2024跨國企業(yè)兼并與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024跨國企業(yè)兼并與收購合同本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語1.1兼并與收購1.2目標(biāo)公司1.3收購方1.4兼并方1.5交易金額1.6股權(quán)結(jié)構(gòu)第二條兼并收購的義務(wù)與責(zé)任2.1收購方的義務(wù)2.2兼并方的義務(wù)2.3目標(biāo)公司的義務(wù)2.4遵守法律法規(guī)第三條交易價(jià)格與支付方式3.1交易價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查的范圍4.2盡職調(diào)查的時(shí)間表4.3盡職調(diào)查的結(jié)果第五條合同的生效與終止5.1合同的生效條件5.2合同的終止條件第六條違約責(zé)任6.1收購方的違約責(zé)任6.2兼并方的違約責(zé)任6.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任第七條爭議解決7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的地點(diǎn)7.3適用法律第八條保密條款8.1保密信息的范圍8.2保密信息的期限第九條非競爭條款9.1非競爭義務(wù)9.2非競爭條款的期限第十條知識產(chǎn)權(quán)10.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬10.2知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第十一條員工安置11.1員工轉(zhuǎn)移11.2員工福利與待遇第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1合同的修改12.2合同的補(bǔ)充第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的條件13.2合同轉(zhuǎn)讓的通知第十四條獨(dú)立條款14.1獨(dú)立性原則14.2各方的獨(dú)立責(zé)任第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語1.1兼并與收購本合同所述的兼并，是指收購方和兼并方按照本合同約定，通過收購兼并方式，將目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方，使收購方取得目標(biāo)公司的控制權(quán)，實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。1.2目標(biāo)公司目標(biāo)公司是指由收購方和兼并方協(xié)商確定的，進(jìn)行兼并與收購的有限責(zé)任公司或股份有限公司。1.3收購方收購方是指具有兼并目標(biāo)公司的意愿和能力，與兼并方協(xié)商進(jìn)行兼并與收購的法人或其他組織。1.4兼并方兼并方是指與收購方協(xié)商進(jìn)行兼并與收購的法人或其他組織。1.5交易金額交易金額是指收購方應(yīng)支付給兼并方的，購買目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)款。1.6股權(quán)結(jié)構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)是指目標(biāo)公司的股權(quán)分布情況，包括各類股權(quán)的持股比例和持股人數(shù)。第二條兼并收購的義務(wù)與責(zé)任2.1收購方的義務(wù)（1）收購方應(yīng)按照本合同約定，支付交易金額，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。（2）收購方應(yīng)協(xié)助兼并方辦理目標(biāo)公司的股權(quán)變更登記手續(xù)。（3）收購方應(yīng)承擔(dān)目標(biāo)公司的債務(wù)和法律責(zé)任。2.2兼并方的義務(wù)（1）兼并方應(yīng)保證目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，無任何法律糾紛。（2）兼并方應(yīng)提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料。（3）兼并方應(yīng)協(xié)助收購方辦理目標(biāo)公司的股權(quán)變更登記手續(xù)。2.3目標(biāo)公司的義務(wù)（1）目標(biāo)公司應(yīng)保證其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料真實(shí)、完整。（2）目標(biāo)公司應(yīng)按照本合同約定，履行相關(guān)的股權(quán)變更登記手續(xù)。（3）目標(biāo)公司應(yīng)繼續(xù)履行與兼并方簽訂的合同和協(xié)議。2.4遵守法律法規(guī)各方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行合同約定的義務(wù)，共同完成兼并收購交易。第三條交易價(jià)格與支付方式3.1交易價(jià)格交易價(jià)格是指收購方應(yīng)支付給兼并方的，購買目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)款，具體金額和支付方式詳見本合同附件。3.2支付方式收購方應(yīng)按照本合同附件的約定，通過銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式，將交易金額支付給兼并方。3.3支付時(shí)間表收購方應(yīng)按照本合同附件的約定，分階段支付交易金額，具體時(shí)間表詳見本合同附件。第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查的范圍盡職調(diào)查的范圍包括目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、資產(chǎn)負(fù)債、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法律糾紛等方面。4.2盡職調(diào)查的時(shí)間表盡職調(diào)查應(yīng)在合同簽訂之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成。4.3盡職調(diào)查的結(jié)果盡職調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，由各方簽字確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在重大問題，各方應(yīng)協(xié)商解決。第五條合同的生效與終止5.1合同的生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。5.2合同的終止條件（1）各方按照本合同約定，完成兼并收購交易的，本合同終止。（2）如因不可抗力等原因?qū)е录娌⑹召徑灰椎?，各方可協(xié)商終止本合同。第六條違約責(zé)任6.1收購方的違約責(zé)任收購方未按照本合同約定支付交易金額的，應(yīng)向兼并方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.2兼并方的違約責(zé)任兼并方未按照本合同約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)向收購方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任目標(biāo)公司未按照本合同約定履行相關(guān)義務(wù)的，應(yīng)向收購方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條保密條款8.1保密信息的范圍保密信息是指本合同的簽訂、履行過程中，各方所獲悉的目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營情況等非公開信息。