低空經濟報告

低空經濟報告低空經濟背景介紹低空經濟市場洞察中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經濟多場景應用1234錄7

低空經濟定義與范圍2023年12月中央經濟工作會議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低經濟等若干戰(zhàn)略性新興產業(yè)，開辟量子、生命科學等未來產業(yè)新賽道”，2024年低空經濟首次寫入政府工作報告低空經濟作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)迎發(fā)展新機遇。新引擎低空經濟定義根據(jù)文獻查詢，中國低空經濟這一概念的提出最早始于2010年，隨著中國低空空域管理改革的逐步深化，產業(yè)與科技的日益革新，低空經濟概念逐步演進，越來越受到產業(yè)界、投資界和學術界的關注。低空經濟是新質生產力催生的綜合經濟形態(tài)，具有拉動區(qū)域經濟新增長、拓展城市發(fā)展新空間、提供社會治理新手段、催生跨界融合新生態(tài)、整合產業(yè)發(fā)展新要素等典型特征。具體來看，低空經濟是以低空飛行活動為核心，以無人駕駛飛行、低空智聯(lián)網等技術組成的新質生產力與空域、市場等要素相互作用，帶動低空基礎設施、低空飛行器制造、低空運營服務和低空飛行保障等領域發(fā)展的綜合性經濟形態(tài)。低空邊界范圍中國低空空域范圍界限沒有明確界限，2016年國務院辦公廳發(fā)布《關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》中提出:“及時總結推廣低空空域管理改革試點經驗，實現(xiàn)真高3000米以下監(jiān)視空域和報告空域無縫銜接，劃設低空目視飛行航線，方便通用航空器快捷機動飛行”。目前，行業(yè)內普遍將高度為3000米以下的空域認定為低空區(qū)域，也有業(yè)內人士認為低空是真高1000米以下的地區(qū)。我們認為，當前發(fā)展階段不管是3000米以下還是真高1000米，都基本涵蓋了常規(guī)的低空飛行活動，高度范圍理解的差異對實際開展低空飛行活動的影響較小。低空經濟低空經濟包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務。低空制造產業(yè)是指面向通用、警用、海關和部分軍用航空器的研發(fā)制造類產業(yè)，低空飛行產業(yè)是低空經濟的核心產業(yè)。綜合服務支撐和輔助低空經

濟發(fā)展的各種服務

性產業(yè)。

航空會展

廣告咨詢

科教

文化傳媒

租賃等為低空飛行和空域安

全提供保障服務的相

關產業(yè)。

基礎設施建設運營

低空空域管控系統(tǒng)

無人機飛行信息

無人機反制系統(tǒng)低空經濟的核心產

業(yè)，對整個低空經

濟發(fā)展起著牽引和

帶動作用。

生產作業(yè)類

公共服務類

航空消費類為低空飛行活動提

供航空器等產品和服務。

航空器

零部件

機載設備

其他

低空經濟的構成低空保障低空制造低空飛行

低空經濟四個核心板塊

中國低空經濟國家和地方層面政策層出中共中央、國務院印發(fā)《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》提出，發(fā)展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟。“低空經濟”概念首次被寫入國家規(guī)劃。《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出構建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務體系。到“十四五”末，通航國家數(shù)量70個。服務體系更加健全，貨運網絡更加完善，通用航空服務豐富多元，無人機業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出有序推進通用機場規(guī)劃建設，構建區(qū)域短途運輸網絡，探索通用航空與低空旅游、應急救援、醫(yī)療救護、警務航空等融合發(fā)展。《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到完善公路沿線、服務區(qū)、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務設施功能，推進通用航空與旅游融合發(fā)展?！?/p>

“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》設定了安全、規(guī)模、服務三個方面的16個具體指標，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.08，通用航空器

期末在冊數(shù)達到3500架，

開展通用航空應急救援服務的省份不少于25個等?！稊U大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）

》提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業(yè)態(tài)，

釋放通用航空消費潛力?！吨腥A人民共和國空域管理條例（征求意見稿）

》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權利、義務規(guī)范，標志著我國空域放開有了實質性的突破?！睹裼脽o人駕駛航空器系統(tǒng)物流運行通用要求第1部分:海島場景》規(guī)定了應用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統(tǒng)運行的通用要求。2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行，標志著我國無人機產業(yè)將進入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。低空經濟背景介紹低空經濟市場洞察中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經濟多場景應用1234錄7熱氣球技術在法國日本公司洋光英國石油公司（BP）NASA與FAA合作推進美國歐盟修訂《第歐洲航空安全局發(fā)FAA發(fā)布了遠程標識包括英國、美國在巴黎試驗成功，后(Yoichi

