2020年中國(guó)公共充電樁行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)公共充電樁行業(yè)研究報(bào)告2020年2?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn開篇摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。充電樁市場(chǎng)：2020年充電樁納入新基建，窗口期縮短，充電樁行業(yè)有望迎來關(guān)鍵發(fā)展階段。驅(qū)動(dòng)因素：充電樁政策及補(bǔ)貼逐漸向運(yùn)營(yíng)端轉(zhuǎn)移；運(yùn)營(yíng)及盈利能力的提高將帶動(dòng)企業(yè)獲得新一輪融資；而充電樁投建數(shù)量的決定性因素將由補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向新能源汽車的推廣。投建規(guī)模：新基建助力，建設(shè)速度有望加快，預(yù)計(jì)2025年投資建設(shè)規(guī)模將達(dá)187.6億元。商業(yè)模式：商業(yè)模式較為單一，盈利能力較弱，提升單樁利用率為提高盈利的關(guān)鍵因素。運(yùn)營(yíng)模式：運(yùn)營(yíng)商之間獨(dú)立發(fā)展仍未形成有效連接，B端市場(chǎng)為其主要服務(wù)領(lǐng)域；合伙人模式的發(fā)展和SaaS平臺(tái)的建立有望提升運(yùn)營(yíng)能力。行業(yè)痛點(diǎn)：前期發(fā)展不均衡最終導(dǎo)致企業(yè)盈利困難和車主充電難的雙重困境，遺留問題仍會(huì)短期內(nèi)困擾整個(gè)行業(yè)。行為認(rèn)知：小區(qū)和公司為車主經(jīng)常性的充電場(chǎng)所，直流樁備受用戶喜愛。而仍有21.7%的用戶對(duì)充電收費(fèi)項(xiàng)目缺乏認(rèn)知。用戶痛點(diǎn)：充電速度慢、數(shù)量少和費(fèi)用貴為三大用戶使用痛點(diǎn)。充電APP：用戶對(duì)充電APP功能的整體滿意度較高；近9用戶期待可覆蓋全國(guó)的超級(jí)APP。車樁協(xié)同：車企與運(yùn)營(yíng)商的協(xié)同發(fā)展將優(yōu)化用戶體驗(yàn)，提升運(yùn)營(yíng)效率互聯(lián)互通：互聯(lián)互通可有效解決充電難題，由于利益分配問題支付互通短期內(nèi)阻礙較大。充電模式：大功率快充和有序慢充體系的結(jié)合為未來充電模式的發(fā)展方向。商業(yè)模式探索：場(chǎng)景的融入和數(shù)據(jù)價(jià)值的挖掘?qū)⒊蔀檫\(yùn)營(yíng)商開發(fā)商業(yè)模式和增值服務(wù)的重點(diǎn)。V2G：V2G可達(dá)成車輛與電網(wǎng)之間的能源互聯(lián)，為未來的長(zhǎng)期發(fā)展方向。3公共充電樁行業(yè)發(fā)展背景1公共充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2公共充電樁行業(yè)用戶行為態(tài)度研究3公共充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4研究范圍界定公共充電樁為本報(bào)告的研究范圍充電設(shè)備是指與電動(dòng)汽車或蓄電池相連接并為其提供電能的設(shè)備。按照使用人群分類可分為公共、私人和專用充電樁，本報(bào)告的重點(diǎn)研究范圍是公共充電樁，即建設(shè)安裝在相對(duì)開放的區(qū)域?yàn)樗猩鐣?huì)車輛或特定集團(tuán)內(nèi)部的所有車輛提供充電服務(wù)的充電樁。報(bào)告研究范圍公共充電樁主要用途充電樁類型安裝地點(diǎn)為所有社會(huì)車輛或集團(tuán)內(nèi)部所有車輛提供充電服務(wù)，包括私家車、出租車、大巴車和物流車等商超等公共停車場(chǎng)、專門建立的公共充電站、高速公路服務(wù)區(qū)、路邊停車位、公司、單位等交流充電樁、直流充電樁來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn中國(guó)公共充電樁行業(yè)發(fā)展歷程參與主體向多元方向發(fā)展，新基建有望再次激發(fā)市場(chǎng)活力早期充電樁市場(chǎng)由國(guó)家主導(dǎo)，主要參與者包括國(guó)家電網(wǎng)和普天新能源，同時(shí)比亞迪為自身生態(tài)建設(shè)入局較早。2015年《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》指出了明確的發(fā)展目標(biāo)，大量社會(huì)資本進(jìn)入行業(yè)開啟了大規(guī)模的投資建設(shè)；2016年后由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分企業(yè)退出市場(chǎng)；同時(shí)企業(yè)差距逐漸拉大。截至2019年，我國(guó)公共充電樁總量達(dá)到51.6萬臺(tái)。2020年初充電樁被正式納入新基建，有望迎來新一輪增長(zhǎng)。中國(guó)公共充電樁行業(yè)發(fā)展歷程及標(biāo)志性事件萌芽期 培育期 爆發(fā)期&洗牌期 關(guān)鍵發(fā)展期2006比亞迪建立首個(gè)電動(dòng)汽車充電站2008奧運(yùn)會(huì)期間建設(shè)了國(guó)內(nèi)首個(gè)集中式充電站，可滿足50輛純電動(dòng)大巴車的充電需求2009上海市電力公司投資建成國(guó)內(nèi)第一座具有商業(yè)運(yùn)營(yíng)功能的充電站2011由國(guó)家主導(dǎo)早期大規(guī)模建設(shè)，國(guó)家電網(wǎng)和普天新能源開啟示范項(xiàng)目2014國(guó)家提出適度超前的建設(shè)規(guī)劃2015引入民間資本，大批企業(yè)涌入市場(chǎng)；國(guó)家提出到2020年480萬充電樁的建設(shè)目標(biāo)20162016年1月1日新國(guó)標(biāo)實(shí)施，大規(guī)模投資建設(shè)進(jìn)入高潮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分玩家出局2018車企、出行公司等大范圍布局充電樁；2018年新增14.7萬個(gè)公共充電樁，達(dá)到歷年來最高增長(zhǎng)2019新玩家紛紛入局，部分企業(yè)首次邁過盈虧平衡線2020充電樁被納入“新基建”，迎來發(fā)展新機(jī)遇來源：專家訪談、公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn337312521131091828507170.6%46.0%42.0%55.6%20152016純電動(dòng)汽車（萬輛）純電動(dòng)汽車同比增長(zhǎng)率（%）20172018其他類型（萬輛）2019新能源汽車的推廣助力充電樁行業(yè)加速發(fā)展自2015年開始，新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展階段，保有量持續(xù)升高。其中純電動(dòng)汽車車主為充電樁主要使用群體，純電動(dòng)汽車的銷量自2015年開始保持在80%左右。充電樁為純電動(dòng)汽車的配套基礎(chǔ)設(shè)施，但建設(shè)乏力成為了制約新能源汽車推廣的首要問題。因此，車企會(huì)更加重視充電樁的建設(shè)與推廣，建立完整生態(tài)，與新能源汽車協(xié)同發(fā)展。2015-2019年中國(guó)新能源汽車保有量及增長(zhǎng)率116.7%來源：公安部、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。6?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn68.1%100.0%78.6%其他類型同比增長(zhǎng)率（%）市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

純電動(dòng)汽車用戶為充電樁主要使用群體

2015-19年純電動(dòng)汽車保有量占新能源汽車比例保持在80%左右充電樁行業(yè)相關(guān)政策國(guó)家政策與地方補(bǔ)貼雙輪驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼細(xì)則仍需改進(jìn)國(guó)家多部委及地方政府相繼出臺(tái)政策鼓勵(lì)充電樁建設(shè)發(fā)展，國(guó)家補(bǔ)貼仍然停留在新能源汽車推廣階段。然而在發(fā)展前期，大部分地方補(bǔ)貼未考慮實(shí)際用電需求與充電樁建設(shè)分布的合理性，同時(shí)部分地方審批流程復(fù)雜，對(duì)企業(yè)要求較高，導(dǎo)致部分企業(yè)為了拿到補(bǔ)貼發(fā)展失衡，因此各地方補(bǔ)貼細(xì)則仍需加強(qiáng)。目前，地方補(bǔ)貼逐漸向運(yùn)營(yíng)端傾斜，2020年上海市已開始按照信息互聯(lián)互通和分時(shí)共享模式補(bǔ)貼?？傮w來看，充電樁企業(yè)目前依然處在補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)模式，若可以由此拉動(dòng)盈利，則補(bǔ)貼帶來的景氣周期將顯著拉長(zhǎng)。

