2024帶病體保險創(chuàng)新研究報告

銀行保險報CHINABANKINGANDINSIRANC下.NEWs帶病體保險創(chuàng)新研究報告聯(lián)合發(fā)布銀行保險報社科院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心水滴保目錄CONTENTS1.研

究

背

景1.1健康險供給側創(chuàng)新與國家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合1.2健康保險市場供需不匹配，帶病人群健康險選擇狹窄1.3帶病體保險將是健康險未來發(fā)展的重要增量市場3

.

當

前

帶

病

體

保

險

產(chǎn)

品

創(chuàng)

新

情

況

及

局

限3.1帶病體保險產(chǎn)品創(chuàng)新的三種模式3.2帶病體保險案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局3.3帶病體保險創(chuàng)新產(chǎn)品的比較及其主要局限2

.

帶

病

體

保

險

用

戶

特

征

與

保

險

需

求2.1基本特征2.2疾病與醫(yī)療負擔2.3購藥習慣2.4帶病體保險需求4.帶

病

體

保

險

產(chǎn)

品

創(chuàng)

新

的

困

難、

創(chuàng)

新

方

向

與

政

策

建

議4.1主要困難：數(shù)據(jù)獲取難、風險管控難、服務提供難

4.2創(chuàng)新方向：產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、數(shù)智賦能4.3強化政策保障前言·保險業(yè)作為醫(yī)療保障體系的重要參與者、國民健康管理服務的重要提供者，持續(xù)推進健康險供給側產(chǎn)品和

服務創(chuàng)新與國家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合，也是式現(xiàn)代化背景下保險業(yè)的責任與使命。我國帶病體人群具備

一定規(guī)模，滿足這部分群體的保險需求，推動帶病體保險創(chuàng)新是未來健康險發(fā)展的重要著力點。在此背景

下，課題組基于對購買過保險或未來1年有保險購買計劃的用戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，帶病體相對健康體具有更高的保險需求和保險預算，醫(yī)療險和重疾險仍是帶病體保險用戶未來的主要需求產(chǎn)品?！?/p>

當前健康險市場對帶病體保險產(chǎn)品的創(chuàng)新主要有核保放松+賠付責任縮減型、核保放松+費率提高型、根據(jù)帶病體的特定需求定制型三種模式，但總體來看，帶病體保險的產(chǎn)品保障仍不夠充分、產(chǎn)品豐富度有待提

升，與健康管理服務的融合度也不高，還有較大的發(fā)展空間?！ΡｋU機構來說，帶病體保險創(chuàng)新面臨數(shù)據(jù)獲取難、風險管控難和服務提供難的阻礙。因此，

一方面，保險機構需要提高其產(chǎn)品創(chuàng)新能力、服務提供能力和數(shù)字化水平，豐富帶病體保險產(chǎn)品的供給；另一方面，

建議相關部門為保險業(yè)參與健康管理提供政策支持和制度保障。PART

01研究背景1.1健康險供給側創(chuàng)新與國家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合1.2健康保險市場供需不匹配，帶病人群健康險選擇狹窄

1.3帶病體保險將是健康險未來發(fā)展的重要增量市場銀行保險被CHINAHANKINGANDINSUPAMENEWS1.1健康險供給側創(chuàng)新與國家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合·黨的二十大報告指出，人民健康是民族昌盛和國家強盛的重要標志。2016年以來，圍繞健康建設，黨中央、國務

院發(fā)布多項戰(zhàn)略文件，作出全面部署?！?/p>

保險業(yè)作為醫(yī)療保障體系的重要參與者、國民健康管理服務的重要提供者，持續(xù)推進健康險供給側產(chǎn)品和服務創(chuàng)新與

國家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合，也是式現(xiàn)代化強國背景下保險業(yè)的責任與使命?！斗乐温圆≈虚L期規(guī)劃(2017年-2025年)》

《“十四五”國民健康規(guī)劃》2016年

2021年

2023年2017年

2022年《關于推進普惠金融高質量發(fā)展的實施意見》《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《“健康2030”規(guī)劃綱要》1.2健康保險市場供需不匹配，帶病人群健康險選擇狹窄·長期以來，為了管控風險，多數(shù)健康險產(chǎn)品通過較為嚴格的健康告知篩選出健康的客戶，帶病體的保險需求難以

得到有效滿足。如患有高發(fā)慢性疾病(如高血壓、糖尿病等疾病)的帶病體或具有常見的體檢異常(如肥胖、脂肪肝、肺結節(jié)、乳腺結節(jié)、甲狀腺結節(jié)、息肉等)的亞健康群體，在投保一般健康險產(chǎn)品時，有較大的概率被拒保、延期或采取加費承保、除外承保等限制措施。·數(shù)據(jù)顯示，目前商業(yè)健康險覆蓋人群約7.5億人，其中，疾病險和醫(yī)療險分別覆蓋3.9億人和6.6億人*我國健康險的覆蓋率還有很大的提升空間。而目前我國帶病體規(guī)模超過4億人，滿足這部分群體的保險需求將為

健康險市場發(fā)展貢獻新動能。*數(shù)據(jù)來源：楊面：《商業(yè)健康險已覆蓋7.5億人》,《銀行保險報》2023年5月1

.

