了21%和15.9%,差距明顯。同時2018-2020年兩年間增長了1.6個百分點，低于英國和德國的2.8和2.9個圖5-3農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率(%)圖5-3農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率(%)27.1 23.1