2024帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新研究報(bào)告

銀行保險(xiǎn)報(bào)CHINABANKINGANDINSIRANC下.NEWs帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新研究報(bào)告聯(lián)合發(fā)布銀行保險(xiǎn)報(bào)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心水滴保目錄CONTENTS1.研

究

背

景1.1健康險(xiǎn)供給側(cè)創(chuàng)新與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合1.2健康保險(xiǎn)市場(chǎng)供需不匹配，帶病人群健康險(xiǎn)選擇狹窄1.3帶病體保險(xiǎn)將是健康險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的重要增量市場(chǎng)3

.

當(dāng)

前

帶

病

體

保

險(xiǎn)

產(chǎn)

品

創(chuàng)

新

情

況

及

局

限3.1帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的三種模式3.2帶病體保險(xiǎn)案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局3.3帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品的比較及其主要局限2

.

帶

病

體

保

險(xiǎn)

用

戶(hù)

特

征

與

保

險(xiǎn)

需

求2.1基本特征2.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)2.3購(gòu)藥習(xí)慣2.4帶病體保險(xiǎn)需求4.帶

病

體

保

險(xiǎn)

產(chǎn)

品

創(chuàng)

新

的

困

難、

創(chuàng)

新

方

向

與

政

策

建

議4.1主要困難：數(shù)據(jù)獲取難、風(fēng)險(xiǎn)管控難、服務(wù)提供難

4.2創(chuàng)新方向：產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、數(shù)智賦能4.3強(qiáng)化政策保障前言·保險(xiǎn)業(yè)作為醫(yī)療保障體系的重要參與者、國(guó)民健康管理服務(wù)的重要提供者，持續(xù)推進(jìn)健康險(xiǎn)供給側(cè)產(chǎn)品和

服務(wù)創(chuàng)新與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合，也是式現(xiàn)代化背景下保險(xiǎn)業(yè)的責(zé)任與使命。我國(guó)帶病體人群具備

一定規(guī)模，滿(mǎn)足這部分群體的保險(xiǎn)需求，推動(dòng)帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新是未來(lái)健康險(xiǎn)發(fā)展的重要著力點(diǎn)。在此背景

下，課題組基于對(duì)購(gòu)買(mǎi)過(guò)保險(xiǎn)或未來(lái)1年有保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的用戶(hù)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，帶病體相對(duì)健康體具有更高的保險(xiǎn)需求和保險(xiǎn)預(yù)算，醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)仍是帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)未來(lái)的主要需求產(chǎn)品。·

當(dāng)前健康險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新主要有核保放松+賠付責(zé)任縮減型、核保放松+費(fèi)率提高型、根據(jù)帶病體的特定需求定制型三種模式，但總體來(lái)看，帶病體保險(xiǎn)的產(chǎn)品保障仍不夠充分、產(chǎn)品豐富度有待提

升，與健康管理服務(wù)的融合度也不高，還有較大的發(fā)展空間?！?duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新面臨數(shù)據(jù)獲取難、風(fēng)險(xiǎn)管控難和服務(wù)提供難的阻礙。因此，

一方面，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要提高其產(chǎn)品創(chuàng)新能力、服務(wù)提供能力和數(shù)字化水平，豐富帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品的供給；另一方面，

建議相關(guān)部門(mén)為保險(xiǎn)業(yè)參與健康管理提供政策支持和制度保障。PART

01研究背景1.1健康險(xiǎn)供給側(cè)創(chuàng)新與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合1.2健康保險(xiǎn)市場(chǎng)供需不匹配，帶病人群健康險(xiǎn)選擇狹窄

1.3帶病體保險(xiǎn)將是健康險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的重要增量市場(chǎng)銀行保險(xiǎn)被CHINAHANKINGANDINSUPAMENEWS1.1健康險(xiǎn)供給側(cè)創(chuàng)新與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合·黨的二十大報(bào)告指出，人民健康是民族昌盛和國(guó)家強(qiáng)盛的重要標(biāo)志。2016年以來(lái)，圍繞健康建設(shè)，黨中央、國(guó)務(wù)

院發(fā)布多項(xiàng)戰(zhàn)略文件，作出全面部署。·

保險(xiǎn)業(yè)作為醫(yī)療保障體系的重要參與者、國(guó)民健康管理服務(wù)的重要提供者，持續(xù)推進(jìn)健康險(xiǎn)供給側(cè)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新與

國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合，也是式現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)背景下保險(xiǎn)業(yè)的責(zé)任與使命?！斗乐温圆≈虚L(zhǎng)期規(guī)劃(2017年-2025年)》

《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》2016年

2021年

2023年2017年

2022年《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《“健康2030”規(guī)劃綱要》1.2健康保險(xiǎn)市場(chǎng)供需不匹配，帶病人群健康險(xiǎn)選擇狹窄·長(zhǎng)期以來(lái)，為了管控風(fēng)險(xiǎn)，多數(shù)健康險(xiǎn)產(chǎn)品通過(guò)較為嚴(yán)格的健康告知篩選出健康的客戶(hù)，帶病體的保險(xiǎn)需求難以

得到有效滿(mǎn)足。如患有高發(fā)慢性疾病(如高血壓、糖尿病等疾病)的帶病體或具有常見(jiàn)的體檢異常(如肥胖、脂肪肝、肺結(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)、甲狀腺結(jié)節(jié)、息肉等)的亞健康群體，在投保一般健康險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，有較大的概率被拒保、延期或采取加費(fèi)承保、除外承保等限制措施?！?shù)據(jù)顯示，目前商業(yè)健康險(xiǎn)覆蓋人群約7.5億人，其中，疾病險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)分別覆蓋3.9億人和6.6億人*我國(guó)健康險(xiǎn)的覆蓋率還有很大的提升空間。而目前我國(guó)帶病體規(guī)模超過(guò)4億人，滿(mǎn)足這部分群體的保險(xiǎn)需求將為

健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展貢獻(xiàn)新動(dòng)能。*數(shù)據(jù)來(lái)源：楊面：《商業(yè)健康險(xiǎn)已覆蓋7.5億人》,《銀行保險(xiǎn)報(bào)》2023年5月1

.

