2024年金融機構(gòu)債券發(fā)行招標承銷委托合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年金融機構(gòu)債券發(fā)行招標承銷委托合同本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2承銷商基本信息2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2.2債券發(fā)行總額2.3發(fā)行時間2.4發(fā)行利率3.債券承銷方式3.1承銷方式3.2承銷比例3.3承銷費用4.債券發(fā)行期限4.1發(fā)行期限4.2發(fā)行日期5.債券發(fā)行流程5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審核5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行承銷6.債券發(fā)行公告內(nèi)容6.1債券發(fā)行時間6.2債券發(fā)行利率6.3債券發(fā)行總額6.4債券發(fā)行對象7.債券承銷費用支付7.1費用支付方式7.2費用支付時間7.3費用支付金額8.債券發(fā)行風(fēng)險提示8.1市場風(fēng)險8.2利率風(fēng)險8.3流動性風(fēng)險9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止后的處理10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同變更程序13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行申請文件13.2附件二：債券承銷協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項14.1合同履行監(jiān)督14.2合同履行期限14.3合同履行地點第一部分：合同如下：第一條合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息發(fā)行人名稱：_______發(fā)行人住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______電子郵箱：_______1.2承銷商基本信息承銷商名稱：_______承銷商住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______電子郵箱：_______第二條債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱債券名稱：_______2.2債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額：_______元2.3發(fā)行時間債券發(fā)行時間：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日2.4發(fā)行利率債券發(fā)行利率：_______%第三條債券承銷方式3.1承銷方式承銷方式：_______3.2承銷比例承銷比例：_______3.3承銷費用承銷費用：_______元第四條債券發(fā)行期限4.1發(fā)行期限債券發(fā)行期限：_______個月4.2發(fā)行日期債券發(fā)行日期：_______年_______月_______日第五條債券發(fā)行流程5.1發(fā)行申請發(fā)行人應(yīng)于_______年_______月_______日前向承銷商提交債券發(fā)行申請文件。5.2發(fā)行審核承銷商應(yīng)在_______日內(nèi)對發(fā)行人提交的債券發(fā)行申請文件進行審核。5.3發(fā)行公告承銷商應(yīng)在_______日內(nèi)發(fā)布債券發(fā)行公告。5.4發(fā)行承銷債券發(fā)行期間，承銷商應(yīng)負責(zé)債券的承銷工作。第六條債券發(fā)行公告內(nèi)容6.1債券發(fā)行時間債券發(fā)行時間：_______6.2債券發(fā)行利率債券發(fā)行利率：_______6.3債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額：_______元6.4債券發(fā)行對象債券發(fā)行對象：_______第七條債券承銷費用支付7.1費用支付方式承銷費用支付方式：_______7.2費用支付時間承銷費用支付時間：債券發(fā)行結(jié)束后_______日內(nèi)7.3費用支付金額承銷費用支付金額：_______元第八條債券發(fā)行風(fēng)險提示8.1市場風(fēng)險發(fā)行人及承銷商均應(yīng)充分告知投資者市場風(fēng)險，包括但不限于市場利率變動、市場供需變化等因素可能對債券價格和投資者收益產(chǎn)生的影響。8.2利率風(fēng)險債券利率變動可能影響債券的市場價格和投資者的收益，發(fā)行人和承銷商應(yīng)提醒投資者注意利率風(fēng)險。8.3流動性風(fēng)險債券流動性不足可能導(dǎo)致投資者難以在短期內(nèi)以合理價格買賣債券，發(fā)行人和承銷商應(yīng)提醒投資者關(guān)注流動性風(fēng)險。第九條合同解除與終止9.1合同解除條件1.一方違反合同約定，嚴重損害對方利益；2.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同履行成為不可能或沒有必要；3.合同約定的解除條件成就。9.2合同終止條件合同約定的期限屆滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢，合同終止。