中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)研究報(bào)告

中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)專題研究報(bào)告2021互聯(lián)網(wǎng)新能源出行效勞新能源分時(shí)租賃新能源專車停車效勞互聯(lián)網(wǎng)電站提供充電根底設(shè)施充電設(shè)施設(shè)備商運(yùn)營(yíng)商解決方案商電力企業(yè)土地業(yè)主方智能駕駛初級(jí)輔助駕駛無人駕駛高級(jí)輔助駕駛新能源汽車新能源挖掘提供實(shí)現(xiàn)平臺(tái)提供硬件效勞支撐自動(dòng)駕駛2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能2易觀新能源汽車系列研究報(bào)告?zhèn)鹘y(tǒng)車廠創(chuàng)業(yè)公司互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)易觀發(fā)現(xiàn)充電設(shè)備領(lǐng)域已成紅海，充電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)模式不成熟，廣闊潛力待挖掘國(guó)企掌握核心資源，

2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能3新能源汽車用戶的充電需求才是市場(chǎng)根本推動(dòng)力； 當(dāng)前中國(guó)車樁配比不協(xié)調(diào)，充電設(shè)施成為新能源汽車開展短板，隨著300公里續(xù)航里程新能源汽車的量產(chǎn)，用戶里程焦慮降低，進(jìn)一步刺激充電設(shè)施市場(chǎng)開展。 現(xiàn)階段，充電設(shè)備領(lǐng)域已成紅海，商業(yè)模式成熟，但利潤(rùn)空間有限，競(jìng)爭(zhēng)劇烈，存在同質(zhì)化現(xiàn)象，將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合階段； 而充電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域一片藍(lán)海，商業(yè)模式不成熟，處于虧損狀態(tài)，但未來空間廣闊，亟待探索新型商業(yè)模式。研究說明2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能4研究方法報(bào)告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對(duì)行業(yè)公開信息的研究、對(duì)業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)管理人員的深度訪談，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評(píng)價(jià)。報(bào)告中運(yùn)用Analysys易觀的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場(chǎng)研究、行業(yè)研究和廠商研究，能夠反映當(dāng)前新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)的開展環(huán)境、現(xiàn)狀和趨勢(shì)，以及廠商的開展現(xiàn)狀。。目錄新能源汽車充電設(shè)施說明1新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展背景新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展現(xiàn)狀新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)典型廠商分析234新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)總結(jié)與展望52021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能5新能源汽車充電設(shè)施主要包含分散式充電樁和集中式充換電站，較長(zhǎng)充電時(shí)長(zhǎng)為設(shè)施運(yùn)營(yíng)提供增值空間VSVS分散式充電樁新能源汽車加油機(jī)燃油車集中式充電站加油站