2018.11-國(guó)家發(fā)改委等四部委

《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》：提出千方百計(jì)滿足“一車一樁”的接電需求

2017.01-國(guó)家能源局、國(guó)資委、國(guó)管局《加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》：到2020年，公共機(jī)構(gòu)新建和既有停車場(chǎng)要規(guī)劃建設(shè)配備充電設(shè)施(或預(yù)留建設(shè)安裝條件)比例不低于10%

2016.12-國(guó)家發(fā)改委等四部委

《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進(jìn)停車場(chǎng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)的通知》：有效滿足電動(dòng)汽車充電基本需求

2016.08-國(guó)家發(fā)改委等四部委《關(guān)于加快居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》：對(duì)專用固定停車位按“一表一車位”模式進(jìn)行配套供電設(shè)施增容改造

2015.11-國(guó)家發(fā)改委等四部委《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》：到

2020

年，新增集中式充換電站超過1.2

萬座，分散式充電樁超過

480

萬個(gè)

2015.9-國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》：提出到

2020

年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過

500

萬輛電動(dòng)汽車的充電需求國(guó)家政策（部分）

北京市：按功率補(bǔ)貼，7kW及以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為0.4元/W，7kW以上補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為0.5元/W

上海市：按建設(shè)規(guī)模、充電量及信息互聯(lián)互通水平補(bǔ)貼，對(duì)專用、公用充換電設(shè)備，給予30%的財(cái)政資金補(bǔ)貼；對(duì)專用、公用充換電設(shè)施，給予運(yùn)營(yíng)度電補(bǔ)貼（公交環(huán)衛(wèi)等專用樁0.1元/kwh,其余公共樁0.2元/kwh）。按照靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、在線指標(biāo)、用戶評(píng)價(jià)及服務(wù)水平五項(xiàng)指標(biāo)評(píng)定星級(jí)補(bǔ)貼，公共充電樁補(bǔ)貼0.2-0.8元/kwh，上限1000kwh/年,專用充電樁及換電設(shè)施補(bǔ)貼0。1-0.3/kwh，上限2000kwh/年

深圳市：按功率補(bǔ)貼，直流充電設(shè)備給予600元/kw補(bǔ)貼，交流充電設(shè)備（40kw及以上）給予300元/kw補(bǔ)貼，交流充電設(shè)備（40kw以下）給予200元/kw補(bǔ)貼

廣州市：按功率補(bǔ)貼，直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設(shè)施按照550元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼;交流充電樁按照150元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼;換電設(shè)施項(xiàng)目按照2000元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼地方補(bǔ)貼（部分）

科技部：按新能源汽車推廣數(shù)量補(bǔ)貼，獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)各?。▍^(qū)、市）新能源汽車推廣數(shù)量確定，推廣量越大，資金越多國(guó)家補(bǔ)貼來源：政府官網(wǎng)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：政府官網(wǎng)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電樁行業(yè)相關(guān)政策概覽充電樁行業(yè)融資概況201420152016201720182019觀望期e2020+理性投資資本涌入資本退潮早期的資本介入為充電樁行業(yè)添磚加瓦由于強(qiáng)力的政策指引，大量資本在2015年開始涌入。企業(yè)為拿到融資開始了“跑馬圈地”式的瘋狂擴(kuò)張。然而運(yùn)營(yíng)不善導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)在盈虧基準(zhǔn)線上不斷掙扎；同時(shí)由于用戶基數(shù)較少，流量思維下的規(guī)模效應(yīng)難以實(shí)現(xiàn)，投資機(jī)構(gòu)因此愈加謹(jǐn)慎。初步統(tǒng)計(jì)，2019年的融資數(shù)量較2016年減少了約50%。然而新基建引發(fā)的巨大虹吸效應(yīng)和運(yùn)營(yíng)模式的不斷完善會(huì)吸引更多新玩家進(jìn)入新能源汽車充電樁賽道，預(yù)計(jì)少量?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)將在短期內(nèi)得到新一輪的大量融資，而通過優(yōu)化運(yùn)營(yíng)提升的盈利能力將成為拉動(dòng)新一輪融資的關(guān)鍵。充電樁相關(guān)企業(yè)融資概況來源：IT桔子、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn01充電樁行業(yè)發(fā)展模式尚未形成，大量投資機(jī)構(gòu)處于觀望態(tài)勢(shì)，未有融資事件發(fā)生02大量資本從2015年開始涌入，參與企業(yè)十余家，總?cè)谫Y額達(dá)上億元人民幣；獲投企業(yè)多為主機(jī)廠及制造商032016、17年共有20余家企業(yè)獲得融資，融資額超10億人民幣。企業(yè)的共享充電、智能充電平臺(tái)等多元化模式開始涌現(xiàn)，建設(shè)進(jìn)程明顯加快04由于不斷擴(kuò)張導(dǎo)致的盈利問題凸顯，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不及預(yù)期，僅特來電一家在2019年宣布盈利，多家企業(yè)退出充電樁市場(chǎng)。資本熱度隨之減退05智慧充電、信息聚合平臺(tái)等模式逐漸成熟，加上新基建助力行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)投資熱度稍有回升。企業(yè)將逐漸從內(nèi)部發(fā)力，由資本驅(qū)動(dòng)變?yōu)橘Y本拉動(dòng)私人充電樁配建情況2019純電動(dòng)乘用車銷量（萬輛）私人樁增量（萬臺(tái)）私人樁發(fā)展受阻，部分車主仍需公共充電樁進(jìn)行能源補(bǔ)給2018-2019年純電動(dòng)乘用車銷量和私人樁增量仍有巨大差距。物業(yè)方面由于無法獲得直接經(jīng)濟(jì)效益所以配合建樁的積極性不高，再加上部分車主沒有固定停車位，導(dǎo)致私人樁配建困難，因此私人車主仍然需要尋找公共充電樁進(jìn)行日常的能源補(bǔ)給；同時(shí)出租車、網(wǎng)約車等運(yùn)營(yíng)車輛每日行駛里程較長(zhǎng)，有著高頻使用公共充電樁的需求。因此發(fā)展公共充電樁不僅可以暫時(shí)性的解決私人樁無法配建的問題，也可以滿足運(yùn)營(yíng)車輛的日常充電需求。2018-2019年中國(guó)純電動(dòng)乘用車與私人樁增量情況3.8：14.1：186.174.618.022.62018來源：乘聯(lián)會(huì)、充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。9?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn直流充電模塊發(fā)展概況1.20.60.50.4-16.7%-20%2016201720182019成本價(jià)格（元/W）增長(zhǎng)率（%）新增公共充電樁直流模塊價(jià)格不斷降低，功率不斷上漲隨著充電技術(shù)的逐漸成熟，直流樁功率模塊成本明顯降低。2019年直流模塊將至0,4元/W，僅為2016年的30%。功率變化方面，新增交流樁功率以7kW為主，平均功率穩(wěn)定在8.7kW左右，預(yù)計(jì)2025年將提高到10kW。新增直流樁平均功率為115.76kW。由于電池容量的提升和大功率充電技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)直流樁功率未來兩年內(nèi)將持續(xù)上漲。2016-2019年直流模塊成本變化情況 2016-2019年新增直流樁功率變化情況-50%69.292.7109.6155.834%18.2%42.2%2016201720182019直流樁功率（kW）增長(zhǎng)率（%）來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。10?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn交、直流充電原理車載充

