中國石化行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）

中國石化行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）內(nèi)容概況：隨著我國新型煉化一體化煉廠的蓬勃興起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等為代表的企業(yè)迅速壯大，我國煉化一體化總產(chǎn)能已攀升至7600萬噸的嶄新高度。在2023年度，我國原油一次加工能力繼續(xù)穩(wěn)居全球榜首，總產(chǎn)能高達94885萬噸/年，彰顯了我國作為全球煉油產(chǎn)能大國的堅實地位。與此同時，國際石油巨頭沙特阿美石油公司亦積極看好中國市場前景，主動與我國煉化行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)展開深度合作。該公司已與華錦集團、榮盛石化、盛虹石化和裕龍石化等多家煉化企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，不僅為這些合作伙伴提供了雄厚的資金支持，還確保了穩(wěn)定且長期的原油供應(yīng)，進一步鞏固了我國煉化行業(yè)的原料保障。截至2024年8月，中國規(guī)模以上石油石化企業(yè)數(shù)量達28454個，較去年年底新增1022個企業(yè)，充分展現(xiàn)了我國石油石化行業(yè)蓬勃發(fā)展的強勁動力和廣闊前景。關(guān)鍵詞：石化行業(yè)現(xiàn)狀、石化企業(yè)數(shù)量、石化產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)概述石化，全稱為石油化工，是指將石油、天然氣等礦產(chǎn)資源通過化學(xué)加工手段轉(zhuǎn)化為各種有機化合物的過程。這些化學(xué)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、合成纖維、化肥、農(nóng)藥、精細化學(xué)品、染料、涂料以及合成材料等多個領(lǐng)域，對現(xiàn)代工業(yè)和生活產(chǎn)生了深遠的影響。石化按照產(chǎn)品類型分類主要包括燃料化工和無機化工。燃料化工以石油、天然氣、煤和油頁巖等為主要原料，生產(chǎn)烷烴、炔烴、烯烴、芳香烴、醇類、酮類、酚類、醚類、酐類、酯類、酸酐、羧酸鹽類等產(chǎn)品；無機化工則主要生產(chǎn)無機化學(xué)品。石化分類二、行業(yè)發(fā)展歷程中國石化行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1949年至1977年的初創(chuàng)與起步階段，新中國成立初期，國內(nèi)石油和化工產(chǎn)業(yè)幾乎處于空白狀態(tài)，全國原油產(chǎn)量僅為12萬噸，原油加工能力17萬噸，化學(xué)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。從50年代末60年代初開始，中國石化工業(yè)開始起步。例如，在蘭州建成了我國第一套以石油為原料的管式乙烯裂解爐和第一套砂子爐裂解制乙烯裝置以及合成氨、丁苯橡膠、聚苯乙烯、丙烯腈和腈綸等裝置。此外，還進行了大慶油田等油氣資源的勘探和開發(fā)，為后續(xù)石化工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。至1977年，中國已初步建立起完整的石油和化工生產(chǎn)、科研和工程建設(shè)體系。1978年至1990年的改革開放與快速發(fā)展階段，這一時期，中國石化工業(yè)通過引進外資和技術(shù)，迅速擴大了生產(chǎn)規(guī)模，提高了技術(shù)水平。例如，引進了30萬噸乙烯及配套的高壓聚乙烯/聚丙烯和丁二烯抽提等裝置，并在北京燕山等地建設(shè)了大型石化項目。這些項目的建成投產(chǎn)，極大地提升了中國石化工業(yè)的整體實力。1990年至2010年的調(diào)整與重組階段，中國石化總公司于1998年進行了重組改制，成為了一家上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)銷一體化的大型石油石化企業(yè)集團。這一時期，中國石化行業(yè)還通過淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方式，提升了整體競爭力。同時，精細化工、化工新材料等高新產(chǎn)業(yè)也開始迅速崛起。2010年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段，這一時期，中國石化行業(yè)開始從追求數(shù)量增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，注重技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際化布局。例如，光催化劑結(jié)構(gòu)調(diào)控及界面反應(yīng)強化等基礎(chǔ)研究取得突破，一批顛覆性成果和技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。同時，中國石化行業(yè)還大力推進綠色化工、低碳發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，地?zé)帷⒐夥?、海上風(fēng)電等清潔能源的開發(fā)穩(wěn)步推進。此外，石化行業(yè)的數(shù)字化、智能化發(fā)展也在加速，通過智能控制技術(shù)實現(xiàn)了生產(chǎn)效率和安全性的雙重提升。