某著名國際咨詢公司的戰(zhàn)略規(guī)劃報告

1、附錄,汽車行業(yè)全球/中國發(fā)展趨勢 全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 XX市汽車產(chǎn)業(yè)研究 國際汽車城發(fā)展研究和分析 領(lǐng)先汽車城發(fā)展經(jīng)驗和對標(biāo)分析 汽車城發(fā)展成功要素對標(biāo) 國內(nèi)主要汽車城檔案 XX國際汽車城戰(zhàn)略備選方案說明 三個備選方案整體說明 具體項目說明 經(jīng)濟效益預(yù)測結(jié)果 XX國際汽車城愿景目標(biāo)制訂 制訂愿景目標(biāo)的方法 經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)測結(jié)果 開發(fā)管理體系研究,汽車行業(yè)全球/中國發(fā)展趨勢,全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 XX市汽車產(chǎn)業(yè)研究,全球汽車行業(yè)未來十年的主要趨勢是技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)向新興國家轉(zhuǎn)移，以及價值鏈重新分工,全球汽車行業(yè)的主要趨勢,技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,價值鏈 重新分

2、工,應(yīng)對能源消耗問題和環(huán)境污染問題，汽車產(chǎn)品中體現(xiàn)的節(jié)能和環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新將成為主流 客戶的多樣化需求促進更多的汽車電子應(yīng)用 汽車新材料，尤其是減重和節(jié)約成本的塑料材料成為技術(shù)發(fā)展的主要方向,新興整車市場的快速增長，以及新興市場本地整車廠的興起，引導(dǎo)了整車制造向新興國家的轉(zhuǎn)移 新興市場的興起和汽車研發(fā)的降低成本需求，使得全球的汽車研發(fā)資源開始向新興國家轉(zhuǎn)移,零配件供應(yīng)商開始承擔(dān)更多的研發(fā)和制造責(zé)任，以滿足整車廠的需求,成本降低,國際汽車制造商全球采購，引導(dǎo)了零配件制造向新興國家轉(zhuǎn)移，采購重點將從中國轉(zhuǎn)移到印度等更有潛力的國家,在不斷上升的能源和環(huán)保壓力面前，汽車行業(yè)將受到越來越嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)范要求，

3、節(jié)能與環(huán)保成為重要任務(wù),來源: 美國能源部；EIA；XXX分析,世界總能源消耗1990-2020年 (萬億英熱耗單位),汽車行業(yè)全球趨勢 技術(shù)創(chuàng)新,安裝排放 控制設(shè)備,節(jié)能環(huán)保對行業(yè)的影響,在能源壓力和政府降低汽車污染的嚴(yán)厲控制之下，汽車企業(yè)非常重視產(chǎn)品體現(xiàn)節(jié)能和環(huán)保的趨勢 在這樣的趨勢之下，汽車行業(yè)將努力的重點放在了 提高現(xiàn)有動力系統(tǒng)的燃油經(jīng)濟性，減少排放 大力投入新能源汽車的開發(fā)，以期將來在某種程度上替代燃油汽車 更多的開發(fā)和使用更輕的和可回收的新型汽車材料,歐盟、美國、日本常規(guī)排放限制 (以柴油發(fā)動機為例),新材料尤其是塑料，以及電子配件在車輛的應(yīng)用增加，這樣的趨勢為汽車行業(yè)創(chuàng)新提供了巨

4、大的機遇,來源: 2008XXX全球汽車零配件供應(yīng)商調(diào)研; XXX分析,55,汽車行業(yè)全球趨勢 技術(shù)創(chuàng)新,新材料和新技術(shù)的應(yīng)用帶來了巨大的創(chuàng)新機遇,鋼鐵,塑料,車輛制造成本中汽車電子比例,全球汽車電子市場規(guī)模預(yù)測,*,*,47,68,32,33,13,18,27,21,*,4.0%,機械構(gòu)件,汽車電子,內(nèi)飾,發(fā)動機,底盤,車身,汽車行業(yè)材料和汽車電子應(yīng)用趨勢,(十億美元),(占車重百分比),(價值百分比),(占車重百分比),在經(jīng)濟增長驅(qū)動之下，新興市場乘用車銷量將會保持持續(xù)增長，汽車制造將加速向新興市場轉(zhuǎn)移,來源: EIU; J.D. Power 全球銷售預(yù)測；XXX分析,人均GDP vs 乘