9.3合同解除與終止后的處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)立即采取必要措施，妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系，包括但不限于清算、返還款項等。第十條違約責(zé)任10.1違約情形1.一方未按合同約定履行義務(wù)；2.一方未按合同約定支付款項；3.一方違反合同約定的保密義務(wù)。10.2違約責(zé)任1.支付違約金；2.恢復(fù)或賠償因違約給對方造成的損失；3.承擔合同解除或終止后的處理費用。10.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時，由人民法院裁決。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構(gòu)仲裁機構(gòu)：_______11.3爭議解決程序仲裁程序按照仲裁機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定進行。第十二條合同生效與變更12.1合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。12.3合同變更程序合同變更程序按照原合同約定的方式進行。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行申請文件附件一包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行方案、財務(wù)報告等。13.2附件二：債券承銷協(xié)議附件二詳細規(guī)定了承銷商的權(quán)利義務(wù)、承銷費用、風(fēng)險提示等內(nèi)容。13.3附件三：其他相關(guān)文件附件三包括但不限于雙方簽署的保密協(xié)議、授權(quán)委托書等。第十四條其他約定事項14.1合同履行監(jiān)督雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，并相互監(jiān)督。14.2合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止。14.3合同履行地點合同履行地點為雙方約定的地點。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同關(guān)系中的獨立第三方，包括但不限于中介方、咨詢顧問、評估機構(gòu)、擔保機構(gòu)等。第二條第三方介入的同意2.1甲乙雙方同意，在合同執(zhí)行過程中，可引入第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，但需事先取得雙方的書面同意。第三條第三方職責(zé)與權(quán)限3.1第三方的職責(zé)包括但不限于：1.提供專業(yè)咨詢、評估、擔保等服務(wù)；2.協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)；3.監(jiān)督合同執(zhí)行情況；4.在必要時提供調(diào)解和仲裁服務(wù)。3.2第三方的權(quán)限包括：1.根據(jù)合同約定，對甲乙雙方提供的服務(wù)進行審核；2.在甲乙雙方同意的范圍內(nèi)，對合同執(zhí)行情況進行調(diào)查和報告；3.在合同履行過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件。第四條第三方責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任僅限于其提供的服務(wù)范圍；2.第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定或約定不明的，按實際損失賠償；3.第三方的責(zé)任限額不得超過甲乙雙方各自承擔的責(zé)任限額。第五條第三方與其他各方的劃分5.1第三方與甲乙雙方在合同中的關(guān)系是獨立的，第三方不對甲乙雙方的合同履行承擔責(zé)任。5.2第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系如下：1.第三方對甲乙雙方承擔的服務(wù)質(zhì)量、效率、效果負責(zé)；2.甲乙雙方對第三方的服務(wù)費用支付負責(zé)；3.第三方對甲乙雙方承擔的保密義務(wù)負責(zé)。第六條第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下：1.甲乙雙方就第三方介入事宜達成一致意見；2.雙方共同與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議；3.第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。第七條第三方介入的費用7.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定承擔。7.2第三方介入的費用包括但不限于：1.第三方的服務(wù)費用；2.第三方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的其他費用；3.第三方因介入合同關(guān)系而產(chǎn)生的合理費用。第八條第三方介入的變更與解除8.1第三方介入的變更或解除需經(jīng)甲乙雙方書面同意。8.2第三方介入的變更或解除程序如下：1.甲乙雙方就第三方介入的變更或解除事宜達成一致意見；2.雙方共同通知第三方，并要求第三方停止介入或變更介入方式；3.第三方根據(jù)甲乙雙方的要求停止介入或變更介入方式。