Inoue)在首次使用無人機進UTM（無人機交通管理系2018/1139號法布了兩部無人機通（Remote

ID）法規(guī)，內的多國試行空中熱氣球觀光活動在農業(yè)領域使用遙控行海上油田平臺的統(tǒng)）建設。同年FAA發(fā)布規(guī)》，將歐盟管理用條例，進一步規(guī)要求大多數(shù)無人機在出租車。法國迅速傳播，可直升機進行農業(yè)作監(jiān)測，標志著無人第107號法規(guī)，規(guī)定了商權限擴展至所有的范歐洲無人機的標飛行時能夠廣播身份謂是低空經濟的開

端。業(yè)。機在工業(yè)領域的實

際應用。業(yè)用途的小型無人機的

運營規(guī)則。無人機。準和運行要求。和位置信息。亞馬遜于美國部分

地區(qū)使用Prime美國總統(tǒng)簽署了低Air無人機送貨。歐洲單一天空空中交通

管理研究院（SESAR）提

出發(fā)展U-Space的概念。空飛行安全法，該法案旨在改善和簡

化無人機在低空飛

行的授權過程。全球低空經濟發(fā)展至今先后經歷了早期應用探索階段和規(guī)范化發(fā)展階段。其中在早期，

由于低空技術不成熟，

因此以低空旅游和在農業(yè)、工業(yè)的探索應用為主。

2010年以后，

隨著低空飛行技術的愈發(fā)成熟和應用

的多元化，

規(guī)范化監(jiān)管成為這一時期各國低空經濟發(fā)展的主要任務。當下全球低空經濟正處于進一步的應用普及階段。全球低空經濟發(fā)展歷程應用探索階段規(guī)范化發(fā)展階段

普及應用階段

全球低空經濟發(fā)展歷程

18世紀末

1980年

2006年

2016年

2018年

2021-2023年2020年

2019年

全球無人機市場快速增長，無人機投資規(guī)模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。2013-2022年，全球通用飛機交付量整體上呈波動上升趨勢，

2022年全球通用飛機交付量達到2818架，

較2021年增長6.5%，全球通用航空飛機銷售額達229億美元，較2021年同期增長6.16%。全球無人機行業(yè)投資規(guī)模79.1548.06

24.3913.02

5.69

6.95

6.76

8.533.141.212013201420152016201720182019202020212022

投資規(guī)模（億美元）

同比增速（%）2658

26462267

全球低空經濟發(fā)展概況250%3000200%2500150%2000100%1500

50%0%

1000-50%

500-100%2013201420152016201720182019

2020

2021

2022

訂單交付額（億美元）增長速度（%）2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

全球通用飛機交付量（架）

增長速度（%）300

15%250

10%2005%0%

150100-5%-10%50

-15%

090.0080.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00全球通用飛機訂單交付額30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%

-15%

-20%全球通用飛機交付量2325

2443

2408234.5235.1524542353

2331210.92202.01205.64215.72

200.48244.99241.292818229015%10%5%0%-5%-10%-15%UAM專用當前ATM點人在回路外

（HOVTL）UAM驅動管理體系和協(xié)作式運行實踐UAM運行在現(xiàn)有空中交通管理內低

UAM運行節(jié)奏

高177117461650163116151592155515311518美國通用航空器交付量波動上升，

2022年為1755架。

2023年5月，美國聯(lián)邦航空管理局發(fā)布《城市空中交通運行概念2.0》

白皮書，設計了UAM（Urban

Air

Mobility）管理體系架構，特點是市場參與

美國低空經濟發(fā)展現(xiàn)狀20122013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

美國通用航空器交付量（架）

同比增長（%）美國城市空中交通運行方式演變美國通用航空器交付量度高、

FAA僅作宏觀把控。1800175017001650160015501500145014001350UAM結構（空域與程序）載具自動化

水平人在回路中

（HWTL）人在回路上

（HOTL）指令駕駛

（PIC）地UAM演變機載遠程15991755在歐洲，通用航空一方面包括復雜的公務機和輕型噴氣機執(zhí)行運營，另一方面包括休閑滑翔機或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動，如航空作業(yè)、航空訓練、航空體育或飛行表演。低空經濟方