3

帶

病

體

保

險(xiǎn)

將

是

健

康

險(xiǎn)

未

來(lái)

發(fā)

展

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重

要

增

量

市

場(chǎng)·

2018年《全國(guó)第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)題報(bào)告》顯示，全國(guó)慢病人群已超過(guò)4億人，預(yù)估帶病體規(guī)模將超過(guò)4億人；·

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，約88%的帶病體保險(xiǎn)已購(gòu)用戶(hù)未來(lái)1年仍有保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，估算整體規(guī)模約占3.6%;約1%的新增用戶(hù)計(jì)劃給自己購(gòu)險(xiǎn)。14

未來(lái)1年增長(zhǎng)將翻倍1%新增用戶(hù)轉(zhuǎn)化率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)健委，2018年《全國(guó)第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查專(zhuān)題報(bào)告》,全國(guó)慢病數(shù)量已超4億人；滲透率及未來(lái)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)根據(jù)水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)的估算。增長(zhǎng)預(yù)估4

.6%3

.6%已購(gòu)用戶(hù)復(fù)購(gòu)率

十4億帶病體占比28.6%PART

02帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)特征與保險(xiǎn)需求2.12.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)2.32.4帶病體保險(xiǎn)需求銀行保險(xiǎn)報(bào)CHINAHANKINOANDINSUPANENEWsTGI112占比57.2%帶病體平均年齡：44.6歲健康體平均年齡：34.4歲城市級(jí)別婚姻狀況30歲以下30-39歲40-49歲50-59歲60歲及以上16.4%20.2%18.7%29.4%27.1%31.1%22.6%16.1%15.2%3.2%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線及以下19.3%11.1%%28.1%26.8%11.0%21.5%27.3%28.7%未婚已婚，無(wú)子女14.9%15.9%7.7%7.0%TGI

88占比42.8%已婚，有獨(dú)生子/女44.8%2.4%32.6%已婚，有2孩及以上24.7%帶病體

健康體2.1基本特征：男性較多、年齡偏大，高線城市占比更高·

性別：帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)中男性多于女性(男性57.2%vs.女性42

.8%);·

年齡：帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)平均年齡44.6歲，遠(yuǎn)高健康體34.4歲，其中50歲以上人群占比38%;·

城市：帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)在一線/新一線/二線城市的占比更高，與高線城市保險(xiǎn)需求意識(shí)強(qiáng)或有關(guān)系。備注：帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)指購(gòu)買(mǎi)過(guò)保險(xiǎn)或未來(lái)1年有保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的用戶(hù)，數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)TGE

明標(biāo)體中具有某一特征的群體所占比例總體中具有相同特征的群體所占比例標(biāo)準(zhǔn)數(shù)100。TGI指數(shù)等于100表示平均水平，高于100代表該類(lèi)用戶(hù)對(duì)某類(lèi)特征的關(guān)注程度高于整體水平。初中及以下14.1%6.6%普通工人(如工工人/體力勞動(dòng)者等)普通職員(辦公室/寫(xiě)字樓工作人員)退休/離休個(gè)體經(jīng)營(yíng)者/個(gè)體戶(hù)企業(yè)管理者(包括基層及中高層管理者)專(zhuān)業(yè)人員(如醫(yī)生/律師/教師/文體/記者等)

自由職業(yè)者農(nóng)民(農(nóng)林牧漁勞動(dòng)者)政府/機(jī)關(guān)干部/公務(wù)員服務(wù)人員(如銷(xiāo)售人員/商店職員/服務(wù)員等)

無(wú)業(yè)/待業(yè)在校學(xué)生家庭主婦/主夫帶病體20.3%14.0%12.4%9.3%9.0%7.4%6.1%5.5%4.7%4.1%3.6%2.1%1.6%健康體12.9%26.3%4.4%10.7%11.6%8.6%7.8%1.5%6.5%5.4%1.1%2.4%0.6%≤3K3-5K3.8%0%18.3%8.0%高中/中專(zhuān)/技校

21.6%20.2%5-8K8-10K10-15K15-20K20-30K30-50K>50K17.9%15.2%22.0%20.6%1.7%21.4%4.8%9.0%2.4%4%.3%2.7%大專(zhuān)本科34.8%碩士研究生及以上2.1基本特征：大專(zhuān)及以下、碩士及以上學(xué)歷帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)相對(duì)略多·

學(xué)

歷

：帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)近7成為大專(zhuān)及以下，與平均年齡較大有關(guān)系，本科占比23.6%。大專(zhuān)以下、碩士及以上學(xué)歷

中帶病體略多于健康體；·

職業(yè)：排名前三的職業(yè)為：普通工人(20.3%),普通職員(14%

12.4%);入12246元，但近6成集中在1萬(wàn)元及以下，家庭平均月收入低于健康體(13525元)。帶病體

健康體

33.2%

33.0%7

5%

5

4%數(shù)據(jù)來(lái)源：水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)23.6%2.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)：帶病體保險(xiǎn)用戶(hù)三高慢病患病率超6成·

帶

病

體

保

險(xiǎn)

用

戶(hù)

所

患

疾

病

以慢

病

為

主，占比64

.

1%,輕癥33

.

7%,重大疾病11

.

2%,部分用戶(hù)同時(shí)有多種疾病*;·病

種

：三高占比達(dá)66

.

8%,糖尿病占13

.

5%,甲狀腺結(jié)節(jié)占12

.

