充電樁行業(yè)出口市場分析

充電樁行業(yè)出口市場分析1、政策和需求共振，海外充電樁增長潛力可觀1.1、歐美政策頻發(fā)加速充電樁建設(shè)歐洲碳排放目標(biāo)明確，驅(qū)動充電樁建設(shè)加速。2023年7月25日，歐盟通過了《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施法規(guī)（AFIR）》，法案要求歐洲各地未來建設(shè)更多充電站，顯著減少運輸行業(yè)碳排放，向市場發(fā)出支持“低排放”和“零排放”汽車需求的積極信號。AFIR將于2024年4月13日正式生效，根據(jù)AFIR的要求，為了大幅削減交通運輸領(lǐng)域的碳排放水平，2025年歐盟充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)是：1）自2025年起，全歐交通網(wǎng)絡(luò)（TEN-T）中的主要運輸走廊沿線，每60km部署一座可供乘用車和廂式貨車使用的快充站，充電樁功率不低于150kW；2）自2025年起，在全歐交通網(wǎng)絡(luò)（TEN-T）中的核心路網(wǎng)沿線，每60km部署一座可供重型卡車使用的充電站，充電樁功率不低于350kW；在覆蓋范圍更大的全歐交通網(wǎng)絡(luò)（TEN-T）的綜合路網(wǎng)沿線，每100km部署一座符合上述要求的充電站。歐洲充電樁缺口較大，各國政策頻發(fā)推動行業(yè)發(fā)展。根據(jù)歐洲汽車制造協(xié)會（ACEA）發(fā)布的充電樁密度報告，在大多數(shù)歐盟國家的路網(wǎng)中，充電樁存在數(shù)量不足、不支持快充和分布不均勻的問題，有6個歐洲國家的平均每百公里充電樁數(shù)量不足1個，17個國家的平均每百公里充電樁數(shù)量少于5個，只有5個國家的平均每百公里充電樁數(shù)量多于10個。歐洲多國已經(jīng)宣布禁售燃油車的截止時間，部分國家將于2025年起禁售燃油車，充電樁的數(shù)量是提高電動車滲透率的關(guān)鍵因素，這將催化大量的充電樁需求。根據(jù)ACEA測算，到2030年歐盟需要約680萬個公共充電樁，截止至2023年9月30日，歐盟境內(nèi)只有61.33萬個公共充電樁，充電樁保有量仍有較大缺口，2023年三季度歐盟新增充電樁約6.7萬臺，新增充電樁建設(shè)速度難以滿足2030年需求，因此歐洲各國紛紛出臺充電補貼政策，在公共樁和私樁的購買和安裝上提供補貼，并鼓勵共享私樁的建設(shè)，有效推動歐洲充電樁的建設(shè)。為擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模以滿足未來新能源車充電需求，美國發(fā)布了《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》(BIL)和《通貨膨脹減少法》(IRA)，積極推動充電樁建設(shè)。BIL法案包括總額75億美元的電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，其中50億美元用于在高速公路建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，25億美元用于支持社區(qū)充電設(shè)施。該法案首先用于美國電動汽車替代燃料走廊（AlternativeFuelCorridors，AFC）沿線充電樁建設(shè)，在AFC沿線充電樁建設(shè)完成后，可用于其他地區(qū)建設(shè)。美國聯(lián)邦高速公路管理局規(guī)定了充電樁獲得補貼的條件，包括充電站的最低服務(wù)能力（充電車位數(shù)量、單槍最低功率、設(shè)備在線時長）、充電樁類型、提供充電位置和定價等實時信息、設(shè)備操作便捷性等。IRA通過稅收減免補貼充電樁建設(shè)，商用充電樁單個項目最高可獲得成本30%的稅收抵免，對應(yīng)上限10萬美元，個人家用充電樁可獲得30%稅收抵免，上限1000美元。1.2、美國充電樁市場美國新能源車基數(shù)低，但增速較快。2023年1-11月，美國新能源車銷量達(dá)到133.1萬輛，同比增加49.8%，新能源車滲透率為9.2%，低于歐洲和中國新能源車滲透率，純電占比維持在81%左右。我們預(yù)計美國新能源汽車2024年有望保持高增速，滲透率有望進(jìn)一步提高，持續(xù)拉動充電樁需求。補貼政策加速美國直流樁占比提高。截止至2023年12月，美國2023年公共樁增加2.42萬臺，新增直流樁0.99萬臺，新增直流樁滲透率達(dá)到了40.9%。從整體數(shù)據(jù)來看，美國公共樁增速放緩，但受到NEVI補貼政策的影響，直流樁占比大幅提高。美國公共樁增速較慢主要受三方面因素影響：1）美國新能源車保有量基數(shù)低，充電樁運營企業(yè)盈利能力較差，擴(kuò)建積極性不高；2）美國基建速度較慢，從招投標(biāo)到建成投放運營周期較長；3）美國電網(wǎng)系統(tǒng)老舊，短期難以支持新增大量公共充電樁。美國充電樁建設(shè)力度不及新能源汽車增速，車樁比矛盾日益凸顯，未來市場空間較大。