銀保團(tuán)隊(duì)管理體系操作手冊(cè)

一、團(tuán)隊(duì)管理背景 2二、團(tuán)隊(duì)管理概念 2三、團(tuán)隊(duì)管理意義 2四、團(tuán)隊(duì)管理原則 3 3一、績(jī)效管理 二、日常管理 三、輔導(dǎo)訓(xùn)練 四、項(xiàng)目運(yùn)作 五、總體評(píng)估 第三章功能組運(yùn)作之介紹 一、功能組定義 二、功能組運(yùn)作意義 三、功能組運(yùn)作原則 四、功能組組織架構(gòu) 五、功能組組建流程 六、功能組工作職責(zé) 七、功能組管理機(jī)制 一、團(tuán)隊(duì)管理工具列表 二、團(tuán)隊(duì)管理配套工具 一、團(tuán)隊(duì)管理背景生轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目運(yùn)作需要團(tuán)隊(duì)協(xié)同。為適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境，銀行方要求（二）團(tuán)隊(duì)管理基礎(chǔ)薄弱：銀保組織架構(gòu)、管理力量相對(duì)較薄弱，基層單位組訓(xùn)、職場(chǎng)經(jīng)理等崗位缺失，身兼多崗現(xiàn)象較為突出。原有客（三）團(tuán)隊(duì)發(fā)展動(dòng)力不足：銀保“內(nèi)勤主導(dǎo)”的保姆式管理模式，造成客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力不足，團(tuán)隊(duì)發(fā)展遭遇瓶頸?！皟?nèi)勤督導(dǎo)、外勤主導(dǎo)”新的管理模式，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理，提升客戶(hù)經(jīng)二、團(tuán)隊(duì)管理概念經(jīng)理隊(duì)伍團(tuán)隊(duì)化、自主化發(fā)展的體現(xiàn)。是以客戶(hù)經(jīng)理主管為主導(dǎo)、以功能組為依托，通過(guò)“績(jī)效管理”“日常管理”“輔導(dǎo)訓(xùn)練”“項(xiàng)目運(yùn)作”四個(gè)板塊運(yùn)作，激發(fā)屬員潛能、提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作、協(xié)助團(tuán)隊(duì)問(wèn)題三、團(tuán)隊(duì)管理意義（一）提升客戶(hù)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)水平，提高團(tuán)隊(duì)運(yùn)作成效；（二）強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)管理主管履職，推進(jìn)銀保管理轉(zhuǎn)型；（一）堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向；（二）堅(jiān)持實(shí)用導(dǎo)向;（三）堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向；團(tuán)隊(duì)管理體系主要包括“績(jī)效管理”、“日常管理”、“輔導(dǎo)訓(xùn)練”、“項(xiàng)目運(yùn)作”四大板塊，依托功能組開(kāi)展相對(duì)應(yīng)的自我一、績(jī)效管理績(jī)效管理是培養(yǎng)和鍛煉團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)、能力和水平的統(tǒng)領(lǐng)，通過(guò)雙向聯(lián)動(dòng)合理規(guī)劃客戶(hù)經(jīng)理職場(chǎng)（團(tuán)隊(duì)）發(fā)展目標(biāo)，對(duì)隊(duì)伍、業(yè)務(wù)和管理指標(biāo)進(jìn)行有效的追蹤，掌握經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管理狀況，并通過(guò)績(jī)效評(píng)估對(duì)存在的問(wèn)題和差距進(jìn)行常態(tài)和總體評(píng)估，提出有（一）全預(yù)算：1、全預(yù)算目標(biāo)：（1）自上而下后自下而上，形成上下同欲；全預(yù)算路徑一：收入提升路徑全預(yù)算路徑二：職級(jí)晉升路徑3、全預(yù)算步驟：4、全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)果：周預(yù)算進(jìn)度達(dá)成（二）經(jīng)營(yíng)分析是指通過(guò)周計(jì)劃的制定、追蹤與分析，并以此作為職場(chǎng)、團(tuán)隊(duì)績(jī)1、經(jīng)營(yíng)分析目標(biāo)：2、經(jīng)營(yíng)分析方法：；（；（3、經(jīng)營(yíng)分析步驟：隊(duì)目標(biāo)規(guī)劃（團(tuán)隊(duì)保費(fèi)、網(wǎng)點(diǎn)舉績(jī)、人員舉績(jī)等）。