中國石化行業(yè)發(fā)展歷程三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括石化所需的原材料以及生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括原油以及基礎(chǔ)化學(xué)原料等，生產(chǎn)設(shè)備包括勘探和開采設(shè)備、煉油設(shè)備、化工設(shè)備、儲運設(shè)備等，其中化工設(shè)備包括乙烯裂解爐、精餾塔、反應(yīng)器、換熱器、機泵等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括石化產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和深加工。產(chǎn)業(yè)鏈下游為石化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、服裝、建筑、電子等多個領(lǐng)域。石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國石化行業(yè)節(jié)能減排行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》四、行業(yè)現(xiàn)狀2024年上半年，石化全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8萬億元，同比增長5.1%；實現(xiàn)利潤4294.7億元，同比下降1.6%；進出口總額4740.8億美元，同比下降2.5%。同比數(shù)據(jù)比去年同期有明顯改善。盡管整體數(shù)據(jù)呈現(xiàn)向好趨勢，石化行業(yè)仍面臨上游原料價格高企、下游市場需求疲軟以及產(chǎn)品價格持續(xù)低迷等多重挑戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體效益尚未完全擺脫下滑困境。值得關(guān)注的是，油氣板塊與化工板塊在收入和利潤上均實現(xiàn)了“雙增長”，展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。相比之下，煉油板塊的情況則顯得較為嚴(yán)峻。該板塊收入占比高達全行業(yè)的30%，但其利潤占比卻極低，僅為0.07%。更為嚴(yán)峻的是，煉油板塊的利潤下降幅度超過了90%，這無疑對整個石化行業(yè)的盈利能力和穩(wěn)定性構(gòu)成了不小的挑戰(zhàn)。隨著我國新型煉化一體化煉廠的蓬勃興起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等為代表的企業(yè)迅速壯大，我國煉化一體化總產(chǎn)能已攀升至7600萬噸的嶄新高度。在2023年度，我國原油一次加工能力繼續(xù)穩(wěn)居全球榜首，總產(chǎn)能高達94885萬噸/年，彰顯了我國作為全球煉油產(chǎn)能大國的堅實地位。與此同時，國際石油巨頭沙特阿美石油公司亦積極看好中國市場前景，主動與我國煉化行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)展開深度合作。該公司已與華錦集團、榮盛石化、盛虹石化和裕龍石化等多家煉化企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，不僅為這些合作伙伴提供了雄厚的資金支持，還確保了穩(wěn)定且長期的原油供應(yīng)，進一步鞏固了我國煉化行業(yè)的原料保障。截至2024年8月，中國規(guī)模以上石油石化企業(yè)數(shù)量達28454個，較去年年底新增1022個企業(yè)，充分展現(xiàn)了我國石油石化行業(yè)蓬勃發(fā)展的強勁動力和廣闊前景。2017-2024年1-8月中國石油石化行業(yè)企業(yè)數(shù)量情況從企業(yè)分布來看，2024年8月，中國規(guī)模以上化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為25883個，占總石化行業(yè)企業(yè)數(shù)量比重的90.96%?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)是處于石化產(chǎn)業(yè)鏈的中游，連接上游的石油、天然氣開采業(yè)和下游的深加工及消費品制造業(yè)。這個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品種類繁多，附加值較高，因此吸引了大量企業(yè)進入，其產(chǎn)品作為工業(yè)原料被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，包括塑料、橡膠、纖維、涂料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等，因此市場需求大，企業(yè)數(shù)量多。并且化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)相對技術(shù)成熟，資本集中，容易形成規(guī)模效應(yīng)。第二是石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)行業(yè)，其規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為2403個，占總行業(yè)比重為8.45%。最后是石油和天然氣開采業(yè)，其規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量僅為168個，占總行業(yè)比重為0.59%。