面，德國等注重無人機技術研發(fā)，英國等重視在產業(yè)的廣泛應用。英國低空經濟發(fā)展模式英國政府積極支持低空經濟及無人機技術，

重點應用到監(jiān)測農作物生長，測量和檢測建筑物的外觀、結構及安全性，

開展物

流配送等傳統(tǒng)優(yōu)勢領域；

同時，

針對新生業(yè)態(tài)，

政府積極制定低空經濟及飛行器的相關資金扶持政策。歐洲通航飛行服務運營內容√休閑航空和航空體育如動力飛行、氣球飛行和滑

翔以及空中滑板等√航空作業(yè)如空中吊車作業(yè)、航空探

測和制圖、農業(yè)飛行等√航空訓練為航空公司輸送合

格航空人員√私人通航服務

√公務航空

√其他歐洲空中交通管理目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機場運營、先進的空中交通服務、優(yōu)化的空中交通管理網絡、航

空基礎設施升級四大場景領域，

涉及空管系統(tǒng)、機載設備、航企運控、機場運行指揮等方面。德國低空經濟發(fā)展模式德國運用社會和市場相結合發(fā)展低空經濟，

大力投資低空經濟和研發(fā)精準導航及飛行技術；同時，政府開始簡化企業(yè)無人機

的注冊、飛行等相關程序，試圖提升本國低空經濟市場發(fā)展活力。

歐洲低空經濟發(fā)展現(xiàn)狀

全球低空經濟經驗借鑒通用航空市場持續(xù)擴張中國在冊通用航空器數(shù)量整體上

處于上升態(tài)勢，截至2022年實際

運營中的通用航空器共有3177架。警用航空發(fā)展提速目前在我國公安系統(tǒng)中，警用直

升機發(fā)展到近百架，警用無人機超過1萬架，無人機操控員近萬人。低空經濟企業(yè)增速快中國低空經濟行業(yè)共有相關企業(yè)數(shù)量超過8000家，企業(yè)注冊數(shù)量

整體呈現(xiàn)增長趨勢。無人機產業(yè)全球領先中國民用無人機產業(yè)規(guī)模居全球前列。2022年中國無人機累計飛

行時間為2067萬小時。目前我國低空經濟企業(yè)增長快，通用航空市場持續(xù)擴大，無人機產業(yè)具有領先優(yōu)勢，警用航空發(fā)展加速。2023年12月，中央經濟工作會議將低空經濟確定為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。2023年，我國低空經濟規(guī)模超5000億元，2030年有望達到2萬億元。中國低空經濟行業(yè)新增企業(yè)注冊數(shù)量（單位：家）中國無人機累計飛行時間（單位：萬小時）1923.41740.41578.4

1615.48207666052500.02000.01500.01000.0500.00.010009008007006005004003002001000201520162017

2018

2019

2020

2021

2022

2023.1-9201820192020202120228067356862067.0365644878我國民用無人機注冊數(shù)量快速增長。

2022年全國民用無人機注冊數(shù)量達95.8萬架，同比增長15.14%。民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，

2022年，全行業(yè)民用無人機有

效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。12.088.906.724.4683.251.739.228.711%

26%其他8%應急

快遞物流5%

8%

中國無人機發(fā)展現(xiàn)狀測繪與地理信息30%安防監(jiān)控12%2018

2019

2020

2021

2022

無人機有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量（萬本）中國民用無人機有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量及增速2018

2019

2020

2021

2022

無人機注冊數(shù)量（萬架）中國民用無人機行業(yè)需求結構中國民用無人機注冊數(shù)量及增速18.0016.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.0060%50%40%30%20%10%0%70%60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%120100806040200