1.3、歐洲充電樁市場歐洲新能源車銷量穩(wěn)定增加，純電占比持續(xù)提高。2023年1-11月，歐洲新能源車銷量達(dá)到262.72萬輛，同比增加22.8%，新能源車滲透率為17.1%，純電動車占比達(dá)到70%，同比2022年+8pcts。預(yù)計歐洲新能源汽車2024年有望保持高增速，滲透率有望進(jìn)一步提高，持續(xù)拉動充電樁需求。歐洲2023Q3新增公共充電樁6.7萬臺，同比增速達(dá)到102.69%。直流樁新增1.13萬臺，同比增加62.11%，新增直流樁滲透率達(dá)到16.91%。整體來說，在歐洲各國政府充電樁政策的催化下，歐洲充電樁建設(shè)速度快于新能源汽車增速，但直流樁不論從新增量還是保有量的占比都偏低，直流樁建設(shè)未來仍存在較大市場空間。1.4、海外車樁比較高，未來充電樁需求較大公共充電樁數(shù)量越多，電動化滲透率越高。相比于國內(nèi)新能源車主要依靠公共充電樁，歐美大部分電動車主要充電需求可通過家庭充電滿足，可以服務(wù)短距離出行的需求。私樁充電易受到地理位置的局限，尤其是在人口密集的城區(qū)，難以安裝一定數(shù)量的私樁，這刺激了對公共充電樁的需求。為了使電動車充電像燃油車加油一樣便利，加大了對直流快充樁的需求。因此公共充電樁的發(fā)展是推動電動化滲透率提高的一個重要因素。中國、歐洲和美國2022年公共車樁比分別為7.3、14.6和22.4，歐洲和美國車樁比持續(xù)變大，充電樁需求缺口逐年拉大?？紤]到全面電動化趨勢無虞，歐美仍需加大公共充電樁投資以滿足日益增長的公共充電需求。2、歐美充電樁競爭格局2.1、海外市場加大歐美充電樁產(chǎn)業(yè)鏈投資美國充電樁產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。美國充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分為充電樁硬件、軟件制造商和充電站運營商，其中運營商又可進(jìn)一步分為自供充電樁軟硬件與外采充電樁硬件兩類。第一類運營商如Tesla、ChargePoint、Blink等可自供軟硬件，同時他們可向其他運營商提供充電樁軟件和硬件銷售，因此公司營收來源呈現(xiàn)多樣化特點，包括充電樁硬件銷售、軟件銷售和充電站運營收入等；第二類運營商以外采充電樁為主，同時聚合部分第三方充電站，以EVgo、ElectrifyAmerica、EVConnect為代表，公司收入來源為充電站運營收入。政策和需求共振，美國加大充電樁領(lǐng)域投資。高盛、黑石、摩根等機(jī)構(gòu)相繼投資Blink、ChargePoint、TritiumDCFC和EVgo等多家充電樁公司。黑石集團(tuán)表明全球經(jīng)濟(jì)向低碳經(jīng)濟(jì)過渡的必要性，這一過程預(yù)計將引發(fā)能源系統(tǒng)的重大改革和資本的大規(guī)模重新配置，電動車和相關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施的投資將是較大的增長領(lǐng)域，其中黑石分別投資了Chargepoint、Blink和Evgo4.0%、17.3%、1.0%的股份，多家新玩家企業(yè)頻頻布局充電市場，并獲得資本市場持續(xù)投資，彰顯對未來充電樁市場的信心。美國充電樁市場受補貼政策和投資成本較高的影響，以本土廠商為主，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯，高市場集中度造就高競爭壁壘，其他廠商進(jìn)入難度較大。傳統(tǒng)能源公司和車企在歐洲充電運營市場占主導(dǎo)地位。歐洲在電動化方面轉(zhuǎn)型較早，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等積淀上更加深厚，部分國家的充電樁、充電服務(wù)商、充電運營商最早起步，創(chuàng)新公司扎堆。在歐洲充電市場初期，歐洲傳統(tǒng)能源公司如殼牌Shell、英國石油公司BP、法國Engie、德國意昂集團(tuán)搶先布局，收購大量第三方運營商，2021年殼牌收購了英國最大的充電運營商Ubitricity，2017年法國Engie收購了荷蘭充電樁制造商和充電服務(wù)商EV-Box；車企基于提升品牌知名度和充電便捷度的目的，開始自建充電樁，除特斯拉充電站外，寶馬、福特、奔馳、大眾、奧迪、保時捷、現(xiàn)代、起亞共同出資成立了充電運營商IONITY，該運營商截至2022年11月已提供充電超600萬次，提供1900個充電端口和430座以上充電站。硬件制造方面，除歐洲領(lǐng)先的制造商ABB、西門子、施耐德電氣外，2021年上市的芬蘭充電樁制造商Kempower連續(xù)三年在直流快充領(lǐng)域營收高速（200%以上）增長。2.2、低成本是國內(nèi)樁企出海的核心競爭力歐美充電樁價格大幅高于國內(nèi)。歐美客戶對充電樁價格敏感度較低，充電樁價格較高。海外同功率充電樁價格為國內(nèi)充電樁價格的數(shù)倍，以120KW直流充電樁為例，海外一臺120KW充電樁價格換算成人民幣約46.4萬元，大幅高于國內(nèi)3-5萬元價格，這一特點吸引國內(nèi)廠商布局歐美市場，可大幅提高國內(nèi)充電樁廠家的盈利能力。