2024年全球家具行業(yè)貿易報告

ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所44ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所5ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所6家具行業(yè)是一個傳統(tǒng)的生產行業(yè)，產品主要用于終端消費，且為耐用消費品，替換率低。其行業(yè)起落與經濟環(huán)境特別是個人可支配收入密切相關。當經濟上行時，更多的公司開業(yè)、賓館與餐飲開張、個人消費預期樂但企業(yè)和個人消費者都會傾向于降低替換率、更加注重價格優(yōu)勢（青睞低價及二手產品）以及壓縮需求。因此，研究經濟環(huán)境影響和自身經家具行業(yè)的產業(yè)鏈并不長。其發(fā)展狀況主要受到消費端的拉動和上下圖表圖表1ATLAS家具貿易上下游影響因素模型數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據市場調研及宏觀數據自主研發(fā)，2023年7月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所8?下游商家規(guī)則：線上線下零售商地位、工程采購方需求?需求側：賓館酒店新建及重新裝修、餐廳新建及翻新、新建辦公樓、在家具貿易中，以上因素都會對行業(yè)總體狀況正向的，也可以是負向的。這些因素既可以通過現來影響行業(yè)狀，也可以通過預期來影響行業(yè)。在本報告中，我們將分別討論現狀和預期條件，ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所992.1家具行業(yè)上游貿易現狀鋼材、塑料、皮革、布料等。其中木材和鋼材為各國的配給資源，產量主要受各國經濟政策調控，而期貨價格則反映了實際市場預期。而塑料、皮革、布料等為非配給資源，產量（出口量）直接反映同期的市場。通過解讀配給資源和非配給資源的現狀數據，我們可以了解到上游市場對家具行配給資源主要是指木材、鋼材等不可再生資源。各國對開采速度和出口配額都有嚴格限制。以下我們分別觀察木材和鋼材木材是家具行業(yè)不可或缺的原材料。圖表2是世ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所10數據來源：國際木材貿易門戶網，2020年12月更新數據。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所11圖表圖表32024年美國重點行業(yè)經濟指數（含木材生產）數據來源：UNECE《UnitedStatesForestProductsAnnualMarketReviewandProspects:CountryMarketReport,2021-2025》，2023年11月更新。20,00014,0008,0002,00002015-2023年中國木材產量統(tǒng)計木材產量（萬立方米）同比增長(%)13.0%14.0%13.0%4.9%-7.7%11,58972008,39872007,776,201520162017201820192020202120222023數據來源：國家統(tǒng)計局，2024年6月。ATLAS跨境貿易研究所整理制圖數據來源：搜狐新聞，2024年6月，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所12量出現了不同的走向。美國產量正在進一步下降，而中國20223年的木材產量已恢復2021年水平，提示木制品的生產正在恢復中，而這一趨勢2022-2024全球木材出口總額（美元）18,000,000,00016,000,000,00014,000,000,00012,000,000,00010,000,000,0008,000,000,0006,000,000,0004,000,000,0002,000,000,000數據來源：UNComtrade數據，2024年9月摘錄。ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。家具行業(yè)2025年度的生產和出口也將逐另一方面，鋼材也是家具行業(yè)的主要原料之ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所13數據來源：MEPS鋼材價格指數，2024年9月摘錄。上半年持平，略高于2023年秋季的低位，不會對2025年的成本控制造成非配給資源主要是塑料、皮革、布料等不受嚴格配額限制的生產原料。這些原料在家具生產中雖然也屬必須，但只要供應穩(wěn)定，我國的皮革行業(yè)目前擁有非常寬廣的生產適應性，可以生產各種用途、各種檔次的皮料和皮具。發(fā)達的畜牧業(yè)也使我國皮革工業(yè)擁有豐富的本地原材料資源?？紤]到國際廠商的額外采購成本和較長付款周期，皮革行業(yè)ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所14斷地位的紡織大國，我國有完整的紡織工藝生產線，從窗簾到Kevlar都可生產，目前沙發(fā)行業(yè)所常用的“科技布”（涂層特種滌綸面料）也能數據來源：Acumen咨詢國際皮革交易數據，2023年2月發(fā)布。數據來源：Zolak《2024FurnitureEcommerce:Data-drivenTrendsand8ExpertOpinions》，2024年10月發(fā)布。