新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告-2024

新能源汽車發(fā)展趨包嘉成國(guó)家信息中心汽車市場(chǎng)處副處長(zhǎng)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師2024年09月27日，?？?.2024年NEV市場(chǎng)呈現(xiàn)全面發(fā)展中國(guó)NEV銷量規(guī)模(萬(wàn)輛)滲透率滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)NEV增速：國(guó)產(chǎn)內(nèi)銷與出口數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)化“新能源是未來(lái)趨勢(shì)”的用戶心智中國(guó)的NEV用戶認(rèn)知已經(jīng)跨越鴻溝，行業(yè)發(fā)展由政策驅(qū)動(dòng)，日益轉(zhuǎn)向市場(chǎng)推動(dòng)鴻鴻溝創(chuàng)新者滯后者Innovators早期大眾全國(guó)發(fā)展階段5一些過(guò)去新能源滲透率較低的細(xì)分市場(chǎng)，2024年“追趕”態(tài)勢(shì)更加明顯：AC—增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心內(nèi)需數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)家信息中心2024年新能源商用車的支持政策沒(méi)有大幅增強(qiáng)，呈現(xiàn)基本延續(xù)或小幅擴(kuò)張a路權(quán)政策b案》C方案》d輸部財(cái)政部《關(guān)于貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元輛)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元順)2軸上新能源商用車穩(wěn)速增長(zhǎng)的重要原因在于成本下降以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的價(jià)格下降車用動(dòng)力電池Pack價(jià)格走勢(shì)(元/Wh)1—LFP2021-052021-09國(guó)家信息中心新能源商用車已經(jīng)形成輕型商用車、重型商用車共同發(fā)力之勢(shì)，特別是城市物新能源商用車分車型銷量(萬(wàn)輛)及增速對(duì)比2024年1-8月，新能源乘用車增速與2023年相比基本持平20202021數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心內(nèi)需數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心內(nèi)需數(shù)據(jù)庫(kù)2024年6月份后，NEV乘用車的滲透率已經(jīng)突破50%推動(dòng)NEV增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿D(zhuǎn)變?yōu)橛邪l(fā)動(dòng)機(jī)的NEV新能源市場(chǎng)的增量分解(當(dāng)年增量=100%)■PHEV對(duì)增量貢獻(xiàn)(含REEV)42020Y2021Y國(guó)家信息中心比純油車超強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性(油電同價(jià)、省油)國(guó)家信息中心剔除A00及A0級(jí)小車市場(chǎng)后(插電鮮有供給車型),插電份額已經(jīng)超過(guò)純電A級(jí)及以上市場(chǎng)NEV滲透率A級(jí)B級(jí)C+級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：內(nèi)需口徑銷量25%25%25%東部東部中部op00P西北西南東北全國(guó)數(shù)據(jù)米源：國(guó)家信息中心終端數(shù)據(jù)庫(kù)19不同NEV市場(chǎng)規(guī)模的城市數(shù)量(個(gè))159數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心終端數(shù)據(jù)庫(kù)202024年1-8月：NEV分區(qū)域銷量同比增速國(guó)家信息中心新車購(gòu)買者調(diào)查：不同級(jí)別城市消費(fèi)者購(gòu)車重視因素(多選)用續(xù)航里電池特用續(xù)航里電池特輔助/信息及自動(dòng)駕娛樂(lè)功式數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心新車購(gòu)買者調(diào)查樣本量：N(一線城市)=5627;N(二線城市)=9823;N(三線城市)=783422新車購(gòu)買者調(diào)查：不同級(jí)別城市消費(fèi)者購(gòu)車信息渠道(多選)看車志■一線城市·二線城市■三線城市數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心新車購(gòu)買者調(diào)查樣本量：N(一線城市)=5627;N(二線城市)=9823;N(三線城市)=783423媒體宣傳+熟人間傳遞正向口碑路上跑得多，老百媒體宣傳+熟人間傳遞正向口碑NEV分區(qū)域構(gòu)成(NEV總銷量=100%)■三線二線■一線總銷量=100%)■三線二線■一線41.1%43.1%數(shù)據(jù)米源：國(guó)家信息中心區(qū)城數(shù)據(jù)庫(kù)2.