新能源汽車充電設(shè)施是指為新能源汽車提供電能補(bǔ)給的各類充換電設(shè)施，主要包括分散式充電樁和集中式充換電站。在使用頻次上，分散式充電樁高于集中式充換電站。2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能6中國(guó)新能源汽車充電樁種類多樣住宅辦公區(qū)域高速公路城市公共區(qū)域物流園區(qū)環(huán)衛(wèi)公司商場(chǎng)超市產(chǎn)業(yè)園區(qū)按使用場(chǎng)景分類公交場(chǎng)出租車停車場(chǎng)慢速充電樁按充電速度分類快速充電樁直流充電樁交直流一體充電樁交流充電樁按充電方式分類一般5-10個(gè)小時(shí)充滿一般1-2個(gè)小時(shí)充滿按安裝方式分類掛壁式 落地式按充電接口分類一樁一充 一樁多充無線充電有線充電2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能7“交流充電樁+車載充電機(jī)、直流充電樁〞構(gòu)成新能源汽車核心充電系統(tǒng)電交 樁流電交流電交流電直流電交流充直流充電樁電動(dòng)汽車電池高壓配電盒車載充電機(jī)直流電電網(wǎng)2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能8充電樁種類功率充電時(shí)長(zhǎng)分類直流充電樁40kW-120kW最高450kW1-2小時(shí)一體式直 分體式直流充電樁 流充電樁交流充7kW4-8壁掛式交流充電樁14KW電樁22KW小時(shí)落地式交流充電樁目錄新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展背景1新能源汽車充電設(shè)施說明新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展現(xiàn)狀新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)典型廠商分析234新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)總結(jié)與展望52021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能9中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)宏觀環(huán)境利于行業(yè)開展政治因素 下游市場(chǎng)帶來的充電需求巨大：到2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將到達(dá)500萬輛，未來充電設(shè)施市場(chǎng)空間廣闊 當(dāng)前中國(guó)新能源汽車使用本錢低于燃油汽車，充電效勞費(fèi)相對(duì)較低經(jīng)濟(jì)因素 近年來隨著霧霾天氣的增加，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的意識(shí)日益深入人心 近年來中國(guó)新能源汽車用戶不斷增加，2021年新能源汽車數(shù)量已經(jīng)達(dá)到583200輛社會(huì)因素2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能10充電設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展的促進(jìn)因素2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能11用戶認(rèn)可提升近年來霧霾等環(huán)境污染問題日益引起人們對(duì)環(huán)境保護(hù)的高度重視，新能源汽車可減少有害物質(zhì)排放，加之近年來新能源汽車使用性價(jià)比的提升，用戶認(rèn)可度逐漸提升關(guān)于促進(jìn)因素分析促進(jìn)因素2015201620172018充電需求中等中等高高國(guó)家政策高高高中等用戶認(rèn)可低較低中等較高商業(yè)模式不成熟、利益主體難協(xié)調(diào)及行業(yè)不確定性等因素阻礙充電設(shè)施市場(chǎng)開展關(guān)于阻礙因素分析充電設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展的阻礙因素2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能12利益主體多，協(xié)調(diào)難度大充電樁建設(shè)涉及規(guī)劃、用地、配電等各方面，利益主體多，不易協(xié)調(diào)充電樁無法互聯(lián)互通各方積極圈地，在支付、信息等方面各自為戰(zhàn)，無法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通成熟商業(yè)模式尚在探索中當(dāng)前由于充電樁市場(chǎng)規(guī)模較小，運(yùn)營(yíng)商盈利模式較單一，普遍存在虧損，阻礙充電樁市場(chǎng)的開展阻礙因素2015201620172018標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一高中等低較低利益主體難協(xié)調(diào)高高高高配套政策缺乏高高高中等充電樁無法互聯(lián)互通高高高高行業(yè)不確定性高高高中等無成熟商業(yè)模式高高高中等充電設(shè)施頂層設(shè)計(jì)逐漸完善，建設(shè)目標(biāo)明確?電動(dòng)汽車科技開展“十二五〞專項(xiàng)規(guī)劃?：?規(guī)劃到2021年建成2000個(gè)充換電站、40萬個(gè)充電樁2021.03?關(guān)于做好電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電報(bào)裝效勞工作的意見?：?充電接口與新能源車比例不低于1:1?充電設(shè)施建設(shè)納入城市建設(shè)開展總體規(guī)劃中2021.06?關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見?：具備條件的公共機(jī)構(gòu)利用內(nèi)部停車場(chǎng)建設(shè)電動(dòng)汽車專用停車位的比例不低于10%引進(jìn)社會(huì)資本利用既有停車位建設(shè)充電樁2021.02?2021年充電設(shè)施要滿足500萬輛電動(dòng)汽車需求?新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留安裝條件，大型公共建筑、社會(huì)公共停車場(chǎng)的比例不低于10%2021.092021.10?電動(dòng)汽車充電根底設(shè)施開展指南〔2021-2021年〕：?2021年新增集中式充換電站超1.2萬座，分散式充電樁超480萬個(gè)?分區(qū)域、分場(chǎng)所規(guī)劃充電設(shè)施建設(shè)2021.04?2021年能源工作指導(dǎo)意見?：2021.07?配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)方案〔2021—2021年〕?規(guī)定：?2021年配電網(wǎng)要滿足建成1.2萬座充換電站、480萬臺(tái)充電樁接入需求2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能13補(bǔ)貼+扶持性電價(jià)+充電效勞費(fèi)助力充電設(shè)施建設(shè)2021.01?關(guān)于做好電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電報(bào)裝效勞工作的意見?國(guó)網(wǎng)在充換電設(shè)施報(bào)裝效勞中不收取任何費(fèi)用居民社區(qū)充換電設(shè)施用電執(zhí)行居民生活電價(jià)2021.072021.07?關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知?2021-2021年間對(duì)于新能源汽車推廣到達(dá)一定數(shù)量的地區(qū)安排相應(yīng)充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)2021.052021.112021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能142021－2021年，中國(guó)根據(jù)新能源汽車推廣情況分區(qū)域?qū)嵭胁煌某潆娫O(shè)施補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)31.813.52.21.24.32.81.55.53.827 5 390009500104001150012600540059506700800090003000325036004200540002000400060008000100001200014000012345672021 2021??國(guó)家開展改革委2021202120212021－2021年各省市新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)大氣污染區(qū)域獎(jiǎng)補(bǔ)門檻〔萬輛〕其他地區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)門檻〔萬輛〕中部省和福建省獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)〔萬元〕中部省和福建省獎(jiǎng)補(bǔ)門檻〔萬輛〕大氣污染區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)〔萬元〕其他地區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)〔萬元〕