8.2保密信息的期限保密信息的期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第九條非競爭條款9.1非競爭義務(wù)各方同意，在本合同有效期內(nèi)和本合同終止后，不得直接或間接從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)，以避免與目標(biāo)公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。9.2非競爭條款的期限非競爭條款的期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第十條知識產(chǎn)權(quán)10.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等）歸目標(biāo)公司所有。收購方和兼并方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)目標(biāo)公司同意，不得使用目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)。10.2知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)各方應(yīng)共同努力，維護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)，對于侵犯目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)的行為，各方均有權(quán)采取法律手段進(jìn)行維權(quán)。第十一條員工安置11.1員工轉(zhuǎn)移目標(biāo)公司的員工（不包括高管和特定人員）在兼并收購?fù)瓿珊?，原則上有權(quán)選擇留在目標(biāo)公司，或接受收購方和兼并方提供的同等條件的工作崗位。11.2員工福利與待遇對于選擇留在目標(biāo)公司的員工，收購方和兼并方應(yīng)保證其享有與兼并前同等的福利和待遇。對于選擇離開的員工，收購方和兼并方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1合同的修改本合同的修改應(yīng)由各方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)各方簽字蓋章后生效。12.2合同的補(bǔ)充本合同的補(bǔ)充應(yīng)由各方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)各方簽字蓋章后生效。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的條件本合同未經(jīng)各方同意，不得轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2合同轉(zhuǎn)讓的通知如各方同意轉(zhuǎn)讓本合同，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提前三十天通知其他各方，并提交轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件。第十四條獨(dú)立條款14.1獨(dú)立性原則本合同各方均為獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。14.2各方的獨(dú)立責(zé)任各方同意，在本合同簽訂、履行過程中，對于因?qū)Ψ竭`約、過錯(cuò)或其他原因?qū)е碌膿p失，應(yīng)由違約方承擔(dān)，與第三方無關(guān)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義第三方是指除甲方、乙方以外的自然人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括兼并收購過程中的盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、審計(jì)、法律咨詢等環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，客觀、公正地完成介入工作，并提供真實(shí)、完整的報(bào)告。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)對其提供的報(bào)告真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理3.1第三方協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)調(diào)第三方的工作，確保第三方按時(shí)完成介入工作。3.2第三方管理甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，對第三方的工作成果進(jìn)行審核，確保其符合合同約定。第四條第三方費(fèi)用4.1第三方費(fèi)用的承擔(dān)第三方費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商承擔(dān)。4.2第三方費(fèi)用的支付甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，向第三方支付費(fèi)用。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的介入范圍、工作性質(zhì)等因素，商定第三方的責(zé)任限額。5.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，如需調(diào)整第三方責(zé)任限額，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性第三方與甲乙方均為獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。6.2第三方與甲乙方的溝通第七條第三方違約處理7.1第三方違約的處理如第三方未按照本合同約定完成介入工作，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方違約的賠償?shù)谌綉?yīng)按照甲乙雙方的要求，承擔(dān)違約金、賠償金等違約責(zé)任。第八條第三方退出8.1第三方退出的條件如第三方因故不能繼續(xù)履行合同，可向甲乙雙方提出退出。8.2第三方退出的程序第三方退出時(shí)，應(yīng)提前三十天通知甲乙雙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。第九條替代第三方9.1替代第三方的條件如甲乙雙方認(rèn)為現(xiàn)有第三方不符合合同約定，有權(quán)選擇替代第三方。9.2替代第三方的程序甲乙雙方應(yīng)與替代第三方簽訂書面協(xié)議，并通知原第三方。第十條第三方資料保存10.1第三方資料的保存甲乙雙方應(yīng)妥善保存第三方提供的所有資料，確保其安全性、保密性。10.2第三方資料的移交合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定將第三方資料移交給目標(biāo)公司。