【亞洲出海專題】2024年新加坡投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在新加坡投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估亞洲出海專題亞洲出海專題產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估一、新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費(fèi)和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 4（五）消費(fèi)與零售 4二、新加坡主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）支柱產(chǎn)業(yè) 4（二）重點(diǎn)支持/優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 6三、新加坡進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對(duì)外貿(mào)易 7（二）雙向投資 8（三）中新貿(mào)易 四、新加坡投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在新加坡投資合作策略 （一）中資企業(yè)在新加坡開展投資合作應(yīng)注意的問題22（二）在新加坡開展投資合作方式 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估（三）新加坡中資企業(yè)商會(huì)、華人社團(tuán)和主要中資企業(yè)一 （四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估中新之間存在廣泛共同利益，在很多領(lǐng)域都可以實(shí)現(xiàn)互利共贏，合作空間廣闊、潛力巨大。近年來，中國企業(yè)欲赴新加坡掘金。為幫助中國企業(yè)了解和熟悉美國營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對(duì)外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，本文從新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、新加坡主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、美國進(jìn)出口貿(mào)易情況、新加坡投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在新加坡投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2023年，新加坡經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，經(jīng)濟(jì)總量5013億均GDP達(dá)到84714美元，同比增長2.3%，位于世界前列。從增速來看，新加坡經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)放緩趨勢。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估究院整理究院整理（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在新加坡的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，從GDP的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來看，新加坡幾乎沒有第一產(chǎn)業(yè)，主要經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)來源于第三產(chǎn)業(yè)，且第三產(chǎn)業(yè)的占比仍有進(jìn)一步提升的趨勢。2018-2023年，第二產(chǎn)業(yè)占比在22%-26%之間，第三產(chǎn)業(yè)占比在68%-73%之間。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）投資、消費(fèi)和凈出口占GDP的比重從支出構(gòu)成來看，投資和消費(fèi)的GDP占比近年來看總體都有所下降，凈出口占提升明顯。2023年投資占GDP比重為數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估（四）通貨膨脹率2022年新加坡通貨膨脹率為6.1%，明顯高于2021年的2.3%，根據(jù)新加坡金融管理局和貿(mào)工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年本地整體通貨膨脹率為4.8%，核心通脹率則為4.2通貨膨脹率有所降低。（五）消費(fèi)與零售2022年零售總額為77.2億新元。其中，消費(fèi)品在線營業(yè)額占總營業(yè)額的比重為12.8%。在新加坡，大約有330萬電商購物者，并且每年消費(fèi)總額大約61.6億美元，人均消費(fèi)品中電商總消費(fèi)大約為1869美元。同時(shí)，63%的消費(fèi)者通過手機(jī)完成電商交易。二、新加坡主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.電子工業(yè)電子工業(yè)是新加坡傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，2022年約占制造業(yè)總產(chǎn)值的45.6%，年增長率為2.6%。主要產(chǎn)品包括：半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、電信及消費(fèi)電子產(chǎn)品等。代表（Infineon）和美光科技（Micron）等。2.