MiniCRM10用戶手冊資料

MiniCRMLO用戶手冊

V1.0

中國電信

2006年3月

目錄

第1章編制說明.........................................................5

1.1MiniCRM介紹............................................................5

MiniCRMl.O概述.........................................................6

如何使用“MiniCRMLO用戶手冊”.........................................6

1.2版本說明..........................................................6

1.3解釋權............................................................6

1.4名詞術語..........................................................7

第2章使用前的說明......................................................8

2.1符合使用的對象........................................................8

2.2使用準備（軟、硬件支持）..............................................8

2.3安裝與使用............................................................9

2.4圖象符號約定..........................................................9

第3章操作指南..........................................................9

3.1用戶登錄..............................................................10

3.2我的工作臺...........................................................10

3.2.1日程安排.....................................................11

3.2.2任務安排.....................................................14

3.2.3搜索.........................................................16

3.3事件記錄.............................................................17

3.3.1“事件記錄”的列表............................................17

3.3.2新建“事件記錄”.............................................19

3.4帳戶管理.............................................................20

3.4.1帳戶管理首頁..................................................20

3.4.2添加帳戶.....................................................22

3.4.3編輯/修改帳戶.................................................24

3.4.4刪除帳戶.....................................................24

3.4.5查看/檢索帳戶................................................24

3.5聯(lián)系人...............................................................27

3.5.1聯(lián)系人首頁..................................................27

3.5.2添加聯(lián)系人...................................................30

3.5.3編輯/修改聯(lián)系人..............................................31

3.5.4刪除聯(lián)系人...................................................31

3.5.5查看/檢索聯(lián)系人..............................................31

3.6業(yè)務進程.............................................................33

3.6.1業(yè)務進程首頁.................................................33

3.6.2添加業(yè)務.....................................................35

3.6.3編輯/修改業(yè)務................................................36

3.6.4刪除業(yè)務.....................................................36

3.6.5查看/檢索業(yè)務................................................36

3.6.6進款記錄.....................................................38

3.7企業(yè)短信.............................................................39

3.7.1短信群發(fā).....................................................39

3.7.2任務派發(fā).....................................................42

3.7.3會議請求.....................................................43

3.8統(tǒng)計報表.............................................................43

3.8.1統(tǒng)計報表首頁.................................................44

收款報告........................................................44

3.8.2應收報告.....................................................45

3.8.3銷售預測.....................................................46

3.8.4業(yè)務貢獻比較.................................................47

3.8.5資金貢獻比較.................................................48

3.8.6帳戶資源擁有狀況..............................................49

3.9產品.................................................................50

3.9.1產品管理首頁..................................................50

3.9.2編輯/修改產品信息............................................52

3.9.3刪除產品信息.................................................52

3.10進銷管理.........................................................52

進銷管理首頁....................................................52

3.10.1新建進銷記錄..................................................53

3.10.2查詢進銷記錄..................................................53

3.11系統(tǒng)管理.........................................................53

3.11.1系統(tǒng)管理的使用..............................................53

3.11.2退出.........................................................56

第4章附件.............................................................57

4.1MiniCRMl.0用戶安全手朋...............................................57

4.1.1系統(tǒng)級安全保護...............................................57

4.1.2使用SSL加密傳輸數(shù)據(jù).........................................58

4.1.3啟用防火墻...................................................60

4.1.4RAID冗余...............................................60

4.1.5用戶數(shù)據(jù)安全保護..............................................60

4.1.6數(shù)據(jù)加密存儲.................................................61

4.1.7備份與恢復...................................................61

第1章編制說明

1.1MiniCRM介紹

CRM（客戶關系管理）是英文CustomerRelationshipManagement的縮

寫。簡單定義，CRM是一個獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。CRM是一套

先進的管理思想及技術手段，它通過將人力資源、業(yè)務流程與專業(yè)技術進行有效

的整合，最終為企業(yè)涉及到客戶或消費者的各個領域提供了完美的集成，使得企

業(yè)可以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，并與客戶建立起基于學習型關系

基礎上的一對一營銷模式，從而讓企業(yè)可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠

度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握

住能給企業(yè)帶來最大價值的客戶群。

確保每個中小企業(yè)都可以使用的客戶關系管理工具

華院分析技術有限公司開發(fā)的客戶關系管理工具一MiniCRM,結合最便捷

的互聯(lián)網和移動通訊手段，在滿足企業(yè)對“以客戶為中心”的一般管理需求的同

時，著重強調“易學”、“易用”、“易實施”、“易維護”的產品服務理念，為更多

的中、小企業(yè)用戶提供了輕松有效的客戶關系管理實施方法C

MiniCRM的設計總共包括“我的工作臺”、“事件記錄”、“帳戶管理”、“聯(lián)

