企業(yè)競爭圖譜：2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械 頭豹詞條報(bào)告系列

aL行業(yè)：行業(yè)：馬天奇·頭豹分析師工業(yè)制品/工業(yè)制造2024-10-12未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載工業(yè)制品/工業(yè)制造版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴制造業(yè)/專用設(shè)備制造業(yè)/農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造制造業(yè)/專用設(shè)備制造業(yè)/農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造農(nóng)林機(jī)械行業(yè)定義定義：由于農(nóng)業(yè)機(jī)械具有廣泛性、復(fù)雜性、時(shí)空性，…行業(yè)分類根據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《NYT1640-2021農(nóng)業(yè)機(jī)…行業(yè)特征農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)特征包括：1.亞太地區(qū)是全球最大的農(nóng)…發(fā)展歷程農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)目前已達(dá)到5個(gè)階段AAI訪談AAI訪談AAI訪談AAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模評(píng)級(jí)報(bào)告1篇AAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AAI訪談AAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AAI訪談?dòng)捎谵r(nóng)業(yè)機(jī)械具有廣泛性、復(fù)雜性、時(shí)空性，世界各國對其定義并不統(tǒng)一。根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》，農(nóng)業(yè)機(jī)械指用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及其產(chǎn)品初加工等相關(guān)農(nóng)事活動(dòng)的機(jī)械、設(shè)備。農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)特征包括：1.亞太地區(qū)是全球最大的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)區(qū)域，且具備一定發(fā)展?jié)摿Γ?.行業(yè)季節(jié)性顯著，主要集中在春耕和秋收；3.中國農(nóng)作物耕種收（種植業(yè)）綜合機(jī)械化率不斷提升，但存在機(jī)械化發(fā)展不平衡的問題。2019年—2023年，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模由4,696.74億元增長至5,987.09億元，期間年復(fù)合增長率6.26%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模由6,254.78億元增長至9,315.63億元，期間年復(fù)合增長率10.47%。行業(yè)定義[1]定義：由于農(nóng)業(yè)機(jī)械具有廣泛性、復(fù)雜性、時(shí)空業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》，農(nóng)業(yè)機(jī)械指用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及其產(chǎn)品初加工等相關(guān)林、牧、副、漁等領(lǐng)域的全面機(jī)械化。這包括生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品運(yùn)輸與加工，以及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的機(jī)械過減少人力需求、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、提升作業(yè)質(zhì)量、搶抓農(nóng)時(shí)、提高抗災(zāi)能力，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推動(dòng)了多元化規(guī)模開發(fā)。這一過程是廣泛應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的基礎(chǔ)條件，也是徹底改變農(nóng)業(yè)落后1：1：http://www.amic.a…2：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化…行業(yè)分類[2]107個(gè)小類，504個(gè)品目。1.種植業(yè)機(jī)械：共分為9個(gè)大類，27個(gè)小類，157個(gè)品目；2.類，13個(gè)小類，95個(gè)品目；3.漁業(yè)機(jī)械：共分為3個(gè)大類，8個(gè)小類，34個(gè)品目；4.農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)機(jī)械：共分為8個(gè)大類，15個(gè)小類，89個(gè)品目；5.農(nóng)用動(dòng)力等通用機(jī)械：共分為6個(gè)大類，9個(gè)小類，29個(gè)品目；6.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)林機(jī)械行業(yè)基于《NYT1640-2021農(nóng)業(yè)機(jī)械分類》的分類（不包括“其他”） 種植業(yè)機(jī)械 畜牧業(yè)機(jī)械類 漁業(yè)機(jī)械農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械農(nóng)用動(dòng)力等通 種植業(yè)機(jī)械 畜牧業(yè)機(jī)械類 漁業(yè)機(jī)械農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械農(nóng)用動(dòng)力等通用機(jī)械耕整地：旋耕機(jī)、起壟機(jī)等。種植施肥：播種機(jī)、起苗機(jī)等。田間管理：中耕機(jī)、噴霧機(jī)等。灌溉：噴灌機(jī)、水肥一體化設(shè)備等。收獲：谷物聯(lián)合收割機(jī)、花生收獲機(jī)等。設(shè)施種植：溫室屋面清洗機(jī)等。田間監(jiān)測：土壤養(yǎng)分監(jiān)測設(shè)備、耕整地作業(yè)監(jiān)控設(shè)備等。廢棄物處理：殘膜回收機(jī)、秸稈炭化設(shè)備等。