3%;·患病時(shí)長(zhǎng)：主要集中在1-3年，平均患病時(shí)長(zhǎng)在2年左右。患病時(shí)長(zhǎng)慢病平均2.5年

輕癥平均2.2年27.4%

23.5%

重癥平均2.3年13.1%

12.4%6.3%o<半年

0.5-1年

1-2年

2-3年

3-4年慢病**輕

癥

***重

癥三高(高血壓/高血脂/高血糖)單狀腺結(jié)節(jié)食管癌

肺癌

淋巴癌

結(jié)腸癌13.5%12.3%3.5%3.0%3.0%1.9%1.9%1.9%1.7%1

c0/1.4%備注：數(shù)據(jù)來(lái)白水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)；慢病用戶(hù)中有5.5%的用戶(hù)同時(shí)伴有輕癥疾病；“浸病中的其他病種包含：鼻災(zāi)、結(jié)膜炎、咽經(jīng)、關(guān)節(jié)炎、甲減、侵性胃災(zāi)、乙型肝、腸炎、風(fēng)濕骨??；**整癥中的其他病種包含：

輕微心肌炎。膽結(jié)石、脂肪肝、乳腺結(jié)節(jié)、骨質(zhì)增生、半月板變性慢病64

.

1%(包括：三高、糖尿病、

慢性鼻炎、慢性肝炎等*)輕癥33

.

7%(如結(jié)節(jié)、炎癥、

輕微疼痛等)重大疾病11.2%(如惡性腫瘤、癌癥、

白血病、器官移植等)7.7%4-5年9.6%>5年患病類(lèi)型病種66.8%2.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)：女性慢病患病率高于男性·

從患病人群的性別看，總體上女性的患病率高于男性，尤其是農(nóng)村女性的患病率最高；隨著年齡的增長(zhǎng)，慢性病的患

病率也顯著提高。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)健委×2022衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》;臨床醫(yī)學(xué)研究一服將侵性病分為+個(gè)類(lèi)別：(1)循環(huán)系統(tǒng)疾??；(2)內(nèi)分泌、營(yíng)養(yǎng)、代謝及免疫疾病；(3)肌肉、骨略、結(jié)縮組織疾??；(4)消化系統(tǒng)疾病；(5)呼吸系統(tǒng)疾病；⑥)測(cè)脈生殖系??；(7)神經(jīng)系病；(⑧精神病；(9)惡性腫畝；(10)備凝、造血器官疾病。除了上述十種患病率較高的慢性病，《衛(wèi)生健虞統(tǒng)計(jì)年鑒0202)》還將其他十種慢性病納入調(diào)查范圍，包括：(1)眼及附據(jù)疾?。?2)皮膚皮下組織疾??；(3)傳染病；(4)良性腫瘤；(5)損傷和中毒；(6)耳和乳突疾?。?7)先天異常；(③寄生蟲(chóng)?。?0)妊娠、分娩病及產(chǎn)源期并發(fā)癥；(10)圍生期疾病我國(guó)不同性別群體的慢病發(fā)病率不同年齡段慢性病患病率-

0

一合計(jì)

-

O

一城市

農(nóng)——男——女單位:2.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)：頸椎異常、甲狀腺結(jié)節(jié)、超重為職場(chǎng)人高發(fā)體檢異常·

職場(chǎng)人高發(fā)體檢異常Top5

:頸椎異常、高血脂、甲狀腺結(jié)節(jié)、超重和脂肪肝；·男性脂肪肝、超重檢出率高于女性；女性甲狀腺結(jié)節(jié)檢出率高于男性；·

男性前列腺異常檢出率為28.32%;女性乳腺結(jié)節(jié)檢出率為27.45%,HPV10.62%。64.34%48.76%

45.53%38.83%37.25%29.42%

28.32%

26.50%

26.14男性22.05%頸椎異常

血脂異常

脂肪肝

超重同型半胱氨尿酸增高前列腺異常甲狀腺結(jié)節(jié)幽門(mén)螺旋桿轉(zhuǎn)氨酶偏高酸偏高

菌感染6.36%40.18女性%27.45%

23.81%

23.68%22.91%20.97%19.59%

14.02%

10.62%頸椎異常甲狀腺結(jié)節(jié)乳腺結(jié)節(jié)幽門(mén)螺旋桿腰椎異常血脂異常

超重宮頸異常

脂肪肝

HPV感染菌感染頸椎異常高血脂甲狀腺結(jié)節(jié)

超重脂肪肝34.92%33.82%29.39%%62.79%職場(chǎng)高發(fā)體檢異常及其檢出率職場(chǎng)人高發(fā)體檢異常Top5數(shù)據(jù)來(lái)源：項(xiàng)目組針對(duì)北京市在職人群體檢異常結(jié)果的調(diào)研報(bào)告%2.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)：帶病體用戶(hù)重疾花費(fèi)較高，個(gè)人積蓄較難完全負(fù)擔(dān)·

治療費(fèi)用：因疾病嚴(yán)重程度不同存在較大差異，重癥患者治療費(fèi)用平均21萬(wàn)元/年，輕癥7.8萬(wàn)元/年，慢病因常態(tài)化且平

均患病時(shí)間較長(zhǎng)，平均治療費(fèi)用略高，約8.2萬(wàn)元/年；輕癥和慢病花費(fèi)相對(duì)可控，主要依賴(lài)個(gè)人和家庭積蓄支付；重疾花費(fèi)較高，靠保險(xiǎn)理賠、親友、社會(huì)救助的占比更高?；疾』ㄙM(fèi)

支

付

方

式71.0%

65.4%35.2%38.1%39.3%28.2%128.0%41,1%47.9%26.8%35.50436.6%9.1%7.9%18.3%7.4%跟親友借錢(qián)變賣(mài)家中房產(chǎn)/車(chē)等22.5%13.1%10-20萬(wàn)8.8%7.0%20-30萬(wàn)3.7%30-40萬(wàn)2.8%840-50萬(wàn)4.2%-0O50萬(wàn)以上備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：請(qǐng)問(wèn)您從診疾病到現(xiàn)在大概有多長(zhǎng)時(shí)間?請(qǐng)問(wèn)您從確診疾病到現(xiàn)在總共花了多少治療費(fèi)用(含檢查/治療/吃藥/住院等所有費(fèi)用)?以上花費(fèi)您主要是怎么支付的?個(gè)人/家庭積蓄社保/新農(nóng)合報(bào)銷(xiāo)商業(yè)保險(xiǎn)理賠款補(bǔ)充醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)

