2018年5月移動消費金融行業(yè)觀察

2018年5月移動消費金融行業(yè)觀察極光大數(shù)據(jù)2018年5月?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2關鍵發(fā)現(xiàn)2017年12月移動消費金融行業(yè)滲透率達11.2%尾部app滲透率出現(xiàn)下滑2017年以來，移動消費金融行業(yè)平均戶數(shù)為461萬移動消費金融新增用戶中，26~35歲用戶超過半數(shù)多頭信貸用戶在一二線城市的分布占比高于全國移動網民CHAPTER01移動消費金融概況4移動消費金融基本概念消費金融即以個人消費為目的的信貸服務?移動消費金融一般指以移動互聯(lián)網為渠道，機構或企業(yè)為滿足個人消費目的而提供的信貸服務；狹義的消費金融指住房和汽車之外的生活消費，如日常消費、裝修、醫(yī)療、旅游、教育等細分場景?移動消費金融常見產品形式有消費現(xiàn)金貸款與商品消費分期兩種消費現(xiàn)金貸款商品消費分期數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.5國內消費性貸款發(fā)展情況2017年消費性貸款余額相比2012年翻了兩倍?我國金融機構本外幣住戶消費性貸款余額從2012年的10.4萬億上升至2017年的31.5萬億，截止2018年Q1消費性貸款余額達32.9萬億我國金融機構本外幣住戶消費性貸款余額5045403530252050消費性貸款余額-a單位：萬億元同比增長率32.1%25.5%25.0%23.4%32.925.5%25.0%23.4%31.518.5%18.5%25.125.12012201320142015201620172018Q1數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，極光大數(shù)據(jù)整理?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.6消費金融發(fā)展歷程?從1985年中國銀行發(fā)行國內首張信用卡開始，中國消費金融拉開了序幕；2009年，銀監(jiān)會發(fā)布的《消費金融公司試點管理辦法》啟動了消費金融公司的試點審批工作；2013年，銀監(jiān)會修訂完善了《辦法》并新增10個城市參與試點，消費金融進入推廣階段，2015年，國務院決定放開市場準入，在《2016年政府工作報告》中再次提及鼓勵金融機構創(chuàng)新消費信貸；期間，消費金融迅猛發(fā)展，在為有資金需求的消費者帶來便利的同時，過度借貸、重復授信、泄露隱私和暴力催收等不規(guī)范做法也伴隨出現(xiàn)；為了消費金融健康有序發(fā)展，監(jiān)管機構開始出手整頓，行業(yè)進入調整期調整階段調整階段推廣階段?2016年4月，央行牽頭多個部委出臺《互推廣階段??2013年，銀監(jiān)會發(fā)布《消費金融公司試點管并宣布擴大消費金融公司試點城市范圍，新增10個城市參與試點工作?2015年6月，國務院召開常務會議決定，將試點范圍擴大至全國?《2016年政府工作報告》再次提及消費金融，鼓勵金融機構創(chuàng)新消費信貸產品起步階段治工作實施方案》起步階段?2017年4月，銀監(jiān)會?1985年，中國銀行發(fā)行國內第一張信用卡?1985年，中國銀行發(fā)行國內第一張信用卡?2008年，銀監(jiān)會發(fā)布《關于小額貸款公司試點的指導意見》?2009年，銀監(jiān)會發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》，隨后國內首批四家消費金融公司應運而生見》，明確提出要推進網絡借貸平臺(P2P)風險專項整治，做好校園網貸、“現(xiàn)金貸”清理整頓規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務的通知》數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.7移動消費金融主要參與者的類型傳統(tǒng)金融機構和互聯(lián)網企業(yè)紛紛入局消費金融?移動消費金融主要參與者有商業(yè)銀行、持牌消費金融公司、P2P平臺、互聯(lián)網公司和金融風控提供商；其中，互聯(lián)網公司存在有無網絡小貸牌照的區(qū)別；持有網絡小貸牌照的電商平臺和其他互聯(lián)網巨頭可以直接提供信貸服務；另外，一些未具備金融牌照的互聯(lián)網公司提供導流和助貸服務移動消費金融主要參與者的類型快貸快貸融e借NeBank微眾銀行微粒貸商業(yè)銀行宜人貸借款信而富宜人貸借款信而富拍拍貸借款P2P平臺招聯(lián)金融招聯(lián)金融捷信金融中銀消費金融電商平臺其他互聯(lián)網巨頭導流/助貸平臺金融風控提供商JIGUANG（持有網絡小貸牌照JIGUANG螞蟻花唄螞蟻花唄螞蟻借唄京東白條京東金條網易來錢360借條本報告以獨立移動消費金融本報告以獨立移動消費金融app為研究對象；電商系和銀行系等集成在其金融平臺app下的消費金融產品未列入本次報告研究范圍，如螞蟻花唄、微粒貸等數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.8消費金融產業(yè)圖譜消費金融產業(yè)鏈主要包括資產端、消費金融平臺和資金端三部分?