農林植保巡檢15.2895.8根據(jù)云圖智行披露的信息，

2022年中國低空經濟行業(yè)市場規(guī)模為2.5萬億元。對于整個低空經濟市場未來的發(fā)展，

中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網絡規(guī)劃綱要》

中明確，

到2035年國家支撐經濟發(fā)展的商

用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，

同期，

無人機駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，

中央對國家低

空經濟的產業(yè)規(guī)模預期達6萬多億元。

中國低空經濟市場規(guī)模中國低空經濟市場規(guī)模（單位：萬億元）7.006.005.004.003.002.001.000.002021

20222035E8%7%6%5%4%3%2%1%0%2.342.56

市場空間第一層萬億第二層萬億對傳統(tǒng)基站進行網絡規(guī)劃和優(yōu)化是最優(yōu)解，看好基站改造環(huán)節(jié)需求釋放低空通信網絡是低空經濟發(fā)展的重要基礎設施，是空天地海一體化網絡的重要組成低空飛行重要基礎設施隨著無人機低空場景落地、eVTOL產業(yè)化啟動，機載產品市場空間將更大促進輕小型固定翼飛機、民用直升機、無人機、eVTOL等低空飛行器制造發(fā)展低空飛行牽引終端放量第三層萬億低空飛行器的日益密集，空域交通管理任務加重，綜合服務保障平臺等空管需求將快速提升隨著空域、航線規(guī)劃進一步落實，現(xiàn)有農林牧漁、測繪、應急等跨領域的融合應用進一步釋放，城市物流、載貨、載人等新型應用場景也將拓寬（物流、載貨、載人）服務保障及融合新生態(tài)重點關注四大細分領域：低空通信、空管系統(tǒng)、無人機、eVTOL，隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎設施投資拉動成效的逐步顯現(xiàn)，樂觀預計，到2026年低空經濟規(guī)模有望突破萬億元，達到10644.6億元根據(jù)國家低空經濟融合創(chuàng)新研究中心的統(tǒng)計信息，

2022年，我國開展有低空經濟相關業(yè)務的上市公司或新三板掛牌公司共38家，上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業(yè)營業(yè)收入合計為418.35億元。3663842341760829391882371453.811873617.61252919

272203261690300052

286418197060

198008

142020

175328233217725064277310

中國低空經濟企業(yè)經營情況20182019202020212022 航空器制造飛行服務保障服務2018-2022年低空業(yè)務收入按業(yè)務類型統(tǒng)計（萬元）2018-2022年低空業(yè)務總收入（萬元）418347620182019202020212022

航空器制造

飛行服務

保障服務1615

1514132022年低空業(yè)務營業(yè)收入TOP3（萬元）2018-2022年公司數(shù)量按業(yè)務類型統(tǒng)計334480028435242324334.62018-2022年低空經濟公司總數(shù)注：以上數(shù)據(jù)基于對深市、滬市上市公司及新三板掛牌公司年報的統(tǒng)計2022年低空業(yè)務收入結構1211中直股份

洪都航空中無人機2018201920202021

20222018

2019

2020

2021

202239363532保障業(yè)務,

5%飛行業(yè)務,

7%制造業(yè)務,88%1716131713

12

2105452.83191712538中國低空經濟投融資代表性事件時間公司名稱產品輪次金額投資方2023-06-30沃飛長空以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應

急醫(yī)療等綜合應用A輪超億元華控基金領投，元禾原點、鴻華航空、空天翱翔跟投2023-05-06云圣智能綠色能源驅動的工業(yè)級智能無人機C++輪未透露中金資本旗下中金科元基金領投2022-12-20航天飛鴻智能無人系統(tǒng)、無人機、精確制導武器及反無人系統(tǒng)戰(zhàn)略投資38億元戰(zhàn)略投資者2022-4-28拓攻機器人植保無人機、巡檢無人機及支線物流無人機B+輪1億元中金資本（領投）、工銀國際、騰訊投資等2021-10-19小鵬匯天低空載人飛行器A輪超31億元IDG資本、五源資本及小鵬汽車領投，紅杉中國等跟投353025201510503025201510502722151075431A輪戰(zhàn)略投資種子/天使輪B輪Pre-A輪C輪

IPO

Pre-B+輪D輪E輪其他從投融資事件數(shù)量來看，

2020-2022年，我國低空經濟行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，

2022年投融資事件為33起，融資輪次主要分布于A輪與戰(zhàn)略投資輪次。

中國低空經濟創(chuàng)投情況2020202120222023.1-8

投資金額（億元）投資事件數(shù)量（起）中國低空經濟投融資金額及數(shù)量分析中國低空經濟投融資輪次分布212620121.93321.2539.941477細分領域指標選取意義產業(yè)規(guī)模反映一個產業(yè)的市場潛力，產業(yè)內企業(yè)可承擔的沉沒成本的實力無人機/直升機配備反映該產業(yè)硬件設備、配套產品的需求程度信息技術需求反映該產業(yè)需要實現(xiàn)商業(yè)化所用的信息技術需求程度管理體系要求程度反映相關產業(yè)結合所需要的管理體系復雜程度和依賴度產品創(chuàng)新程度反映相關商業(yè)領域的創(chuàng)新程度，相關產品可以多元化拓展?jié)摿ι虡I(yè)化發(fā)展?jié)摿Ψ从吃摦a業(yè)商業(yè)化落地的可行性以及投資回報的效益程度風險劣勢情況反映該產業(yè)可能存在的風險及劣勢綜合評價本報告將商業(yè)潛力、信息技術需求、風險劣勢判定為重要指標的前三名，依據(jù)該產業(yè)的規(guī)模數(shù)據(jù)、產品銷量以及技術發(fā)展情況進行大致測算細分領域產業(yè)規(guī)模無人機/直

升機配備信息技術

需求管理體系

要求程度產品創(chuàng)新

程度商業(yè)化發(fā)

