《用友UFO報(bào)表使用》課件

用友UFO報(bào)表使用本課件將帶領(lǐng)您深入了解用友UFO報(bào)表的強(qiáng)大功能，幫助您高效地完成財(cái)務(wù)報(bào)表制作和分析工作。課程介紹課程目標(biāo)本課程旨在幫助用戶掌握用友UFO報(bào)表的應(yīng)用，提高工作效率，并提供數(shù)據(jù)分析的專業(yè)技能。課程內(nèi)容課程涵蓋從基礎(chǔ)操作到進(jìn)階技巧，包括報(bào)表創(chuàng)建、配置、數(shù)據(jù)處理、報(bào)表分析等多個(gè)方面。課程對(duì)象適合財(cái)務(wù)、管理、業(yè)務(wù)等相關(guān)人員，以及對(duì)用友UFO報(bào)表感興趣的個(gè)人學(xué)習(xí)。課程時(shí)長(zhǎng)課程時(shí)長(zhǎng)根據(jù)學(xué)習(xí)進(jìn)度和內(nèi)容調(diào)整，可根據(jù)個(gè)人需要進(jìn)行靈活安排。用友UFO報(bào)表的優(yōu)勢(shì)11.高度靈活用友UFO報(bào)表支持多種數(shù)據(jù)源，可以輕松地將數(shù)據(jù)從各種系統(tǒng)導(dǎo)入到報(bào)表中。22.功能強(qiáng)大用友UFO報(bào)表提供豐富的報(bào)表設(shè)計(jì)工具，可以創(chuàng)建各種類型的報(bào)表，例如財(cái)務(wù)報(bào)表、銷(xiāo)售報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表等。33.易于使用用友UFO報(bào)表提供直觀的界面和簡(jiǎn)單的操作方式，即使沒(méi)有專業(yè)的報(bào)表制作經(jīng)驗(yàn)也可以輕松上手。44.可擴(kuò)展性強(qiáng)用友UFO報(bào)表可以根據(jù)用戶的需求進(jìn)行定制和擴(kuò)展，滿足各種個(gè)性化的報(bào)表需求。報(bào)表的基本組成部分報(bào)表標(biāo)題報(bào)表標(biāo)題清晰簡(jiǎn)潔，包含報(bào)表名稱和時(shí)間范圍。數(shù)據(jù)區(qū)域數(shù)據(jù)區(qū)域包含報(bào)表主體數(shù)據(jù)，以表格形式展示，清晰易懂。圖表圖表輔助理解數(shù)據(jù)，直觀展示數(shù)據(jù)趨勢(shì)和關(guān)系。報(bào)表頁(yè)腳報(bào)表頁(yè)腳包含報(bào)表創(chuàng)建者、時(shí)間等信息，方便存檔和溯源。創(chuàng)建新報(bào)表1點(diǎn)擊“新建”按鈕打開(kāi)新建報(bào)表窗口，提供多種報(bào)表類型選擇。2選擇報(bào)表類型根據(jù)需求選擇合適的報(bào)表類型，如表格報(bào)表、圖表報(bào)表等。3輸入報(bào)表名稱為新報(bào)表指定一個(gè)簡(jiǎn)潔明了的名稱，方便日后識(shí)別和管理。選擇報(bào)表模板預(yù)設(shè)模板用友UFO報(bào)表提供豐富的預(yù)設(shè)模板，涵蓋財(cái)務(wù)、人力資源、銷(xiāo)售、庫(kù)存等多個(gè)領(lǐng)域。您可以根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的模板，省去繁瑣的自定義步驟。行業(yè)模板針對(duì)不同行業(yè)，如制造、零售、服務(wù)等，用友UFO報(bào)表提供了專門(mén)的行業(yè)模板，包含特定行業(yè)常用的報(bào)表類型，可以滿足不同行業(yè)用戶的個(gè)性化需求。自定義模板如果您需要更個(gè)性化的報(bào)表設(shè)計(jì)，可以根據(jù)實(shí)際需求創(chuàng)建自定義模板，將報(bào)表元素、數(shù)據(jù)源、格式等進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，滿足您的特定報(bào)表需求。設(shè)置報(bào)表參數(shù)1數(shù)據(jù)范圍選擇數(shù)據(jù)來(lái)源，確定報(bào)表數(shù)據(jù)范圍。2時(shí)間段設(shè)置報(bào)表時(shí)間范圍，可以是具體日期，也可以是相對(duì)時(shí)間。