新商業(yè)模式解決歐美充電樁初期投資成本較高的問題。2022年3月ChargePoint宣布與高盛合作推進(jìn)型充電樁供應(yīng)模式?！傲愠杀尽背跗谕顿Y模式是指ChargePoint放棄收取銷售、安裝充電樁費用，要求客戶購買其配套的軟件系統(tǒng)和維護(hù)服務(wù)，并逐年向ChargePoint繳納服務(wù)費的商業(yè)模式。ChargePoint希望通過該創(chuàng)新型商業(yè)模式，幫助客戶解決初期投資成本較高的問題，以進(jìn)一步擴(kuò)大自身市場份額。2.3、歐美充電樁應(yīng)用場景不同，需求差異較大歐美充電樁市場上的產(chǎn)品主要包括家用交流樁、商用交流樁和不同功率的直流充電樁。1）家用交流樁應(yīng)用于家庭場景，注重智能性、聯(lián)網(wǎng)功能等用戶體驗。如Wallbox的PulsarPlus交流充電樁可提供240V充電，每小時可增加30~35英里續(xù)航里程。用戶可使用配套軟件系統(tǒng)myWallbox，利用藍(lán)牙或Wifi通過手機(jī)智能監(jiān)控充電樁，該充電樁還具備語音控制等功能，提高居家充電體驗。2）商用交流充電樁的主要應(yīng)用場景包括停車場、大型商場、工作單位、醫(yī)院等，看重產(chǎn)品的充電成功率、軟件系統(tǒng)及支付操作便捷度，如ChargePoint的CP6000交流充電樁功率為3.7~22KW，具備立式及壁掛式兩種結(jié)構(gòu)，可通過NFC或ChargePointAPP付費，并具備可提供充電進(jìn)程和電價信息的顯示屏，可滿足多種商業(yè)化場景需求。3）直流快充樁多應(yīng)用于高速公路、車隊、物流園區(qū)等場景，看重充電速度。直流充電樁充電速度快，對功率擴(kuò)展、散熱方式技術(shù)要求更高。TritiumDCFC生產(chǎn)的PKM150直流充電樁可提供最高達(dá)150KW的功率，具備模塊化設(shè)計，可靈活分配功率，同時采用全液冷技術(shù)，提高了充電樁使用壽命，降低了充電站的噪音問題。2.4、新能源汽車快充催化直流樁功率提高商用汽車充電需求催化大功率直流充電樁。隨著卡車制造商進(jìn)入電動市場，卡車電氣化預(yù)計將在未來幾年迅速發(fā)展?；跉W美重型卡車的研究，為實現(xiàn)在30~45分鐘內(nèi)為電動卡車充滿電的目標(biāo)，充電功率需要高于350KW，因此ACEA規(guī)劃的歐洲重卡充電站要求功率需大于350kw。2022年，世界三大商用車制造商沃爾沃集團(tuán)、戴姆勒卡車股份公司和傳拓集團(tuán)（TRATONGROUP）成立合資公司Milence，在歐洲率先布局商用重卡充電網(wǎng)絡(luò)。乘用車800V高電壓充電趨勢明確。目前電動汽車多采取400V充電技術(shù)，但800V將是未來充電的趨勢。奧迪e-tronGT、保時捷Taycan、LucidAir、現(xiàn)代IONIQ5和起亞EV6已經(jīng)使用了800V充電技術(shù)，可實現(xiàn)在200分鐘內(nèi)續(xù)航20英里，豐田和雷克薩斯等車企正在開發(fā)800V充電技術(shù)。據(jù)AutomotiveNews預(yù)測，到2025年市場上的主流乘用車將采用800V充電技術(shù)。800V充電的乘用車占比提高，進(jìn)一步刺激直流快充樁的功率變大，因此德國在充電站招標(biāo)過程中明確提出充電樁應(yīng)具備功率拓展功能，以滿足車型充電功率逐漸變大的需求。2.5、液冷超充樁和充電堆是歐美充電樁的發(fā)展趨勢液冷充電樁有望加速布局。液冷技術(shù)是指在電纜和充電槍、模塊之間設(shè)置液體循環(huán)通道，在通道內(nèi)加入冷卻液循環(huán)，從而帶走充電過程中產(chǎn)生的熱量。與傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)相比，液冷技術(shù)散熱效率、防護(hù)等級和安全性更高，可滿足大功率充電的需求；同時液冷充電樁還具備重量和體積小的優(yōu)勢，可有效節(jié)約安裝空間。此外，液冷降溫產(chǎn)生的噪聲顯著低于傳統(tǒng)風(fēng)冷降溫，能夠滿足學(xué)校、居民區(qū)等場景的需求。降低充電樁全生命周期成本也是液冷技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢，例如TritiumDCFC研發(fā)的全液冷商業(yè)充電樁通過提高充電樁使用壽命、提高能源轉(zhuǎn)換效率和降低維護(hù)費用，比傳統(tǒng)風(fēng)冷充電樁的全生命周期成本低37%。ABB的350KW超充樁TerraHP和ChargePoint的ExpressPlus充電堆采用液冷線纜，在減小體積的同時提高線纜散熱效率、安全性和使用的便捷性。充電堆的功率可擴(kuò)展性符合電動汽車滲透率快速提升需求。充電堆指的是將交流變?yōu)橹绷鞯哪K堆集到一起，并配置四根以上的槍線作為輸出端。充電堆模塊化、功率可擴(kuò)展的特點，契合充電樁功率升級的趨勢和充電樁利用率提高的優(yōu)點。