展?jié)摿︼L險劣勢

情況綜合評價考核權重10%10%20%10%5%30%15%100%低空經濟+農業(yè)低空經濟+物流低空經濟+旅游低空經濟+巡檢低空經濟+消防低空經濟下游總結

未來幾年，商業(yè)化效果較好的領域是低空經濟+巡檢、低空經濟+農業(yè)以及低空經濟+物流。

由于低空經濟+消防的管理要求較高，且大部分采購單位是消防單位，獲利能力不如其他領域，但對于成本承擔能力較弱的中小企業(yè)來說是較好切入市場的契機。

低空經濟+旅游的人身風險不可忽視，但有能力的大型企業(yè)

可以通過購置保險、保障設備安全性、加強服務管理等方面提升商業(yè)化收益。低空經濟+

農業(yè)低空經濟+

消防低空經濟+

物流低空經濟+

旅游低空經濟+

巡檢

4.3

低空經濟與應用場景融合度分析“低空+”收益-成本-周期效益模型融合度相對最強融合度相對較弱低空經濟與下游場景融合度融合度指標選取意義低

中

高當前

2025年

2030年高

中

低商業(yè)化效果較好領域成本收益

3.5

中國低空經濟發(fā)展痛點無人駕駛航空器產業(yè)發(fā)展迅速，“無人機+”賦能多個行業(yè)應用，鑒于政策體系標準不完善，亟需通過信息化、數(shù)字化管理技術賦能，實現(xiàn)低空飛行服務系統(tǒng)與無人駕駛航空器一體化綜合監(jiān)管服務體系的先“通”后“融”，確保低空航行安全和社會公眾安全目前主要依賴人工監(jiān)控和事后處理，缺乏高效、實時的監(jiān)管手段。監(jiān)管手段單一政策體系不完善現(xiàn)有法規(guī)對無人機監(jiān)管的具體執(zhí)行難度較大，難以有效約束違規(guī)行為法規(guī)執(zhí)行難度大無人機監(jiān)管存在大量空白地帶，導致監(jiān)管漏洞多，難以全面覆蓋監(jiān)管空白地帶多監(jiān)管人員數(shù)量和專業(yè)水平有限，難以應對日益增長的無人機數(shù)量和復雜性監(jiān)管能力有限監(jiān)管技術未能跟上無人機技術的快速發(fā)展，導致監(jiān)管手段滯后于實際需求技術更新滯后目前無人機監(jiān)管政策體系尚不完善，缺乏全面、系統(tǒng)的法規(guī)指導低空經濟背景介紹低空經濟市場洞察中國重點區(qū)域創(chuàng)新實踐低空經濟多場景應用1234錄7發(fā)改委專家表示，低空經濟將成為新的經濟增長點，其發(fā)展在三維空域能催生出更多創(chuàng)新應用，

有利于激發(fā)超過4億中低收入群體潛在的消費市場，

激發(fā)市場需求。

試點省份與其他地區(qū)人

均GDP情況（萬元/人）

7.4

7.1

7.4

6.7

6.8湖南

江西

安徽

海南

四川1/人海7萬元部沿1東目前，我國低空經濟處于興起階段過渡到初級階

段。這兩個階段要求航路航線飛行是低密度小流

量的，而航空航線的基本原則是規(guī)避人口密集區(qū)

域，安全第一。

試點省份與其他地區(qū)人

口密度情況（人/km2)

314

271

285172西部地區(qū)112人/km2湖南

江西

安徽

海南

四川2m海643人/k東部沿截至2023年，

共有16個?。▍^(qū)、市）

將“低空經濟”有關內容寫入政府工作報告；

其中，

有5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，

分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中，

試點省份選擇原因如下：

低空經濟改革試點省份-安全與發(fā)展經濟是首要考慮因素試點省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度

相對西部較高，一方面作為試點相對安全，另一

方面具備一定基于城市低空的實驗的參考價值。試點省份處于東西經濟承接區(qū)，人均GDP接近全

國平均水平，發(fā)展低空經濟能為其創(chuàng)造新機遇，

甚至有利提高人均收入，進一步提升投資價值。甘肅

陜西湖南

江西貴州上海2023年低空經濟試點及規(guī)劃省份分布情況低空經濟地理因素VS試點省份人口密度低空經濟發(fā)展因素VS試點省份經濟情況遼寧內蒙古山西4個作為全國低空經濟試點省份將低空經濟寫入政府工作

報告的省份（包括4個試

點省份）青海西藏四川

安徽發(fā)

