2025年我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)展望

2025年我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)展望【內(nèi)容提要】預(yù)計(jì)2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)將保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，裝備技術(shù)水平持續(xù)提高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，支持政策相繼落地見效，先行先試示范多點(diǎn)開花。但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平仍有待提升，關(guān)鍵材料、核心零部件和低空智聯(lián)技術(shù)亟需進(jìn)一步突破，低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亟待進(jìn)一步完善，可持續(xù)低空應(yīng)用場(chǎng)景仍需進(jìn)一步探索。建議在低空裝備、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力?！娟P(guān)鍵詞】低空經(jīng)濟(jì) 發(fā)展形勢(shì) 展望2024年，我國低空經(jīng)濟(jì)在探索中持續(xù)推進(jìn)發(fā)展，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國低空要素發(fā)展持續(xù)向好，已在新疆、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等多個(gè)區(qū)域取得示范成效。賽迪研究院研判，2025年低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展有望持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，低空產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在短板制約低空經(jīng)濟(jì)規(guī)?；l(fā)展，面臨低空裝備制造技術(shù)體系不健全、低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局不夠完善、低空運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)化發(fā)展不足等問題，建議從推進(jìn)低空裝備科技創(chuàng)新、完善低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局，以及推動(dòng)場(chǎng)景牽引工作機(jī)制等方面發(fā)力，促進(jìn)我國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一、對(duì)2025年形勢(shì)的基本判斷（一）我國低空經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2024年，整體來看，我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體仍處于起步階段。通過政策引領(lǐng)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同模式，一方面在政策法規(guī)、資金、空域開放等方面給予支持，另一方面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同合作，低空經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)賽迪顧問測(cè)算，2023年我國低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5059.5億元，2024年預(yù)計(jì)可達(dá)6702.5億元。其中，低空航空器制造和低空運(yùn)營服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模占比接近55，間接引質(zhì)產(chǎn)生的其他領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)貢獻(xiàn)接近40，低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障環(huán)節(jié)的貢獻(xiàn)度較低，存在極大發(fā)展?jié)摿?。前沿賽道方面，民用無人機(jī)成為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型，根據(jù)中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2024年8月底，我國無人機(jī)實(shí)名登記數(shù)達(dá)198.7萬架，頒發(fā)無人機(jī)駕駛員執(zhí)照22萬本，相比2023年底分別增加56.8和13.9；電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，據(jù)賽迪顧問測(cè)算，2023年我國eVTOL規(guī)模達(dá)到9.8億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到32億元，同比增長(zhǎng)率分別為和228.2。展望2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間廣闊。相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)研發(fā)投入以及政策推進(jìn)都將持續(xù)加碼，低空企業(yè)將加速商業(yè)化進(jìn)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。據(jù)賽迪顧問預(yù)估，2025年我國低空經(jīng)濟(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8591.7億元。低空經(jīng)濟(jì)有望邁向一個(gè)新的發(fā)展高度，成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中極具活力與潛力的新興力量。（二）我國低空要素發(fā)展持續(xù)向好技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。專利方面，我國是全球民用無人機(jī)第一大專利技術(shù)來源國，同時(shí)國內(nèi)眾多企業(yè)在eVTOL領(lǐng)域積極布局專利申請(qǐng)。創(chuàng)新產(chǎn)品接連發(fā)布。無人機(jī)領(lǐng)域，大疆運(yùn)載無人機(jī)DJIFlyCart30(FC30)正式獲得中國民航局頒發(fā)的型號(hào)合格證，奠定其安全商業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)；北京遠(yuǎn)度科技ZT-120V、深圳豐翼方舟ARK40、浙江華奕航空科技HY600和珠海紫燕灰鯨G1等大中型無人機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品也接連取得特殊適航證。