第九條第三方介入的爭議解決9.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，爭議解決方式按照合同約定的爭議解決方式執(zhí)行。第十條第三方介入的保密10.1第三方對甲乙雙方提供的任何信息負有保密義務(wù)。10.2第三方違反保密義務(wù)，造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。第十一條第三方介入的其他事項11.1第三方介入的其他事項，由甲乙雙方在合同中另行約定。11.2本條款未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行申請文件要求：包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行方案、財務(wù)報告、審計報告等。說明：此附件用于證明發(fā)行人的財務(wù)狀況和債券發(fā)行的合法性。2.附件二：債券承銷協(xié)議要求：詳細規(guī)定承銷商的權(quán)利義務(wù)、承銷費用、風(fēng)險提示等內(nèi)容。說明：此附件為承銷商與發(fā)行人之間的協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任等。說明：此附件用于約定第三方在合同執(zhí)行過程中的職責(zé)和權(quán)利。4.附件四：保密協(xié)議要求：約定甲乙雙方及第三方對合同內(nèi)容和相關(guān)信息保密的條款。說明：此附件用于保護合同雙方的商業(yè)秘密。5.附件五：授權(quán)委托書要求：授權(quán)代表甲乙雙方簽訂合同、處理合同相關(guān)事宜。說明：此附件用于明確授權(quán)代表的身份和權(quán)限。6.附件六：合同履行情況報告要求：定期報告合同履行情況，包括進度、費用、問題等。說明：此附件用于監(jiān)督合同執(zhí)行情況，確保雙方權(quán)益。7.附件七：爭議解決文件要求：記錄爭議解決過程中的溝通、協(xié)商、仲裁等文件。說明：此附件用于證明爭議解決過程的合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：一方未按合同約定支付款項。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額一般為應(yīng)付款項的_______%。示例說明：若承銷商未按時支付承銷費用，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的_______%。2.違約行為：一方未按合同約定履行義務(wù)。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔恢復(fù)或賠償因違約給對方造成的損失的責(zé)任。示例說明：若發(fā)行人未按合同約定完成債券發(fā)行，應(yīng)承擔恢復(fù)債券發(fā)行或賠償發(fā)行損失的責(zé)任。3.違約行為：一方泄露合同內(nèi)容或相關(guān)信息。責(zé)任認定標準：泄露方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、停止泄露等。示例說明：若第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔停止泄露和賠償損失的責(zé)任。4.違約行為：一方違反保密義務(wù)。責(zé)任認定標準：違反保密義務(wù)方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、停止泄露等。示例說明：若承銷商違反了保密義務(wù)，泄露了發(fā)行人的財務(wù)信息，應(yīng)承擔停止泄露和賠償損失的責(zé)任。5.違約行為：一方未按時履行合同約定的其他義務(wù)。責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔恢復(fù)或賠償因違約給對方造成的損失的責(zé)任。示例說明：若第三方未按時提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)承擔恢復(fù)服務(wù)或賠償服務(wù)延遲造成的損失的責(zé)任。全文完。2024年金融機構(gòu)債券發(fā)行招標承銷委托合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同簽訂目的2.雙方基本情況2.1發(fā)行人基本信息2.2承銷商基本信息3.債券發(fā)行相關(guān)信息3.1債券名稱3.2債券發(fā)行總額3.3發(fā)行利率及付息方式3.4發(fā)行期限3.5發(fā)行價格4.承銷商職責(zé)4.1承銷方式4.2承銷費用4.3承銷團組成4.4承銷團成員權(quán)利與義務(wù)5.發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審批5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行登記5.5發(fā)行兌付6.付款及結(jié)算方式6.1付款時間6.2付款方式6.3結(jié)算方式6.4付款憑證7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后果11.合同終止11.1終止條件11.2終止程序11.3終止后果12.合同生效12.1生效條件12.2生效日期12.3生效期限13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行承銷團名單14.