消費金融機構或企業(yè)根據(jù)自身企業(yè)情況從合規(guī)途徑獲取資金，借助自身平臺或助貸平臺獲客；滿足條件的消費者通過現(xiàn)金模式或代付模式（消費分期）向消費金融平臺提出消費信貸需求；征信和風控數(shù)據(jù)服務平臺會在貸前、貸中和貸后提供風控數(shù)據(jù)服務支持；而催收機構對貸款逾期的客戶進行催收；消費金融機構和企業(yè)都受到一行兩會及相關機構的監(jiān)管移動消費金融產業(yè)圖譜資產端監(jiān)管機構消費金融平臺資金端銀行消費貸款需求持牌消費金融公司現(xiàn)金 消費分期需求消費者網絡小貸公司消費信貸需求公眾存款股東借款自有資金金融債權P2P資金ABS銀行消費貸款需求持牌消費金融公司現(xiàn)金 消費分期需求消費者網絡小貸公司消費信貸需求消費平臺代付其他資金消費平臺代付到期后還本息商品到期后還本息商品導流/助貸平臺催收機構征信和風控數(shù)據(jù)服務平臺導流/助貸平臺催收機構數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.9消費金融的政策影響?國家法規(guī)政策從多個層面促進消費金融的發(fā)展，不斷擴大消費金融的覆蓋人群并深入消費場景中，幫助更多的長尾用戶的信貸需求得以滿足；同時，嚴格進行“穿透式”監(jiān)管，防范金融風險；政策法規(guī)全面收緊小貸公司和P2P的資金來源和流轉，行業(yè)面臨洗牌，未來合規(guī)發(fā)展是消費金融平臺的發(fā)展方向國務院發(fā)布關于印發(fā)《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016—國務院發(fā)布關于印發(fā)《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》的通知2016年3月人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于加大對新消費領域金融支持的指導意見》2016年3月2016年4月發(fā)改委等24部委發(fā)布關于印發(fā)《促進消費帶動轉型升級行動方案》的通知2016年4月2017年年初《網絡借貸資金存管業(yè)務指引》和《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動信息披露指引》相繼發(fā)布，加上2016年發(fā)布的《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》、《網絡借貸信息中介備案登記管理指引》，網貸行業(yè)“1+3”制2017年年初度框架基本搭建完成2017年10月互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)布《互聯(lián)網金融信息披露互聯(lián)網消費金融》（T/NIFA2—2017）團體標準2017年10月2017年12月互聯(lián)網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室印發(fā)《關于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務的通知》2017年12月數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.CHAPTER02移動消費金融行業(yè)整體發(fā)展情況?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移動消費金融行業(yè)滲透率變化趨勢?從2017年2月開始，移動消費金融行業(yè)滲透率不斷攀升，在12月達到高峰，滲透率為11.2%，相比最低點2月滲透率增長近1倍；2018年開始，移動消費金融行業(yè)滲透率有所回落8%6%4%2%0%移動消費金融行業(yè)滲透率變化趨勢11.2%9.5%5.7%11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月2017年2018年數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.頭部和中尾部消費金融app滲透率?2017年，消費金融app均處于上升趨勢，頭部消費金融app滲透率從2017年2月的3%上升至2017年11月的6.5%，中尾部app從從2017年2月的4.9%上升至2017年12月的10%；從2018年開始，受政策監(jiān)管影響，中尾部app滲透率開始下滑，頭部app保持平穩(wěn)8%6%4%2%0%頭部和中尾部消費金融app滲透率變化趨勢4.9%6.5%6.5%4.9%3.0%11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月2017年2018年-頭部消費金融app-中尾部消費金融app數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)頭部消費金融app指行業(yè)滲透率top10app，除top10以外的app定義為中尾部消費金融app，數(shù)據(jù)周期內，top10app月滲透率均大于0.35%?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.