《用友T報價之說明》課件

用友T報價之說明本演示文稿將引導(dǎo)您了解用友T報價系統(tǒng)。T報價系統(tǒng)可以幫助您快速創(chuàng)建和管理報價單，提高報價效率，提升客戶滿意度。用友T報價的背景和概述市場需求企業(yè)在快速發(fā)展過程中，越來越重視報價的效率和準(zhǔn)確性。傳統(tǒng)的報價方式存在效率低、成本高、易出錯等問題，無法滿足現(xiàn)代企業(yè)快速響應(yīng)市場變化的需求。解決方案用友T報價應(yīng)運(yùn)而生，它是一款基于云計算的在線報價系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現(xiàn)高效、準(zhǔn)確、便捷的報價管理，提高企業(yè)競爭力。T報價的主要功能特點(diǎn)報價計算T報價可以快速計算不同產(chǎn)品組合的價格，并自動生成詳細(xì)的報價清單。合同管理T報價可以將報價單直接轉(zhuǎn)化為合同，簡化合同簽署流程，提高效率。報表統(tǒng)計T報價提供各種報表統(tǒng)計功能，方便用戶分析數(shù)據(jù)，了解報價情況。權(quán)限管理T報價支持多用戶協(xié)同工作，并提供靈活的權(quán)限控制，確保數(shù)據(jù)安全。T報價適用的企業(yè)規(guī)模小型企業(yè)小型企業(yè)可以利用T報價簡化報價流程，提高效率。中型企業(yè)中型企業(yè)可以利用T報價管理更復(fù)雜的產(chǎn)品報價，并實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)的集成。大型企業(yè)大型企業(yè)可以利用T報價進(jìn)行更精細(xì)的報價管理，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報表制作。T報價的業(yè)務(wù)場景銷售團(tuán)隊合作銷售團(tuán)隊可以使用T報價快速生成報價單，提高工作效率?？蛻舴?wù)客戶服務(wù)人員可以利用T報價快速查詢和管理歷史報價，提升服務(wù)質(zhì)量。內(nèi)部審批流程T報價支持內(nèi)部審批流程，確保報價單的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。合同簽署T報價生成的報價單可以作為合同簽署的依據(jù)，方便企業(yè)進(jìn)行合同管理。設(shè)置T報價的前提條件1用戶權(quán)限確保用戶擁有創(chuàng)建報價單的權(quán)限，并能夠訪問相關(guān)的產(chǎn)品和客戶信息。2產(chǎn)品數(shù)據(jù)系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、型號、價格和庫存等。3客戶信息系統(tǒng)中已經(jīng)維護(hù)了客戶的聯(lián)系方式和相關(guān)信息，例如客戶名稱、地址和聯(lián)系人。操作入口和主要界面展示用友T報價軟件的操作入口通常位于企業(yè)管理軟件的菜單欄中，通常選擇“報價管理”或“銷售管理”模塊即可找到。主界面包含報價單列表、客戶信息、產(chǎn)品信息等內(nèi)容，可以通過搜索、篩選等功能快速定位目標(biāo)報價單?？蛻魴n案管理11.添加客戶添加客戶信息，包括名稱、聯(lián)系方式、地址等。22.修改客戶信息更新客戶的聯(lián)系方式、地址等信息。33.客戶分類根據(jù)行業(yè)、規(guī)模等因素對客戶進(jìn)行分類，方便管理。44.客戶歷史記錄記錄客戶的報價、訂單、付款等歷史記錄，方便查詢。供應(yīng)商檔案管理建立供應(yīng)商檔案詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基本信息，包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。分類管理供應(yīng)商，例如按行業(yè)、產(chǎn)品類型、地域等進(jìn)行分組。維護(hù)供應(yīng)商信息及時更新供應(yīng)商的聯(lián)系方式、產(chǎn)品信息、資質(zhì)證書等。記錄與供應(yīng)商的溝通記錄、合同信息、付款信息等。報價單制作流程選擇客戶根據(jù)需求選擇需要報價的客戶檔案，系統(tǒng)提供快速搜索和篩選功能。添加產(chǎn)品根據(jù)報價需求，添加產(chǎn)品項目信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等。