籌款/社會(huì)愛(ài)心人士捐助26.8%23.9%18.3%20.1%35.1%30.4%9.9%1-5萬(wàn)27.6%

o16.0%o2.8%0不到1萬(wàn)18.7%17.3%5-10萬(wàn)平均總花費(fèi)8.2萬(wàn)/年

-O-

慢性病21.2萬(wàn)/年

--

重疾7.8萬(wàn)/年

-O-

輕癥■慢性病■輕癥■重疾7.4%5.6%25.4%1i.2%2.2疾病與醫(yī)療負(fù)擔(dān)：四成重疾帶病體擔(dān)心治療費(fèi)用難以負(fù)擔(dān)·病情及治療問(wèn)題是帶病體關(guān)心的主要問(wèn)題，慢病帶病體更擔(dān)心癥狀反復(fù)、治療時(shí)間長(zhǎng)、癥狀加重/惡化；·

重疾帶病體更擔(dān)心治療復(fù)雜/時(shí)間長(zhǎng)、病情嚴(yán)重程度，、大醫(yī)院掛號(hào)難的問(wèn)題，與輕癥帶病體相比，重疾帶病體更加擔(dān)心治療費(fèi)用太高難以負(fù)擔(dān)。目前主要擔(dān)心的問(wèn)題慢病患者

量疾患者治療復(fù)雜、時(shí)間長(zhǎng)

56.7%自己的病情嚴(yán)重程度不知道能不能治好治療費(fèi)用太高，負(fù)擔(dān)不起大醫(yī)院掛號(hào)難，看病難自己的病情反復(fù)不知道去哪個(gè)醫(yī)院治療比

…癥狀/疾病會(huì)反復(fù)治療時(shí)間長(zhǎng)癥狀會(huì)加重/惡化不確定自己的癥狀是否嚴(yán)重

治療要花很多錢(qián)不知道能不能治好32.28.6%25.5%46.740.0%40.0%36.7%26.7%16.7%40.8%40.8%38.8%%備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：您目前比輸坦心的是?%57.4%自己/家人身體生病/不舒服/跌打損傷時(shí)家里常備藥不多時(shí)，會(huì)提前備一些73%流行病多發(fā)季會(huì)提前囤一些，預(yù)防用新

冠

/

甲

流

等

病

毒

多

發(fā)

期

，

會(huì)

提

前

買(mǎi)

對(duì)

癥

藥

備

用看到有藥品折扣/活動(dòng)時(shí)15.7%近

2

個(gè)

月

購(gòu)

藥

次

數(shù)O-

帶病體

-O

一健康體平均1

.

3次/月平均0

.9次/月27.8%25.8%24.4%22.1%20.8%14.4%-O15.7%O12.5%8.6%3.4%4次≥5次2.3購(gòu)藥習(xí)慣：超7成的用戶(hù)有囤藥習(xí)慣，購(gòu)藥次數(shù)平均1.3次/月即時(shí)性購(gòu)藥仍是首要場(chǎng)景，但綜合來(lái)看“家中常備”已經(jīng)成為囤藥的重要場(chǎng)景，超5成的用戶(hù)在家中常備藥；

藥品不多時(shí)會(huì)提前備--點(diǎn)，近5成用戶(hù)在流行病多發(fā)季也會(huì)囤藥。同時(shí)也有近2成用戶(hù)在有藥品折扣時(shí)會(huì)備藥；·

購(gòu)藥次數(shù)：帶病體用戶(hù)平均購(gòu)藥次數(shù)1.3次/月，高于健康體的0.9次/月。備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：哪些情況下您會(huì)買(mǎi)藥?最近2個(gè)月您大概買(mǎi)過(guò)幾次藥?-○-帶病體-O一健

康

體0次

1

次

2

次

3次購(gòu)藥場(chǎng)景41.26046.3%53.7%45.0%26.4%52.2%52.3%51.9%13.4%oo實(shí)體藥店二級(jí)/三級(jí)醫(yī)院

社區(qū)醫(yī)院周邊診所京東(京東健康)美團(tuán)(美團(tuán)買(mǎi)藥、叮當(dāng)快藥、附近線上藥店等)

淘寶(阿里健康)醫(yī)療APP

(如好大夫、叮當(dāng)快藥、1藥網(wǎng)等)

其他線上平臺(tái)2.3購(gòu)藥習(xí)慣：五成用戶(hù)有線上購(gòu)藥習(xí)慣·

超9成的用戶(hù)會(huì)線下買(mǎi)藥，同時(shí)線上購(gòu)藥也逐漸增加。帶病體對(duì)線上購(gòu)藥的接受度為47%,明顯低于健康體57

.8%。61.6%0065.3%55.6%p44.4%20.8%18.5%。17.6%24.8%28.0%21.6%備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：您平時(shí)亡蝦在哪買(mǎi)藥?具體購(gòu)藥平臺(tái)16.7%10.1%

d-○-帶病體

-O一健康體28.0%34.7%16.3%12.5%36.4%37.1%2.3購(gòu)藥習(xí)慣：帶病體平均每月購(gòu)藥支出234元，遠(yuǎn)高健康體32元·健康體購(gòu)藥支出集中在200元以下，帶病體在100-500元區(qū)間占比更高。01

3.7%Q7.9%2.9%201-500元

501-1000元-O—

健康體平均32元/月27.3%19.4%18.8%101-200元13.8%7.4%沒(méi)花錢(qián)

用的醫(yī)保013.9%81-100元10.4%5.6%<30元11.6

%7.9%51-80元備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：您平均一個(gè)月在買(mǎi)藥上的支出費(fèi)用是?8.1%7.9%31-50元2.8%1.4%>1000元-O一帶病體平均234元/月購(gòu)藥支出/月19.4%保

險(xiǎn)

需

求

場(chǎng)