2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能152021－2021年各省市新能源汽車超出門檻局部充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)年份大氣污染區(qū)域中部省和福建省其他地區(qū)2016每增加2500輛，每增加1500輛，每增加800輛，增增加750萬元增加450萬元加240萬元最高封頂1.2億元最高封頂1.2億元最高封頂1.2億元2017每增加3000輛，每增加2000輛，每增加1000輛，增加800萬元增加550萬元增加280萬元，最最高封頂1.4億元最高封頂1.4億元高封頂1.4億元2018每增加4000輛，每增加2500輛，每增加1200輛，增加950萬元增加600萬元增加300萬元，最最高封頂1.6億元最高封頂1.6億元高封頂1.6億元2019每增加5000輛，每增加3500輛，每增加1500輛，增加1000萬元增加700萬元增加320萬元，最最高封頂1.8億元最高封頂1.8億元高封頂1.8億元2020每增加6000輛，每增加4500輛，每增加2500輛，增加1100萬元增加800萬元增加450萬元最高封頂2億元最高封頂2億元最高封頂2億元新能源汽車市場(chǎng)的開展是充電設(shè)施市場(chǎng)的根本推動(dòng)力1120019359321501.824979212455558320011226800176562252830914495009.982.852.214.0311.780.002.004.006.008.0010.0012.0014.000100000200000300000400000500000600000700000202120212021202120212021新能源汽車保有量〔輛〕充電樁保有量〔個(gè)〕車樁比

??中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì).國(guó)家能源局2021-2021年中國(guó)新能源汽車與充電樁配比情況0.841.261.281.757.8534.0517.700.821.767.4833.1117.000.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.02021 2021 2021??中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)202120212021上半年新能源汽車產(chǎn)量〔萬輛〕產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率新能源汽車銷量〔萬輛〕銷量同比增長(zhǎng)率2021-2021年上半年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能16目錄新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展現(xiàn)狀1新能源汽車充電設(shè)施說明新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展背景新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)典型廠商分析234新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)總結(jié)與展望52021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能17應(yīng)用成熟期市場(chǎng)啟動(dòng)期(2021-2021)高速開展期(2021-〕A時(shí)間BCDHVIIIIIIIIIIVVVIVIIEFG峰，企業(yè)開始探索探索期(2006-2021)?

