【儲能】2024中國工商業(yè)儲能市場分析

中國工商業(yè)儲能市中國工商業(yè)儲能區(qū)場概況域分析中國工商業(yè)儲能市場概況221%-GWh—YOY(GWh)202024E200·中國儲能市場在“十四五”增速迅猛，2023年新增裝機規(guī)模達到了約23.22GW/51.13GWh,同比增長221%;其中源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國內(nèi)儲能市場的主要地位，占比高達90%;用戶側(cè)占比約10%。·未來預(yù)測中，2024年電源側(cè)新增裝機預(yù)計16GW,電網(wǎng)側(cè)新增裝機19GW以及用戶側(cè)新增裝機4.8GW,總計約40GW新增裝機規(guī)模。5774665342321110·當前中國用戶側(cè)儲能主要以工商業(yè)儲能為主(戶用儲能市場微乎其微),約4.768GWh,同比增長超過200%,近五年工商業(yè)儲能總體呈上升態(tài)勢。·2023年被稱為工商業(yè)儲能發(fā)展的元年，設(shè)備成本的降低登加盈利模式的成熟，致2023年工商業(yè)儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。未來市場的增長仍會維持高速，但在25年往后更豐富的盈利模式將會推動工商業(yè)儲能市場從發(fā)展初期向成熟期過渡。項目分析-2024Q1項目投運2024年Q1工商業(yè)儲能投運項目規(guī)模2024年Q1工商業(yè)儲能投運項目投運數(shù)量占比·廣東省·浙江省·江蘇省安激省上海市湖南省其他·投運數(shù)量方面，2024Q1全國工商業(yè)項目投運總數(shù)86,其中廣東和浙江并列第一(24),全國占比28%;江蘇位居第二(8),安激、上海并列第三(5)?！ね哆\規(guī)橫方面，2024Q1全國工商業(yè)項目投運規(guī)?？傆?56.59MW/834.92Mwh,其中浙江85.9MW/372.75MWh位居第一，江蘇85.85MW/174.53MWh位居第二。·重點項目方面，福建電投公司哲豐42MW/284.884MWh儲能項目(項目位于浙江)成為當季度規(guī)模最大的投運項目。項目分析-2023年項目備案2023中國儲能市場項目備案規(guī)模2023中國儲能市場項目備案數(shù)量占比·2023年全年備案規(guī)?？傆?,125MW/4,400MWh(數(shù)量4666),江浙粵總數(shù)占全國60%,項目集中度明顯。政策分析-2023年工商業(yè)儲能政策全貌2023年工商業(yè)儲能相關(guān)政策數(shù)量2023年工商業(yè)儲能相關(guān)政策數(shù)量50誓2023中國工商業(yè)儲能政策構(gòu)成·2023年作為中國工商業(yè)儲能快速發(fā)展的一年，必定離不開國家和各省市及地方的從規(guī)劃、補貼等角度所制定的政策支持。·2023年我國各地區(qū)共發(fā)布231項用以推動工商業(yè)儲能行業(yè)發(fā)展，政策類型包括規(guī)劃類、補貼類、電價類等?！し值貐^(qū)分析，廣東省與浙江省支持政策領(lǐng)跑全國，分別從規(guī)劃、行業(yè)標準和電價再到補貼政策等全方位多面推動工商業(yè)儲能蓬勃發(fā)展。