其他約定14.1通知方式14.2合同修訂14.3合同解除14.4合同解釋第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《銀行間債券市場債券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和政策制定。1.2合同簽訂目的本合同的簽訂旨在明確發(fā)行人與承銷商在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債券發(fā)行工作的順利進行。2.雙方基本情況2.1發(fā)行人基本信息發(fā)行人名稱：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________注冊地址：____________________2.2承銷商基本信息承銷商名稱：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________注冊地址：____________________3.債券發(fā)行相關(guān)信息3.1債券名稱債券名稱：____________________3.2債券發(fā)行總額債券發(fā)行總額：人民幣_______億元整3.3發(fā)行利率及付息方式發(fā)行利率：____________________付息方式：____________________3.4發(fā)行期限發(fā)行期限：____________________3.5發(fā)行價格發(fā)行價格：____________________4.承銷商職責(zé)4.1承銷方式承銷方式：____________________4.2承銷費用承銷費用：人民幣_______萬元整4.3承銷團組成承銷團組成：____________________4.4承銷團成員權(quán)利與義務(wù)承銷團成員權(quán)利與義務(wù)：____________________5.發(fā)行程序5.1發(fā)行申請發(fā)行人應(yīng)向中國銀行間市場交易商協(xié)會提交發(fā)行申請，承銷商協(xié)助辦理。5.2發(fā)行審批發(fā)行人提交的發(fā)行申請經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會審批后，承銷商協(xié)助發(fā)行人辦理相關(guān)手續(xù)。5.3發(fā)行公告發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告，承銷商協(xié)助發(fā)行人制定公告內(nèi)容。5.4發(fā)行登記債券發(fā)行登記由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理，承銷商協(xié)助發(fā)行人辦理登記手續(xù)。5.5發(fā)行兌付債券發(fā)行兌付由中國銀行間市場交易商協(xié)會負責(zé)監(jiān)督，承銷商協(xié)助發(fā)行人辦理兌付手續(xù)。6.付款及結(jié)算方式6.1付款時間發(fā)行人應(yīng)于債券發(fā)行完成后____個工作日內(nèi)，將債券發(fā)行款項支付給承銷商。6.2付款方式付款方式：____________________6.3結(jié)算方式結(jié)算方式：____________________6.4付款憑證付款憑證：____________________7.保密條款7.1保密內(nèi)容本合同涉及的發(fā)行人、承銷商及承銷團成員的保密內(nèi)容包括但不限于：發(fā)行人財務(wù)狀況、債券發(fā)行計劃、承銷費用、發(fā)行價格、債券發(fā)行情況等。7.2保密期限保密期限：自本合同簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束后____年。7.3違約責(zé)任若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1發(fā)行人未按約定時間支付債券發(fā)行款項；8.1.2承銷商未按約定完成債券發(fā)行工作；8.1.3承銷商未履行保密義務(wù)，泄露發(fā)行人保密信息；8.1.4雙方違反合同約定，造成對方損失的；8.2違約責(zé)任8.2.1發(fā)行人未按約定支付債券發(fā)行款項的，應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金按未支付款項的____%計算；8.2.3承銷商泄露發(fā)行人保密信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償發(fā)行人因此遭受的直接損失；8.2.4雙方違反合同約定，造成對方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的直接損失。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)：合同簽訂地人民法院9.3爭議解決程序爭議解決程序：按照我國《民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。10.合同解除10.1解除條件10.1.1發(fā)行人或承銷商嚴重違反合同約定，致使合同無法繼續(xù)履行的；10.1.2發(fā)行人或承銷商發(fā)生重大變更，影響合同履行的；10.1.3合同履行過程中，發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法繼續(xù)履行的；10.2解除程序10.2.1一方提出解除合同，應(yīng)書面通知對方，并說明理由；10.2.2收到解除合同通知的一方，應(yīng)在____個工作日內(nèi)答復(fù)；10.3解除后果10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定，結(jié)算已發(fā)生的費用；10.3.2合同解除不影響雙方因違約行為所應(yīng)承擔的責(zé)任。