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所15由以上數據可見，目前皮革和紡織品的供應都大致穩(wěn)定。對于家具行業(yè)下半年2025的原料采購不會造成重大限給資源還是非配給資源，其供應能力和價格都是平穩(wěn)的，中期內未見原材料價格極速上漲的可能性。因此原材料供應量的上升直接提示下游對生產2.2中國家具行業(yè)自身貿易現狀家具行業(yè)如同其他耐用消費品行業(yè)一樣，需要穩(wěn)定的營銷能力和成本核算能力，才能確保穩(wěn)定的收入和滿意的利潤率。該行業(yè)也有著獨特的限制因素，如設計能力、工藝技術水平等。在微觀層面看，這些因素的差異會決定同行間的生態(tài)位和競爭排名，而在宏觀層面，一個國家的限制因素上限會決定該國的家具行業(yè)能否形成獨立的產業(yè)鏈，以及是否會受國際供應鏈波動的影響。在本章節(jié)中，我們將分別討論中國家具行業(yè)的普適性和家具行業(yè)的特征性限制因素主要集中在設計打樣和制造工藝兩個方面。在制造工藝方面，無論是木材家具、鋼塑家具還是板材家具，我國都有完整的設備制造和加工廠家。常見的切割、磨砂、拋光、成型、封至雕刻等工藝都能實現自動化。在高端的手工雕刻領域，我國也有質優(yōu)秀的工藝師，特別是在我國廣東省，多年的內外貿需求，使得ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所16工藝師可以熟練掌握中式、傳統(tǒng)歐式、甚至是東南亞等多種風格的雕刻技藝。這些良好的工藝基礎使中國家具制造業(yè)有能力完整地呈現設計師在設計方面，目前全球的家具設計師主要集中在歐洲、美國和中國，這些國家和地區(qū)都開設有排名前列的家具設計專業(yè)，學校層級包括本科、?？坪蛯ｉT技術學校，可培養(yǎng)的人才層次豐富。由于目前家具設計高度依賴工具軟件，我們也考察了市場主流的一些軟件，發(fā)現CAD類常用工具雖由Autodesk首創(chuàng)，但目前國內有堯創(chuàng)、中望、浩辰等替代品牌，并且已經受到市場的認可；3D類的設計軟件主要用于軟體家具設計，雖然目前全部歸屬于國外公司，但因SketchUp和Blender等優(yōu)秀軟件開源且免費，所以耐用消費品行業(yè)的普適性限制因素主要包括經營能力（財務規(guī)劃、成本控制等）和營銷能力（市場及銷售）。我國大中型家具廠商多為工貿一體，在改革開放最初的歲月里鍛煉了非常強的客戶開發(fā)能力，積累了大量優(yōu)質客戶，也都在阿里國際等主流平臺開設了網店，作為新開客戶的源頭。部分大品牌每年還投入大量資金在世界各地參加專業(yè)展會，用以維護品牌知名度。除此之外，部分互聯網意識非常強的廠商會購買互聯網數據接口，直接從海量大數據中篩選特定的ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所17在財務規(guī)劃和成本控制方面，我國已經有越來越多的家具廠商管理層對于將國際貿易作為主要銷路的廠家，除了流費用也是一個重要的成本影響因素。在2020～2021如圖表9～10所示，在度過了2023年全年的平穩(wěn)運價蜜月期后，從2024年初起，航運價格再次連續(xù)上漲。但因美東港口罷工談判迅速結束，數據來源：Freightos航運指數，2024年10月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所18數據來源：Drewry《WorldContainerIndex:Correlationsandmethodology》，2024年6月發(fā)布。行業(yè)產生重大影響的可能性較低。同時由于運價穩(wěn)定，在處理訂貨和補貨ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所19根據國家統(tǒng)計局的數據，2023年中國家具行業(yè)的產值約有6555因此，研究國際市場的需求、特別是目的國市場的零售情況，對于我國的并以我國家具最大出口目的國美國為例，深入探討家具零售的現狀，并對3.1國際家具行業(yè)現狀數據來源：Zolak《2024FurnitureEcommerce:Data-drivenTrendsand8ExpertOpinions》，2024年10月發(fā)布。數據來源：Statista，2024年9月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所202023年，全球家具行業(yè)的總產值約為2658億美元，其中1734億美元來自進口，貿易占比達65.2%，相較2022年有進一步增長。該數據顯示全值731億美元，行業(yè)占比27.5%，超越臥室家具升至第2位。再次為以床和2023年，美國的家具行業(yè)產值約為1892億美元，占全球家具總產值的71.2%，這一驚人的數字提示，原來為貿易輸入的家具產值，正以種種2022年總額和占比雙雙下降近1/3。707億美元，占美國家具行業(yè)產值的37.3%。其次廚家具，產值375億美元，行業(yè)占比19.8%，與2022年形勢類似。辦公家數據來源：Statista，2024年9月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所21數據來源：Statista，2024年9月摘錄。3.1.2全球家具行業(yè)主要貿易國情況仍占全球出口的31%。