飼料（草）收獲加工運(yùn)輸：飼料混合機(jī)、飼料打漿機(jī)等。畜禽養(yǎng)殖：生豬養(yǎng)殖成套設(shè)備、水禽養(yǎng)殖成套設(shè)備等。畜禽產(chǎn)品采集貯運(yùn)：抓絨機(jī)、擠奶機(jī)等。廢棄物及病死畜禽處理：清糞機(jī)、廢棄物處理成套設(shè)備等。水產(chǎn)養(yǎng)殖：工廠化養(yǎng)殖設(shè)備、投（飼）餌機(jī)等。捕撈：集魚燈、探魚儀等。種子初加工：脫芒（絨）機(jī)、種子清選機(jī)等。糧油糖初加工：糧食清選機(jī)、碾米機(jī)等。棉麻蠶初加工：籽棉干燥機(jī)、剝繭機(jī)等。果菜茶初加工：果蔬清洗機(jī)、果蔬干燥機(jī)等。草藥、香料、煙草初加工：草藥滅菌機(jī)、草藥揉搓機(jī)等。天然橡膠初加工：膠乳分離機(jī)、生膠打包機(jī)等。畜禽、水產(chǎn)品初加工：魚類宰殺機(jī)、魚體去頭機(jī)等。輪式拖拉機(jī)等。11：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部行業(yè)特征[3]農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)特征包括：1.亞太地區(qū)是全球最大1亞太地區(qū)是全球最大的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)區(qū)域，且具備一定發(fā)展?jié)摿?6.60%的占比位居榜首，成為全球最大的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)基地。緊隨其后的是北美和西歐地2行業(yè)季節(jié)性顯著，主要集中在春耕和秋收農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用和銷售呈現(xiàn)顯著的季節(jié)性特征，這主要源于農(nóng)作物生產(chǎn)周期的固有規(guī)律。不同類售旺季呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：拖拉機(jī)：主要銷售旺季集中在每年的3月至5月以及9月。收獲機(jī)械：銷售高峰期在4月至9月之間。以2022年拖拉機(jī)銷量為例，中型拖拉機(jī)在3月達(dá)到年度最高產(chǎn)量（33,增。兩類拖拉機(jī)均在12月和6月出現(xiàn)產(chǎn)量低谷，3中國農(nóng)作物耕種收（種植業(yè)）綜合機(jī)械化率不斷提升，但存在機(jī)械化發(fā)展不平衡的問題2022年全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率已達(dá)73.11%，較前一年增長1.0速，裝配北斗定位作業(yè)終端的農(nóng)機(jī)設(shè)備數(shù)量已突破220萬臺(tái)（套）。但主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械85%以上，尤其是小麥接近98%；2.經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化程度差異顯著：大豆和棉花的機(jī)械化率較高（均在87%以上），而油菜和花生相對較低（65-67%左右）。馬鈴薯機(jī)械化率最低：機(jī)低于其他作物；3.機(jī)械化發(fā)展不平衡：從97.55%到53.34%，各作物間的機(jī)械化率差距較大。2：https://2：https://www.sohu.…3：http://www.njhs.m…4：.c…1：https://www.nongj…IW55：威馬農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)通、國…發(fā)展歷程[4]）：）：農(nóng)機(jī)企業(yè)開始進(jìn)入中國市場，如約翰迪爾、紐荷蘭等公司通過合資或收購方式在中國設(shè)立生產(chǎn)基地；快速發(fā)段（2004-2013年國家出臺(tái)多項(xiàng)支持政策，如《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促段（2014-至今隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)機(jī)工業(yè)加工業(yè)體系構(gòu)建階段1949~1979外新式農(nóng)具起步。1950年，中國從蘇聯(lián)和東歐國家引進(jìn)包括拖拉機(jī)、機(jī)引農(nóng)具等在內(nèi)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，同時(shí)重點(diǎn)引進(jìn)成套的拖拉機(jī)制造技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器等。鏵式犁、圓盤耙、播種機(jī)、谷物聯(lián)合收割機(jī)等15種農(nóng)業(yè)機(jī)械。1959年，中國首個(gè)現(xiàn)代化拖拉機(jī)企業(yè)——中國洛陽拖拉機(jī)廠建成1960年，農(nóng)業(yè)機(jī)械部制定農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，目標(biāo)在3～5年內(nèi)基本建成中國比較完整的具有現(xiàn)代化技術(shù)的農(nóng)機(jī)工業(yè)體系。體制轉(zhuǎn)換階段.1980~19951982年，全國農(nóng)機(jī)高等院校和設(shè)有農(nóng)機(jī)專業(yè)的高校共有60余所，在校學(xué)生2.7萬多人，每年畢業(yè)生近1994年，十四大提出建立中國特色社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制，企業(yè)改制取得較快進(jìn)展，民營企業(yè)數(shù)量市場導(dǎo)向階段1996~2003大中型拖拉機(jī)市場進(jìn)軍。2000年，美國迪爾公司在完成與佳木斯聯(lián)合工業(yè)迎來新一輪發(fā)展高潮。依法促進(jìn)階段2004~20132009年，中國一拖集團(tuán)相繼在7個(gè)非洲國家建立裝配廠和服務(wù)中心。2011年，中國一拖集團(tuán)收購了意大利Argo集團(tuán)旗下法國McCormick工廠。國家層面出臺(tái)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策；農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入“黃金十年”。新常態(tài)發(fā)展階段.2014~至今1：https://1：https://www.nongj…3：https://www.sohu.…4：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)…2：http://www.amiy.c…產(chǎn)業(yè)鏈分析農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括鋼材、有色金屬、橡膠等原材料供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等零部件戶、農(nóng)場等終端用戶。