系人”、“業(yè)務進程”、“產品管理”、“市場管理”、“文檔管理”、“統(tǒng)計報表”和“系

統(tǒng)管理”等十個功能模塊。MiniCRM除了實現(xiàn)常用的“圍繞客戶為中心”的銷

售、服務和營銷等相關活動的記錄和管理外，未來還將具有基于華院擅長的數(shù)據(jù)

挖掘技術提供的極強的統(tǒng)計分析和報表功能。MiniCRM所有的功能都是基于最

普及的WEB瀏覽器的方式實現(xiàn)，而且還可以在移動通訊設備（智能手機、PDA）

上進行與互聯(lián)網交互使用的數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)雙向傳輸。這一切不僅體現(xiàn)了使用的

方便、靈活，并且選用的ASP租賃服務模式還極大地降低了用戶的使用成本，

從而可以為每個中小企業(yè)使用并創(chuàng)造更多的財富。

■MiniCRMLO概述

MiniCRMI.O是MiniCRM系統(tǒng)的基礎版，該版本可以調用的功能模塊包括

“我的工作臺”、“事件記錄”、“帳戶管理”、“聯(lián)系人”、“業(yè)務進程”、“統(tǒng)計報表”

和“系統(tǒng)管理”，同時包含便利的短信應用功能，諸如短信群發(fā)、vCard名片上

傳等。

MiniCRMI.O的實施在于迅速建立圍繞“帳戶”、“聯(lián)系人”和“業(yè)務”這些

企業(yè)日常業(yè)務管理中的基礎數(shù)據(jù)源為核心的動態(tài)、智能的業(yè)務數(shù)據(jù)庫，為實現(xiàn)進

一步的、全面的客戶關系管理功能奠定良好的數(shù)據(jù)基礎。該版本中的“事件記錄”

不僅提供了用戶方便的將這些數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)的統(tǒng)一入口，還可以幫助企業(yè)的使用

人員熟悉并掌握如何“圍繞客戶為中心”規(guī)范的記錄成功實施客戶關系管理所

必需的關鍵信息。“我的工作臺”是用戶使用MiniCRM系統(tǒng)的桌面，由于MiniCRM

完全基于IE瀏覽器的方式使用，所以其功能就象一個網站的首頁?！跋到y(tǒng)管理”

是方便用戶實現(xiàn)按需使用的配置工具。

MiniCRMI.O各功能模塊的詳細使用說明請參看以下用戶手冊中的介紹。

■如何使用“MiniCRMI.O用戶手冊”

使用者可以根據(jù)自己的工作職責和分析重點來查閱本手冊，并不需要逐字了

解每部分。如果您具有本手冊的Word電子版本，則您只需要在目錄中找到您想

要了解的主題，在頁碼處按下Ctrl鍵，同時單擊鼠標左鍵就可以轉入該主題查閱

相關信息或內容(注：使用手冊中的說明如與系統(tǒng)不符，以系統(tǒng)為準)。

1.2版本說明

MiniCRMI.O是MiniCRM系統(tǒng)的基礎版，本版本被定義為1.()。

1.3解釋權

本規(guī)范由中國電信集團編寫，本規(guī)范的解釋權屬于中國電信集團北方電信

有限公司。

1.4名詞術語

我們在這里提供了本產品所涉及到的一些詞匯的定義和解釋。

序號名稱描述

CRM是客戶關系管理(CustomerRelationshipManagement)

