2025年房產(chǎn)行業(yè)報(bào)告【360營銷學(xué)院】

2018房產(chǎn)行業(yè)報(bào)告By360DigitalMarketing030201目錄030201房產(chǎn)行業(yè)概況房產(chǎn)行業(yè)概況分城市行業(yè)概況分城市行業(yè)概況人群特征分析人群特征分析01目錄01房產(chǎn)行業(yè)概況房產(chǎn)行業(yè)概況史上最嚴(yán)調(diào)控政策下，中國房產(chǎn)市場交易量持續(xù)下滑截止2018年3月，超過40個(gè)城市與部門發(fā)布2018過50次，調(diào)控力度遠(yuǎn)超2017年。數(shù)據(jù)來源：易觀中國房產(chǎn)市場進(jìn)入存量時(shí)代，二手房交易占比持續(xù)攀升2015年，我國家庭戶均擁有住房1.08套；2016年人均住房建筑面積為40.8平方米；2017年全國商品房交易額15萬億，其中二手房交易5存量時(shí)代。數(shù)據(jù)來源：易觀搜索流量進(jìn)入穩(wěn)定期移動搜索漲勢喜人搜索端整體流量相對穩(wěn)定，房產(chǎn)行業(yè)變化浮動較小；移動端流量漲勢喜人，18年上半年同比增長率超過100%2016-2018年房產(chǎn)行業(yè)檢索趨勢TOP詞 房產(chǎn)行業(yè)房產(chǎn)行業(yè)：17年同比增長率房產(chǎn)行業(yè)移動搜索：18年H1同比增長率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月18年360移動搜索持續(xù)增量7月環(huán)比增長率達(dá)59%360搜索開啟移動時(shí)代，18年上半年同比增長率超過100%；18年7月全面增量，環(huán)比增長59%，8月持續(xù)提升5%；2016-2018年房產(chǎn)行業(yè)移動檢索趨勢TOP詞-移動 房產(chǎn)行業(yè)-移動房產(chǎn)行業(yè)移動搜索：18年H1同比增長率10018年7月環(huán)比增長率59 18年8月環(huán)比增長率52月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2017.2月-2018.8月商品房關(guān)注量占比達(dá)84% 18Q2同比增長3.6%外房產(chǎn)等；商品房占比達(dá)84%，18Q2同比增長率3.6%；不同房產(chǎn)類型占比商品房 其他 商業(yè)地產(chǎn)

2016-2018年不同房產(chǎn)類型檢索趨勢商品房 辦公用房 其他15%1%84%

1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月2016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月接近6成房產(chǎn)行業(yè)人群通過平臺詞檢索相關(guān)信息平臺詞 樓盤位置詞

通用詞分詞性檢索占比平臺詞 樓盤位置詞通用詞 人群詞價(jià)格詞 品牌詞3%品牌詞價(jià)格詞人群詞3%品牌詞價(jià)格詞人群詞4%13%18%

59%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月二手房關(guān)注度持續(xù)增加租房關(guān)注量趨于平穩(wěn)18Q2二手房同比增長率9%，環(huán)比增長率16%；租房18Q2同比增長率1.3%，新房同比增長率4.4%，別墅同比下降25.3%；各細(xì)分市場檢索占比

2016-2018年細(xì)分市場檢索趨勢二手房

租房 新房 別墅

二手房 租房 新房 別墅5%4%40%

51%

1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月2016年

2017年

2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月二手房關(guān)注占比持續(xù)提升租房關(guān)注比例縮減18年開始二手房關(guān)注占比超過55%；同時(shí)，租房的關(guān)注占比持續(xù)減弱，18Q2為36%；2016-2018年細(xì)分市場檢索占比趨勢變化二手房 租房 新房 別墅%