[7]中國農(nóng)作物種植面積達(dá)到25億畝，其中糧食類作物占主導(dǎo)地位，地形多拖拉機(jī)行業(yè)向中大馬力發(fā)展，預(yù)計(jì)2025中國拖拉機(jī)市場正向大中馬力方向發(fā)展，受國四排放標(biāo)準(zhǔn)切換、農(nóng)機(jī)補(bǔ)預(yù)計(jì)市場將在2025年開始恢復(fù)，其中100-180馬力段的增長尤為迅速，動(dòng)力換檔、CVT變速箱、導(dǎo)航系統(tǒng)和電液控制等先進(jìn)功能逐漸成為主流趨勢。上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端原材料與零部件供應(yīng)商河鋼集團(tuán)有限公司>湖南華菱鋼鐵股份有限公司河鋼集團(tuán)有限公司>湖南華菱鋼鐵股份有限公司>查看全部s寶山鋼鐵股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說明年超25億畝，2021年達(dá)25.3億畝峰值。受土地資源限制，預(yù)計(jì)未來將穩(wěn)定在25億畝左右。糧食類作低山、丘陵及崎嶇高原，山區(qū)面積超過國土總面積的2/3。地形特征顯著影響農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程：平原動(dòng)力換擋技術(shù)進(jìn)展緩慢，而發(fā)達(dá)國家已進(jìn)入CVT時(shí)代。國內(nèi)動(dòng)力換擋產(chǎn)品多依賴進(jìn)口或跨產(chǎn)業(yè)鏈和競爭格局。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端農(nóng)業(yè)機(jī)械整機(jī)制造商、農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售企業(yè)凱斯紐荷蘭（中國）管理有限公司>凱斯紐荷蘭（中國）管理有限公司>查看全部約翰迪爾（中國）投資有限公司>克拉斯（山東）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明第二名脫粒機(jī)的1,004.1萬臺(tái)）。中國拖拉機(jī)功率譜系統(tǒng)根據(jù)GB18447標(biāo)準(zhǔn)劃分為四個(gè)等級(jí)：小型、一定替代。中型馬力拖拉機(jī)成為國產(chǎn)機(jī)發(fā)展重點(diǎn)，與當(dāng)前180馬力段增長迅速，130馬力以上產(chǎn)品需求持續(xù)增加。動(dòng)力換檔、CVT變速箱、導(dǎo)航系統(tǒng)和電液控制等先進(jìn)功能逐漸成為主流。中型輪式拖拉機(jī)市場以產(chǎn)品升級(jí)和多功能化為主要特征，2占據(jù)主導(dǎo)地位，專用型產(chǎn)品如果園型、中耕型和窄輪距型等成為新的增長點(diǎn)。小型輪式預(yù)計(jì)國四標(biāo)準(zhǔn)切換的消極影響將于2025年開始消除。2020年末，中國頒布了更嚴(yán)格的非道路移動(dòng)機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)，要求自2022年12月起，560kW以下非道路移動(dòng)機(jī)械及其柴油機(jī)必須符合國四排放標(biāo)準(zhǔn)（主要為25馬力以上、100馬力以下的中型拖拉機(jī)）。這一政策變化引發(fā)了農(nóng)機(jī)市場的顯著波動(dòng)。2022年末，市場經(jīng)歷了"國三"產(chǎn)品去庫存和"料生產(chǎn)設(shè)備降幅更達(dá)21.2%。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)通常會(huì)影響市場1-2年。202下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶農(nóng)業(yè)機(jī)械用戶：農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)戶、農(nóng)場；農(nóng)業(yè)機(jī)械流通商：經(jīng)銷商、直營店等HusqvarnaMiralbuenoProductsHusqvarnaMiralbuenoProductsS.L查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明拖拉機(jī)金額同比增幅較大；中國收獲機(jī)械對俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土耳其等市場出口收獲機(jī)金額保持較大幅度增長；印度市場是中國耕種、田間管理機(jī)械出口最大的市場，較大增幅，俄羅斯、羅馬尼亞、波蘭等市場活力較強(qiáng)；中國農(nóng)機(jī)零部件對俄羅斯市場出成都市農(nóng)民收入與農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力的關(guān)系研究表明，成都市農(nóng)民人均可支配收入與農(nóng)業(yè)機(jī)速增長期（1999-2015年）和高速增長期（2016年至今）。初期增長的重視；中期受益于政府加大農(nóng)業(yè)投入，但也面臨勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和土地制度等挑戰(zhàn)；近期大開發(fā)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。實(shí)證研究表明，農(nóng)民收入與農(nóng)業(yè)機(jī)械化之間存在長期穩(wěn)1：https://1：https://www.osge…IW3：http://paper.peopl…4：https://www.nongj…I2：https://cn.agropag…55：世界農(nóng)化網(wǎng)、開源地理…1：http://1：http://www.amiy.c…IW3：http://61.138.188.…4：http://www.njhs.m…2：https://www.nongj…5：5：http://www.ale.go…IW7：《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年…6：.c…1：https://m.1：https://m.nongji16…3：https://xb.ynau.ed…4：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商…2：https://www.cccm…1：1：https://www.osge…3：世界農(nóng)化網(wǎng)、開源地理…2：https://cn.agropag…1：1：http://paper.peopl…3：人民網(wǎng)、農(nóng)機(jī)新聞網(wǎng)、…2：https://www.nongj…1：http1：http://www.amiy.c…IW3：http://61.138.188.