5、用車銷售量 2000-2007,汽車行業(yè)全球趨勢 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,新興市場的成長,受新興國家GDP的增長影響，汽車銷量也將隨之增長，在新興市場汽車產(chǎn)能也將隨之增長 以中國為代表的新興國家市場在全球汽車市場中越來越重要 中國市場中本土整車廠將擁有更多的話語權(quán) 日本和歐洲整車廠在中國市場將占有舉足輕重的地位，而美國和韓國整車廠將受到擠壓 超低價格乘用車在其他新興市場將獲得不錯的發(fā)展，但中國將是個例外,新興國家的整車廠將開始向中高檔細(xì)分市場滲透，研發(fā)本地化的重要性日趨顯現(xiàn),來源: J.D. Power； XXX分析,中型,基本型,小型,大型,2006,2020,超低成本車型,不存在,豪華型,成熟市場整車廠

6、,新興市場整車廠,增加27%,增加17%,增加15%,增加5%,增加1%,預(yù)測,新興整車廠市場份額按車輛級別預(yù)測 (%),汽車行業(yè)全球趨勢 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,成本驅(qū)動,技術(shù)驅(qū)動,啟示,新興國家的整車廠地位將會得到顯著的提高，新興市場整車廠在中高檔乘用車中的份額也將逐漸擴大 技術(shù)驅(qū)動的中高檔轎車的增加，帶動了新興市場整車廠對研發(fā)的投入增加，研發(fā)人才日益重要 第三方研發(fā)機構(gòu)和零配件供應(yīng)商也將大量進入新興國家,汽車行業(yè)研發(fā)受到新興國家研發(fā)需求增加和國際汽車行業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，其重心將向新興國家轉(zhuǎn)移,汽車行業(yè)研發(fā)資源需求預(yù)測(1),全球汽車行業(yè)研發(fā)人員需求 (百萬全職研發(fā)人員),新興市場,注： (1) 汽車研發(fā)資

7、源轉(zhuǎn)移預(yù)測與2020年中國汽車銷量有重要關(guān)聯(lián)，我們預(yù)測如果2020年中國汽車銷量達到2000萬臺，則新興國家汽車研發(fā)人員將會達到80萬人，而如果2020年中國汽車銷量達到2500萬臺，則新興國家的汽車研發(fā)人員會在100萬人。但都超過了成熟市場國家的人數(shù) 來源: 美國汽車協(xié)會；XXX分析,成熟市場,1.0 0.8 0.7,汽車行業(yè)全球趨勢 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,汽車研發(fā)轉(zhuǎn)移趨勢,整車廠研發(fā) 國際汽車公司為新興國家設(shè)計新車型的工作將會轉(zhuǎn)移到成本較低并更加靠近目標(biāo)市場的新興國家 新興國家本土汽車企業(yè)的發(fā)展也拉動了本國的汽車研發(fā)投入 零配件供應(yīng)商研發(fā) 國際零配件供應(yīng)商越來越多的將區(qū)域或全球的研發(fā)中心轉(zhuǎn)移到成本低廉

8、的新興國家 新興國家本土供應(yīng)商的發(fā)展壯大，也將拉動新興國家的研發(fā)投入 掌握先進技術(shù)的第三方研發(fā)機構(gòu)大力進軍新興國家市場，如意大利汽車設(shè)計公司Italdesign、博通等都在中國成立前臺設(shè)計辦公室，中國本地的第三方研發(fā)機構(gòu)也將獲得前所未有的發(fā)展機遇 中國由于市場需求巨大，以及擁有大量工程技術(shù)人才，未來十年將成為汽車研發(fā)轉(zhuǎn)移主要目標(biāo),整車廠將會更加注重品牌競爭力的建設(shè)，而供應(yīng)商將有機會承擔(dān)更多的制造和研發(fā)的責(zé)任,汽車行業(yè)的價值創(chuàng)造分配趨勢,行業(yè)分工的調(diào)整,汽車行業(yè)的全球化導(dǎo)致了成本壓力的上升，以及對創(chuàng)新的需求的進一步上升 整車廠將會更加集中精力于品牌核心競爭力的建設(shè) 零配件供應(yīng)商將接過整車廠更多的

9、非核心運營，提供更多創(chuàng)新和更多整合解決方案,來源: 世界汽車研究中心；XXX分析,整車廠,零配件 供應(yīng)商,制造,研發(fā),總計,+20%,+117%,+29%,一級供應(yīng)商將承擔(dān)更多挑選材料和二三級供應(yīng)商的責(zé)任,汽車行業(yè)全球趨勢 價值鏈重新分工,進行全球性的采購，尤其是向低成本國家轉(zhuǎn)移零配件采購越來越成為整車廠降低成本的選擇,墨西哥 安全帶 空調(diào)系統(tǒng) 座椅可控頭枕 揚聲器/功放 天線/電纜,美國 保留80個主要的供應(yīng)商,巴西 壓縮機 樹脂,加拿大 電池 車標(biāo) 選裝件,瑞典 調(diào)節(jié)器,西班牙 橡膠密封 固定器,通用汽車全球采購概況 2007,印度 鍛造件,德國 座椅零件 離合器 快充器 配氣機構(gòu) 輪胎/