%

% %

4%5%38%

5%6%37%

5%5%40%

%

%

%36%40%50%

44%47%

46%46%

42%48%

52%

52%

50%

36%54%

36%55%

55%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q22016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月二手房：更關(guān)注通用需求及平臺二手房人群對通用詞及平臺詞的檢索量超過9成；18Q2開始二手房人群對平臺的關(guān)注超過通用需求；關(guān)注二手房不同詞性檢索占比變化趨勢通用詞

平臺詞

人群詞

價(jià)格詞6%5%4%4%4%4%4%3%3%3%3%42%42%41%37%37%40%43%46%45%49%49%58%58%54%55%52%53%53%50%51%47%47%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月二手房平臺集中化58及安居客增長明顯58同城關(guān)注占比增長較快，18Q2開始占比超過40%；鏈家關(guān)注占比逐步減少，同時(shí)安居客占比提升，18Q2開始占比超過16%；二手房在不同平臺檢索占比變化趨勢58同城 其他 鏈家 房天下 安居客 我愛我家 中原 貝殼找房4% 3% 5% 5% 4% 2% 2% 3% 2% 1% 1%13%13%19%20%33%33%10% 13% 9% 8% 9% 9% 13%13%19%20%33%33%14%25%29%18%

19%

19%

11%20%33%23%

11%20%28%27%

11%19%28%31%

12%14%31%31%

10%12%34%34%

10%13%26%36%

9%12%20%41%

8%12%19%43%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月租房：通用需求逐步減弱人群詞占比逐步提升通用詞檢索占比逐步萎縮，17Q2開始降到30%以下，18Q3僅為27%；同時(shí)人群詞關(guān)注量逐步提升，更多人開始關(guān)注租賃合同、租房注意事項(xiàng)等相關(guān)內(nèi)容；關(guān)注租房不同詞性檢索占比變化趨勢平臺詞

通用詞

人群詞

價(jià)格詞17%

16%

14%

14%

16%

21%

20%

20%

19%

23%

22%31%

34%

38%

43%

37%

28%

27%

26%

27%

26%

27%52%

50%

48%

43%

47%

51%

53%

54%

54%

51%

51%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月58趕集逐步搶占租房份額18Q3接近5成58同城份額持續(xù)提升，18Q3占比已達(dá)39%；租房在不同平臺檢索占比變化趨勢其他 58同城 趕集網(wǎng) 自如 鏈家 安居客3% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 4%8% 8% 7% 7% 8% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 8% 8% 7% 7% 8% 10% 9% 9% 7% 7%13% 13% 14% 13% 12% 10% 9% 14% 11% 11% 10%31% 30% 27% 24% 31% 37% 36% 35% 36% 38% 39%41%

43%

45%

49%

45%

41%

42%

40%

38%

36%

35%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月新房：樓盤詞及價(jià)格詞檢索占比逐步升高關(guān)注新房的人群關(guān)注度越發(fā)精準(zhǔn)，對樓盤及價(jià)格的關(guān)注度持續(xù)提升；關(guān)注新房不同詞性檢索占比變化趨勢通用詞

樓盤位置詞

平臺詞

價(jià)格詞

人群詞1%13%1%10%1%11%1%8%1%8%1%8%2%8%2%7%3%8%4%6%5%5%28%32%34%39%39%41%40%40%40%25%31%60%60%56%58%57%51%51%49%49%49%49%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月關(guān)注新房的用戶主要檢索各地新房網(wǎng)用戶更多從各地新房網(wǎng)了解新房資訊；新房在不同平臺檢索占比變化趨勢1% 2% 1% 1% 1% 6%8% 9%11%93%90% 88%86%

1%1%10%88%

房天下 鏈1%7%92%

安居客1% 1% 3% 2% 5% 4% 1% 1% 5% 4% 6% 9%91% 92% 92%88% 86%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年

2017年

2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月7成商業(yè)地產(chǎn)中，寫字樓整體關(guān)注占比達(dá)7成以上；從17年開始商鋪關(guān)注量持續(xù)減少；不同商業(yè)地產(chǎn)類型占比