…4：http://www.njhs.m…2：https://www.nongj…5：《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年5：《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年…3：中國政府網(wǎng)、3：中國政府網(wǎng)、中國機(jī)械…1：http://www.ale.go…IW2：.c…IW1：1：https://m.nongji16…IW3：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)2：https://www.cccm…11：https://xb.ynau.ed…IW2：《農(nóng)民收入與農(nóng)業(yè)機(jī)械…行業(yè)規(guī)模2019年—2023年，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模由4,696.74億元增長至5,9率10.47%。[17]農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]力轉(zhuǎn)移之間的高度內(nèi)在一致性。這種協(xié)同發(fā)展不僅解決了勞動(dòng)力流失帶來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)挑戰(zhàn)，還促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)化的雙重進(jìn)程。綜合2006年-2023年中國城鎮(zhèn)化率、農(nóng)機(jī)總動(dòng)力、65歲及以上占比總?cè)丝跀?shù)據(jù)（體現(xiàn)老齡2008年至2022年的數(shù)據(jù)顯示，主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與大中型拖拉機(jī)保有量呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，反映了糧價(jià)上漲對農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供了有力支撐。[17]農(nóng)機(jī)行業(yè)依賴政府補(bǔ)貼，2024年新補(bǔ)貼政策將帶動(dòng)3,0002024-2026年新補(bǔ)貼政策：自走輪式68,000元（12公斤/秒喂入量以上新增80馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋智控力換擋機(jī)型補(bǔ)貼額增加7,300-33,600元，智行、6-10行、11行及以上分別補(bǔ)貼19,300元、32,700元和51,600元。政策調(diào)整旨在推動(dòng)農(nóng)機(jī)智能化升級(jí)，土地流轉(zhuǎn)政策推動(dòng)中國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向規(guī)?；?，中國農(nóng)業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，從分散的家庭經(jīng)營模式向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生后，土地流轉(zhuǎn)政策的實(shí)施為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。這一改革推動(dòng)了農(nóng)機(jī)服務(wù)組織的快速發(fā)展：截至2個(gè)，年均增速4.46個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，個(gè)體續(xù)增加至19.64萬個(gè)，農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)7.83萬個(gè)。全國鄉(xiāng)村農(nóng)機(jī)從業(yè)人員近5,000萬，其中1,216.58萬人業(yè)證書。農(nóng)機(jī)服務(wù)收入持續(xù)增長，2022年達(dá)4,820.68億元。土地流轉(zhuǎn)改革促進(jìn)了土地集約化和規(guī)模應(yīng)用創(chuàng)造了條件。[17]中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模，2019-2028E4星評(píng)級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：一拖股份、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家統(tǒng)計(jì)局1：《破解“誰來種糧”難…2：2：https://www.drc.g…3：國家統(tǒng)計(jì)局、匯易網(wǎng)、…1：http://www.qstheo…IW2：2：.c…3：威馬農(nóng)機(jī)、中國政府網(wǎng)…1：http://www.amic.a…2：2：http://www.njhs.m…3：威馬農(nóng)機(jī)、中國農(nóng)業(yè)機(jī)…1：http://www.cama.…政策梳理[18]政策名稱頒布主體生效日期影響《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》2024-03政策內(nèi)容持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平階段，扎實(shí)推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新，加快農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整。政策解讀該政策通過持續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼，推動(dòng)老舊農(nóng)機(jī)淘汰，促進(jìn)農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)調(diào)整。這將刺激農(nóng)機(jī)需求，加速行業(yè)技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和現(xiàn)代化發(fā)展，為農(nóng)機(jī)制造企業(yè)帶來新的市場機(jī)遇。同時(shí)，政策強(qiáng)調(diào)結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和機(jī)械化發(fā)展水平，有助于優(yōu)化農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《2024年中央一號(hào)文件》2024-029政策內(nèi)容大力實(shí)施農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)，完善農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策，開辟急需適用農(nóng)機(jī)鑒定“綠色通道”。