2023年全國及各省市經(jīng)濟(jì)財(cái)政債務(wù)分析

2023年全國及各省市經(jīng)濟(jì)財(cái)政債務(wù)分析摘要：2023年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際環(huán)境，我國加大宏觀調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，供給需求穩(wěn)步改善。2023年，各省市經(jīng)濟(jì)總量排名較上年變化不大，隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，絕大多數(shù)省市GDPGDP增速均超9.0%GDP13亦是我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)有力的引擎；中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略顯乏力，GDP增速總體受益于經(jīng)濟(jì)回升向好以及上年大規(guī)模留抵退稅拉低基數(shù)等因素影響，20232023階梯式分布。從政府性基金預(yù)算收入看，2023看，2023年地方政府性基金預(yù)算收入主要集中于東部地區(qū)和西部經(jīng)濟(jì)體量較大的省份。從增速來看，2023年全國絕大多數(shù)省市政府性基金預(yù)算收入呈現(xiàn)負(fù)增10%20%10%。從政府債務(wù)情況看，2023年末，全國地方政府債務(wù)規(guī)模繼續(xù)抬升，專項(xiàng)債2253142023續(xù)下降態(tài)勢(shì)，但降幅均有所收窄。分地區(qū)看，2023年商品房銷售額較大的省市銷售額分布相一致，絕大多數(shù)省市房地產(chǎn)開發(fā)投資額和商品房銷售額仍為負(fù)增長(zhǎng)。一、全國及各省市經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析2023年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際環(huán)境，我國加大宏觀調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，供給需求穩(wěn)步改善。2023年，各GDP增GDP增速均超領(lǐng)跑全國。分區(qū)域看，東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，廣東為我國首個(gè)GDP突破13萬億元的省份，山東、浙江等省份經(jīng)濟(jì)邁上新臺(tái)階，亦是我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)有力的引擎；中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略顯乏力，GDP增速總體在全國排名中下游；西部地區(qū)中西藏、內(nèi)蒙古等省份經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，廣西、陜西排名末游；東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力大，吉林和遼寧經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚可，黑龍江經(jīng)濟(jì)增速排名墊底。2023126.065.2%20222.2個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，20234.5%、6.3%、4.9%5.2%。8.984.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值48.264.768.825.8202320221.031.5%、23.5%10.8%；智能車載設(shè)備制60.0%20.5%、9.3%6.8%。3120232023GDP202210位至第11位。2023年東部地區(qū)十PP52.130.25GDPGDP突13GDP98萬億元，GDPGDP1.670.76萬億元。GDPGDP21.58%0.27個(gè)百分點(diǎn)；其中河南、湖北、湖南4.76793.222.571520位。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體較為薄弱，2023GDPGDP21.53%0.07個(gè)百分點(diǎn)；西部各省市之間經(jīng)濟(jì)發(fā)6.01GDP5GDP1.0-3.4萬億元之間；位于偏遠(yuǎn)地區(qū)的西藏、青海和寧夏經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，前兩者GDPGDPP4.770.05GDP3.02161.3-1.6萬億元區(qū)間，仍分列全國第25位和26位。圖表1.2022-2023年全國各地區(qū)GDP及增速對(duì)比注：數(shù)據(jù)來源于各省市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理從增速來看，隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，除陜西、黑龍江和江西外，2023GDP增速均同比有所回升。具體來看，202318經(jīng)濟(jì)增速在5.2%加之經(jīng)濟(jì)體量相對(duì)較小，西藏以9.5%9.2%23.17.3%3個(gè)，其中主要受洪澇自然災(zāi)害、油氣煤炭等大宗產(chǎn)品價(jià)格下降、大型重點(diǎn)企GDP2.6%124.0%-5.0%在5.8%5.9%GDP增速相對(duì)較低（4.16.0%GDP4.0%-5.0%區(qū)間。