的簡稱。CRM能夠幫助企業(yè)鑒別、吸引和留住有價值的客戶。

CRM是一種綜合方法，為銷售、客戶服務、市場營銷、區(qū)域

CRM

1.支持和其它與客戶接觸的功能之間提供完美的協(xié)調。CRM結

合了人員、程序和技術，最大化地密切與所有客戶包括電子客

戶、銷售渠道人員、內部客戶和供應商之間的關系。CRM正

與互聯(lián)網絡進行連接。

(SecureSocketsLayer)是由Netscape公司開發(fā)的一套

2.SSLInternet數(shù)據(jù)安全協(xié)議。它目前已被廣泛地用于Web瀏覽器與

服務器之間的身份認證和數(shù)據(jù)加密傳輸。

ASP是英文ApplicationServiceProvider的縮寫，通常中

文譯為應用服務提供商，它是指配置、租賃和管理應用解決方

案，為商業(yè)、個人提供服務的專業(yè)化服務公司。通俗地說，ASP

是一種業(yè)務租賃模式，企業(yè)用戶可以直接租用ASP的計算機及

軟件系統(tǒng)進行自己的業(yè)務管理，從而節(jié)省一大筆用于IT產品技

術購買和運行的資金。

在國外，ASP最早出現(xiàn)于1998年，是伴隨著互聯(lián)網發(fā)展

引發(fā)的需求而來的。它具有五個方面的特點：

■ASP以應用為業(yè)務核心，即ASP為客戶提供對應用

的訪問和管理；

■ASP出售應用訪問，即ASP可以為客戶提供租賃形

式的應用服務，客戶企'也可以不必為他?的應用需求而

3.ASP在設備、軟件、人員等方面作大規(guī)模的投資，而外包

給ASP企業(yè)，并按一定的使用周期付費，從而極大地

降低企業(yè)應用系統(tǒng)的投資風險和初期投入；

■ASP進行集中管理，即ASP服務一般在一個中心位

置進行集中管理，客戶通過互聯(lián)網進行遠程訪問所需

的應用；

■ASP對多個客戶服務，ASP提供一套標準化應用包，

為多個不同的客戶提供專業(yè)化的應用服務，借此降低

客戶企業(yè)的應用成本；

■ASP與客戶根據(jù)合同提供相應服務，從客戶的角度

看，ASP是一家根據(jù)客戶協(xié)議內容提供相關服務，并

確保應用系統(tǒng)服務可以運行的服務性機構。

對于國內中小企業(yè)而言，借助ASP公司，只需投入很少的

資金就可以享用最新的技術，從而將注意力集中在公司核心競

爭力的提升上。

客戶關系應該從兩方面理解，首先，從客戶角度來看，作

為客戶

■希望公司如何對待我們；

■希望公司真正了解我們的需求；

■希望公司提供高質量的產品和服務；

■希望公司尊重客戶個人的隱私：

■希望公司不要因為我們不是最有價值的客戶而

另眼相待；

■希望公司為我們提供更多的利益，而不是將從我

們身上得到的利益用來吸引新的客戶；

4.客戶關系■希望公司成為我們值得信賴的朋友，在我們最需

要幫助的時候獲得公司的幫助等。

其次，從公司角度來看，作為公司

■客戶的需求是否得到了最大限度的滿足？

■客戶對■公司的產品和服務的評價；

■客戶是否與公司保持長久的關系；

■企業(yè)的一切出發(fā)點是否是“以客戶為中心”等等

兩者的理解在最高境界下應該是一致的，但目前許多CRM

管理的客戶關系與客戶實際期望的客戶關系是不一致的，它只

定義一個主題“收入和利潤二

第2章使用前的說明

2.1符合使用的對象

■一般業(yè)務人員，泛指企業(yè)內承擔業(yè)務開發(fā)職責的所有人員；

■業(yè)務管理人員，泛指企業(yè)內承擔業(yè)務管理職責的所有人員；

■客戶支持人員，泛指企業(yè)內承擔客戶管理職責的所有人員；

■其它人員，泛指企業(yè)內需要了解客戶和/或業(yè)務信息的其它所有人員;

MiniCRMI.O適用的主要對象是中小型企業(yè)的業(yè)務部門。

2.2使用準備（軟、硬件支持）

■建議硬件配置:

CPU：PII333或以上

內存：128M或以上

硬盤：MiniCRM無需本地安裝的硬盤空間

56bps以上的調制解調器，ISDN,ADSL,無線上網等各種接入方式皆

可，建議10M或以上速率的ADSL接入

■軟件環(huán)境，

操作系統(tǒng)：Windows98/NT/XP

瀏覽器：IE6.0

■打印機的要求：與Windows95中文版“適配”的所有打印機。

2.3安裝與使用

MiniCRM無需本地安裝任何客戶端軟件，只需上網接入后打開IE瀏覽

器輸入,進入網址后即可開始使用。

2.4圖象符號約定

【XXX】在本手冊中表示系統(tǒng)的一個功能模塊，EXXX3在本手冊中表示系

統(tǒng)的一項功能。

第3章操作指南

本章是介紹MiniCRMI.O系統(tǒng)的基礎操作部分，詳細介紹MiniCRMI.O的各

個模塊及相應頁面內容的功能和操作。

3.1用戶登錄

進入后看到下圖（圖3-1-1）,在輸入框中輸入“用戶

名”和“密碼”，系統(tǒng)確認輸入的信息正確后會進入系統(tǒng)的主頁面（圖3-2-1）；

如果輸入錯誤，系統(tǒng)會自動提醒，請重新輸入“用戶名”和“密碼”。

I用尸名：

密碼：

tnfmest?renterprises'mtannizMian

Cowi/?2004*2010HuaAnilyiicalTechnologyCo..ltd.MlrigHsrtMrvtd.