政策解讀政策通過完善農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策，將直接刺激農(nóng)機(jī)需求，促進(jìn)銷售增長。開辟急需適用農(nóng)機(jī)鑒定"綠色通道"，加速新型農(nóng)機(jī)投入市場，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新。加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，有利于新型農(nóng)機(jī)的推廣應(yīng)用，擴(kuò)大市場覆蓋。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃(2023—2030年)》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委、財(cái)政部、自然資源部2023-069政策內(nèi)容設(shè)施蔬菜產(chǎn)量占比提高到40%，畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_(dá)到83%，設(shè)施漁業(yè)養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量占比達(dá)到60%，設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化率與科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率分別達(dá)到60%和70%。政策解讀該政策推動(dòng)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展，明確提出到2030年設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化率達(dá)到60%的目標(biāo)。這將大幅刺激農(nóng)機(jī)需求，尤其是適用于設(shè)施種植、畜牧、漁業(yè)和物流的專業(yè)化、智能化農(nóng)機(jī)設(shè)備，為農(nóng)機(jī)行業(yè)帶來巨大市場機(jī)遇和發(fā)展動(dòng)力。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》2023-018政策內(nèi)容加緊研發(fā)大型智能農(nóng)機(jī)裝備、丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械和園藝機(jī)械。支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應(yīng)用。完善農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策。政策解讀該政策推動(dòng)智能化、專業(yè)化農(nóng)機(jī)研發(fā)，尤其是大型智能裝備和特殊地形機(jī)械。支持北斗系統(tǒng)應(yīng)用，促進(jìn)農(nóng)機(jī)智能化升級(jí)。完善補(bǔ)貼政策，探索新型補(bǔ)貼方式，將刺激農(nóng)機(jī)需求，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和市場擴(kuò)張。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2022-027政策內(nèi)容加快農(nóng)機(jī)裝備數(shù)字化改造，支持在大中型農(nóng)機(jī)裝備安裝導(dǎo)航定位、作業(yè)檢測、自動(dòng)駕駛終端，開展主要作物無人機(jī)農(nóng)場作業(yè)試點(diǎn)，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機(jī)作業(yè)”。將智能農(nóng)機(jī)具納入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍,加大對智能、復(fù)式、高端產(chǎn)品的補(bǔ)貼力度。政策解讀政策推動(dòng)農(nóng)機(jī)智能化和數(shù)字化升級(jí)，促進(jìn)精準(zhǔn)作業(yè)和無人化農(nóng)場發(fā)展。鼓勵(lì)"互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機(jī)作業(yè)"模式，提升服務(wù)效率。完善農(nóng)機(jī)管理信息化平臺(tái)，優(yōu)化補(bǔ)貼、監(jiān)管等流程。這將刺激農(nóng)機(jī)行業(yè)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大市場需求。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://2：.…3：.c…4：.c…1：.c…IW55：中國政府網(wǎng)、上海市人…競爭格局1.整體農(nóng)機(jī)市場（按銷量）：前三強(qiáng)中濰柴雷沃市占率2.9%、中國一拖1.88%、河北農(nóng)哈哈1.72%。合計(jì)市占率近40%；第二梯隊(duì)企業(yè)為常州東風(fēng)、沃得農(nóng)機(jī)和江蘇常發(fā)輪式拖拉機(jī)，單家2024年1-9月拖拉銷量超過1萬臺(tái)；第三梯隊(duì)企業(yè)為濰坊華夏、久保田、約翰迪爾等中國與外資企業(yè)，單家2024年1-9月拖3.輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)：前三強(qiáng)中濰柴雷沃市場占有率64%、中聯(lián)重機(jī)市場占有率為9%、沃得農(nóng)機(jī)排名市場占有率6%。4.玉米收獲機(jī)：前三強(qiáng)中濰柴雷沃市場占有率23%、英虎農(nóng)機(jī)市場占有率為11%、昊瑞機(jī)械市場占有率為6%5.履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)：沃得農(nóng)機(jī)市場占有率48%、濰柴雷沃市場占有率27%、久保田市場占有率14%。6.棉花收獲機(jī)：市場集中于四家企業(yè)，其中缽施然市占率64%、江蘇沃得市占率14%代農(nóng)裝市占率7%。7.自走式花生撿拾聯(lián)合收獲機(jī)：前三強(qiáng)中濰柴雷沃市占率52.81%、鄭州中聯(lián)市占率39.50%、河南德昌市占率4.02%。[22]農(nóng)林機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有中國一拖、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)等企業(yè)，該梯隊(duì)企梯隊(duì)企業(yè)通常情況下銷售額不少于10億。[22]械化率90%或以上）。