東北地區(qū)的吉林和遼寧經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚可，GDP增速分別為5.3%8.43.2二、全國及各省市財(cái)政、債務(wù)分析受益于經(jīng)濟(jì)回升向好以及上年大規(guī)模留抵退稅拉低基數(shù)等因素影響，2023年我國財(cái)政收入保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)年，全國各省市一般公共預(yù)算收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，西部地區(qū)增長(zhǎng)快于中東部地區(qū)，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古等資源型省份因煤炭等價(jià)格回落，疊加上年高基數(shù)，當(dāng)年財(cái)政收入增速顯著放緩。從總量及排名看，上下游省份位次基本不變，中游排名較上年調(diào)整相對(duì)較多，除湖北和新疆2023年一般公共預(yù)算收入排名上升三位外，其他省市排名總體變化不大；東部地區(qū)財(cái)政收入總量及質(zhì)量仍優(yōu)于中西部地區(qū)，財(cái)政自給程度呈現(xiàn)東、中、西的階梯式分布。受益于經(jīng)濟(jì)回升向好以及上年大規(guī)模留抵退稅拉低基數(shù)等因素影響，2023年我國財(cái)政收入保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，2023年全21.685.99.964.9%1.111.72速較上年回升9.9個(gè)百分點(diǎn)。2023年，全國一般公共預(yù)算收入中稅收收入為18.11萬億元，同比增長(zhǎng)8.7%，12.26.93萬億元，同比萬億32.0%19.0%。此外，2023年進(jìn)口貨物增值稅和消費(fèi)稅、國內(nèi)消費(fèi)稅、出口退稅和個(gè)人所得稅分別為1.95萬億元、1.61萬億元、1.711.48萬億元，同比增速分別為-2.6%、-3.5%、5.3%和-1.0%。土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收方面，2023年全國土地和房地產(chǎn)1.853.5%4.10.590.402.0%、-16.6%。20233.573.7%。202327.465.4%，增速較上0.73.827.4%3.523.64萬億1.34.12萬億元、3.99億元、2.05萬億元、2.402.244.5%、8.9%5.7%、6.5%和-0.6%。圖表2.2014年以來全國及地方財(cái)政收入增速情況數(shù)據(jù)來源：Wind、財(cái)政部網(wǎng)站，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理202320131626位、17位、21位、22位、2327位，其他省市排名無變化。6省市一般公共預(yù)算收入總量繼續(xù)位居前六位，2023600042863592912位；天津2027901億元。中部六省一般公共預(yù)算收入在3000-46008172023500073000141619位及之5052023分別為2754億元、1396億元和1075億元，分列第18位、25位和26位。從一般公共預(yù)算收入增速來看，20230.7%、3.8%9.2%21.1個(gè)、15.5個(gè)百30261020%78%-10%5%-8%5%1%，排名墊底。圖表3.2022-2023年全國各省市一般公共預(yù)算收入及增速對(duì)比注1：數(shù)據(jù)來源于各省市政府網(wǎng)站等公開資料，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理注2：2022-2023年一般公共預(yù)算收入增速按絕對(duì)值計(jì)算2023年稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重較高的省市主要集中于東部地區(qū)以及少數(shù)80%470%-80%1042470%172個(gè)、4個(gè)、83個(gè)。從一般公共預(yù)算收入對(duì)一般公50%9個(gè)，分別為上海、北京、80%50%圖表4.2023年全國各省市稅收比率及一般公共預(yù)算自給率對(duì)比注：數(shù)據(jù)來源于各省市政府網(wǎng)站等公開資料，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理2023年，由于土地市場(chǎng)疲弱，國有土地出讓收入持續(xù)減收，全國政府性基金預(yù)算收入延續(xù)下滑走勢(shì)，但降幅明顯收窄。分地區(qū)看，2023降幅超過20%個(gè)省市政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中吉林、天津、內(nèi)蒙古、貴州和河北增幅超10%。202320237.079.2%個(gè)百分點(diǎn)。其中，中央政府性基金預(yù)算收0.447.1%4.1個(gè)百分點(diǎn)；地方本級(jí)政府6.6311.45.8013.2%，降幅較上年收窄9.910.138.4%，5.90.49萬億元，同比下12.5%9.658.2%，其中國有土5.5413.2%。