3過(guò)濾條件指定報(bào)表數(shù)據(jù)篩選條件，提高報(bào)表針對(duì)性和準(zhǔn)確性。4排序規(guī)則設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)排序方式，方便數(shù)據(jù)查看和分析。5其他參數(shù)根據(jù)報(bào)表需求，配置其他參數(shù)，例如分組、匯總、小計(jì)等。定義報(bào)表數(shù)據(jù)源1選擇數(shù)據(jù)類型選擇所需數(shù)據(jù)類型，例如：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等2指定數(shù)據(jù)來(lái)源選擇數(shù)據(jù)來(lái)源，例如：數(shù)據(jù)庫(kù)、Excel表格、文本文件等3設(shè)置數(shù)據(jù)連接建立與數(shù)據(jù)源的連接，例如：連接數(shù)據(jù)庫(kù)、連接Excel文件等4確認(rèn)數(shù)據(jù)字段選擇報(bào)表所需數(shù)據(jù)字段，例如：日期、金額、數(shù)量等定義報(bào)表數(shù)據(jù)源是報(bào)表設(shè)計(jì)的重要步驟，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。數(shù)據(jù)源選擇和連接正確與否直接影響報(bào)表內(nèi)容和質(zhì)量。用友UFO報(bào)表支持多種數(shù)據(jù)源類型，可以靈活地滿足不同場(chǎng)景的報(bào)表需求。配置報(bào)表布局1選擇布局模式UFO報(bào)表支持多種布局模式，包括經(jīng)典模式、表格模式、圖表模式等，可根據(jù)需求選擇合適的模式。2調(diào)整報(bào)表區(qū)域可通過(guò)拖動(dòng)鼠標(biāo)調(diào)整報(bào)表區(qū)域的大小和位置，例如，調(diào)整標(biāo)題區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)、頁(yè)腳區(qū)等區(qū)域。3添加和刪除元素根據(jù)報(bào)表需求，可以添加各種報(bào)表元素，例如，文本框、圖片、表格、圖表等，并可根據(jù)需要?jiǎng)h除元素。添加報(bào)表元素添加文本用戶可以將文本直接添加到報(bào)表區(qū)域，用于顯示標(biāo)題、說(shuō)明、備注等內(nèi)容。添加表格根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，添加表格元素，并設(shè)置行、列、單元格等屬性。添加圖片插入圖片可以增強(qiáng)報(bào)表的美觀性和信息表達(dá)力，例如公司LOGO或圖表。添加圖表報(bào)表支持多種類型的圖表，例如柱狀圖、折線圖、餅圖等，可直觀地呈現(xiàn)數(shù)據(jù)趨勢(shì)和規(guī)律。設(shè)置數(shù)據(jù)過(guò)濾條件用友UFO報(bào)表支持靈活的過(guò)濾功能,幫助用戶準(zhǔn)確地提取需要的信息。1日期范圍根據(jù)日期篩選數(shù)據(jù)2數(shù)值范圍根據(jù)數(shù)值范圍篩選數(shù)據(jù)3文本匹配根據(jù)關(guān)鍵詞篩選數(shù)據(jù)4條件組合組合多種條件篩選數(shù)據(jù)調(diào)整報(bào)表視覺(jué)效果1顏色主題自定義報(bào)表顏色2字體樣式選擇合適字體3表格樣式調(diào)整表格邊框4圖表類型選擇圖表類型用友UFO報(bào)表提供多種自定義選項(xiàng)，用戶可以根據(jù)個(gè)人喜好或企業(yè)需求調(diào)整報(bào)表的外觀。您可以選擇不同的顏色主題、字體樣式、表格樣式和圖表類型，以創(chuàng)建更美觀、更易于閱讀的報(bào)表。生成報(bào)表預(yù)覽1選擇預(yù)覽模式選擇不同模式查看報(bào)表，如打印模式或網(wǎng)頁(yè)模式2設(shè)置預(yù)覽選項(xiàng)調(diào)整頁(yè)面大小、顏色、字體等3生成報(bào)表點(diǎn)擊“預(yù)覽”按鈕生成報(bào)表預(yù)覽報(bào)表預(yù)覽功能可幫助用戶查看最終生成的報(bào)表效果，方便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并調(diào)整報(bào)表配置。