景擔(dān)心自己患重大疾病而負(fù)擔(dān)不起醫(yī)療費(fèi)用認(rèn)識(shí)的人有大病/發(fā)生意外，需要大量治療費(fèi)用時(shí)自己體檢異常/生病/有健康問(wèn)題時(shí)擔(dān)心自己發(fā)生意外或不幸家人體檢異常/生病/有健康問(wèn)題時(shí)看到網(wǎng)上有人因大病/意外籌錢(qián)的時(shí)候自己/父母年齡大了有了孩子后2.4帶病體保險(xiǎn)需求：帶病體用戶(hù)的保險(xiǎn)需求場(chǎng)景更為豐富·

健康體主要的保險(xiǎn)需求場(chǎng)景是重疾、意外、自己或父母年齡大；·

帶病體在體檢、熟人大病、意外場(chǎng)景及網(wǎng)上有人因大病或意外籌錢(qián)等場(chǎng)景的需求更高。22.6%24.8%23.1%b36.6%36.1%

38.6%31.5%928.2%43.3%

。

050.5%38.9%25.0%

37.4%20.4%

o

o

24.1%備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：以下哪些的侯，您有購(gòu)買(mǎi)【商業(yè)保險(xiǎn)】的想法?-○一帶病體-○一健康體32.2%理賠是否方便快捷產(chǎn)品覆蓋的疾病種類(lèi)是否能保證續(xù)保(即第1年到期后無(wú)論健康狀況都能繼續(xù)買(mǎi))

免賠額高低(免賠額即當(dāng)費(fèi)用超出多少之后能申請(qǐng)理賠)

保額(能保多少錢(qián))健康狀況是否符合投保條件

價(jià)格是否劃算服務(wù)專(zhuān)業(yè)/及時(shí)等

是否是大保司出的產(chǎn)品平臺(tái)大小/知名度

是否有增值服務(wù)，如體檢、在線問(wèn)診等43.5%

47.9%39.0%

43.1%32.3%

37.5%38.9%37.0%36.6%

40.6%30.0%

36.6%31.0%

40.2%29.6%

e31.8%·

具體來(lái)看，帶病體用戶(hù)首先關(guān)注理賠的快捷性，對(duì)比健康體關(guān)注點(diǎn)有明顯的不同，更關(guān)注告，對(duì)保額、價(jià)格、服務(wù)、保司知名度的關(guān)注度相對(duì)較低。2.4帶病體保險(xiǎn)需求：帶病體更關(guān)注是否保證續(xù)保、健康告知等要求33.7%-○-帶病體

-○—健康體28.2%925.8%26.9%22.7%

26.9%O備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)，您主要考慮哪些方面?購(gòu)

險(xiǎn)

考

慮

因

素保證續(xù)保、健26.9%31.4%025.5%25.5%22.4%27.8%14.79%18.1%o17.3%11.6%o77%44%

4.6%0.9%0.3-0.5k0.5-1k1-2k

2-5k2.4帶病體保險(xiǎn)需求：過(guò)半帶病體用戶(hù)患病后購(gòu)險(xiǎn)，保費(fèi)預(yù)算高于健康體·51.6%的帶病體用戶(hù)患病后購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)；·

帶病體家庭保單持有量、年度保費(fèi)支出

家庭平均保單量為3.1單、年度保費(fèi)支出7646元，高于健康體家庭的2.7單和6402元；·

帶病體保費(fèi)預(yù)算為5887元/年，高于健康體的4670元。備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：您在身體戰(zhàn)現(xiàn)健康問(wèn)題后(慢病/輕癥/重大疾病),您是否考慮過(guò)為自己買(mǎi)份保險(xiǎn)?目前您家都有哪些人配置了保險(xiǎn)?目前您給自己家人一共買(mǎi)了幾單保險(xiǎn)

?家庭保費(fèi)支出/年-O

一帶病體

-0一健康體家庭平均7646元/年家庭平均6402元/年家庭購(gòu)險(xiǎn)單量-O-

帶病體-

O-

健康體家庭平均3

.

1單家庭平均2

.7單個(gè)人保費(fèi)預(yù)算-O一帶病體

-O

一健康體81.7%19.4

16.8%≤0.3k0.3-0.5k0.5-1k1-2k2-5k5-10k

10-15k

15-20k>20k5-10k

10-15k

15-20k4%

80%4%≥5單

≤0.3k1單2單3.7%2.8%4.1%07

.0-

5.07.3%022.3%o

17.6%16.7%1y.

3%21.3%0

9.5%0-1.0%629%D8.5%24.1%22.2%30.9%17.6%18.5%4單3單2.2%>20k6.0%5.9%1.0%3.4%長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)38.4%長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)意外險(xiǎn)理財(cái)型壽險(xiǎn)29.5%壽險(xiǎn)27.8%一年期醫(yī)療險(xiǎn)27.3%一年期重疾險(xiǎn)24.1%惠民保/普惠保23.6%養(yǎng)老年金險(xiǎn)23.1%復(fù)發(fā)險(xiǎn)12.0%

■帶病體

■健康體2.4帶病體保險(xiǎn)需求：主要購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期醫(yī)療、重疾產(chǎn)品以長(zhǎng)期醫(yī)療/重疾為主，與健康體相比，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)型壽險(xiǎn)、1年期醫(yī)療/重疾和復(fù)發(fā)險(xiǎn)的占比更高。購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：您在以下些平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)過(guò)保險(xiǎn)?您給自己/家人購(gòu)買(mǎi)過(guò)以下哪些類(lèi)型的保險(xiǎn)?目前，您家每年在保險(xiǎn)上的支出費(fèi)用大概是?2.4帶病體保險(xiǎn)需求：傾向選擇保證續(xù)保、健告寬松、低免賠、保多種疾病的產(chǎn)品·

對(duì)比來(lái)看，保障多病種的產(chǎn)品訴求高于復(fù)發(fā)險(xiǎn)，重疾用戶(hù)對(duì)復(fù)發(fā)險(xiǎn)的需求略高；·