2016-2018年不同商業(yè)地產(chǎn)類型檢索趨勢寫字樓 商鋪 其他 寫字樓 商鋪 其他4%25%71%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月2016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月寫字樓：樓盤位置詞占比逐漸被壓縮樓盤位置詞檢索占比逐步被壓縮，仍有超過6成占比；通用詞檢索占比持續(xù)提升，18Q1開始超過20%；關(guān)注寫字樓不同詞性檢索占比變化趨勢樓盤位置詞

通用詞

品牌詞

平臺詞

價(jià)格詞3%4%5%6%6%5%6%6%7%6%6%6%6%6%6%6%5%5%6%5%5%5%12%13%15%16%17%16%18%19%20%23%25%79%77%74%73%71%71%71%69%68%66%64%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年

2017年

2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月商鋪：通用詞需求接近6成5-6成人群通過檢索通用詞了解商鋪相關(guān)信息；其次是樓盤位置詞及平臺詞，各占2成左右；關(guān)注商鋪不同詞性檢索占比變化趨勢通用詞

樓盤位置詞

平臺詞

品牌詞

價(jià)格詞23%22%

20%24%

22%25%

22%25%

23%24%

23%23%

23%24%

23%20%

20%22%

20%24%

20%23%53%

55%

52%

54%

52%

54%

52%

56%

56%

55%

57%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月02目錄02分城市行業(yè)概況分城市行業(yè)概況二手房：浙江、江蘇等地人群關(guān)注度高浙江、江蘇等地人群對二手房的關(guān)注度較高；其次天津、內(nèi)蒙等地人群高，特征明顯；二手房不同省市檢索量趨勢及TGI指數(shù)1.84TGI>1二手房 1.84TGI>1TGI<11.631.45

1.28

1.39

1.60

1.311.15

1.25

1.19

浙江北四江蘇京川

安遼上徽寧海

重天內(nèi)慶津蒙

黑吉廣龍林東江

山河湖東南北

河福陜北建西

江湖云西南南

廣山貴新甘海寧青西西西州疆肅南夏海藏?cái)?shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，說明特征在該人群占比大于特征在全網(wǎng)占比；小于1則相反關(guān)注二手房的人群中一線城市人群占比持續(xù)減少受各方政策等原因影響，二手房關(guān)注量持續(xù)升高；二手房人群關(guān)注逐步向二三線，甚至四線城市遷移；2016-2018年二手房城市等級占比趨勢圖一級 二級 三級 四級 其他4%2% 2% 16%

3% 3%16% 23%

3% 4% 5%16% 16%

5%16%24%1%13%19%44%

14%21%43%

21%41%

23%39%

42%

43%

24%43%

24%43%

24%44%

45%23%16-Q1

21%16-Q22016年

20%Q3

17%Q4

17%Q1

15%17-Q22017年

14%17-Q3

13%Q4

13%Q12018年

11%Q2數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月租房：北京、上海等一線城市關(guān)注度較高北京、上海等較高，可見一線城市人群關(guān)注租房的特征非常明顯；其次，廣東對租房的關(guān)注量較高，但小于1；租房不同省市檢索量趨勢及TGI指數(shù)租房 TGI1.881.791.881.791.20

1.51

11.1611.06

1.00

1.1北江浙上四京蘇江海川

陜安遼內(nèi)西徽寧蒙

重天新慶津疆

海青廣南海東

山河河湖福湖東南北北建南

江山廣云黑貴西西西南龍州江

吉甘寧西林肅夏藏?cái)?shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，說明特征在該人群占比大于特征在全網(wǎng)占比；小于1則相反租房整體關(guān)注量有所下降城市等級分布變化不大從整體流量趨勢來看，租房的關(guān)注量呈現(xiàn)下降趨勢；各城市等級流量分布變化幅度不大；2016-2018年租房城市等級占比趨勢圖一級 二級 三級 四級 其他2%16%