報(bào)表打印和導(dǎo)出打印報(bào)表可根據(jù)需要設(shè)置打印格式，例如紙張尺寸、頁(yè)邊距等。導(dǎo)出報(bào)表支持將報(bào)表導(dǎo)出為多種格式，如Excel、PDF、CSV等。導(dǎo)出圖表可將圖表單獨(dú)導(dǎo)出，方便用于其他文檔或演示文稿。保存報(bào)表配置保存報(bào)表配置將您所創(chuàng)建的報(bào)表布局、數(shù)據(jù)源、過(guò)濾條件、視覺(jué)效果等設(shè)置保存起來(lái)。方便您下次使用或者與他人共享。命名和保存為您的報(bào)表配置一個(gè)有意義的名稱，以便于日后檢索。選擇一個(gè)合適的存儲(chǔ)位置，例如您的個(gè)人文件夾或團(tuán)隊(duì)共享文件夾。版本控制用友UFO報(bào)表支持版本控制，方便您管理不同版本的報(bào)表配置，并在需要時(shí)進(jìn)行回滾。報(bào)表定時(shí)任務(wù)設(shè)置1設(shè)定執(zhí)行時(shí)間選擇定時(shí)任務(wù)執(zhí)行的時(shí)間和頻率，例如每天、每周、每月或特定時(shí)間點(diǎn)。2指定目標(biāo)報(bào)表選擇需要定時(shí)生成的報(bào)表，并設(shè)置所需的參數(shù)和條件。3設(shè)置輸出方式選擇報(bào)表輸出方式，例如發(fā)送郵件、保存文件或上傳到指定平臺(tái)。報(bào)表權(quán)限管理用戶級(jí)別權(quán)限不同用戶組擁有不同報(bào)表訪問(wèn)權(quán)限，例如查看、編輯或創(chuàng)建。數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制設(shè)置數(shù)據(jù)訪問(wèn)范圍，防止敏感數(shù)據(jù)泄露，提高數(shù)據(jù)安全性。報(bào)表操作權(quán)限控制用戶對(duì)報(bào)表的訪問(wèn)、修改、打印和導(dǎo)出操作。權(quán)限審核和記錄記錄用戶操作，方便追溯和分析，確保數(shù)據(jù)安全和合規(guī)性。報(bào)表共享和發(fā)布11.分享給同事您可以將報(bào)表鏈接分享給同事，方便他們查看和分析數(shù)據(jù)。22.發(fā)布到網(wǎng)站可以將報(bào)表嵌入網(wǎng)站，方便更多人訪問(wèn)和使用。33.設(shè)置權(quán)限您可以控制哪些用戶可以查看、編輯或刪除報(bào)表。44.靈活配置您可以根據(jù)需要選擇分享或發(fā)布方式，例如郵件、文件、鏈接等。報(bào)表查詢和分析過(guò)濾條件選擇時(shí)間范圍、部門(mén)、項(xiàng)目等條件。圖表展示直觀地展示數(shù)據(jù)趨勢(shì)和變化。深入分析支持?jǐn)?shù)據(jù)鉆取、交叉分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。導(dǎo)出報(bào)告將分析結(jié)果導(dǎo)出為Excel、PDF格式。進(jìn)階技巧:計(jì)算公式提升報(bào)表靈活性使用公式可以動(dòng)態(tài)計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)，無(wú)需手動(dòng)輸入。根據(jù)數(shù)據(jù)變化自動(dòng)更新，提高效率，避免錯(cuò)誤。進(jìn)階技巧:交叉分析深入分析通過(guò)交叉分析，您可以將數(shù)據(jù)分組并按不同維度進(jìn)行比較，從而揭示數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性。多維視角例如，您可以將銷(xiāo)售數(shù)據(jù)按產(chǎn)品類別、地區(qū)和時(shí)間進(jìn)行交叉分析，以便更深入地了解銷(xiāo)售趨勢(shì)和影響因素。可視化呈現(xiàn)交叉分析的結(jié)果通常以表格或圖表的形式呈現(xiàn)，使數(shù)據(jù)更易于理解和解釋。