中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)AMC模型

2021年，國(guó)家電網(wǎng)向社會(huì)資本開放充換電市場(chǎng)市場(chǎng)認(rèn)可新能源汽車充電設(shè)施從無到有，度商業(yè)模式不清晰主流廠商確立，商業(yè)模式根本形成，產(chǎn)業(yè)鏈分工明確進(jìn)入門檻增高，出現(xiàn)壟斷者，收入情況穩(wěn)定市場(chǎng)開展到達(dá)頂新產(chǎn)品/新應(yīng)用2006年比亞迪在深圳總部建成深圳首個(gè)電動(dòng)汽車充電站廠商收入增加，實(shí)現(xiàn)盈利2021年1月1日新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，行業(yè)開始整合經(jīng)過高速開展，市場(chǎng)逐漸成熟商業(yè)模式逐漸成熟，市場(chǎng)主流格局確定市場(chǎng)整合完成，少數(shù)廠商堅(jiān)持探索商業(yè)模式2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能18中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)仍處于探索期，商業(yè)模式不成熟中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜用戶解決方案商中間效勞商物業(yè)公司電網(wǎng)企業(yè)高速公路效勞區(qū)場(chǎng)地業(yè)主支付平臺(tái)充電設(shè)備提供商充電樁 充電機(jī)監(jiān)控設(shè)備配電設(shè)備生產(chǎn)商變壓器上下壓保護(hù)設(shè)備低壓開關(guān)配電設(shè)備設(shè)備制造商管理輔助設(shè)備生產(chǎn)商濾波裝置電池管理輔助設(shè)備生態(tài)效勞商互聯(lián)網(wǎng)停車媒體零售及休閑效勞4S維修保養(yǎng)分時(shí)租賃汽車大數(shù)據(jù)新能源汽車銷售電網(wǎng)企業(yè)汽車廠商能源企業(yè)其他企業(yè)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商重要國(guó)資2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能19政府機(jī)關(guān)個(gè)人用戶商場(chǎng)及超市園區(qū)酒店“設(shè)備制造商+設(shè)施運(yùn)營(yíng)商+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)〞成為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)充電設(shè)備制造商互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商用戶現(xiàn)金流充配電設(shè)備流量現(xiàn)金流現(xiàn)金流信息、支付等充電設(shè)施現(xiàn)金流解決方案商解決方案現(xiàn)金流解決方案現(xiàn)金流現(xiàn)金流充電解決方案電力企業(yè)土地業(yè)主方現(xiàn) 土金 地流2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能20電力電費(fèi)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域處于一片藍(lán)海，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)紛紛搶占設(shè)施運(yùn)營(yíng)蛋糕充電設(shè)備制造電力企業(yè)解決方案商充電設(shè)施運(yùn)營(yíng) 一些廠商既是充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商也是解決方案商，如深圳充電網(wǎng)科技 一些廠商既是充電設(shè)備制造商，也是充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，如珠海泰坦能源科技股份，青島特銳德電氣股份

一些電力企業(yè)也是充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，如國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能21設(shè)備及運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)模式差異大，設(shè)備企業(yè)已實(shí)現(xiàn)盈利，運(yùn)營(yíng)企業(yè)需5-7年才能回收本錢Analysys易觀認(rèn)為，充電效勞費(fèi)短期內(nèi)不會(huì)成為充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)的主要盈利來源。當(dāng)前新能源汽車仍處在推廣探索期，為了擴(kuò)大消費(fèi)者市場(chǎng)，各地政府會(huì)在充電服務(wù)費(fèi)方面給予消費(fèi)者一定的補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)充電設(shè)施，收取充電效勞費(fèi)各地每千瓦時(shí)收費(fèi)上限如下：充電效勞費(fèi)硬件政府補(bǔ)貼 獲得政府補(bǔ)貼 2021-2021年中央財(cái)政安排資金對(duì)充電根底設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，分區(qū)域?qū)嵭胁煌莫?jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)硬件銷售充電設(shè)施建設(shè)需要交直流充電樁、監(jiān)控設(shè)備、配網(wǎng)設(shè)備、電池檢測(cè)系統(tǒng)等硬件設(shè)備充電設(shè)備領(lǐng)，商業(yè)模式成熟，設(shè)備商通過研發(fā)、制造、銷售充電設(shè)備，已根本實(shí)現(xiàn)盈利 充電設(shè)備領(lǐng)域，商業(yè)模式成熟，設(shè)備商通過研發(fā)、制造、銷售充電設(shè)備，已根本實(shí)現(xiàn)盈利；充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，無成熟商業(yè)模式，運(yùn)營(yíng)商依靠微薄充電效勞費(fèi)及政府補(bǔ)貼回收本錢，亟待探索多元盈利模式。2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能22地區(qū)收費(fèi)（每千瓦時(shí)/元）北京當(dāng)日本市92號(hào)汽油每升最高零售價(jià)的15%上海2016年7月1日前1.6；以后1.3深圳1.00廣州公交車0.8其他1.2西安公交車0.35乘用車0.4設(shè)備商開始向下游運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)延伸，運(yùn)營(yíng)商探索多樣盈利模式充電設(shè)備研發(fā)、制造、銷售設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)開展較早、進(jìn)入門檻較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，利潤(rùn)空間有限、存在同質(zhì)化現(xiàn)象充電設(shè)備領(lǐng)域已成紅海，局部企業(yè)向下游運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域延伸向充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域延伸 充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商積極探索多元盈利模式，回收設(shè)施運(yùn)營(yíng)本錢設(shè)備商看好充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，為拓展盈利空間，局部廠商開始向充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)布局2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能23充電服務(wù)費(fèi)+充電APP運(yùn)營(yíng)? 依靠收取充電服務(wù)費(fèi)+汽車大數(shù)據(jù)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式?主要依靠收取充電服務(wù)費(fèi)充電服務(wù)費(fèi)+個(gè)別增值服務(wù)? 依靠收取充電服務(wù)費(fèi)+新能源汽車租賃、車位經(jīng)營(yíng)、新能源汽車銷售等個(gè)別增值服務(wù)2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能24新能源汽車用戶在充電設(shè)施安裝及使用過程中面臨痛點(diǎn)多無固定車位配電系統(tǒng)不完善停車費(fèi)貴物業(yè)難協(xié)調(diào)需安裝多個(gè)APP或辦理不同充電卡申請(qǐng)安裝手續(xù)繁瑣充電時(shí)間難以合理化油車占位電樁無效找樁難新能源汽車車主?車主購(gòu)置新能源汽車新能源汽車廠商?新能源汽車廠商送樁，并委托4S店為車主安裝充電樁4S店?要求車主提供“固定車位證明〞和“物業(yè)同意安裝證明〞?外包給充電樁運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)安裝充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商?負(fù)責(zé)充電樁的安裝及后續(xù)運(yùn)維車主購(gòu)車后充電樁安裝流程受新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)影響，16年中國(guó)充電設(shè)施市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，并向分散式充電樁傾斜7616833.93%22551878036005600121.05%130.22%50.58%361.54%55.56%50%0%100%150%200%250%300%350%400%01000200030004000500060002021 2021 2021 2021 2021??中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì).國(guó)家能源局20212021E累計(jì)建成充電站數(shù)量〔座〕同比增長(zhǎng)率2021-2021年中國(guó)累計(jì)建成新能源汽車集中式充換電站數(shù)量0.110.681.772.253.14.95100.95518.18%160.29%27.12%37.78%59.68%1939.39%0%500%1000%1500%2000%2500%0204060801002021 2021 2021 2021??中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì).國(guó)家能源局20212021 2021E