3

帶

病

體

保

險

將

是

健

康

險

未

來

發(fā)

展

的

重

要

增

量

市

場·

2018年《全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計專題報告》顯示，全國慢病人群已超過4億人，預估帶病體規(guī)模將超過4億人；·

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，約88%的帶病體保險已購用戶未來1年仍有保險購買計劃，估算整體規(guī)模約占3.6%;約1%的新增用戶計劃給自己購險。14

未來1年增長將翻倍1%新增用戶轉化率數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委，2018年《全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調(diào)查專題報告》,全國慢病數(shù)量已超4億人；滲透率及未來增長數(shù)據(jù)根據(jù)水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)的估算。增長預估4

.6%3

.6%已購用戶復購率

十4億帶病體占比28.6%PART

02帶病體保險用戶特征與保險需求2.12.2疾病與醫(yī)療負擔2.32.4帶病體保險需求銀行保險報CHINAHANKINOANDINSUPANENEWsTGI112占比57.2%帶病體平均年齡：44.6歲健康體平均年齡：34.4歲城市級別婚姻狀況30歲以下30-39歲40-49歲50-59歲60歲及以上16.4%20.2%18.7%29.4%27.1%31.1%22.6%16.1%15.2%3.2%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線及以下19.3%11.1%%28.1%26.8%11.0%21.5%27.3%28.7%未婚已婚，無子女14.9%15.9%7.7%7.0%TGI

88占比42.8%已婚，有獨生子/女44.8%2.4%32.6%已婚，有2孩及以上24.7%帶病體

健康體2.1基本特征：男性較多、年齡偏大，高線城市占比更高·

性別：帶病體保險用戶中男性多于女性(男性57.2%vs.女性42

.8%);·

年齡：帶病體保險用戶平均年齡44.6歲，遠高健康體34.4歲，其中50歲以上人群占比38%;·

城市：帶病體保險用戶在一線/新一線/二線城市的占比更高，與高線城市保險需求意識強或有關系。備注：帶病體保險用戶指購買過保險或未來1年有保險購買計劃的用戶，數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)TGE

明標體中具有某一特征的群體所占比例總體中具有相同特征的群體所占比例標準數(shù)100。TGI指數(shù)等于100表示平均水平，高于100代表該類用戶對某類特征的關注程度高于整體水平。初中及以下14.1%6.6%普通工人(如工工人/體力勞動者等)普通職員(辦公室/寫字樓工作人員)退休/離休個體經(jīng)營者/個體戶企業(yè)管理者(包括基層及中高層管理者)專業(yè)人員(如醫(yī)生/律師/教師/文體/記者等)

自由職業(yè)者農(nóng)民(農(nóng)林牧漁勞動者)政府/機關干部/公務員服務人員(如銷售人員/商店職員/服務員等)

無業(yè)/待業(yè)在校學生家庭主婦/主夫帶病體20.3%14.0%12.4%9.3%9.0%7.4%6.1%5.5%4.7%4.1%3.6%2.1%1.6%健康體12.9%26.3%4.4%10.7%11.6%8.6%7.8%1.5%6.5%5.4%1.1%2.4%0.6%≤3K3-5K3.8%0%18.3%8.0%高中/中專/技校

21.6%20.2%5-8K8-10K10-15K15-20K20-30K30-50K>50K17.9%15.2%22.0%20.6%1.7%21.4%4.8%9.0%2.4%4%.3%2.7%大專本科34.8%碩士研究生及以上2.1基本特征：大專及以下、碩士及以上學歷帶病體保險用戶相對略多·

學

歷

：帶病體保險用戶近7成為大專及以下，與平均年齡較大有關系，本科占比23.6%。大專以下、碩士及以上學歷

中帶病體略多于健康體；·

職業(yè)：排名前三的職業(yè)為：普通工人(20.3%),普通職員(14%

12.4%);入12246元，但近6成集中在1萬元及以下，家庭平均月收入低于健康體(13525元)。帶病體

健康體

33.2%

33.0%7

5%

5

4%數(shù)據(jù)來源：水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)23.6%2.2疾病與醫(yī)療負擔：帶病體保險用戶三高慢病患病率超6成·

帶

病

體

保

險

用

戶

所

患

疾

病

以慢

病

為

主，占比64

.

1%,輕癥33

.

7%,重大疾病11

.

2%,部分用戶同時有多種疾病*;·病

種

：三高占比達66

.