建議采用1024*768

4

旬完畢

圖3-1-1

3.2我的工作臺

除系統(tǒng)管理員，普通MiniCRM操作者登錄系統(tǒng)后，將首先進入【我的

工作臺】功能模塊。該功能模塊的功能包括K日程管理》、"壬務管理》。

主界面的默認顯示是與系統(tǒng)操作者相關的當日日程安排信息及指定條件下

未完成或終止的全部任務安排信息，如圖3?2?1所示。

H賽安稀后另一天的日程笠非...

期年“月日

S2?邱月>?

索引：2005-11-02u2005-U-167Da4?iim?neMr*的［便索］<20011

星嗚下午a一=e五、

12345

6?89101112

小李20051103?00±￥-2005110310002*

料字

2UU141516171819

20212223242526

27282930

任務安桂

詵樣只一：是來南周V>^|：2005-11-02nJ|2005-11-1?Fadinnaneaer*的任務記錄F工

1232005-1103含逋_

口

圖3-2-1

3.2.1日程安排

K日程安排》中可以完成日程查看、日程新建、日程編輯、日程刪除等操作。

如圖3.2.2是【我的工作臺】主功能界面中K日程安排H的功能顯示區(qū)域。

您當前的位置：我的工作臺

日程安排看另一天的日程安排...

索引：[2005-11-02二|到2005-11-16*T]adminmangaerv的日程記錄搜索?<2005年11月>?

日一二三四五六

主題位置時間

12345

11112005.11.0208:00上午一2005.11.0210:00上午

6789101112

小李2005.11.0308:00上午一2005.11.0310:00上午

13141516171819

20212223242526

27282930

圖322

■新建日程

單擊如圖3-2-2中的“新建”，將打開如圖3-2-3的界面，錄入信息并單擊“保

存”后便可新建完成一條日程信息。

您當前的位置：我的工作臺〉新建日程9

新建日程安排

主題：_________________________________________|*日期：12005-08-19|H*

位置：開始時間：上午5v點00v分

類型:無v結束時間：［上午5v點00v分

描述：

上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午下午

名標

5:006:0070C8:009:0010:0011:0012:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:00

添力聯(lián)邀請人I

圖3-2-3

系統(tǒng)默認新建的日程信息是日程錄入賬號擁有人的個人日程信息，但通過

“添加被邀請人”按鈕，可以將這條新建的日程信息共享給公司同事，也成為有

關同事的個人日程信息。單擊“添加被邀請人"，將彈出如圖3-2-4的界面，通

過單擊姓名前的“口”，使其變成“回”，然后單擊“確定”，便完成了日程信息

共享的操作。

遨請其它人

□聯(lián)系人分組

□big,boss同事

0Hu,Oliver同事

□minicrmUser,minicrmUser同事

□陳偉同事

□普通用戶同事

共5條記錄

圖3-2-4

錄入日程信息并單擊“保存”后，將出現(xiàn)如圖3?2?5的“一天的日程安排”

的日程查看界面，新添加的日程信息就會在設定好的起始時間欄位中應二

中日程信息。

您當前的位置：我的工作臺>一天的日程安

一天的日程安排

模式曰周月

圖3-2-5

■查看日程

在【我的工作臺】主界面查看日程信息

在如圖3-2-2中，顯示了當日的全部日程信息，同時可以通過單擊某一條日

程信息，打開該日程信息的詳細查看界面，如圖3-2-6：

您當前的位置：我的工作臺>日程安搜詳細信息

日程安排詳細信息

周會日期：2005-07-11

公司三翟會議室開闞間：上午8點30分

類型：無結束時間：上午9點00分

周例合

下午下午下午下午下午下午

6:007:008:009:0010:0011:00

圖3-2-6

在圖3-2-6的下半部分，人名列表顯示了該日程將有誰參與，而被紅色填充

的部分，表示該時間段有關人已經有了日程安排。

用日歷查看日程信息

如圖3?2?2,【我的工作臺】首頁面中有一個日歷，可以用鼠標單擊日歷的一

個日期，顯示如圖3?2?5的，“一天的日程安排”的日程信息表。

在該表中，單擊任何一個日程信息，均可以打開如圖3?2-6的日程詳情查看

界面；而如果單擊某一個時間，則可以打開如圖3-2-3的日程新建界面。

在“一天的日程安排”，如圖3-2-5,單擊日期左側的箭頭可以逐日切換日期;