力求周工作模式（2）周目標(biāo)追蹤：對(duì)團(tuán)隊(duì)周目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行追蹤、分析，并以此（4）經(jīng)營(yíng)分析標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)作頻次：每周一次二、日常管理（一）出勤管理早、夕會(huì)運(yùn)作，可以營(yíng)造積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍，宣導(dǎo)落實(shí)各項(xiàng)政策，1、出勤管理目標(biāo)：2、出勤管理方法：3、出勤管理步驟：；（；（（4）及時(shí)考勤公示；（5）評(píng)估考勤結(jié)果4、出勤管理標(biāo)準(zhǔn)：），（二）活動(dòng)量管理“客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系”活動(dòng)量要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)和隊(duì)伍的動(dòng)態(tài)1、活動(dòng)量管理目標(biāo)：；（2、活動(dòng)量管理方法：3、活動(dòng)量管理步驟：；（4、活動(dòng)量管理標(biāo)準(zhǔn)：三、輔導(dǎo)訓(xùn)練（一）銷(xiāo)售輔導(dǎo)是指團(tuán)隊(duì)主管收集并分析客戶(hù)經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)或自展銷(xiāo)售過(guò)程中存2、銷(xiāo)售輔導(dǎo)方法：；（；（3、銷(xiāo)售輔導(dǎo)步驟：4、銷(xiāo)售輔導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)作頻率：按需制定（二）增員面談是指是指團(tuán)隊(duì)主管為隊(duì)伍持續(xù)發(fā)展，對(duì)屬員進(jìn)行增員意愿激發(fā)，1、增員面談目標(biāo)：；（2、增員面談方法：（1）以身作則法，主管帶頭；（2）職崖規(guī)劃法，利益撬動(dòng)；（3）他山之石法，旁敲側(cè)擊；3、增員面談步驟：；（；（4、增員面談標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)作頻率：按需制定四、項(xiàng)目運(yùn)作項(xiàng)目運(yùn)作是指團(tuán)隊(duì)共同完成的有著明確目標(biāo)或目的的組織活動(dòng)，在特定的時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)算、資源限定內(nèi)想要實(shí)現(xiàn)的一個(gè)短期目標(biāo)的1、項(xiàng)目運(yùn)作目標(biāo)：（1）增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力；2、項(xiàng)目運(yùn)作方法：（1）小團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)作；（2）引入功能組運(yùn)作；3、項(xiàng)目運(yùn)作步驟：4、項(xiàng)目運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)作頻率：按需制定5、團(tuán)隊(duì)管理總體評(píng)估：績(jī)效管理板塊全預(yù)算經(jīng)營(yíng)分析周評(píng)估1次進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)1次經(jīng)營(yíng)分析會(huì)出勤管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)作早夕會(huì)不低于3次活動(dòng)量1次活動(dòng)日志檢查輔導(dǎo)訓(xùn)練銷(xiāo)售輔導(dǎo)增員面談1人1次銷(xiāo)售輔導(dǎo)1次增員面談項(xiàng)目運(yùn)作項(xiàng)目組織1次活動(dòng)組織一、功能組定義：客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)中，應(yīng)設(shè)立績(jī)效管理、日常管理、輔導(dǎo)訓(xùn)練、項(xiàng)目運(yùn)作二、功能組運(yùn)作意義：（一）功能組是客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍“團(tuán)隊(duì)管理”落地執(zhí)行的實(shí)施主體。三、功能組運(yùn)作原則：四、功能組組織架構(gòu)：根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀，遵循“急用先行，階段推進(jìn)”的組建思功能組板塊構(gòu)成功能組板塊構(gòu)成項(xiàng)目運(yùn)作、日常管理項(xiàng)目運(yùn)作、日常管理、輔導(dǎo)訓(xùn)練項(xiàng)目運(yùn)作、日常管理、輔導(dǎo)訓(xùn)練、績(jī)效管理功能組成員構(gòu)成專(zhuān)員功能組（含組長(zhǎng)、專(zhuān)員）功能組（含組長(zhǎng)、專(zhuān)員）團(tuán)隊(duì)規(guī)模五、功能組組建流程：六、功能組工作職責(zé)：七、功能組管理機(jī)制：（一）流動(dòng)機(jī)制：（二）激勵(lì)機(jī)制：功能組激勵(lì)機(jī)制（參考）：職場(chǎng)設(shè)置功能組榮譽(yù)墻功能組輪換機(jī)制獲得成長(zhǎng)機(jī)會(huì)優(yōu)秀功能組和組員榮譽(yù)表彰優(yōu)先培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)給予功能組一定組織運(yùn)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)展形式多樣的團(tuán)康活動(dòng)（三）培訓(xùn)機(jī)制：（四）考評(píng)機(jī)制：一、團(tuán)隊(duì)管理體系工具列表：二、團(tuán)隊(duì)管理體系工具包：配套工具配套工具客戶(hù)經(jīng)理（個(gè)人）全預(yù)算表客戶(hù)經(jīng)理主管（團(tuán)隊(duì)）全預(yù)算表團(tuán)隊(duì)周工作計(jì)劃表團(tuán)隊(duì)KPI分析表早夕會(huì)出勤制度出勤記錄表周早夕會(huì)行事歷客戶(hù)經(jīng)