出于充電基礎(chǔ)設(shè)施長期發(fā)展考量，各國政府在招標(biāo)中也明確鼓勵功率可擴(kuò)展的充電產(chǎn)品。部分歐美市場主流充電樁供應(yīng)商已經(jīng)推出充電堆產(chǎn)品，如Kempower的PowerUnit可通過1~3個機(jī)柜實現(xiàn)最高600KW總功率，其中每個機(jī)柜可配備1~4個50KW充電模塊；ChargePointExpressPlus采取模塊化結(jié)構(gòu)靈活配置功率，實現(xiàn)單槍最高功率500KW；道通科技的MaxiChargerDCHiPower最高可輸出640KW總功率，單槍最高功率達(dá)480KW，最多可為8輛電動汽車同時充電。2.6、ChargePoint新商業(yè)模式擴(kuò)張迅速ChargePoint軟硬件一體化解決方案。ChargePoint是一家成立于2007年的美國充電樁軟硬件一體化解決方案提供商，該公司銷售充電樁、云軟件服務(wù)以及擴(kuò)展部件和售后運維服務(wù)。到2023年初，ChargePoint充電接口保有量已達(dá)到22.5萬個，并在充電App內(nèi)接入超過46.5萬個第三方充電端口。公司2022年營收達(dá)到4.68億美元，同比增長94.2%；2023年全年營收預(yù)期6.05~6.3億美元，同比增長32%。公司營業(yè)收入由充電基礎(chǔ)設(shè)施銷售、軟件訂閱服務(wù)和充電費用構(gòu)成。運維服務(wù)收入占比呈擴(kuò)大趨勢。充電樁硬件設(shè)備銷售仍是公司的主要收入來源，2023年前三季度收入占比超過70%。面對充電站較高的投資成本，ChargePoint創(chuàng)新商業(yè)模式，通過減免充電樁銷售和安裝費用，降低客戶初期投資成本，要求客戶使用公司配套的軟件系統(tǒng)和維護(hù)服務(wù)，并逐年繳納相關(guān)服務(wù)費用。該種商業(yè)模式推廣后獲得市場一致好評，公司為客戶提供的運營、維護(hù)和軟件的服務(wù)收入占比持續(xù)提高，2022年、2023年前三季度公司訂閱業(yè)務(wù)收入占比分別達(dá)到18.22%和22.25%。2.7、美國充電樁銷售與運營龍頭EvgoEVgo營收增速呈現(xiàn)快速增長趨勢。截至2023年第三季度已在美國建設(shè)超過950個充電站，充電樁數(shù)量增速達(dá)29%，充電量實現(xiàn)208%高速增長，App注冊用戶超410萬。公司主營業(yè)務(wù)包括充電樁銷售與運營。2023年前三季度營收達(dá)1.34億美元，同比增速達(dá)到144.69%，2021年至今營收增速均超過50%。在公共充電樁業(yè)務(wù)方面，EVgo傾向與大客戶合作。EVgo與多家車企合作，為其提供充電方案，其主要客戶包括日產(chǎn)、通用、斯巴魯、豐田、特斯拉、寶馬、起亞及現(xiàn)代，EVgo為合作品牌車主提供充電價格優(yōu)惠，并與車企合作開發(fā)智能充電業(yè)務(wù)。公司近期與通用達(dá)成協(xié)議，雙方將在2025年前共建2700多座直流快充站，每個快充站平均擁有4個350kW快充樁。運營端，EVgo側(cè)重于充電站地點的商業(yè)性，希望通過與商場、居民區(qū)停車場合作提高充電利用率，同時推出相關(guān)會員活動提高客戶粘性，通過每月繳納會費可最高節(jié)約30%的充電費。2.8、高盈利能力的充電樁制造商Kempower軟硬件一體化的設(shè)備龍頭Kempower。Kempower2019年成立，主要銷售充電樁的軟件和硬件產(chǎn)品?，F(xiàn)有的歐洲充電運營商僅依靠硬件銷售難以實現(xiàn)客戶的長期維系，提供便捷的軟件系統(tǒng)至關(guān)重要，因此公司結(jié)合硬件產(chǎn)品，推出了含有運營和運維的軟件產(chǎn)品，自2020年起實現(xiàn)了每年營收增速超過200%的成績。營收高增的背景下，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品的軟硬件升級，毛利率始終維持在50%左右。公司于2021年在芬蘭上市，其客戶包括CPO、車隊、公共交通（電動巴士）、OEM代工等。公司產(chǎn)品于2023年通過美國ETL認(rèn)證，Q3在美國北卡羅來納州建成北美工廠，該工廠目前已開始生產(chǎn)符合美國補貼要求的直流快充產(chǎn)品。為迎接商用重卡電氣化趨勢，Kempower在芬蘭新建工廠開發(fā)大功率直流充電技術(shù)，現(xiàn)已拿到歐洲領(lǐng)先的卡車CPOMilence的訂單。Kempower的分布式液冷超充樁最大功率超400KW，可提供500A的持續(xù)電流，大大縮短了商用重卡的充電時間。Kempower的充電堆產(chǎn)品具備模塊化、可擴(kuò)展的功能，600KW充電堆由單機(jī)柜、雙機(jī)柜及三機(jī)柜組合，單個機(jī)柜可配備1~4個充電模塊，其中每個模塊提供50KW充電功率，支持連接1~8個充電端口，功率實現(xiàn)輕松擴(kuò)展。