EqualOcean-中國企業(yè)出海印尼月度研究報告

2025中國企業(yè)出海印尼 月度研究報告出海全球化，是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機遇、也是全球化新一代的歷史責(zé)任?！狤qualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普近年來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩及消費疲敝的情況下，出海的風(fēng)勢漸盛。而東南亞市場從地緣、文化等多角度與我國差異較小，被許多從業(yè)者關(guān)注。其中又以印度尼西亞這一東南亞最大市場最為受人矚目。雙方在政治的上層建筑上往來密切并達(dá)成諸多合作，雅萬高鐵這一里程碑式合作不僅是中國高鐵力量在全球的首次體現(xiàn)，也是幫助印尼實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的重要基礎(chǔ)設(shè)施?，F(xiàn)任總統(tǒng)佐科務(wù)實的經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念孕生了商業(yè)的繁榮，其所提出的黃金印尼愿景的達(dá)成更是需要中資企業(yè)的幫助，為印尼帶去先進(jìn)的供應(yīng)鏈下游配套產(chǎn)業(yè)。而印尼方將以其國內(nèi)優(yōu)渥的自然資源作為交換籌碼。EqualOcean.co經(jīng)濟(jì)方面，印尼具有超越世界平均水平的發(fā)展增速，制造業(yè)及服務(wù)業(yè)增長拉動著印尼奔向中等強國，前景可觀。作為東南亞地區(qū)人口最為眾多的國家，人口紅利則是印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展堅實的驅(qū)動內(nèi)核，其年輕化的人口結(jié)構(gòu)導(dǎo)致印尼在消費領(lǐng)域擁有廣闊的市場份額。EqualOcean.co

同時，機遇中也面臨挑戰(zhàn)。2023年來，諸如京東、TikTok等中資企業(yè)相繼在印尼受挫。背后的原因，或許還是印尼獨特的營商環(huán)境導(dǎo)致，中資企業(yè)要想不踏入坑中，還需要尋找靠譜的合作伙伴及政商關(guān)系的運作。2024年的印尼大選也為中資企業(yè)到當(dāng)?shù)孛缮狭艘粚硬淮_定性，印尼的未來十年能否延續(xù)佐科時期以經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展為重心的理念則成為出海企業(yè)最重要的考量。市場風(fēng)起云涌，部分中資企業(yè)已在印尼當(dāng)?shù)厣钊氩季种\求發(fā)展，而更多順勢關(guān)注出海領(lǐng)域的還持觀望狀態(tài)。為更好地幫助企業(yè)了解和熟悉2025年印度尼西亞市場環(huán)境、商業(yè)機遇與本土化挑戰(zhàn)，EqualOcean發(fā)布本篇客觀地反映印尼宏觀社會政治、經(jīng)濟(jì)背景、市場發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢與機遇，給正在觀望出海印尼的讀者提供參閱，縮短創(chuàng)業(yè)者對印尼市場的心理距離，助力企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。4本期目錄CONTENTSPART01印尼1月事件總結(jié)6PART02理解印尼政治與經(jīng)濟(jì)10PART03理解印尼文化與商業(yè)17PART04印尼出海十部曲23第一步判斷趨勢與機會24第二步組織為先28第三步市場洞察32第四步重構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)36第五步梳理和搭建渠道38第六步做好營銷塑造品牌39第七步推進(jìn)本地化40第八步把握和降低市場風(fēng)險43第九步用好ESG護(hù)身符45第十步嫁接資本49PART05印尼出海指數(shù)52PART06中國企業(yè)在印尼59cn.EqualOcean.co 5PART01印尼11月事件總結(jié)SummaryofIndonesia’sJanuaryEventscn.EqualOcean.co6cn.EqualOcean.co新聞人物阿特馬庫蘇瑪逝世當(dāng)?shù)貢r間1月3日上午，印尼新聞人物阿特馬庫蘇瑪于1月2日在醫(yī)院去世，享年86歲，通信和數(shù)字部部長梅蒂亞·哈菲德稱其在印尼新聞生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展中做出巨大貢獻(xiàn)，特別是通過他在新聞理事會的工作。OJK將繼續(xù)加強印尼資本市場誠信度金融服務(wù)管理局（OJK）委員會主席馬亨德拉1月2日稱，為保護(hù)資本市場投資者，特別是散戶，OJK將在2025年繼續(xù)加強印尼資本市場的誠信度，包括完善金融領(lǐng)域的監(jiān)管框架、加強市場誠信執(zhí)法、提高資本市場公司質(zhì)量和數(shù)量、鼓勵機構(gòu)投資者發(fā)揮作用、開發(fā)新產(chǎn)品并優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品使用、加強證券交易所會員和投資管理公司等。新聞人物阿特馬庫蘇瑪逝世當(dāng)?shù)貢r間1月3日上午，印尼新聞人物阿特馬庫蘇瑪于1月2日在醫(yī)院去世，享年86歲，通信和數(shù)字部部長梅蒂亞·哈菲德稱其在印尼新聞生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展中做出巨大貢獻(xiàn)，特別是通過他在新聞理事會的工作。OJK將繼續(xù)加強印尼資本市場誠信度金融服務(wù)管理局（OJK）委員會主席馬亨德拉1月2日稱，為保護(hù)資本市場投資者，特別是散戶，OJK將在2025年繼續(xù)加強印尼資本市場的誠信度，包括完善金融領(lǐng)域的監(jiān)管框架、加強市場誠信執(zhí)法、提高資本市場公司質(zhì)量和數(shù)量、鼓勵機構(gòu)投資者發(fā)揮作用、開發(fā)新產(chǎn)品并優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品使用、加強證券交易所會員和投資管理公司等。印尼1月事件總結(jié) SummaryofIndonesia’sJanuaryEvents印尼上調(diào)奢侈品增值稅稅率自2025年1月1日起，印尼政府正式將奢侈品和服務(wù)的增值稅稅率從11%提高至12%，設(shè)立一個月的過渡期，2月1日起全面生效，其他商品和服務(wù)的增值稅稅率仍按照11%不變。印尼盾兌美元匯率下跌近1%1月2日，印尼盾兌美元匯率一度下跌近1%，印尼央行進(jìn)行了干預(yù)以維持印尼盧比的供需平衡。印尼2025年1月重要事件印尼上調(diào)奢侈品增值稅稅率自2025年1月1日起，印尼政府正式將奢侈品和服務(wù)的增值稅稅率從11%提高至12%，設(shè)立一個月的過渡期，2月1日起全面生效，其他商品和服務(wù)的增值稅稅率仍按照11%不變。印尼盾兌美元匯率下跌近1%1月2日，印尼盾兌美元匯率一度下跌近1%，印尼央行進(jìn)行了干預(yù)以維持印尼盧比的供需平衡。印尼政治和安全事務(wù)統(tǒng)籌部長表示將加強國際合作沒收腐敗分子海外資產(chǎn)印尼政治和安全事務(wù)統(tǒng)籌部長布印尼政治和安全事務(wù)統(tǒng)籌部長表示將加強國際合作沒收腐敗分子海外資產(chǎn)印尼政治和安全事務(wù)統(tǒng)籌部長布迪·古納萬1月2日在新聞發(fā)布會上表以追回存放在國外的腐敗分子資產(chǎn)，預(yù)防腐敗部門自2024年10月10日成立以來，已成功挽救了因腐敗而造成的6.7萬億印尼盾的潛在國家損失。印度尼西亞成為金磚國家正式成員2025年1月6日，印度尼西亞正式加入金磚國家，這一重要事件引發(fā)了全球廣泛關(guān)注。此舉不僅增強了金磚國家的全球代表性與影響力，還為印度尼西亞的發(fā)展注入了新的動力，對區(qū)域合作的深化也具有深遠(yuǎn)意義。印尼國防部：有意與中國展開聯(lián)合演訓(xùn)1月9日和10日，中共中央軍委委員、軍委聯(lián)合參謀部參謀長劉振立在雅加達(dá)分別會見了印尼國防部長沙夫里和國民軍司令阿古斯。雙方就深化防務(wù)合作進(jìn)行了交流，印尼國防部表示有意與中國開展聯(lián)合演訓(xùn)。榮耀宣布正式進(jìn)軍印尼市場1月9日，榮耀宣布正式進(jìn)軍印尼市場，瞄準(zhǔn)高端市場，將與多家手機品牌展開競爭，還將開設(shè)品牌體驗店并推出多款產(chǎn)品，并與印尼最大的移動設(shè)備和電子產(chǎn)品零售商Erajaya達(dá)成戰(zhàn)略合作。印尼人民銀行拓展BRImo應(yīng)用跨境服務(wù)功能1月10日，印尼人民銀行推出了#BRImoWorldXperience活動，拓展BRImo應(yīng)用的跨境服務(wù)功能，其用戶量和交易額均有增長，該應(yīng)用支持國際交易、海外印尼公民開戶、向多國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬等功能，并新增了外幣賬戶管理等功能。日本首相出訪印度尼西亞1月11日，日本首相石破茂對印度尼西亞進(jìn)行了正式訪問，并與印尼總統(tǒng)普拉博沃舉行會晤。這是石破茂就任首相以來首次對印尼進(jìn)行正式訪問。印尼國防部：有意與中國展開聯(lián)合演訓(xùn)1月9日和10日，中共中央軍委委員、軍委聯(lián)合參謀部參謀長劉振立在雅加達(dá)分別會見了印尼國防部長沙夫里和國民軍司令阿古斯。雙方就深化防務(wù)合作進(jìn)行了交流，印尼國防部表示有意與中國開展聯(lián)合演訓(xùn)。榮耀宣布正式進(jìn)軍印尼市場1月9日，榮耀宣布正式進(jìn)軍印尼市場，瞄準(zhǔn)高端市場，將與多家手機品牌展開競爭，還將開設(shè)品牌體驗店并推出多款產(chǎn)品，并與印尼最大的移動設(shè)備和電子產(chǎn)品零售商Erajaya達(dá)成戰(zhàn)略合作。印尼人民銀行拓展BRImo應(yīng)用跨境服務(wù)功能1月10日，印尼人民銀行推出了#BRImoWorldXperience活動，拓展BRImo應(yīng)用的跨境服務(wù)功能，其用戶量和交易額均有增長，該應(yīng)用支持國際交易、海外印尼公民開戶、向多國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬等功能，并新增了外幣賬戶管理等功能。日本首相出訪印度尼西亞1月11日，日本首相石破茂對印度尼西亞進(jìn)行了正式訪問，并與印尼總統(tǒng)普拉博沃舉行會晤。這是石破茂就任首相以來首次對印尼進(jìn)行正式訪問。印尼將維持iPhone16銷售禁令1月8日下午，印度尼西亞宣布繼續(xù)印尼將維持iPhone16銷售禁令1月8日下午，印度尼西亞宣布繼續(xù)iPhone16AirTag香港財政司司長繼續(xù)印尼雅加達(dá)訪問行程1月9日，香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波在印尼雅加達(dá)繼續(xù)其訪問行程。當(dāng)日上午，他拜會了中華人民共和國駐東南亞國家聯(lián)盟（東盟）特命全權(quán)大使侯艷琪，雙方就香港如何更好發(fā)揮“超級聯(lián)系人”和“超級增值人”的作用，深化各領(lǐng)域合作并促進(jìn)更緊密的民心相通，進(jìn)行了深入交流。印尼盧比兌美元創(chuàng)2024年7月初以來最低1月16日，印尼盧比兌美元下跌0.4%至16,380盧比，創(chuàng)2024年7月初以來最低。印尼佳蒂格德水電站項目舉行落成慶典儀式1月20日，由中國電建EPC總承包的印尼佳蒂格德水電站項目正式落成，印尼總統(tǒng)普拉博沃出席慶典并致辭。他指出，佳蒂格德水電站作為綠色能源的典范，每年可發(fā)電4.5億度，滿足約50萬戶家庭用電需求，同時節(jié)約煤炭4.8萬噸，為節(jié)能減排作出重要貢獻(xiàn)。印尼盧比兌美元創(chuàng)2024年7月初以來最低1月16日，印尼盧比兌美元下跌0.4%至16,380盧比，創(chuàng)2024年7月初以來最低。印尼佳蒂格德水電站項目舉行落成慶典儀式1月20日，由中國電建EPC總承包的印尼佳蒂格德水電站項目正式落成，印尼總統(tǒng)普拉博沃出席慶典并致辭。他指出，佳蒂格德水電站作為綠色能源的典范，每年可發(fā)電4.5億度，滿足約50萬戶家庭用電需求，同時節(jié)約煤炭4.8萬噸，為節(jié)能減排作出重要貢獻(xiàn)。印尼巴布亞省發(fā)生5.4級地震根據(jù)印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局的報告，當(dāng)?shù)貢r間1月13日19時54分，印尼巴布亞省查亞普拉縣西北39公里處發(fā)生了5.4級地震。震中位于南緯2.67度、東經(jīng)139.7度，震源深度為41公里。 印尼巴布亞省發(fā)生5.4級地震根據(jù)印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局的報告，當(dāng)?shù)貢r間1月13日19時54分，印尼巴布亞省查亞普拉縣西北39公里處發(fā)生了5.4級地震。震中位于南緯2.67度、東經(jīng)139.7度，震源深度為41公里。印尼降息促消費助增長印度尼西亞央行近日宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率，以刺激消費并推動經(jīng)濟(jì)增長。印尼央行行長佩里·瓦吉約于1月15日表示，經(jīng)過綜合評估，央行決定將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點至5.75%，同時將存款利率和貸款利率分別下調(diào)25個基點至5%和6.5%。谷歌因壟斷行為在印尼被罰1200萬美元印尼反壟斷監(jiān)督機構(gòu)（KPPU）于谷歌因壟斷行為在印尼被罰1200萬美元印尼反壟斷監(jiān)督機構(gòu)（KPPU）于月22日發(fā)布聲明，宣布對谷歌公司處以2025億印尼盾（約1240萬美元的罰款，原因是其在GooglePlay中存在壟斷行為。聲明指出，谷歌要求應(yīng)用程序強制使用其GooglePlay計費系統(tǒng)，違反了印尼的反壟斷法。印尼與蘋果將達(dá)成投資協(xié)議1月21日，印度尼西亞投資部長羅?！ち_斯拉尼向彭博新聞社表示，政府即將與蘋果公司達(dá)成協(xié)議，該投資計劃有望促使印尼解除對iPhone16的銷售禁令。PART02理解印尼政治與經(jīng)濟(jì)EconomyandPoliticsofIndonesiacn.EqualOcean.co10cn.EqualOcean.co