8%,糖尿病占13

.

5%,甲狀腺結節(jié)占12

.

3%;·患病時長：主要集中在1-3年，平均患病時長在2年左右。患病時長慢病平均2.5年

輕癥平均2.2年27.4%

23.5%

重癥平均2.3年13.1%

12.4%6.3%o<半年

0.5-1年

1-2年

2-3年

3-4年慢病**輕

癥

***重

癥三高(高血壓/高血脂/高血糖)單狀腺結節(jié)食管癌

肺癌

淋巴癌

結腸癌13.5%12.3%3.5%3.0%3.0%1.9%1.9%1.9%1.7%1

c0/1.4%備注：數(shù)據(jù)來白水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)；慢病用戶中有5.5%的用戶同時伴有輕癥疾?。弧敖≈械钠渌》N包含：鼻災、結膜炎、咽經(jīng)、關節(jié)炎、甲減、侵性胃災、乙型肝、腸炎、風濕骨?。?*整癥中的其他病種包含：

輕微心肌炎。膽結石、脂肪肝、乳腺結節(jié)、骨質增生、半月板變性慢病64

.

1%(包括：三高、糖尿病、

慢性鼻炎、慢性肝炎等*)輕癥33

.

7%(如結節(jié)、炎癥、

輕微疼痛等)重大疾病11.2%(如惡性腫瘤、癌癥、

白血病、器官移植等)7.7%4-5年9.6%>5年患病類型病種66.8%2.2疾病與醫(yī)療負擔：女性慢病患病率高于男性·

從患病人群的性別看，總體上女性的患病率高于男性，尤其是農(nóng)村女性的患病率最高；隨著年齡的增長，慢性病的患

病率也顯著提高。數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委×2022衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》;臨床醫(yī)學研究一服將侵性病分為+個類別：(1)循環(huán)系統(tǒng)疾?。?2)內(nèi)分泌、營養(yǎng)、代謝及免疫疾?。?3)肌肉、骨略、結縮組織疾病；(4)消化系統(tǒng)疾??；(5)呼吸系統(tǒng)疾??；⑥)測脈生殖系??；(7)神經(jīng)系??；(⑧精神??；(9)惡性腫畝；(10)備凝、造血器官疾病。除了上述十種患病率較高的慢性病，《衛(wèi)生健虞統(tǒng)計年鑒0202)》還將其他十種慢性病納入調(diào)查范圍，包括：(1)眼及附據(jù)疾??；(2)皮膚皮下組織疾??；(3)傳染病；(4)良性腫瘤；(5)損傷和中毒；(6)耳和乳突疾病；(7)先天異常；(③寄生蟲?。?0)妊娠、分娩病及產(chǎn)源期并發(fā)癥；(10)圍生期疾病我國不同性別群體的慢病發(fā)病率不同年齡段慢性病患病率-

0

一合計

-

O

一城市

農(nóng)——男——女單位:2.2疾病與醫(yī)療負擔：頸椎異常、甲狀腺結節(jié)、超重為職場人高發(fā)體檢異?！?/p>

職場人高發(fā)體檢異常Top5

:頸椎異常、高血脂、甲狀腺結節(jié)、超重和脂肪肝；·男性脂肪肝、超重檢出率高于女性；女性甲狀腺結節(jié)檢出率高于男性；·

男性前列腺異常檢出率為28.32%;女性乳腺結節(jié)檢出率為27.45%,HPV10.62%。64.34%48.76%

45.53%38.83%37.25%29.42%

28.32%

26.50%

26.14男性22.05%頸椎異常

血脂異常

脂肪肝

超重同型半胱氨尿酸增高前列腺異常甲狀腺結節(jié)幽門螺旋桿轉氨酶偏高酸偏高

菌感染6.36%40.18女性%27.45%

23.81%

23.68%22.91%20.97%19.59%

14.02%

10.62%頸椎異常甲狀腺結節(jié)乳腺結節(jié)幽門螺旋桿腰椎異常血脂異常

超重宮頸異常

脂肪肝

HPV感染菌感染頸椎異常高血脂甲狀腺結節(jié)

超重脂肪肝34.92%33.82%29.39%%62.79%職場高發(fā)體檢異常及其檢出率職場人高發(fā)體檢異常Top5數(shù)據(jù)來源：項目組針對北京市在職人群體檢異常結果的調(diào)研報告%2.2疾病與醫(yī)療負擔：帶病體用戶重疾花費較高，個人積蓄較難完全負擔·

治療費用：因疾病嚴重程度不同存在較大差異，重癥患者治療費用平均21萬元/年，輕癥7.8萬元/年，慢病因常態(tài)化且平

均患病時間較長，平均治療費用略高，約8.2萬元/年；輕癥和慢病花費相對可控，主要依賴個人和家庭積蓄支付；重疾花費較高，靠保險理賠、親友、社會救助的占比更高。患病花費