3、歐美充電樁市場未來空間較大3.1、歐洲2025年充電樁市場有望達(dá)到642億元根據(jù)IEA披露的數(shù)據(jù)，2022年歐洲公共車樁比數(shù)據(jù)約為14.5:1，直流樁的占比僅為12%，公共充電樁有較大提升空間。在新能源車保有量增加、電池快充技術(shù)快速發(fā)展和政府充電站補貼等多重因素催化下，我們假設(shè)歐洲車樁比逐年降低、公共快充樁占比提高、快充樁平均功率提高。預(yù)計2022年-2025年歐洲充電樁的CAGR將達(dá)到64%，2025年充電樁市場需求將達(dá)到642億元。3.2、美國2025年充電樁市場有望達(dá)到293億元根據(jù)IEA披露的數(shù)據(jù)，2022年美國公共車樁比數(shù)據(jù)約為22:1，其中直流樁的占比僅為20%，公共車樁比和直流樁有較大提升空間。雖然美國新能源車滲透率較低，但在IRA補貼政策的刺激下，我們認(rèn)為未來美國新能源車銷量高增速趨勢明確。在新能源車保有量增加、電池快充技術(shù)快速發(fā)展和政府充電站補貼等多重因素催化下，我們假設(shè)美國車樁比逐年降低、公共快充樁占比提高、快充樁平均功率提高。預(yù)計2022年-2025年美國充電樁的CAGR將達(dá)到89%，2025年充電樁市場需求將達(dá)到293億元。4、充電樁出海的核心要素4.1、歐美充電樁認(rèn)證為目前充電樁“走出去”的首要壁壘歐美認(rèn)證對直流快充樁軟件和硬件要求較高。國內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同，國內(nèi)廠商成熟產(chǎn)品無法直接出口歐美市場，需要進(jìn)行設(shè)計變更滿足當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)要求。目前歐美充電樁行業(yè)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為歐盟CE認(rèn)證和美國UL認(rèn)證。從認(rèn)證的難度看，與CE認(rèn)證相比，美國UL認(rèn)證測試更嚴(yán)格，認(rèn)證周期更長，認(rèn)證費也更高，整體認(rèn)證難度為UL>CE>中國國標(biāo)。從認(rèn)證的復(fù)雜度看，供應(yīng)商在獲得CE認(rèn)證后，部分歐盟國家增加了本國認(rèn)證，例如德國需要通過TUV認(rèn)證、法國需要通過NF認(rèn)證等，才能獲得銷售資格。國內(nèi)樁企出口產(chǎn)品多是基于國標(biāo)下的成熟產(chǎn)品，首先與海外的充電樁通信標(biāo)準(zhǔn)不一致，存在車樁不兼容、樁和運營系統(tǒng)不兼容的問題，其次歐標(biāo)和美標(biāo)對產(chǎn)品的環(huán)境可靠性、機(jī)械強(qiáng)度要求更高，例如歐標(biāo)、國標(biāo)的濕熱功能測試條件、測試參數(shù)一樣，但歐標(biāo)試驗結(jié)果要求更嚴(yán)格，歐標(biāo)要求試驗后充電樁能夠立刻正常工作，國標(biāo)僅要求環(huán)境恢復(fù)正常條件后充電樁能夠正常工作即可。在充電樁軟件和硬件要求差異較大的背景下，國內(nèi)產(chǎn)品很難一次性通過認(rèn)證，這是國內(nèi)目前通過歐美認(rèn)證的企業(yè)較少的主要原因。海外充電樁需求快速增長，國內(nèi)樁企加快出海認(rèn)證的節(jié)奏。交流樁認(rèn)證相比直流樁較簡單，道通科技、盛弘股份和英杰電氣等主流充電樁企業(yè)已經(jīng)通過歐洲和美國的認(rèn)證。直流樁目前僅有道通科技一家取得美國UL認(rèn)證和歐盟CE認(rèn)證，盛弘股份、綠能慧充等充電樁廠商取得了歐盟CE認(rèn)證。面對美國市場的高增速，多家樁企加快了美國UL認(rèn)證的節(jié)奏。4.2、營銷渠道成為充電樁“走進(jìn)去”的重要因素之一充電樁下游客戶分散，拓展海外市場需搭建銷售渠道。海外充電樁客戶群體和國內(nèi)格局相似，比較分散，難以通過單一大客戶實現(xiàn)營收快速增長。歐洲充電樁、充電運營市場參與者眾多，集中度非常低，份額普遍低于5%。美國快充樁市場特斯拉市占率排名第一達(dá)到58%，非特斯拉外top5運營商合計占比僅有36%。充電樁的核心客戶主要以政府、電網(wǎng)公司、物流車隊和其他運營商等為主，且不同客戶需求差異較大，是一個非常分散的“長尾市場”，潛在客戶散落在多個行業(yè)。因此搭建銷售渠道成為開拓歐美市場的關(guān)鍵，首先，銷售直面終端客戶，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣，挖掘客戶痛點、難點問題，針對性地形成定制化解決方案和項目的落地；其次，充電樁客戶群體多為具備一定規(guī)模的企業(yè)，對于供應(yīng)商品牌、規(guī)模和長期服務(wù)能力有較高要求，新供應(yīng)商難以快速進(jìn)入客戶招投標(biāo)名單，因此具備一定資源優(yōu)勢的銷售團(tuán)隊成為切入大客戶的關(guān)鍵。銷售渠道為產(chǎn)品推廣保駕護(hù)航。