移動消費金融行業(yè)新增用戶變化趨勢461萬?2017年2月，移動消費金融行業(yè)的新增用戶為273萬，此后，呈現(xiàn)震蕩上升趨勢，2017年12月新增用戶達525萬；2017年12月以后新增用戶數(shù)有所回落移動消費金融行業(yè)新增用戶變化趨勢600500400300200563單位：萬人新增用戶平均值為461萬a27308月9月10月11月12月1月2月3月4月8月9月10月11月12月1月2月3月4月2018年數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.CHAPTER03消費金融新增用戶畫像?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新增用戶性別和年齡分布?在2017年至2018年3月期間的移動消費金融新增用戶中，男性用戶占比58.4%，女性用戶占比41.6%；?新增用戶年齡層分布中，26~35歲用戶占比最高，達52.4%，16~25歲用戶占比第二，達35.2%；總體來看，87.6%的用戶年齡低于36歲移動消費金融新增用戶性別分布58.4%41.6%58.4%41.6%移動消費金融新增用戶年齡分布16-25歲16-25歲52.4%26-35歲52.4%8.4%36-45歲8.4%.4.4.0%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新增用戶移動消費金融app數(shù)量分布?移動消費金融新增用戶中，裝有1款消費金融app的用戶占比76.1%，裝有2款移動消費金融app的用戶占比11.9%，裝有3款及以上該類app的用戶占比12%新增用戶移動消費金融app數(shù)量分布2款,11.9%3款,4.5%大于3款大于3款,7.5%1款,76.1%平均每個新增用移動消費金融app數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)周期：2018年4月?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新增用戶地域分布來自廣東省?移動消費金融新增用戶在一、二線城市占比高于全國移動網民城市等級分布?用戶量top10城市中，北、深、上、廣四個一線城市位居用戶量前四名，占比分別為2.7%、2.5%、2.3%和2.2%新增用戶地域分布u一線城市新一線城市u二線城市u三線及以下城市消費金融新增用戶全國網民城市等級分布9.7%9.2%18.0%17.9%54.1%9.7%9.2%18.0%17.9%54.1%55.3%用戶量top10用戶量top10城市用戶量top10省級行政區(qū)11.9%6.9%6.5%6.5%5.4%5.2%4.8%3.6%3.4%3.3%廣東省河南省江蘇省山東省河北省四川省浙江省11.9%6.9%6.5%6.5%5.4%5.2%4.8%3.6%3.4%3.3%廣東省河南省江蘇省山東省河北省四川省浙江省福建省湖南省湖北省2.7%2.5%2.3%2.2%2.1%1.9%1.7%1.5%1.5%1.3%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月城市等級劃分根據(jù)第一財經2017年公布的《2017年中國城市分級完整名單》?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新增用戶app偏好指數(shù)新增用戶偏好支付寶、QQ郵箱、58同城?移動消費金融新增用戶app偏好指數(shù)t58同城位列前三；除了支付寶外，top10app中還包含分別是中國建設銀行、360借條、中國工商銀行新增用戶app偏好指數(shù)top104458同城76.5中國建設銀行75.7QQ郵箱76.8支付寶79.4京東75.6偏好指數(shù)2315中國工商銀行74.1QQ瀏覽器74.5滴滴出行75.6360借條74.1應用寶75.3偏好指數(shù)9867數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月極光app偏好指數(shù)為極光基于app大數(shù)據(jù)挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對于平均水平而言，對于某款app的偏好程度?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.新增用戶細分領域app偏好?在社交網絡領域app偏好top5中，MOMO陌陌和探探兩個陌生社交app位列其中?在網絡視頻領域app偏好top5中，火山小視頻位列第一?在網絡購物領域app偏好top5中，京東位列第一App細分領域用戶偏好指數(shù)top5社交網絡12345MOMO陌陌新浪微博探探QQ空間百度貼吧偏好指數(shù)73.470.468.567.367.0網絡視頻偏好指數(shù)網絡視頻偏好指數(shù)1火山小視頻73.62優(yōu)酷71.83騰訊視頻69.94快手69.45抖音短視頻69.4京東手機淘寶閑魚蘇寧易購拼多多偏好指數(shù)75.673.471.371.070.2數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月極光app偏好指數(shù)為極光基于app大數(shù)據(jù)挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對于平均水平而言，對于某款app的偏好程度?