當(dāng)時(shí)美國的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力占人口比例為8.3%，平均每個(gè)勞動(dòng)力負(fù)擔(dān)耕地面積達(dá)到1（大多在1930-1931年間開始）。這些國家用了17-30年不等的時(shí)間完成農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。值得注意的是，人口10.6%，平均每個(gè)勞動(dòng)力負(fù)擔(dān)耕地耕地面積為0.617公頃，生產(chǎn)率達(dá)到3,083公斤/人。歐美地區(qū)形成了約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司、愛科公前期占據(jù)了全球大量市場份額。農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)與銷售區(qū)域性顯著。場的消費(fèi)特點(diǎn)。玉米收獲機(jī)主要銷往山東、河南、河北、京津中原市場以及黑龍江和新疆，生產(chǎn)廠家集中于地區(qū)。全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)主要銷往南方傳統(tǒng)水稻產(chǎn)區(qū)，并逐步擴(kuò)展至稻麥輪作區(qū)及東北市場。半喂入水合收割機(jī)最初在江蘇省發(fā)展，現(xiàn)已擴(kuò)展至安徽、浙江、湖北等小麥、玉米主產(chǎn)區(qū)是青貯機(jī)械的主要需求區(qū)域。西部地區(qū)則重點(diǎn)關(guān)注草場的建設(shè)和保護(hù)。區(qū)域性需求差異顯著影響了農(nóng)機(jī)市場的競爭格局。[22]用直接降價(jià)、現(xiàn)金立減和權(quán)益增加等優(yōu)惠策略，以實(shí)現(xiàn)庫存消化和資金回流。國四產(chǎn)品通過多層級(jí)、150馬力的功率，可在零下25至45攝氏度環(huán)境中運(yùn)行，技術(shù)和性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。出口市場是頭部內(nèi)資農(nóng)機(jī)中國南方地區(qū)的農(nóng)業(yè)發(fā)展深受山地丘陵地形的影響，貴州、云南、四川等要的丘陵山區(qū)分布在云貴川渝的西南丘陵區(qū)、湘鄂贛浙閩粵桂瓊的南方低緩丘陵區(qū)，以及晉陜甘寧青藏的西原地區(qū)，這些地區(qū)坡度超過2°的耕地面積占比分別77.62%、57.43%和89.64%，是中國重要的糧食、油料、從2023年拖拉機(jī)補(bǔ)貼情況來看，部分省區(qū)（丘陵地形）的補(bǔ)貼銷量較少，市場開發(fā)程度低。據(jù)2024年4月發(fā)布的中國農(nóng)機(jī)企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)報(bào)告，濰柴雷沃以上市公司速覽總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)7.9千億元3.9千億元15.9632.12987.0億元247.0億元4.8231.79總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)506.0億元144.0億元13.926.211.2千億元1.5千億元12.8429.02毛利率(%)總市值營收規(guī)模毛利率(%)總市值營收規(guī)模78.1億元7.70154.0億元7.70總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)毛利率(%)28.31總市值營收規(guī)模毛利率(%)28.31總市值營收規(guī)模245.4億元577.0億元總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)1.2千億元1.1千億元5.9921.7524.0億元4.4億元10.8716.95總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)19.0億元9701.8萬元-10.31-21.40156.0億元48.1億元18.4314.39總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)20.0億元14.7億元16.1113.296000.0萬元7592.0萬元-50.38.34總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)38.0億元1.1億元-68.83-0.2634.0億元22.2億元-5.315.72總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)31.0億元2.0億元-25.1310.66154.0億元33.0億元20.4117.71總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)116.0億元156.8億元3.487.66[19]1：威馬農(nóng)機(jī)22：中國農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)[20]1：https://www.nongj…22：https://www.nongj…3：農(nóng)機(jī)新聞網(wǎng)、世界農(nóng)化網(wǎng)[21]1：https://cn.agropag…22：http://www.amic.a…3：威馬農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)新聞網(wǎng)…[22]1：https://www.nongj…[23]1：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化…[24]1：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化…[25]1：各公司官網(wǎng)[26]1：公司官網(wǎng)、天眼查企業(yè)分析[27] 1第一拖拉機(jī)股份有限公司【601038】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本112364.5275萬人民幣企業(yè)總部洛陽市行業(yè)農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)法人黎曉煜統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91410000170005381W企業(yè)類型股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市)成立時(shí)間1998-12-28品牌名稱第一拖拉機(jī)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：拖拉機(jī)制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；通…查看更多2024半年度業(yè)績公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.07