公司債券發(fā)行與承銷(xiāo)協(xié)議

公司債券發(fā)行與承銷(xiāo)協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（承銷(xiāo)商）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________第一章定義與術(shù)語(yǔ)1.1本協(xié)議中所用術(shù)語(yǔ)定義如下：1.1.1“發(fā)行人”指甲方，即發(fā)行債券的公司。1.1.2“承銷(xiāo)商”指乙方，即負(fù)責(zé)債券發(fā)行與承銷(xiāo)的機(jī)構(gòu)。1.1.3“債券”指甲方發(fā)行的債務(wù)憑證，用于籌集資金。1.1.4“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行的債券總金額。1.1.5“發(fā)行期限”指甲方債券的發(fā)行時(shí)間范圍。第二章發(fā)行條款2.1債券發(fā)行2.1.1甲方同意根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，向乙方發(fā)行債券。2.1.2乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件，購(gòu)買(mǎi)并承銷(xiāo)甲方發(fā)行的債券。2.1.3債券的面值、利率、期限、還款方式等具體條款，雙方協(xié)商確定。第三章承銷(xiāo)條款3.1承銷(xiāo)方式3.1.1乙方應(yīng)采用盡力銷(xiāo)售的方式，努力實(shí)現(xiàn)債券的發(fā)行目標(biāo)。3.1.2乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的發(fā)行期限內(nèi)完成債券的承銷(xiāo)工作。3.1.3乙方應(yīng)保證債券發(fā)行過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。第四章價(jià)格與支付4.1債券價(jià)格4.1.1債券的發(fā)行價(jià)格由雙方協(xié)商確定，并應(yīng)合理反映市場(chǎng)情況。4.1.2債券的發(fā)行價(jià)格一經(jīng)確定，除非雙方協(xié)商一致，否則不得調(diào)整。4.2支付方式4.2.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，按照約定的時(shí)間將債券款項(xiàng)支付給乙方。4.2.2乙方應(yīng)在收到債券款項(xiàng)后，及時(shí)將款項(xiàng)支付給甲方指定的賬戶。第五章保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和履行過(guò)程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等予以保密。5.1.2雙方應(yīng)保證其工作人員、關(guān)聯(lián)公司及任何第三方遵守本協(xié)議的保密義務(wù)。5.1.3保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。5.2保密例外5.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息，不屬于本協(xié)議的保密范圍。5.2.2雙方為履行本協(xié)議而向有關(guān)部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息，不屬于本協(xié)議的保密范圍。5.2.3雙方為維護(hù)自身合法權(quán)益而披露的信息，不屬于本協(xié)議的保密范圍。第六章債券發(fā)行與承銷(xiāo)的具體流程6.1發(fā)行準(zhǔn)備6.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，準(zhǔn)備債券發(fā)行所需文件，包括但不限于發(fā)行方案、募集說(shuō)明書(shū)、審計(jì)報(bào)告等。6.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作，提供專業(yè)意見(jiàn)和必要的服務(wù)。6.2發(fā)行程序6.2.1甲方應(yīng)在發(fā)行前向乙方提供所有必要文件和信息，以便乙方進(jìn)行盡職調(diào)查。6.2.2乙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后，向甲方出具承銷(xiāo)意見(jiàn)書(shū)，確認(rèn)債券發(fā)行的可行性。6.2.3雙方協(xié)商確定發(fā)行時(shí)間表，并按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)債券發(fā)行工作。6.3承銷(xiāo)執(zhí)行6.3.1乙方應(yīng)制定詳細(xì)的承銷(xiāo)計(jì)劃，包括銷(xiāo)售策略、銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)等。6.3.2乙方應(yīng)保證在發(fā)行期限內(nèi)，通過(guò)其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和渠道，盡力銷(xiāo)售債券。6.3.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告承銷(xiāo)進(jìn)展情況，包括銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售價(jià)格等關(guān)鍵信息。第七章風(fēng)險(xiǎn)控制與責(zé)任7.1風(fēng)險(xiǎn)控制7.1.1甲方應(yīng)保證債券發(fā)行符合法律法規(guī)，不存在欺詐或誤導(dǎo)性陳述。7.1.2乙方應(yīng)采取合理措施，識(shí)別和防范債券發(fā)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。7.2法律責(zé)任7.2.1若甲方違反法律法規(guī)或本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生糾紛，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.2.2若乙方未按照本協(xié)議約定履行承銷(xiāo)義務(wù)，導(dǎo)致發(fā)行失敗或損害甲方利益，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八章發(fā)行失敗的處理8.1發(fā)行失敗的定義8.1.1如果在發(fā)行期限內(nèi)，債券未能全部售出，視為發(fā)行失敗。8.1.2發(fā)行失敗的具體標(biāo)準(zhǔn)由雙方在發(fā)行方案中約定。8.2發(fā)行失敗的處理8.2.1如果發(fā)生發(fā)行失敗，雙方應(yīng)立即召開(kāi)會(huì)議，共同研究解決方案。8.2.2雙方應(yīng)協(xié)商確定是否重新發(fā)行債券，或者采取其他措施以減少損失。第九章信息披露與報(bào)告9.1信息披露9.1.1甲方應(yīng)按照監(jiān)管要求，及時(shí)向市場(chǎng)披露債券發(fā)行相關(guān)的重大信息。9.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。9.2報(bào)告9.2.1乙方應(yīng)向甲方定期報(bào)告?zhèn)N(xiāo)售情況，包括銷(xiāo)售進(jìn)度、市場(chǎng)反饋等。9.2.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，向乙方提供發(fā)行結(jié)果報(bào)告，包括發(fā)行金額、投資者構(gòu)成等。第十章違約與爭(zhēng)議解決10.1違約10.1.1如果任何一方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，視為違約。10.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約而給對(duì)方造成的損失。10.2爭(zhēng)議解決10.2.1對(duì)于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十一章一般條款11.1法律適用11.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2通知11.2.1雙方之間的任何通知或通信應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并通過(guò)郵件、快遞或掛號(hào)郵件等方式送達(dá)對(duì)方指定的地址。11.3協(xié)議的修改與補(bǔ)充11.3.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并由雙方授權(quán)代表簽署。12.4不可抗力12.4.1如果任何一方因不可抗力事件無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明，以免承擔(dān)違約責(zé)任。第十二章終止與解除12.1協(xié)議終止12.1.1在發(fā)行成功且債券全部售出后，本協(xié)議自動(dòng)終止。12.2協(xié)議解除12.2.1如果一方嚴(yán)重違約，且未能在收到對(duì)方書(shū)面通知后30天內(nèi)糾正違約行為，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議。12.3解除后果12.3.1協(xié)議解除后，雙方應(yīng)停止履行未完成的義務(wù)，并退還對(duì)方已支付的全部款項(xiàng)。第十三章適用的法律與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決13.2.1對(duì)于因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十四章其他14.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于債券發(fā)行與承銷(xiāo)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書(shū)面協(xié)議。14.2本協(xié)議的任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。14.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十五章簽字15.1甲方（發(fā)行人）簽字：_________________________（蓋章）_