京基智農：關于2024年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告

證券代碼：000048證券簡稱：京基智農上市地點：深圳證券交易所深圳市京基智農時代股份有限公司關于2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告二〇二四年十一月3法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合自身實際情況，公司擬向特定對如無特別說明，本報告中相關用語與《深圳市京基智農時代股份有限公司一、本次向特定對象發(fā)行的背景和目的（一）本次向特定對象發(fā)行股票的背景預測2023年全球生豬產量12.79億頭，其中我國的生豬產量約7.27億頭，占比42018年開始的非洲豬瘟疫情一度嚴重影響全國居民豬肉消費量。根據豬肉民人均豬肉表觀消費量亦快速下降。直至2021表觀消費量重新回到非洲豬瘟疫情之前即2017年的水平。2、標準化、規(guī)模化養(yǎng)殖是我國生豬養(yǎng)殖業(yè)未來的發(fā)展方向52018-2023年我國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；首儎于厔莞鶕医y(tǒng)計局農村社會經濟調查司的統(tǒng)計數據顯示，2023年全國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化(≥500頭）率達68%以上，較2022年提升約3%，較2018年提升約獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，至2025年畜禽養(yǎng)殖 從出欄量全國排名前20位的養(yǎng)殖企業(yè)數據來看，2018-2023年，前206從擁有能繁母豬存欄數據以及超過一萬頭的生豬規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)數據來看，2023年整個行業(yè)經歷了產能的普遍下滑。然而，對于這些大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)而全國能繁母豬的產能同比下降了5.6%。盡管如此，萬頭以上規(guī)模的生豬養(yǎng)殖企業(yè)在上游產能中所占的比重卻提升了1.5%。具體來看，擁有百萬頭以上能繁母仍然顯著，行業(yè)頭部企業(yè)的產能集中度正在加速提升。3、行業(yè)產能逐漸恢復，生豬價格波動較大3-4年。根據觀察，2000年以來，全國生豬養(yǎng)殖業(yè)共經歷了5個大周期，具體包7（二）本次向特定對象發(fā)行股票的目的1、提前布局產能，平滑豬周期價格波動風險2、提升公司規(guī)模效益和行業(yè)競爭力通過非洲豬瘟對生豬養(yǎng)殖企業(yè)的影響及對國內外現代化生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)8灣區(qū)的市場競爭力。公司通過主動把握行業(yè)發(fā)展凸顯”等重大挑戰(zhàn)，明確到2025年“現代養(yǎng)殖體系基本另外，通過采用自動喂料系統(tǒng)、自動飲水系統(tǒng)、自理系統(tǒng)，可高度整合生豬養(yǎng)殖各流程工藝，實現標準化、智能化、自動化養(yǎng)殖，二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）發(fā)行股票的種類和面值9（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性2、股權融資是適合公司經營模式的融資方式三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性不少于3,000萬元（含本數）且不超過2億元（含本數同時認超過公司已發(fā)行股份的2%。本次發(fā)行的其他發(fā)行對象由董事會根（二）本次發(fā)行對象的數量的適當性（三）本次發(fā)行對象的標準的適當性四、本次發(fā)行定價的原則、依據、方法和程序的合理性（一）本次發(fā)行定價的原則及依據認購價格，下同）不低于定價基準日前20個交易日發(fā)行司控股股東京基集團將繼續(xù)參與本次認購，認購價格不低派發(fā)現金股利：P1=P0-D送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）派發(fā)現金同時送股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）1（二）本次發(fā)行定價的方法和程序五、本次發(fā)行方式的可行性（一）發(fā)行方式合法合規(guī)2、關于本次證券發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行（1）公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相3）現任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，或4）上市公司或者其現任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企（5）本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十六條、五十七條四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見》的相關規(guī)定根據《證券期貨法律適用意見第18號——<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條2）上市公司申請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數量原則上不得超3）上市公司申請增發(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會決4）通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)行股票（二）發(fā)行程序合法合規(guī)六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行股票方案已經公司第十一屆董事會