與慢病用戶(hù)相比，重疾用戶(hù)對(duì)增值服務(wù)尤其是三甲醫(yī)院掛號(hào)服務(wù)產(chǎn)品訴求(傾向購(gòu)買(mǎi)哪種特征的產(chǎn)品)能保證長(zhǎng)期續(xù)保(1年期后無(wú)論健康狀況如何都能繼續(xù)買(mǎi))對(duì)健康狀況的要求比較寬松免賠額低(起賠線低)能保障多種疾病(當(dāng)前疾病/既往癥不保)保障額度高有其他增值服務(wù)，如三甲醫(yī)院掛號(hào)服務(wù)當(dāng)前疾病復(fù)發(fā)能保o帶病體總體45.8%941.7%40.3%35.2%35.2%33.8%25.5%

25.0%31.6%

40.0%30.0%040.3%

33.3%35.2%

33.3%備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：考慮您自身的健康狀況，您更傾向于給自己選擇以下哪些特征的保險(xiǎn)?【多選】慢病&輕癥用戶(hù)47.4%42.9%

o40.0%重疾用戶(hù)943.3%34.2%

20.0%2.4帶病體保險(xiǎn)需求：未來(lái)1年的產(chǎn)品需求以醫(yī)療、重疾為主，其次是普惠型產(chǎn)品·

帶病體用戶(hù)對(duì)普惠保產(chǎn)品的高需求與政府引導(dǎo)支持的背書(shū)或有較大關(guān)系；理財(cái)型壽險(xiǎn)和養(yǎng)老年金險(xiǎn)的需求相差不大，皆在20%以上，低于健康體；復(fù)發(fā)險(xiǎn)的需求度為23%;·

與慢病用戶(hù)相比，重疾用戶(hù)對(duì)理財(cái)型壽險(xiǎn)的需求更強(qiáng)。產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)意愿(未來(lái)1年)帶病體總體vs.健

康體

-0-帶病體

-O-

健康體48.6%35.6%

45.8%29.5%

d

31.9%24.1%

30.6%

22.4%(帶病也能買(mǎi)的)醫(yī)療險(xiǎn)(帶病也能買(mǎi)的)重疾險(xiǎn)惠民保/普惠保理財(cái)型壽險(xiǎn)壽

險(xiǎn)復(fù)發(fā)險(xiǎn)

養(yǎng)老年金險(xiǎn)重疾用戶(hù)43.3%30.0%16.7%33.3%23.3%慢病&輕癥用戶(hù)50.0%36.7%。33.7%32.2%35.5%備注：數(shù)據(jù)來(lái)自水滴保用戶(hù)調(diào)研數(shù)據(jù)問(wèn)題：未來(lái)1年，您計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)以下哪種類(lèi)型的保險(xiǎn)?【多選】23.3%20.0%623.6%23.1%23.1%24.0%24.0%24.0%PART

03當(dāng)前帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新情況及局限3.1帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的三種模式：+賠付責(zé)任縮減型、核保放松+費(fèi)率提高型、根據(jù)帶病體的特定需求定制型

3.2帶病體保險(xiǎn)案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局3.3帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品的比較及其主要局限銀行保險(xiǎn)報(bào)CHINAHANKINGANDINSUPAMENEWS3.1帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的三種模式·

為了滿(mǎn)足帶病體的保險(xiǎn)需求，保險(xiǎn)公司積極開(kāi)展帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，衍生出了不同類(lèi)型的產(chǎn)品：·

主要包括，核保放松+賠付責(zé)任縮減型、核保放松+費(fèi)率提高型、根據(jù)帶病體的特定需求定制型三種創(chuàng)新模式。+賠付責(zé)任縮減型包括：普惠醫(yī)療險(xiǎn)、城市定制型普惠醫(yī)

療保險(xiǎn)(惠民保)、防癌險(xiǎn)等特定群體需求定制型包括：高發(fā)癌癥愈后復(fù)發(fā)醫(yī)療險(xiǎn)、高血

壓、糖尿病群體專(zhuān)屬醫(yī)療險(xiǎn)等包括：次標(biāo)版醫(yī)療險(xiǎn)、易核版重疾險(xiǎn)、

高端醫(yī)療險(xiǎn)等3.1.1核保放松+賠付責(zé)任縮減型：普惠醫(yī)療保險(xiǎn)·截至2023年11月15日，各省(區(qū)、市)累計(jì)推出惠民保產(chǎn)品622款，剔除迭代產(chǎn)品，各省市實(shí)際推出惠民保產(chǎn)品284款*。

除了城市“惠民?！?保險(xiǎn)公司也推出了普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品；·這兩類(lèi)產(chǎn)品都是在百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品形態(tài)的基礎(chǔ)上放松了健康告知要求，同時(shí)在理賠端降低賠付比例，以保費(fèi)相對(duì)低廉、不限制健康狀況、既往癥理賠比例降低為主要特點(diǎn)，解決了帶病體應(yīng)對(duì)高額醫(yī)療花費(fèi)的保險(xiǎn)需求。產(chǎn)品主要特點(diǎn)對(duì)醫(yī)保內(nèi)和醫(yī)保外的醫(yī)療花費(fèi)設(shè)置免賠額和賠付比例。免賠額多為1.5萬(wàn)~2萬(wàn)，高于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)1萬(wàn)的免賠額；賠付比例降低，對(duì)健康體賠付比例在60%~80%,對(duì)既往癥群里的賠付比例

降低，一般為50%左右?；静幌拗仆侗槐Ｈ说慕】禒顩r。保費(fèi)價(jià)格相對(duì)較低，城市惠民保一般由醫(yī)保部門(mén)與商業(yè)保險(xiǎn)公司合作，多地

在投保時(shí)可以使用個(gè)人醫(yī)保賬戶(hù)余額進(jìn)行投保。數(shù)據(jù)來(lái)源：復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院保險(xiǎn)創(chuàng)新與投資研究中心：《2023年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)(惠民保)知識(shí)圖譜》,2024年1月10日賠付比例降低3.1.1核保放松+賠付責(zé)任縮減型：防癌險(xiǎn)·