電機(jī)人機(jī)界面控制器保護(hù)裝置控制裝置

計(jì)量裝置

控制器保護(hù)裝置控制裝置變壓、整流人機(jī)界面直流電交流電直流電交流充電直流充電交流樁箱體交流電輸入直流樁箱體變壓、整流DCACDC多應(yīng)用于家庭充電和上下班之間的充電場(chǎng)景多應(yīng)用于應(yīng)急充電和中長(zhǎng)途駕駛中的補(bǔ)電傳導(dǎo)式充電技術(shù)發(fā)展較為成熟，為目前主流的能源補(bǔ)給方式交、直流充電需要接入由電纜和插頭等組成的連接裝置，故又統(tǒng)稱為傳導(dǎo)式充電，是目前為電動(dòng)汽車能源補(bǔ)給最常用的方式。其中，直流充電樁可通過其本身帶有的AC-DC充電模塊完成變壓、整流，將輸入的交流電轉(zhuǎn)化為充電所需的直流電，完成充電過程。因其直流模塊可以并聯(lián)，功率較大，故充電速度較快。但由于充電過程為逆向化學(xué)反應(yīng)，長(zhǎng)期快充會(huì)影響電池還原能力，進(jìn)而影響電池壽命。交流充電樁則可看作是可控的交流供電裝置，需要車載充電機(jī)進(jìn)行變壓、整流后輸出直流電，受車載充電機(jī)大小和功率限制，充電速度較慢。交、直流充電原理來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。11?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電樁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化解析充電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，頂層設(shè)計(jì)有望加速早期標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)并不完善，導(dǎo)致車樁適配性不強(qiáng)。2015年新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后可達(dá)成不同型號(hào)的車樁兼容，為互聯(lián)互通打下基礎(chǔ)。目前標(biāo)準(zhǔn)化研制趨向于其配套的技術(shù)與服務(wù)方面。然而充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)共有52項(xiàng)，技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)均未被列入強(qiáng)制性目錄；雖然國(guó)標(biāo)和行標(biāo)可相互參照補(bǔ)充，但并未強(qiáng)制執(zhí)行或?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量埋下隱患。2020年工信部已出臺(tái)相關(guān)工作要點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化工作的同步有望增強(qiáng)。充電基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程2020年標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)2020年4月16日工信部發(fā)布了《2020年新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》提出加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的頂層設(shè)計(jì)和制定標(biāo)準(zhǔn)工作路徑

傳導(dǎo)充電電磁兼容

無線充電互操性

傳導(dǎo)充電安全

電磁兼容性

充電連接裝置通用要求

大電流充電測(cè)試驗(yàn)證

換電安全要求標(biāo)準(zhǔn)充換電領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)2011

初級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建立

在國(guó)家層面達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，但僅針對(duì)接口、插頭等初級(jí)方面

電壓、功率等指標(biāo)較為模糊，無法實(shí)現(xiàn)不同車樁的相互充電2015

達(dá)成車樁兼容

2015年新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，不同車樁之間可以達(dá)成互通

2016年中電聯(lián)出臺(tái)服務(wù)信息交換標(biāo)準(zhǔn)，打通不同運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)之間的信息交換2017-2019加速配套標(biāo)準(zhǔn)研制

2018年出臺(tái)接入配電網(wǎng)、施工技術(shù)等配套標(biāo)準(zhǔn)

2019年出臺(tái)充換電設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來源：充電聯(lián)盟、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。12?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn13公共充電樁行業(yè)發(fā)展背景1公共充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2公共充電樁行業(yè)用戶行為態(tài)度研究3公共充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4全國(guó)公共充電樁建設(shè)情況全國(guó)公共充電樁建設(shè)數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，投建模式逐漸成熟2015年公共充電行業(yè)初現(xiàn)苗頭，自2016年開始公共充電樁及公共充電站開始迅猛發(fā)展，公共充電站增長(zhǎng)更是達(dá)到7倍之多。2018年增量達(dá)到頂峰，公共充電樁和充電站分別增長(zhǎng)14.7萬臺(tái)和11531座。直至2019年增長(zhǎng)勢(shì)頭開始放緩，保有量增速降低至33%，意味著公共充電樁的建設(shè)進(jìn)入戰(zhàn)略調(diào)整期，開始逐漸脫離“超前投建”的增長(zhǎng)模式，轉(zhuǎn)而進(jìn)入良性的需求驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)階段。2015-2019年中國(guó)公共充電樁保有量

2015-2019年中國(guó)公共充電站保有量172.2%156.9%5.814.924.03584951.62792938.761.1%61.3%33.3%20152016 2017保有量（萬臺(tái)）20182019增長(zhǎng)率（%）106986831639888.9%70.3%28.4%20152016 2017保有量（座）20182019增長(zhǎng)率（%）來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。14?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn全國(guó)公共充電樁地域分布注釋：受頁面限制，中國(guó)南海諸島未能完整顯示。3.91.11.01.21.51.41.61.81.71.72.22.62.93.25.55.96.1保有量（萬臺(tái)）排名前四的地區(qū)公共充電樁占比為46%東部沿海地區(qū)公共充電樁建設(shè)較為集中因京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域?yàn)樾履茉雌囅M(fèi)重點(diǎn)區(qū)域，公共充電樁又為新能源汽車的基礎(chǔ)配套設(shè)施，故公共充電樁的建設(shè)普遍較多。西北、東北和西南部分地區(qū)則分布較少。截至2019年12月，廣東、江蘇、北京和上海為公共充電樁保有量最多的城市，數(shù)量均超過5萬臺(tái)。2019年中國(guó)各省份公共充電樁保有量

2019年中國(guó)各省份公共充電樁分布情況6.3廣東江蘇北京上海山東浙江安徽河北湖北福建天津河南陜西四川山西重慶湖南其他1~2萬臺(tái)2~5萬臺(tái)>5萬臺(tái)<1萬臺(tái)來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。15?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn22.630.116.121.520182019交流充電樁（萬臺(tái)）直流充電樁（萬臺(tái)）交、直流公共充電樁比例保持在6:4左右總體來看，公共交、直流充電樁的比例保持在6:4左右。一方面直流樁建設(shè)成本較高導(dǎo)致數(shù)量偏低；另一方面，目前的充電設(shè)備可基本滿足用戶有計(jì)劃充電和應(yīng)急充電需求。因此，6:4的比例符合目前的市場(chǎng)合理性。然而由于用戶對(duì)快速充電需求的增加，預(yù)計(jì)直流快充樁在未來兩年的保有量占比將有所提升。2018-2019年中國(guó)公共交、直流充電樁保有量交直流一體（萬臺(tái)）全國(guó)交直流公共充電樁建設(shè)情況0.050.046：4 6：42018-19年交、直流充電樁保有量均保持在6:4左右來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。16?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電樁建設(shè)場(chǎng)所分布以小區(qū)、單位和專用充電站為主，滿足車主多場(chǎng)景充電需求《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》指出以用戶居住地停車位、單位內(nèi)部停車場(chǎng)、公交及出租等專用場(chǎng)站配建的專用充電基礎(chǔ)設(shè)施為主體，以城市公共建筑物配建停車場(chǎng)、社會(huì)公共停車場(chǎng)、路內(nèi)臨時(shí)停車位配建的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施為輔助，以獨(dú)立占地的城市快充站、換電站和高速公路服務(wù)區(qū)配建的城際快充站為補(bǔ)充的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。小區(qū)、住宅單位內(nèi)部停車場(chǎng)專用充電站場(chǎng)（公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)、物流）公共停車場(chǎng)路邊臨時(shí)停車位城市充電站高速公路輔助主體補(bǔ)充充電智能服務(wù)平臺(tái)來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。17?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn車樁比變化情況車樁比逐漸趨于合理，短期內(nèi)不會(huì)大幅波動(dòng)自2015年按保有量變化的車樁比水平逐漸提升，2019年達(dá)到3.13：1。2019年下半年新能源銷量下滑導(dǎo)致按增量變化的車樁比大幅降低。總體來看，雖然國(guó)家提出了將近1:1車樁比的建設(shè)規(guī)劃，但企業(yè)仍然在以調(diào)節(jié)投建的方式來驗(yàn)證車樁比在實(shí)際應(yīng)用中的合理性。隨著電池容量的提高和直流充電樁功率的提升，用戶的關(guān)注點(diǎn)將從充電樁數(shù)量轉(zhuǎn)為質(zhì)量；合理的公共充電樁布局，充電樁功率的提升和私人樁的建設(shè)也會(huì)抵消部分公共充電樁數(shù)量上的需求。預(yù)計(jì)按保有量變化的車樁比在短期內(nèi)難以大幅波動(dòng)。2015-2019年中國(guó)新能源汽車與充電樁比例變化情況6.364.293.843.403.363.133.473.262.7320152016 2017車樁比（保有量比例）20182019車樁比（增量比例）2019年新能源銷量全面承壓，導(dǎo)致按增量變化的車樁比大幅下降來源：公安部、中汽協(xié)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。18?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn公共充電樁行業(yè)投資建設(shè)規(guī)模新基建助力新一輪增長(zhǎng)，行業(yè)有望加速發(fā)展由于新基建的提出，充電樁成為助力國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)的重要力量，充電樁投建速度有望加快，整體充電樁制造市場(chǎng)呈現(xiàn)周期向上的特征。同屬于新基建范疇內(nèi)的5G，大數(shù)據(jù)和人工智能的應(yīng)用都可以加快新能源汽車的推廣，從而帶動(dòng)充電樁建設(shè)，加速推動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展；窗口期也將縮短，優(yōu)勝劣汰即將加速。經(jīng)保守測(cè)算，以60kW直流樁和7kW交流樁為主，2025年中國(guó)公共充電樁市場(chǎng)投資建設(shè)規(guī)模將達(dá)187.6億元。2019-2025年中國(guó)公共充電樁投資建設(shè)規(guī)模35.647.154.6187.6136.599.272.232.3%15.9%32.2%37.4%37.6%37.4%20192020e2021e 2022e投資建設(shè)規(guī)模（億元）2023e 2024e同比增長(zhǎng)率（%）來源：綜合公開資料、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算，僅供參考。19?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn2025e充電樁產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)融合度較高，資源向運(yùn)營(yíng)商集中注釋：產(chǎn)業(yè)圖譜中僅展示部分企業(yè)，排名不分先后。供應(yīng)端充電模塊、充電槍、濾波裝置、斷路器等設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備制造商充電樁安裝、調(diào)試、運(yùn)維，充電平臺(tái)管理等運(yùn)營(yíng)商支持端地圖導(dǎo)航、找樁、支付等充電信息聚合服務(wù)導(dǎo)航功能支持支付功能支持電力供應(yīng)場(chǎng)地供應(yīng)新能源車企第三方充電平臺(tái)充電設(shè)備供應(yīng)現(xiàn)金流輸電擴(kuò)容場(chǎng)地供應(yīng)信息技術(shù)支持用戶基礎(chǔ)引流運(yùn)營(yíng)端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。20?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運(yùn)營(yíng)商商業(yè)模式分析+充電樁及配套設(shè)施建設(shè)2充電樁維修保養(yǎng)充電樁運(yùn)營(yíng)3面向集團(tuán)、企業(yè)一體化智能運(yùn)維解決方案，包含設(shè)備監(jiān)控，結(jié)算，大數(shù)據(jù)分析，車輛信息管理等充電APP運(yùn)營(yíng)，找樁、充電、支付、資訊等全面的功能提供運(yùn)營(yíng)商收入來源較為單一，現(xiàn)有商業(yè)模式仍需完善由于充電樁行業(yè)發(fā)展較晚，商業(yè)模式較為單一，服務(wù)費(fèi)的收取仍然為其主要盈利來源。由于其核心業(yè)務(wù)需要與電池、整車廠商等高度配合，并且同時(shí)面向車主和企業(yè)，因此各路資源的開發(fā)及整合能力成為開展核心業(yè)務(wù)的關(guān)鍵，重資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)也使得壓縮成本成為關(guān)鍵。目前，企業(yè)正在探索充電樁+增值服務(wù)的模式以提高盈利；由于充電樁為車聯(lián)網(wǎng)的重要入口，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)增值服務(wù)可為整車廠商、出行公司等提供較高的商業(yè)價(jià)值，因此為頭部企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的探索方向。典型運(yùn)營(yíng)商商業(yè)模式收入來源主要收入來源主要收入為充電服務(wù)費(fèi)的收取，占總收入的比例較大其他收入來源樁體廣告、會(huì)員費(fèi)、SaaS平臺(tái)、增值服務(wù)等，總體占比較小成本結(jié)構(gòu)核心業(yè)務(wù)充電樁制造面向車主14SaaS平臺(tái)手機(jī)APP