億元，同比增長7.78%，歸屬于上市公司股東的凈利潤9.05億元，同比增長20.05%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.980.910.910.890.84-資產(chǎn)負(fù)債率(%)59.324958.33961.433264.567658.862759.688251.520149.968447.7514-營業(yè)總收入同比增長(%)6.9626-8.1232-17.0576-22.78352.61630.055723.097134.6051-8.1981-歸屬凈利潤同比增長(%)-19.305865.0644-74.6992-2400.4984104.7285355.711756.419155.416846.3947-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)33.40631.512347.687253.407725.488218.835314.493511.459812.8361-流動(dòng)比率1.05351.27071.08641.04861.01711.08271.30641.28631.0733-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)0.64042.1018-0.5643-0.38990.33551.26670.51823.20560.94-毛利率(%)18.090818.402516.39087.987216.187419.52616.246915.723315.8874-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)77.833977.725789.42684.660792.146793.316292.666494.43591.6136-速動(dòng)比率0.77640.84140.68680.52810.62160.78391.02221.09190.8228-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)1.08521.70590.2761-10.02051.02152.34413.51145.06967.3799-營業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-51.2991-40.148-34.3694-45.9794-64.1525-52.2806扣非凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-317.0422-178.055128.5137-204.1198-795.2689-300.0088加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)2.924.691.1748-27.91356.668.4911.9915.76-基本每股收益(元)0.13590.22450.0572-1.31880.06240.28420.3940.60610.88730.5334凈利率(%)1.49522.60010.5224-24.6342.20523.75584.70565.1548.5792-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.72580.65610.52860.40680.46320.62410.75630.99220.8606-歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-220.5355-130.4421-141.0592-258.4109-117.2086-227.9978每股公積金(元)2.1332.13542.12982.12982.12962.12962.36362.36362.3636-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)61.823855.446965.081891.724491.04770.506770.718649.133350.2225-營業(yè)總收入(元)96.55億88.71億73.58億56.82億58.30億75.82億93.34億125.64億115.34億46.56億每股未分配利潤(元)1.14771.29471.29150.50020.53710.80650.96661.37081.9746-稀釋每股收益(元)0.13590.22450.0572-1.31880.06240.28420.3940.60610.88730.5334歸屬凈利潤(元)1.35億2.23億5651.42萬-1300108773.926147.54萬2.80億4.38億6.81億9.97億5.99億扣非每股收益(元)0.05930.1627-0.1246-1.4096-0.25490.14810.30140.68650.824-0.64042.1018-0.5643-0.38990.33551.26670.51823.20560.94-經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.64042.1018-0.5643-0.38990.33551.26670.51823.20560.94-競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司具有國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)最完整的制造體系，具備車身、鑄鍛件、發(fā)動(dòng)機(jī)、齒輪等拖拉機(jī)核心零部件自制能力，積極推進(jìn)制造過程智能化、數(shù)字化、綠色化升級(jí)改造，打造國內(nèi)領(lǐng)先的農(nóng)機(jī)裝備先進(jìn)制造基地，為產(chǎn)品升級(jí)和品質(zhì)保證提供強(qiáng)有力支撐。2星光農(nóng)機(jī)股份有限公司【603789】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本27045.14萬人民幣企業(yè)總部湖州市行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)法人鄭斌統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330000759058101Y企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間2004-02-25品牌名稱星光農(nóng)機(jī)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)；農(nóng)林牧副漁業(yè)?！榭锤?024半年度業(yè)績公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,701.77萬元，對比去年同期10,817.56萬元下降10.31%，歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-7,796.51萬元,較上年同期下降3,340.46萬元，主要原因是產(chǎn)品銷量下降、營收下滑所致；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,894.63萬元，較去年同期下降明顯，主要原因是公司收到的政府補(bǔ)助較上年同期減少所致。