10、配平片 玻璃 發(fā)動機控制系統(tǒng),韓國 工具，線束,中國 收音機，顯示器 鑄鐵件 車標(biāo)/裝飾品 汽車電子,車輛信息顯示 熱敏電阻器 門鎖/把手 車燈 半軸 轉(zhuǎn)化器,未來全球化采購重點將從中國轉(zhuǎn)移到印度等更有潛力的國家,來源: 通用汽車；XXX分析,汽車行業(yè)全球趨勢 成本降低,汽車行業(yè)全球/中國發(fā)展趨勢,全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 XX市汽車產(chǎn)業(yè)研究,增速放緩 與整合,中國汽車行業(yè)也出現(xiàn)新的發(fā)展趨勢，國內(nèi)市場開始走向成熟，同時汽車行業(yè)國際化趨勢明顯,中國汽車行業(yè)的主要趨勢,行業(yè) 國際化,國內(nèi)市場 走向成熟,經(jīng)歷了快速成長后，短期內(nèi)汽車需求增長有減緩的趨勢 在政府主導(dǎo)下，汽車行業(yè)趨于整

11、合,消費者日漸成熟，產(chǎn)品需求多樣化 汽車貿(mào)易和服務(wù)市場有較大發(fā)展?jié)摿Γ泊嬖谥萍s因素 汽車售后服務(wù)市場發(fā)展?jié)摿Υ?，但發(fā)展尚需時日 銷售和服務(wù)市場將保持分散態(tài)勢,中國汽車企業(yè)增加對海外的投資 中國汽車產(chǎn)品開始大量對海外出口 國際車型國產(chǎn)化趨勢明顯,自主 研發(fā)興起,中國自主品牌逐漸重視汽車研發(fā) 國際汽車研發(fā)資源向中國轉(zhuǎn)移 中國自主品牌企業(yè)有望在新能源汽車領(lǐng)域超越國際汽車企業(yè),中國乘用車市場在經(jīng)歷了快速增長期后，受宏觀經(jīng)濟和用戶需求影響未來增長速度將趨于放緩,汽車行業(yè)中國趨勢 增速放緩與整合,中國乘用車銷量預(yù)測 (萬臺),8%,10%,12%,13%,920,18%,10%,630, 30萬,價格

12、區(qū)間（人民幣）,250,CAGR 2008-2012,來源: CSM 2008; CATARC;XXX分析,驅(qū)動和影響因素,經(jīng)歷了過去5年的較快發(fā)展之后，中國乘用車市場年銷售量約600萬臺，受到種種原因影響，未來5年增長將有所放緩 全球性的金融危機也造成了對中國實體經(jīng)濟影響，減緩了乘用車需求 油價上升、道路擁擠造成乘用車使用環(huán)境惡化 對環(huán)境惡化的擔(dān)心，造成政府對使用乘用車開始限制 原先受到中產(chǎn)階級興起驅(qū)動的中高檔轎車市場，受國家對乘用車消費稅調(diào)整影響，增幅將出現(xiàn)下降 原先發(fā)展受到阻礙的中低檔轎車，由于消費稅引導(dǎo)作用和油價攀升，將重獲活力，保持與市場同步發(fā)展,當(dāng)前經(jīng)濟下行將較大幅度影響乘用車的短

13、期增長幅度，長期來看中國乘用車增長趨勢依然不變，但增長速度將低于過去五年的高速增長期,復(fù)合年增長率,26%,10%,2004-2007,2008-2012,中國商用車銷售預(yù)測（萬臺）,重卡,中卡,輕卡,大客,中客,輕客,218,134,整體,318,8%,5%,5%,10%,5%,6%,8%,CAGR 2008-2012,與乘用車市場相似，商用車市場受宏觀經(jīng)濟和用戶需求影響，未來增長速度也將趨于放緩,驅(qū)動和影響因素,商用車整體市場經(jīng)過了過去五年的高速增長，未來增長幅度趨緩 市場容量擴充，難以保持與過去五年同樣的增長速度 受經(jīng)濟增速放緩的影響，商用車的增速也受到影響 商用車中的輕卡將是農(nóng)用車升級