PoliticsofIndonesia印尼的政治體制印尼實行民主的總統(tǒng)共和制?？偨y(tǒng)是國家元首、政府首腦及武裝部隊最高統(tǒng)帥，直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)閣，有權(quán)單獨頒布政令和緊急法令。2004年起，印尼總統(tǒng)不再由人民協(xié)商會議選舉產(chǎn)生，改為全民直選，其任期為五年一屆，可連任一次。印尼憲法（現(xiàn)推行1945年版）作為國家最高法律綱領(lǐng)，規(guī)定了建國五項基礎(chǔ)信仰神道、人道主義、民族主義、民主主義、社會公正，簡稱潘查希拉。至今，人民協(xié)商會議對憲法做出了多次修改，包括規(guī)定總統(tǒng)連任限制等，最近一次為2023年修改了副總統(tǒng)競選的年齡限制。人民協(xié)商會議為最高權(quán)力機構(gòu)（與我國類似），有權(quán)力對憲法進(jìn)行制定、修改，對總統(tǒng)發(fā)起彈劾和罷免。但不同于我國，印尼人民協(xié)商會議只設(shè)立了中央一級，本屆共由711名成員組成，包括575名國會議員、136名地方代表（各省選舉產(chǎn)生，每個地區(qū)4名，2004年后成立地方代表理事會，系地方立法機構(gòu)），每屆任期5年，每年召開一次會議。印尼國會為印尼立法機構(gòu)，行使除憲法相關(guān)外的一般立法權(quán)、預(yù)算審批權(quán)、法律監(jiān)督和修正權(quán)及建議人協(xié)對總統(tǒng)發(fā)起彈劾。印尼國會無權(quán)解除總統(tǒng)職務(wù)，總統(tǒng)也不能宣布解散國會。本屆共有575名議員，均兼任人民協(xié)商會議成員；共9個派系，分別為領(lǐng)袖名稱民主斗爭黨（19.33%） 梅加瓦蒂·蘇加諾（MegawatiSoekarnoputri）大印尼運動黨（12.57%） 普拉博沃·蘇比安托（PrabowoSubianto領(lǐng)袖名稱專業(yè)集團(tuán)黨民族覺醒黨（9.69%）國民民主黨（9.05%）繁榮公正黨（8.21%）民主黨（7.77%）國家使命黨（6.84%）建設(shè)團(tuán)結(jié)黨（4.52%）

艾爾郎加·哈爾達(dá)多（AirlanggaHartato）穆海敏·伊斯甘達(dá)爾（Muhaiminskandar）蘇利亞·巴洛（SuryaPaloh）梭希布爾·伊曼(Sohibulman)阿古斯·哈利穆爾蒂·尤多約諾(AgusHarimurtiYudhoyono)祖爾基夫里·哈桑（ZulkifliHasan）cn.EqualOcean.co11蘇哈索·莫諾阿法（SuharsoMonoarfa）cn.EqualOcean.co1102理解印尼政治

PoliticsofIndonesia中央及各部委印尼司法機構(gòu)分為最高法院和最高檢察院，均獨立于立法及行政機構(gòu)之外，最高法院領(lǐng)導(dǎo)由國會提名、總統(tǒng)任命。最高檢察長由總統(tǒng)任免?？偟脕碚f，印尼與同為民主政體的美國類似，施行三權(quán)分立，總統(tǒng)、國會、司法三權(quán)相互制約。但人民協(xié)商會議作為國會權(quán)力的外擴(kuò)代表及最高權(quán)力機構(gòu)，涉及到總統(tǒng)任免彈劾，對總統(tǒng)限制更加大（2004年總統(tǒng)由全民直選后權(quán)力有所下降）。中央及各部委如右圖所示，印尼中央行政機構(gòu)為總統(tǒng)、副總統(tǒng)及34個各部委長官組成的內(nèi)閣理事會。本屆內(nèi)閣于2019年10月組建，成員因佐科內(nèi)閣負(fù)面信息有過調(diào)動，現(xiàn)任閣員34人，任期至2024年?？偨y(tǒng)是政府中央首腦，四位統(tǒng)籌部長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所相關(guān)領(lǐng)域各部的分工與協(xié)同，地位上略高一級。值得注意的是，現(xiàn)任教育與文化部長納迪姆為印尼著名品牌Gojek創(chuàng)始人；國有企業(yè)部長艾瑞克為前雅加達(dá)亞運會組委會主席；國防部長普拉博沃為佐科兩

印尼中央與部委示意圖02理解印尼政治

PoliticsofIndonesia中央與地方權(quán)力分布印度尼西亞共有一級行政區(qū)（DaerahTingkatI，省級）38個，包括雅加達(dá)首都、日惹、亞齊3個特區(qū)和37個省。二級行政區(qū)（DaerahTingkatII，縣/市級）共514個。一級行政區(qū)與二級行政區(qū)之間不存在上下級關(guān)系，地方政府在不違反上位法的情況下可自由制定法規(guī)。印尼行政地圖（2017年版）2001年，印尼推行地方分權(quán)改革，其目的是為了緩和中央政府和地方經(jīng)濟(jì)利益分配不平衡與民族差異造成的緊張關(guān)系，如蘇門答臘出現(xiàn)武裝斗爭謀取自治就與油氣收入有關(guān)。根據(jù)分權(quán)的相關(guān)法律規(guī)定，地方將享有除國防、外交、貨幣及貿(mào)易政策外的自主權(quán)，中央政府還將協(xié)調(diào)各種稅收的分配。目前，地方政府和中央政府相對獨立，但中央有逐漸集權(quán)的趨勢，主要是印尼的歷史原因造成。在過去，印尼政治是原始的民主，部分領(lǐng)導(dǎo)由于地方威望與影響力得以當(dāng)選，當(dāng)時的社會環(huán)境下并不具有較高的受教育水平，因此權(quán)力濫用、貪污腐敗的問題較為嚴(yán)重，進(jìn)而影響到印尼的投資環(huán)境，民主化成為雙刃劍。隨著印尼的現(xiàn)代化進(jìn)程加快，印尼政府就腐敗問題意識到并非能夠把更多權(quán)力下放到地方，且由于分權(quán)后地方政府承擔(dān)了大部分公共服務(wù)職能，而稅收財政的保留又有限，高度依賴中央政府。并且，分權(quán)后區(qū)域間產(chǎn)生兩極差距，經(jīng)濟(jì)發(fā)展過于集中在爪哇島；城市產(chǎn)品傾銷向農(nóng)村落后地區(qū)造成經(jīng)濟(jì)不協(xié)調(diào)，隨著信息化時代電商的涌入會加速兩極不平衡發(fā)展，因此中央政府需要再集權(quán)進(jìn)行財政轉(zhuǎn)移支付和再分配，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能來保證各地區(qū)的利益平衡。02理解印尼經(jīng)濟(jì)

EconomyofIndonesia印尼的經(jīng)濟(jì)概覽根據(jù)雅加達(dá)郵報2月5日報道，2023年印度尼西亞經(jīng)濟(jì)增長率為5.05%，低于2022年的%。高于世界平均水平。208-2023年印尼G總值及增速（單位億美元）2500020000150001000050000