充電樁采購

場(chǎng)地租金

輸電、擴(kuò)容

運(yùn)營(yíng)成本

零部件采購充電樁采購，場(chǎng)地租金和輸電擴(kuò)容在成本支出中占比較大來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。21?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運(yùn)營(yíng)商盈利能力分析注釋：折現(xiàn)率是未來預(yù)期收益折算成現(xiàn)值的比率。成本動(dòng)態(tài)投資回報(bào)周期核算公式單樁價(jià)格+土建、擴(kuò)容成本[滿載充電量

x

利用率

x

服務(wù)費(fèi)

x

(1-電損)

-運(yùn)營(yíng)成本]

x

(1-折現(xiàn)率）6動(dòng)態(tài)投資回報(bào)周期（年）4盈利能力有待提升，提升利用率可顯著縮短投資回報(bào)周期充電樁運(yùn)營(yíng)商盈利能力較弱已成為行業(yè)共識(shí)，目前僅特來電一家在2019年宣稱跨過盈虧平衡線開始盈利。公共充電樁的盈利能力取決于單樁利用率和充電服務(wù)費(fèi)兩大因素，目前運(yùn)營(yíng)商的收入絕大多數(shù)來源于服務(wù)費(fèi)的收取，模式較為單一。而激烈的競(jìng)爭(zhēng)和用戶對(duì)充電費(fèi)用極為敏感導(dǎo)致服務(wù)費(fèi)短時(shí)間內(nèi)難以上升，因此單樁利用率成為目前運(yùn)營(yíng)商盈利的重中之重。經(jīng)測(cè)算，在全國(guó)平均服務(wù)費(fèi)為0.6元的情況下，利用率提升1.9%可以顯著縮短兩年的動(dòng)態(tài)投資回報(bào)周期，而更加合理的選址布局和加大直流樁的投建為提升利用率的關(guān)鍵所在。關(guān)鍵指標(biāo)假設(shè) 利用率對(duì)動(dòng)態(tài)投資回報(bào)周期的影響收益（服務(wù)費(fèi)收取）利用率=10.6%利用率=8.7%來源：專家訪談、百人會(huì)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。22?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn以60kW直流樁為例單樁價(jià)格3萬土建、擴(kuò)容成本3萬運(yùn)營(yíng)成本1.4萬充電服務(wù)費(fèi)0.6元電損10%折現(xiàn)率7%服務(wù)費(fèi)收取現(xiàn)狀服務(wù)費(fèi)逐漸放開，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或?qū)е路?wù)費(fèi)進(jìn)一步降低2014年發(fā)布的《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知》中指出企業(yè)可收取服務(wù)費(fèi)用于彌補(bǔ)充換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本，現(xiàn)階段充電服務(wù)費(fèi)均價(jià)在0.5~0.6元/度。目前大部分城市服務(wù)費(fèi)最高價(jià)格由地方政策限制，整體確保電動(dòng)汽車使用成本顯著低于燃油汽車使用成本，2020年可逐漸放開執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。然而前期投建慢充樁過多、布局不理性，導(dǎo)致部分運(yùn)營(yíng)商只能通過下調(diào)服務(wù)費(fèi)的方式進(jìn)行止損。目前運(yùn)營(yíng)商盈利幾乎完全依靠服務(wù)費(fèi)的收取，因此對(duì)于“充電樁+”盈利模式的創(chuàng)新將引領(lǐng)充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)新一輪的增長(zhǎng)。服務(wù)費(fèi)收取情況運(yùn)營(yíng)商服務(wù)費(fèi)調(diào)整機(jī)制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投資回報(bào)價(jià)格敏感度目前運(yùn)營(yíng)商僅依靠收取服務(wù)費(fèi)盈利，故需考慮3-4年的投資回報(bào)設(shè)定服務(wù)費(fèi)區(qū)間全國(guó)主流充電運(yùn)營(yíng)商約30家，同時(shí)充電服務(wù)趨同化明顯，需制定有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)費(fèi)以擴(kuò)大市場(chǎng)份額用戶對(duì)于充電價(jià)格十分敏感，服務(wù)費(fèi)的小幅變動(dòng)會(huì)引起充電量的大幅變化

服務(wù)費(fèi)的收取實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理

政府劃定上限，運(yùn)營(yíng)商自主決策

服務(wù)費(fèi)可逐漸由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成

北京、濟(jì)南已率先取消限制，運(yùn)營(yíng)商可自主定價(jià)2020年前2020年后來源：發(fā)改委、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。23?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn電費(fèi)收取現(xiàn)狀注釋：峰谷電價(jià)以北京市不滿一千伏的電價(jià)為例。電價(jià)實(shí)行扶持性政策，利用價(jià)格杠桿促進(jìn)削峰填谷國(guó)家發(fā)改委2014年出臺(tái)政策，使用價(jià)格杠桿加速電動(dòng)汽車推廣。由于大量的用電需求會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成一定壓力，因此政府鼓勵(lì)運(yùn)用峰谷電價(jià)削峰填谷以平滑電網(wǎng)供電曲線。然而電費(fèi)由電網(wǎng)方面收取，國(guó)家定價(jià)，執(zhí)行峰谷電價(jià)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來講并不獲利，同時(shí)部分地區(qū)峰谷差值并不顯著導(dǎo)致非高峰價(jià)格的邊際效用偏低。因此，雖然部分用戶從中獲益，但整體推進(jìn)不及預(yù)期。公共充電樁分類電價(jià)《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知

