2024年企業(yè)并購(gòu)重組框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)重組框架協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)重組雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)重組目標(biāo)2.1并購(gòu)目標(biāo)公司2.2重組目標(biāo)公司第三條并購(gòu)重組方式3.1股權(quán)收購(gòu)3.2資產(chǎn)收購(gòu)3.3合并第四條并購(gòu)重組價(jià)格4.1定價(jià)原則4.2支付方式4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第五條并購(gòu)重組期限5.1協(xié)議生效時(shí)間5.2交割時(shí)間5.3完成并購(gòu)重組的期限第六條并購(gòu)重組先決條件6.1雙方同意的條件6.2第三方同意的條件第七條并購(gòu)重組后的管理7.1管理層安排7.2經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限第九條排他性談判9.1排他性條款9.2談判期間限制第十條違約責(zé)任10.1并購(gòu)方違約10.2被并購(gòu)方違約第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2仲裁地點(diǎn)第十二條合同的生效、變更和終止12.1協(xié)議生效條件12.2協(xié)議變更條件12.3協(xié)議終止條件第十三條合同的附件13.1附件一：并購(gòu)重組雙方的業(yè)務(wù)描述13.2附件二：并購(gòu)重組的詳細(xì)計(jì)劃13.3附件三：估值報(bào)告第十四條其他條款14.1附加條款14.2合同的修訂14.3法律適用第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)重組雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方名稱：X公司1.1.2并購(gòu)方地址：X市X區(qū)X路X號(hào)1.1.3并購(gòu)方法定代表人：X1.1.4并購(gòu)方聯(lián)系人：X1.1.5并購(gòu)方聯(lián)系電話：X1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：X公司1.2.2被并購(gòu)方地址：X市X區(qū)X路X號(hào)1.2.3被并購(gòu)方法定代表人：X1.2.4被并購(gòu)方聯(lián)系人：X1.2.5被并購(gòu)方聯(lián)系電話：X第二條并購(gòu)重組目標(biāo)2.1并購(gòu)目標(biāo)公司2.1.1目標(biāo)公司名稱：X公司2.1.2目標(biāo)公司地址：X市X區(qū)X路X號(hào)2.1.3目標(biāo)公司法定代表人：X2.1.4目標(biāo)公司聯(lián)系人：X2.1.5目標(biāo)公司聯(lián)系電話：X2.2重組目標(biāo)公司2.2.1重組公司名稱：X公司2.2.2重組公司地址：X市X區(qū)X路X號(hào)2.2.3重組公司法定代表人：X2.2.4重組公司聯(lián)系人：X2.2.5重組公司聯(lián)系電話：X第三條并購(gòu)重組方式3.1股權(quán)收購(gòu)3.1.1并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)3.1.2股權(quán)收購(gòu)的股權(quán)比例：X%3.1.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格：X元3.2資產(chǎn)收購(gòu)3.2.1并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制3.2.2資產(chǎn)收購(gòu)的資產(chǎn)范圍：包括目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)和負(fù)債3.2.3資產(chǎn)收購(gòu)的價(jià)格：X元3.3合并3.3.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方合并，成立新的公司3.3.2合并后的公司名稱：X公司3.3.3合并后的公司地址：X市X區(qū)X路X號(hào)3.3.4合并后的公司法定代表人：X3.3.5合并后的公司聯(lián)系人：X3.3.6合并后的公司聯(lián)系電話：X第四條并購(gòu)重組價(jià)格4.1定價(jià)原則4.1.1并購(gòu)重組的價(jià)格基于目標(biāo)公司的估值確定4.1.2估值方法包括：資產(chǎn)法、收益法、市場(chǎng)法等4.1.3并購(gòu)方應(yīng)提供估值報(bào)告，作為定價(jià)依據(jù)4.2支付方式4.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格，以現(xiàn)金支付并購(gòu)重組款項(xiàng)4.2.2支付進(jìn)度：分三期支付，第一期支付X%，第二期支付X%，第三期支付X%4.2.3每期支付的時(shí)間：第一期支付在合同簽署后X日內(nèi)，第二期支付在Y日內(nèi)，第三期支付在Z日內(nèi)4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.3.1若目標(biāo)公司在并購(gòu)重組完成前發(fā)生重大事項(xiàng)，影響目標(biāo)公司估值，雙方可協(xié)商調(diào)整并購(gòu)重組價(jià)格4.3.2價(jià)格調(diào)整的方式：按照實(shí)際估值進(jìn)行調(diào)整4.3.3價(jià)格調(diào)整的時(shí)間：在并購(gòu)重組完成后的X日內(nèi)完成第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方同意，在本合同簽訂后，對(duì)與并購(gòu)重組有關(guān)的所有信息予以保密，包