以墨西哥為代表的國家在貿易戰(zhàn)中雖占據地理優(yōu)勢，廠，除了利用當地森林資源外，還可利用當地相對廉價的勞動力。在克服異地管理、跨文化、跨語言、公共關系等多重障礙后，中國企業(yè)終于落地生根。2019年左右，由于國家產業(yè)重心調整，又有大批中國家具企業(yè)赴越口非洲木材，使兩個國家的家具廠商都風聲鶴唳。2023年因為越南工資上漲，不少美國品牌家具廠商又瞄準了勞動力更為便宜的柬埔寨。不可思議在主流家具出口國中，中國和越南的出口份額近年來受貿易戰(zhàn)的影響顯著下降（見圖表15～18）。但美國和歐盟本身也因為種種對外制裁政策而進口額下降。反而英國和日本兩個老牌進口國，雖然也有種種環(huán)保法案，但從未向外輸出，故而在動蕩的經濟環(huán)境中保持了進口的穩(wěn)定（見圖表16～17）。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所22動蕩的經濟環(huán)境中保持了進口的穩(wěn)定（見圖表16～17）。2023～2024年，中美貿易戰(zhàn)的影響正對家具產業(yè)產生不可估量的影響。在3.3.1節(jié)我們曾提到發(fā)現美國2023年的家具產值居然占全球的71.2%，貿易商正在進行種種快速本土化行動，其中海外倉就是一個最大的合規(guī)本早在二十一世紀初海外倉就以留學生公寓和車庫的形式暫露頭角[26]，2006年起出口易、遞四方等首批玩家就正式開展第三方海外倉業(yè)務。而2013～2014年亞馬遜電商的崛起，更是給了眾多倉儲物流企新機遇。至2015年，退換貨、VAT結算等高級功能的成為海外倉的標配服務。而在2022年疫情高峰后，各地政府為了打通貿易最后一公里困難，出臺種種政策，其中亦包括海外倉。僅寧波一地，就向外投資200個海外倉[27]。其中浙江擁有三分之一，面積占總建設規(guī)模四成[28]。5月24日，國務院常務會議審議通過了《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，其中指出了金融支持、物流保障（含海外倉）及合規(guī)經營的重要性，為家具數據來源：UNComtrade數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制表。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所23數據來源：UNComtrade數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。100.0080.0060.0040.0020.000.00%%%---3%-3%52%44%37%44%-40%-44%-57%-29%-25%-18%-23%-16%46.248.248.349.046.243.342.9.41.741.539.743.642.943.5.40.820230120230220230320230420230520230620230720230820230920231020231120231220240120出口額（億美元）同比增長（%）數據來源：UNComtrade數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所242022-2024主要家具進口國進口月度趨勢（美元）0 uSAEuropeanunionunitedkingdomJapan數據來源：UNComtrade數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。數據來源：UNComtrade數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制表。雖然全球家具行業(yè)產值預期增長，但是家具貿易額正在顯著下降。主要出口國中，中國、越南等東南亞國家受貿易戰(zhàn)影響，正在以海外倉、海外投資等方式在出口目標國家實現合規(guī)本地化。而墨西哥等占地緣優(yōu)勢的中南美洲國家的轉口及本地生產已經穩(wěn)定，份額不再增加。主要進口國中，美國的產值和進口額雙雙居于首位，但因發(fā)動貿易戰(zhàn)引來出口國的相應對策，進口額有所下降。歐盟雖然有種種環(huán)保提案，但離實行還有一段時間，進口未受影響。英國和日本因置身事外，在復雜的國際環(huán)境下，家具進口ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所253.2美國家具零售現狀根據國家統(tǒng)計局的數據，2023年中國家具行業(yè)的產值約有6555因此，研究國際市場的需求、特別是目的國市場的零售情況，對于我國的并以我國家具最大出口目的國美國為例，深入探討家具零售的現狀，并對3.2.1美國家具線下零售動向[15]美國家具零售業(yè)在2023年上半年曾極速擴張門店，零售百強共新開門店160家，截至2023年5月的業(yè)務收入增幅僅為1%，但其規(guī)模效年下半年起逐漸顯現（見圖表20）。2023年全年美國家具線下零售市場總量883億美元，比2022年上升172億美元。2024年全年預2024年，美國家具線下零售TOP10的利期平均2.4%的通脹率，且高于總體GDP增長預期，情況比較樂觀。宜家從2022年的第五名直線躍升至第二，且利2024年新開4家店，除了大洛杉磯區(qū)域2加外，另有ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所26圖表202017-2024年美國家居、家具店鋪月度銷售額（百萬美元）數據來源：Statista，2024年9月摘錄。