石化工業(yè)新加坡是世界第三大煉油中心和石油貿(mào)易樞紐之一，也是亞洲石油產(chǎn)品定價(jià)中心，日原油加工能力超過150萬桶，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估其中?？松梨诠荆‥xxonMobil）60.5萬桶，新加坡煉油公司（SingaporeRefining）29萬桶，殼牌公司（RoyalDutch/Shell）25萬桶。2022年化工行業(yè)產(chǎn)值為529.6億新元，約占制造業(yè)總產(chǎn)值的11.8%。石化企業(yè)主要聚集在裕廊島石化工業(yè)園區(qū)。精密工程方面，2022年約占制造業(yè)總產(chǎn)值的8.9%。主要產(chǎn)品包括：半導(dǎo)體引線焊接機(jī)和球焊機(jī)、自動(dòng)臥式插件機(jī)、半導(dǎo)體與工業(yè)設(shè)備等。世界70%的半導(dǎo)體引線焊接機(jī)和30%的助聽器產(chǎn)自新加坡，全球前十的晶圓制備公司的供應(yīng)商主要來自新加坡。代表企業(yè)有應(yīng)用材料（AppliedMaterials）4.金融保險(xiǎn)業(yè)新加坡目前是全球第二大財(cái)富管理中心、亞洲美元市場中心，也是全球第三大離岸人民幣中心。2023年，金融保險(xiǎn)行業(yè)約占GDP總額的13.8%。根據(jù)新加坡金管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，新加坡有207家銀行、1670家證券公司、597家財(cái)富管理公司、370家保險(xiǎn)公司和429家支付公司，共計(jì)3273家金融機(jī)5.商業(yè)服務(wù)業(yè)2022年新加坡商業(yè)服務(wù)業(yè)產(chǎn)值為688.8億新元，約占產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估6.批發(fā)零售業(yè)2022年新加坡批發(fā)零售業(yè)產(chǎn)值為1216.4億新元，約占豐益國際（WilmarInternational）等。（二）重點(diǎn)支持/優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)2020年，新加坡宣布將在下個(gè)五年推出“研究、創(chuàng)新與于擴(kuò)大四個(gè)對(duì)新加坡有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)研究領(lǐng)域，即制造業(yè)、健康、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)碼經(jīng)濟(jì)，其中制造業(yè)尤為關(guān)鍵。2021新加坡打造成先進(jìn)制造業(yè)的全球業(yè)務(wù)、創(chuàng)新與人才中心，力爭在未來10年取得50%的增長，同時(shí)確保制造業(yè)對(duì)新加坡GDP的貢獻(xiàn)保持在20%。1.生物醫(yī)藥生物醫(yī)藥業(yè)是新加坡近年重點(diǎn)培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，賽諾菲（Sanofi）等國際著名醫(yī)藥企業(yè)都在新加坡有生產(chǎn)基2.綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估新加坡政府公布《2030年新加坡綠色發(fā)展藍(lán)圖》，提出到2025年，太陽能裝機(jī)量將增加四倍，到2030年，達(dá)到至少2吉瓦峰值，可為超過35萬個(gè)家庭提供一年電力。逐步淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車，到2030年所有新注冊的汽車都采用清潔能源車型。增加充電站的數(shù)目，最遲在2030年，將原本建設(shè)2.8萬個(gè)充電站的目標(biāo)增至6萬個(gè)。三、新加坡進(jìn)出口貿(mào)易情況1.貨物貿(mào)易2022年，新加坡貨物貿(mào)易額13654億新元，同比增長17.7%。其中，出口額7099.7億新元，同比增加15.6%；進(jìn)口額6554.3億新元，同比增加20.1%；貿(mào)易順差545.4億新（2）貿(mào)易伙伴新加坡貨物貿(mào)易伙伴主要集中在鄰近的東南亞地區(qū)以及中、日、韓和美國；2022年主要出口市場為：中國大陸、韓國和泰國；主要進(jìn)口來源地為：中國大陸、馬來西亞、中國臺(tái)灣、美國、日本、韓國、印度尼西亞和法國。中國是新加坡第一大貨物貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大進(jìn)口來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估2.服務(wù)貿(mào)易2022年，新加坡服務(wù)貿(mào)易總額7580.8億新元，同比增進(jìn)口額3565.4億新元，同比增長9.3%。（2）貿(mào)易伙伴日本、東盟、澳大利亞、中國大陸；服務(wù)貿(mào)易主要進(jìn)口來源地為美國、歐盟、中國大陸、中國香港、東盟、日本。備注：數(shù)據(jù)會(huì)定期調(diào)整數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年，新加坡服務(wù)貿(mào)易主要出口類別為：運(yùn)輸（占（二）雙向投資產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估1.吸收外資截至2021年末，新加坡累計(jì)吸收外國直接投資24789.9億新元，較上年末增加3324.6億新元。外資主要來源于美國數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年新加坡吸收外資流量1412.1億美元；截至2022年末，新加坡吸收外資存量23684.0億美元。備注：數(shù)據(jù)會(huì)定期調(diào)整業(yè)研究院整理2.