支

付

方

式71.0%

65.4%35.2%38.1%39.3%28.2%128.0%41,1%47.9%26.8%35.50436.6%9.1%7.9%18.3%7.4%跟親友借錢變賣家中房產(chǎn)/車等22.5%13.1%10-20萬8.8%7.0%20-30萬3.7%30-40萬2.8%840-50萬4.2%-0O50萬以上備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：請問您從診疾病到現(xiàn)在大概有多長時間?請問您從確診疾病到現(xiàn)在總共花了多少治療費用(含檢查/治療/吃藥/住院等所有費用)?以上花費您主要是怎么支付的?個人/家庭積蓄社保/新農(nóng)合報銷商業(yè)保險理賠款補充醫(yī)療報銷

籌款/社會愛心人士捐助26.8%23.9%18.3%20.1%35.1%30.4%9.9%1-5萬27.6%

o16.0%o2.8%0不到1萬18.7%17.3%5-10萬平均總花費8.2萬/年

-O-

慢性病21.2萬/年

--

重疾7.8萬/年

-O-

輕癥■慢性病■輕癥■重疾7.4%5.6%25.4%1i.2%2.2疾病與醫(yī)療負擔：四成重疾帶病體擔心治療費用難以負擔·病情及治療問題是帶病體關心的主要問題，慢病帶病體更擔心癥狀反復、治療時間長、癥狀加重/惡化；·

重疾帶病體更擔心治療復雜/時間長、病情嚴重程度，、大醫(yī)院掛號難的問題，與輕癥帶病體相比，重疾帶病體更加擔心治療費用太高難以負擔。目前主要擔心的問題慢病患者

量疾患者治療復雜、時間長

56.7%自己的病情嚴重程度不知道能不能治好治療費用太高，負擔不起大醫(yī)院掛號難，看病難自己的病情反復不知道去哪個醫(yī)院治療比

…癥狀/疾病會反復治療時間長癥狀會加重/惡化不確定自己的癥狀是否嚴重

治療要花很多錢不知道能不能治好32.28.6%25.5%46.740.0%40.0%36.7%26.7%16.7%40.8%40.8%38.8%%備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：您目前比輸坦心的是?%57.4%自己/家人身體生病/不舒服/跌打損傷時家里常備藥不多時，會提前備一些73%流行病多發(fā)季會提前囤一些，預防用新

冠

/

甲

流

等

病

毒

多

發(fā)

期

，

會

提

前

買

對

癥

藥

備

用看到有藥品折扣/活動時15.7%近

2

個

月

購

藥

次

數(shù)O-

帶病體

-O

一健康體平均1

.

3次/月平均0

.9次/月27.8%25.8%24.4%22.1%20.8%14.4%-O15.7%O12.5%8.6%3.4%4次≥5次2.3購藥習慣：超7成的用戶有囤藥習慣，購藥次數(shù)平均1.3次/月即時性購藥仍是首要場景，但綜合來看“家中常備”已經(jīng)成為囤藥的重要場景，超5成的用戶在家中常備藥；

藥品不多時會提前備--點，近5成用戶在流行病多發(fā)季也會囤藥。同時也有近2成用戶在有藥品折扣時會備藥；·

購藥次數(shù)：帶病體用戶平均購藥次數(shù)1.3次/月，高于健康體的0.9次/月。備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：哪些情況下您會買藥?最近2個月您大概買過幾次藥?-○-帶病體-O一健

康

體0次

1

次

2

次

3次購藥場景41.26046.3%53.7%45.0%26.4%52.2%52.3%51.9%13.4%oo實體藥店二級/三級醫(yī)院

社區(qū)醫(yī)院周邊診所京東(京東健康)美團(美團買藥、叮當快藥、附近線上藥店等)

淘寶(阿里健康)醫(yī)療APP

(如好大夫、叮當快藥、1藥網(wǎng)等)

其他線上平臺2.3購藥習慣：五成用戶有線上購藥習慣·

超9成的用戶會線下買藥，同時線上購藥也逐漸增加。帶病體對線上購藥的接受度為47%,明顯低于健康體57

.8%。61.6%0065.3%55.6%p44.4%20.8%18.5%。17.6%24.8%28.0%21.6%備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：您平時亡蝦在哪買藥?具體購藥平臺16.7%10.1%

d-○-帶病體

-O一健康體28.0%34.7%16.3%12.5%36.4%37.1%2.3購藥習慣：帶病體平均每月購藥支出234元，遠高健康體32元·健康體購藥支出集中在200元以下，帶病體在100-500元區(qū)間占比更高。01