11.合同終止11.1終止條件11.1.1合同約定的終止條件成就；11.1.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.1.3合同因法定事由而終止；11.2終止程序11.2.1一方提出終止合同，應(yīng)書面通知對方，并說明理由；11.2.2收到終止合同通知的一方，應(yīng)在____個工作日內(nèi)答復(fù)；11.3終止后果11.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，結(jié)算已發(fā)生的費用；11.3.2合同終止不影響雙方因違約行為所應(yīng)承擔的責(zé)任。12.合同生效12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2生效日期本合同生效日期：____________________12.3生效期限本合同有效期限：自生效之日起至債券發(fā)行結(jié)束后____年。13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行承銷團名單14.其他約定14.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，并按照合同約定的地址進行送達。14.2合同修訂對本合同的任何修改或補充，均應(yīng)以書面形式進行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.3合同解除本合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定，結(jié)算已發(fā)生的費用；14.4合同解釋本合同的解釋以中文為準，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準。第二部分：第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方概念界定8.1.1第三方是指在債券發(fā)行過程中，除發(fā)行人和承銷商之外，參與債券發(fā)行活動或提供相關(guān)服務(wù)的任何自然人、法人或其他組織。8.1.2第三方包括但不限于會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等。8.2第三方職責(zé)與權(quán)利8.2.1第三方應(yīng)按照合同約定和行業(yè)規(guī)范，履行其職責(zé)，包括但不限于：8.2.1.1會計師事務(wù)所：對發(fā)行人的財務(wù)報表進行審計，提供審計意見；8.2.1.2律師事務(wù)所：提供法律咨詢，審核相關(guān)法律文件；8.2.1.3評級機構(gòu)：對發(fā)行人進行信用評級，提供評級報告；8.2.1.4擔保機構(gòu)：提供債券擔保服務(wù)，確保債券償付。8.2.2.1獲取合同約定的相關(guān)信息；8.2.2.2要求發(fā)行人和承銷商配合其履行職責(zé)；8.2.2.3依法行使訴訟權(quán)利。8.3第三方與其他各方的劃分說明8.3.1發(fā)行人與第三方8.3.1.1發(fā)行人與第三方之間的合同關(guān)系應(yīng)另行簽訂，與本合同無關(guān)；8.3.1.2發(fā)行人應(yīng)確保第三方按照合同約定履行其職責(zé)。8.3.2承銷商與第三方8.3.2.1承銷商與第三方之間的合同關(guān)系應(yīng)另行簽訂，與本合同無關(guān)；8.3.2.2承銷商應(yīng)確保第三方按照合同約定履行其職責(zé)。8.3.3第三方與投資者8.3.3.1第三方不得直接與投資者發(fā)生合同關(guān)系，投資者權(quán)益由發(fā)行人和承銷商負責(zé)；8.3.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，如需與投資者溝通，應(yīng)通過發(fā)行人或承銷商進行。8.4第三方責(zé)任限額8.4.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，因自身原因?qū)е聜l(fā)行出現(xiàn)問題的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任；8.4.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容和性質(zhì)確定，具體如下：8.4.2.1會計師事務(wù)所：對發(fā)行人財務(wù)報表的審計責(zé)任限額為人民幣_______萬元；8.4.2.2律師事務(wù)所：對法律文件的審核責(zé)任限額為人民幣_______萬元；8.4.2.3評級機構(gòu)：對評級報告的責(zé)任限額為人民幣_______萬元；8.4.2.4擔保機構(gòu)：對債券擔保的責(zé)任限額為人民幣_______萬元。8.5第三方責(zé)任免除8.5.1因不可抗力導(dǎo)致債券發(fā)行出現(xiàn)問題的，第三方不承擔任何責(zé)任；8.5.2因發(fā)行人或承銷商提供的信息不真實、不準確、不完整導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)的，第三方不承擔任何責(zé)任。9.