設(shè)置屬性根據(jù)不同產(chǎn)品類別，設(shè)置相應(yīng)的屬性，比如顏色、尺寸、材質(zhì)等。調(diào)整價格根據(jù)市場行情、成本和利潤率等因素，調(diào)整產(chǎn)品的價格。生成報價單系統(tǒng)根據(jù)所填信息自動生成報價單，并可進(jìn)行預(yù)覽和修改。提交審核確認(rèn)報價單內(nèi)容無誤后，提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。填寫報價單的詳細(xì)步驟1選擇客戶從系統(tǒng)中選擇對應(yīng)的客戶檔案2添加產(chǎn)品根據(jù)需求添加所需的商品3設(shè)置價格輸入產(chǎn)品價格和折扣信息4填寫備注添加重要的補(bǔ)充說明5保存確認(rèn)保存報價單并確認(rèn)提交填寫報價單時，需要仔細(xì)核對客戶信息、產(chǎn)品清單和價格信息，確保準(zhǔn)確無誤。添加產(chǎn)品項目產(chǎn)品目錄從產(chǎn)品目錄中選擇要添加的項目，可以根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號、分類等進(jìn)行搜索篩選。添加按鈕點(diǎn)擊添加按鈕，將選中的產(chǎn)品項目添加到報價單中。數(shù)量設(shè)置在添加產(chǎn)品項目后，需要設(shè)置產(chǎn)品的數(shù)量，以確定報價單的總金額。價格設(shè)定可以根據(jù)產(chǎn)品實際價格或報價策略設(shè)置產(chǎn)品價格，并進(jìn)行價格調(diào)整。設(shè)置產(chǎn)品屬性產(chǎn)品顏色可以選擇多種顏色，滿足客戶個性化需求。產(chǎn)品尺寸提供不同尺寸規(guī)格，方便客戶選擇合適的尺寸。產(chǎn)品材質(zhì)展示產(chǎn)品使用的材質(zhì)，提高客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的信任度。產(chǎn)品型號提供產(chǎn)品型號信息，方便客戶查找和比較不同型號產(chǎn)品。調(diào)整產(chǎn)品價格調(diào)整產(chǎn)品價格用戶可以在報價單上設(shè)置產(chǎn)品價格，根據(jù)實際情況調(diào)整產(chǎn)品單價或總價。價格調(diào)整范圍價格調(diào)整可以是百分比調(diào)整，也可以是固定金額調(diào)整，根據(jù)用戶的實際需求靈活設(shè)置。價格調(diào)整記錄系統(tǒng)記錄所有價格調(diào)整操作，方便用戶追蹤價格變化，便于審計和管理。查看報價單詳情查看報價單詳情頁面包含了報價單的完整信息，包括客戶信息，產(chǎn)品信息，價格信息，以及其他相關(guān)信息。您可以查看報價單的總價，以及每個產(chǎn)品的單價和數(shù)量，以及產(chǎn)品屬性等信息。您還可以查看報價單的提交時間，審批狀態(tài)，以及其他相關(guān)信息。提交報價單完成報價單填寫后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，將報價單提交給客戶。系統(tǒng)會自動生成唯一的報價單編號，方便后續(xù)跟蹤和管理。1確認(rèn)報價單信息檢查報價單內(nèi)容，確保無誤2填寫客戶信息包括客戶姓名、聯(lián)系方式等3選擇報價單模板根據(jù)實際需求選擇合適的模板4提交報價單點(diǎn)擊“提交”按鈕，完成提交報價單審批流程1創(chuàng)建審批人設(shè)置審批人權(quán)限。2提交審批創(chuàng)建報價單后，提交審批。3審批操作審批人查看報價單并做出審批決策。4結(jié)果反饋審批結(jié)果會反饋給相關(guān)人員。審批人的審批操作11.查看報價單審批人登錄系統(tǒng)，查看待審批的報價單。22.審查內(nèi)容仔細(xì)審查報價單內(nèi)容，包括產(chǎn)品項目、價格、條款等。33.審批操作根據(jù)審查結(jié)果，選擇“同意”或“拒絕”審批。44.審批意見填寫審批意見，并提交審批結(jié)果。審批狀態(tài)管理審批狀態(tài)您可以清晰地查看每個報價單的審批狀態(tài)，包括待審批、已審批、駁回等。審批時間系統(tǒng)會記錄每個審批步驟的時間，方便您追蹤審批進(jìn)度。審批意見審批人可以在審批時留下意見，方便您了解審批結(jié)果和原因。報價單的導(dǎo)出功能11.格式選擇支持多種導(dǎo)出格式，包括Excel、PDF、CSV，方便用戶根據(jù)自身需求選擇合適的格式。22.