3.7%Q7.9%2.9%201-500元

501-1000元-O—

健康體平均32元/月27.3%19.4%18.8%101-200元13.8%7.4%沒花錢

用的醫(yī)保013.9%81-100元10.4%5.6%<30元11.6

%7.9%51-80元備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：您平均一個月在買藥上的支出費用是?8.1%7.9%31-50元2.8%1.4%>1000元-O一帶病體平均234元/月購藥支出/月19.4%保

險

需

求

場

景擔心自己患重大疾病而負擔不起醫(yī)療費用認識的人有大病/發(fā)生意外，需要大量治療費用時自己體檢異常/生病/有健康問題時擔心自己發(fā)生意外或不幸家人體檢異常/生病/有健康問題時看到網(wǎng)上有人因大病/意外籌錢的時候自己/父母年齡大了有了孩子后2.4帶病體保險需求：帶病體用戶的保險需求場景更為豐富·

健康體主要的保險需求場景是重疾、意外、自己或父母年齡大；·

帶病體在體檢、熟人大病、意外場景及網(wǎng)上有人因大病或意外籌錢等場景的需求更高。22.6%24.8%23.1%b36.6%36.1%

38.6%31.5%928.2%43.3%

。

050.5%38.9%25.0%

37.4%20.4%

o

o

24.1%備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：以下哪些的侯，您有購買【商業(yè)保險】的想法?-○一帶病體-○一健康體32.2%理賠是否方便快捷產(chǎn)品覆蓋的疾病種類是否能保證續(xù)保(即第1年到期后無論健康狀況都能繼續(xù)買)

免賠額高低(免賠額即當費用超出多少之后能申請理賠)

保額(能保多少錢)健康狀況是否符合投保條件

價格是否劃算服務專業(yè)/及時等

是否是大保司出的產(chǎn)品平臺大小/知名度

是否有增值服務，如體檢、在線問診等43.5%

47.9%39.0%

43.1%32.3%

37.5%38.9%37.0%36.6%

40.6%30.0%

36.6%31.0%

40.2%29.6%

e31.8%·

具體來看，帶病體用戶首先關注理賠的快捷性，對比健康體關注點有明顯的不同，更關注告，對保額、價格、服務、保司知名度的關注度相對較低。2.4帶病體保險需求：帶病體更關注是否保證續(xù)保、健康告知等要求33.7%-○-帶病體

-○—健康體28.2%925.8%26.9%22.7%

26.9%O備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：購買保險時，您主要考慮哪些方面?購

險

考

慮

因

素保證續(xù)保、健26.9%31.4%025.5%25.5%22.4%27.8%14.79%18.1%o17.3%11.6%o77%44%

4.6%0.9%0.3-0.5k0.5-1k1-2k

2-5k2.4帶病體保險需求：過半帶病體用戶患病后購險，保費預算高于健康體·51.6%的帶病體用戶患病后購買保險；·

帶病體家庭保單持有量、年度保費支出

家庭平均保單量為3.1單、年度保費支出7646元，高于健康體家庭的2.7單和6402元；·

帶病體保費預算為5887元/年，高于健康體的4670元。備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：您在身體戰(zhàn)現(xiàn)健康問題后(慢病/輕癥/重大疾病),您是否考慮過為自己買份保險?目前您家都有哪些人配置了保險?目前您給自己家人一共買了幾單保險

?家庭保費支出/年-O

一帶病體

-0一健康體家庭平均7646元/年家庭平均6402元/年家庭購險單量-O-

帶病體-

O-

健康體家庭平均3

.

1單家庭平均2

.7單個人保費預算-O一帶病體

-O

一健康體81.7%19.4

16.8%≤0.3k0.3-0.5k0.5-1k1-2k2-5k5-10k

10-15k

15-20k>20k5-10k

10-15k

15-20k4%

80%4%≥5單

≤0.3k1單2單3.7%2.8%4.1%07

.0-

5.07.3%022.3%o

17.6%16.7%1y.

3%21.3%0

9.5%0-1.0%629%D8.5%24.1%22.2%30.9%17.6%18.5%4單3單2.2%>20k6.0%5.9%1.0%3.4%長期醫(yī)療險38.4%長期重疾險意外險理財型壽險29.5%壽險27.8%一年期醫(yī)療險27.3%一年期重疾險24.1%惠民保/普惠保23.6%養(yǎng)老年金險23.1%復發(fā)險12.0%

■帶病體

■健康體2.4帶病體保險需求：主要購買長期醫(yī)療、重疾產(chǎn)品以長期醫(yī)療/重疾為主，與健康體相比，購買理財型壽險、1年期醫(yī)療/重疾和復發(fā)險的占比更高。購買產(chǎn)品備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：您在以下些平臺購買過保險?您給自己/家人購買過以下哪些類型的保險?目前，您家每年在保險上的支出費用大概是?2.4帶病體保險需求：傾向選擇保證續(xù)保、健告寬松、低免賠、保多種疾病的產(chǎn)品·