》：電動(dòng)汽車充換電設(shè)施產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn)至電網(wǎng)的配套接網(wǎng)工程，由電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，不得收取接網(wǎng)費(fèi)用，相應(yīng)成本納入電網(wǎng)輸配電成本統(tǒng)一核算峰谷電價(jià)集中式充電站小區(qū)、機(jī)關(guān)、單位、公共停車場(chǎng)執(zhí)行大工業(yè)用電價(jià)格，2020年前，暫免收基本電費(fèi)執(zhí)行“一般工商業(yè)及其他”類用電價(jià)格一般工商業(yè)電價(jià)峰谷差值：1.1547元/度來源：發(fā)改委、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。24?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn尖峰高峰平段低谷大工業(yè)用電1.07610.98640.67700.3766一般工商業(yè)1.52951.40020.87450.3748運(yùn)營(yíng)模式分析—運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)為充電樁行業(yè)現(xiàn)階段的主要運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式指由運(yùn)營(yíng)商自主完成充電樁業(yè)務(wù)的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，為用戶提供充電服務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理模式。同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在逐漸建立SaaS平臺(tái)，可同時(shí)面向用戶和商家。運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式的服務(wù)內(nèi)容和場(chǎng)景布局方面更加市場(chǎng)化，可有效推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家電網(wǎng)因其強(qiáng)大背景在充電樁行業(yè)具有絕對(duì)的話語權(quán)。因?yàn)楦骷疫\(yùn)營(yíng)商都是自有資產(chǎn)，大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)共享數(shù)據(jù)的意愿不強(qiáng)，導(dǎo)致車樁互聯(lián)互通性不高。由于參與者較多，部分運(yùn)營(yíng)能力較弱的運(yùn)營(yíng)商逐漸退出。在

300

多家運(yùn)營(yíng)商中，運(yùn)營(yíng)超過

1000

個(gè)充電樁的企業(yè)僅

15

家，一些小企業(yè)已停止運(yùn)營(yíng)，少量頭部運(yùn)營(yíng)商目前主導(dǎo)充電樁市場(chǎng)。充電樁運(yùn)營(yíng)商代表企業(yè) 運(yùn)營(yíng)模式特征服務(wù)內(nèi)容優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：

推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，加速新能源汽車與充電樁推廣

加速民間資源整合，運(yùn)營(yíng)管理成效較高

各自為政，產(chǎn)品互通性難以保證

重資產(chǎn)模式運(yùn)營(yíng)，盈利運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式較為成熟，布局上更加市場(chǎng)化，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的資金規(guī)模和渠道資源要求較高。其中國(guó)家電網(wǎng)占有電力、資金及背景上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，話語權(quán)較高充電樁維修保養(yǎng)充電站建設(shè)運(yùn)維充電樁安裝線上APP、SaaS平臺(tái)充電數(shù)據(jù)檢測(cè)充電樁增值服務(wù)線下優(yōu)劣勢(shì)分析來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。25?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運(yùn)營(yíng)模式分析—車企主導(dǎo)模式車企自建樁與合作建樁模式并存車企為提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，紛紛布局充電服務(wù)打造自家生態(tài)鏈形成閉環(huán)，將充電樁作為售后服務(wù)提供給車主更優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)；主要適用于較為成熟的電動(dòng)汽車企業(yè)當(dāng)中，對(duì)于資金和用戶數(shù)量有較高要求。而充電樁的實(shí)際需求不斷增加，車企在能源供給與技術(shù)方面相對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言較為匱乏，轉(zhuǎn)變思路尋求與運(yùn)營(yíng)商的合作共建或是未來更加合理的運(yùn)營(yíng)思路。車企自建樁模式 車樁合作模式自建樁車企代表 合作建樁車企代表拉動(dòng)新能源汽車銷售延伸價(jià)值鏈，提高服務(wù)質(zhì)量打造閉環(huán)生態(tài)鏈模式特征+加深數(shù)據(jù)互聯(lián)互通優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍提高營(yíng)收能力模式特征+由于自建樁僅僅面向自家車主，很難解決建樁成本和車主服務(wù)之間的矛盾，同時(shí)資金壓力較大，部分車企開始從自建充電樁逐漸轉(zhuǎn)變到與運(yùn)營(yíng)商合作運(yùn)

營(yíng)的模式來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。26?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運(yùn)營(yíng)模式分析—第三方平臺(tái)主導(dǎo)模式第三方平臺(tái)的發(fā)展打破信息桎梏，促進(jìn)互聯(lián)互通第三方充電平臺(tái)一般不直接參與充電樁的投資建設(shè)，通過自身的資源整合能力將各大運(yùn)營(yíng)商的充電樁接入自家SaaS平臺(tái)，以智能管理為依托提供商業(yè)價(jià)值，其獨(dú)特的流量?jī)?yōu)勢(shì)使其他企業(yè)短期內(nèi)難以復(fù)制。以平臺(tái)為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式可打通不同運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通，為用戶提供更便捷的一站式充電體驗(yàn)。此種模式的收益來源于與運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)費(fèi)分成和以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)的增值服務(wù)，因此與運(yùn)營(yíng)商之間會(huì)存在部分利益沖突，一旦頭部運(yùn)營(yíng)商退出合作第三方平臺(tái)的價(jià)值將難以體現(xiàn)。因此需要在合作建立之初明確利益關(guān)系，穩(wěn)定流量?jī)?yōu)勢(shì)后，以增值服務(wù)為切入點(diǎn)完善運(yùn)營(yíng)模式。第三方平臺(tái)代表 運(yùn)營(yíng)模式公共充電樁私人充電樁+位置信息功率信息狀態(tài)信息

跨平臺(tái)充電樁整合價(jià)格信息

找樁、導(dǎo)航、支付全流程解決方案第三方平臺(tái)（SaaS）B端服務(wù)C端服務(wù)

運(yùn)營(yíng)商充電樁一鍵接入

定制化運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)