對(duì)外投資據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)發(fā)布的2023年《世界投資報(bào)告》，2022年新加坡對(duì)外投資流量507.9億美元；截至2022年末，新產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估加坡對(duì)外投資存量15953.8億美元。截至2021年末，新加坡累計(jì)對(duì)外直接投資12513.5億新元，較上年末增加1012.9億新元。對(duì)外投資目的地主要為數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理信息通信業(yè)（占3.8%）和專業(yè)科技服務(wù)和商業(yè)服務(wù)業(yè)（占產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：新加坡統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）中新貿(mào)易1.雙邊貿(mào)易2023年中國仍然是新加坡第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大進(jìn)口來源地。2023年中國與新加坡雙邊貨物進(jìn)數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.雙向投資產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估2023年中國對(duì)新加坡直接投資流量為84.05億美元；截至2023年末，中國對(duì)新加坡直接投資存量896.3億美元。數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理中國對(duì)新加坡投資涉及所有主要行業(yè)，從累計(jì)投資金額來看，主要集中于金融保險(xiǎn)業(yè)和貿(mào)易業(yè)。其中，中國投資占新加坡吸收外資比重相對(duì)較大的行業(yè)包括建筑業(yè)、貿(mào)易業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。在新加坡中資企業(yè)數(shù)量約8500家。中國對(duì)新加坡投資以并購為主，主要投資項(xiàng)目包括：中銀集團(tuán)收購新加坡飛機(jī)租賃公司；華能國際收購新加坡大士能源、開發(fā)登布蘇多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目和海水淡化廠項(xiàng)目；中石油投資修建油庫、收購新加坡石油公司；海航集團(tuán)收購集裝箱租賃公司、飛機(jī)租賃公司、迅通集團(tuán)；中國建研院收購新加坡產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估CPG集團(tuán)；中國Nesta財(cái)團(tuán)收購普洛斯等等。（2）新加坡對(duì)中國投資截至2022年末，中國累計(jì)吸收新加坡投資1314.4億美元。據(jù)新方統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，新加坡對(duì)中國大陸累計(jì)投加坡對(duì)外直接投資第一大目的國。3.承包工程和勞務(wù)合作新加坡?lián)碛凶罡哔Y質(zhì)的國際工程承包商。截至2022年底，共有19家中外企業(yè)擁有房建、土建雙A1資質(zhì)，其中包括中資公司中建南洋和中國京冶。據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2022年，中資企業(yè)在新承包工程市場新簽合同92份，新簽合同額近年來，中資企業(yè)在新承包工程規(guī)模大幅提高，已成為新加坡承包工程市場的主要力量。目前活躍在新加坡承包工程市場的主要中資企業(yè)有40多家。其中，中國建筑股份有限公司、中國京冶工程技術(shù)有限公司和青建集團(tuán)股份公司是該市場最主要的承包商，業(yè)務(wù)以房屋建筑為主。中國企業(yè)在新加坡市場不斷鞏固房屋建設(shè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，自上世紀(jì)末開始涉足新加坡地鐵項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)過20多年的拼搏已取得驕人業(yè)績，占據(jù)近四分之一市場份額?；钴S在新加坡地鐵市場上的中國承包商主要有上海隧道工程股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中國水電建設(shè)集團(tuán)、中國中鐵股份有限公司、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估中國鐵建股份有限公司等。備注：數(shù)據(jù)會(huì)定期調(diào)整數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.中新貿(mào)易主要商品中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估中商產(chǎn)業(yè)研究院整理中國對(duì)新加坡出口潛力商品為工業(yè)制成品；中國自新加坡進(jìn)口潛力商品為集成電路。資料來源：商務(wù)部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、新加坡投資環(huán)境分析新加坡投資環(huán)境的吸引力主要體現(xiàn)在七個(gè)方面：地理位置優(yōu)越、基礎(chǔ)設(shè)施完善、政治社會(huì)穩(wěn)定、商業(yè)網(wǎng)絡(luò)廣泛、融產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資渠道多樣、法律體系健全、政府廉潔高效。根據(jù)瑞士洛桑管理學(xué)院（IMD）發(fā)布的《2022年全球競大學(xué)、歐洲工商管理學(xué)院與世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年全球創(chuàng)新指數(shù)》（GlobalInnovationIndex）報(bào)告中，新加坡綜合指數(shù)排名第5位，比上年上升2位。