eVTOL領(lǐng)域，億航智能EH216-S獲得民航局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，使其成為eVTOL行業(yè)首個(gè)“三證齊全”的研發(fā)制造企業(yè)，EH216-S還成功搭載高能量密度固態(tài)電池完成全球首個(gè)單次不間斷飛行測(cè)試；峰飛航空V2000CG獲得民航局頒發(fā)的型號(hào)合格證，成為全球首個(gè)通過型號(hào)合格認(rèn)證的噸級(jí)以上eVTOL；珠海航展上，創(chuàng)新采用分體式設(shè)計(jì)的小鵬匯天“陸地航母”在世界范圍內(nèi)首次公開展飛，斬獲訂單超2000臺(tái)。低空新型基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。為推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，多地加快通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。深圳計(jì)劃到2026年建成1200個(gè)以上低空起降點(diǎn)；浙江計(jì)劃至2027年省內(nèi)A類通用機(jī)場(chǎng)達(dá)到20個(gè)，公共無人機(jī)起降場(chǎng)達(dá)150個(gè)，年低空飛行量達(dá)到200萬小時(shí)，國家級(jí)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)試點(diǎn)數(shù)量達(dá)到5個(gè)，省級(jí)低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)數(shù)量達(dá)到11個(gè)。飛行服務(wù)設(shè)施方面，民航局已批準(zhǔn)建立民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)17個(gè)、試驗(yàn)基地3個(gè)，覆蓋城市、海島、支線物流、綜合應(yīng)用拓展等場(chǎng)景?？沼蚬芾矸矫?，國家空管委在多地啟動(dòng)低空空域管理改革試點(diǎn)，適飛空域逐步劃設(shè)和擴(kuò)大。政策扶持力度逐漸加大。國家密集出臺(tái)了一系列法律法規(guī)，如工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030應(yīng)用場(chǎng)景的規(guī)范管理等方面細(xì)化政策制定；多地政府也紛紛發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策性文件，目前全國已有45個(gè)城市啟動(dòng)了低空經(jīng)濟(jì)的政策規(guī)劃。（三）我國低空先行先試示范區(qū)多點(diǎn)開花，有望實(shí)現(xiàn)區(qū)域性規(guī)?；\(yùn)營我國低空經(jīng)濟(jì)先行先試舉措已在新疆、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等地取得示范成效。下一步，中央空管委將在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶這六個(gè)城市開展電動(dòng)垂直起降飛行器試點(diǎn)。各重點(diǎn)地區(qū)依托自身資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和應(yīng)用場(chǎng)景探索多樣化發(fā)展道路。新疆獨(dú)特的資源稟賦和區(qū)位特征為其發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)提供了基礎(chǔ)優(yōu)粵港澳大灣區(qū)集聚大疆創(chuàng)新、豐翼科技等1500余家低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，依靠良好的科技創(chuàng)新生態(tài)，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)與低空經(jīng)濟(jì)深度融合取得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，大灣區(qū)的金融、物流、電子信息等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)配套。深圳消費(fèi)級(jí)無人機(jī)占全球70市場(chǎng)份額，工業(yè)級(jí)無人機(jī)占全球50市場(chǎng)份額，已形成全球領(lǐng)先的低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模。長(zhǎng)三角一體化協(xié)同推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。長(zhǎng)三角在民用航空、人工智能、集成電路等領(lǐng)域構(gòu)建了全國領(lǐng)先的技術(shù)體系，為低空經(jīng)濟(jì)與智能化技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)壬疃热诤咸峁?qiáng)有力支撐。長(zhǎng)三角科研、制造與資金優(yōu)勢(shì)突出，通過產(chǎn)業(yè)鏈的上下游協(xié)同，推動(dòng)整個(gè)長(zhǎng)三角低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張，并通過成立長(zhǎng)三角低空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完善產(chǎn)學(xué)研用一體化合作模式，健全跨區(qū)域低空產(chǎn)業(yè)鏈。二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題（一）低空裝備制造技術(shù)體系亟待健全盡管我國在無人機(jī)、eVTOL等領(lǐng)域具備技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，涌現(xiàn)了如大疆創(chuàng)新、億航智能等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在全球市場(chǎng)占據(jù)顯著份額,且具有一定的制造成本優(yōu)勢(shì)。但我國高性能輕量化材料和復(fù)雜結(jié)構(gòu)制造工藝的研發(fā)和應(yīng)用尚不足，復(fù)雜環(huán)境下的精準(zhǔn)感知、路徑規(guī)劃和多機(jī)協(xié)同等智能化關(guān)鍵技術(shù)尚未突破，部分關(guān)鍵零部件如飛控、導(dǎo)航等仍較高程度依賴進(jìn)口，高能量密度航空電池、高效航空電機(jī)等動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。