累計(jì)建成充電樁數(shù)量〔萬個(gè)〕同比增長(zhǎng)率2021-2021年中國(guó)累計(jì)建成新能源汽車分散式充電樁數(shù)量

2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能25國(guó)家電網(wǎng)59.8%南方電網(wǎng)6.2%中國(guó)普天19.5%國(guó)家電網(wǎng)59.8%南方電網(wǎng)6.2%中國(guó)普天19.5%其他14.5%

??國(guó)家電網(wǎng).南方電網(wǎng).中國(guó)普天.中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)家電網(wǎng)42.7%南方電網(wǎng)0.4%中國(guó)普天19.2%國(guó)家電網(wǎng)42.7%南方電網(wǎng)0.4%中國(guó)普天19.2%其他37.7%

??國(guó)家電網(wǎng).南方電網(wǎng).中國(guó)普天.中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)企占中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)主導(dǎo)地位2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能26目錄新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)典型廠商分析1新能源汽車充電設(shè)施說明新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展背景新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展現(xiàn)狀234新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)總結(jié)與展望52021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能27國(guó)網(wǎng)放開充電設(shè)施市場(chǎng)，重點(diǎn)構(gòu)建城際充電網(wǎng)絡(luò)開展合肥、杭州等地的示范運(yùn)營(yíng)當(dāng)年建成24座充換電站，1122臺(tái)充電樁2021 20212021202120212021202120212021發(fā)布?國(guó)家電網(wǎng)公司“十二五〞電動(dòng)汽車充電效勞網(wǎng)絡(luò)開展規(guī)劃?等四項(xiàng)規(guī)劃文件，加速充電網(wǎng)絡(luò)布局。完善充換電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系：累計(jì)完成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng)、中央企業(yè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)36項(xiàng)在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角建設(shè)城際智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)資本開放充換電市場(chǎng)，并退出城區(qū)充換電網(wǎng)建設(shè)，專注高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建成“兩縱一橫〞高速公路充電網(wǎng)絡(luò)〔京港澳高速、京滬高速和青銀高速〕累計(jì)建成400座充換電站，1.9萬臺(tái)充電樁繼續(xù)完善充換電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，當(dāng)年完成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)15年10月，重新進(jìn)入城市充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建成“兩縱兩橫一環(huán)〞高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)11月，電動(dòng)汽車車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)-易充電上線建成國(guó)內(nèi)第一座具有商業(yè)運(yùn)營(yíng)功能的漕溪電動(dòng)汽車充電站建成浙江示范工程、青島薛家島智能充換儲(chǔ)放一體化站、蘇滬杭城際互聯(lián)、北京高安屯換電站等四個(gè)創(chuàng)新示范工程完成57項(xiàng)充換電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)編制方案累計(jì)建成公共快充站1萬座，充電樁12萬個(gè)覆蓋京津冀魯，長(zhǎng)三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市高速公路快充網(wǎng)2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能28建設(shè)“七縱四橫”高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃全年新建充電站2450座、充電樁2.8萬個(gè)實(shí)現(xiàn)京津冀魯、長(zhǎng)三角區(qū)域所有城市互聯(lián)互通872513594006181537188.5% 398743.0%11.4%54.5%148.7%159.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%0500100015002000250030003500400045002021 2021 2021??國(guó)家電網(wǎng)2021202120212021E國(guó)網(wǎng)累計(jì)建成新能源汽車充換電站情況國(guó)網(wǎng)累計(jì)建成充換電站〔座〕 同比增長(zhǎng)率