2018

2019

-2.07%2020

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65.5.17%5.02%GDP增速5.31%GDP值10427.111194.510625.33.70%11877.313188.15.05%13854.143210-12023統(tǒng)計局官員認(rèn)為主要因素是消費增長放緩。占全國GDP一半以上的家庭支出增長率從前年的4.93%下降到去年的4.82%。在全球經(jīng)濟(jì)和大宗商品價格疲軟的情況下，占GDP近四分之一的出口增長率從超過16%驟降至僅1.32%。制造業(yè)、貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、運輸和物流業(yè)合計貢獻(xiàn)了印尼GDP的一半。印尼農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP13%，漁業(yè)資源豐富，是全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國、第二大天然橡膠生產(chǎn)國。產(chǎn)業(yè)方面，2023年印度尼西亞各產(chǎn)業(yè)占比分別為農(nóng)業(yè)3%，工業(yè)433印尼農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP13%，漁業(yè)資源豐富，是全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國、第二大天然橡膠生產(chǎn)國。印尼工業(yè)產(chǎn)值占印尼工業(yè)產(chǎn)值占GDP的43.3%，油氣和礦產(chǎn)資源豐富，是全球最大的煤炭出口國。印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占GDP的43.7%，旅游業(yè)是印尼非油氣行業(yè)中的第二大創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)。近年來重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)——基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療醫(yī)藥等。印尼出臺《創(chuàng)造就業(yè)法》推出投資“優(yōu)先清單”，在基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)1414.cncn.EqualOcean.cocncn.EqualOcean.co02理解印尼經(jīng)濟(jì)

EconomyofIndonesia人口紅利，推動印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展印尼作為東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)成員國中人口最多的國家，位居世界第四，僅次于中國、印度和美國。根據(jù)Statistics統(tǒng)計，2023年該國人口已達(dá)到2.77億，約占東盟總?cè)丝诘?0%。經(jīng)過多年的人口結(jié)構(gòu)變遷，印尼的人口正處于相對年輕化的階段。大約一半的總?cè)丝谀挲g在30歲以下，同時約有七成的適齡工作人口，總體情況類似于15年前的中國。根據(jù)OECD于2017年的研究，印尼將成為東盟國家中受老齡化影響最小的國家。近10年印尼人口變化（單位億人）

人口數(shù)量2.2.702.722.752.72.522.562.582.612.642.672014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023據(jù)統(tǒng)計，印尼的性別比為102.34，按性別劃分的2020年印度尼西亞各年齡段人口數(shù)量。印尼人口最多的年齡段是20-24歲，占總?cè)丝诘谋壤秊?.39%。20-24歲年齡段的高人口比例為印尼提供了豐富的勞動力資源，為經(jīng)濟(jì)增長提供了基礎(chǔ)動力。年輕人群體通常具有較高的消費傾向，尤其在教育、科技、娛樂和時尚等領(lǐng)域，為相關(guān)行業(yè)提供了廣闊的市場潛力。2023年印尼人口結(jié)構(gòu)0.00%9.00%8.00%.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%.00%0.00%

男 女0-10歲 10-20歲 20-30歲 30-40歲 40-50歲 50-60歲 60-70歲 70-80歲 80-90歲cn.EqualOcn.EqualOcean.cons

EconomyofIndonesia人口紅利憂患，地區(qū)分布不均根據(jù)聯(lián)合國人口與發(fā)展委員會報告，印度尼西亞人口在未來幾十年預(yù)計將以每年平均的速度增長。從202年的402億勞動力人口將增長到2026年底的約469長趨勢，伴隨著勞動年齡人口的增加和教育水平的提升，預(yù)計將在中短期內(nèi)為印度尼西亞帶來人口紅利。這種人口結(jié)構(gòu)的變化將對國家的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展產(chǎn)生積極影響。隨著更多年輕人進(jìn)入勞動市場，人均收入和經(jīng)濟(jì)增長有望加速。但這種快速的人口變化同時也可能給印度尼西亞的勞動力市場和社會保障體系帶來一定的壓力。而自1971年來，印尼生育率緩慢下降，由每名婦女生育5.4名孩子下降至20202.2，從人口增速反應(yīng)來看也是如此，2012-2022近十年間印尼人口增速下降到低水平區(qū)間，這對印尼未來能否長期保持人口紅利提出了挑戰(zhàn)。近10年印尼人口增速1.26% 1.21% 1.16%

1.06% 1.01% 0.97%

0.84%

人口增速0.69% 0.64%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022根據(jù)印尼大學(xué)經(jīng)濟(jì)商業(yè)學(xué)院教授ModDianRevindo觀點，2038年以前印尼出生率保持可觀水平，依然具有人口紅利效應(yīng)，政府鼓勵生育并給予獎金，但2038構(gòu)變化，印尼或?qū)⑹ト丝诩t利。cn.EqualOcean.co16此外，各省的人口分布和成長率存在顯著差異。加里曼丹地區(qū)的人口在2001-2020年間成長最快并保持高速增長趨勢。國家首都遷至東加里曼丹省將鼓勵更多移民進(jìn)入該地區(qū)。而雅加達(dá)特區(qū)所在的區(qū)域--爪哇的人口雖然依然在成長，但增速慢于全國，比例成衰退趨勢。從數(shù)據(jù)上來看，這一趨勢也得以體現(xiàn)，2010年有57.4%的人口居住在爪哇地區(qū)，而2020年為56%，緩慢減少。cn.EqualOcean.co16nsPART03理解印尼文化與商業(yè)CultureandBusinessofIndonesiacn.EqualOcean.co17cn.EqualOcean.co

CultureofIndonesia印尼的宗教文化及華人文化印尼種族至為復(fù)雜，多達(dá)3百余種，爪哇人、巽達(dá)人、普吉斯人及華人為4大族群。獨立后全面推行印尼語(BahasaIndonesia)，目前已普及全國。受到印尼政府承認(rèn)的宗教只有6種伊斯蘭教、基督教、印度教、佛教和儒教（印尼孔教）。根據(jù)印尼憲法法院在2017年所做的裁決，“信仰的分支/流派”和透過新興宗教運動倡導(dǎo)的民族宗教都必須受到承認(rèn)，并且在印尼身份證(KTP)中注記。印尼不承認(rèn)不可知論或無神論，對官方宗教褻瀆屬于非法。印尼六大主要宗教及占比伊斯蘭教新教（6.9%）天主教印度教（1.7%）佛教（0.7%）儒教（0.05%）受歷史影響，華人文化也是印尼文化的一個重要組成部分。當(dāng)?shù)厝说娘嬍?、音樂等受到了華人文化的深遠(yuǎn)影響。但同時，華人文化也受到其他民族文化的塑造，如傳統(tǒng)喪葬和祭祀禮儀就受到當(dāng)?shù)睾臀鞣轿幕亩嘀馗脑?。華人食用的面條中，主要肉類是雞肉，而不是傳統(tǒng)應(yīng)用的豬肉，這是由于當(dāng)?shù)匾了固m教的影響。據(jù)泗水彼得拉大學(xué)的EstherKuntjara博士指出，華人傳承的習(xí)俗逐漸淡化，家庭中的傳統(tǒng)文化元素，如命名方式、問候方式、烹飪方法以及舞蹈音樂藝術(shù)等，正逐漸失去傳統(tǒng)特色。在慶祝傳統(tǒng)節(jié)日方面，中國有眾多民間傳統(tǒng)節(jié)日，其中春節(jié)、清明節(jié)、中秋節(jié)等較為重要。在印尼，大多數(shù)華人依然慶祝春節(jié)和清明節(jié)，而中秋節(jié)的慶祝則漸趨淡化。盡管許多華人已經(jīng)不信奉佛教或儒教，但選好日子對于結(jié)婚、搬家、開業(yè)等事務(wù)仍然至關(guān)重要，這方面則融入了瓜哇的傳統(tǒng)計算方法。了解這一群體的文化、傳統(tǒng)和價值觀，并提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，將有助于建立成功的商業(yè)模式，印尼華人社區(qū)對食品有著獨特的需求?？紤]到伊斯蘭教的影響，提供符合清真飲食規(guī)定的華人美食選項是一個潛在的商業(yè)機會。當(dāng)?shù)厝A人的特色美食，如蘭州拉面、中原面館等也可以成為成功的餐飲業(yè)務(wù)的一部分。在文化方面可以抓住印尼選好日子傳統(tǒng)的機cn.EqualOcn.EqualOcean.cocs03理解印尼文化

CultureofIndonesia宗教衍生的清真經(jīng)濟(jì)印度尼西亞伊斯蘭人口占比達(dá)87.2%，是全球最大的伊斯蘭國家，而穆斯林人口較多的地區(qū)，消費能力就強，包括沙特、卡塔爾等。這可能是由于，伊斯蘭文化在部分商業(yè)做出了限制，那么民眾就需要通過其他方式進(jìn)行彌補式消費。對于清真人口來說，購物消費是一種生活方式和自我表達(dá)，彌補了如飲酒等教義禁止的消費空白，而這也衍生出了獨特的清真經(jīng)濟(jì)。清真經(jīng)濟(jì)主要由六個產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，分別是清真食品和飲料、伊斯蘭金融、清真化妝品和個人護(hù)理產(chǎn)品、清真醫(yī)藥及保健品、伊斯蘭服飾、伊斯蘭旅游與酒店業(yè)。印尼支持清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將清真產(chǎn)業(yè)視為經(jīng)濟(jì)增長的引擎，出臺了《印尼伊斯蘭教義經(jīng)濟(jì)總體計劃2019-2024》等政策為包括清真食品在內(nèi)的清真產(chǎn)業(yè)提供保障。同時，印尼清真產(chǎn)業(yè)市場屬于開放型市場，印尼政府對國際合作持積極、開放的態(tài)度，這為國外企業(yè)投資印尼清真食品市場創(chuàng)造有利條件。78%52%39%29%78%52%39%29%14%無豬肉食品無酒精飲料清潔用品清真加工天然產(chǎn)物阿拉伯產(chǎn)品

85%在清真食品進(jìn)口認(rèn)證方面，印尼要求所有食品在出口至印尼市場前均須獲得H且印尼市場唯一通行的清真認(rèn)證證書是由印尼清真認(rèn)證局BPJPH頒發(fā)的。在清真食品發(fā)展方面，印尼一方面啟動免費清真認(rèn)證計劃，為中小企業(yè)提供免費清真認(rèn)證來促進(jìn)國內(nèi)包括清真食品在內(nèi)的清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面則致力于成為全球清真產(chǎn)業(yè)中心，主導(dǎo)全球清真市場，并成為清真食品出口大國。另外，印尼正在開展清真食品研究，加速推進(jìn)進(jìn)口替代，并計劃建立與清真物流實施條件相結(jié)合的清真區(qū)域，發(fā)展工業(yè)化清真食品產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。cn.EqualOcn.EqualOcean.coa03理解印尼商業(yè)

