債權(quán)融資收購(gòu)協(xié)議（2024年版）

債權(quán)融資收購(gòu)協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方通過(guò)債權(quán)融資方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方通過(guò)債權(quán)融資方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)的條款及條件，確保雙方權(quán)益得到充分保障，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

二、簽訂背景

鑒于乙方持有目標(biāo)公司全部股權(quán)，甲方有意通過(guò)債權(quán)融資方式收購(gòu)乙方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)，雙方經(jīng)充分溝通，就相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特訂立本合同。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意按照本合同約定，通過(guò)債權(quán)融資方式收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。

1.2乙方承諾按照甲方的要求，提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，并協(xié)助甲方完成股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。

二、債權(quán)融資安排

2.1甲方將通過(guò)銀行貸款或其他債權(quán)融資方式籌集收購(gòu)資金。

2.2乙方應(yīng)配合甲方完成債權(quán)融資的相關(guān)審批程序，并確保債權(quán)融資的合法性和有效性。

三、股權(quán)收購(gòu)價(jià)格

3.1目標(biāo)公司的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）。

3.2甲方在完成債權(quán)融資后，按照本合同約定的期限向乙方支付上述股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。

四、支付方式

4.1甲方在完成債權(quán)融資并取得相關(guān)審批文件后，應(yīng)立即向乙方支付首期款項(xiàng)，金額為股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的______%。

4.2余款在目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶(hù)至甲方名下后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。

五、保密條款

5.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本合同簽訂之日起至目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢之日止。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為_(kāi)_____元。

6.2若違約行為導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)因此造成的全部損失。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、合同解除

9.1出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方違約，經(jīng)另一方催告后，在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)；

（3）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

10.2本合同未盡事宜，適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。

10.3本合同自簽訂之日起，對(duì)雙方具有法律約束力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、有效的資料，并有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。

1.2甲方有義務(wù)按照本合同約定的期限完成債權(quán)融資，確保資金到位。

1.3甲方有義務(wù)在完成債權(quán)融資后，按照約定向乙方支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。

1.4甲方有義務(wù)在目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶(hù)至甲方名下后，按照約定支付余款。

1.5甲方有義務(wù)在合同履行過(guò)程中，遵守法律法規(guī)，不得損害乙方的合法權(quán)益。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有義務(wù)向甲方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、有效的資料，并配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。

2.2乙方有義務(wù)在甲方完成債權(quán)融資后，按照約定配合辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

2.3乙方有義務(wù)在合同履行過(guò)程中，不得泄露目標(biāo)公司的商業(yè)秘密。

2.4乙方有義務(wù)按照約定時(shí)間接受甲方支付的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。

2.5乙方有義務(wù)在合同履行過(guò)程中，遵守法律法規(guī)，不得損害甲方的合法權(quán)益。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.2雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

3.3雙方在合作過(guò)程中，應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，共同維護(hù)合同的履行。

3.4雙方應(yīng)按照本合同約定的方式，定期向?qū)Ψ綀?bào)告合同履行情況。

3.5雙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，完成股權(quán)收購(gòu)及債權(quán)融資等相關(guān)事宜。

3.6雙方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，完成目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

3.7雙方在合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。

3.8雙方在合同履行過(guò)程中，如遇不可抗力事件，應(yīng)按照法律規(guī)定和本合同約定處理，并盡快恢復(fù)正常履行。

四、權(quán)利保護(hù)

4.1雙方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有違約行為，有權(quán)要求對(duì)方立即糾正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2雙方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有侵犯自己合法權(quán)益的行為，有權(quán)依法維護(hù)自己的權(quán)益。

4.3雙方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有違法行為，有權(quán)向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)，并追究對(duì)方的法律責(zé)任。

五、合同終止

5.1合同履行完畢后，本合同自動(dòng)終止。

5.2出現(xiàn)本合同約定的解除情形之一，合同提前終止。

5.3合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理債權(quán)債務(wù)清算，并相互退還已交付的款項(xiàng)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。

1.2本合同的有效期限自生效之日起計(jì)算，至合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格支付完畢之日終止。

二、合同變更

2.1合同在有效期內(nèi)，任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2合同變更不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和第三方的合法權(quán)益。

三、合同終止條件

3.1合同在有效期內(nèi)，因以下原因之一的，合同可終止：

（1）合同約定的期限屆滿(mǎn)；

（2）合同約定的條件成就；

（3）一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后，在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（4）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)；

（5）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；

（6）雙方協(xié)商一致，決定終止合同。

四、合同解除

4.1合同在有效期內(nèi)，任何一方在符合以下條件時(shí)，有權(quán)解除合同：

（1）一方違約，給對(duì)方造成重大損失；

（2）不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（3）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）雙方協(xié)商一致，決定解除合同。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。

6.2本合同的解釋、履行、終止、爭(zhēng)議解決等，均適用中華人民共和國(guó)法律。

6.3雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7.3本合同未盡事宜，按照法律法規(guī)和誠(chéng)實(shí)信用原則處理。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2甲方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(shū)；

1.3甲方銀行貸款或債權(quán)融資的相關(guān)證明材料；

1.4甲方財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；

1.5甲方提供的與債權(quán)融資相關(guān)的其他文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(shū)；

2.3目標(biāo)公司的工商登記資料；

2.4目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；

2.5目標(biāo)公司的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

2.6目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)清單；

2.7目標(biāo)公司的其他相關(guān)文件和資料，包括但不限于土地使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證等。

3.雙方共同提供的附件：

3.1合同雙方簽訂的債權(quán)融資協(xié)議；

3.2目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

3.3目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶(hù)申請(qǐng)及相關(guān)文件；

3.4雙方認(rèn)為有必要提供的其他文件和資料，包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等。

4.雙方應(yīng)保證提供的附件真實(shí)、有效，如因附件問(wèn)題導(dǎo)致合同無(wú)法履行或產(chǎn)生其他法律責(zé)任的，由提供方承擔(dān)責(zé)任。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字處：位于合同首頁(yè)第一頁(yè)的右上角。

-甲方公章或合同專(zhuān)用章蓋印處：位于合同首頁(yè)第一頁(yè)的左下角。

-日期：甲方簽字蓋章日期應(yīng)與合同簽訂日期一致。

2.乙方簽字、蓋章位置：

-乙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字處：位于合同首頁(yè)第一頁(yè)的右上角。

-乙方公章或合同專(zhuān)用章蓋印處：位于合同首頁(yè)第一頁(yè)的左下角。

-日期：乙方簽字蓋章日期應(yīng)與合同簽訂日期一致。

3.合同簽訂日期：

-合同簽訂日期應(yīng)填寫(xiě)在合同首頁(yè)的適當(dāng)位置，通常位于簽字蓋章位置下方。

-日期格式應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)規(guī)定，例如“2024年10月25日”。

4.合同份數(shù)及分發(fā)：

-合同份數(shù)：通常合同一式兩份，甲方一份，乙方