海外充電樁公司根據(jù)市場的特點，持續(xù)擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)范圍，銷售管理費用始終保持在較高水平，2022年歐美頭部充電樁企業(yè)銷售管理費用達(dá)到了0.8-3.26億美金，與2021年相比有一定程度的增加。由于我國大部分樁企現(xiàn)階段不具備海外銷售渠道，難以直接了解客戶需求和痛點，提供定制化解決方案增強(qiáng)用戶體驗感，產(chǎn)品海外銷售嚴(yán)重依賴于經(jīng)銷商和代理商，因此前期出貨多以價值量較低的交流樁為主，若想突破價值量較高的直流樁，需要投入一定資金搭建海外銷售渠道。4.3、滿足海外政策要求成為充電樁“走進(jìn)去”的重要因素之一歐美補貼政策強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量要求，軟硬件一體化產(chǎn)品成為主流應(yīng)對措施。根據(jù)J.D.Power報告，2023年Q1約有21.6%的電動車司機(jī)在使用非特斯拉的公共充電樁時發(fā)現(xiàn)無法充電；華爾街日報在洛杉磯選取126個非特斯拉直流快充站充電，27%的充電樁不能使用。針對當(dāng)前充電樁故障率較高的問題，美國NEVI補貼明確要求充電樁需要滿足97%有效運營時間，對充電樁的設(shè)備質(zhì)量、維護(hù)、維修及時性等提出了更高的要求。為滿足補貼要求，各大充電站運營商加長了對充電樁產(chǎn)品的驗證周期，部分采購合同里面增加了有效運營時間的要求。充電樁廠家結(jié)合產(chǎn)品硬件開發(fā)出了線上運維系統(tǒng)，通過提前預(yù)警維護(hù)和及時發(fā)現(xiàn)故障維修實現(xiàn)設(shè)備故障時間顯著降低。ABB推出24小時遠(yuǎn)程診斷監(jiān)控、預(yù)防性維護(hù)、全天候售后技術(shù)支持和打造區(qū)域備件倉庫的服務(wù)，最大限度提高設(shè)備在線時長。道通科技開發(fā)了智能運維系統(tǒng)，基于汽車診斷+BMS系統(tǒng)+充電狀態(tài)大數(shù)據(jù)，通過100+參數(shù)AI分析，實現(xiàn)實時故障預(yù)測、預(yù)防、診斷、自動修復(fù)，實現(xiàn)智能維護(hù)。歐美補貼政策要求充電樁使用開放充電通信協(xié)議（OpenChargePointProtocol，OCPP）和具備智能充電功能。OCPP作為一種開放性標(biāo)準(zhǔn)，讓充電樁能夠兼容多個符合OCPP認(rèn)證的充電樁管理系統(tǒng)，允許不同的充電樁、充電站和管理系統(tǒng)互相通信。OCPP不僅支持萬樁互聯(lián)，還支持實時狀態(tài)監(jiān)控、充電預(yù)約、遠(yuǎn)程修改充電樁配置、智能充電等功能。美國、奧地利、比利時等國已將充電樁通過OCPP認(rèn)證設(shè)為獲得政府補貼的強(qiáng)制要求之一。OCPP與國內(nèi)常用通信協(xié)議要求差異較大，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等多數(shù)國內(nèi)充電設(shè)備生產(chǎn)廠商采用104協(xié)議作為基礎(chǔ)協(xié)議，但104協(xié)議數(shù)據(jù)量很小，易讀性較差，而且缺少功能拓展性，未來新的商業(yè)模式也無法拓展。英國在2022年6月發(fā)布的智能充電法，規(guī)定了在英國的所有充電樁都必須支持智能充電功能：遠(yuǎn)程控制、錯峰充電、智能調(diào)節(jié)功率。歐盟在《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施條例》（AFIR）中同樣規(guī)定，歐洲所有新的公共充電站都必須聯(lián)網(wǎng)并且能夠智能充電。歐美補貼政策要求充電樁本地化生產(chǎn)。根據(jù)美國NEVI補貼政策要求，2024年7月1日以后，充電樁需要在北美生產(chǎn)、組裝，并在北美采購充電樁成本55%以上的零部件才能拿到補貼。雖然美國制造成本較高，考慮到美國充電樁市場空間較大，2021年以來美國本土吸引了較多充電樁工廠投資，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈在美國累計投資超過500億美元，包括直流充電樁、交流充電樁、線束和模塊等。道通科技在北卡羅萊納州的工廠于2023年10月投產(chǎn)，星星充電2023年12月宣布在俄亥俄州建設(shè)充電樁工廠。4.4、滿足客戶要求成為充電樁“走上去”的重要因素海外客戶注重充電樁功率可擴(kuò)展性。面對日益增加的充電功率，若投入高功率充電樁會導(dǎo)致投資回報率低，若投入低功率充電樁不能滿足兩年后車輛的充電需求，具備功率可擴(kuò)展功能的充電樁可以解決前期投資成本高和逐漸提高的充電功率需求，成為未來的發(fā)展趨勢。德國政府的充電樁招標(biāo)文件中明確要求，直流充電樁至少達(dá)到150KW功率，如果充電具備功率可擴(kuò)展的功能，應(yīng)在招標(biāo)過程中給予積極評價；歐盟充電樁招標(biāo)指南中要求充電樁的最小輸出功率為150KW/175KW，并具備日后升級到300KW/350KW的功能。