公司債券發(fā)行合同書

公司債券發(fā)行合同書

甲方（發(fā)行方）：[公司全稱]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

乙方（承銷方）：[公司全稱]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

鑒于甲方是一家依法注冊成立的公司，擬發(fā)行債券以籌集資金；乙方是一家具有相應(yīng)資質(zhì)的金融機構(gòu)，愿意承銷甲方發(fā)行的債券。雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，就甲方發(fā)行債券事宜達成如下合同條款：

第一條債券發(fā)行

1.1甲方擬發(fā)行總額不超過人民幣[具體金額]的公司債券（以下簡稱“本期債券”），債券期限為[具體期限]年。

1.2本期債券的利率為年利率[具體利率]%，按年支付利息，到期一次性還本付息。

1.3本期債券的發(fā)行價格為每張[具體價格]元人民幣，發(fā)行數(shù)量不超過[具體數(shù)量]張。

1.4本期債券的發(fā)行對象為符合國家法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。

第二條承銷安排

2.1乙方同意作為本期債券的主承銷商，負責(zé)組織本期債券的發(fā)行工作。

2.2乙方應(yīng)根據(jù)市場情況和甲方的要求，制定發(fā)行計劃，并協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。

2.3乙方應(yīng)確保本期債券的發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并協(xié)助甲方辦理相關(guān)備案、登記手續(xù)。

第三條發(fā)行費用

3.1本期債券的發(fā)行費用包括但不限于承銷費、律師費、審計費、評估費、登記費等。

3.2發(fā)行費用由甲方承擔，具體金額根據(jù)實際發(fā)生的費用據(jù)實結(jié)算。

第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)

4.1.1甲方應(yīng)保證所發(fā)行的債券符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔因違反法律法規(guī)而產(chǎn)生的一切責(zé)任。

4.1.2甲方應(yīng)按照本合同約定的條件和時間，向乙方支付承銷費用。

4.1.3甲方應(yīng)按照債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，及時、準確、完整地披露債券發(fā)行和存續(xù)期間的信息。

4.1.4甲方應(yīng)保證在債券存續(xù)期間，其財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況符合債券發(fā)行的要求，并及時向乙方通報可能影響債券信用評級的重大事項。

4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)

4.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的條件和時間，組織本期債券的發(fā)行工作，并確保發(fā)行工作的順利進行。

4.2.2乙方應(yīng)保證其承銷行為符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔因違反法律法規(guī)而產(chǎn)生的一切責(zé)任。

4.2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供債券發(fā)行相關(guān)的咨詢服務(wù)，并協(xié)助甲方處理與債券發(fā)行相關(guān)的事務(wù)。

4.2.4乙方應(yīng)保證在債券發(fā)行過程中，對甲方的商業(yè)秘密和未公開信息予以保密。

第五條違約責(zé)任

5.1如甲方未能按照本合同約定的條件和時間支付承銷費用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為逾期支付金額的[具體比例]%。

5.2如乙方未能按照本合同約定的條件和時間組織本期債券的發(fā)行工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為本期債券發(fā)行總額的[具體比例]%。

5.3雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，任何一方違反本合同的約定，均應(yīng)承擔違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。

第六條合同的變更和解除

6.1本合同一經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。

6.2如遇不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，本合同自動解除，雙方互不承擔違約責(zé)任。

6.3本合同的任何變更和解除，均應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第七條爭議解決

7.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

7.2在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的其他義務(wù)。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，并以補充協(xié)議的形式確定。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：[公司全稱]乙方（蓋章）：[公司全稱]

法定代表人（簽字）：[法定代表人姓名]法定代表人（簽字）：[法定代表人姓名]

簽訂日期：[具