數(shù)據(jù)完整性導(dǎo)出數(shù)據(jù)包含報價單的所有關(guān)鍵信息，例如產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、總價等，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。33.操作便捷性用戶只需點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，即可快速將報價單導(dǎo)出到本地文件，簡化操作流程。44.安全性導(dǎo)出功能經(jīng)過安全驗證，確保數(shù)據(jù)不會被泄露或篡改，保障用戶的商業(yè)機(jī)密。報價單的打印功能打印模板用戶可選擇不同的打印模板，滿足不同需求。打印設(shè)置支持設(shè)置打印紙張大小、邊距、頁眉頁腳等。預(yù)覽功能可預(yù)覽打印效果，確保打印內(nèi)容符合預(yù)期。歷史報價單查詢按時間范圍查詢用戶可根據(jù)時間范圍篩選歷史報價單，例如查詢近三個月的報價單記錄。按客戶名稱查詢用戶可根據(jù)客戶名稱快速查找歷史報價單，方便管理和追溯。按產(chǎn)品項目查詢用戶可根據(jù)產(chǎn)品項目名稱或編號查詢歷史報價單，方便追蹤報價情況。按報價狀態(tài)查詢用戶可根據(jù)報價狀態(tài)篩選歷史報價單，例如查詢已審批、未審批或已作廢的報價單。報價單的刪除和修改刪除報價單用戶可根據(jù)需要刪除不再需要的報價單，確保數(shù)據(jù)簡潔高效。修改報價單如有錯誤或需調(diào)整，用戶可修改已創(chuàng)建的報價單，避免重新制作。操作權(quán)限刪除和修改功能需有相應(yīng)權(quán)限，防止誤操作，維護(hù)數(shù)據(jù)完整性。T報價的權(quán)限控制角色權(quán)限根據(jù)用戶在企業(yè)中的不同角色，分配不同的權(quán)限。例如，管理員可以擁有所有操作權(quán)限，而普通用戶只能查看和編輯自己的報價單。操作權(quán)限創(chuàng)建報價單編輯報價單提交報價單審批報價單導(dǎo)出報價單刪除報價單T報價的數(shù)據(jù)安全措施數(shù)據(jù)加密T報價系統(tǒng)采用高級加密算法，對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。系統(tǒng)支持多種加密方式，例如AES、RSA等，確保數(shù)據(jù)的安全性。訪問控制T報價系統(tǒng)提供細(xì)粒度的訪問控制機(jī)制，不同用戶擁有不同的權(quán)限，只能訪問和操作授權(quán)范圍內(nèi)的信息。系統(tǒng)記錄所有用戶操作日志，方便追溯操作記錄，確保數(shù)據(jù)安全。T報價的常見問題解答很多企業(yè)會遇到使用T報價時的一些常見問題，比如如何設(shè)置報價單的有效期、如何對報價單進(jìn)行審批、如何查看歷史報價單等。這些問題都可以在T報價的幫助文檔中找到答案。此外，還可以通過以下方式獲取幫助：聯(lián)系用友客服，提交問題反饋，加入用戶交流群等。用友會盡力為用戶提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和服務(wù)。T報價的維護(hù)和升級定期更新用友定期發(fā)布T報價的更新版本，修復(fù)已知錯誤并改進(jìn)功能。安全補(bǔ)丁用友發(fā)布安全補(bǔ)丁，及時修復(fù)潛在的安全漏洞，保障用戶數(shù)據(jù)安全。技術(shù)支持用友提供全天候技術(shù)支持，解決用戶在使用T報價過程中的問題。T報價的應(yīng)用案例分享T報價已在不同行業(yè)和企業(yè)規(guī)模中得到廣泛應(yīng)用，例如：制造業(yè)企業(yè)使用T報價進(jìn)行產(chǎn)品報價和項目管理貿(mào)易公司使用T報價進(jìn)行商品采購和銷售服務(wù)業(yè)企業(yè)使用T報價進(jìn)行服務(wù)報價和合同管理這些案例證明T報價在提高工作效率、降低成本和提升客戶滿意度方面具有顯著效果。T報價的優(yōu)勢和特色總結(jié)準(zhǔn)確報價提供精確的報價信息，幫助企業(yè)制定合理的報價策略?？焖賵髢r簡化報價流程，提高報價效率，幫助企業(yè)快速響應(yīng)客戶需求。數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)化管理報價信息，方便查詢和統(tǒng)計，提高企業(yè)報價管理水平。協(xié)同合作支持團(tuán)隊協(xié)作，提高報價工作效率，提升團(tuán)隊協(xié)作