3%19%

4%21%

4%17%

4%14%

4%16%

4%

5%15%1%13%19%41%

22%39%

23%36%

24%35%

23%38%

22%39%

23%39%

15%22%39%

14%21%40%

22%40%25%

21%

18%

16%

18%

21%

19%

21%

19%

18%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q22016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月新房：浙江、江蘇、四川等地人群特征明顯浙江、江蘇、四川等地關(guān)注量及均較高；廣東、山東等地關(guān)注量高，但不高；1.25

1.49

1.07

1.30

1.18

1.02

1.66

新房不同省市檢索量趨勢及TGI指數(shù)新房 TGITGI>1 TGI<11.321.341.311.01浙江四江蘇川

湖陜安遼湖北西徽寧南

黑山重龍西慶江

天海廣山北河河津南東東京南北

上廣江福云海西西建南

內(nèi)吉貴新甘蒙林州疆肅

青寧西海夏藏?cái)?shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，說明特征在該人群占比大于特征在全網(wǎng)占比；小于1則相反新房整體關(guān)注量呈現(xiàn)上升趨勢與二手房類似，一線城市占比逐步減弱；更多三四線城市人群關(guān)注新房；2016-2018年新房城市等級占比趨勢圖1%18%

2% 3%20% 20%

3%21%19%

一級 二3%16%18%

三級 四3%17%21%

其他4%18%21%

4%19%21%

5%19%23%

6%19%23%17%49%15%16-Q1

20%43%15%16-Q22016年

20%41%17%Q3

42%15%Q4

47%16%Q1

44%14%17-Q22017年

44%13%17-Q3

43%12%Q4

42%11%Q12018年

42%10%Q2數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2016.1月-2018.8月03目錄03人群特征分析人群特征分析85后至95后本科學(xué)歷男性特征明顯相比360整體人群，關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)的男性更多，年齡集中在19-34歲，且本科及以上學(xué)歷人群更多。房產(chǎn)行業(yè)

53.6%46.4%

3.8%

33.2%

房產(chǎn)行業(yè)人群屬性51.4%10.4%1.3%

15.2%

58.5%

7.8%及以下及以上男 女 <19歲 19-24歲25-34歲35-49歲 >49歲 初中 高中 大學(xué) 研究生及以下及以上360整體

5.4%

2.2%

7.7%51.1%

48.9%

26.8%

36.5%

29.1%

40.2%

26.2% 25.9%數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2018Q3女性更多搜索人群詞，95后更愛搜索平臺詞，中年人更關(guān)注價(jià)格與地產(chǎn)品牌女性更關(guān)注公積金、貸款及購房細(xì)節(jié)，95后人群更愛搜索平臺詞中年人更關(guān)注價(jià)格與地產(chǎn)品牌房產(chǎn)行業(yè)搜索詞與人群屬性對應(yīng)分析人群詞女

25-34地產(chǎn)品牌35-49

價(jià)格詞平臺詞19-24數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2018Q3沿海地區(qū)及直轄市人群特征明顯，特征明顯地區(qū)關(guān)注量占比56.7%各大直轄市及江蘇省、海南省人群特征最明顯，相比其他地區(qū)更關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)人群地域分布TGI指數(shù)天津/上海/重慶/江蘇/北京/海南關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)人群特征最明顯檢索量占總檢索量≥120遼寧/陜西/四川/安徽關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)人群特征較明顯檢索量占總檢索量14.9%；120>TGI≥110內(nèi)蒙古/黑龍江/浙江/湖北對房產(chǎn)行業(yè)關(guān)注度高于一般省份檢索量占總檢索量15.9%；110>TGI≥100其他地區(qū)檢索量占總檢索量<100數(shù)據(jù)來源：360大數(shù)據(jù)2018Q3TGI指數(shù)=該地域中關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)的群體所占比例/全部地域中關(guān)注房產(chǎn)行業(yè)的群體所占比例*100對房產(chǎn)