2025年度定制化投資策略委托理財(cái)服務(wù)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度定制化投資策略委托理財(cái)服務(wù)協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：鑒于甲方希望乙方提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)，乙方愿意接受甲方的委托，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議如下：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的需求，提供2025年度的定制化投資策略。1.2乙方提供的服務(wù)包括但不限于：（1）對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析；（2）制定投資計(jì)劃；（3）執(zhí)行投資計(jì)劃；（4）定期向甲方匯報(bào)投資狀況；（5）提供投資建議；（6）協(xié)助甲方處理投資相關(guān)事宜。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年，自______年______月______日起至______年______月______日止。三、服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，總額為______元人民幣。3.2甲方應(yīng)于______年______月______日前支付首期服務(wù)費(fèi)用______元人民幣，剩余服務(wù)費(fèi)用于______年______月______日前支付完畢。四、保密條款4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。五、違約責(zé)任5.1如乙方未按照本協(xié)議約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。5.2如甲方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并有權(quán)暫停或終止提供服務(wù)。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本協(xié)議中“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。二、第三方介入范圍2.1第三方介入范圍包括但不限于：（1）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)、盡職調(diào)查等；（2）提供投資建議、市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)；（3）協(xié)助甲乙雙方簽訂相關(guān)協(xié)議、辦理相關(guān)手續(xù)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的介入事項(xiàng)。三、第三方責(zé)任限額3.1第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任限額如下：（1）第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，其賠償責(zé)任不超過其在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)收取的費(fèi)用總額；（2）第三方非因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，其賠償責(zé)任不超過其在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)收取的費(fèi)用總額的50%；（3）如第三方因不可抗力原因造成甲乙雙方損失，免除其賠償責(zé)任。四、第三方責(zé)任承擔(dān)4.1第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任，由其自行承擔(dān)。4.2甲乙雙方對(duì)第三方的選擇、使用及監(jiān)督承擔(dān)連帶責(zé)任。五、第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方的資質(zhì)、能力、服務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行充分協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。5.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)確保第三方按照約定履行職責(zé)，并及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)。5.3第三方介入過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可根據(jù)本協(xié)議第六部分“爭(zhēng)議解決”條款處理。六、第三方信息保密6.1第三方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。七、第三方變更與解除7.1甲乙雙方有權(quán)在協(xié)議期限內(nèi)解除與第三方的協(xié)議，但應(yīng)提前______個(gè)工作日書面通知對(duì)方及第三方。（1）第三方違反協(xié)議約定，未履行或未按約定履行其職責(zé)；（2）第三方存在重大過失，導(dǎo)致甲乙雙方遭受重大損失；（3）第三方破產(chǎn)、解散或其他原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行協(xié)議。八、第三方與其他各方的關(guān)系8.1第三方在本協(xié)議項(xiàng)下與甲乙雙方的關(guān)系為獨(dú)立的第三方服務(wù)提供者，不因本協(xié)議的簽訂而成為甲乙雙方的合伙人、代理人或其他任何形式的關(guān)聯(lián)方。8.2第三方與甲乙雙方的關(guān)系僅限于本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，第三方對(duì)甲乙雙方的其他權(quán)益、責(zé)任不承擔(dān)任何責(zé)任。8.3第三方在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)甲乙雙方提供的服務(wù)，僅限于本協(xié)議約定的內(nèi)容，不得超越甲乙雙方的授權(quán)范圍。九、本部分與其他部分的關(guān)聯(lián)9.1本部分為本協(xié)議的附加條款，與第一部分共同構(gòu)成完整的協(xié)議內(nèi)容。9.2如本部分與第一部分存在不一致之處，以本部分為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲方財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告要求：由乙方在協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)提交，詳細(xì)分析甲方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說明：該報(bào)告作為乙方制定投資策略的重要依據(jù)。2.投資計(jì)劃書要求：由乙方在協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)提交，包括投資目標(biāo)、策略、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。說明：該計(jì)劃書為乙方執(zhí)行投資策略的指導(dǎo)文件。3.投資執(zhí)行報(bào)告要求：乙方每月提交一次投資執(zhí)行報(bào)告，內(nèi)容包括投資收益、持倉(cāng)變動(dòng)、市場(chǎng)分析等。說明：該報(bào)告用于甲乙雙方了解投資執(zhí)行情況。4.投資建議書要求：乙方在必要時(shí)向甲方提供投資建議書，包括投資標(biāo)的、投資時(shí)機(jī)、投資金額等。5.第三方資質(zhì)證明文件要求：甲乙雙方在引入第三方時(shí)，需提供第三方資質(zhì)證明文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資格證書等。說明：該文件用于證明第三方具備提供相關(guān)服務(wù)的資質(zhì)。6.保密協(xié)議要求：甲乙雙方與第三方簽訂保密協(xié)議，確保協(xié)議內(nèi)容及相關(guān)信息的安全。說明：該協(xié)議用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款利息，并賠償乙方因此遭受的損失。示例：若甲方未按約定支付首期服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付______%的逾期付款利息，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定提供投資策略或執(zhí)行投資計(jì)劃。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若乙方未按約定提供投資策略，應(yīng)向甲方支付______元的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定履行其職責(zé)或違反保密協(xié)議。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因此遭受的損失。示例：若第三方未按約定履行職責(zé)，應(yīng)向甲乙雙方支付______元的違約金，并賠償因此遭受的損失。4.不可抗力違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：