單在創(chuàng)新投入方面，新加坡高居榜首。新加坡支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展主要包括六個(gè)方面的舉措：一是注重利用跨國公司提高創(chuàng)新實(shí)力，鼓勵(lì)跨國公司在新加坡建立研發(fā)中心；二是注重建立開放型創(chuàng)新人才培育引進(jìn)機(jī)制，減少人才流動(dòng)壁壘，吸引國際優(yōu)秀人才到來；三是注重扶持中小微企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)，鼓勵(lì)小微企業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；五是注重采用補(bǔ)貼、稅收減免、設(shè)立基金等渠道促進(jìn)創(chuàng)新投入；六是注重創(chuàng)新基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)。（二）金融環(huán)境1.當(dāng)?shù)刎泿判略强勺杂蓛稉Q貨幣。新加坡金融管理局通過將新元的貿(mào)易加權(quán)匯率維持在一定目標(biāo)區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)貨幣政策目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：新加坡金融管理局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.外匯管理新加坡本國的外匯管理分屬三大機(jī)構(gòu)：新加坡金融管理局負(fù)責(zé)固定收入投資和外匯流動(dòng)性管理，用于干預(yù)外匯市場和作為外匯督察機(jī)構(gòu)發(fā)行貨幣；新加坡政府投資公司（GIC）負(fù)責(zé)外匯儲(chǔ)備的長期管理；淡馬錫控股利用外匯儲(chǔ)備投資國際金融和高科技產(chǎn)業(yè)以獲取高回報(bào)。新加坡無外匯管制，資金可自由流入流出。外資企業(yè)在僑銀行（OCBC）等均可申請開立多幣種外匯賬戶。企業(yè)利潤匯出無限制也無特殊稅費(fèi)。但為保護(hù)新元，1983年以后實(shí)行新元非國際化政策，主要限制非居民持有新元的規(guī)模。銀行向非居民提供500萬新元以上融資，用于新加坡境內(nèi)的股票、債券、存款、商業(yè)投資等，銀行需向金管局申請；非居民通過發(fā)行股票籌集的新元資金，如用于金管局許可范圍外的境內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，必須兌換為外匯并事前通知金管局；如產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估金融機(jī)構(gòu)有理由相信非居民獲得新元后可能用于投機(jī)新元，銀行不應(yīng)向其提供貸款；對(duì)非居民超過500萬新元的貸款或發(fā)行的新元股票及債券，如所融資金不在新加坡境內(nèi)使用，匯出時(shí)必須轉(zhuǎn)換成所需外幣或外幣掉期等。3.銀行和保險(xiǎn)公司根據(jù)新加坡統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2023年，新加坡共有商業(yè)主要銀行有：星展銀行、大華銀行、華僑銀行、新加坡銀行中國銀行、中國工商銀行、交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行等在新加坡設(shè)有分行，提供針對(duì)中新企業(yè)的投資、貿(mào)易融資和清算服務(wù)。具體信息見下表：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：中國駐新加坡大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究新加坡保險(xiǎn)市場高度發(fā)達(dá)，市場主體眾多，外資保險(xiǎn)公司將新加坡作為區(qū)域中心輻射東南亞。根據(jù)新加坡統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2023年，新加坡共有保險(xiǎn)公司217家，包括76家直接保險(xiǎn)公司、51家專業(yè)再保險(xiǎn)公司、83家自保保險(xiǎn)公司和7家授權(quán)再保險(xiǎn)公司。新加坡保險(xiǎn)業(yè)擁有比較健全的行業(yè)協(xié)會(huì)組織體系，包括財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、壽險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、再保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)和代理人協(xié)會(huì)。4.融資渠道外資企業(yè)可向新加坡本地銀行、外資銀行或中資銀行、各類金融機(jī)構(gòu)申請融資業(yè)務(wù)，并由銀行或金融機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估可申請的貸款和融資類型包括短期貸款、匯款融資、應(yīng)收賬款融資、出口融資、分期付款等。申請銀行貸款，需提交申請者自身情況、申請者企業(yè)概況、營業(yè)計(jì)劃、盈利情況等必5.信用卡使用信用卡在新加坡使用十分普遍，是本地消費(fèi)者主要的付款模式。中國銀聯(lián)近年來與新加坡銀行的合作發(fā)展迅速。通過星展銀行及其他銀行的商戶網(wǎng)絡(luò)，中國銀聯(lián)卡刷卡消費(fèi)業(yè)務(wù)基本覆蓋新加坡的中高端百貨商場，并可在絕大多數(shù)自動(dòng)取款機(jī)上直接提取新元。隨著電子支付的飛速發(fā)展，電子錢包付款方式使用率快速攀升。有統(tǒng)計(jì)顯示，2022年新加坡電子商務(wù)付款方式中信用卡使用交易額占比42%，電子錢包使用交易額占比32%；線下銷售點(diǎn)付款方式中信用卡使用交易額占比36%，電子錢包使用交易額占比18%。