中國纖維素纖維發(fā)展現(xiàn)狀

中國纖維素纖維發(fā)展現(xiàn)狀（2013年）1 中國纖維素纖維發(fā)展現(xiàn)狀1.1.2 據(jù)美國《FiberOrganon》統(tǒng)計，在2012年期間，世界纖維素纖維（不包括溶劑紡和煙嘴用醋酯絲束）的生產(chǎn)量為404萬噸，相比2011年增加了11%。普通粘膠長絲、粘膠短纖、中等強力粘膠長絲和銅銨纖維長絲的生產(chǎn)量以中國最多，其生產(chǎn)量為266.58萬噸，占世界的66%（2008年這一比例為50%），相比2011年增加了11%。中國纖維素纖維產(chǎn)量情況萬噸根據(jù)歐瑞康纖維統(tǒng)計獲悉，近幾年世界纖維素纖維年需求平均增長率達(dá)9%，中國纖維素纖維產(chǎn)業(yè)隨著技術(shù)進(jìn)步發(fā)展迅速，近幾年產(chǎn)量已達(dá)世界總產(chǎn)量的50%以上。但是面對發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)技術(shù)的快速發(fā)展和其它發(fā)展中國家同質(zhì)化的競爭，中國纖維素纖維產(chǎn)業(yè)仍然存在很多問題和挑戰(zhàn)，纖維素纖維行業(yè)低水平的重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致行業(yè)競爭日趨激烈。國內(nèi)纖維素纖維行業(yè)木漿使用比例已超過棉漿達(dá)到60%，而木漿進(jìn)口依存度居高不下(2010年木漿進(jìn)口達(dá)到95%)，定價權(quán)完全掌握在國外相關(guān)企業(yè)手中。如何控制低水平重復(fù)建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)集中度、增強行業(yè)競爭力，是中國纖維素纖維行業(yè)發(fā)展面臨的首要問題。雖然溶劑法生產(chǎn)纖維素纖維具有一系列優(yōu)點，但由于發(fā)達(dá)國家已經(jīng)走在前面，加之知識產(chǎn)權(quán)制約及技術(shù)封鎖，也使中國再生纖維素纖維的發(fā)展面臨諸多困難。纖維生產(chǎn)企業(yè)自身科研開發(fā)能力弱，新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化程度低，下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與產(chǎn)品開發(fā)不能有效接軌，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，常規(guī)品種生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品差別化、功能化水平低等潛在問題。2012年纖維素纖維產(chǎn)品差別化率僅為10%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的50%以上水平。由于全球溶解漿的迅速擴能，使中國溶解漿市場出現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量大增，國內(nèi)溶解漿價格大幅下跌的過剩局面，中國溶解漿企業(yè)開工大幅度下降。尤其是棉漿和竹漿基本開工不足40%，同時纖維素纖維制造企業(yè)自產(chǎn)配套漿廠也加劇了虧損。2012年中國進(jìn)口化纖漿粕180.76萬噸，占到中國化纖漿粕消耗的47%左右，占中國化纖漿粕產(chǎn)量的88%。目前，國外進(jìn)口溶解漿售價880-920美元/噸，加上稅費折合人民幣6350-6650元/噸，遠(yuǎn)低于中國漿廠的保本價格底線，而且低于漿廠的開工底線，才出現(xiàn)了40%開工率的狀況。從國際化纖市場的發(fā)展趨勢來看，近年來美國、西歐和日本的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢，最主要是因為他們放棄了產(chǎn)量高、附加值低、生產(chǎn)過程中環(huán)境污染嚴(yán)重的大路貨產(chǎn)品的生產(chǎn)，繼而轉(zhuǎn)向高層次、高技術(shù)及高附加值產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)，而把技術(shù)含量低的大路貨生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)嫁給了中國大陸、中國臺灣地區(qū)、韓國及東南亞各國。美洲和歐洲的化纖業(yè)調(diào)整是通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、合并、收購、減少投資、出賣庫存和進(jìn)行海外投資實現(xiàn)的；日本減少了本國的生產(chǎn)廠商，而在中國大陸和其它國家建立了工廠；中國臺灣地區(qū)實行了新法案，鼓勵公司進(jìn)行合并和收購及結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時還和中國大陸尋求共同合作?！痘w工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出“以市場需求為導(dǎo)向，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈配套和產(chǎn)業(yè)集聚作用，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，形成東中西部優(yōu)勢互補的區(qū)域布局。東部地區(qū)發(fā)揮化纖人才、技術(shù)及市場輻射的優(yōu)勢，著重加強研發(fā)創(chuàng)新，大力發(fā)展高附加值產(chǎn)品及高新技術(shù)纖維，提高核心競爭力；中西部及東北地區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)厥突?、農(nóng)林等資源，承接?xùn)|部化纖產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，依托優(yōu)勢企業(yè)，重點發(fā)展高新技術(shù)纖維?！彪S著2012/2013中國纖維流行趨勢的發(fā)布，選定異形細(xì)旦吸濕排汗聚酯纖維、異收縮復(fù)合聚酯纖維、PTT和PBT聚酯纖維、阻燃粘膠纖維、全消光細(xì)旦聚酰胺6纖維、原液著色聚酯纖維、再生長絲聚酯纖維、聚苯硫醚纖維、竹漿纖維、殼聚糖纖維等十大纖維品種進(jìn)入流行趨勢榜單。纖維新材料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，既是化纖行業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略制高點，也是行業(yè)發(fā)展新的增長點，市場需求的擴大為高性能纖維的開發(fā)和發(fā)展提供了新機遇。1.1.2 2013年中國纖維素纖維行業(yè)運行情況