對比來看，保障多病種的產(chǎn)品訴求高于復發(fā)險，重疾用戶對復發(fā)險的需求略高；·

與慢病用戶相比，重疾用戶對增值服務尤其是三甲醫(yī)院掛號服務產(chǎn)品訴求(傾向購買哪種特征的產(chǎn)品)能保證長期續(xù)保(1年期后無論健康狀況如何都能繼續(xù)買)對健康狀況的要求比較寬松免賠額低(起賠線低)能保障多種疾病(當前疾病/既往癥不保)保障額度高有其他增值服務，如三甲醫(yī)院掛號服務當前疾病復發(fā)能保o帶病體總體45.8%941.7%40.3%35.2%35.2%33.8%25.5%

25.0%31.6%

40.0%30.0%040.3%

33.3%35.2%

33.3%備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：考慮您自身的健康狀況，您更傾向于給自己選擇以下哪些特征的保險?【多選】慢病&輕癥用戶47.4%42.9%

o40.0%重疾用戶943.3%34.2%

20.0%2.4帶病體保險需求：未來1年的產(chǎn)品需求以醫(yī)療、重疾為主，其次是普惠型產(chǎn)品·

帶病體用戶對普惠保產(chǎn)品的高需求與政府引導支持的背書或有較大關系；理財型壽險和養(yǎng)老年金險的需求相差不大，皆在20%以上，低于健康體；復發(fā)險的需求度為23%;·

與慢病用戶相比，重疾用戶對理財型壽險的需求更強。產(chǎn)品購買意愿(未來1年)帶病體總體vs.健

康體

-0-帶病體

-O-

健康體48.6%35.6%

45.8%29.5%

d

31.9%24.1%

30.6%

22.4%(帶病也能買的)醫(yī)療險(帶病也能買的)重疾險惠民保/普惠保理財型壽險壽

險復發(fā)險

養(yǎng)老年金險重疾用戶43.3%30.0%16.7%33.3%23.3%慢病&輕癥用戶50.0%36.7%。33.7%32.2%35.5%備注：數(shù)據(jù)來自水滴保用戶調(diào)研數(shù)據(jù)問題：未來1年，您計劃購買以下哪種類型的保險?【多選】23.3%20.0%623.6%23.1%23.1%24.0%24.0%24.0%PART

03當前帶病體保險產(chǎn)品創(chuàng)新情況及局限3.1帶病體保險產(chǎn)品創(chuàng)新的三種模式：+賠付責任縮減型、核保放松+費率提高型、根據(jù)帶病體的特定需求定制型

3.2帶病體保險案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局3.3帶病體保險創(chuàng)新產(chǎn)品的比較及其主要局限銀行保險報CHINAHANKINGANDINSUPAMENEWS3.1帶病體保險產(chǎn)品創(chuàng)新的三種模式·

為了滿足帶病體的保險需求，保險公司積極開展帶病體保險產(chǎn)品創(chuàng)新，衍生出了不同類型的產(chǎn)品：·

主要包括，核保放松+賠付責任縮減型、核保放松+費率提高型、根據(jù)帶病體的特定需求定制型三種創(chuàng)新模式。+賠付責任縮減型包括：普惠醫(yī)療險、城市定制型普惠醫(yī)

療保險(惠民保)、防癌險等特定群體需求定制型包括：高發(fā)癌癥愈后復發(fā)醫(yī)療險、高血

壓、糖尿病群體專屬醫(yī)療險等包括：次標版醫(yī)療險、易核版重疾險、

高端醫(yī)療險等3.1.1核保放松+賠付責任縮減型：普惠醫(yī)療保險·截至2023年11月15日，各省(區(qū)、市)累計推出惠民保產(chǎn)品622款，剔除迭代產(chǎn)品，各省市實際推出惠民保產(chǎn)品284款*。

除了城市“惠民?！?保險公司也推出了普惠型醫(yī)療保險產(chǎn)品；·這兩類產(chǎn)品都是在百萬醫(yī)療產(chǎn)品形態(tài)的基礎上放松了健康告知要求，同時在理賠端降低賠付比例，以保費相對低廉、不限制健康狀況、既往癥理賠比例降低為主要特點，解決了帶病體應對高額醫(yī)療花費的保險需求。產(chǎn)品主要特點對醫(yī)保內(nèi)和醫(yī)保外的醫(yī)療花費設置免賠額和賠付比例。免賠額多為1.5萬~2萬，高于百萬醫(yī)療險1萬的免賠額；賠付比例降低，對健康體賠付比例在60%~80%,對既往癥群里的賠付比例