該兩行業(yè)作為上游產(chǎn)業(yè)，受到資源分布和開采技術(shù)的限制，企業(yè)數(shù)量相對較少。2024年8月中國規(guī)模以上石油石化企業(yè)細分領(lǐng)域分布情況如此強勁的發(fā)展勢頭，帶來了產(chǎn)能過剩隱憂。據(jù)分析，預(yù)計到2025年之前，石化行業(yè)即將投產(chǎn)項目的平均新增產(chǎn)能將占目前總產(chǎn)能的約20%。具體來說，中國40多種大宗化學(xué)品的產(chǎn)能在2025年之前可能會繼續(xù)增長約20%，某些產(chǎn)品的新增產(chǎn)能甚至可能超過70%。這無疑將加劇市場供需矛盾，導(dǎo)致市場競爭更加激烈。在中國石化行業(yè)競相擴大規(guī)模、上馬大型項目的同時，一些國際石化巨頭卻選擇了不同的路徑。他們開始重新評估自己的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，關(guān)閉或出售一些工廠和業(yè)務(wù)單元。例如，2023年8月，杜邦公司宣布達成最終協(xié)議，將旗下Delrin?均聚甲醛(H-POM)業(yè)務(wù)80.1%的所有權(quán)權(quán)益出售給TJCLP(以下簡稱TJC)，估值18億美元（約131.26億人民幣）。2023年10月，世界化工巨頭英威達宣布，停止德克薩斯州奧蘭治（Orange）的工廠生產(chǎn)，并立即開始安全關(guān)閉己二腈生產(chǎn)裝置，預(yù)計將于2024年中期停止生產(chǎn)己二胺，到2024年底裁撤約240個崗位，主要原因歸咎于低于預(yù)期的增長以及全球供應(yīng)量的增加。2023年11月，三井化學(xué)株式會社總裁兼首席執(zhí)行官橋本修宣布，將于2024年10月關(guān)閉其在巖國大竹工廠的年產(chǎn)能14.5萬噸/年的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）工廠。國外石化巨頭部分動態(tài)I國外石化巨頭在紛紛關(guān)停產(chǎn)能過?；蛱潛p工廠的同時，正在積極布局生物基產(chǎn)業(yè)。例如，2022年6月20日，?？松梨谛剂艘豁棯毺氐腟AF工藝技術(shù)，稱為“MethanoltoJet”（甲醇制噴氣燃料工藝,MTJ），用于從替代原料中生產(chǎn)可持續(xù)航空燃料。2023年10月，意大利能源公司埃尼(Eni)的化學(xué)子公司Versalis已完成對意大利生物塑料制造商Novamont的收購。意大利Novamont是全球最早進行生物降解塑料產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其PBAT商品名是Origo-Bi（10萬噸產(chǎn)能），其PBAT跟淀粉共混的降解塑料為Mater-Bi（15萬噸產(chǎn)能）。Novamont在意大利有四家工廠和四個研究中心。而國內(nèi)的世界500強企業(yè)，如中石化、恒逸石化，已布局生物基材料，但尚未達到產(chǎn)業(yè)化的階段。國外石化巨頭部分動態(tài)II五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、綠色低碳轉(zhuǎn)型中國石化行業(yè)正面臨著全球碳達峰、碳中和的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，這要求行業(yè)必須加快節(jié)能減排的轉(zhuǎn)型步伐。2021年，中國石化行業(yè)已經(jīng)開始積極應(yīng)對氣候變化，通過實施綠色潔凈發(fā)展戰(zhàn)略，推進化石能源潔凈化、潔凈能源規(guī)模化、生產(chǎn)過程低碳化。例如，中國石化成功建成了我國首個百萬噸級CCUS項目，每年可捕集、利用與封存二氧化碳100萬噸，這標(biāo)志著中國石化在減少溫室氣體排放方面邁出了重要一步。此外，中國石化還積極參與碳交易，23家直屬企業(yè)參與全國碳市場交易，碳配額履約率達到100%，展現(xiàn)了行業(yè)在綠色低碳發(fā)展方面的決心和行動。2、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級煉化技術(shù)的進步，如煉化一體化技術(shù)的升級，使得企業(yè)能夠更有效地利用原材料，提升產(chǎn)出效率，同時降低污染物的排放。高端化工產(chǎn)品技術(shù)，如聚合物材料、特種化學(xué)品、工程塑料等，逐漸成為行業(yè)發(fā)展的新熱點。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高附加值行業(yè)，如航空航天、汽車制造、電子通訊等。通過開發(fā)這些高端化工產(chǎn)品，企業(yè)不僅可以提升利潤率，還能進入技術(shù)壁壘較高的細分市場。此外，綠色低碳技術(shù)的發(fā)展，如碳捕捉與利用（CCUS）技術(shù)、可再生能源化工技術(shù)以及生物基材料技術(shù)，也是行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點之一。3、國際合作與市場拓展由于國內(nèi)能源資源有限，特別是原油進口依賴度較高，許多企業(yè)選擇通過國際化擴展來獲取更多的資源和市場份額。中國石油和中國海油等企業(yè)已經(jīng)在全球多個國家和地區(qū)建立了業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括中東、非洲、南美洲和東南亞等能源富集地區(qū)。這些企業(yè)通過在海外投資建立油氣田和煉油設(shè)施，既增強了資源保障能力，也提升了全球市場競爭力。國際化布局不僅幫助企業(yè)降低了單一市場風(fēng)險，還通過多元化經(jīng)營獲取了全球市場的收益。以上