0.71.51.81.972.42.965.76114.3%20.0%9.4%21.8%23.3%94.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%012國(guó)網(wǎng)累計(jì)建成新能源汽車充電樁情況國(guó)網(wǎng)累計(jì)建成充電樁〔萬臺(tái)〕 同比增長(zhǎng)率120.0%345672021 2021 2021??國(guó)家電網(wǎng)2021202120212021E

國(guó)網(wǎng)對(duì)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)再發(fā)熱情2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能299.6%9.4%8.8%6.1%6.6%2021年國(guó)網(wǎng)第一批充電設(shè)備招標(biāo)份額國(guó)電南瑞9.6%許繼電氣8.8%杭州奧能6.8%華商三優(yōu)6.1%杭州大有科技5.9%和信瑞通5.2%和順電氣5.0%長(zhǎng)園集團(tuán)4.4%魯能智能9.4%南京能瑞7.2%普瑞特高壓6.6%中恒電氣5.9%方智科技5.6%青島高科通信5.1%科陸電子4.5%奧特迅3.9%

?.國(guó)家電網(wǎng)11.6%10.7%12.1%8.3%8.5%4.2%2021年國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)份額國(guó)電南瑞11.6%許繼電氣12.1%杭州奧能5.4%華商三優(yōu)8.3%杭州大有科技7.3%和信瑞通5.6%深圳國(guó)電科技4.2%科大智能1.9%魯能智能10.7%南京能瑞4.5%普瑞特高壓8.5%中恒電氣6.7%方智科技4.3%泰坦能源5.4%萬馬股份3.5%

?.國(guó)家電網(wǎng)11.7%10.0%9.6%8.5%8.0%4.4%4.5%3.8%3.5%3.2%3.0%2021年國(guó)網(wǎng)第二批充電設(shè)備招標(biāo)份額許繼電氣11.7%國(guó)電南瑞9.6%普瑞特高壓8.0%山東山大5.5%山東電工4.4%福建網(wǎng)能科技3.8%青島海匯德3.5%珠海泰坦科技3.5%中電裝備3.2%魯能智能10.0%華商三優(yōu)8.5%杭州大有科技6.4%福州天宇電氣4.5%金鳳凰控股4.0%青島魯能恒源3.6%天津平高智能3.5%寧波三星智能3.3%平高集團(tuán)3.0%

