新能源汽車換購用戶解讀

新能源汽車換購用戶解讀博報堂生活綜研·上海中國汽車研究2024簡

中國汽車市場邁入"大換購

時代中國家用汽車市場的首購比例正在逐年下降,

而換購比例則逐年上升。2023年換購比例已達45%*,

反超首購用戶,預計在將來,這一比例還將繼續(xù)上升。

國家政策助力換購為了加速推動汽車置換,國家于2024年4月出臺了

《汽車以舊換新補貼實施細則》

,

各地政府也積極響應,部分地區(qū)用戶可以享受國家和地方的雙重甚至三重補貼。

車企層層加碼,

搶占換購市場在國家和地方政府補貼的基礎上,各家車企也紛紛推出了各種力度的廠家置換補貼優(yōu)惠活動

,旨在優(yōu)先搶占換購用戶。23,5003,0002,5002,0001,5001,00050002024H1新能源汽車保有量超過2470萬臺

(截至2024年6月月)

,換購市場初具規(guī)模。

在汽車總量中的占比 新能源汽車保有數(shù)全國新能源車保有量變化-

5-

4-

3

-

23出處:公安部交通管理局1.53810.3

0.3-

8-

72,4722,0411,310萬臺2016202320202021202220152017201920184927842611534.12.60.77.21.81.158%換購時,超過成的新能源汽車用戶會繼續(xù)選擇新能源汽車。

燃油車用戶也有近3成會選擇嘗試新能源汽車。換購時的動力類型選擇原新能源車用戶原燃油

油混用戶

N-800

N-199973%

.27%

口.

新能源車

燃油/油油混96%4%4我們的研究出發(fā)點525~49歲過去2年內(nèi)的換購用戶深度訪談:

38SS北京、上海、成都、廣州、武漢、常州、沈陽

太原、2024年6月3-7日2054歲過去1年內(nèi)的新車購買用戶新能源車購買者:

l,750s

s燃油/油油混購買者:3,250s

s

合計

5,000SS全國1~5線城市2024年8月2059歲過去1年內(nèi)的換購用戶原純電用戶:

600s

s原插混/增程式用戶:200s

s原油混用戶:

100s

s原燃油車用戶:300s

s

合計

l,200s

s全國1~2線城市2024年6月?lián)Q購用戶問卷調(diào)查換購用戶訪談調(diào)查car

survey首購、原新能源車換購、原燃油車換購的異同新能源換購人群的特征PART

1PART2

PART3新能源汽車換購市場的現(xiàn)狀錄PART

1新能源汽車換購市場的現(xiàn)狀換購時仍選新能源車,且插混

增程式與純電呈相互換購趨勢。換購時的動力類型選擇原純電用戶原插混

增程式用戶

N-600N=2002%30%68%50%41%.插混增程

.

純電.

燃油

油混9新能源車換購時升級需求顯著,追求更高端。換購前后價格帶*的升降級趨勢11%

20%

699%注1:按照購車價格10萬以下、10~14.9萬、

15~l9.9萬、20~24.9萬、

25~29.9萬、

30萬元以上的價格帶進行劃分后比較。"升級"指換購時購入的汽車所處價格帶高于前保有車的價格帶。

注2:本頁分析基于30萬元以下新能源換購新能源用戶

N=633

下降

維持

升級10升級意愿強新能源換購市場將會繼續(xù)量價齊升。特征特征

新能源汽車換購時機集中在3年以內(nèi),而燃油車以3-7年為主。*該問卷僅覆蓋1~2線城市。根據(jù)覆蓋1~5線城市的調(diào)查結(jié)果,新能源車的使用年限會更長,3-5年內(nèi)的

少于1年1~3年內(nèi)

3~5年內(nèi)

5~7年內(nèi)7年及以上19%40%前車使用年限占比達43%。新能源車燃油車12%29%67%26%5%N=400N=80012

品牌換購僅有3成新能源車主換購時不更換品牌。換購時是否更換了品牌

N=77126%

是

否13流動性極高新能源換購市場的品牌勢力圖變化莫測特征

特征

14換購時的考慮時間在3個月以內(nèi)的新能源車主約占70%.新能源車用戶

N-771燃油/混油車用戶N-3705%

16%

16%

2周前1個月前2個月前3個月前4~6個月前7~12個月前年前或更早22%29%購車考慮時間9%

5%5%23%23%67%199%17%4%7%15僅在3款車型中進行對比的新能源車主約占90%.比較過的車型數(shù)量

(除已購車外)

N=77160%

30%

1款2款3款4款5款及以上90%16只對比3款車型新能源換購用戶少量對比、快速決策。特征特征品牌流動變幻莫測對

新能源汽車換購市場將成為下一個增長點!