14、替代的主要產(chǎn)品，而在卡車市場中增長最快 客車中大客受到客運市場增長，以及公司用車需求的增加，同時也替代了部分中客需求，而在客車市場中增長最快,復(fù)合年增長率,13%,8%,2003-2007,2008-2012,汽車行業(yè)中國趨勢 增速放緩與整合,來源: CSM 2008; CATARC;XXX分析,在政府主導(dǎo)下，未來中國汽車行業(yè)將整合以提升單體企業(yè)競爭力,中國汽車制造商架構(gòu),注: (1) 菲亞特已經(jīng)停止了與南汽的合資，奇瑞汽車正在與菲亞特和克萊斯勒汽車商討合資建廠的問題 來源: 公司數(shù)據(jù)；Fourin；XXX分析,整合驅(qū)動因素,中國政府期望形成大型汽車集團，以抗衡國際汽車集團，并在世界汽車工業(yè)占

15、有一席之地 盡管中國31個城市擁有汽車廠，但其中大多數(shù)規(guī)模較小，許多工廠的年生產(chǎn)能力僅為3.5萬輛，部分工廠低于1萬輛，因此需要行業(yè)整合并獲得規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢,汽車行業(yè)中國趨勢 增速放緩與整合,中國汽車企業(yè)將從產(chǎn)能擴張為主轉(zhuǎn)向兼并收購為主,伴隨消費者日趨成熟，市場出現(xiàn)多樣化的趨勢，品牌和車型選擇不斷增加,消費者的購車心理不斷變化,消費者日趨成熟,越來越多的消費者為二次或三次購車 購車成本、物有所值的重要性減弱，而品牌、性能等的重要性加強,來源: XXX汽車消費市場調(diào)查；CSM；XXX分析,消費者購車逐漸倚重未來收入，即采用分期付款的方式 總購車成本不再那么重要,汽車金融興起,隨著二三線城市消費者

16、收入的提高，非一線城市汽車銷量占國內(nèi)汽車總銷量的百分比會不斷上升 多元化品牌戰(zhàn)略定位日趨重要,二三線城市 消費者的介入,汽車行業(yè)中國趨勢 汽車市場走向成熟,中國乘用車品牌集中度下降（萬臺）,奇瑞,一汽大眾,一汽豐田,廣州本田,北京現(xiàn)代,其他,XX大眾,XX通用,東風(fēng)日產(chǎn),福特/馬自達,東風(fēng)標(biāo)志/雪鐵龍,未來國內(nèi)汽車服務(wù)市場有著巨大的潛力，但近期發(fā)展還存在許多制約因素,汽車行業(yè)中國趨勢 汽車市場走向成熟,差距,汽車服務(wù)市場占汽車市場百分比,來源： XXX全球數(shù)據(jù)庫；行業(yè)訪談；XXX分析,發(fā)展障礙,汽車服務(wù)市場發(fā)展阻礙除了汽車消費還停留在滿足基本的交通需求，第二代汽車消費者還需要時間培養(yǎng)之外： 汽

17、車改裝由于缺乏統(tǒng)一的改裝行業(yè)規(guī)范，法律上還存在障礙 汽車運動的關(guān)注度較低，難以吸引贊助商 汽車租賃市場的快速發(fā)展在未來五到十年還難以形成： 中國的個人信用體系尚未建立，汽車租賃風(fēng)險巨大 異地還車網(wǎng)絡(luò)尚難以形成的原因，制約租賃規(guī)模效應(yīng),新車銷售體系還將延續(xù)割裂和分散的格局，難以出現(xiàn)高度的集群銷售/售后渠道,汽車行業(yè)中國趨勢 汽車市場走向成熟,來源： 行業(yè)訪談；中國汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒；XXX分析,乘用車銷售渠道變化 2003-2007,乘用車通過4S店銷售比例,乘用車通過大賣場等其他渠道銷售比例,商用車的銷售渠道還將延續(xù)小規(guī)模的經(jīng)銷商集群模式,來源: J.D. Power；美國汽車協(xié)會；公司年報；X

18、XX分析,中國將成為全球重要的汽車制造和消費大國，但在汽車研發(fā)領(lǐng)域遠(yuǎn)落后于美日德三強,世界汽車市場份額變化 2005-2020,2020年中國汽車銷量將達2200萬臺，超過全球市場的20%，是最大的單一市場,世界汽車行業(yè)研發(fā)投入占銷售額比例 2007,中國汽車行業(yè)研發(fā)相對落后,汽車行業(yè)中國趨勢 自主研發(fā)興起,印度,日本,西歐,北美,中國,其他,自主品牌汽車在中國市場份額將進一步擴大，隨之而來的其對汽車研發(fā)的需求也將不斷擴大,注： (1)上汽上市公司部分 來源： 中國汽車工業(yè)年鑒；XXX分析,中國,韓國,日本,歐洲,美國,中國乘用車市場份額預(yù)測 (按品牌原產(chǎn)國分),領(lǐng)先的中國自主品牌汽車商大力投