BusinessofIndonesia2045黃金印尼愿景及國家發(fā)展戰(zhàn)略2045黃金印尼愿景是印度尼西亞的戰(zhàn)略理想，它為該國設(shè)定了到2045年建國百年之際成為一個主權(quán)、先進(jìn)、公平和繁榮國家的目標(biāo)。該愿景由印度尼西亞國家發(fā)展規(guī)劃部制定，由印度尼西亞第七任總統(tǒng)佐科·維多多于2019年5月9日啟動。在這一愿景中，政府設(shè)定了印度尼西亞在2045年成為世界第五大經(jīng)濟(jì)體的目標(biāo)，GDP達(dá)到7.3萬億美元，人均收入達(dá)到25000美元。根據(jù)潘查西拉和1945年國家憲法，2045年愿景建立在四大支柱之上，這些支柱以及目標(biāo)分別是四大目標(biāo)四大支柱 保護(hù)所有印度尼西亞公民及全體人民人類發(fā)展和對科學(xué)技術(shù)的掌握 促進(jìn)一般福利可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 啟迪國民生活四大目標(biāo)四大支柱保護(hù)所有印度尼西亞公民及全體人民人類發(fā)展和對科學(xué)技術(shù)的掌握促進(jìn)一般福利可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展啟迪國民生活公平發(fā)展建立基于自由、永恒和平和社會正義的世界秩序加強國家復(fù)原力和治理能力根據(jù)印尼政府制定的《2005-2025年國家長期發(fā)展計劃》(RPJPN)，印尼目標(biāo)是到2025年建成一個發(fā)達(dá)自強、公正民主、和平團(tuán)結(jié)的國家，人均GNI達(dá)到6000美元，貧困人口不超過總?cè)丝诘?%，農(nóng)業(yè)和采礦業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化生產(chǎn)，制造業(yè)具有全球競爭力，服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)的黏合劑。長期發(fā)展計劃又被拆分為四個五年中期發(fā)展計劃，目前印尼正處于最后一個五年中期計劃的進(jìn)程中。目前來看，雖然受到新冠疫情的挫折，但得益于國家收支預(yù)算的有力調(diào)整舉措，印尼經(jīng)濟(jì)從中復(fù)蘇情況較為良好，成功實現(xiàn)GDP正向增長?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)下游化能源轉(zhuǎn)型中小微企業(yè)扶持旅游業(yè)發(fā)展印尼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型舉措基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)下游化能源轉(zhuǎn)型中小微企業(yè)扶持旅游業(yè)發(fā)展建設(shè)海港、機場以降低島際物流成本，建設(shè)收費公路和鐵路以改善城市間的連通性。。對采礦業(yè)適用產(chǎn)業(yè)下游化法規(guī)，以建立冶煉廠或精煉廠來支持政府達(dá)到提高原材料附加值的目標(biāo)實現(xiàn)國家減排目標(biāo)，同時保持系統(tǒng)運行的可靠性通過可控成本實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。建設(shè)海港、機場以降低島際物流成本，建設(shè)收費公路和鐵路以改善城市間的連通性。。對采礦業(yè)適用產(chǎn)業(yè)下游化法規(guī)，以建立冶煉廠或精煉廠來支持政府達(dá)到提高原材料附加值的目標(biāo)

擴(kuò)大市場準(zhǔn)入，增強公眾對中小微企業(yè)的信任，并提高它們的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。cn.EqualOcean.co多樣化尋求增長，通過改善服務(wù)、引領(lǐng)航空和旅游發(fā)展，連接各目的地的生態(tài)系統(tǒng)，并管理財務(wù)業(yè)績以增加價值。20cn.EqualOcean.co多樣化尋求增長，通過改善服務(wù)、引領(lǐng)航空和旅游發(fā)展，連接各目的地的生態(tài)系統(tǒng)，并管理財務(wù)業(yè)績以增加價值。ns03理解印尼商業(yè)

BusinessofIndonesia后佐科時代印尼經(jīng)濟(jì)重點總體來看，塑造“佐科繼承人”的形象是普拉博沃勝選的決定性因素，預(yù)計將延續(xù)現(xiàn)任總統(tǒng)佐科的政策主張，內(nèi)外政策總體保持穩(wěn)定。單看經(jīng)濟(jì)政策，現(xiàn)任政府的政策深受民眾歡迎。佐科的經(jīng)濟(jì)路線大概率會在普拉博沃這里得到延續(xù)。在競選期間，普拉博沃力求為自己塑造“佐科繼承人”的形象，曾多次公開承諾將延續(xù)佐科的內(nèi)外政策。從制度合法性分析不難發(fā)現(xiàn)，據(jù)印尼選舉委員會統(tǒng)計，截止2月19日，現(xiàn)任總統(tǒng)佐科的斗爭民主黨（PDI-P）在新一屆國會選舉中取得15.67%的選票，位列第一，而普拉博沃領(lǐng)銜的大印尼運動黨（Gerindra）取得12.48%的選票，位列第三。印尼國會擁有立法權(quán)、國家財政預(yù)算審理權(quán)及對各種法律實施的監(jiān)督權(quán)，將對總統(tǒng)職權(quán)構(gòu)成一定制約，進(jìn)一步保障政策的穩(wěn)定性。由此可以預(yù)測，后佐科時代，此前印尼的經(jīng)濟(jì)政策將得到有效延續(xù)。對普拉博沃經(jīng)濟(jì)路線的概括總結(jié)吸引外資，并加快新首都建設(shè)。保持地緣政治政治博弈的中立“不產(chǎn)業(yè)“下游化”，結(jié)盟”地位。以制造業(yè)為抓手打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長中心。

控制鎳礦出口，限制采礦許可證發(fā)放，避免供應(yīng)過剩。

加強社會保障，減小國內(nèi)貧富分化，擴(kuò)大內(nèi)需市場。在內(nèi)外政策保持穩(wěn)定的背景下，Eq繼續(xù)看好中國企業(yè)未來在印尼的出海機會。

BusinessofIndonesia印尼資本結(jié)構(gòu) 與中國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益密切近年來印尼政府重視改善投資環(huán)境、吸引外資。雖然印尼盾長期處于對美元貶值趨勢下，但印尼目前依然吸引大量資本凈流入，但對外投資規(guī)模有限。從匯率趨勢看，印尼自2001年實施有管理的浮動匯率制度開始后的十年間對美元匯率都保持穩(wěn)定，但自2010年以來進(jìn)入對美元貶值趨勢，美元兌印尼盾匯率由20109000~10000印尼盧比左右水平攀升至當(dāng)前約15000道的印尼貨幣并未阻擋印尼獲得海外資金的流入，印尼盾的貶值對于印尼的出口貿(mào)易條件起到了有利作用，與此同時印尼雅加達(dá)綜指也持續(xù)走高。得益于印尼豐富的自然資源和人力資源，以及政府持續(xù)引入外資的努力，印尼FDI持續(xù)走高，2021年凈FDI192外投資方面，OFDI自本世紀(jì)初起也在持續(xù)增長，但體量相對有限，2021年凈OFDI億美元。分行業(yè)看，制造業(yè)、運輸存儲和通訊行業(yè)、采礦業(yè)為外商投資前三的行業(yè)，

2021年印尼海外直接投資的國家來源7% 美國2021年分別占比29%、23%和13%；分地區(qū)看，新加坡、中國、日本、美國是主要投資來源國，

31%3%

26%

9%24%

日本中國英國其他年占比分別為26%、 24%、9%和7%。印尼與中國之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密。中國對于印尼的FDI投資近年來快速增長，2014年以來中國對印尼投資年復(fù)合增長率達(dá)19.3%，尤其2021年中國對印投資額達(dá)到了突破性歷史新高43.7億美元，較上年同比接近翻倍，主要投向制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、電力燃?xì)獾刃袠I(yè)。從進(jìn)出口貿(mào)易看，雙邊貿(mào)易額近年來同樣實現(xiàn)快速增長，2014年以來中國向印尼出口額和進(jìn)口額分別實現(xiàn)6.5%和14.5%的年復(fù)合增長率，2021年出口額和進(jìn)口額分別達(dá)645億美元和708億美元。PART04印尼出海十部曲TenStepstoGoingGlobalcn.EqualOcean.co23cn.EqualOcean.co時光機理論在分析印尼未來發(fā)展趨勢及潛在機遇時，可以運用“時光機理論”進(jìn)行對比分析。根據(jù)這一理論，印尼目前的發(fā)展階段與中國十年前的情況類似。隨著數(shù)字化進(jìn)程和技術(shù)創(chuàng)新的推進(jìn)，印尼在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、智能產(chǎn)業(yè)和可再生能源，特別是儲能領(lǐng)域，正迎來巨大的機遇。印尼是一個島嶼眾多的熱帶國家，經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展逐漸對電力等基礎(chǔ)設(shè)施提出了更大的要求，儲能產(chǎn)品相比輸電裝置擁有更多的發(fā)展可能性，儲能市場在滿足可再生能源需求和提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性方面具有巨大潛力，為科技企業(yè)和投資者提供了廣闊的空間。通過對比印尼與中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段差異，我們可以識別當(dāng)前市場中的潛在機會，幫助企業(yè)制定精準(zhǔn)的市場進(jìn)入策略，尤其是在儲能等新興行業(yè)。指標(biāo)印尼(2024年)中國(2014年)GDP(總量)1.44萬億美元10.5萬億美元人均GDP5,200美元7,600美元人均教育水平高中及以上：65%高中及以上：87%人均消費能力約3,100美元/年約3,600美元/年總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低通貨膨脹，增長平穩(wěn)高增長，逐步轉(zhuǎn)型印尼的儲能行業(yè)仍處于初期階段，主要受到技術(shù)、資金和基礎(chǔ)設(shè)施限制。雖然2014年，中國的儲能行業(yè)開始得到政府印尼在太陽能和風(fēng)能等可再生能源領(lǐng)域和企業(yè)的重視，并處于初步發(fā)展階段。中具有較大潛力，但儲能技術(shù)的應(yīng)用較為國政府推出了一系列政策支持儲能行業(yè)，有限。目前，印尼政府推出了一些支持包括《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，積極儲能行業(yè)發(fā)展水平清潔能源的政策，如能源轉(zhuǎn)型路線圖，以推動儲能解決方案的研究與應(yīng)用。市推動儲能技術(shù)的研究與應(yīng)用。特別是在電力系統(tǒng)儲能和可再生能源儲存方面，市場場需求主要集中在較大規(guī)模的儲能項目，需求逐步增長。盡管技術(shù)和商業(yè)化應(yīng)用尚并且很多項目仍處于試點或規(guī)劃階段。未完全成熟，但一些領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)盡管如此，隨著可再生能源的快速增長，行儲能項目投資，儲能行業(yè)的潛力逐漸顯儲能行業(yè)在未來幾年可能會迎來較快發(fā)現(xiàn)。展。cn.EqualO

24cns24在出海落地印尼之前，判斷好印尼整體趨勢以及潛在機會，是落地成功的前提。為了幫助中國儲能企業(yè)更好的出海印尼，EqualOcean結(jié)合過往研究心得與經(jīng)驗，從以下方面分析印尼正在蓬勃發(fā)展的儲能市場。印尼儲能市場背景島嶼電網(wǎng)覆蓋少，儲能保障用電穩(wěn)定。印尼有17000個島嶼，電網(wǎng)覆蓋率低，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施落后未統(tǒng)一，導(dǎo)致豐富的電力資源無法通過統(tǒng)一的電網(wǎng)向資源較少且需求量較大的發(fā)達(dá)地區(qū)輸送，加之海島居民較為分散，架空線路規(guī)范性較差，屋頂光伏+戶儲的投入使用更能保障居民用電的穩(wěn)定性。印度尼西亞的儲能行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，市場需求逐漸顯現(xiàn)。隨著光伏發(fā)電在印尼的普及及電力需求的不斷攀升，儲能系統(tǒng)正變得愈發(fā)重要。為推動能源轉(zhuǎn)型，印尼已啟動了一個5兆瓦的電池儲能系統(tǒng)（BESS）試點項目，計劃從傳統(tǒng)的柴油發(fā)電轉(zhuǎn)向更加清潔的能源。目前，盡管印尼的儲能市場仍在發(fā)展初期，但市場潛力巨大。中國儲能企業(yè)憑借其成熟的商業(yè)模式和領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)，有望在印尼市場獲得更大的發(fā)展機會。印尼計劃太陽能光伏發(fā)電量（千兆瓦）