防癌險(xiǎn)是在普通的醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)基礎(chǔ)上簡(jiǎn)化來(lái)的產(chǎn)品形態(tài)，保障范圍僅限癌癥，因而對(duì)健康告知的要求大大降低，對(duì)

帶病體較為友好；·

其典型的特點(diǎn)是只保癌癥，健康告知不詢(xún)問(wèn)與癌癥無(wú)關(guān)的既往癥、保費(fèi)相對(duì)于醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)低廉，解決了一部分非

癌癥相關(guān)帶病體應(yīng)對(duì)癌癥風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)需求。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)可分為防癌醫(yī)療險(xiǎn)和防癌重疾險(xiǎn)兩類(lèi)?！づc普通的醫(yī)療險(xiǎn)相比，防癌醫(yī)療險(xiǎn)的一般不詢(xún)問(wèn)與癌癥無(wú)關(guān)的

既往癥、對(duì)高血壓、心腦疾病相關(guān)患者較為友好，保費(fèi)相對(duì)

低廉，可投保年齡也有所放寬，為無(wú)法購(gòu)買(mǎi)普通醫(yī)療險(xiǎn)的帶病

體提供了投保的可能，產(chǎn)品較為豐富?！?/p>

防癌險(xiǎn)的責(zé)任不僅包含了癌癥相關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任、還包含特

殊療法(質(zhì)子重離子質(zhì)量、CAR-T等)與特殊藥物責(zé)任等，可

有效幫助帶病體分擔(dān)由于高額癌癥治療費(fèi)用帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力?！?/p>

防癌疾病險(xiǎn)是重疾險(xiǎn)的簡(jiǎn)化版本，即只承保癌癥的重疾險(xiǎn)，保險(xiǎn)在期限可為5年-終身，在重疾險(xiǎn)責(zé)任中去掉了癌癥以外的重疾責(zé)任，有的對(duì)癌癥相關(guān)責(zé)任也做了相應(yīng)簡(jiǎn)化，如可去掉輕癥，使得防癌疾病險(xiǎn)在健康告知和年齡限制都相對(duì)寬松，保費(fèi)水平相較

于普通重疾險(xiǎn)也有所降低。防癌醫(yī)療險(xiǎn)只承保癌癥相關(guān)的醫(yī)療花費(fèi)，心腦血管疾病患者友好防癌重疾險(xiǎn)給付型產(chǎn)品，可長(zhǎng)期保障與普通產(chǎn)品相比，針對(duì)次標(biāo)體的健康告知相對(duì)簡(jiǎn)化、核保標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)寬松?？蓪⑵胀ń】惦U(xiǎn)產(chǎn)品大概率會(huì)拒保

的三高、肺結(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)、乙肝、甲狀腺結(jié)節(jié)、輕度精神疾病等帶病群體納入承保范圍，根據(jù)被保人核保情況，相應(yīng)地承保責(zé)任可能與標(biāo)準(zhǔn)體基本相同或有所減少。如醫(yī)療險(xiǎn)在滿(mǎn)足既定條件下可能不做除外責(zé)任限制，但若帶病體健康狀況較差，也可能會(huì)對(duì)某些疾病進(jìn)行除外；

易核版重疾承保的重疾范圍一般會(huì)有所縮減，一般僅涵蓋監(jiān)管部門(mén)要求必保的28種重大疾病，相較于其他保障

110中重疾病種數(shù)有所減少，不過(guò)28種必保疾病的理賠基本可以占到總理賠的90%以上。相較于健康體或標(biāo)準(zhǔn)體的帶病體所支付的保費(fèi)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況相應(yīng)上調(diào)。3.1.2核保放松+費(fèi)率提高型：次標(biāo)體醫(yī)療險(xiǎn)/易核重疾險(xiǎn)·

此模式的特點(diǎn)是在核保放松的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品責(zé)任不做大幅削減，但費(fèi)率水平有所上調(diào)，滿(mǎn)足了一部分慢病或輕癥帶病體

對(duì)于醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)的需求。核保規(guī)則保險(xiǎn)責(zé)任保費(fèi)水平3.1.3根據(jù)帶病體的特定需求定制型：癌癥復(fù)發(fā)/特定疾病及并發(fā)癥保險(xiǎn)·

雖然核保端寬松的產(chǎn)品可以將更多帶病體納入保障范圍，但卻有可能會(huì)將帶病體最核心、最需要的風(fēng)險(xiǎn)除外。

·

因此，針對(duì)特定群體的保障需求如高發(fā)癌癥復(fù)發(fā)、特定基本用藥及健康管理等衍生出了一些專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品。·

主要包括：癌癥復(fù)發(fā)醫(yī)療險(xiǎn)針對(duì)乳腺癌、甲狀腺癌、白血病等癌癥復(fù)發(fā)的醫(yī)療險(xiǎn)特定疾病及其并發(fā)癥保險(xiǎn)如糖尿病并發(fā)癥險(xiǎn)、抑郁癥保險(xiǎn)、癲癇群體保險(xiǎn)等3.2帶病體保險(xiǎn)案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局·

為了滿(mǎn)足輕癥帶病體、慢病帶病體、癌癥帶病體等不同人群的保障需求，水滴保聯(lián)合保險(xiǎn)公司打造了一個(gè)帶病體創(chuàng)新保

通過(guò)不同的產(chǎn)品組合，可以讓這群原本很難獲得保障的人群，獲得最大化的保障?！づe個(gè)例子，符合條件的2型糖尿病患者，可以通過(guò)投保無(wú)健告的藍(lán)鯨百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和藍(lán)海2號(hào)重疾險(xiǎn)獲得基礎(chǔ)醫(yī)療保障和最

高30萬(wàn)重疾保障，由于無(wú)健告產(chǎn)品不保既往癥及其并發(fā)癥，因此可以通過(guò)同時(shí)投保糖保保特定疾病保險(xiǎn)，再獲得特定疾