這些關(guān)鍵技術(shù)的短板和裝備體系的不完善制約低空裝備的大規(guī)模應(yīng)用，對(duì)低空飛行的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、安全性等方面造成了挑戰(zhàn)。（二）低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局亟待加快完善低空飛行活動(dòng)日益增加，對(duì)低空運(yùn)營效率需求逐漸提高，網(wǎng)聯(lián)安全和數(shù)據(jù)安全問題逐步顯現(xiàn)，均對(duì)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管服務(wù)環(huán)境提出了更高要求。當(dāng)前，我國低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍處于發(fā)展早期，存在數(shù)量不足、供需錯(cuò)位和使用受限等問題。亟需構(gòu)建空、天、地多網(wǎng)融合，通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、服務(wù)一體的智能網(wǎng)聯(lián)低空產(chǎn)業(yè)新型監(jiān)管和服務(wù)模式，亟待加快低空智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)突破。同時(shí)，對(duì)起降場(chǎng)地、配套服務(wù)、維修保障等也提出了新需求，亟需有序高效推進(jìn)起降點(diǎn)、充電設(shè)施、維修保障、氣象服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施和資源保障能力布局和建設(shè)。（三）低空運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境亟待引導(dǎo)培育低空運(yùn)營環(huán)節(jié)是拉動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)最核心的環(huán)節(jié)，當(dāng)前我國低空運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)尚未成熟，市場(chǎng)主體實(shí)力仍顯薄弱，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，受傳統(tǒng)通航市場(chǎng)需求不穩(wěn)定、市場(chǎng)規(guī)模小等因素影響，我國多數(shù)傳統(tǒng)通航運(yùn)營企業(yè)業(yè)績(jī)虧損，未孕育出成熟的商業(yè)盈利模式，相關(guān)飛行活動(dòng)以培訓(xùn)為主，消費(fèi)類飛行服務(wù)占比較低，與美歐等國普遍60以上的消費(fèi)類飛行服務(wù)占比差距較大，而民用無人機(jī)中圍繞輕小型無人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)較為分散，大多數(shù)大中型無人機(jī)、eVTOL等新型低空航空器受適航進(jìn)度影響尚未開展商業(yè)化應(yīng)用。三、應(yīng)采取的對(duì)策建議（一）推動(dòng)低空裝備科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展加快技術(shù)與裝備創(chuàng)新，構(gòu)建滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景需求、低成本、高可靠、高安全的低空裝備產(chǎn)品體系。國家層面，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，整合優(yōu)化科技資源配置，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，加強(qiáng)低空領(lǐng)域基礎(chǔ)研究，建設(shè)重大科技創(chuàng)新平臺(tái)；企業(yè)層面，提升低空航空器整機(jī)和零部件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，通過財(cái)稅優(yōu)惠等政策激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入力度，集中力量整合提升一批關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)，支持產(chǎn)業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，完善企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系；人才層面，培養(yǎng)高水平低空人才隊(duì)伍，完善人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)體制，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造生態(tài)保護(hù)人才創(chuàng)新收益。（二）推進(jìn)低空新型基礎(chǔ)設(shè)施體系化布局與建設(shè)一是完善政策與監(jiān)管體系。優(yōu)化低空空域管理，推進(jìn)低空空域分類分級(jí)精細(xì)化管理，明確使用規(guī)則，建立覆蓋全國的低空飛行運(yùn)行保障機(jī)制，制定低空新型基礎(chǔ)設(shè)施與交通、通信、物流等領(lǐng)域的跨行業(yè)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)。二是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的整體規(guī)劃與布局。構(gòu)建關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、低空航線、低空區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的“點(diǎn)-線-面”體系化網(wǎng)絡(luò)布局，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，分區(qū)、分類推進(jìn)低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是推動(dòng)低空基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。圍繞低空智聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)5G-A、低軌衛(wèi)星、北斗系統(tǒng)等在低空領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)研發(fā)與融合應(yīng)用。同時(shí)，結(jié)合應(yīng)用需求，研究低空飛行活動(dòng)相關(guān)無線電專用頻譜資源分配與技術(shù)路線選擇等關(guān)鍵問題。（三）推動(dòng)完善“低空+”場(chǎng)景牽引工作機(jī)制一是因地制宜謀劃重大低空應(yīng)用