圖表5.2016年以來全國及地方政府性基金收入同比增速數(shù)據(jù)來源：Wind、財(cái)政部網(wǎng)站，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理從全國各省市政府性基金預(yù)算收入看，2023300063400-50002000億元左右；中部地區(qū)除山西（602億元）規(guī)模較小外，其他2000-30004516150080底；東北三省政府性基金預(yù)算收入合計(jì)為1186億元。從政府性基金預(yù)算收入增速來看，2023年全國絕大多數(shù)省市政府性基金預(yù)10%；11個(gè)省市實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中吉10%10%10%8%20%的省份有廣5%-10%14.5%3.1%。圖表6.2022-2023年全國各省市政府性基金預(yù)算收入及增速對(duì)比注1：數(shù)據(jù)來源于各省市政府網(wǎng)站等公開資料，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理注2：政府性基金預(yù)算收入增速按絕對(duì)值計(jì)算2023全國地方政府債務(wù)主要集中于經(jīng)濟(jì)相較發(fā)達(dá)的中東部省份和四川，但貴州、云南、遼寧等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份債務(wù)規(guī)模亦較大。從債務(wù)壓力看，隨著債務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，全國各省市債務(wù)壓力亦有所加大，其中東部省份債務(wù)總量雖大，但因財(cái)政實(shí)力強(qiáng)，財(cái)政收入對(duì)政府債務(wù)的覆蓋程度尚可，而財(cái)政實(shí)力相對(duì)偏弱的西2倍的省市有253倍的省市有14南、廣西、寧夏、貴州、新疆和內(nèi)蒙古、東北三省、中部的湖南以及東部的天津和海南。截至2023年末，全國地方政府債務(wù)余額為40.74萬億元，其中，一般債務(wù)15.8724.8740.570.17萬億元。從各省市政府債務(wù)規(guī)?？矗糠纸?jīng)濟(jì)相2萬億元的5個(gè)，河北、湖南、河南、安徽、湖北、貴州、云南、福建、遼寧、江西、重慶、廣西、北京、天津、內(nèi)蒙古和陜西161萬-27千-1萬億元之間；政府債務(wù)規(guī)模較小的省份主要在經(jīng)濟(jì)落后的西部地區(qū)，20235681.7億元。以2023年末政府債務(wù)余額與當(dāng)年財(cái)政收入的比率進(jìn)行比較，隨著債務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，全國各省市該比率有所抬升，債務(wù)壓力亦有所加大，其中東部省份債務(wù)總3倍的省7.42-31余額，政府債務(wù)壓力相對(duì)較小。圖表7.2023年末全國各省市政府債務(wù)及相關(guān)指標(biāo)對(duì)比注1：數(shù)據(jù)來源于各省市政府網(wǎng)站等公開資料，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理注2：財(cái)政收入=一般公共預(yù)算收入+政府性基金預(yù)算收入三、全國及各省市房地產(chǎn)市場(chǎng)和土地市場(chǎng)分析2023年，房地產(chǎn)行業(yè)政策不斷優(yōu)化，政策環(huán)境有所寬松，但居民收入預(yù)期較弱、信心不足等因素導(dǎo)致房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)疲軟，房企投資信心依然較弱，房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)下探，但商品房銷售跌幅有所收窄。由于房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)處于低位，市場(chǎng)悲觀預(yù)期仍存，商品房銷售乏力，土地市場(chǎng)延續(xù)低迷，土地成交量?jī)r(jià)延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，但降幅均有所收窄。分地區(qū)看，2023年商品房銷售額較大的省市主要集中在東、中部地區(qū)以及西部的四川，房地產(chǎn)開發(fā)投資額分布基本與商品房銷售額分布相一致，絕大多數(shù)省市房地產(chǎn)開發(fā)投資額和商品房銷售額仍為負(fù)增長(zhǎng)。2023產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)下探，但商品房銷售跌幅有所收窄。2023年，全國商品房銷售11.178.5%15.8銷售額11.66萬億元，同比下降6.5%，降幅較上年收窄20.2個(gè)百分點(diǎn)。202319.0探，202311.099.6%0.4個(gè)百分點(diǎn)。圖表8.2016年以來全國房地產(chǎn)市場(chǎng)主要指標(biāo)情況數(shù)據(jù)來源：Wind，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理20234.518.73.5616.0%14.7個(gè)百分點(diǎn)。圖表9.2016年以來全國土地市場(chǎng)主要指標(biāo)情況數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，新世紀(jì)評(píng)級(jí)整理從各省市的房