印尼計劃電動汽車生產(chǎn)量（萬輛）108

1006040102025 2030 2025 2030 2035儲能系統(tǒng)的發(fā)展與印尼可再生能源行業(yè)的增長密切契合。印尼政府已設(shè)定了到2025年實現(xiàn)可再生能源占總能源使用比例23%的目標(biāo)，同時國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）也預(yù)測，印尼到2040年可再生能源占比將達(dá)到31%。這一目標(biāo)的實現(xiàn)將進(jìn)一步推動儲能行業(yè)的需求，確?？稍偕茉吹母咝Ю谩?、針對如何判斷印尼電池儲能市場的趨勢和機會，EqualOcean給出以下建議：確定關(guān)鍵利益相關(guān)方在判斷趨勢和機會時，摸清印尼儲能市場的關(guān)鍵利益相關(guān)方是中企打開印尼市場的關(guān)鍵動作。印尼在政策方面給予了儲能行業(yè)強大的支持，印尼政府確立清晰的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，計劃到2025年實現(xiàn)23%的可再生能源占比，2024年年初發(fā)布的新規(guī)放寬電力項目本地化要求，搭配稅收減免等激勵政策，為儲能發(fā)展?fàn)I造良好政策土壤。關(guān)鍵利益相關(guān)方描述關(guān)鍵利益相關(guān)方描述購買邏輯分析政府機構(gòu)能源與礦產(chǎn)資源部（MEMR）：制定能源政策和監(jiān)管儲能項目。優(yōu)先考慮技術(shù)的可行性和對國家能源戰(zhàn)略（如電網(wǎng)穩(wěn)定和可再生能源目標(biāo)的貢獻(xiàn)。國有電力公司（PLN）：負(fù)責(zé)印尼全國電網(wǎng)運營，儲能項目的重要客戶。注重儲能項目對能源安全和可持續(xù)性的推動。企業(yè)客戶工業(yè)園區(qū)和制造企業(yè)（如汽車、電子、化工等）：需要備用電力或降低用電成本。關(guān)注儲能設(shè)備的成本效益（降低電費需求側(cè)管理）?？稍偕茉撮_發(fā)商：太陽能、風(fēng)能項目需要配套儲能。強調(diào)設(shè)備的可靠性和維護(hù)便利性。消費者高端住宅用戶和商業(yè)建筑：追求電力可靠性和能源獨立性。期望儲能系統(tǒng)能解決斷電問題，提升生活質(zhì)量。對性價比和品牌聲譽高度敏感。金融機構(gòu)和投資者提供項目融資和支持新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資本來源。評估項目的回報率、風(fēng)險控制和技術(shù)穩(wěn)定性。國際發(fā)展機構(gòu)如亞開行（ADB）和世界銀行，支持印尼能源轉(zhuǎn)型項目。傾向于支持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)一致的儲能項目。競爭者包括本地和國際儲能設(shè)備制造商及技術(shù)服務(wù)商。利用價格優(yōu)勢、本地化服務(wù)或技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨际袌觥＃?、中國企業(yè)想要在印尼儲能市場立足，僅有技術(shù)與資金支持遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，人力資源的本地化布局與管理能力至關(guān)重要。從組建本地團(tuán)隊到跨文化溝通，再到員工培訓(xùn)與激勵機制的落地，企業(yè)需要深度挖掘印尼市場的人才需求特點，以確保儲能業(yè)務(wù)的高效運營與長期發(fā)展。印尼的人力資源行業(yè)背景印尼主要宗教是伊斯蘭教，員工文化背景多樣。這種多樣性要求企業(yè)在制定管理政策時注重文化敏感性。例如，尊重宗教習(xí)俗（如齋月期間的作息安排）和地方傳統(tǒng)是企業(yè)人力資源管理的重要考量。2024年印尼人口年齡分布4.20%4.10%4.20%4.10%4.00%3.90% 3.90%3.70%....1.20%0.80%0.50%..0-4 5-9 10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-89男性占比 女性占比印尼的勞動人口年輕化明顯，人口年齡中位數(shù)約為29.6歲，但整體技能水平參差不齊。企業(yè)需要通過培訓(xùn)提升員工的專業(yè)能力，同時注重吸引和保留高技能人才。這也意味著儲能企業(yè)應(yīng)更關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃與教育培訓(xùn)體系的建設(shè)，同時在出海初期可以與人力資源出海服務(wù)企業(yè)合作。印尼的勞動法對員工福利、解雇程序和工作時間有明確規(guī)定，例如最低工資、解雇補償和社會保障體系。企業(yè)需嚴(yán)格遵守法律，合理規(guī)劃成本并與員工保持良好的溝通，以降低法律風(fēng)險和勞資糾紛。cn.EqualOcean.co27印尼政府對外籍員工的使用有嚴(yán)格限制，并傾向于本地化人才使用。這要求外資企業(yè)在招聘外籍高管時平衡本地人才的培養(yǎng)，構(gòu)建長期可持續(xù)的人力資源發(fā)展策略。cn.EqualOcean.co27ns中國企業(yè)想要在印尼儲能市場立足，僅有技術(shù)與資金支持遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，人力資源的本地化布局與管理能力至關(guān)重要。從組建本地團(tuán)隊到跨文化溝通，再到員工培訓(xùn)與激勵機制的落地，企業(yè)需要深度挖掘印尼市場的人才需求特點，以確保儲能業(yè)務(wù)的高效運營與長期發(fā)展。印尼的人力資源優(yōu)勢內(nèi)容詳情中國企業(yè)優(yōu)勢人口規(guī)模印尼人口2.76億，是東南亞最大國家，世界第四人口大國?？衫糜∧猃嫶笕丝谑袌?，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模。年輕人口結(jié)構(gòu)中位年齡為29歲，20-65歲人口占比超60%。能獲取充足的年輕勞動力，滿足企業(yè)發(fā)展需求。勞動力優(yōu)勢可為外國投資者提供龐大的勞動力資源。降低用工成本，提高生產(chǎn)效率和利潤空間。工資水平印尼工資相對較低，各地區(qū)間存在差異。首都雅加達(dá)平均工資最高（每月316美元），日惹特區(qū)最低（每月128美元）。節(jié)省人力成本支出，增強產(chǎn)品價格競爭力。內(nèi)容詳情中國企業(yè)優(yōu)勢人口規(guī)模印尼人口2.76億，是東南亞最大國家，世界第四人口大國?？衫糜∧猃嫶笕丝谑袌?，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模。年輕人口結(jié)構(gòu)中位年齡為29歲，20-65歲人口占比超60%。能獲取充足的年輕勞動力，滿足企業(yè)發(fā)展需求。勞動力優(yōu)勢可為外國投資者提供龐大的勞動力資源。降低用工成本，提高生產(chǎn)效率和利潤空間。工資水平印尼工資相對較低，各地區(qū)間存在差異。首都雅加達(dá)平均工資最高（每月316美元），日惹特區(qū)最低（每月128美元）。節(jié)省人力成本支出，增強產(chǎn)品價格競爭力。比較優(yōu)勢與中國相比，印尼最低工資仍具競爭力（上海每月平均工資400美元，廣西226美元）?？蓪⒉糠謩趧用芗彤a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至印尼，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。中國儲能企業(yè)在印尼的招聘需求分析隨著儲能行業(yè)需求的快速增長，中國儲能企業(yè)在東南亞的人才需求可以分為兩類：商務(wù)型人才：這些人才主要負(fù)責(zé)布局國際市場、開拓業(yè)務(wù)和推動增長。企業(yè)需要具備良好英語和多語言能力的人才，特別是那些對東西方文化有深入理解的人，幫助企業(yè)適應(yīng)東南亞的市場需求并促進(jìn)本地化發(fā)展。商務(wù)型人才可以從東南亞本土招聘，尤其是在印尼等勞動力成本較低的國家，這有助于降低運營成本。28技術(shù)型人才：儲能行業(yè)對技術(shù)型人才的需求較高，尤其是與儲能技術(shù)、IT關(guān)的崗位。技術(shù)型人才主要負(fù)責(zé)推動產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)落地及運營優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此類人才可以優(yōu)先從本土招聘，但核心技術(shù)人才，應(yīng)當(dāng)從中國調(diào)配，以確保企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢。28cn.EqualOcean.cocn.EqualOcn.EqualOcean.co23%印尼政府設(shè)定的目標(biāo)是到2025年和2050年可再生能源分別占總發(fā)電量的23%和31%。這也對儲能市場的發(fā)展帶來了巨大需求。23%8%印尼工業(yè)電價比中國低11％，電池制造總成本比中國低8％，具有較強的市場競爭力。根據(jù)印尼政府的《2014年國家能源政策》到2025年，新能源和可再生能源裝機容量占比至少23%29cn.EqualOcean.co23%印尼政府設(shè)定的目標(biāo)是到2025年和2050年可再生能源分別占總發(fā)電量的23%和31%。這也對儲能市場的發(fā)展帶來了巨大需求。23%8%印尼工業(yè)電價比中國低11％，電池制造總成本比中國低8％，具有較強的市場競爭力。根據(jù)印尼政府的《2014年國家能源政策》到2025年，新能源和可再生能源裝機容量占比至少23%29印尼儲能市場發(fā)展?jié)摿?3億印尼鎳礦資源儲量約13億噸，探明儲量6億噸，主要分布在馬露古群島、13億印尼鎳礦資源儲量約13億噸，探明儲量6億噸，主要分布在馬露古群島、南蘇拉威西省、東加里曼丹省和巴布亞島23%20%印尼政府大力推動電動汽車項目的發(fā)展，計劃2025年有20%的電動汽車在本土生產(chǎn)，對儲能產(chǎn)品需求大增。印尼政府設(shè)定了到2025年實現(xiàn)23%能源來自可再生能源的目標(biāo)。為應(yīng)對電網(wǎng)穩(wěn)定性問題，電池儲能系統(tǒng)（BESS）的需求大幅提升。31%31%印尼減排目標(biāo)是到2030年自行減排31.89%，或在國際支持下減排43.2%。ns印尼儲能市場概況印尼積極參與國際合作，尋求技術(shù)和資金支持，以推動電池儲能技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)前，印尼儲能市場上主要的本土參與者包括PTCenturyBatteriesIndonesia、ContemporaryAmperexTechnologyCo.Limited（CATL）和GSYuasaCorporation等，但主要投資者依然是來自韓國、中國等國家的公司公司名稱主要業(yè)務(wù)及貢獻(xiàn)LGChem全球領(lǐng)先的鋰離子電池制造商，提供高質(zhì)量的電池產(chǎn)品和能源解決方案，通過與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈膽?zhàn)略聯(lián)盟在印尼占有重要地位。松下Panasonic在電池技術(shù)和制造方面具有強大實力，提供多種儲能解決方案，滿足印尼住宅和商業(yè)客戶的需求。比亞迪中國公司，提供電動汽車以及用于家庭和工業(yè)應(yīng)用的儲能產(chǎn)品，滿足印尼對清潔能源日益增長的需求。三星SDI專注于高性能電池的研發(fā)和生產(chǎn)，提供創(chuàng)新的儲能解決方案。瑞浦蘭鈞與可再生能源公司VenaEnergy合作，簽署8GWh儲能項目獨家供貨協(xié)議，為印尼提供清潔能源儲備。永福股份2024年中標(biāo)印尼200MW光伏與80MW/80MWh儲能系統(tǒng)項目，合同金額為1.4億美元。沃太能源在印尼坦格朗地區(qū)實施150kW/612kWh光儲柴微電網(wǎng)項目，提供穩(wěn)定電力供應(yīng)，減少對不穩(wěn)定電網(wǎng)的依賴。三暉能源成功投運215kWh液冷柜儲能系統(tǒng)項目，為當(dāng)?shù)毓I(yè)生產(chǎn)提供穩(wěn)定可靠的電力供應(yīng)，計劃在2025年第一季度實施二期項目。鵬輝能源成功交付液冷儲能集裝箱系統(tǒng)項目，為印尼棕櫚油加工企業(yè)提供清潔能源解決方案，助力印尼能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。cn.EqualO