降低，一般為50%左右。基本不限制投被保人的健康狀況。保費價格相對較低，城市惠民保一般由醫(yī)保部門與商業(yè)保險公司合作，多地

在投保時可以使用個人醫(yī)保賬戶余額進行投保。數(shù)據(jù)來源：復旦大學泛海國際金融學院保險創(chuàng)新與投資研究中心：《2023年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(惠民保)知識圖譜》,2024年1月10日賠付比例降低3.1.1核保放松+賠付責任縮減型：防癌險·

防癌險是在普通的醫(yī)療險和重疾險基礎上簡化來的產(chǎn)品形態(tài)，保障范圍僅限癌癥，因而對健康告知的要求大大降低，對

帶病體較為友好；·

其典型的特點是只保癌癥，健康告知不詢問與癌癥無關的既往癥、保費相對于醫(yī)療險和重疾險低廉，解決了一部分非

癌癥相關帶病體應對癌癥風險的保險需求。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)可分為防癌醫(yī)療險和防癌重疾險兩類。·與普通的醫(yī)療險相比，防癌醫(yī)療險的一般不詢問與癌癥無關的

既往癥、對高血壓、心腦疾病相關患者較為友好，保費相對

低廉，可投保年齡也有所放寬，為無法購買普通醫(yī)療險的帶病

體提供了投保的可能，產(chǎn)品較為豐富。·

防癌險的責任不僅包含了癌癥相關的醫(yī)療費用責任、還包含特

殊療法(質子重離子質量、CAR-T等)與特殊藥物責任等，可

有效幫助帶病體分擔由于高額癌癥治療費用帶來的財務壓力?！?/p>

防癌疾病險是重疾險的簡化版本，即只承保癌癥的重疾險，保險在期限可為5年-終身，在重疾險責任中去掉了癌癥以外的重疾責任，有的對癌癥相關責任也做了相應簡化，如可去掉輕癥，使得防癌疾病險在健康告知和年齡限制都相對寬松，保費水平相較

于普通重疾險也有所降低。防癌醫(yī)療險只承保癌癥相關的醫(yī)療花費，心腦血管疾病患者友好防癌重疾險給付型產(chǎn)品，可長期保障與普通產(chǎn)品相比，針對次標體的健康告知相對簡化、核保標準相對寬松?？蓪⑵胀ń】惦U產(chǎn)品大概率會拒保

的三高、肺結節(jié)、乳腺結節(jié)、乙肝、甲狀腺結節(jié)、輕度精神疾病等帶病群體納入承保范圍，根據(jù)被保人核保情況，相應地承保責任可能與標準體基本相同或有所減少。如醫(yī)療險在滿足既定條件下可能不做除外責任限制，但若帶病體健康狀況較差，也可能會對某些疾病進行除外；

易核版重疾承保的重疾范圍一般會有所縮減，一般僅涵蓋監(jiān)管部門要求必保的28種重大疾病，相較于其他保障

110中重疾病種數(shù)有所減少，不過28種必保疾病的理賠基本可以占到總理賠的90%以上。相較于健康體或標準體的帶病體所支付的保費根據(jù)風險狀況相應上調(diào)。3.1.2核保放松+費率提高型：次標體醫(yī)療險/易核重疾險·

此模式的特點是在核保放松的基礎上，產(chǎn)品責任不做大幅削減，但費率水平有所上調(diào)，滿足了一部分慢病或輕癥帶病體

對于醫(yī)療險和重疾險的需求。核保規(guī)則保險責任保費水平3.1.3根據(jù)帶病體的特定需求定制型：癌癥復發(fā)/特定疾病及并發(fā)癥保險·

雖然核保端寬松的產(chǎn)品可以將更多帶病體納入保障范圍，但卻有可能會將帶病體最核心、最需要的風險除外。

·

因此，針對特定群體的保障需求如高發(fā)癌癥復發(fā)、特定基本用藥及健康管理等衍生出了一些專門產(chǎn)品。·

主要包括：癌癥復發(fā)醫(yī)療險針對乳腺癌、甲狀腺癌、白血病等癌癥復發(fā)的醫(yī)療險特定疾病及其并發(fā)癥保險如糖尿病并發(fā)癥險、抑郁癥保險、癲癇群體保險等3.2帶病體保險案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局·

為了滿足輕癥帶病體、慢病帶病體、癌癥帶病體等不同人群的保障需求，水滴保聯(lián)合保險公司打造了一個帶病體創(chuàng)新保

通過不同的產(chǎn)品組合，可以讓這群原本很難獲得保障的人群，獲得最大化的保障?！づe個例子，符合條件的2型糖尿病患者，可以通過投保無健告的藍鯨百萬醫(yī)療險和藍海2號重疾險獲得基礎醫(yī)療保障和最

高30萬重疾保障，由于無健告產(chǎn)品不保既往癥及其并發(fā)癥，因此可以通過同時投保糖保保特定疾病保險，再獲得特定疾

病(重疾)30萬加保及糖尿病嚴重并發(fā)癥保障，構成相對完善的個人保障。3.2帶病體保險案例：水滴保帶病體創(chuàng)新產(chǎn)品布局愛腎一生腎病長期保險糖保保特定疾病保險