根據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2013年1-12月份粘膠纖維（包括短纖和長絲）產(chǎn)量為314.47萬噸，同比增加17.97%；1-12月份進(jìn)口粘膠纖維短纖11.16萬噸，出口17.48萬噸；進(jìn)口長絲0.06萬噸，出口6.23萬噸；新增資源（產(chǎn)量＋短纖進(jìn)口＋長絲進(jìn)口）325.69萬噸，凈增資源（新增資源－短纖出口－長絲出口，即表觀需求）301.98萬噸。表：2013年中國粘膠纖維統(tǒng)計數(shù)據(jù)年月

2013年11月2013年12月2013年全年產(chǎn)量/噸

315756

276380

3144725

短纖進(jìn)口/噸

9752

8615

111584

短纖出口/噸

9946

18449

174799

長絲進(jìn)口/噸

53

40

628

長絲出口/噸

4832

5892

62305

新增資源/噸

325561

285035

3256937

凈增資源/噸

310783

260694

3019833從我國粘膠纖維不同品種的進(jìn)出口情況看，2013年我國粘膠纖維短纖進(jìn)口11.16萬噸，進(jìn)口單價2577.53美元/噸；出口17.48萬噸，出口單價1927.96美元/噸；粘膠纖維長絲進(jìn)口0.06萬噸，進(jìn)口單價5668.99美元/噸；出口6.23萬噸，出口單價5768.35美元/噸。表：12013年我國粘膠纖維短纖和長絲進(jìn)出口數(shù)量和單價

年月

2013年11月2013年12月2013年全年粘膠長絲

進(jìn)口數(shù)量（噸）

53

40

628

出口數(shù)量（噸）

4832

5892

62305

進(jìn)口單價（美元/噸）

4950.54

6588.76

5668.99

出口單價（美元/噸）

5637.56

5631.04

5768.35粘膠短纖

進(jìn)口數(shù)量（噸）

9752

8615

111584

出口數(shù)量（噸）

9946

18449

174799

進(jìn)口單價（美元/噸）

2573.85

2650.24

2577.53

出口單價（美元/噸）

1900.88

1845.38

1927.96

1.2. 中國纖維素纖維行業(yè)特點1.2.1

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2013年我國規(guī)模以上纖維素纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)量為232家，其中從事纖維素及纖維素纖維制造企業(yè)53家。中國纖維素纖維行業(yè)集中度高，2013年排名前10的粘膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和占中國粘膠纖維總產(chǎn)能的80%。富麗達(dá)是中國最大的粘膠短纖生產(chǎn)企業(yè)，新鄉(xiāng)化纖和絲麗雅集團是中國最大的粘膠長絲生產(chǎn)企業(yè)，吉林化纖是中國最大的竹漿纖維生產(chǎn)企業(yè)。表：中國從事纖維素及纖維素纖維制造企業(yè)序號地區(qū)纖維素制造企業(yè)纖維素纖維制造企業(yè)全國32281安徽112貴州103福建304河北525河南416湖北237湖南108吉林219江蘇3610江西0311浙江0312山東4313新疆4214遼寧0115四川021.2.2

普通粘膠短纖行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況（％）年份毛利率三費比率利潤率非經(jīng)常損益率庫存比例出口比例虧損面201013.007.136.50-0.635.487.6514.28201111.057.693.49-0.135.627.7918.242012.9.656.273.99-0.615.6211.6219.83