30ns30印尼重點細(xì)分儲能市場源網(wǎng)側(cè)儲能（電網(wǎng)、風(fēng)電場、光伏電站）工商業(yè)儲能（工廠、商業(yè)建筑、虛擬電廠）儲能市場當(dāng)前，儲能市場總共分為四大細(xì)分垂直領(lǐng)域，包括源網(wǎng)側(cè)儲能、工商業(yè)儲能、戶用儲能和便攜儲能。每個領(lǐng)域都有其獨特的應(yīng)用場景和盈利模式，且隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，這些細(xì)分市場的需求正在快速增長。源網(wǎng)側(cè)儲能（電網(wǎng)、風(fēng)電場、光伏電站）工商業(yè)儲能（工廠、商業(yè)建筑、虛擬電廠）儲能市場便攜儲能（戶外活動、應(yīng)急備用）戶用儲能（住宅、屋頂光伏系統(tǒng)）在印尼市場，源網(wǎng)側(cè)儲能和便攜儲能正在成為最大的儲能細(xì)分市場，特別是在碳減排、電網(wǎng)輸電能力提升以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，需求持續(xù)增長。主要原因包括：便攜儲能（戶外活動、應(yīng)急備用）戶用儲能（住宅、屋頂光伏系統(tǒng)）碳減排目標(biāo)與電網(wǎng)升級需求：印尼政府在推動碳減排的過程中，積極提升電網(wǎng)輸電能力和穩(wěn)定性。作為全球最大的群島國家，印尼擁有豐富的太陽能和風(fēng)能資源，隨著可再生能源發(fā)電的快速增長，源網(wǎng)側(cè)儲能成為必不可少的配套設(shè)施，用于平滑波動并提高電網(wǎng)穩(wěn)定性，從而滿足國家碳減排目標(biāo)。政策驅(qū)動與電力規(guī)劃：印尼政府的《2021-2030國家電力規(guī)劃》（RUPTL）到2030年實現(xiàn)23%的能源結(jié)構(gòu)為可再生能源。這一政策目標(biāo)直接促進(jìn)了源網(wǎng)側(cè)儲能項目的投資，并加速了電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展：隨著印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，便攜儲能需求也得到了快速增長。新能源汽車的普及促使便攜儲能系統(tǒng)在充電站和電池交換站等場景中發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步推動了儲能技術(shù)的應(yīng)用。cn.EqualOcean.co31大型企業(yè)主導(dǎo)市場：源網(wǎng)側(cè)儲能市場由印尼主要電網(wǎng)公司（如PLN）和大型發(fā)電企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)在資金、技術(shù)和市場的掌控上具備優(yōu)勢，推動了源網(wǎng)側(cè)儲能的規(guī)?；l(fā)展，并確保電力系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運營。cn.EqualOcean.co31nsEqualOcean指出，企業(yè)在進(jìn)入海外市場時，需要做好充分準(zhǔn)備，不打無準(zhǔn)備之仗。無論是“生而全球化”還是先在國內(nèi)發(fā)展后再擴(kuò)展至海外市場，首先必須明確產(chǎn)品和服務(wù)的品類。針對印尼市場，尤其是在儲能行業(yè)，中國企業(yè)需要根據(jù)印尼的能源轉(zhuǎn)型需求、碳減排目標(biāo)及電力市場特點，重新調(diào)整產(chǎn)品與服務(wù)，確保能夠滿足當(dāng)?shù)氐奶囟ㄐ枨蠛驼咭蟆＜?xì)分印尼市場對儲能產(chǎn)品的需求印尼儲能市場由于本土的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與氣候特點，對儲能產(chǎn)品有著更加特殊的需求。高效能與穩(wěn)定性由于印尼頻繁遭遇電力波動和停電，尤其是在偏遠(yuǎn)地區(qū)，儲能產(chǎn)品必須具備較高的能量密度和穩(wěn)定性，以確保電力供應(yīng)的可靠性和連續(xù)性。適應(yīng)性強的氣候設(shè)計高效能與穩(wěn)定性由于印尼頻繁遭遇電力波動和停電，尤其是在偏遠(yuǎn)地區(qū)，儲能產(chǎn)品必須具備較高的能量密度和穩(wěn)定性，以確保電力供應(yīng)的可靠性和連續(xù)性。適應(yīng)性強的氣候設(shè)計印尼地處熱帶地區(qū)，氣候炎熱濕潤。儲能產(chǎn)品需具備良好的抗高溫和防潮能力，能夠在極端環(huán)境條件下正常運行。高性價比印尼市場對成本敏感，特別是在中小型企業(yè)和家庭用戶領(lǐng)域。儲能產(chǎn)品需要具備較高的性價比。此外，還應(yīng)當(dāng)滿足其他市場需求，包括：-適合本地電網(wǎng)的兼容性：印尼的電力系統(tǒng)相對分散，儲能產(chǎn)品需要與現(xiàn)有電網(wǎng)設(shè)施（包括分布式光伏、風(fēng)電等可再生能源設(shè)施）兼容，確保平穩(wěn)接入并支持電網(wǎng)穩(wěn)定運行。資格。運行。32夠?qū)崟r掌握儲能設(shè)備的狀態(tài)，優(yōu)化能量管理。32cn.EqualOcean.cocn.EqualO優(yōu)化儲能行業(yè)原材料采購充分評估供應(yīng)商和市場環(huán)境：儲能項目的電池采購不僅涉及到電池的技術(shù)參數(shù)和性能，還需要考慮供應(yīng)商的穩(wěn)定性和市場波動帶來的影響。在選擇供應(yīng)商時，儲能系統(tǒng)開發(fā)商和集成商應(yīng)對其歷史業(yè)績、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系以及交貨期可靠性進(jìn)行詳細(xì)評估。此外，還要關(guān)注原材料價格波動和商品市場的變化，避免由于市場波動導(dǎo)致的采購成本過高。數(shù)據(jù)類別關(guān)鍵數(shù)據(jù)點說明原材料成本數(shù)據(jù)鋰、鈷、鎳等原材料價格這些材料的價格波動直接影響電池制造成本，需監(jiān)測市場變化。電池單體成本包括電池的制造、組裝和測試成本。政府政策和補貼數(shù)據(jù)儲能項目的政策支持政府的補貼政策、稅收優(yōu)惠、綠色認(rèn)證等政策支持，影響儲能項目的經(jīng)濟(jì)性。能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)各地區(qū)（如印尼、歐盟等）碳減排目標(biāo)及其對儲能市場的影響。項目預(yù)算與時間數(shù)據(jù)項目成本結(jié)構(gòu)包括設(shè)備采購、安裝、運營維護(hù)、保險等各項費用，幫助評估項目的總體成本。項目交付周期與進(jìn)度項目從設(shè)計到投入使用的周期，了解供應(yīng)商的交付能力與潛在延遲風(fēng)險。市場需求數(shù)據(jù)地區(qū)儲能市場容量根據(jù)地區(qū)電網(wǎng)需求、可再生能源發(fā)展等預(yù)測儲能產(chǎn)品的需求量。用戶需求趨勢各細(xì)分領(lǐng)域（如源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)、戶用儲能等）的需求變化，反映市場潛力。強化供應(yīng)鏈管理與多元化采購：隨著儲能行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加，市場競爭愈發(fā)激烈，原材料的供應(yīng)鏈面臨更多的不確定性。在此背景下，為了規(guī)避單一供應(yīng)商帶來的風(fēng)險，開發(fā)商可以采用多元化采購策略，從多個供應(yīng)商處采購關(guān)鍵原材料（如電池原料、電池組裝單元等），以確保供應(yīng)的穩(wěn)定性和價格的可控性。完善風(fēng)險評估與合同管理：在電池采購過程中，開發(fā)商需要識別潛在的風(fēng)險點，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題或價格波動等，并在合同中設(shè)定明確的風(fēng)險應(yīng)對措施。例如，制定詳盡的交貨時間表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價格調(diào)整條款，確保項目的進(jìn)度和預(yù)算不受不可控因素的影響。同時，可以通過預(yù)付款保障機制和質(zhì)量驗收制度等方式，增強對供應(yīng)商履約能力保障。加強項目管理與時間節(jié)點監(jiān)控：為了避免項目時間表和預(yù)算出現(xiàn)重大挫折，儲能系統(tǒng)開發(fā)商應(yīng)加強項目管理，設(shè)立關(guān)鍵時間節(jié)點的進(jìn)度監(jiān)控，確保每個環(huán)節(jié)都能按計劃進(jìn)行。印尼出海十部曲 TenStepstoGoingGlobal梳理和搭建渠道EqualOcean認(rèn)為，儲能行業(yè)作為典型的toB行業(yè)，營銷渠道與toC行業(yè)有明顯不同。目前，儲能產(chǎn)品市場已經(jīng)開始分化為四個具有不同特點的細(xì)分市場：源網(wǎng)側(cè)儲能、工商業(yè)儲能、戶用儲能和便攜儲能。每個細(xì)分市場都有其獨特的需求特征和發(fā)展動態(tài)，也各有特殊的銷售渠道和供應(yīng)鏈體系。儲能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈儲能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的原材料供應(yīng)、中游的設(shè)備制造以及下游的應(yīng)用場景與服務(wù)。上游涉及鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵材料的開采與加工，以及電解液、隔膜和正負(fù)極材料等核心部件的生產(chǎn)；中游集中在電池制造、電池管理系統(tǒng)（BMS）開發(fā)和儲能系統(tǒng)集成，核心產(chǎn)品包括鋰離子電池、液流電池和逆變器等；下游則涵蓋儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)、工商業(yè)用電、家庭儲能和電動汽車等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，并提供安裝、運維和智慧能源服務(wù)，滿足分布式發(fā)電、削峰填谷、微電網(wǎng)和備用電源等多樣化需求。整個產(chǎn)業(yè)鏈在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求的推動下，正加速成為全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。儲能產(chǎn)品應(yīng)用場景下游客戶及出貨方式競爭要素表前儲能電源側(cè)EPC承包商/大型發(fā)電集團(tuán)（招投標(biāo)）產(chǎn)品性能，包括循環(huán)壽命、電芯一致性等電網(wǎng)側(cè)EPC承包商/電網(wǎng)（招投標(biāo)）表后儲能工商業(yè)工商業(yè)用戶/經(jīng)銷商（銷售）品牌、渠道、服務(wù)戶用家庭用戶/經(jīng)銷商（銷售）便攜式儲能線上電商、線下ODM/經(jīng)銷商/用戶（銷售）EqualOcean指出，中國儲能企業(yè)出海印尼，需要針對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行不同的營銷舉措。儲能企業(yè)的核心營銷信息核心營銷策略儲能企業(yè)的核心營銷信息可持續(xù)性可靠性可持續(xù)性可靠性經(jīng)濟(jì)效益技術(shù)優(yōu)勢中國儲能企業(yè)出海印尼的核心營銷策略應(yīng)著重于四個方面：首先是可持續(xù)性，通過強調(diào)儲能解決方案如何推動印尼實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，增強環(huán)保吸引力；其次是經(jīng)濟(jì)效益，展示儲能技術(shù)如何通過節(jié)能降耗和削峰填谷幫助客戶顯著降低電費，提升成本效益；第三是可靠性，突出儲能系統(tǒng)在滿足印尼多變電力需求方面的高效運行能力和耐用性；最后是技術(shù)優(yōu)勢，展示儲能設(shè)備的尖端技術(shù)，特別是智能化管理系統(tǒng)和適應(yīng)惡劣環(huán)境的設(shè)計，確保系統(tǒng)在當(dāng)?shù)厥袌龅姆€(wěn)定性與高效性。核心渠道策略在LinkedIn等B2B平臺投放關(guān)于儲能技術(shù)應(yīng)用的案例研究和白皮書。利用Google在LinkedIn等B2B平臺投放關(guān)于儲能技術(shù)應(yīng)用的案例研究和白皮書。利用GoogleAds吸引搜索儲能解決方案的企業(yè)客戶。參加印尼當(dāng)?shù)氐哪茉凑箷涂稍偕茉凑搲?。與本地合作伙伴舉辦儲能技術(shù)路演和客戶見面會。與PLN和本地能源公司建立戰(zhàn)略合作，通過大規(guī)模電網(wǎng)項目增加品牌曝光。業(yè)園區(qū)和制造業(yè)客戶聯(lián)合開發(fā)儲能項目。