19、入研發(fā) 汽車行業(yè)研發(fā)人員占總員工比例 2007,(1),汽車行業(yè)中國趨勢 自主研發(fā)興起,汽車行業(yè)國際研發(fā)資源的調(diào)整，促進汽車行業(yè)的研發(fā)重心在未來十年將轉(zhuǎn)移到中國,行業(yè)研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)地位的轉(zhuǎn)移,來源： 美國汽車研究院；OECD組織；XXX分析,汽車行業(yè)中國趨勢 自主研發(fā)興起,注: (1)奇瑞目前的重點為微混合動力研發(fā) (2)東風(fēng)與長安目前側(cè)重于對不完全混合動力的開發(fā) 來源： 新聞發(fā)布；XXX2008年的文章未來的動力；XXX分析,中國汽車企業(yè)在電動車方面，將極有可能趕超國際汽車企業(yè)，中國汽車行業(yè)面臨趕超競爭對手成為全球領(lǐng)先者的機遇,汽車行業(yè)中國趨勢 自主研發(fā)興起,插電式混合動力 / 電動車,按廠家劃分

20、各個動力技術(shù)的研發(fā)路徑,全混合動力,燃料電池車輛,一般發(fā)展年限,大眾/寶馬/ 戴姆勒,雷諾/ 日產(chǎn),福特,通用,本田,豐田,克萊斯勒,豐田,三菱,Tesla,比亞迪,通用,雷諾/ 日產(chǎn),福特,豐田,通用,戴姆勒,3-5年,2-5年,2-5年,4-10年,高級開發(fā),系列開發(fā),試點運用,組合滲透,戴姆勒,一汽 / 上汽,一汽 / 奇瑞,一汽 / 長安,東風(fēng) / 長安 (2),東風(fēng),上汽,奇瑞 / 吉利(1),奇瑞,大眾,東風(fēng),國際廠家,中國廠家,近年來，中國汽車行業(yè)海外市場拓展方面取得了突破，未來發(fā)展前景誘人,2003年到2007年中國整車出口量 (萬臺),來源: 中國汽車工業(yè)年鑒；CATARC；

21、XXX全球數(shù)據(jù)庫,年復(fù)合增長率93,2007年世界主要汽車生產(chǎn)國產(chǎn)量與出口量對比 (萬臺）,1,148,1,126,888,582,384,(54%),(20%),(7%),(69%),(70%),汽車行業(yè)中國趨勢 走向國際化,本土汽車企業(yè)設(shè)立了激進的國際化目標(biāo)，以提升品牌和建立全球競爭力,來源： XXX中國汽車企業(yè)海外投資調(diào)研,“一汽實現(xiàn)出口10000余輛，這是一汽出口事業(yè)由單純貿(mào)易型向品牌營銷型轉(zhuǎn)變所取得的成績，也是一汽在建設(shè)經(jīng)營國際化的體系上邁出的重大一步。 一汽已把經(jīng)營國際化作為自己的戰(zhàn)略目標(biāo)，讓第一汽車FAW成為真正的國際品牌” 一汽進出口公司總經(jīng)理張丕杰,投資海外市場的驅(qū)動因素 一

22、汽集團,“中國汽車企業(yè)走出去是大勢所趨，但汽車出口要講求方式方法，奇瑞的選擇是出口CKD并在海外市場投資組裝廠，提高本地化比例并避免關(guān)稅” 希望明年占到25%左右，然后逐步實現(xiàn)50%，掙中國人的錢沒有掙外國人的錢爽” 奇瑞汽車董事長尹同耀,投資海外市場的驅(qū)動因素 奇瑞汽車,中國汽車廠商海外銷售目標(biāo) 2015,占總銷售額的%,50%,67%,45%,40%,33%,20%,30%,汽車行業(yè)中國趨勢 走向國際化,與此同時，最新車型本地化生產(chǎn)和行業(yè)人才全球招募，進一步促進中國汽車行業(yè)走向國際化,最新車型本地化生產(chǎn),更多國際車型在中國進行本地化生產(chǎn)，即使是豪華車如奔馳、寶馬、沃爾沃也在近幾年紛紛落戶中