而如果單擊日期右側的日歷圖標，則可任意選擇要切換的日期。

單擊“一天的日程安排”右上角的“周”或“月”可以按照周或月為周期查

看日程信息，具體操作類似標一天的日程安排”，不再整述。

■日程信息的編輯與刪除

在“日程安排詳細信息”中，如圖-2-6,單擊“編輯”按鈕可對日程信息進

行修改，界面同“新建”；單擊“刪除”，則刪除該日程信息C

3.2.2任務安排

K任務管理』中可以完成任務信息查看、新建、編輯、刪除等操作。如圖3-2-7

是【我的工作臺】主功能界面中K任務管理》的功能顯示區(qū)域。

氐任再安撐

選擇其一:威皿索引：2005-11-03|H到|2005-11-17|7T]公司管理員V的任務記錄

主題到期日關注度

1232005-11-03普通

圖3-2-7

■新建任務

單擊如圖3?2?7中的“新建”，將打開如圖3-2-8的任務新增界面，錄入

信息并單擊“保存”后便可新建完成一條任務信息。

您當前的位置：我的工作臺》新建任務

氐新建任務

主題：n到期口期：

*_____________1J*

關注度：普通V己計劃V□私有

描述：

[W][W]

圖3-2-8

■查看任務

在【我的工作臺】主界面查看任務信息

在如圖3-2-7,在【我的工作臺】主界面顯示了指定條件的全部任務信息，

同時可以通過單擊某一條任務信息，打開該任務信息的詳細查看界面，如圖

3-2-9：

氐傷當箭的位置：我的工作臺>任務詳細信息

任務詳編信息

主題：123到期日期：2005-11-03

關注度：普通狀態(tài)已計劃私有

描述：

[W|[W]

圖3-2-9

任務列表

【我的工作臺】首頁面中的任務列表可以按照“未來兩周”、“所有未處理”、

“本周”和“本月”四種條件進行顯示。

■任務信息的編輯與刪除

在“任務詳細信息”中，如圖3?2-9,單擊“編輯”按鈕可對任務信息進行

修改，界面同“新建”；單擊“刪除”，則刪除該任務信息。

3.2.3搜索

在MiniCRMV1.0中的任何一個功能模塊，均提供了“搜索”功能，如圖界

關健至

面所示?1晅

只要在“關鍵字”欄位輸入要搜索信息包含的一個或多個字符，單擊“搜索”,

系統(tǒng)會自動在“帳戶”、“聯(lián)系人”、“業(yè)務”三類信息中搜索名稱中帶有“關

鍵字”的信息，并按照如圖3?2?10的形式列表展示信息。

.......相關帳戶........

j帳戶名稱所在地mt類組聯(lián)系電話血|

張家港人才培調中心--客玲玲

張家港市委黨校--客玲玲

張華北--客尸0571*85231846■造結

劍--客戶65745656管玲玲

張漢寶--客玲玲

共6頁共27條記錄123456

.......相關聯(lián)系人.......

|聯(lián)系人所屬帳戶部門職位電話^SA1

張偉客戶--23545234劉開天

共1條記^

.......相關業(yè)務........

業(yè)務編號對應幡戶聯(lián)系人所處階段營理人

對不起，沒有符合您查調條件的數(shù)據(jù)，

圖3-2-10

在如圖3-2-10中，單擊任意一條信息，均可打開有關信息的查詢界面

以便了解詳細信息。

3.3事件記錄

【事件記錄】提供了用戶以統(tǒng)一、方便的“事件記錄”形式，圍繞“帳

戶”、“聯(lián)系人”和“業(yè)務”為核心，記錄日常與客戶進行往來的重要信

息。長期堅持記錄【事件記錄】，不僅可以形成銷售人員的工作“流水賬”，

不斷回顧自身的工作和心得，更可以形成圍繞特定“帳戶”、“聯(lián)系人”、

“業(yè)務”的詳細接觸記錄，讓銷售人員能準確把握和利用先期的工作成果、

發(fā)現(xiàn)先期的問題和障