3.2.2美國家具零售線上線下互動[31]2024年上半年，美國家具零售線上線下總量都同比在線上線下混合零售商中，AshleyFurnitures以51億美元的Sonoma自從2022年疫情期間以線上起家后，我們推測，美國家具行業(yè)銷售額上升主要是因為線上銷售手化、3D模擬的普及、且2023年線下擴張的收益開始顯現。隨著東部和中部的已批待建房屋總量增長，6~12個月內該行業(yè)還會向好。但由于房貸利率ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所27數據來源：Statista，2024年9月摘錄。數據來源：Statista，2024年9月摘錄。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所28數據來源：From數據來源：FromForbes《HomeFurnishingsRetailersStruggleAsFewerHousesSell—WilliamsSonomaToWayfairToHomeDepot》，2024年6月。數據來源：數據來源：From242019-2024美國30年期房貸利率及標普Forbes《HomeFurnishingsRetailersStruggleAsFewerHousesSell—WilliamsSonomaToWayfairToHomeDepot》，2024年6月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所29拓威天海研究院綜合3.1.1～3.2.2中所述數據、中美貿易數據、美國各主流電商及家具零售商的財報數據，運用自研模型，對2025年的美國家2.家具電商占比將下降到40%，其中亞馬遜約占30%。3.家具電商開始多極化發(fā)展，頭部五家平臺的總占比不超過50%。4.線下零售額將進一步減少，但各大零售商仍將繼續(xù)擴張門店，以5.中國到美國的家具出口額2025年預計達到248億美元，仍然是相當ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所30項目2025年預測值（億美元）美國家具零售市場總盤A到其余電商平臺的總額52數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據市場調研、宏觀數據及自主研發(fā)模型預測，2024年10月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所31本章仍以美國為例，探討終端市場的未來趨勢及其對家具4.1美國住宅建設情況根據USCensusBureau數據，2024年1～82023年下跌之勢，全部實現正增長[16]。其中批長3.6%，將積極影響未來6個月的市場。美國東北部的這一指標增幅仍然領數據來源：USCensusBureau《MONTHLYNEWRESIDENTIALCONSTRUCTION,AUG2024》，2024年9月18日發(fā)布。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所324.2美國家具行業(yè)訂單趨勢美國家具企業(yè)已經從2022年的大幅下降中完全緩解，2023年未生產訂單進一步去化，提示供應鏈趨于正常化。同時新訂單的同比增幅已在2023年的復蘇后恢復穩(wěn)定，市場預計將逐漸回到疫情前2021的水平得注意的是，但運單數量并未隨新訂單增長及未生產訂單去化而增長，提示數據來源：數據來源：Smith&LeonardPLLC《June2023FurnitureInsights》，2023年7月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所33圖表圖表28美國家具訂單分類金額（百萬美元）數據來源：Smith&LeonardPLLC《June2023FurnitureInsights》，2023年7月。ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所344.3美國大選對家具行業(yè)的可能影響分析黨候選人哈里斯（KamalaHarris）在民生經濟促進中產消費提高最低工資加強工會促進低收入者穩(wěn)定就業(yè)廢除平價醫(yī)保法案增加可支配收入擴大平價醫(yī)保法案減輕疾病負擔推動能源獨立支持化石燃料加強路橋建設拉動GDP增長投資清潔能源行業(yè)新增就業(yè)崗位重新談判貿易協(xié)定“美國優(yōu)先”對FDI企業(yè)不利更嚴苛的移民政策保障國內就業(yè)規(guī)劃合法身份路線圖更低的勞動力成本數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據互聯網新聞整理制表，截止2024年9月30日。特朗普上臺對國內廠商來說將會“痛并快樂著”，一方面民眾的消費意愿和基建需求將會顯著提高，拉動行業(yè)大盤，另一方面貿易壁壘和對FDI限制又將使國內廠商更為艱難。而哈里斯上臺則不會如此極端，國內廠商的ATLAS營銷云|ATLAS跨境貿易研究所354.4美國其他經濟指標及預測在本節(jié)中，我們匯總了一些常見的終端市場經濟指標，這些美國9月綜合物價指數為2.4，其中除能源和食品外的其他品類CPI為數據來源：U.S.BUREAUOFLABORS