近期市場(chǎng)全面發(fā)展態(tài)勢(shì)有望加速0731國(guó)常會(huì)發(fā)改委、財(cái)政部：3000億加碼設(shè)備更新和消費(fèi)品換新；0730中央政治局會(huì)議0730中央政治局會(huì)議預(yù)估300億預(yù)估100億預(yù)估272億5.個(gè)人消費(fèi)者乘用車置換更新預(yù)估200億+預(yù)估200億+注程：地方“以舊換新”的第1、3、4、5、6項(xiàng)，中央、地方按M91進(jìn)行出資；各地資金支持規(guī)模，綜合考臨各地區(qū)常住人口、地區(qū)生產(chǎn)總值、汽車和家電保有量等因索定；第7項(xiàng)“其他”包括國(guó)家報(bào)廢更新補(bǔ)貼，7.24之后金額翻倍，新能源車2萬(wàn)元/燃油車1.5萬(wàn)元類別乘用車報(bào)廢更新老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新；乘用車報(bào)廢更新新增對(duì)運(yùn)營(yíng)貨車的支持；1萬(wàn)元10.7萬(wàn)元乘用車：2萬(wàn)元/1.5萬(wàn)元總體央地6:4,東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為總體央地9:1,東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為85%、90%、95%64.4億元?jiǎng)e國(guó)債資金，支持含汽車在內(nèi)的一攬子以舊換新項(xiàng)目7月下旬以來(lái)的報(bào)廢更新形勢(shì)報(bào)廢更新申請(qǐng)量(商務(wù)部公布，萬(wàn)份)7515000/20000元8月15日廣西7000-18000元9月3日2000-12000元8月22日山西10000/12000元9月4日10000-20000元8月22日→9月2日8000-16000元9月6日6000-12000元8月25日江西12000元9月6日云南5000-20000元8月27日安徽6000-18000元9月7日四川8000/17000元8月27日貴州燃油車及二手車補(bǔ)貼7%最高15000元9月7日8000-13000元8月27日13000/18000元9月9日北京15000元(置換新能源)8月28日陜西8000-15000元9月10日廣東8000-16000元8月29日5000-13000元9月10日8000-14000元8月29日7000-16000元9月10日12000-18000元8月29日內(nèi)蒙11000-18000元9月10日10000/15000元8月30日10000/15000元9月10日遼寧8000-13000元8月30日13000/18000元9月19日10000/15000元8月30日13000/18000元9月22日江蘇6000-18000元9月2日山東3000-15000元9月25日12000/15000元9月3日部分省份置換補(bǔ)貼對(duì)新車價(jià)格和燃油類型的要求省份補(bǔ)貼金額(元)補(bǔ)貼金額(元)江蘇5-15萬(wàn)元/15-25萬(wàn)元/25萬(wàn)元及以上5-15萬(wàn)元/15-25萬(wàn)元/25萬(wàn)元及以上10萬(wàn)以下/10-20萬(wàn)/20萬(wàn)以上8000/10000/12010萬(wàn)以下/10-2000萬(wàn)/20萬(wàn)以上廣東7-15萬(wàn)/15-20萬(wàn)7-15萬(wàn)/15-20萬(wàn)125萬(wàn)以上5-15萬(wàn)/15-20萬(wàn)120萬(wàn)以上05-15萬(wàn)/15-20萬(wàn)120萬(wàn)以上海南10萬(wàn)以下/10-20萬(wàn)/20-30萬(wàn)/30萬(wàn)以上10萬(wàn)以下/10-20萬(wàn)/20-30萬(wàn)/30萬(wàn)以上6-10萬(wàn)/10-20萬(wàn)7000/10000/1306-10萬(wàn)/10-20萬(wàn)8000/12000/16000120萬(wàn)以上00能源乘用車零售44.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%”35.2%34.8%15號(hào)提出“到2035年，新能源汽車成為新銷售車輛的主流”%%國(guó)家信息中心2022年前2024年-2025年2026年-2027年2028莫年后車船稅車船稅購(gòu)置稅全免(30萬(wàn)元以下)限購(gòu)限行國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中內(nèi)需數(shù)據(jù)庫(kù)，《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》(征求意見(jiàn)稿)縮制說(shuō)明35內(nèi)需=100%)202360.0%