23、國生產(chǎn) 許多車型在中國和全球同步上市如奧迪的新A6L和雪佛蘭LOVA,汽車行業(yè)人才全球招募,汽車合資公司的不斷發(fā)展，合資公司的外方為中國汽車行業(yè)培養(yǎng)了大量國際化的管理人才 在國外汽車企業(yè)研發(fā)部門工作的海外留學(xué)人員，紛紛歸國參加中國汽車行業(yè)的建 設(shè)，如最近底特律的華人留學(xué)人員就出現(xiàn)了回歸的潮流,受到國際車型的本地化生產(chǎn)影響，進口市場的增長率大大低于同期國內(nèi)乘用車市場的增長率，這種趨勢并還將持續(xù),2003-2007年乘用車銷量和進口量增長對比 (萬輛),乘用車進口量,乘用車銷量,年增長率 =30%,年增長率 =18%,汽車行業(yè)中國趨勢 走向國際化,汽車行業(yè)全球/中國發(fā)展趨勢,全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

24、中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 XX市汽車產(chǎn)業(yè)研究,改革開放之后，XX汽車工業(yè)發(fā)展迅速，在整車制造，零配件制造和汽車研發(fā)上都形成了很強的實力,1980-2007年XX汽車整車產(chǎn)量 (萬臺),復(fù)合年增長率,5%,23%,1980-1990,1991-2007,來源：中國汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒；XXX分析,盡管XX汽車制造在全國份額有所下降，但是始終保持了較高的利潤率,2001-2007年XX汽車工業(yè)產(chǎn)值占全國 汽車工業(yè)產(chǎn)值比例 (%),來源：汽車工業(yè)年鑒；XXX分析,2001-2007年十地區(qū)汽車工業(yè)利潤率對比,2001,2007,但是XX在傳統(tǒng)整車制造領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢下降，低成本汽車制造正面臨向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移的威

25、脅,來源：中國統(tǒng)計年鑒；XXX分析,XX和其他四地區(qū)制造業(yè)平均工資對比 (人民幣/年),汽車項目遷出XX以外地區(qū)的案例,XX通用煙臺、沈陽生產(chǎn)基地,XX通用成立于1997年6月，位于XX金橋出口加工區(qū)。年產(chǎn)能32萬輛整車，10萬臺變速箱，20萬臺發(fā)動機 隨著XX通用在中國業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，產(chǎn)品線逐步趨于完善，迫切需要建立新的工廠擴充產(chǎn)能 2003年，在煙臺成立了通用東岳，年產(chǎn)能12萬輛，生產(chǎn)雪佛蘭景程和雪佛蘭賽歐 2004年，又在沈陽成立了通用北盛。年產(chǎn)能4萬輛，生產(chǎn)GL8商務(wù)車,XX在土地成本等其它制造成本也已經(jīng)不具有優(yōu)勢，加速了低成本制造的外移,XX的制造成本偏高 全國均衡布局的考慮,主要的

26、考慮因素,適合XX地區(qū)發(fā)展的是技術(shù)密集型零配件制造，而不是陷入成本大戰(zhàn)的勞動力/原材料密集型的零配件制造,規(guī)模效益 驅(qū)動,廉價資源 驅(qū)動,勞動力/原材料密集型,資金密集型,技術(shù) 密集型,放棄,萬向節(jié) 輪胎輪轂 發(fā)電機 起動機 摩擦材料,低附加值 大宗交易商品,保持現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè),車燈總成 刮水器總成 儀表板總成 座椅總成 轉(zhuǎn)向機總成,中等附加值 對整車性能和客戶滿意度關(guān)鍵 對整車廠商而言，供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本高,重點發(fā)展，以促進產(chǎn)業(yè)升級，迎接國際轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)集聚,發(fā)動機控制芯片 安全氣囊控制模塊 ABS控制模塊 巡航控制模塊 三元催化器,高附加值 依靠技術(shù)領(lǐng)先以驅(qū)動整車的性能，形成整車的競爭優(yōu)勢,XX 競

27、爭力,產(chǎn)品代表,發(fā)展建議,技術(shù)研發(fā) 驅(qū)動,產(chǎn)品特點,汽車零配件產(chǎn)業(yè)分級與發(fā)展建議,來源: XXX全球數(shù)據(jù)庫；國際汽車城訪談；XXX分析,XX重點發(fā)展的上汽自主品牌和主要推進的新能源汽車領(lǐng)域，面臨著難得的發(fā)展機遇,2020年中國新能源動力乘用車市場份額預(yù)測 基本/激進場景,汽油機,汽油混合動力,插電式混合動力,電動車,其他,2020年原油價格為150美元/桶 新能源技術(shù)發(fā)展一般 新能源汽車購置稅5%,2020年原油價格為300美元/桶 新能源技術(shù)發(fā)展快速 新能源汽車購置稅-5%,2007年美國乘用車市場中汽油混合動力已經(jīng)占到了5%，而日本市場中也占到了3% 歐美日的領(lǐng)先整車廠都在不遺余力地開發(fā)新