進(jìn)階技巧:數(shù)據(jù)匯總匯總數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)，例如合計(jì)、平均值、最大值等，用于提供概覽和洞察。圖表可視化將匯總結(jié)果可視化，例如柱狀圖、折線圖等，更直觀地展示趨勢(shì)和關(guān)系。條件篩選根據(jù)特定條件篩選數(shù)據(jù)，例如時(shí)間段、部門(mén)、產(chǎn)品等，深入分析。進(jìn)階技巧:報(bào)表鏈接11.提升效率通過(guò)報(bào)表鏈接，用戶可以方便地跳轉(zhuǎn)到其他相關(guān)報(bào)表或頁(yè)面，提高工作效率。22.數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)利用報(bào)表鏈接，可以將不同報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)更深入的數(shù)據(jù)分析。33.自定義鏈接用戶可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建自定義鏈接，指向特定的報(bào)表或頁(yè)面，方便數(shù)據(jù)訪問(wèn)。44.動(dòng)態(tài)鏈接用友UFO報(bào)表支持動(dòng)態(tài)鏈接，根據(jù)不同的條件跳轉(zhuǎn)到不同的目標(biāo)頁(yè)面。進(jìn)階技巧:報(bào)表審批審批流程設(shè)置審批人、審批順序和審批權(quán)限。審批狀態(tài)追蹤報(bào)表審批進(jìn)度，查看審批記錄和意見(jiàn)。審批時(shí)間設(shè)定審批時(shí)間限制，提高工作效率。常見(jiàn)問(wèn)題解答用友UFO報(bào)表使用過(guò)程中可能會(huì)遇到一些問(wèn)題，以下是常見(jiàn)問(wèn)題解答：例如，如何設(shè)置數(shù)據(jù)過(guò)濾條件？如何添加報(bào)表元素？如何調(diào)整報(bào)表視覺(jué)效果？這些都是用戶經(jīng)常遇到的問(wèn)題，我們會(huì)逐一解答。案例分享案例分享部分將展示實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，例如：財(cái)務(wù)報(bào)表分析、預(yù)算管理、數(shù)據(jù)可視化等。通過(guò)真實(shí)的案例講解，幫助學(xué)員更深入地理解用友UFO報(bào)表的應(yīng)用。學(xué)習(xí)總結(jié)熟悉報(bào)表系統(tǒng)深入了解用友UFO報(bào)表的界面，掌握基本操作方法。創(chuàng)建報(bào)表的能力學(xué)會(huì)創(chuàng)建不同類型的報(bào)表，包括數(shù)據(jù)源選擇、參數(shù)設(shè)置、布局調(diào)整等。數(shù)據(jù)分析技巧運(yùn)用篩選、排序、計(jì)算等功能對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，獲取有價(jià)值的信息。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累通過(guò)案例練習(xí)，將理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中，提升報(bào)表使用效率。課程評(píng)價(jià)課程內(nèi)容課程內(nèi)容是否實(shí)用？課程內(nèi)容是否深入淺出？課程內(nèi)容是否與實(shí)際工作場(chǎng)景相關(guān)？授課方式講師的授課風(fēng)格是否清晰易懂？講師的授課節(jié)奏是否適宜？講師是否能有效互動(dòng)并解答問(wèn)題？學(xué)習(xí)效果您對(duì)課程的總體評(píng)價(jià)如何？您是否能將學(xué)習(xí)到的知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中？您是否會(huì)推薦本課程給其他同事或朋友？改進(jìn)建議您對(duì)課程有哪些改進(jìn)建議？您希望課程涵蓋哪些其他內(nèi)容？您對(duì)課程還有