粘膠短纖2010-2012年供應(yīng)和需求變化

產(chǎn)量進(jìn)口數(shù)量出口數(shù)量新增資源表觀需求工業(yè)總產(chǎn)值單產(chǎn)值年份萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬元元/噸2010169.576.9416.89176.51159.635802247342172011211.9310.4822.18222.41200.237534424355512012273.2710.2031.95283.47251.521466239853655由于金融危機對實體經(jīng)濟造成的影響還在持續(xù),國內(nèi)、外纖維素纖維市場需求量萎縮,國內(nèi)纖維素纖維產(chǎn)能過剩,加劇了市場競爭,纖維素纖維產(chǎn)品價格同比大幅下滑,導(dǎo)致了營業(yè)收入的同比減少，同時，由于國內(nèi)高能性纖維素纖維產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)商家對品質(zhì)要求，粘膠短纖的進(jìn)品量也是一直旺盛。國內(nèi)大部分企業(yè)產(chǎn)品單一，抗風(fēng)險能力差。2013年粘膠纖維繼續(xù)面臨終端消費需求低迷、國內(nèi)需求大幅下降的嚴(yán)峻局面，產(chǎn)業(yè)周期已經(jīng)面臨艱難的、不可回避的去產(chǎn)能化轉(zhuǎn)型周期問題。2.1 中國化纖生產(chǎn)用機械發(fā)展現(xiàn)狀2.1.2 經(jīng)過金融危機的洗禮，一批實力強勁的紡機企業(yè)脫穎而出，但也有相當(dāng)一部分缺乏核心競爭力的企業(yè)無奈地關(guān)門離開。盡管這幾年市場不錯，但是企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量不高，利潤很低，而利潤低又導(dǎo)致企業(yè)不可能拿出資金用于技術(shù)創(chuàng)新。這樣惡性循環(huán)的結(jié)果就是市場一有風(fēng)吹草動，企業(yè)就難逃一劫。近年來伴隨著紡織工業(yè)的迅速發(fā)展，中國紡織機械行業(yè)也借勢發(fā)展，使我國成為全球最大的紡織機械制造國。但我國紡機企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品的技術(shù)含量偏低。目前，中國紡機市場上國產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量占到80%，但銷售額所占比例不足50%。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2012年全年我國規(guī)模以上紡織機械行業(yè)企業(yè)數(shù)量為739家，該行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1126.67億元，同比增加7.14%；資產(chǎn)合計900.27億元，同比增加10.00%；實現(xiàn)主營收入1105.90億元，同比增加5.54%；完成利潤總額72.37億元，比上年同期增加2.50億元，同比增加3.59%；完成出口交貨值70.10億元，同比減少2.90%；行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)13.75萬人，同比增加0.16%。表2-1：2006年-2013年中國化纖生產(chǎn)用機械進(jìn)出口統(tǒng)計年份出口/臺金額/萬美元增長進(jìn)口/臺金額/萬美元增長2013503819478.6-30%352382147-11.9%2012956527998.537.50%249193207.728.2%20113553420369.546%504172680.157.9%2010327413950.7136%292546033.5139%200922555922.2-12.60%194119247.3-48%200828466773.4-24.90%324736953.7-2.4%200785089024.56.20%365437870.225.8%200627178501.3154%179630095.5-14.4%表2-2

紡織機械行業(yè)2010-2012年企業(yè)平均規(guī)模變化年月企業(yè)平均產(chǎn)值企業(yè)平均資產(chǎn)企業(yè)平均主營收入企業(yè)平均利潤企業(yè)平均出口交貨值企業(yè)平均人數(shù)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)（人）20096064.035883.806032.37253.70420.9913620108581.337313.528426.96527.52659.17140201115743.0112048.2415397.861047.351079.95197201215245.8812182.3314964.77979.32948.64186表2-3

紡織機械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況（％）年月毛利率三費比率利潤率非經(jīng)常損益率庫存比例出口比例虧損面200912.518.754.21-0.457.417.0317.82201014.118.296.26-0.444.507.908.84201115.578.746.800.034.047.059.09201215.229.296.54-0.614.136.3713.40201315.138.946.46-0.266.776.8816.662.1.21）單線年產(chǎn)能力8萬噸裝置的開發(fā)上世紀(jì)90年代前，國內(nèi)化纖廠使用的粘膠短纖維后處理設(shè)備年產(chǎn)只有5000噸。隨著粘膠短纖需求的旺盛和新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，2000年開始，恒天重工對其進(jìn)行了新的開發(fā)。2004—2012年，年產(chǎn)3萬噸、4.5萬噸、6萬噸粘膠短纖后處理生產(chǎn)線，陸續(xù)在國內(nèi)外生產(chǎn)廠家順利開車。2013年6月，恒天重工新研發(fā)的單線年產(chǎn)8萬噸粘膠短纖后處理生產(chǎn)線完成廠內(nèi)的組裝和試運轉(zhuǎn)，并通過機械鑒定，成功應(yīng)用在成都麗雅纖維股份有限公司。日前，唐山三友集團“大容量高效節(jié)能粘膠短纖維裝備集成創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化”順利通過驗收。該項目整套裝備年產(chǎn)能為8萬噸，為全球最大的粘膠短纖維生產(chǎn)線。生產(chǎn)線自動化程度高、生產(chǎn)效率高、節(jié)能、降耗、生產(chǎn)環(huán)境友好，可廣泛用于莫代爾纖維、變性竹漿、著色、高白細(xì)旦等粘膠纖維生產(chǎn)，其單位產(chǎn)品綜合消耗可降低27%，廢水、廢氣、余熱全部回收利用，產(chǎn)品優(yōu)等品率達(dá)到99%。目前，三友集團已建成兩條這樣的生產(chǎn)線。2）酸站高溫提硝法工藝成熟運用自從2008年新鄉(xiāng)化纖股份有限公司采用自己研發(fā)的高溫提硝裝置(高溫提硝法)工藝取代德國連續(xù)結(jié)晶技術(shù)。這種技術(shù)將從根本上解決結(jié)晶過程中嚴(yán)重耗能的問題，并能直接獲得高附加值的元明粉，運行多年表明此項技術(shù)運行穩(wěn)定。項目舉例賽得利（