線下推廣

合作關(guān)系 EqualOcean指出，中國儲能企業(yè)出海印尼，需要針對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行不同的營銷舉措。定價與融資策略出海印尼，針對不同的客戶，儲能企業(yè)需要提供靈活的商業(yè)模式：商業(yè)模式解讀直接銷售針對需要一次性購買設(shè)備的企業(yè)客戶。租賃模式降低初始成本，吸引中小企業(yè)和家庭用戶。能源服務(wù)協(xié)議（ESA）根據(jù)儲能系統(tǒng)節(jié)省的成本或電力供給量收取費用。公共關(guān)系與CSR參與印尼社區(qū)電力建設(shè)項目和推廣能源教育計劃是提升公共關(guān)系和履行企業(yè)社會責(zé)任的有效方式。通過提供太陽能設(shè)備、儲能系統(tǒng)等幫助改善偏遠(yuǎn)地區(qū)電力供應(yīng)，體現(xiàn)品牌的社會責(zé)任，同時與地方學(xué)校、社區(qū)合作開展能源教育，普及儲能技術(shù)知識，增強公眾對綠色能源的理解。這不僅有助于滿足社區(qū)需求，還能提升品牌美譽度和市場認(rèn)可度，為企業(yè)在印尼的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。品牌建設(shè)致力于打造“雙本地化”策略，將全球領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力與印尼本地的客戶支持服務(wù)相融合，強調(diào)全球技術(shù)能力與本地服務(wù)協(xié)同發(fā)力。做好結(jié)果衡量與優(yōu)化關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）潛在客戶增長率（潛在客戶數(shù)據(jù)庫的擴(kuò)展）轉(zhuǎn)化率（實際購買或簽約的客戶比例）市場份額（儲能行業(yè)中項目的數(shù)量或總收入）做好結(jié)果衡量與優(yōu)化關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）潛在客戶增長率（潛在客戶數(shù)據(jù)庫的擴(kuò)展）轉(zhuǎn)化率（實際購買或簽約的客戶比例）市場份額（儲能行業(yè)中項目的數(shù)量或總收入）反饋機制收集客戶和利益相關(guān)方的反饋，優(yōu)化營銷和產(chǎn)品策略監(jiān)測競爭對手的動態(tài)，及時調(diào)整市場策略儲能產(chǎn)業(yè)的特殊之處在于b端客戶占主要地位，因此中企出海應(yīng)當(dāng)分別滿足關(guān)鍵利益相關(guān)方企業(yè)客戶政府機構(gòu)通過展示投資回報（ROI）和需求側(cè)管理帶來的成本效益，以及強調(diào)設(shè)備的可靠性和維護(hù)便利性，吸引企業(yè)客戶。將公司定位為印尼國家能源目標(biāo)的戰(zhàn)略合作伙伴，特別是在電網(wǎng)穩(wěn)定、可再生能源整合和可持續(xù)發(fā)展方面。儲能市場不同的營銷目標(biāo)企業(yè)客戶政府機構(gòu)通過展示投資回報（ROI）和需求側(cè)管理帶來的成本效益，以及強調(diào)設(shè)備的可靠性和維護(hù)便利性，吸引企業(yè)客戶。將公司定位為印尼國家能源目標(biāo)的戰(zhàn)略合作伙伴，特別是在電網(wǎng)穩(wěn)定、可再生能源整合和可持續(xù)發(fā)展方面。儲能市場不同的營銷目標(biāo)戰(zhàn)略合作開發(fā)：與印尼能源與礦產(chǎn)資源部（MEMR）及國有電力公司（PLN）合作，展示儲能技術(shù)與國家能源規(guī)劃的結(jié)合，并組織工作坊分享其他發(fā)展中國家穩(wěn)定電網(wǎng)的成功經(jīng)驗。政策倡導(dǎo)與參與：參與政策討論、提交白皮書，強調(diào)儲能對印尼碳中和目標(biāo)的重要性，加入印尼可再生能源協(xié)會（METI）以提升影響力。試點項目：與地方政府合作，在農(nóng)村或非電網(wǎng)覆蓋區(qū)域試點小型儲能系統(tǒng)，通過補貼或聯(lián)合投資降低初始成本。展示儲能技術(shù)與國際可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDGs）的兼容性；利用全球合作伙伴關(guān)系，為項目提供資金和擴(kuò)大規(guī)模。國際發(fā)展組織強調(diào)儲能解決方案的財務(wù)穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性和低風(fēng)險特性，將公司定位為長期盈利和可持續(xù)發(fā)展的推動者。金融機構(gòu)和投資者建立品牌在家庭用戶和中小企業(yè)市場的信任，強調(diào)儲能系統(tǒng)在解決停電問題和控制能源成本中的價值。消費者面向不同客戶的營銷活動與渠道戰(zhàn)略合作開發(fā)：與印尼能源與礦產(chǎn)資源部（MEMR）及國有電力公司（PLN）合作，展示儲能技術(shù)與國家能源規(guī)劃的結(jié)合，并組織工作坊分享其他發(fā)展中國家穩(wěn)定電網(wǎng)的成功經(jīng)驗。政策倡導(dǎo)與參與：參與政策討論、提交白皮書，強調(diào)儲能對印尼碳中和目標(biāo)的重要性，加入印尼可再生能源協(xié)會（METI）以提升影響力。試點項目：與地方政府合作，在農(nóng)村或非電網(wǎng)覆蓋區(qū)域試點小型儲能系統(tǒng)，通過補貼或聯(lián)合投資降低初始成本。展示儲能技術(shù)與國際可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDGs）的兼容性；利用全球合作伙伴關(guān)系，為項目提供資金和擴(kuò)大規(guī)模。國際發(fā)展組織強調(diào)儲能解決方案的財務(wù)穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性和低風(fēng)險特性，將公司定位為長期盈利和可持續(xù)發(fā)展的推動者。金融機構(gòu)和投資者建立品牌在家庭用戶和中小企業(yè)市場的信任，強調(diào)儲能系統(tǒng)在解決停電問題和控制能源成本中的價值。消費者面向政府機構(gòu)面向政府機構(gòu)業(yè)務(wù)案例展示：通過本地化案例研究展示項目的成本節(jié)約效果，并提供免費能源審計，直觀展現(xiàn)系統(tǒng)的節(jié)能潛力。定制化與靈活性：為制造、礦業(yè)和物流等需要可靠能源的行業(yè)提供定制解決方案，并引入可擴(kuò)展的模塊化系統(tǒng)，以適應(yīng)不同行業(yè)的預(yù)算需求。合資機會：與印尼工程承包公司（EPC）建立聯(lián)盟，提升本地整合能力，并與工業(yè)園區(qū)合作，部署共享能源存儲中心。業(yè)務(wù)案例展示：通過本地化案例研究展示項目的成本節(jié)約效果，并提供免費能源審計，直觀展現(xiàn)系統(tǒng)的節(jié)能潛力。定制化與靈活性：為制造、礦業(yè)和物流等需要可靠能源的行業(yè)提供定制解決方案，并引入可擴(kuò)展的模塊化系統(tǒng)，以適應(yīng)不同行業(yè)的預(yù)算需求。合資機會：與印尼工程承包公司（EPC）建立聯(lián)盟，提升本地整合能力，并與工業(yè)園區(qū)合作，部署共享能源存儲中心。面向企業(yè)客戶面向消費者教育型宣傳活動：推出系列簡短、生動的視頻，解釋儲能系統(tǒng)的家庭和商業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢；重點宣傳類似市場的真實用戶案例。價格可負(fù)擔(dān)計劃：提供靈活的融資方案或按需付費選項，降低對價格敏感用戶的門檻；與本地銀行合作推出綠色能源融資解決方案。面向消費者本地化客戶支持：建立專門的客戶服務(wù)團(tuán)隊，提供多語種快速支持；開發(fā)易用的維護(hù)指南和移動端應(yīng)用，便于系統(tǒng)監(jiān)控。面投資路演：舉辦活動，展示印尼儲能市場的商業(yè)案例；提供詳細(xì)的ROI模型，證明儲能支持可再生能源項目的投資回報。 金與金融機構(gòu)合作：與綠色金融計劃或基金合作，為儲能項目提供資本支持；建立與開發(fā)性銀行（如亞洲開發(fā)銀行）的關(guān)系。機全面數(shù)據(jù)與指標(biāo)：開發(fā)詳細(xì)的風(fēng)險管理計劃和可靠性指標(biāo)，以增強投資者信心；分享來自類似地理條件地區(qū)的性能數(shù)據(jù)。 和資者cn.EqualO