第十一條第三方評價(jià)與反饋11.1第三方評價(jià)甲乙雙方應(yīng)對第三方的介入工作進(jìn)行評價(jià)，提出改進(jìn)意見和建議。11.2第三方反饋第三方應(yīng)對甲乙雙方的評價(jià)意見進(jìn)行反饋，予以改進(jìn)。第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1合同修改本合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。12.2合同補(bǔ)充本合同的補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的條件本合同未經(jīng)甲乙雙方同意，不得轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2合同轉(zhuǎn)讓的通知如甲乙雙方同意轉(zhuǎn)讓本合同，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提前三十天通知其他各方，并提交轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件。第十四條獨(dú)立條款14.1獨(dú)立性原則本合同各方均為獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。14.2各方的獨(dú)立責(zé)任各方同意，在本合同簽訂、履行過程中，對于因?qū)Ψ竭`約、過錯(cuò)或其他原因?qū)е碌膿p失，應(yīng)由違約方承擔(dān)，與第三方無關(guān)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件二：目標(biāo)公司業(yè)務(wù)資料附件三：目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)清單附件四：目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)說明附件五：盡職調(diào)查報(bào)告附件六：資產(chǎn)評估報(bào)告附件七：審計(jì)報(bào)告附件八：法律意見書附件九：第三方服務(wù)協(xié)議附件十：員工名冊及福利待遇說明附件十一：目標(biāo)公司合同清單附件十二：目標(biāo)公司債務(wù)清單附件詳細(xì)要求和說明：附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。報(bào)表應(yīng)真實(shí)、完整，符合中國會計(jì)準(zhǔn)則。附件二：目標(biāo)公司業(yè)務(wù)資料本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營情況、市場分析、競爭對手分析等。資料應(yīng)客觀、公正，便于甲乙雙方了解目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)狀況。附件三：目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)清單本附件應(yīng)詳細(xì)列出目標(biāo)公司的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)信息，包括權(quán)利人、權(quán)利范圍、有效期限等。附件四：目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)說明本附件應(yīng)說明目標(biāo)公司的股權(quán)分布情況，包括各類股權(quán)的持股比例和持股人數(shù)。附件五：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)由第三方中介機(jī)構(gòu)提供，內(nèi)容包括目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、資產(chǎn)負(fù)債、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法律糾紛等。報(bào)告應(yīng)真實(shí)、完整，便于甲乙雙方評估目標(biāo)公司的價(jià)值。附件六：資產(chǎn)評估報(bào)告本附件應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)提供，對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估。評估報(bào)告應(yīng)客觀、公正，符合中國評估準(zhǔn)則。附件七：審計(jì)報(bào)告本附件應(yīng)由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)提供，對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、合法，符合中國審計(jì)準(zhǔn)則。附件八：法律意見書本附件應(yīng)由具有資質(zhì)的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)提供，對兼并收購過程中的法律問題進(jìn)行審查并提出意見。法律意見書應(yīng)明確、完整，符合法律規(guī)范。附件九：第三方服務(wù)協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列明第三方服務(wù)的范圍、內(nèi)容、費(fèi)用、支付方式等條款。附件十：員工名冊及福利待遇說明本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司員工的基本信息、職位、薪資、福利待遇等。附件十一：目標(biāo)公司合同清單本附件應(yīng)列出目標(biāo)公司與其他各方簽訂的合同清單，包括合同名稱、簽訂方、合同內(nèi)容、合同期限等。附件十二：目標(biāo)公司債務(wù)清單本附件應(yīng)列出目標(biāo)公司的債務(wù)信息，包括債權(quán)人、債務(wù)金額、債務(wù)期限等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)的。2.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不完整，導(dǎo)致對方損失的。3.甲乙雙方未按照約定時(shí)間完成相關(guān)工作的。4.甲乙雙方違反合同中的保密條款，泄露對方商業(yè)秘密的。5.甲乙雙方未經(jīng)對方同意，擅自轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利的。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金的責(zé)任。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的損失賠償責(zé)任。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同不能履行而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。示例說明：如果甲乙雙方未按照約定時(shí)間完成盡職調(diào)查工作，屬于違約行為。違約方應(yīng)按照合同約定，支付違約金，并承擔(dān)因延遲盡職調(diào)查導(dǎo)致的時(shí)間成本增加等損失賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.兼并：指收購方和兼并方按照本合同約定，通過收購兼并方式，將目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方，使收購方取得目標(biāo)公司的控制權(quán)，實(shí)