風(fēng)險分擔9.1發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同承擔因第三方原因?qū)е碌膫l(fā)行風(fēng)險；9.2第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，因自身原因?qū)е聜l(fā)行出現(xiàn)問題的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任；9.3如第三方責(zé)任無法確定或無法追究，發(fā)行人與承銷商應(yīng)根據(jù)實際情況共同承擔風(fēng)險。10.第三方變更10.1如需更換第三方，應(yīng)經(jīng)發(fā)行人和承銷商同意，并簽訂補充協(xié)議；10.2第三方變更不影響本合同的效力。11.本合同其他條款11.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議；11.2本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；11.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.合同附件12.1附件一：第三方資質(zhì)證明文件；12.2附件二：第三方服務(wù)協(xié)議。13.合同解除13.1本合同因第三方介入原因需要解除的，應(yīng)經(jīng)發(fā)行人和承銷商同意；13.2合同解除不影響第三方因自身原因應(yīng)承擔的責(zé)任。14.爭議解決14.1本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；14.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書詳細要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條款、發(fā)行方式、發(fā)行價格、發(fā)行對象、發(fā)行時間等。說明：債券發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件，應(yīng)詳細、準確、客觀地反映發(fā)行人的財務(wù)狀況、債券發(fā)行目的等信息。2.附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議詳細要求：包括承銷方式、承銷費用、承銷團組成、承銷團成員權(quán)利與義務(wù)、發(fā)行程序、付款及結(jié)算方式等。說明：承銷協(xié)議是發(fā)行人與承銷商之間明確權(quán)利義務(wù)的合同，應(yīng)詳細規(guī)定雙方在債券發(fā)行過程中的責(zé)任和義務(wù)。3.附件三：債券發(fā)行承銷團名單詳細要求：包括承銷團成員的名稱、注冊資本、注冊地址、負責(zé)人等信息。4.附件四：發(fā)行人財務(wù)報表詳細要求：包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，需經(jīng)會計師事務(wù)所審計。說明：財務(wù)報表是投資者了解發(fā)行人財務(wù)狀況的重要依據(jù)，應(yīng)真實、準確反映發(fā)行人的財務(wù)狀況。5.附件五：發(fā)行人法律意見書詳細要求：由律師事務(wù)所出具，對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、發(fā)行文件的真實性、合法性等進行審核。說明：法律意見書是投資者了解發(fā)行人法律合規(guī)性的重要文件，應(yīng)確保內(nèi)容真實、合法。6.附件六：債券評級報告詳細要求：由評級機構(gòu)出具，對發(fā)行人進行信用評級，提供評級報告。說明：評級報告是投資者了解債券信用風(fēng)險的重要依據(jù)，應(yīng)確保評級過程公正、客觀。7.附件七：擔保協(xié)議詳細要求：包括擔保方式、擔保范圍、擔保期限等。說明：擔保協(xié)議是債券發(fā)行擔保的重要文件，應(yīng)確保擔保內(nèi)容明確、合法。8.附件八：第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：包括第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費用、服務(wù)期限等。說明：第三方服務(wù)協(xié)議是明確第三方服務(wù)內(nèi)容和費用的合同，應(yīng)確保服務(wù)內(nèi)容具體、明確。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未按約定時間支付債券發(fā)行款項；1.2承銷商未按約定完成債券發(fā)行工作；1.3承銷商未履行保密義務(wù)，泄露發(fā)行人保密信息；1.4第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致債券發(fā)行出現(xiàn)問題的；1.5雙方違反合同約定，造成對方損失的。2.責(zé)任認定標準：2.1發(fā)行人違約：未按約定時間支付債券發(fā)行款項的，應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金按未支付款項的____%計算；2.2承銷商違約：2.3承銷商泄露發(fā)行人保密信息的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償發(fā)行人因此遭受的直接損失；2.4第三方違約：第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，因自身原因?qū)е聜l(fā)行出現(xiàn)問題的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任；2.5雙方違約：雙方違反合同約定，造成對方損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的直接損失。