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、客戶信息、技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等8.1.2保密信息不包括公眾可以輕易獲取的信息或者已經(jīng)進(jìn)入公領(lǐng)域的信息8.2保密期限8.2.1雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至并購(gòu)重組完成之日終止8.2.2如并購(gòu)重組未能完成，除法律有明確規(guī)定外，雙方應(yīng)對(duì)保密信息繼續(xù)保密，直至本合同解除或終止第九條排他性談判9.1排他性條款9.1.1雙方同意，在談判期間，除非與本并購(gòu)重組有關(guān)的事項(xiàng)外，不得與其他第三方就并購(gòu)重組事項(xiàng)進(jìn)行談判或簽訂任何協(xié)議9.1.2雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，如在任何時(shí)間點(diǎn)決定與其他第三方進(jìn)行并購(gòu)重組談判9.2談判期間限制9.2.1雙方應(yīng)在簽訂本合同后X日內(nèi)，完成并購(gòu)重組的各項(xiàng)談判和協(xié)議簽署工作9.2.2如因特殊情況導(dǎo)致無(wú)法在約定時(shí)間內(nèi)完成，雙方可協(xié)商延長(zhǎng)談判期間，但應(yīng)書(shū)面確認(rèn)第十條違約責(zé)任10.1并購(gòu)方違約10.1.1并購(gòu)方如未能按照本合同約定支付并購(gòu)重組款項(xiàng)，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定款項(xiàng)的X%10.1.2并購(gòu)方如未能按照本合同約定完成并購(gòu)重組，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定款項(xiàng)的X%10.2被并購(gòu)方違約10.2.1被并購(gòu)方如未能按照本合同約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定款項(xiàng)的X%10.2.2被并購(gòu)方如違反本合同的其他約定，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定款項(xiàng)的X%第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟11.2仲裁地點(diǎn)11.2.1如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為X市11.2.2仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力第十二條合同的生效、變更和終止12.1協(xié)議生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.1.2本合同的生效以并購(gòu)重組相關(guān)的所有法律文件齊全為前提12.2協(xié)議變更條件12.2.1任何一方提出變更本合同，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)12.2.2變更后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.3協(xié)議終止條件12.3.1如雙方協(xié)商一致，可以終止本合同12.3.2本合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于資產(chǎn)交割、債務(wù)清償?shù)鹊谑龡l合同的附件13.1附件一：并購(gòu)重組雙方的業(yè)務(wù)描述13.1.1并購(gòu)方業(yè)務(wù)描述13.1.2被并購(gòu)方業(yè)務(wù)描述13.2附件二：并購(gòu)重組的詳細(xì)計(jì)劃13.2.1并購(gòu)重組的步驟和時(shí)間表13.2.2并購(gòu)重組后的管理和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃13.3附件三：估值報(bào)告13.3.1目標(biāo)公司的估值報(bào)告13.3.2估值方法的說(shuō)明和數(shù)據(jù)來(lái)源第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1雙方同意的其他條款14.1.2附加條款應(yīng)以書(shū)面形式附在本合同后，與本合同具有同等法律效力14.2合同的修訂14.2.1本合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)14.2.2修訂后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.3法律適用14.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1定義1.1.1第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、公司或其他法律實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等1.2第三方職責(zé)1.2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，協(xié)助完成并購(gòu)重組相關(guān)的事務(wù)，包括但不限于盡職調(diào)查、估值、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等1.2.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀，公正地提供專業(yè)服務(wù)，并對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任第二條第三方選擇與委托2.1第三方選擇2.1.1甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等2.1.