功率升級是部分國家充電樁招標(biāo)的重要考核項目，這是與國內(nèi)充電樁市場差異較大的一點，也是部分出海公司忽略的一點。海外客戶注重本地售后維護(hù)能力。充電樁作為在戶外高頻使用的產(chǎn)品，且使用周期較長，對維修和售后需求較大。例如歐洲充電樁招標(biāo)文件中，售后服務(wù)、維護(hù)、保證有效運營時間等占據(jù)招標(biāo)分?jǐn)?shù)33.5%的權(quán)重。現(xiàn)階段我國樁企在歐美市場銷售和售后渠道正處于剛開始搭建的階段，因此削弱了產(chǎn)品在海外的競爭力。5、國產(chǎn)充電樁競爭力提高，有望充分受益出海紅利5.1、道通科技:充電樁出海先發(fā)優(yōu)勢明顯戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型海外充電樁業(yè)務(wù)，產(chǎn)品率先完成歐美認(rèn)證。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為汽車診斷業(yè)務(wù)，2021年公司召開“綠色能源，驅(qū)動未來”新能源戰(zhàn)略發(fā)布會，轉(zhuǎn)型充電樁業(yè)務(wù)。2022年，交流和直流充電樁產(chǎn)品迅速通過歐盟CE、美國UL等多國認(rèn)證，并通過海外多國補貼備案。公司充電樁的目標(biāo)市場始終為海外市場，因此公司在產(chǎn)品初期根據(jù)海外認(rèn)證和客戶要求進(jìn)行設(shè)計，因此在海外認(rèn)證方面快速領(lǐng)先國內(nèi)其他企業(yè)。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)銷售渠道疊加搭建充電樁銷售渠道，有效促進(jìn)充電樁出海放量。公司已在全球主要銷售區(qū)域設(shè)立了銷售公司，覆蓋北美、歐洲、中國、亞太、南美等全球70多個國家或地區(qū)，形成了全球營銷網(wǎng)絡(luò)。充電樁產(chǎn)品借助傳統(tǒng)業(yè)務(wù)渠道，例如歐美四大汽配連鎖、Costco等零售店以及歐美本土CPO、電器類經(jīng)銷商和亞馬遜等線上線下合作伙伴，迅速打開C端市場。2021年以來，公司開始組建專業(yè)海外充電樁團(tuán)隊，歐洲、美國和亞太地區(qū)的銷售團(tuán)隊已經(jīng)初具規(guī)模，主要負(fù)責(zé)參與客戶招投標(biāo)、充電樁本地認(rèn)證和補貼申領(lǐng)等工作，迅速打開B端市場。多項產(chǎn)品符合歐美補貼要求，產(chǎn)品力獲得客戶認(rèn)可。道通美國工廠于2023年10月開始試生產(chǎn)MaxiCharger180-240kw直流充電樁，計劃每年在該工廠生產(chǎn)5000個直流充電樁。MaxiCharger180-240kw直流充電樁已滿足美國NEVI補貼計劃要求，并符合聯(lián)邦公路管理局美國制造、美國購買的要求。Insideevs從價格、性能、便利性、智能性和安全5個角度測評了美國市場主流的交流慢充樁，AutelMaxiCharger40AMP的智能充電樁售價為549美元，還有25英尺長的電纜和3年保修，綜合評分達(dá)到88分，位居測評榜第三名。加大產(chǎn)品研發(fā)投入，滿足客戶需求。公司根據(jù)不同國家、市場客戶的需求，開發(fā)相關(guān)充電樁產(chǎn)品，滿足不同客戶差異化的需求，包括面向歐洲的ACUltra歐標(biāo)系列、面向電商的ACLite電商系列、面向美國加州的ACEliteCTEP&ACUltraCTEP系列、面向德國市場的DCFastPTB產(chǎn)品等。公司秉承以客戶極致體驗為中心，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，打造覆蓋全場景的產(chǎn)品系列矩陣，重點布局未來充電四大核心技術(shù)：（1）超快充電（充電接近加油體驗）：1.公司開發(fā)液冷超充技術(shù)，單槍充電功率高達(dá)480kW；2.領(lǐng)先的電力電子拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和DSP控制算法，配合寬BG半導(dǎo)體實現(xiàn)高充電效率；3.可擴(kuò)展的解決方案，起始功率為320kW，可通過添加電源模塊擴(kuò)展到640kW，與太陽能、儲能和能源管理系統(tǒng)（EMS）兼容。（2）智能充電（人工智能驅(qū)動實現(xiàn)高效充電）：1.大功率充電堆采用智能功率分配，提高設(shè)備利用率和能源效率；2.領(lǐng)先的AI算法，優(yōu)化充電策略，延長電池壽命；3.針對車隊用戶，采用情境化的智能充電算法，有效降低電網(wǎng)壓力和運營費用。（3）智能運維（提高運維效率并降低營業(yè)費用）：1.依托公司診斷產(chǎn)品的技術(shù)積累，結(jié)合BMS系統(tǒng)+充電狀態(tài)大數(shù)據(jù)，支撐AI+電化學(xué)算法預(yù)測充電風(fēng)險，提高安全性；2.