（三）要素成本1.土地及房屋價(jià)格新加坡土地及房屋價(jià)格因地段和類型而異。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估備注：數(shù)據(jù)會(huì)定期調(diào)整數(shù)據(jù)來源：新加坡建屋局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理備注：數(shù)據(jù)會(huì)定期調(diào)整數(shù)據(jù)來源：新加坡建屋局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.建材成本預(yù)拌混凝土95新元/立方米。五、中資企業(yè)在新加坡投資合作策略（一）中資企業(yè)在新加坡開展投資合作應(yīng)注意的問題1.境外投資新加坡法治嚴(yán)明，對(duì)各種違法行為均有明確、嚴(yán)厲的處罰。來新開展業(yè)務(wù)切忌弄虛作假、謊報(bào)材料，更要杜絕賄賂充分利用優(yōu)惠政策。新加坡政府對(duì)吸引外資有多項(xiàng)優(yōu)惠政策，特別是在新加坡設(shè)立分公司、代表處、地區(qū)總部、國際總部具有不同程度的稅收優(yōu)惠。企業(yè)可根據(jù)自身?xiàng)l件、發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估展情況和設(shè)定的遠(yuǎn)景目標(biāo)，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y方式，以爭取最符合國內(nèi)審批政策。到新加坡主板上市，需符合中國國內(nèi)有關(guān)部門制訂的標(biāo)準(zhǔn)條件并經(jīng)國內(nèi)主管部門批準(zhǔn)。實(shí)踐中，一些從事大宗商品貿(mào)易的國內(nèi)企業(yè)在新加坡設(shè)立窗口公司，利用新加坡豐富的貿(mào)易融資產(chǎn)品和較低的融資成本使業(yè)務(wù)量迅速增長，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2.對(duì)外承包工程新加坡政府規(guī)定建筑企業(yè)雇傭外籍勞務(wù)的額度限制為永久居民，公司可最多申請雇用5名外籍工人。此外，承包商也必須為每一項(xiàng)工程向新加坡人力資源部申請人力年配額（Man-YearEntitlement，MYE）。公司每個(gè)月要為所聘用的外籍工人支付外勞稅。中國籍建筑工人外勞稅按工人技術(shù)人繳付擔(dān)保費(fèi)，直到工人回國為止。中國籍建筑工人年齡必須在18至50歲之間。此外，建筑工人赴新加坡務(wù)工，必須先通過建設(shè)局組織的技術(shù)資格專門考試（SEC考試內(nèi)容包括木工、抹灰工、鋼筋工和電焊工等工程的相關(guān)科目。工作準(zhǔn)證的條件也包括固定每月收入、居住安排、醫(yī)藥保險(xiǎn)、身產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估體檢查等。建筑工程內(nèi)施工或材料供應(yīng)各方之間的付款時(shí)限；一方不遵守時(shí)限時(shí)較為迅速的仲裁機(jī)制。（3）遵守《工作場所安全與衛(wèi)生法案》（WorkplaceSafetyandHealthAct）在該法令下，雇主、承包商和分包商都有責(zé)任實(shí)施切實(shí)可行的措施確保建筑工地的安全衛(wèi)生。各方的這一義務(wù)并不能被轉(zhuǎn)讓給第三方。此外，該法令也包含與建筑工程有關(guān)的附屬法令。3.對(duì)外勞務(wù)合作新冠肺炎疫情發(fā)生以來，新加坡為保障本國公民優(yōu)先就業(yè)，持續(xù)收緊外籍人員工作準(zhǔn)證發(fā)放，但建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、加工制造業(yè)等仍大量依賴外籍勞務(wù)人員。為避免對(duì)在建工程產(chǎn)生較大影響，部分領(lǐng)域工作準(zhǔn)證仍保持有序發(fā)放。中國外派勞務(wù)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守中國外派勞務(wù)與對(duì)新加坡勞務(wù)合作的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理勞務(wù)項(xiàng)目確認(rèn)、審查以及出境證明等手續(xù)，通過制度約束，將勞務(wù)合作項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)降至最低。經(jīng)營公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)派出人員的技能培訓(xùn)和遵約守諾教育，如實(shí)、詳細(xì)講解合同條款，不做夸大宣傳，并要加強(qiáng)對(duì)外派勞務(wù)人員的后期管理，及時(shí)解決勞務(wù)糾紛，避免發(fā)生群體性事件。務(wù)工人員赴新工作前應(yīng)熟悉自身合法權(quán)益，保留中介費(fèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估繳納憑據(jù)，敦促雇主為自身購買工傷保險(xiǎn)和必要的意外險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等。在加班費(fèi)、工資等涉及勞務(wù)費(fèi)用的問題上，注意留好有效證據(jù)，以備發(fā)生勞務(wù)糾紛時(shí)有據(jù)可依。4.其他注意事項(xiàng)做好充分的調(diào)查研究。新加坡社會(huì)以華人為主，在語言、傳統(tǒng)文化等方面與中國有許多相近之處，雙方更容易溝通，這是兩國企業(yè)開展交流合作的優(yōu)勢條件。但同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到，新加坡具有自身的國情，在社會(huì)和法律制度、教育體系、人們的思維方式、