充電樁管理+大數(shù)據(jù)服務(wù)資源整合信息聚集平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)解決方案來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。27?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運(yùn)營(yíng)模式分析—合伙人模式多方合作態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，資源的合理分配推動(dòng)行業(yè)發(fā)展合伙人模式指由資源募集方提出需求，招募擁有所需資源的集團(tuán)或個(gè)人共同進(jìn)行分散式充電樁和公共充電站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，達(dá)成資源的合理分配和利益共享。合伙人招募方需要在行業(yè)中有強(qiáng)大的影響力和背景才能聚集到多方資源。與獨(dú)立建樁運(yùn)營(yíng)相比，合伙人模式將明顯改善運(yùn)營(yíng)商重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，有效盤活充電樁上下游的產(chǎn)業(yè)資源，拓展社會(huì)多方的合作，有望對(duì)充電樁行業(yè)格局產(chǎn)生積極影響。國(guó)家電網(wǎng)、星星充電和小鵬汽車等先后嘗試合伙人的招募，國(guó)家電網(wǎng)因擁有絕對(duì)的電力資源與背景，在此模式中優(yōu)勢(shì)明顯。01 02合伙人模式項(xiàng)目流程0304招募方明確所需資源籌集資源項(xiàng)目實(shí)施可持續(xù)運(yùn)營(yíng)合伙人模式運(yùn)營(yíng)方案合伙人招募方場(chǎng)地合伙人資金合伙人充電站合伙人資源提供提供有所有權(quán)或使用權(quán)的可建樁場(chǎng)地在有建樁意愿的前提下提供閑置資金共享已在運(yùn)營(yíng)的充電樁，將充電樁信息接入招募方平臺(tái)利益分配來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。28?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn分享服務(wù)費(fèi)分成提供保底分成或按服務(wù)費(fèi)分成的收益方案免費(fèi)的設(shè)備軟硬件調(diào)試，與招募方共享流量，提升運(yùn)營(yíng)效率運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域B端用戶充電量占比：70%~80%B端市場(chǎng)出租車、網(wǎng)約車等B端市場(chǎng)為現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域在服務(wù)領(lǐng)域方面，公交車、出租車等B端領(lǐng)域的電動(dòng)化發(fā)展已成定局，雖然數(shù)量較少但由于充電需求量大且穩(wěn)定，但可帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，因此成為多數(shù)運(yùn)營(yíng)商在短期內(nèi)的重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域。尤其對(duì)于小型運(yùn)營(yíng)商來講，本身誕生與新能源汽車下沉過程中形成的區(qū)域性市場(chǎng)并具有明顯的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)由于資源的匱乏，開拓區(qū)域性的B端市場(chǎng)可為其提供暫時(shí)性的立足之地。長(zhǎng)期而言，B端市場(chǎng)的天花板較低，隨著電動(dòng)私家車的增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)重點(diǎn)將逐漸向C端轉(zhuǎn)移，面向C端的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域C端市場(chǎng)C端用戶充電量占比：20~30%用戶群體：出租車、公交車、網(wǎng)約車、短程接駁車、物流車、環(huán)衛(wèi)車、工程車等商業(yè)用車用戶特征：數(shù)量較少，增長(zhǎng)較慢，充電需求穩(wěn)定對(duì)時(shí)間成本較為敏感；對(duì)充電體驗(yàn)沒有太高要求用戶群體：純電動(dòng)私家車用戶，以個(gè)人出行為目的用戶特征：數(shù)量較多，增長(zhǎng)迅速，對(duì)于公共充電的需求不穩(wěn)，注重充電體驗(yàn)，使用場(chǎng)景較為分散B端市場(chǎng)目前為運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。29?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn需求特征：直流快充樁為主需求特征：交流慢充樁為主行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析頭部運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)數(shù)量方面優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)格局仍未定型截至2019年，充電樁保有量超過8萬臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商有三家，保有量達(dá)35.6萬臺(tái)，占比69%。行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。同時(shí)地方性小企業(yè)充電樁數(shù)量也在穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)形成以頭部企業(yè)為主，小型企業(yè)為輔的局面。然而目前充電樁行業(yè)處于初期向中期過渡的環(huán)節(jié)，并且充電樁數(shù)量仍未達(dá)到國(guó)家目標(biāo)，因此行業(yè)格局并未完全形成定論。2019年主要運(yùn)營(yíng)商公共充電樁保有量 2019年主要運(yùn)營(yíng)商公共充電樁占比3.45保有量（萬臺(tái)）0.760.861.261.421.782.503.9714.812.08.78其他云杉智慧萬馬深圳車電網(wǎng)中國(guó)普天上汽安銳依威能源云快充國(guó)家電網(wǎng)星星充電特來電28.7%23.3%17.0%7.7%4.8%6.7%特來電依威能源萬馬星星充電上汽安銳云杉智慧國(guó)家電網(wǎng)中國(guó)普天其他云快充深圳車電網(wǎng)35.6萬臺(tái)，占比69%來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院整理繪制。來源：充電聯(lián)盟、艾瑞咨詢研究院整理繪制。30?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn核心競(jìng)爭(zhēng)力分析短期內(nèi)資金決定市場(chǎng)占有率，長(zhǎng)期綜合運(yùn)維將來帶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)充電樁行業(yè)發(fā)展較晚，商業(yè)模式單一，制造方面門檻較低，因此目前的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在投建時(shí)所必要的資源整合能力上?？梢栽诙虝r(shí)間內(nèi)拿到所需資源的企業(yè)便可在市場(chǎng)中占有一席之位，而充足的資金則可加快市場(chǎng)開拓的進(jìn)程。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，企業(yè)可將原有模式進(jìn)行復(fù)制開拓更多市場(chǎng)，但企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從資源整合能力轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合的運(yùn)維能力；合理的布局、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、運(yùn)營(yíng)方案的差異化和互聯(lián)互通將吸引更多的用戶及資本的青睞。因此在行業(yè)逐漸成熟之后，競(jìng)爭(zhēng)將變成一場(chǎng)綜合實(shí)力的較量。運(yùn)營(yíng)商核心競(jìng)爭(zhēng)力資源整合能力綜合運(yùn)維能力場(chǎng)地資金電力處于需求密集區(qū)和主要交通干線上的場(chǎng)地直接決定充電量及利用率，從而決定企業(yè)的盈利能力由于電力資源自然壟斷的特殊性，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等擁有天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其他企業(yè)只能與其合作充電樁屬于重資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)方式，資金的充足

給予了運(yùn)營(yíng)商快速布局占領(lǐng)市場(chǎng)的能力，以獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)充電網(wǎng)絡(luò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品質(zhì)量布局合理的充電網(wǎng)絡(luò)、汽車-用戶-場(chǎng)景之間的匹配可以直接增強(qiáng)用戶體驗(yàn)來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。31?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn產(chǎn)品質(zhì)量直接影響充電時(shí)的安全問題和充電速度，由于制造門檻較低，企業(yè)可利用專利壁壘增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力為不同用戶群體打造的運(yùn)營(yíng)方案可解決需求差異化的問題，打通充電樁互聯(lián)互通可有效抑制充電樁閑置狀況行業(yè)發(fā)展初期的核心能力行業(yè)發(fā)展中、后期的核心能力新進(jìn)入者特征分析以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?，新進(jìn)入者有望促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展2019年全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)381萬，而充電樁保有量為121.9萬。數(shù)量缺口和明確的政策指引促使新玩家加速入局。因?yàn)樾峦婕胰菀卓辞逯靶袠I(yè)走的彎路，從應(yīng)用場(chǎng)景倒推所需資源，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)尋找定位，因此不會(huì)盲目投建，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。多數(shù)新玩家選擇進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域，將會(huì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生鯰魚效應(yīng)，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生積極影響。然而外企還沒有真正進(jìn)場(chǎng)，受疫情影響節(jié)奏變緩。預(yù)計(jì)2020開始外資品牌會(huì)加速進(jìn)入并打造新型生態(tài)。相比于國(guó)內(nèi)質(zhì)量參差不齊的產(chǎn)品，將會(huì)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來帶較大沖擊。硬件廠商房地產(chǎn)商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表企業(yè)：恒大、萬科、碧桂園、融創(chuàng)代表企業(yè)：滴滴、螞蟻金服、高德地圖代表企業(yè)：華為、寧德時(shí)代特征分析：擁有強(qiáng)大的制造、技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)；然而上游制造門檻低，玩家多，成本優(yōu)勢(shì)或難以體現(xiàn)行業(yè)促進(jìn)作用：

通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)降低充電設(shè)施價(jià)格進(jìn)入策略：新產(chǎn)品（華為直流充電模塊）成立合資公司經(jīng)營(yíng)范圍包含充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等進(jìn)入策略：

與國(guó)網(wǎng)成立合資公司或簽特征分析：擁有稀缺場(chǎng)地資源成為其絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但直流樁鋪設(shè)成本或影響其資金流動(dòng)訂合作協(xié)議

有望加速突破電池和充電技術(shù)行業(yè)促進(jìn)作用：

可解決社區(qū)布局少用電不均衡的問題

與國(guó)網(wǎng)協(xié)同建立智慧充電系統(tǒng)，提高能源利用率進(jìn)入策略：建立充電樁聚合平臺(tái)投資入股推出高德充電地圖特征分析：具有強(qiáng)大的引流能力；其商業(yè)模式的創(chuàng)新和信息聚合能力將成為盈利的關(guān)鍵行業(yè)促進(jìn)作用：

解決用戶找樁痛點(diǎn)

促進(jìn)充電樁互聯(lián)互通

解決充電支付不便的問題新進(jìn)入者分類特征來源：專家訪談、公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。32?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn新進(jìn)入者發(fā)展建議適度超前，把握節(jié)奏，小步快跑把握B、C端發(fā)展節(jié)奏長(zhǎng)期來講，當(dāng)B端市場(chǎng)到達(dá)天花板后，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)C端用戶。企業(yè)要同時(shí)把握短期盈利契機(jī)（B端）和未來發(fā)展契機(jī)（C端），轉(zhuǎn)變重點(diǎn)服務(wù)群體的時(shí)機(jī)將成為企業(yè)決策的關(guān)鍵。因此私人電動(dòng)汽車銷量及推廣政策應(yīng)為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)指標(biāo)。B端存量市場(chǎng)C端增量市場(chǎng)用戶范圍充電樁類型關(guān)鍵能力出租車、物流車、短程接駁車等直流樁為主電力、場(chǎng)地、渠道等綜合的資源整合能力私家車交流樁為主充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量保證新進(jìn)入者發(fā)展路徑 發(fā)展建議橫向拓展面向全國(guó)范圍的全部用戶縱向深耕針對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的B端用戶（出租車、短程接駁車、物流車等）運(yùn)營(yíng)商應(yīng)從局部開始，拿下部分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)由點(diǎn)及面選擇縱向或橫向擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)展路徑1：全國(guó)性路線發(fā)展路徑2：區(qū)域性路線1.合作發(fā)展2.精細(xì)化運(yùn)營(yíng)3.打造品牌形象來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。33?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn和上游電池、整車協(xié)同發(fā)展，保證充電樁的兼容性和適配性，杜絕閉門造車公共充電樁對(duì)于C端用戶屬于低頻使用，而且市場(chǎng)格局、品牌形象還未固定，所以要加強(qiáng)品牌意識(shí)和情感共識(shí)才能提升用戶黏粘性