展

需

求基本

要

求試

點

情

況

全國平均8.9萬元/人

西部地區(qū)5.8萬元/人全國平均

147人/km2試

點

情

況廣東新疆海南436長沙株洲湖南省低空經濟發(fā)展模式分析u

從設施設備、服務要求、信息管理、質量控制等12個維度，構建無人機應用服務規(guī)范標準，提升制度的規(guī)范性和標準性。u

加快民用航空產品自主研發(fā)和制造，通過優(yōu)化設計、完善供應鏈，逐

步實現(xiàn)低成本、高質量的發(fā)展目標，構建全價值鏈集成化的產業(yè)體系。u通過引進投資項目，打造產業(yè)合作平臺，推動低空經濟發(fā)展。2020年9月，

中央空管委辦公室批復《湖南省低空空域管理改革試點拓展實施方案》

，湖南成為了全國第一個全域低空空域管理改革試點拓展省份。湖南構建了全域低空空域協(xié)同運行管理的技術和制度保障體系。億元

業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：通航+農林、通航+應急、通航+旅游、通航+物流……

湖南省低空經濟發(fā)展現(xiàn)狀：全國第一

“率先飛”

全國第一個明確“怎么飛”：湖南發(fā)

布全國第一個覆蓋全省的專項低空航圖；

全國第一次大規(guī)模批通用機場：2022年湖南一次性獲批55個通用機場場址；

改革成效：2022年全省無人機產值16

+，占全國比重＞湖南省通航產業(yè)及低空經濟簽約項目情況制定地方標準+打造產業(yè)集群+引進投資項目湖南省低空經濟改革成效及相關產業(yè)園分布2020-2022年湖南通航產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）500

510（億元，%）通用機場,150億元,

38%

長沙自貿臨空區(qū)

湖南航天麓谷產

業(yè)基地國家（長沙）北斗

專業(yè)特色示范園2020年

2021年

2022年通航營收（億元）

通航企業(yè)（家）

株洲北斗產業(yè)園

湖南航空航天配

套產業(yè)園

(株洲)岳陽岳陽北斗導航應用

產業(yè)園中小航空發(fā)

動機及裝備,241億元62%改革現(xiàn)狀2023湖南低空投資簽約項目分布

6%；24289417江西省低空經濟發(fā)展模式分析u

集科研、制造、運營、審定、試飛、服務于一體的較為完備航空產業(yè)鏈條。目前，在航空制造規(guī)模方面，江西居全國前列。u構建以南昌、景德鎮(zhèn)為核心區(qū)，九江、吉安、贛州等地為協(xié)同區(qū)的

“雙輪驅動、多點支撐”的產業(yè)空間發(fā)展格局。u

目前低空經濟相關產業(yè)初步和鄉(xiāng)村經濟有機結合，為群眾增收致富提

供了堅強的交通保障。南昌贛州

全國首批民用無人駕駛基地之一：形

成通航全域的低空飛行航線網絡，初步

建成具有江西特色的通航飛行協(xié)調與服

務系統(tǒng)。

全國首個適航審定中心：江西的適航

審定能力進入全國“第一方陣”。

改革成效：2022年全省無人機產值20

億元+，占全國比重＞7%；

業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：無人機+旅游、無人機+空

警、無人機+農業(yè)……江西通航產業(yè)基礎較好，

2022年南昌無人機擁有量就超過10萬架；

3年航空產業(yè)總收入年復合增速超過13%

，這些為江西發(fā)展低空經濟打下良好產業(yè)基礎；

此外江西低空經濟目前已經開始支撐鄉(xiāng)村經濟發(fā)展。

江西省低空經濟發(fā)展現(xiàn)狀：航空發(fā)展基礎全國前列運營服務,整機制造及配套,

97家，69%江西省通航產業(yè)及通航企事業(yè)單位類型分布江西省低空經濟改革成效及相關產業(yè)園分布

贛州低空經濟產

業(yè)園

南康區(qū)無人機產

業(yè)園2020年

2021年

2022年

2023E

通航營收（億元）通航企業(yè)（家）完善產業(yè)鏈+協(xié)同區(qū)域發(fā)展+提振鄉(xiāng)村經濟瑤湖通航產業(yè)園2023年江西航空企事業(yè)單位類型（家，%）南昌航空城1604141312052020-2023年江西通航產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）改革現(xiàn)狀科研教育,

15家，

11%29家，

20%

22

181391750廣東省低空經濟發(fā)展模式分析u統(tǒng)籌建設若干個低空飛行器起降點、低空監(jiān)視設施、無人機自動值守機庫等低空飛行地面基礎配套設施。u廣州：廣州開發(fā)區(qū)擁有低空全產業(yè)鏈企業(yè)，年營收125億元，用先進