?.國(guó)家電網(wǎng)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)依然占據(jù)中國(guó)充電設(shè)備領(lǐng)域主導(dǎo)地位，民營(yíng)資本中標(biāo)分散，新進(jìn)入者多2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能30充電設(shè)備生產(chǎn)商—珠海泰坦科技開展歷程2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能31?泰坦?高頻開關(guān)電源獲評(píng)?為2008年北京奧?直流快速充電機(jī)項(xiàng)目列入?大功率快速充電設(shè)備及智能?牽手城建，全面鋪開珠海充電網(wǎng)絡(luò)成國(guó)家級(jí)火運(yùn)會(huì)提供863計(jì)劃項(xiàng)目充電管理系統(tǒng)?牽手龐大，打造中國(guó)“第一充立炬計(jì)劃項(xiàng)新能源汽?充電設(shè)備項(xiàng)目列入《廣東省電網(wǎng)”目車充電設(shè)獲政府科研資2013年重點(diǎn)建?中標(biāo)國(guó)網(wǎng)15年第五批充電設(shè)備備金支持設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》?發(fā)布驛充電APP1992年2002年2008年2011年2013年2015年2001年2005年2010年2012年2014年2016年?泰坦?第一代?在香港聯(lián)交?商標(biāo)被?邁入為整車廠提供充電設(shè)施?提出“智能集科技新能源所主板上市認(rèn)定為領(lǐng)域約充電站”充完成汽車充?為上海世博“中國(guó)?入選淄博供電公司充換電設(shè)電新方案股份電設(shè)備會(huì)、廣州亞馳名商施運(yùn)維商，開始進(jìn)入充換電?中標(biāo)國(guó)網(wǎng)16年制改造研制成功運(yùn)會(huì)提供充電設(shè)備標(biāo)”設(shè)施運(yùn)維領(lǐng)域?2次中標(biāo)國(guó)網(wǎng)公司充換電設(shè)備第二批充電設(shè)備品牌形象產(chǎn)品種類

泰坦科技產(chǎn)品種類多樣，其產(chǎn)品可以滿足所有種類的新能源汽車充電需求

泰坦科技產(chǎn)品可兼容各種標(biāo)準(zhǔn)的新能源汽車充電系統(tǒng)渠道合作與國(guó)網(wǎng)系公司聯(lián)合成立華商三優(yōu)，在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)工程中優(yōu)勢(shì)強(qiáng)珠海市重點(diǎn)支持的唯一新能源汽車公司，獲得政府支持同公交公司、新能源汽車廠家、汽車經(jīng)銷商及物業(yè)、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商開展合作2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能32核心競(jìng)爭(zhēng)力“充電設(shè)備制造+充電運(yùn)營(yíng)〞驅(qū)動(dòng)珠海泰坦科技新能源汽車充電業(yè)務(wù)2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能33?設(shè)備制造? 充電運(yùn)營(yíng)?設(shè)備研發(fā)、制造及銷售? 充電設(shè)施投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)? 互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)直流電源 電動(dòng)汽車充放電產(chǎn)品? 負(fù)責(zé)充電網(wǎng)絡(luò)的投資、規(guī)劃、建電能質(zhì)量 電能儲(chǔ)能設(shè)與運(yùn)營(yíng)? 與珠海城建智能、龐大集團(tuán)合作? 發(fā)布驛路有電APP電池化成充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商—富電科技核心競(jìng)爭(zhēng)力 富電科技于2021年成立于美國(guó)圣何塞，為新能源汽車充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)公司，專注于新能源汽車充電根底設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。富電科技是中國(guó)新三板充電樁第一股。2021年2021年2021年?在美國(guó)圣何塞成立，專注新能源汽車充電根底設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)?1月，在北京華貿(mào)中心建成中國(guó)最大的智能充電站集群?9月，在“全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)〞掛牌?10月，北京首個(gè)光伏超級(jí)充電站在石景山開工?10月，正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?11月，在上海松江建成中國(guó)首座民資智能光伏充電站01020304核心競(jìng)爭(zhēng)力2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能34富電科技打造“充電設(shè)備制造+充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)+汽車銷售+分時(shí)租賃+其他增值效勞〞充電生態(tài)圈