針對(duì)不同用戶習(xí)慣差異化、場(chǎng)景化布局

開放信息互聯(lián)互通

卡位城市核心快充位置，提升利用率典型運(yùn)營(yíng)商案例分析—特來電領(lǐng)先的群管群控智能充電技術(shù)，致力打造汽車充電網(wǎng)絡(luò)特來電是青島特銳德電氣股份有限公司的控股子公司，擁有在電氣設(shè)備制造上的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。迄今特來電覆蓋總終端數(shù)近27萬，覆蓋334座城市，充電樁數(shù)量市場(chǎng)占有率最高，同時(shí)是充電樁運(yùn)營(yíng)商中第一家公開宣稱充電樁業(yè)務(wù)開始實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)。其主要業(yè)務(wù)版塊包含充電網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)互通平臺(tái)和SaaS平臺(tái)。采用互聯(lián)網(wǎng)思維，打造能與車輛進(jìn)行深度互交的聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和完善的充電網(wǎng)絡(luò)，并將充電樁定義為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用。企業(yè)特征成本控制其母公司特銳德為高低壓設(shè)備制造商，其變電、配電和變壓器等設(shè)備與充電樁相關(guān)硬件關(guān)聯(lián)性極大，可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，有效降低制造成本技術(shù)開發(fā)專利：1131項(xiàng)專利技術(shù)，擁有無電插頭、主動(dòng)防護(hù)、柔性充電等技術(shù)特點(diǎn)安全：通過對(duì)充電過程數(shù)據(jù)分析，對(duì)異

常數(shù)據(jù)采取主動(dòng)性保護(hù)措施，保證充電過程安全和充電后的車輛電池安全發(fā)展戰(zhàn)略控制系統(tǒng)群管群控：利用其電動(dòng)汽車群智能充電系統(tǒng)，采用箱變集中式充電方式，將分散的充電機(jī)整合削峰填谷：最大可以滿足200個(gè)快速充電終端，降低對(duì)電網(wǎng)的沖擊平臺(tái)戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略城市合作：在88個(gè)城市成立子公司，282個(gè)城市落地項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈合作：與整車、電池、投資企業(yè)達(dá)成縱深合作，加速產(chǎn)業(yè)鏈資源整合生態(tài)跨界合作：與出行、互聯(lián)網(wǎng)、金融等企業(yè)跨界融合，打造全新能源生態(tài)云平臺(tái)充電網(wǎng)

+車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)提供+ 互聯(lián)網(wǎng)政府：設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)管服務(wù)用戶：便捷的訪問入口、結(jié)算和信息記錄充電服務(wù)提供商：運(yùn)營(yíng)和結(jié)算平臺(tái)企事業(yè)單位：細(xì)化訪問權(quán)限，提供定制服務(wù)資金投入上市：特銳德為創(chuàng)業(yè)板第一股，可在資本市場(chǎng)獲得資金優(yōu)勢(shì)來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。34?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn國(guó)家支持：特銳德同時(shí)為國(guó)家高新技術(shù)企

業(yè)。2020年初特來電獲國(guó)調(diào)基金和國(guó)信資本領(lǐng)投的13.5億戰(zhàn)略融資典型運(yùn)營(yíng)商案例分析—星星充電產(chǎn)品質(zhì)量過硬，運(yùn)營(yíng)能力具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)星星充電為萬幫充電設(shè)備有限公司，提供設(shè)備、平臺(tái)、用戶和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，掌握智能控制、物聯(lián)網(wǎng)、大功率定制等核心研發(fā)能力。星星充電參與了國(guó)內(nèi)所有充電標(biāo)準(zhǔn)的起草，并作為中方代表參與IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的起草，因此在產(chǎn)品質(zhì)量上擁有核心優(yōu)勢(shì)。同時(shí)由于萬幫新能源投資集團(tuán)在汽車銷售、流通上的優(yōu)勢(shì)，星星充電在于車企的合作方面尤為密切。企業(yè)特征 發(fā)展戰(zhàn)略硬件設(shè)施營(yíng)銷案例“低碳節(jié)”

為星星充電舉辦免費(fèi)充電活動(dòng)，響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召，向社會(huì)發(fā)起“只充電，不占位”的公益倡導(dǎo)活動(dòng)7kW

智能交

500kW大功率流充電樁 液冷充電系統(tǒng)

充電接口相關(guān)國(guó)標(biāo)的參與制定單位

國(guó)家充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)起單位

與所有車輛的適應(yīng)性行業(yè)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)能力設(shè)備運(yùn)營(yíng) 平臺(tái)運(yùn)營(yíng) 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)

超過90%的充電故障可以被在線診斷

通過星友群維護(hù)地區(qū)內(nèi)用戶關(guān)系

搭建了自己的選址模型，自動(dòng)模型自動(dòng)出結(jié)果用戶運(yùn)營(yíng)車企合作借助汽車流通方面的優(yōu)勢(shì)，星星充電與全球近60家車企展開合作…2018 達(dá)成24小時(shí)0故障

單日充電量突破800萬度2019 全國(guó)充電參與人數(shù)達(dá)138465人互聯(lián)能源產(chǎn)業(yè) 借助車輛銷售、私人、公共充電、金融保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)打造用戶充電全生命周期平臺(tái)提高能源利用效率，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排8.28低碳節(jié)來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。35?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn典型運(yùn)營(yíng)商案例分析—國(guó)家電網(wǎng)聚合多維行業(yè)資源，高速充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主導(dǎo)者國(guó)家電網(wǎng)為最早進(jìn)入充電樁行業(yè)的企業(yè)，自2006年起開展公共快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2015年底成立全資子公司——國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司，注冊(cè)資本30億元，接管電動(dòng)汽車充換電發(fā)展業(yè)務(wù)。依托國(guó)家電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，其充電業(yè)務(wù)的開展在資金、場(chǎng)地、電力、渠道等多方資源上占有絕對(duì)話語權(quán)。目前接入國(guó)網(wǎng)自建及互聯(lián)互通充電樁30余萬個(gè)，覆蓋26個(gè)省、273個(gè)城市。資金場(chǎng)地電力渠道企業(yè)特征產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)維：建立全國(guó)-省-地市-站-樁五級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維體系，實(shí)時(shí)監(jiān)控充電設(shè)備運(yùn)行狀況呼叫中心：95598提供全國(guó)統(tǒng)一、7×24小時(shí)全天候在線服務(wù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建立中國(guó)充換電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)完成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)22項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)27項(xiàng)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)61項(xiàng)，成為當(dāng)今世界四大標(biāo)準(zhǔn)體系之一產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈智慧車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)API商店接入車輛信息資源中國(guó)高速公路充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

建成“十橫十縱兩環(huán)”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋高速4.9萬公里，連接171個(gè)城市

每占配置4臺(tái)國(guó)標(biāo)直流快充樁，最高功率120kW來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。36?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn典型運(yùn)營(yíng)商充電APP月度表現(xiàn)頭部運(yùn)營(yíng)商APP優(yōu)勢(shì)各異，用戶使用次數(shù)差異明顯星星充電為江蘇萬邦新能源集團(tuán)開發(fā)的充電APP，國(guó)內(nèi)唯一日充電量達(dá)到100萬度的公共充電平臺(tái)。其大力開發(fā)的私人充電及私樁共享業(yè)務(wù)使APP推廣更為有效。因?yàn)槠浞?wù)費(fèi)價(jià)格較低，用戶對(duì)于價(jià)格的敏感度較高，吸引了眾多用戶下載使用。特來電為特銳德旗下充電APP平臺(tái)。APP內(nèi)的充電樁覆蓋量巨大，自營(yíng)終端數(shù)量處在全國(guó)首位。同時(shí)其深度的信息融合及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力提供給用戶完整的充電樁相關(guān)信息。e充電是由國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司推出的充電服務(wù)類應(yīng)用，因其國(guó)網(wǎng)背書覆蓋即插即充功能，廣受用戶信賴。iUserTracker2019Q4-2020Q1CR3充電樁運(yùn)營(yíng)商APP月度總使用次數(shù)383.5329.2373.2339.6193.7177.955.670.688.989.157.869.929.028.930.526.314.821.72019.102019.11星星充電（萬次）2019.122020.1特來電（萬次）2020.22020.3e充電（萬次）來源：UserTracker