的人工智能、信創(chuàng)產業(yè)作為支撐，以探索更多低空經濟落地的領域。u

深圳：具有全國首創(chuàng)性和引領性的地方性法規(guī)，并且具有全國一批領先的民用無人機企業(yè)，最具先發(fā)優(yōu)勢。u大灣區(qū)：注重形成多元化業(yè)務格局，未來在不斷積累的運行經驗形成行業(yè)寶貴的示范作用。廣州

粵港澳大灣區(qū)為全國“表率”：廣東的低空經濟

產業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū)，

形成了以廣深為核

心，輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經濟產業(yè)聚

集區(qū)。

改革成效：2022年全省無人機產值280億元+，

占全國比重＞92%；

業(yè)態(tài)現(xiàn)狀：低空+物流、低空+人工智能、低空+巡

邏、低空+智慧城市……廣東作為中國通用航空業(yè)的發(fā)源地，

經濟發(fā)達，

又是當代中國重要的航空港，

其通用航空業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿?。未來這些優(yōu)勢將助推廣東低空經濟的進一步發(fā)展。此外，

粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展經驗也會形成行業(yè)的示范作用。深圳

廣州開發(fā)區(qū)（黃埔

低空經濟生態(tài)融合產

業(yè)園

大運無人機產業(yè)園

深圳航空物流園

廣東省低空經濟發(fā)展現(xiàn)狀：大灣區(qū)形成行業(yè)示范作用廣東省通航產業(yè)及無人機專精特新企業(yè)分布珠海航空產業(yè)園廣東省低空經濟改革成效及相關產業(yè)園分布動力系統(tǒng)

13%任務載荷21%材料與零部件

1%N個配套設施+1個平臺&多地協(xié)同并進2020年

2021年

2022年

通航營收（億元）通航企業(yè)（家）2023年廣東無人機專精特新企業(yè)分布（%）2020-2022年廣東通航產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）改革現(xiàn)狀無人機通信鏈路2%

民用無人機7%導航與控制系統(tǒng)56%珠海494745區(qū)）214020001869鹽田區(qū)：?

基礎設施：建有全國首個UAM城市空中交

通融合運行綜合保障基地(占地4.4萬平

米)，基地擁有超30架直升機，服務覆蓋“9+2”粵港澳大灣區(qū)城市群超100個直升機場，是國家民航局認定的低空改革試點單位。應用場景：目前主要開展城際飛行、跨境飛行、空中通勤、城市空游、航空救援等業(yè)務，未來

將打造全球首個無人機、eVTOL、直升機融合飛行示范基地。龍崗區(qū)：?龍崗區(qū)低空經濟發(fā)展呈現(xiàn)“一東一西”特點：?

西片區(qū)集中在中國最高等高雙子塔、坂田星河WORLD，圍繞低空核心技術攻

關、場景運用等，探索開展低空飛行、低空表演等低空場景創(chuàng)新運用；?東片區(qū)主要以坪地無人機測試場、無人機產業(yè)園為主，圍繞無人機生產制造、服務平臺建設等，主要開展消費級、工業(yè)級無人機測試、驗證飛行等。龍華區(qū)：?

龍華擁有美團、大漠大智控、哈瓦國際等龍頭企業(yè)，低空經濟相關企業(yè)占全市14.2%，產業(yè)基礎良好，覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務等多個領域，低空經濟產業(yè)鏈與

供應鏈體系較為成熟完備，為快速發(fā)展低空經濟提供了堅實有

力的支撐。南山區(qū)：?

南山區(qū)低空經濟領域科技創(chuàng)新資源豐

富，產業(yè)規(guī)模領先、產業(yè)鏈完備。

?

據(jù)深圳市航空業(yè)協(xié)會

，2022年，全區(qū)

無人機產業(yè)總產值超550億元，占全國

50%以上；南山區(qū)還擁有全國唯一的國

家級無人機技貿服務工作平臺，為低

空經濟創(chuàng)新發(fā)展、“破壁

”出海提供

有力支撐。福田區(qū)：?

基礎設施：2023年11月，福田區(qū)啟動共建全國首

個

“低空經濟生態(tài)融合產業(yè)園”，總建筑面

積約20萬平方米，包括產業(yè)空間11萬平方米；?

應用場景：河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)、香蜜湖、華強北已列入全市低空飛行試點，已在福保等街道辦開展低空城市治理業(yè)務。寶安區(qū)：?