通過智能化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)，圍繞“小易充電和小易租車〞兩大品牌，以充電站為基點(diǎn)衍生系列增值效勞，富電科技已初步形成充電站生態(tài)圈。充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)?成為吉利帝豪電動(dòng)汽車在北京地區(qū)的獨(dú)家總經(jīng)銷商，充分發(fā)揮充電運(yùn)營(yíng)商賣車優(yōu)勢(shì)?建設(shè)并運(yùn)營(yíng)充電設(shè)施，收取根本電費(fèi)、充電效勞費(fèi)，停車費(fèi)。如北京西客站統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：電費(fèi)〔0.87元／度〕＋充電效勞費(fèi)〔0.8元／度〕＋停車費(fèi)〔5元／小時(shí)〕?移動(dòng)充電寶、壁掛式及立體式交流充電樁、直流快速充電樁、超級(jí)充電站等全系列的智能充電設(shè)備?太陽(yáng)能和儲(chǔ)能設(shè)施新能源汽車銷售充電設(shè)備制造新能源分時(shí)租賃?擁有分時(shí)租賃品牌“小易租車〞?與樂視網(wǎng)合作，合資建立樂電出行汽車租賃，品牌是“零派樂享〞?與北京一度用車信息科技合作其他增值效勞2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能35如在建的北京奧運(yùn)村光伏超級(jí)充電站如北京西客站充電站如建設(shè)中的北京石景山光伏超級(jí)充電站眾籌模式PPP模式2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能36籌資模式優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)PPP模式?降低企業(yè)投資負(fù)擔(dān)及?受政策影響大風(fēng)險(xiǎn)（公私合作?可打通合作方充電支模式）付方式眾籌模式?有利于整合多方資源?目前充電樁運(yùn)營(yíng)?有利于提高資源利用模式尚未明確，率和用戶體驗(yàn)參與者面臨較高風(fēng)險(xiǎn)?企業(yè)利潤(rùn)被攤薄金融資本融資?融資額大?還款壓力大?運(yùn)營(yíng)受干涉少??資本性支出增加對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流造成影響目錄新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)總結(jié)與展望1新能源汽車充電設(shè)施說明新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展背景新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)開展現(xiàn)狀234新能源汽車充電設(shè)施市場(chǎng)典型廠商分析52021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能37中國(guó)充電設(shè)施市場(chǎng)正處于累積階段，未來多種力量推動(dòng)充電設(shè)施市場(chǎng)向深入滲透階段演進(jìn)累積階段深入滲透遍地開花初級(jí)階段

新能源汽車充電設(shè)施處于試點(diǎn)階段，車樁比不匹配，無成熟商業(yè)模式，無互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式新能源汽車充電設(shè)施處于大規(guī)模推廣階段，車樁比進(jìn)一步拉大，企業(yè)探索適宜商業(yè)模式，嘗試“充電樁+互聯(lián)網(wǎng)〞化運(yùn)營(yíng)

新能源汽車充電設(shè)施在一線城市已經(jīng)普及，進(jìn)一步向二三線城市滲透，成熟商業(yè)模式出現(xiàn)，智能化程度進(jìn)一步提高

新能源汽車充電設(shè)施遍地開花，車樁匹配，充電設(shè)施具備高度智能化商業(yè)模式創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+充電設(shè)施新能源汽車市場(chǎng)開展2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能38商業(yè)模式創(chuàng)新——“硬件銷售+充電效勞費(fèi)+電力差價(jià)+增值效勞〞是未來充電設(shè)施市場(chǎng)的新型盈利模式車后效勞4S維修保養(yǎng)車位經(jīng)營(yíng)ToB端效勞汽車大數(shù)據(jù)廣告新能源專車新能源汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)應(yīng)用層?汽車大數(shù)據(jù)：運(yùn)營(yíng)商可挖掘新能源汽車使用數(shù)據(jù)、車主行車及充電行為，提供大數(shù)據(jù)增值效勞?廣告：可提供充電樁樁體和屏幕廣告?新能源專車：為新能源專車經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供充電運(yùn)營(yíng)效勞?新能源汽車分時(shí)租賃：將充電站運(yùn)營(yíng)和新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)相結(jié)合新能源汽車銷售?新能源汽車銷售：充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商通過與整車廠商合作銷售新能源汽車，從中獲取提成收入2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能39跨界行業(yè)主要特征進(jìn)行電網(wǎng)為充電設(shè)改造及接施提供充入，為充電設(shè)備、電設(shè)施提配電設(shè)備供電力支及管理輔持助設(shè)備等劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，拓展多樣盈利模式為充電設(shè)施市場(chǎng)提供資金支持，提供金融產(chǎn)品以推動(dòng)行業(yè)開展為充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商 為吸引客提供 導(dǎo)流，同 戶，在充用地 設(shè)施運(yùn)營(yíng) 電設(shè)施建支持 商合作進(jìn) 設(shè)中提供行汽車銷 場(chǎng)地支持售2021/7/25指數(shù)成長(zhǎng)的比特動(dòng)能40以PPP模式助力充電設(shè)施企業(yè)籌集資金，獲取用地便利政府電力充電設(shè)備充電設(shè)施金融土地業(yè)整車零售及休機(jī)關(guān)企業(yè)制造商運(yùn)營(yíng)商機(jī)構(gòu)主方廠商閑服務(wù)方互聯(lián)網(wǎng)+充電樁——緩解用戶充電痛點(diǎn)，