多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。37?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn公共充電樁行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)前期發(fā)展的不均衡最終指向運(yùn)營(yíng)商的盈利問題行業(yè)發(fā)展早期部分運(yùn)營(yíng)商建設(shè)發(fā)力過猛、盲目自信，且過多考慮電力和場(chǎng)地資源而未考慮市場(chǎng)需求；同時(shí)為了拿到補(bǔ)貼而過度投資成本低充電慢的交流樁，不符合用戶的使用習(xí)慣，導(dǎo)致整體利用率低下回報(bào)周期變長(zhǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量方面，標(biāo)準(zhǔn)化的建立晚于市場(chǎng)發(fā)展，導(dǎo)致大量前期投建的充電樁因標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，質(zhì)量問題頻出。同時(shí)運(yùn)營(yíng)商幾乎僅依靠收取服務(wù)費(fèi)盈利，盡管有充值優(yōu)惠等營(yíng)銷手段可加強(qiáng)用戶黏粘性，但單次充值費(fèi)用較少，意義不大。因此，行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)可認(rèn)為是前期發(fā)展過快、對(duì)市場(chǎng)判斷的失策、資本的沖動(dòng)和粗獷的補(bǔ)貼所造成的必然后果，而前期發(fā)展不均衡導(dǎo)致的遺留問題仍然會(huì)在短期內(nèi)影響整個(gè)充電行業(yè)。部分運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始從重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，重視精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，開發(fā)數(shù)據(jù)價(jià)值，提升單樁利用率以突破自身發(fā)展瓶頸。行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)部分企業(yè)在發(fā)展前期重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)，數(shù)量增加后運(yùn)營(yíng)管理和服務(wù)相對(duì)落后，導(dǎo)致發(fā)展不均衡，部分充電樁因久置而無法使用前期投建不合理建設(shè)難度較大產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊單樁利用率低建樁時(shí)場(chǎng)地獲取較為困難，尤其在停車位稀缺的一線城市尤為突出；

同時(shí)電力接入周期較長(zhǎng)，電網(wǎng)公司對(duì)于接網(wǎng)費(fèi)用的態(tài)度不一充電樁制造業(yè)門檻較低，質(zhì)量難以保證，在2015年出臺(tái)新國(guó)標(biāo)后才有所改善。但部分制造商為降低成本而舍棄產(chǎn)品性能，導(dǎo)致充電時(shí)出現(xiàn)車樁壞損甚至自燃的事件前期建設(shè)時(shí)部分企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額并未考慮實(shí)際需求，導(dǎo)致布局不合理，部分充電樁無人使用利用率低下。同時(shí)也出現(xiàn)了充電樁數(shù)量上的增長(zhǎng)無法解決車主的充電需求的現(xiàn)象運(yùn)營(yíng)商盈利困難來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。38?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn公共充電樁用戶使用痛點(diǎn)充電速度慢充電樁壞損充電槍頭使用不便車樁不匹配充電數(shù)量少位置偏僻支付費(fèi)用貴燃油車霸占停車位充電樁質(zhì)量和建設(shè)運(yùn)營(yíng)問題給用戶帶來諸多不便整體充電設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)門檻較低，直接導(dǎo)致充電產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、壞樁較多，從而直接影響了用戶體驗(yàn)；同時(shí)充電標(biāo)準(zhǔn)、動(dòng)力電池和充電技術(shù)的發(fā)展不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致充電速度提升較慢。前期的重建設(shè)輕運(yùn)維也導(dǎo)致了充電設(shè)施布局不合理，用戶難以找到合適的充電場(chǎng)所；同時(shí)充電場(chǎng)位無人看管，引發(fā)燃油車占用充電車位的社會(huì)問題。種種問題導(dǎo)致新能源汽車在使用上失去了部分優(yōu)勢(shì)，因此需要?jiǎng)恿﹄姵刂圃焐?、新能源車企和充電樁運(yùn)營(yíng)商協(xié)同發(fā)力提升用戶體驗(yàn)。充電樁 建設(shè)運(yùn)營(yíng)樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)、QQ

Survey共同調(diào)研獲得。39?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn40公共充電樁行業(yè)發(fā)展背景1公共充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2公共充電樁用戶行為態(tài)度研究3公共充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4調(diào)研說明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1研究目的本次調(diào)研通過多種在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，利用定量調(diào)研方法，對(duì)純電動(dòng)私家車汽車用戶在實(shí)際使用公共交、直流充電樁時(shí)的行為習(xí)慣、痛點(diǎn)及態(tài)度進(jìn)行調(diào)查研究，包括對(duì)充電場(chǎng)景、充電時(shí)行為習(xí)慣、對(duì)待充電樁APP的看法和使用充電樁時(shí)出現(xiàn)問題的態(tài)度等。2樣本說明41?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn調(diào)研概況說明調(diào)研時(shí)間2020.04-05覆蓋地區(qū)全國(guó)一、二線城市調(diào)研對(duì)象純電動(dòng)私家車用戶樣本條件擁有半年以上駕齡且深度使用公共充電樁樣本數(shù)量1034充電地點(diǎn)分布小區(qū)和公司為車主經(jīng)常選擇充電的地點(diǎn)在所有公共充電樁建設(shè)場(chǎng)所當(dāng)中，小區(qū)公共充電場(chǎng)、專用的公共充電站、單位或公司停車場(chǎng)和在商超、公園等地設(shè)立的公共停車場(chǎng)為大部分私家車主去過的充電地點(diǎn)。在高速公路服務(wù)區(qū)充過電的用戶僅占41.6%；同時(shí)由于在路邊車位停車時(shí)間久后易被罰款，僅37.5%的用戶在此地點(diǎn)有過充電體驗(yàn)。同時(shí)，對(duì)于私家車用戶而言，居住地點(diǎn)和辦公地點(diǎn)為相對(duì)固定的充電場(chǎng)所。樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)、QQ

Survey共同調(diào)研獲得。樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)、QQ

Survey共同調(diào)研獲得。37.5%41.6%58.3%60.2%64.3%73.7%路邊臨時(shí)停車位高速公路服務(wù)區(qū)公共停車場(chǎng)單位/公司停車場(chǎng)專用公共充電站小區(qū)公共充電場(chǎng)車主曾經(jīng)去過的公共充電地點(diǎn)車主相對(duì)固定的充電地點(diǎn)49.0%

小區(qū)公共停車場(chǎng)34.2%

單位/公司停車場(chǎng)30.2%

專用公共充電站73%的用戶有相對(duì)固定充電場(chǎng)所用戶占比（%）用戶占比（%）42?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電場(chǎng)景分布車主主要圍繞家庭和工作建立兩大充電場(chǎng)景下班后回家充電和上下班時(shí)之間充電為用戶兩大充電場(chǎng)景，與車主相對(duì)固定的充電地點(diǎn)相互吻合；而前往消費(fèi)場(chǎng)所順便充電、出門辦事時(shí)順便充電和專門找樁應(yīng)急充電屬于相對(duì)臨時(shí)的充電決策，可從側(cè)面體現(xiàn)出電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航不足所導(dǎo)致里程焦慮，用戶需要臨時(shí)充電來保證正常出行。同時(shí)高速行駛和中長(zhǎng)途外出旅行場(chǎng)景并不多見。車主主要充電場(chǎng)景33.4%36.3%39.1%42.2%42.3%57.4%64.6%外出旅游時(shí)景區(qū)充電高速服務(wù)區(qū)休息時(shí)充電專門找樁，應(yīng)急充電出門辦事，順便充電前往消費(fèi)場(chǎng)所時(shí)順便充電上下班之間充電下班后回家充電用戶占比（%）樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)、QQ

Survey共同調(diào)研獲得。43?2020