37營銷品牌參考案例EqualOcean通過深入調(diào)研，為儲能企業(yè)出海印尼分析并解讀了四個具有代表性的典型營銷案例。菲利普莫里斯國際公司（PMI）：在印尼利用綠色能源營銷動作具體解讀策略PMI旨在到2025年實現(xiàn)其生產(chǎn)中心的碳中和。該公司在印尼通過轉(zhuǎn)向全電力驅(qū)動、使用新型生物質(zhì)鍋爐以及太陽能光伏板來實現(xiàn)這一目標(biāo)。關(guān)鍵活動可持續(xù)發(fā)展承諾PMI采用三步走策略：減少能源消耗、優(yōu)化效率；通過使用可再生能源減少化石燃料使用；通過內(nèi)設(shè)項目和購買高質(zhì)量碳信用來彌補不可避免的排放。本地實施該項目由具有建筑學(xué)背景和石油天然氣行業(yè)經(jīng)驗的高級工程師領(lǐng)導(dǎo)，展示了本地化專業(yè)知識在可持續(xù)發(fā)展項目中的重要性。結(jié)果：該項目不僅推動了PMI全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，也展示了公司在印尼履行環(huán)保責(zé)任的承諾。ACEN公司：在印尼的可再生能源投資營銷動作具體解讀策略ACEN通過投資印尼的地?zé)岷惋L(fēng)能項目，擴(kuò)大了其可再生能源的投資組合。關(guān)鍵活動地?zé)犴椖?017年，ACEN與StarEnergy集團(tuán)和泰國的電力生產(chǎn)公司（EGCO）合作，收購了位于西爪哇的Salak和Darajat地?zé)犴椖?，兩個項目總?cè)萘繛?37MW。風(fēng)能項目2018年，ACEN開發(fā)了Sidrap風(fēng)電項目，這是印尼第一個大規(guī)模的風(fēng)電場，裝機容量為75MW。結(jié)果：這些投資使ACEN成為印尼可再生能源市場的重要參與者，推動了印尼能源多樣化和可持續(xù)性發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。營銷品牌參考案例EqualOcean通過深入調(diào)研，為儲能企業(yè)出海印尼分析并解讀了四個具有代表性的典型營銷案例。印度尼西亞電池與儲能展覽會：行業(yè)展示平臺營銷動作具體解讀策略GEMIndonesia組織了2025年的電池與儲能展覽會，展示了儲能解決方案的最新進(jìn)展。關(guān)鍵活動展會平臺該展會為能源行業(yè)的專業(yè)人士、技術(shù)愛好者和公眾提供了一個交流和展示儲能技術(shù)的機會。行業(yè)合作展會吸引了超過1,100家參展商和超過25,000名觀眾，促進(jìn)了能源儲存行業(yè)中的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商業(yè)合作。結(jié)果：通過這一平臺，印尼儲能市場得以推廣和發(fā)展，同時促進(jìn)了各方之間的合作和知識交流。印度尼西亞可再生能源證書（REC）市場發(fā)展?fàn)I銷動作具體解讀策略印尼正在開發(fā)可再生能源證書市場，以激勵可再生能源的發(fā)展，并使企業(yè)能夠展示其對可持續(xù)發(fā)展的承諾。關(guān)鍵活動政策框架政府正在制定全面的碳經(jīng)濟(jì)價值和可再生能源整合的法規(guī)，強調(diào)市場化機制如碳定價和可再生能源配額標(biāo)準(zhǔn)（RPS）。市場增長印尼的REC市場正在快速增長，由于企業(yè)對可再生能源的需求強勁，推動了市場的發(fā)展。結(jié)果：REC市場的發(fā)展支持了印尼的可再生能源目標(biāo)，并為地區(qū)市場整合提供了機會。EqualOcean認(rèn)為，中國儲能行業(yè)在印尼推進(jìn)本地化可以從深入了解印尼市場環(huán)境、加強本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈建設(shè)以及推動本地技術(shù)合作與研發(fā)等等。深入了解印尼市場環(huán)境政策與法規(guī)：關(guān)注印尼《投資法》及其附屬的正面投資清單，確保儲能項目符合政策要求，特別是在可再生能源和能源儲存領(lǐng)域的鼓勵投資范圍內(nèi)。管理團(tuán)隊本地化在企業(yè)的管理團(tuán)隊中適當(dāng)引入印尼本地的管理人員，他們更了解當(dāng)?shù)氐奈幕?、市場和政策，能夠更好地與當(dāng)?shù)卣⑸鐓^(qū)和員工進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。同時，中外管理團(tuán)隊之間要加強溝通和協(xié)作，形成優(yōu)勢互補。印尼優(yōu)先投資領(lǐng)域：包括245個行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施、運輸、能源、電信和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。投資這些領(lǐng)域的外國投資者可享受稅收減免、投資津貼、進(jìn)口關(guān)稅豁免等財政激勵，以及簡化商業(yè)許可、提供配套基礎(chǔ)設(shè)施等非財政激勵。能源發(fā)展規(guī)劃：熟悉印尼第八次電力發(fā)展規(guī)劃（RUPTL），關(guān)注可再生能源目標(biāo)及儲能技術(shù)在電網(wǎng)穩(wěn)定性中的應(yīng)用潛力。加強本地化生產(chǎn)和供應(yīng)鏈建設(shè)1月9日，儲能企業(yè)瑞浦蘭鈞宣布董事會已決定在印度尼西亞投資建設(shè)電池廠。該廠建成后將配合當(dāng)?shù)卣?，開展鋰離子電池、電池組件、模組和電池包的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。首期投產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)8GWh動力與儲能電池及相關(guān)系統(tǒng)和組件。建立本地生產(chǎn)基地：在印尼主要工業(yè)區(qū)（如爪哇島或蘇門答臘島）設(shè)立儲能設(shè)備生產(chǎn)或組裝工廠，以降低物流成本和關(guān)稅。優(yōu)先采購本地零部件，減少對進(jìn)口的依賴，符合政府對外資企業(yè)本地化的要求。1月9日，儲能企業(yè)瑞浦蘭鈞宣布董事會已決定在印度尼西亞投資建設(shè)電池廠。該廠建成后將配合當(dāng)?shù)卣?，開展鋰離子電池、電池組件、模組和電池包的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。首期投產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)8GWh動力與儲能電池及相關(guān)系統(tǒng)和組件。優(yōu)化供應(yīng)鏈管理：建立本地物流和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，確保儲能設(shè)備和零部件的及時交付。與本地供應(yīng)商簽署長期合作協(xié)議，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。推動本地技術(shù)合作與研發(fā)技術(shù)本地化：研發(fā)適合印尼氣候條件（如高濕度、高溫環(huán)境）的儲能產(chǎn)品，保證設(shè)備運行的可靠性。投資于環(huán)境適應(yīng)性測試，確保儲能系統(tǒng)能夠在印尼復(fù)雜的電網(wǎng)和氣候條件下正常運行。印尼大部屬于典型熱帶雨林氣候 印度尼西亞大學(xué)是印尼綜合實力最強高校與本地科研機構(gòu)合作：與印尼本地大學(xué)及研究中心建立合作，聯(lián)合開發(fā)儲能技術(shù)。通過技術(shù)轉(zhuǎn)移和研發(fā)合作，提升印尼在儲能領(lǐng)域的技術(shù)能力。增強本地人才培養(yǎng)由人力部或任命的官員批準(zhǔn)的外籍人員安置計劃或外國人力資資源利用計劃(RPTKA-RencanaPenggunaanTenaga由人力部或任命的官員批準(zhǔn)的外籍人員安置計劃或外國人力資資源利用計劃(RPTKA-RencanaPenggunaanTenagaKerjaAsing)每月提交100美元作為外國人員使用外部人力資源(DKP-TKA)的補償(這不適用于某些機構(gòu)和組織,請聯(lián)系Cekindo以了解更多信息)為外國工人登記保險計劃。保險計劃必須在印度尼西亞注冊的的保險公司下任命TenagaKerjaPendamping(印度尼西亞同伴雇員)從外國工人轉(zhuǎn)移技能和技術(shù)為TenagaKerjaPendamping提供培訓(xùn)技能培訓(xùn)：開展儲能技術(shù)和設(shè)備操作的專業(yè)培訓(xùn)，為印尼本地技術(shù)人員賦能。與本地職業(yè)學(xué)校和培訓(xùn)機構(gòu)合作，培養(yǎng)儲能行業(yè)技術(shù)工人。cn.EqualOcn.EqualOcn.EqualOcn.EqualOcean.co42建立與地方政府和社區(qū)的緊密聯(lián)系地方政府支持：與地方政府和工業(yè)園區(qū)合作，共同開發(fā)儲能應(yīng)用場景，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。參與政府主導(dǎo)的能源轉(zhuǎn)型項目，提供技術(shù)支持和解決方案。社區(qū)關(guān)系建設(shè)：定期與社區(qū)舉辦座談會，普及儲能技術(shù)的知識，增強公眾認(rèn)知。主動聽取社區(qū)反饋，優(yōu)化儲能項目的實施方案。積極參與印尼能源行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會和論壇：加入印尼能源相關(guān)協(xié)會（如印尼可再生能源協(xié)會METI），提升在行業(yè)內(nèi)的影響力。積極參與行業(yè)展會、論壇和技術(shù)交流活動，展示儲能技術(shù)實力。國際合作：與聯(lián)合國開發(fā)計劃署（UNDP）、亞洲開發(fā)銀行（ADB）等國際組織合作，推動儲能技術(shù)在印尼能源領(lǐng)域的應(yīng)用。序號組織/活動名稱簡介活動1印尼電力協(xié)會（MKI）成立于1998年，由印尼電力企業(yè)共同發(fā)起，作為行業(yè)溝通、協(xié)作和咨詢平臺，旨在促進(jìn)電力行業(yè)的發(fā)展和合作。支持推進(jìn)印尼太陽能資源的最大化利用，深度參與PNEEXPO印尼電力及新能源展等活動。22025印尼國際煤炭及能源工業(yè)博覽會（ICEE2025）在印尼能源與礦產(chǎn)資源部支持下舉辦時間為2025年5月15日至17日，地點為雅加達(dá)國際展覽中心展示煤炭及能源領(lǐng)域的前沿成果、技術(shù)和產(chǎn)品。3印尼礦業(yè)協(xié)會（IMA）印尼礦業(yè)領(lǐng)域的重要行業(yè)協(xié)會，致力于促進(jìn)礦業(yè)和能源行業(yè)的發(fā)展，推動技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。與其他協(xié)會共同主辦ICEE2025，協(xié)助組織展會和相關(guān)活動。4印尼礦業(yè)服務(wù)協(xié)會（IMSA）專注于為礦業(yè)和能源行業(yè)提供服務(wù)，旨在提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平。參與主辦ICEE2025，協(xié)