寶安是國家發(fā)改委、商務部《關于

深圳建設中國特色社會主義先行示

范區(qū)放寬市場準入若干特別措施的

意見》中明確的全空間無人體系

試點單位，在發(fā)展低空經濟方面

擁有大灣區(qū)核心區(qū)位、雄厚產業(yè)配

套以及廣闊應用場景等多重優(yōu)勢。坪山區(qū)：?

2023年3月，坪山區(qū)直升機空港固定航線

的率先開通，讓坪山燕子湖會展中心到寶安國際機場的通勤時間縮至20分鐘，到福

田大中華只需13分鐘，明顯拉近了坪山區(qū)與中心城區(qū)和重要交通樞紐的距離，有效滿足了各企業(yè)高端商務出行的需求。

深圳市重點區(qū)域低空經濟產業(yè)布局全景圖南山區(qū)

羅湖區(qū)福田區(qū)深汕特別合

作區(qū)大鵬新區(qū)坪山區(qū)光明區(qū)龍崗區(qū)龍華區(qū)鹽田區(qū)寶安區(qū)?

無人機起降點+69個

目前，粵港澳已形成以深圳為核心的無人機產業(yè)集群。

2023年深圳正式進入“低空經濟”元年。作為“無人機之都”，無論是政策環(huán)境、產業(yè)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境還是企業(yè)競爭力，深圳已具備成為引領全國低空經濟發(fā)展“領頭羊”的條件。u

民用無人機代表性品牌u

深圳首張人口密集區(qū)無人機配送試運行許可，

國內低空物流標桿。u

已廣泛應用于公共安全、應急救援、地理信息采集、石油化工及電力巡檢等多個領域u通航服務在國內業(yè)界具有較高知名度和公信

力的行業(yè)標桿。

深圳市發(fā)展現(xiàn)狀：全國低空經濟第一城，“無人機之都”1250

1300750600500物流配送城市治理應急救援海洋產業(yè)……初步形

成了全

國領先

的低空

經濟產

業(yè)集群

和產業(yè)

生態(tài)。深圳已

具備一

批全國

領先的

低空經

濟市場

主體。低空經濟已成為深圳重點打造的未來產業(yè)之一?！渡钲谑兄С值涂战洕哔|量發(fā)展的若干措施》解讀2023年1-10月深圳市低空經濟產業(yè)生態(tài)成果引培低空經濟鏈上的企業(yè)，支持企業(yè)增資擴產鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新，

最高獎勵1500萬元完善產業(yè)配套環(huán)境，

鼓勵基礎設施建設擴大應用場景，做大低空物流市場規(guī)模大疆創(chuàng)新美團哈瓦國際

中信海直2020-2022年深圳市無人機發(fā)展現(xiàn)狀（億元，家）深圳市低空經濟主要引領企業(yè)202020212022深圳無人機產值（億元）深圳無人機企業(yè)數(shù)量（家）載貨無人機飛行量42.1萬架次

無人機航線+74條

1200在

“十四五

”期間

，

低空空域管理改革將在全國更大范圍展開。

目前

，

全國范圍正在陸續(xù)開展試點改革區(qū)域以及改革推廣區(qū)域

，

通過

擴大試點

，在確保安全的前提下

，允許突破現(xiàn)行規(guī)章

，

實行機制和制度創(chuàng)新

，為全面推開低空空域管理改革探索路子、

積累經驗。試點區(qū)域形成試點區(qū)域的經驗模式?

目前

，

湖南、

江西、

安徽、

四川、海南等地已經逐步形成具有區(qū)域特

色的區(qū)域經驗模式

，

這些區(qū)域的成

功離不開有效的政策引導、

有利的

財政支持以及較好的通航發(fā)展環(huán)境。產業(yè)配套產業(yè)鏈完善吸引更多優(yōu)秀項目?通用航空產業(yè)是低空經濟的主體

，

目

前已拓展到旅游景點的滑翔傘、應急

搶險的直升機、農業(yè)灌溉、

氣象探測、

海洋監(jiān)測等領域。

產業(yè)鏈的不斷完善

將吸引更多優(yōu)秀項目入駐。政策方向政策先行，有利改革“破冰”?

目前

，低空空域改革不斷深化

，

靈

活、

多樣的要求正在被得到滿足。

地方制定相關標準也有利于為當?shù)?/p>

低空經濟保駕護航。推廣區(qū)域多地協(xié)同發(fā)展，省市合作加強?

目前

，

多地在探索自身的協(xié)同發(fā)展

情況后

，

構建低空協(xié)同管理機構

，

相關的一體化制度和體系也不斷完

善

，有利于進行全國推廣。通過分析上述區(qū)域的發(fā)展模式可以了解到，

目前低空經濟的改