應(yīng)對補貼要求有效運營時間大于97%，100+參數(shù)AI分析，實時故障預(yù)測、預(yù)防、診斷、自動線上修復(fù)，實現(xiàn)智能維護(hù)，降低運維成本。（4）高互操作性（兼容99%以上的電動車）：依托前期診斷產(chǎn)品的軟件開發(fā)經(jīng)驗積累，可兼容多種通訊協(xié)議，支持Hubject、OCPP/OICP/OCPI/PNC，開放API接口；面對校車的應(yīng)用場景，公司開發(fā)了領(lǐng)先的V2X充放電技術(shù)，支持電動校車閑置時轉(zhuǎn)變?yōu)閮δ茈姵亍?.2、盛弘股份：老牌充電樁廠家，率先進(jìn)入歐洲市場多年充電樁研發(fā)制造經(jīng)驗，產(chǎn)品力逐漸獲得市場認(rèn)可。公司業(yè)務(wù)主要聚焦于電能質(zhì)量、電動汽車充電樁、儲能微網(wǎng)、電池化成與檢測、工業(yè)電源五大板塊，為客戶提供從新品研發(fā)、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)的一站式解決方案。公司成立至今已經(jīng)擁有210+項專利技術(shù)，其中包括40+項發(fā)明專利、70+項實用新型專利，產(chǎn)品已覆蓋到全球60+的國家與地區(qū)多款產(chǎn)品先后獲得ETL、TUV、CE、SAA、UL等多家國際權(quán)威認(rèn)證。公司2011年進(jìn)入充電樁市場，已經(jīng)批量供貨50余款充換電產(chǎn)品，現(xiàn)有6萬多根樁在市場運營，60萬塊模塊對外銷售。充電樁業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長期。公司2022年充電樁業(yè)務(wù)已實現(xiàn)4.26億元營收，同比增長117%，2023年上半年充電樁營收3.84億，同比增長196%。在國內(nèi)激烈的市場競爭環(huán)境下，公司充電樁業(yè)務(wù)維持高增速，并維持較高的盈利能力，彰顯了公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品力和模塊自產(chǎn)的成本優(yōu)勢?？蛻舾采w國內(nèi)主流充電站運營商，海外市場是未來營收增長的新驅(qū)動力。公司2020年開始布局海外充電樁項目，公司海外業(yè)務(wù)以代工模式為主。盛弘股份Interstellar交流樁通過歐標(biāo)認(rèn)證，成為首批進(jìn)入英國石油集團(tuán)(BP)的中國樁企供應(yīng)商。2023年H1盛弘股份海外業(yè)務(wù)占比25.7%，比2022年增加6.2pcts，預(yù)計未來充電樁歐洲大客戶持續(xù)放量，海外營收占比有望持續(xù)提升。5.3、特銳德：一體化充電樁龍頭深耕充電網(wǎng)業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)協(xié)同。特銳德是國內(nèi)充電運營和充電設(shè)備制造的龍頭企業(yè)。截至2023年11月30日，公司累計充電量突破250億度，最高日充電量超過3000萬度。在公共充電領(lǐng)域，公司運營公共充電樁49.48萬臺，其中直流充電樁29.42萬臺，市場份額約為25.79%，排名全國第一；2022年全年充電量近59億度，市場份額約為28%，排名全國第一。公司在全國范圍內(nèi)成立獨資和合資的充電運營公司超過200家，合資方為政府投資平臺、公交集團(tuán)等國有企業(yè)的超過100家。公司已與比亞迪、寶馬、保時捷、奧迪中國、蔚來、小鵬、凱迪拉克、路特斯等70多家車企達(dá)成充電權(quán)益、共建品牌站等多樣化的合作形式。在車后服務(wù)領(lǐng)域，公司和天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車等城市頭部服務(wù)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過充電+電池檢測+洗車服務(wù)，打造差異化充電服務(wù)體驗。堅持充電樁研發(fā)投入，技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)。公司充電網(wǎng)的核心設(shè)備，例如充電模塊、功率分配模塊、充電箱變等均為自主研發(fā)設(shè)計，從而能夠提前布局應(yīng)對產(chǎn)品技術(shù)的升級換代，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定性。公司過去9年累計在充電樁投資110億，其中研發(fā)投資20億，研發(fā)團(tuán)隊達(dá)到1100人，專利1200項，承擔(dān)和參與了10余項國家級重大科研項目。公司在行業(yè)內(nèi)率先提出充電堆和光儲充檢技術(shù)，已經(jīng)在市場中大規(guī)模推廣應(yīng)用。海外市場瞄準(zhǔn)“一帶一路”沿線國家。2023年9月6日，公司與烏茲別克斯坦政府簽署合作備忘錄，擬在未來兩年內(nèi)投資2000-4000萬美元，建設(shè)1200-