病(重疾)30萬(wàn)加保及糖尿病嚴(yán)重并發(fā)癥保障，構(gòu)成相對(duì)完善的個(gè)人保障。3.2帶病體保險(xiǎn)案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局愛(ài)腎一生腎病長(zhǎng)期保險(xiǎn)糖保保特定疾病保險(xiǎn)

咳喘保少兒呼吸疾病醫(yī)療險(xiǎn)藍(lán)鯨百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)藍(lán)海2號(hào)重疾險(xiǎn)防癌險(xiǎn)孝親寶2號(hào)髓無(wú)憂白血病復(fù)發(fā)險(xiǎn)優(yōu)甲愛(ài)甲狀腺癌復(fù)發(fā)險(xiǎn)普惠醫(yī)療險(xiǎn)全能保百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)核保寬松重疾險(xiǎn)守護(hù)真愛(ài)重大疾病保險(xiǎn)易核重疾險(xiǎn)易生守護(hù)重大疾病保險(xiǎn)乳愛(ài)保乳腺癌復(fù)發(fā)險(xiǎn)愛(ài)無(wú)憂肺癌復(fù)發(fā)險(xiǎn)

愛(ài)無(wú)憂結(jié)直腸癌復(fù)發(fā)險(xiǎn)輕癥帶病體特定疾病及并發(fā)癥保險(xiǎn)慢病

帶病體愛(ài)無(wú)憂宮頸癌復(fù)發(fā)險(xiǎn)癌癥復(fù)發(fā)險(xiǎn)愛(ài)無(wú)憂胃癌復(fù)發(fā)險(xiǎn)藍(lán)鯨百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)藍(lán)海2號(hào)重疾險(xiǎn)·

以普惠保為代表的普惠醫(yī)療險(xiǎn)可持續(xù)性堪憂，能否持續(xù)為帶病體提供保障存在不確定性；·

對(duì)于核保寬松型的產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司仍不得不提高保險(xiǎn)費(fèi)率、采取限制投保或降低賠付責(zé)任的方式控制風(fēng)險(xiǎn)，能夠保障的帶病

體有限；帶病體真正需要保障的風(fēng)險(xiǎn)與產(chǎn)品責(zé)任間仍存在較大缺口?！?/p>

缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的疾病風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)分層邏輯，導(dǎo)致用戶(hù)或因核保受限無(wú)法投保，或因保費(fèi)較高望而卻步；·

對(duì)于特定帶病群體的產(chǎn)品創(chuàng)新不夠，產(chǎn)品總體較少；·

產(chǎn)品以醫(yī)療險(xiǎn)或類(lèi)重疾(給付型)醫(yī)療險(xiǎn)為主，缺乏對(duì)產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新。帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品對(duì)帶病體保障仍不夠充分帶病體保險(xiǎn)與健康管理服務(wù)的融合有待加強(qiáng)滿(mǎn)足特定帶病群體的產(chǎn)品豐富度有待提升3.3

帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品的比較及其主要局限·

當(dāng)前產(chǎn)品仍主要以事后賠付為主，增值服務(wù)也主要在協(xié)助就診、住院等方面，對(duì)帶病體的健康管理參與較少。PART

04帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的困難、創(chuàng)新方向與政策建議4.1主要困難：數(shù)據(jù)獲取難、風(fēng)險(xiǎn)管控難

服務(wù)提供難

4.2創(chuàng)新方向：產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、數(shù)智賦能4.3強(qiáng)化政策保障銀行保險(xiǎn)報(bào)CHINAHANKINGANDINSUPAMENEWS4.1.1主要困難：數(shù)據(jù)獲取難--數(shù)據(jù)積累、挖掘、處理能力不足·

細(xì)分人群的數(shù)據(jù)積累是帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)獲取難阻礙帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新，主要表現(xiàn)在自

身數(shù)據(jù)積累不足、外部數(shù)據(jù)獲取受限和數(shù)據(jù)挖掘、處理能力不足。由于經(jīng)營(yíng)時(shí)間較短，且長(zhǎng)期以來(lái)拒絕將帶病體納入承保范圍，

保險(xiǎn)業(yè)缺乏對(duì)帶病群體需求、風(fēng)險(xiǎn)情況的數(shù)據(jù)積累。我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)與醫(yī)療服務(wù)行業(yè)間信息共享不足，除個(gè)別大型

險(xiǎn)企自建醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)外，保險(xiǎn)業(yè)與醫(yī)保部門(mén)、醫(yī)院的合作時(shí)間較短，數(shù)據(jù)獲取受限。傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的人才隊(duì)伍建設(shè)更加偏重于風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)既有

數(shù)據(jù)的挖掘處理能力也有待提升。自身數(shù)據(jù)積累不足外部數(shù)據(jù)獲取受限數(shù)據(jù)挖掘、處理能力不足賠付端：費(fèi)用管控能力弱保險(xiǎn)業(yè)對(duì)醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程不熟

悉，難以有效評(píng)估患者就醫(yī)行為的

必要性及費(fèi)用支出規(guī)模合理性，導(dǎo)

致醫(yī)療費(fèi)用理賠風(fēng)險(xiǎn)管控難、效率

低。投保端：自主核保能力不足帶病體核保難以標(biāo)準(zhǔn)化，更需要

精細(xì)化、個(gè)性化的核保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)

保險(xiǎn)業(yè)的核保能力提出更高的要

求。當(dāng)前多數(shù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的核保系

統(tǒng)多是依賴(lài)于再保服務(wù)，自身核

保能力仍有待提升。4.1.2主要困難：風(fēng)險(xiǎn)管控難--投保、賠付兩端風(fēng)險(xiǎn)管控能力有待提升保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與健康管理服務(wù)提供方融合度不高我國(guó)主要的醫(yī)療機(jī)構(gòu)是公立醫(yī)院且醫(yī)療資源與需求相比仍較為短缺，公立醫(yī)院與保險(xiǎn)公司較難建立合作關(guān)系；民營(yíng)或私立醫(yī)院也六都