利用峰谷價差，低充高放完成套利適用光伏場景，提升光伏自發(fā)自用利用峰谷價差，低充高放完成套利適用光伏場景，提升光伏自發(fā)自用比例，降低用電成本降低變壓器使用成本、減少變壓器投資及擴容周期降低用戶的尖峰功率以及最大需量，降低容量電費響應(yīng)電網(wǎng)需求主動減少用電，并獲降低用戶的尖峰功率以及最大需量，降低容量電費響應(yīng)電網(wǎng)需求主動減少用電，并獲得經(jīng)濟補償參與現(xiàn)貨電能量交易獲利參與現(xiàn)貨電能量交易獲利響應(yīng)電網(wǎng)所需要的服務(wù)，并獲收益響應(yīng)電網(wǎng)所需要的服務(wù)，并獲收益中國工商業(yè)儲能區(qū)域分析中國工商業(yè)儲能市中國工商業(yè)儲能市場概況域分析·04湖南市場發(fā)展外因分析工商業(yè)儲能市場發(fā)展影響因素分析外因(政策)內(nèi)因(需求)內(nèi)外相互作用外因(政策)內(nèi)因(需求)電價政策可觀的峰谷價差與可滿足兩充兩放的時段劃分01電價政策可觀的峰谷價差與可滿足兩充兩放的時段劃分電力供需存在缺口，對外電力依存度高，工商業(yè)用戶存在限電風險經(jīng)濟性經(jīng)濟性補貼政策額外的放電補貼或功率容量補貼或投資補貼增厚項目收益補貼政策額外的放電補貼或功率容量補貼或投資補貼增厚項目收益工業(yè)企業(yè)數(shù)量的多少決定了工商業(yè)儲能發(fā)展的場景數(shù)量；代理購電量決定了套利電量的峰值2023年全年各地峰谷價差均值(1-10kV)■單一制■兩部制·峰谷價差方面，2023年全年平均峰谷價差超0.7元/kWh省份數(shù)量達20(單一制1-10kV)和21(兩部制1-10kV)。其中，廣東省最大價差1.2656元/kWh(2023.07),浙江省最大價差0.9908元/kWh(2024.05),江蘇省最大價差1.1244元/kWh,套利價差遠超0.7元/kWh。峰+平·峰(三個月尖)”,浙江省為“谷·峰+谷峰(四個月尖)”,江蘇省為“谷峰(兩個月尖)+平·峰(四個月尖)”?！ぞC上，由峰谷價差和分時段所組成的電價政策為江浙粵提供了最主要的工商業(yè)儲能盈利收入。涉及地區(qū)廣東省：東莞、深圳福田、廣州黃埔；浙江省：抗州蕭山、諸暨、溫州函海區(qū)、嘉善、金華婺城、永康、嵊州；廣東?。赫貞c高新區(qū)、東莞東城街道；浙江?。浩胶⒑｛}縣、舟山普陀；·2023年中國共11個省份發(fā)布專項補貼鼓勵工商業(yè)儲能發(fā)展，補貼形式主要以放電補貼、容量補貼和投資補貼為主，補貼方向以鼓勵用戶側(cè)儲能在分布式光儲、工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、光儲充/源網(wǎng)荷儲一體化等多場景應(yīng)用。·放電補貼中，浙江0.8元/kWh全國最多。全國15個地區(qū)給予放電補貼，補貼標準為0.2-0.8元/kWh且補貼年限2-5年不等，2年為主流。·容量/功率補貼中，浙江功率補貼300元/kWh、功率補貼200元/kW全國最多。全國15個地區(qū)對容量或功率給與補貼，項目建成并網(wǎng)后一次性給或三年逐步退坡的補貼，補貼標準為100-300元/kWorkWh/年?！ね顿Y補貼中，浙江投資補貼10%,非補貼主要形式。全國6個地區(qū)對設(shè)施投資額給與補貼，項目建成后按投資額2%-30%比例給與補貼。2023年浙江省發(fā)電量占比2023年浙江省用電量占比■火電■核電■水電光伏風電其他累計用電量■工業(yè)累計用電量·電力供給方面，浙江省發(fā)電結(jié)構(gòu)以火電機組為主核電機組為輔，2023年浙江省總發(fā)電量為4353.1億千瓦時，火電發(fā)電3192.3億干瓦時，占比73.33%。·電力需求方面，浙江省作為以民營經(jīng)濟為主的經(jīng)濟大省，工業(yè)用電占比高，其中工業(yè)累計用電量4097.06億干瓦時，占浙江省全社會用電近70%。