3.違約示例說明：3.1發(fā)行人未按約定時間支付債券發(fā)行款項，承銷商有權(quán)要求發(fā)行人支付違約金，違約金為人民幣_______萬元；3.2承銷商未按約定完成債券發(fā)行工作，發(fā)行人有權(quán)要求承銷商支付違約金，違約金為人民幣_______萬元；3.3承銷商泄露發(fā)行人保密信息，發(fā)行人有權(quán)要求承銷商承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償人民幣_______萬元的直接損失；3.4第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致債券發(fā)行出現(xiàn)問題的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任，并賠償人民幣_______萬元的直接損失；3.5雙方違反合同約定，造成對方損失的，應(yīng)根據(jù)實際情況確定違約責(zé)任，并賠償對方遭受的直接損失。全文完。2024年金融機構(gòu)債券發(fā)行招標承銷委托合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人1.2雙方地址及聯(lián)系方式1.3合同簽訂日期2.債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率2.2債券信用評級、發(fā)行方式、發(fā)行時間2.3債券發(fā)行地點、發(fā)行對象3.承銷業(yè)務(wù)范圍3.1承銷機構(gòu)職責(zé)3.2承銷機構(gòu)權(quán)利3.3承銷機構(gòu)義務(wù)3.4承銷費用及支付方式4.招標流程4.1招標公告及招標文件4.2招標報名及資格審查4.3招標開標、評標及中標結(jié)果公示4.4中標通知書及合同簽訂5.承銷團組建5.1承銷團成員資格及義務(wù)5.2承銷團成員權(quán)利5.3承銷團成員退出及替換6.債券發(fā)行資金管理6.1債券發(fā)行資金來源6.2債券發(fā)行資金使用6.3債券發(fā)行資金監(jiān)督7.債券銷售7.1債券銷售對象及渠道7.2債券銷售價格及折扣7.3債券銷售期限及方式8.風(fēng)險控制8.1債券信用風(fēng)險8.2市場風(fēng)險8.3操作風(fēng)險8.4風(fēng)險防范措施9.合同履行及變更9.1合同履行期限9.2合同變更條件及程序9.3合同解除條件及程序10.違約責(zé)任10.1違約情形及責(zé)任10.2違約賠償及處理11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)及程序11.3爭議解決費用承擔12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后的處理13.合同附件13.1招標文件13.2承銷協(xié)議13.3其他相關(guān)文件14.其他約定事項14.1合同生效條件14.2合同解釋14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人甲方：銀行股份有限公司法定代表人：乙方：證券有限責(zé)任公司法定代表人：1.2雙方地址及聯(lián)系方式甲方地址：省市區(qū)路號聯(lián)系電話：05678乙方地址：省市區(qū)路號聯(lián)系電話：0876543211.3合同簽訂日期本合同于2024年5月20日在省市簽訂。2.債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率債券名稱：銀行2024年金融債發(fā)行規(guī)模：人民幣50億元發(fā)行期限：5年發(fā)行利率：4.5%2.2債券信用評級、發(fā)行方式、發(fā)行時間債券信用評級：AAA發(fā)行方式：公開招標發(fā)行時間：2024年6月1日至2024年6月10日2.3債券發(fā)行地點、發(fā)行對象發(fā)行地點：全國銀行間債券市場發(fā)行對象：全國銀行間債券市場合格投資者3.承銷業(yè)務(wù)范圍3.1承銷機構(gòu)職責(zé)乙方作為承銷機構(gòu)，負責(zé)本次債券發(fā)行的組織、實施及后續(xù)管理工作。3.2承銷機構(gòu)權(quán)利乙方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整債券發(fā)行價格和利率。3.3承銷機構(gòu)義務(wù)乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程公開、公平、公正，并承擔相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險。4.招標流程4.1招標公告及招標文件乙方應(yīng)在發(fā)行前10個工作日發(fā)布招標公告，并在公告中附上招標文件。4.2招標報名及資格審查有意向的投資者應(yīng)在公告規(guī)定的時間內(nèi)報名，并接受乙方資格審查。4.3招標開標、評標及中標結(jié)果公示乙方將組織開標、評標活動，并在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)公示中標結(jié)果。4.4中標通知書及合同簽訂中標通知書發(fā)出后，雙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)簽訂本合同。5.