咳喘保少兒呼吸疾病醫(yī)療險藍鯨百萬醫(yī)療險藍海2號重疾險防癌險孝親寶2號髓無憂白血病復發(fā)險優(yōu)甲愛甲狀腺癌復發(fā)險普惠醫(yī)療險全能保百萬醫(yī)療險核保寬松重疾險守護真愛重大疾病保險易核重疾險易生守護重大疾病保險乳愛保乳腺癌復發(fā)險愛無憂肺癌復發(fā)險

愛無憂結直腸癌復發(fā)險輕癥帶病體特定疾病及并發(fā)癥保險慢病

帶病體愛無憂宮頸癌復發(fā)險癌癥復發(fā)險愛無憂胃癌復發(fā)險藍鯨百萬醫(yī)療險藍海2號重疾險·

以普惠保為代表的普惠醫(yī)療險可持續(xù)性堪憂，能否持續(xù)為帶病體提供保障存在不確定性；·

對于核保寬松型的產(chǎn)品，保險公司仍不得不提高保險費率、采取限制投?；蚪档唾r付責任的方式控制風險，能夠保障的帶病

體有限；帶病體真正需要保障的風險與產(chǎn)品責任間仍存在較大缺口?！?/p>

缺乏標準化的疾病風險識別及細化的風險分層邏輯，導致用戶或因核保受限無法投保，或因保費較高望而卻步；·

對于特定帶病群體的產(chǎn)品創(chuàng)新不夠，產(chǎn)品總體較少；·

產(chǎn)品以醫(yī)療險或類重疾(給付型)醫(yī)療險為主，缺乏對產(chǎn)品責任、產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新。帶病體保險創(chuàng)新產(chǎn)品對帶病體保障仍不夠充分帶病體保險與健康管理服務的融合有待加強滿足特定帶病群體的產(chǎn)品豐富度有待提升3.3

帶病體保險創(chuàng)新產(chǎn)品的比較及其主要局限·

當前產(chǎn)品仍主要以事后賠付為主，增值服務也主要在協(xié)助就診、住院等方面，對帶病體的健康管理參與較少。PART

04帶病體保險產(chǎn)品創(chuàng)新的困難、創(chuàng)新方向與政策建議4.1主要困難：數(shù)據(jù)獲取難、風險管控難

服務提供難

4.2創(chuàng)新方向：產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、數(shù)智賦能4.3強化政策保障銀行保險報CHINAHANKINGANDINSUPAMENEWS4.1.1主要困難：數(shù)據(jù)獲取難--數(shù)據(jù)積累、挖掘、處理能力不足·

細分人群的數(shù)據(jù)積累是帶病體保險產(chǎn)品設計、定價的基礎，數(shù)據(jù)獲取難阻礙帶病體保險創(chuàng)新，主要表現(xiàn)在自

身數(shù)據(jù)積累不足、外部數(shù)據(jù)獲取受限和數(shù)據(jù)挖掘、處理能力不足。由于經(jīng)營時間較短，且長期以來拒絕將帶病體納入承保范圍，

保險業(yè)缺乏對帶病群體需求、風險情況的數(shù)據(jù)積累。我國保險行業(yè)與醫(yī)療服務行業(yè)間信息共享不足，除個別大型

險企自建醫(yī)療網(wǎng)絡外，保險業(yè)與醫(yī)保部門、醫(yī)院的合作時間較短，數(shù)據(jù)獲取受限。傳統(tǒng)保險機構的人才隊伍建設更加偏重于風險管理，對既有

數(shù)據(jù)的挖掘處理能力也有待提升。自身數(shù)據(jù)積累不足外部數(shù)據(jù)獲取受限數(shù)據(jù)挖掘、處理能力不足賠付端：費用管控能力弱保險業(yè)對醫(yī)療服務標準及流程不熟

悉，難以有效評估患者就醫(yī)行為的

必要性及費用支出規(guī)模合理性，導

致醫(yī)療費用理賠風險管控難、效率

低。投保端：自主核保能力不足帶病體核保難以標準化，更需要

精細化、個性化的核保標準，對

保險業(yè)的核保能力提出更高的要

求。當前多數(shù)國內(nèi)保險機構的核保系

統(tǒng)多是依賴于再保服務，自身核

保能力仍有待提升。4.1.2主要困難：風險管控難--投保、賠付兩端風險管控能力有待提升保險機構與健康管理服務提供方融合度不高我國主要的醫(yī)療機構是公立醫(yī)院且醫(yī)療資源與需求相比仍較為短缺，公立醫(yī)院與保險公司較難建立合作關系；民營或私立醫(yī)院也六都