28、能源動力系統(tǒng)，以期占得市場先機,世界市場新能源動力汽車發(fā)展,來源： XXX公司對中國替代能源動力汽車的預(yù)測；XXX分析,中國,韓國,日本,歐洲,美國,中國乘用車市場市場份額預(yù)測 (按品牌原產(chǎn)國分),XX汽車工業(yè)需要建立汽車研發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)自主品牌汽車、新能源汽車和關(guān)鍵零配件領(lǐng)域的突破以保持產(chǎn)業(yè)競爭力,XX汽車工業(yè)發(fā)展重點,關(guān)鍵 零配件,新能源 汽車,自主品牌 汽車,XX競爭力,驅(qū)動作用,XX汽車工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，技術(shù)力量強 XX汽車工業(yè)關(guān)鍵零配件需求旺盛,XX重視推進新能源汽車的實踐，并卓有成效 同濟等研究機構(gòu)在新能源汽車研發(fā)也處于全國前列,上汽集團的自主品牌汽車發(fā)展處于全國前列 XX市政府對自主汽

29、車開發(fā)非常重視,汽車研發(fā),汽車研發(fā)的領(lǐng)先是技術(shù)密集的關(guān)鍵零配件產(chǎn)業(yè)保持競爭力的源泉,新能源汽車研發(fā)的成功與否直接決定了新能源汽車產(chǎn)業(yè)是否能夠成功,技術(shù)研發(fā)的領(lǐng)先決定了自主品牌汽車車型的成功，也決定了品牌的市場地位,存在的差距,關(guān)鍵零配件開發(fā)技術(shù)不足 對關(guān)鍵零配件的制造技術(shù)還有待掌握,XX在混合動力和電動車技術(shù)研發(fā)XX存在差距,上汽的自主品牌汽車的技術(shù)還處于消化吸收階段，尚需發(fā)展自主創(chuàng)新能力,國際汽車城發(fā)展研究和分析,領(lǐng)先汽車城發(fā)展經(jīng)驗和對標(biāo)分析 汽車城發(fā)展成功要素對標(biāo) 國內(nèi)主要汽車城檔案,對標(biāo)分析顯示，國內(nèi)外主要汽車城的制造和研發(fā)功能集聚較多，而旅游貿(mào)易功能集聚并不明顯,注: (1) 本評分是

30、對比各城市之間在某一領(lǐng)域的實力，綜合考慮該領(lǐng)域的質(zhì)量，數(shù)量和對該城市的重要性 來源: XXX全球數(shù)據(jù)庫；XXX內(nèi)部專家訪談,+ 城市實力很強 + 城市實力強,汽車城的功能積聚顯示，一般汽車制造和研發(fā)都是同步發(fā)展，制造發(fā)達的地區(qū)大多具備有力的汽車研發(fā)支持 汽車城發(fā)展旅游有兩種模式，一種是本身就擁優(yōu)質(zhì)旅游資源，如斯圖加特；另一種需要大量投入建設(shè)人造景觀，如狼堡 汽車貿(mào)易在現(xiàn)代汽車行業(yè)發(fā)展之中，并不是汽車城的必要功能，對標(biāo)顯示除狼堡之外其他汽車城汽車貿(mào)易和售后服務(wù)功能均不重要,啟示,國際主要汽車城城市實力對比,總結(jié)主要汽車城的發(fā)展特點，根據(jù)增長驅(qū)動力的差異存在四種不同的成功發(fā)展模式,主要特征,生產(chǎn)制

31、造模式,技術(shù)研發(fā)模式,擁有區(qū)位交通、政策環(huán)境和生產(chǎn)成本優(yōu)勢 勞動力供應(yīng)充足，勞動力價格便宜 具有較好的產(chǎn)業(yè)集群,能夠吸引技術(shù)密集型企業(yè)優(yōu)惠的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策 教育研究機構(gòu)水平高 匯聚國際化高級研發(fā)人才的生活環(huán)境,A,B,復(fù)合發(fā)展模式,政府扶持商貿(mào)業(yè)和創(chuàng)業(yè)經(jīng)商文化 擁有全國及世界級商品貿(mào)易和金融市場 其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)好，如制造業(yè)和研發(fā)產(chǎn)業(yè),D,旅游貿(mào)易模式,大型旅游娛樂公司長期大規(guī)模的投資 旅游業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展 娛樂旅游收入多 持續(xù)吸引大量本地和外來游客,C,其他案例,臺灣新竹 張江,馬來西亞檳城 昆山,美國奧蘭多 華僑城,荷蘭史基夫,北阿拉巴馬地區(qū)逐漸成為美國重要的汽車制造集群，而