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方具有相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任并購(gòu)重組相關(guān)事務(wù)2.2第三方委托2.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)責(zé)和義務(wù)2.2.2委托協(xié)議應(yīng)包括但不限于第三方的工作范圍、時(shí)間、費(fèi)用、保密等條款第三條第三方費(fèi)用3.1費(fèi)用支付3.1.1甲乙雙方應(yīng)按照委托協(xié)議的約定，支付第三方的費(fèi)用3.1.2費(fèi)用的支付方式、進(jìn)度和金額應(yīng)在本合同或委托協(xié)議中明確3.2費(fèi)用承擔(dān)3.2.1除非本合同或委托協(xié)議有明確規(guī)定，第三方費(fèi)用應(yīng)由甲乙雙方共同承擔(dān)3.2.2如果甲乙雙方中有任何一方未能按照約定支付第三方費(fèi)用，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同約定款項(xiàng)的X%第四條第三方責(zé)任4.1第三方責(zé)任限額4.1.1第三方對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，其責(zé)任限額應(yīng)在本合同或委托協(xié)議中明確4.1.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方的責(zé)任限額不會(huì)超過(guò)其能夠承受的范圍，以保障雙方的權(quán)益4.2第三方義務(wù)4.2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行其職責(zé)，并保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整4.2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方5.1.1第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不代表甲乙方中的任何一方，不對(duì)甲乙雙方的決策負(fù)責(zé)5.1.2甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干預(yù)第三方的正常工作5.2第三方與目標(biāo)公司5.2.1第三方在進(jìn)行并購(gòu)重組相關(guān)事務(wù)時(shí)，應(yīng)保持與目標(biāo)公司的獨(dú)立性，不受目標(biāo)公司控制5.2.2目標(biāo)公司應(yīng)配合第三方的盡職調(diào)查和工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息第六條第三方違約6.1第三方如未能按照本合同或委托協(xié)議的約定履行其職責(zé)，應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任6.2第三方如違反相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任第七條爭(zhēng)議解決7.1甲乙雙方與第三方之間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第八條合同的生效、變更和終止8.1本合同的附件中應(yīng)包含第三方介入的相關(guān)條款，與本合同具有同等法律效力8.2本合同的修訂應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)8.3本合同的終止不影響甲乙雙方與第三方之間未履行完畢的義務(wù)和責(zé)任第九條法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)重組雙方的業(yè)務(wù)描述1.1并購(gòu)方業(yè)務(wù)描述：詳細(xì)介紹并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)份額等。1.2被并購(gòu)方業(yè)務(wù)描述：詳細(xì)介紹被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)份額等。2.附件二：并購(gòu)重組的詳細(xì)計(jì)劃2.1并購(gòu)重組的步驟和時(shí)間表：明確并購(gòu)重組的各個(gè)階段及其時(shí)間安排。2.2并購(gòu)重組后的管理和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃：詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)重組后公司的管理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策略等。3.附件三：目標(biāo)公司的估值報(bào)告3.1目標(biāo)公司的估值報(bào)告：提供目標(biāo)公司的估值方法、估值結(jié)果及假設(shè)條件等。3.2估值方法的說(shuō)明和數(shù)據(jù)來(lái)源：詳細(xì)解釋估值方法的選擇依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方違約：未能按照本合同約定支付并購(gòu)重組款項(xiàng)，未能按照約定完成并購(gòu)重組等。2.被并購(gòu)方違約：未能按照本合同約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息，違反本合同的其他約定等。3.第三方違約：未能按照委托協(xié)議的約定履行其職責(zé)，違反相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范等。示例說(shuō)明：1.并購(gòu)方未能在合同簽署后X日內(nèi)支付第一筆并購(gòu)重組款項(xiàng)，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定款項(xiàng)的X%。2.被并購(gòu)方