2024年證券發(fā)行與承銷獨(dú)家保薦協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年證券發(fā)行與承銷獨(dú)家保薦協(xié)議本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1證券1.2發(fā)行人1.3保薦人1.4獨(dú)家保薦1.5承銷商第二條：保薦服務(wù)內(nèi)容2.1保薦人義務(wù)2.2發(fā)行籌備2.3審核與合規(guī)2.4發(fā)行過(guò)程管理2.5信息披露第三條：獨(dú)家保薦的條款3.1獨(dú)家保薦的范圍3.2排他性條款3.3保薦期限3.4保薦費(fèi)用第四條：承銷商的義務(wù)4.1承銷商的選擇4.2承銷商的職責(zé)4.3承銷商的權(quán)益第五條：發(fā)行價(jià)格與數(shù)量5.1發(fā)行價(jià)格的確定5.2發(fā)行數(shù)量的確定第六條：發(fā)行方式與時(shí)間6.1發(fā)行方式6.2發(fā)行時(shí)間第七條：合同的生效與終止7.1合同生效條件7.2合同終止條件第八條：違約責(zé)任8.1保薦人違約8.2發(fā)行人違約8.3承銷商違約第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2適用法律第十條：機(jī)密信息保護(hù)10.1保密義務(wù)10.2信息范圍10.3例外情況第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充內(nèi)容第十二條：權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓12.1權(quán)利轉(zhuǎn)讓12.2義務(wù)轉(zhuǎn)讓第十三條：第三方受益13.1第三方受益人13.2第三方權(quán)利第十四條：附則14.1合同的附件14.2合同的簽字蓋章14.3合同的生效日期第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1證券本合同所稱證券，是指發(fā)行人根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的規(guī)定，擬發(fā)行的股票、債券、權(quán)證、存托憑證或其他證券品種。1.2發(fā)行人本合同所稱發(fā)行人，是指根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的規(guī)定，有權(quán)發(fā)行證券的公司或其他主體。1.3保薦人本合同所稱保薦人，是指根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的規(guī)定，承擔(dān)證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。1.4獨(dú)家保薦本合同所稱獨(dú)家保薦，是指保薦人作為發(fā)行人唯一的保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)發(fā)行人本次證券發(fā)行的保薦工作。1.5承銷商本合同所稱承銷商，是指根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的規(guī)定，承擔(dān)證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。第二條：保薦服務(wù)內(nèi)容2.1保薦人義務(wù)（1）對(duì)發(fā)行人的資格、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)等方面進(jìn)行盡職調(diào)查；（2）協(xié)助發(fā)行人制定發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式等；（3）負(fù)責(zé)發(fā)行文件的編制和審核，確保發(fā)行文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（4）組織發(fā)行人進(jìn)行路演、投資者交流會(huì)等活動(dòng)，推廣發(fā)行人的證券；（5）協(xié)調(diào)發(fā)行人與證券交易所、證券監(jiān)管部門的關(guān)系，確保發(fā)行過(guò)程的順利進(jìn)行；（6）其他與中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門規(guī)定相關(guān)的保薦義務(wù)。2.2發(fā)行籌備保薦人應(yīng)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行發(fā)行籌備，包括：（1）制定發(fā)行方案；（2）編制發(fā)行文件；（3）辦理發(fā)行前的審批手續(xù)；（4）確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量；（5）選擇承銷商；（6）其他與發(fā)行籌備相關(guān)的事宜。2.3審核與合規(guī)保薦人應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)等方面進(jìn)行審核，確保發(fā)行人符合中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的規(guī)定。2.4發(fā)行過(guò)程管理保薦人應(yīng)負(fù)責(zé)發(fā)行過(guò)程的管理，包括：（1）組織發(fā)行文件的披露；（2）協(xié)調(diào)發(fā)行人與承銷商、證券交易所、證券監(jiān)管部門的關(guān)系；（3）監(jiān)督發(fā)行人的信息披露義務(wù)；（4）處理發(fā)行過(guò)程中的突發(fā)事件；（5）其他與發(fā)行過(guò)程管理相關(guān)的事宜。2.5信息披露保薦人應(yīng)協(xié)助發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，包括：（1）制定信息披露計(jì)劃；（2）編制信息披露文件；（3）及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露發(fā)行人的信息；（4）其他與信息披露相關(guān)的事宜。第三條：獨(dú)家保薦的條款3.1獨(dú)家保薦的范圍保薦人作為發(fā)行人的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本次證券發(fā)行的保薦工作，包括但不限于發(fā)行籌備、審核與合規(guī)、發(fā)行過(guò)程管理、信息披露等。3.2排他性條款在合同有效期內(nèi)，發(fā)行人不得與其他保薦機(jī)構(gòu)就本次證券發(fā)行進(jìn)行接觸、協(xié)商或簽訂任何協(xié)議。3.3保薦期限保薦期限自合同簽訂之日起至發(fā)行人本次證券發(fā)行完成之日止。3.4保薦費(fèi)用保薦費(fèi)用為保薦人在保薦過(guò)程中提供服務(wù)所收取的費(fèi)用，具體金額和支付方式詳見合同附件。第四條：承銷商的義務(wù)4.1承銷商的選擇發(fā)行人應(yīng)選擇具備證券承銷業(yè)務(wù)資格的承銷商，并與之簽訂承銷協(xié)議。4.2承銷商的職責(zé)（1）協(xié)助發(fā)行人制定發(fā)行方案；（2）參與發(fā)行文件的編制和審核；（3）協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露；（4）組織發(fā)行人的路演、投資者交流會(huì)等活動(dòng)；（5）按照約定的承銷方式、承銷數(shù)量和承銷價(jià)格銷售證券；（6）其他與承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的事宜。4.3承銷商的權(quán)益承銷商根據(jù)約定的承銷數(shù)量和承銷價(jià)格，享有證券發(fā)行所得款項(xiàng)的收取權(quán)，并按照約定支付給發(fā)行人。第五條：發(fā)行價(jià)格與數(shù)量5.1發(fā)行第八條：違約責(zé)任8.1保薦人違約保薦人違反本合同的約定，導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償發(fā)行人的經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等。8.2發(fā)行人違約發(fā)行人違反本合同的約定，導(dǎo)致保薦人遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償保薦人的經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等。8.3承銷商違約承銷商違反本合同的約定，導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償發(fā)行人的經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等。