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.990.880.740.74-資產(chǎn)負(fù)債率(%)8.222728.497822.637332.063335.193737.458250.224152.26864.2464-營業(yè)總收入同比增長(%)1.5681-10.968622.4999-6.671118.4077-64.786861.7595-39.302526.44-歸屬凈利潤同比增長(%)-37.0105-58.1949-23.8268-331.4666120.6433-2395.718833.160514.383564.8429-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)6.322739.234192.7381200.3227271.0639817.9934407.2956492.2035287.026-流動(dòng)比率12.36682.2612.54661.83321.83121.80691.23861.02030.9725-每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)-0.77030.5497-0.3971-0.5163-0.394-0.32260.0968-0.06140.0624-毛利率(%)24.848326.275224.361721.599525.086-1.4739-2.677-2.63935.3291-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)72.815994.171891.943794.05891.763886.471491.715792.331583.7295-速動(dòng)比率6.45290.84251.52211.28291.43950.99560.69460.6422-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)8.12213.35652.4763-2.80220.8507-19.0901-14.125-13.2997-5.1303-營業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-86.8107-68.3291-47.0736-73.12-18.7881扣非凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-172.6369-267.3602-453.5517-495.1771-303.9062加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)8.983.142.34-5.48-30.6-26.45-29.08-13.41-基本每股收益(元)0.43330.1660.0966-0.22390.0465-1.0672-0.7133-0.6107-0.2146-0.089凈利率(%)13.57038.61335.8498-7.24512.0109-119.8955-48.0315-65.6372-19.732-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.59850.38970.42330.38680.42310.15920.29410.20260.26-歸屬凈利潤滾動(dòng)環(huán)比增長(%)-143.1189-220.3144-326.3228-462.2045-140.298每股公積金(元)2.87292.99492.06561.99551.99552.06492.0172.05352.1826-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)37.312797.788996.7274119.8243123.3384224.006131.733228.7602246.2717-營業(yè)總收入(元)5.85億5.21億6.38億5.96億7.05億2.48億4.02億2.44億3.08億3485.72萬每股未分配利潤(元)0.96891.1120.89990.68150.728-0.3392-0.9401-1.5504-1.6539-稀釋每股收益(元)0.43330.1660.0966-0.22390.0465-1.0672-0.7133-0.6107-0.2146-0.089歸屬凈利潤(元)7943.26萬3320.69萬2529.48萬-58548912.721208.65萬-277470981.1-185460081.82-158784435.59-55792620.52扣非每股收益(元)0.30390.08450.0575-0.2403-0.0304-1.1192-0.7769-0.6655-0.415--0.77030.5497-0.3971-0.5163-0.394-0.32260.0968-0.06140.0624-經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入-0.77030.5497-0.3971-0.5163-0.394-0.32260.0968-0.06140.0624-競爭優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢：公司產(chǎn)品銷售區(qū)域覆蓋了中國18個(gè)省、直轄市和自治區(qū)，并遠(yuǎn)銷東南亞、西亞、非洲、南美洲等地區(qū)。 公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本9830.67萬人民幣企業(yè)總部重慶市行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)法人嚴(yán)華統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91500116688915021Y企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間2009-05-12品牌名稱威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體…查看更多2024半年度業(yè)績公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.35億元，同比增長10.87%：歸屬于上市公司股東的凈利潤3,750.25萬元，同比增長財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)2018201920202021202220232024(Q1)2024(Q2)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.950.960.99--資產(chǎn)負(fù)債率(%)39.603440.357236.35436.729131.838313.9958--營業(yè)總收入同比增長(%)-1.726626.874620.0944-13.786218.3076--歸屬凈利潤同比增長(%)-76.599437.611415.