率先發(fā)力者,

必將搶得先機!量價齊升

潛力巨大18PART

2首購、原新能源車換購、

原燃油車換購的異同

原新能源換購新能源用戶24ls

s原燃油換購新能源用戶541s

s首購新能源用戶753s

s不同類型新能源購買者之間的比較20首購用戶相對年輕,女性的占比也相對稍高。換購用戶整體35歲以上人群超過半數(shù),原燃油換購用戶男性高達88成。首購

原新能源換購●原燃油換購

首購

N=753原新能源換購N=241原燃油換購

N=54126%17%

7%18%

7%

20-24歲

25-29歲

30-34歲

35-39歲

40-44歲

45-49歲

50-54歲30%22%26% 26%

18%3%4%用戶年齡用戶性別15%3%\

27%50%31%4%5%3%2167%66%60%首購及原新能源換購用戶的2/3購買了純電動汽車,原燃油換購用戶中有4成的人選擇了插混或增程式汽車。購買新能源車輛的動力方式首購原新能源換購原燃油換購

插混

增程式

純電

購買

輛無論哪種購買類型,SUV的占比都是最高的,但首購用戶中購買三廂車的占33%。

原新能源換購用戶選擇兩廂車的比例相對更高,

而原燃油換購用戶選擇SUV車型的占到半數(shù)。44%39%50%首購原新能源換購原燃油換購廂車

兩廂車

SUV

MPV購買新能源車的車身類型2%2%2%23首購原新能源換購原燃油車換購1安全提示47.8

遠程查看車輛狀態(tài)44.4

車體價格48.62泊車/倒車輔助功能42,4

車體價格44.0

主動安全系統(tǒng)44,23遠程控制41.4

泊車/倒車輔助功能44.0

續(xù)航距離42.14被動安全40.8

遠程控制44.0駕駛輔助功能42.05車內(nèi)的舒適性39.2

安全提示43.6

遠程控制41.86主動安全系統(tǒng)38.6

駕駛輔助功能41.5

被動安全41.07遠程查看車輛狀態(tài)37.7

續(xù)航距離39.4行駛穩(wěn)定性40.58智能座艙功能34.8

智能座艙功能39.4

泊車/倒車輔助功能40.39娛樂功能34.5

被動安全39.0

遠程查看車輛狀態(tài)39.210行駛穩(wěn)定性33.6

主動安全系統(tǒng)38.2

安全提示38.3首購用戶重視安全相關的功能功能以及車內(nèi)的舒適性、娛樂性。原新能源換購用戶則非?？粗剡h程查看車輛狀態(tài)的功能。而原燃油換購用戶

則對續(xù)航距離、駕駛輔助功能、行駛穩(wěn)定性等駕駛的基本功能較為重視24

首購

原新能源換購

原燃油換購首購用戶重視真實的口碑信息。原新能源換購用戶經(jīng)常查看在線視頻或直接去線下銷售店看車、

與銷售人員交談。

原燃油換購用戶更傾向于在汽車類信息平臺進行車型比較。%群對出現(xiàn)在社交平臺

(微博、微信、小紅書等)上的

商品推廣信息持有好感重視從廣告中獲得的信息經(jīng)常對廣告中的商品、服務產(chǎn)生興趣

比起他人的口碑或推薦,更愿意相信自己的判斷

希望從他人或口碑評價功能的推薦之中挑選信息

比起收集很多信息,更愿意關注已經(jīng)被篩選出來的信息

對于網(wǎng)絡信息的真?zhèn)纬钟袘岩傻膽B(tài)度相比換購用戶,首購用戶更傾向于參考社交平臺上或廣告重的信息。原燃油換購用戶對網(wǎng)絡信息持有懷疑態(tài)度、更關注被篩選出來的信息。

原新能源換購用戶似乎對自己的判斷力最有信心。0

510152025303540

首購

原新能源換購

原燃油換購26%購買

戶

總結(jié)·

續(xù)航距離·

價格·

主動安全、駕駛輔助功能、

行駛穩(wěn)定性·男:女

=

8:2·

純電

:

插混/增程式=60:40

·

更傾向SUV·

女性較多·

純電

:

插混/增程式=67:33

·

三廂轎車的比例較高·男:女=7:3·

純電

:

插混/增程式=66:36

·

兩廂車的比例較高。·

被動安全、安全提示、停車輔助功能·

車內(nèi)的舒適性

娛樂性·

對

自己辨別信息的能力有自信

·

通過視頻、線下銷售店收集信息

原燃油換購·

參考廣告、社媒信息·

重視朋友

家人的口碑·

對網(wǎng)絡信息存疑·

重視汽車類信息平臺·

遠程確認車輛狀態(tài)·

價格屬性/車型

首購視

原新能源換購27PART

3新能源換購人群的特征一線城市

VS

非一線城市**非一線城市:新一線及二線城市25萬元以下

VS

25萬元及以上EVV→EV

VSEVV→PHEV/REEV年齡

不滿35歲

VS

35歲及以上《精簡版》

報告僅提供年齡層分析內(nèi)容,有關城市等級、動力類型轉(zhuǎn)換、價格帶等不同切分維度的詳細分析,價格城市動力298不滿35歲人群對于前車的智能類功能不滿更為突出。換購決策時對智能重視程度更高,

同時也更在意車體價格。智能座艙功能

中控顯示屏的大小語音控制系統(tǒng)智能座艙功能中控車機系統(tǒng)換購決策點34.不滿35歲

N=227前車不滿點車體價格（%）2330322825而35歲及以上人群不論是在前車的不滿點與換購決策重視點上,

對于安全類功能以及舒適性的在意度更高。aover3ss二

換購決策點N=302

443738

383228前車不滿點（%）安全提示被動安全主動安全系統(tǒng)車內(nèi)的舒適性被動安全主動安全系統(tǒng).under34sN=227車內(nèi)的舒適性282431安全智能舒適性價格32232324置換補貼力度更大金融政策更符合自己的需求對品牌代言人有好感

被CEO的個人魅力所吸引

品牌活動、車主權益比前車更豐富不滿35歲人群更重視品牌的補貼力度以及金融政策,而35歲及以上人群則更容