江浙粵為當前工商業(yè)儲能發(fā)展主戰(zhàn)場一內(nèi)因分析(工業(yè)企業(yè)數(shù)量及代理購電量)江浙粵工業(yè)企業(yè)數(shù)量情況2023年工商業(yè)代理購電量情況(億千瓦時)046324m2022m2022年2023年0廣東上海山東江蘇浙江河北河南福建湖北·工業(yè)數(shù)量方面，江浙粵三省從2020年開始均保持企業(yè)數(shù)量增長態(tài)勢，且工業(yè)企業(yè)數(shù)量均占全國前列?！ご碣忞娏糠矫妫碣忞娏康母哒急葹楣ど虡I(yè)儲能峰谷套利總量的天花板。廣東省為2023年代理購電量第一(2525),江蘇(1015.56)、浙江浙、湘放電補貼情況對比補貼2年溫州甌海區(qū)義烏·峰谷價差方面，結(jié)合浙江與湖南省最新分時段，以兩充兩放策略進行得湖南省套利價差超1.3元/kWh,并結(jié)合現(xiàn)階段儲能行業(yè)規(guī)模化效應(yīng)的體現(xiàn)導致儲能設(shè)備成本降低，故該策略下湖南省峰谷價差滿足項目盈利標準。同時，湖南現(xiàn)行分時段可滿足3小時系統(tǒng)的兩充兩放，此項目更具投資價值。·補貼政策方面，浙江省放電補貼分別為0.25/0.8元/kVh,而湖南長沙放電補貼0.3元/kVh,高于浙江部分區(qū)域。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，各省電力交易平臺16中國工商業(yè)信能市場分析0·火電·水電·風電光伏第一產(chǎn)業(yè)·第二產(chǎn)業(yè)·第三產(chǎn)業(yè)·城市居民生活2020年2021年2022年2023年2025E·電力結(jié)構(gòu)方面，電力對外依存度高，二產(chǎn)用電占比高，為工商業(yè)儲能發(fā)展創(chuàng)造先天條件。發(fā)電端湖南省以煤電為主、水電為輔，暫無核電，2023年湖南省發(fā)電量累計值為1700.4億干瓦時，其中火電占總發(fā)電量66.8%;水力發(fā)電347.6億干瓦時，同比下降23.4%,占比20.44%;用電端2023年湖南省全社會用電量2276.77億干瓦時，第二產(chǎn)業(yè)用電量占比約50%。2023年湖南省存在電力缺口576.36億千瓦時，占總負荷1/4。·工業(yè)企業(yè)單位數(shù)量方面，湖南省工業(yè)企業(yè)單位數(shù)量眾多，且呈逐年增長態(tài)勢，同時政府規(guī)劃2025年全省規(guī)上企業(yè)總數(shù)達2.5萬家以上。數(shù)據(jù)來源：EESA中國工商業(yè)儲能市場概況未來及展盟中國工商業(yè)儲能市場概況未來及展盟市場分析望·02政策及盈利模式展望市場空間預(yù)測中國工商業(yè)儲能裝機規(guī)模(2023-2025E)工商業(yè)分布式光伏配儲為工商業(yè)儲能裝機提供可觀增量中國工商業(yè)儲能裝機規(guī)模(2023-2025E)諸計算計算，預(yù)計2024年和2025年工商業(yè)儲能裝機分別為政策展望·虛擬電廠方面，工商業(yè)儲能可以增加虛擬電廠的靈活性，同時工商業(yè)儲能借助虛擬電廠平臺參與需求側(cè)響應(yīng)、提供輔助服務(wù)、參與電力現(xiàn)貨交易以增加收益，二者的結(jié)合有望實現(xiàn)市場化與電力系統(tǒng)的連續(xù)閉環(huán)響應(yīng)；·需量管理方面，2023年5月國家第三監(jiān)管周期輸配電價改革落地，其中本輪輸配電價改革普遍提高了容(需)量電價而降低了電量電價，同時給予優(yōu)惠條款，旨在推動工商業(yè)企業(yè)對其用電負荷進行管理，利用儲能設(shè)備進行需量管理所降低的成本可從另一維度納為工商業(yè)儲能所帶來的盈利。區(qū)域展望(業(yè)主