承銷團組建5.1承銷團成員資格及義務(wù)承銷團成員應(yīng)具備債券承銷資格，并承擔相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險。5.2承銷團成員權(quán)利承銷團成員有權(quán)參與債券發(fā)行決策，并分享相應(yīng)的發(fā)行收益。5.3承銷團成員退出及替換承銷團成員如需退出，應(yīng)提前30日書面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后方可退出。6.債券發(fā)行資金管理6.1債券發(fā)行資金來源債券發(fā)行資金來源于合格投資者。6.2債券發(fā)行資金使用債券發(fā)行資金用于甲方經(jīng)營發(fā)展。6.3債券發(fā)行資金監(jiān)督乙方負責(zé)監(jiān)督債券發(fā)行資金的使用情況。8.風(fēng)險控制8.1債券信用風(fēng)險乙方應(yīng)進行充分的市場調(diào)研和信用評級分析，確保債券發(fā)行前對發(fā)行人的信用狀況有充分了解。8.2市場風(fēng)險乙方應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，對市場利率、匯率等風(fēng)險因素進行風(fēng)險評估，并采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險。8.3操作風(fēng)險乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保債券發(fā)行過程的規(guī)范性和準確性，降低操作風(fēng)險。8.4風(fēng)險防范措施乙方應(yīng)制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，并定期進行演練。9.合同履行及變更9.1合同履行期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券發(fā)行完畢之日止。9.2合同變更條件及程序任何一方如需變更本合同條款，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議后方可生效。9.3合同解除條件及程序（1）一方違反合同約定，嚴重損害對方利益；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同。10.違約責(zé)任10.1違約情形及責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.2違約賠償及處理違約賠償金額應(yīng)根據(jù)違約情形、損失程度等因素確定，并按照法律規(guī)定或雙方協(xié)商的方式進行。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交省市仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構(gòu)及程序仲裁機構(gòu)將根據(jù)《中華人民共和國仲裁法》和《仲裁規(guī)則》進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決。11.3爭議解決費用承擔仲裁費用由敗訴方承擔，或由雙方協(xié)商承擔。12.合同終止12.1合同終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。12.2合同終止程序合同終止時，雙方應(yīng)書面通知對方，并妥善處理合同終止后的相關(guān)事宜。12.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并妥善處理相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。13.合同附件13.1招標文件13.2承銷協(xié)議13.3其他相關(guān)文件14.其他約定事項14.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同解釋本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準。14.3合同附件效力本合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1定義本合同所稱第三方，指除甲乙雙方以外的其他參與本合同履行過程中的個人、法人或其他組織。1.2范圍第三方介入包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、評估機構(gòu)、擔保機構(gòu)等。2.第三方介入的同意與選擇2.1同意甲乙雙方同意在合同履行過程中引入第三方，并應(yīng)事先書面通知對方。2.2選擇第三方由甲乙雙方共同選擇，或由一方提出并經(jīng)另一方同意。3.第三方的職責(zé)與權(quán)利3.1職責(zé)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和合同約定，履行其職責(zé)，包括但不限于：中介機構(gòu)：協(xié)助甲乙雙方進行信息溝通、協(xié)調(diào)和執(zhí)行合同；審計機構(gòu)：對合同履行情況進行審計；法律顧問：提供法律咨詢和協(xié)助處理法律事務(wù)；評估機構(gòu)：對相關(guān)資產(chǎn)、債權(quán)等進行評估；擔保機構(gòu)：提供擔保服務(wù)。3.2權(quán)利獲取必要的信息和資料；要求甲乙雙方履行合同義務(wù)；對合同履行情況進行監(jiān)督。4.第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其職責(zé)和合同約定確定，并在合同中明確。4.