第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條：機(jī)密信息保護(hù)10.1保密義務(wù)各方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露。10.2信息范圍機(jī)密信息包括但不限于發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、客戶信息等，保薦人的盡職調(diào)查報(bào)告、發(fā)行方案等，承銷商的商業(yè)計(jì)劃、營(yíng)銷策略等。10.3例外情況法律法規(guī)、證券交易所、證券監(jiān)管部門等有權(quán)機(jī)關(guān)要求披露的，或者為履行本合同約定的事宜而必須披露的，不受本保密條款的限制。第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件本合同的修改應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。11.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由各方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十二條：權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓12.1權(quán)利轉(zhuǎn)讓未經(jīng)各方同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2義務(wù)轉(zhuǎn)讓未經(jīng)各方同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第十三條：第三方受益13.1第三方受益人本合同涉及的第三方受益人包括但不限于證券交易所、證券監(jiān)管部門等。13.2第三方權(quán)利第三方受益人根據(jù)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定等有權(quán)要求各方履行合同約定的義務(wù)，并享有相應(yīng)的權(quán)利。第十四條：附則14.1合同的附件本合同附件包括但不限于保薦服務(wù)費(fèi)用明細(xì)、承銷協(xié)議、發(fā)行方案等。14.2合同的簽字蓋章本合同自各方簽字蓋章之日起生效。14.3合同的生效日期本合同的生效日期為簽字蓋章之日起。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的，與本合同無(wú)關(guān)的法人、其他組織或者個(gè)人。1.2第三方范圍第三方包括但不限于證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券監(jiān)管部門、投資者等。第二條：第三方介入的情形2.1第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等；（2）證券交易所、證券監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行人、保薦人、承銷商的監(jiān)管；（3）投資者參與證券發(fā)行，包括申購(gòu)、持有、交易等；（4）其他與證券發(fā)行、承銷、交易相關(guān)的情形。第三條：第三方責(zé)任的界定3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)依法履行其職責(zé)，如違反法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定等，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方根據(jù)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定等有權(quán)要求甲乙方履行合同約定的義務(wù)，并享有相應(yīng)的權(quán)利。第四條：第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定等確定。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額可根據(jù)甲乙方協(xié)商一致進(jìn)行調(diào)整，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第五條：甲乙方的義務(wù)5.1甲乙方的信息披露義務(wù)甲乙方應(yīng)依法履行信息披露義務(wù)，確保第三方了解證券發(fā)行的相關(guān)情況。5.2甲乙方的合規(guī)義務(wù)甲乙方應(yīng)遵守法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定，確保第三方合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。第六條：甲乙方的權(quán)利6.1甲乙方的監(jiān)督權(quán)甲乙方有權(quán)對(duì)第三方履行合同約定的義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。6.2甲乙方的求償權(quán)甲乙方在第三方違反法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定導(dǎo)致?lián)p失時(shí)，有權(quán)向第三方追償。第七條：爭(zhēng)議解決7.1第三方爭(zhēng)議解決第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2第三方爭(zhēng)議與甲乙方關(guān)系的處理第三方爭(zhēng)議不影響甲乙方根據(jù)本合同履行各自的義務(wù)。第八條：附件與簽字蓋章8.1附件本合同附件包括但不限于第三方介入的具體情況、第三方責(zé)任限額的確定依據(jù)等。8.2簽字蓋章本合同自甲乙方簽字蓋章之日起生效。8.3生效日期本合同的生效日期為簽字蓋章之日起。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：保薦服務(wù)費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)列出保薦人提供服務(wù)所需費(fèi)用的詳細(xì)項(xiàng)目和金額，包括盡職調(diào)查費(fèi)、發(fā)行籌備費(fèi)、信息披露費(fèi)等。附件二：承銷協(xié)議具體規(guī)定承銷商的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，包括承銷數(shù)量、承銷價(jià)格、承銷方式等。附件三：發(fā)行方案詳細(xì)規(guī)劃證券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等。附件四：第三方介入的具體情況列出第三方介入本合同的情形和具體職責(zé)，包括但不限于證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券監(jiān)管部門、投資者等。附件五：第三方責(zé)任限額的確定依據(jù)根據(jù)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定等，明確第三方責(zé)任限額的具體標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.保薦人未能按照約定時(shí)間完成盡職調(diào)查或提供虛假信息；2.發(fā)行人未能按照約定時(shí)間完成發(fā)行籌備或提供虛假信息；3.承銷商未能按照約定完成證券承銷或提供虛假信息；4.第三方未能按照約定履行其職責(zé)或提供虛假信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，確定違約責(zé)任的大??；2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的間接經(jīng)濟(jì)損失；4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的其他損失。示例說(shuō)明：如保薦人未能在約定時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查，導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失，保薦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償發(fā)行人的直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.證券：指股票、債券、權(quán)證、存托憑證或其他證券品種，根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的規(guī)定。2.發(fā)行人：指有權(quán)發(fā)行證券的公司或其他主體，根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管