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.CHAPTER04消費金融多頭信貸用戶畫像?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.多頭信貸用戶性別分布?移動消費金融多頭信貸用戶中，男性用戶占比59.8%，女性用戶占比40.2%；35歲及以下用戶占比達89.3%多頭信貸用戶性別分布59.8%40.2%多頭信貸用戶性別分布59.0%26-35歲59.0%8.1%36-45歲8.1%2.6%452.6%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月多頭信貸用戶指同時在多個消費金融平臺進行信用貸款的用戶?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.多頭信貸用戶貸款平臺數(shù)量分布?多頭信貸用戶中，在2個平臺貸款的用戶占比57%，在3個平臺貸款的用戶占比22%，在超過3個平臺貸款的用戶達21%多頭信貸用戶貸款平臺數(shù)量分布平臺數(shù)量平臺數(shù)量(大于5個)10.2%22.0%57.0%用戶占比10.2%22.0%57.0%用戶占比4.8%6.0%4.8%6.0%數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.多頭信貸用戶地域分布多頭信貸用戶在一二線城市占比高?在多頭信貸用戶的省級行政區(qū)分布中，廣東省、江蘇省、山東省位列前三，用戶量占比分別是12.3%、6.7%、6%?在多頭信貸用戶的城市分布中，北京市占比3.1%、上海市占比2.8%，重慶市占比2.8%，這三個城市位列用戶量前三名多頭信貸用戶地域分布三線及以下城市50.3%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市50.3%多頭信貸用戶10.9%20.4%18.4%全國網民城市等…9.2%17.9%17.6%55.3%分布用戶量top10用戶量top10省級行政區(qū)用戶量top10城市12.3%6.7%6.0%5.8%5.8%12.3%6.7%6.0%5.8%5.8%5.6%4.5%4.0%3.7%3.7%北京市上海市重慶市深圳市成都市廣州市蘇州市東莞市3.1%2.8%2.8%2.7%2.5%2.3%1.7%1.5%1.5%1.5%江蘇省山東省河南省四川省浙江省河北省湖北省福建省西安市武漢市廣西壯族自治區(qū)武漢市數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月城市等級劃分根據(jù)第一財經2017年公布的《2017年中國城市分級完整名單》?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.多頭信貸用戶app偏好?在多頭信貸用戶app偏好指數(shù)top10中，有7款金融類app，除了中國建設銀行和支付寶外，還有中國工商銀行、買單吧、拍拍貸借款、農行掌上銀行和京東金融多頭信貸用戶app偏好指數(shù)top104中國工商銀行4中國工商銀行75.7中國建設銀行76.8QQ郵箱79.4支付寶76.5買單吧75.6偏好指數(shù)2315農行掌上銀行74.5拍拍貸借款75.3滴滴出行74.1京東金融74.1應用寶75.6偏好指數(shù)9867數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月極光app偏好指數(shù)為極光基于app大數(shù)據(jù)挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對于平均水平而言，對于某款app的偏好程度?JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.多頭信貸用戶細分領域app偏好多頭信貸用戶偏愛的網絡視頻中有多款直播類app?在社交網絡領域中，MOMO陌陌、百度貼吧和QQ是多頭信貸用戶最為偏好的三款app?在網絡視頻領域app偏好指數(shù)top5中，出現(xiàn)四款直播類app，分別是YY、斗魚直播、虎牙直播、熊貓直播?在網絡購物領域，京東的偏好指數(shù)最高多頭信貸用戶細分領域app偏好指數(shù)top5社交網絡12345MOMO陌陌百度貼吧QQ新浪微博QQ空間偏好指數(shù)73.970.867.767.566.9網絡視頻偏好指數(shù)網絡視頻偏好指數(shù)1YY70.42優(yōu)酷69.93斗魚直播69.44虎牙直播67.35熊貓直播65.7京東手機淘寶閑魚阿里巴巴轉轉偏好指數(shù)76.174.670.664.964.2數(shù)據(jù)來源：極光大數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)周期：2018年4月極光app偏好指數(shù)為極光基于app大數(shù)據(jù)挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對于平均水平而言，對于某款app的偏好程