32、過度依賴汽車制造也使該地區(qū)在汽車行業(yè)衰退之時陷入困境,北阿拉巴馬地區(qū)集中了數(shù)百家汽車零配件廠商，形成了強有力的汽車零配件集群,成功要素,北阿拉巴馬地區(qū)擁有NASA研究中心，勞動力和基礎(chǔ)教育水平較高，技能熟練的勞動力供應(yīng)充沛，這為發(fā)展汽車制造業(yè)提供了條件 北阿拉巴馬地區(qū)廣闊的土地和優(yōu)良的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也是吸引汽車制造發(fā)展的基礎(chǔ) 北阿拉巴馬地區(qū)靠近南部市場，交通發(fā)達,產(chǎn)業(yè)單一的惡果,北阿拉巴馬地區(qū)汽車制造業(yè)突出，年產(chǎn)汽車76萬臺，雇傭員工12.5萬人，但是其他行業(yè)相對落后 在07年之后美國汽車市場出現(xiàn)滑坡之后，北阿拉巴馬地區(qū)的整車廠紛紛關(guān)閉生產(chǎn)線，大批工人失業(yè)，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟惡化，犯罪率也隨之上升,來源:

33、 阿拉巴馬政府網(wǎng)站；XXX公司全球數(shù)據(jù)庫,梅塞德斯奔馳公司于1993年開始在北阿拉巴馬地區(qū)興建組裝廠，1997年擴產(chǎn)，2005年又將產(chǎn)能擴大一倍，15年來共在此制造了80萬臺最新款的奔馳汽車,現(xiàn)代汽車在此地區(qū)也投資了11億美元興建整車廠和發(fā)動機生產(chǎn)線，形成了30萬臺整車和發(fā)動機年生產(chǎn)能力,本田汽車于2001年在北阿拉巴馬地區(qū)建廠，現(xiàn)在形成了年產(chǎn)30萬臺整車和發(fā)動機的能力，在此地區(qū)的投資已經(jīng)達到12億 美元,生產(chǎn)制造模式,案例：阿拉巴馬,布朗施威格是歐洲的研發(fā)中心，也是德國汽車研發(fā)中心之一，其成功來自于人才的集聚，生活環(huán)境的優(yōu)越和政府的支持,高端人才聚集,政府的支持,擁有著名的布朗施威格技術(shù)學(xué)院

34、、FH Braunschweig、Fine Arts and Design學(xué)院，提供眾多工程技術(shù)和設(shè)計人才,歐盟政府與布市合作建立了多個歐盟技術(shù)研發(fā)中心，并給予大量研究經(jīng)費支持 德國政府也在此建立眾多德國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中心和國家研發(fā)機構(gòu) 被評為2007年科學(xué)之城,優(yōu)越生活環(huán)境,地處歐洲北部中心，交通四通八達，到漢堡、柏林等城市非常方便，距離德國大眾總部和最大生產(chǎn)基地狼堡市僅39公里 是德國歷史名城，生活環(huán)境優(yōu)越舒適，文化活動豐富,布朗施威格產(chǎn)業(yè)集群,布朗施威格研發(fā)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成功要素,來源: XXX公司全球數(shù)據(jù)庫,技術(shù)研發(fā)模式,案例：布朗施威格,狼堡隨汽車工業(yè)而興起，通過積極發(fā)展旅游景點改變了汽車制造一

35、業(yè)獨大的局面,就業(yè)分布(人),產(chǎn)業(yè)集群,狼堡是大眾汽車總部所在地，也是其在德國的主要生產(chǎn)基地 狼堡的旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于德國人對汽車文化的熱愛和和崇尚工程技術(shù)的傳統(tǒng)，因此圍繞汽車文化的一系列旅游資源形成了狼堡獨特的主題旅游產(chǎn)業(yè) 狼堡由此擺脫了汽車制造業(yè)一業(yè)獨大的局面，旅游經(jīng)濟為城市帶來了新的活力,狼堡旅游發(fā)展歷程,狼堡 汽車城,狼堡形成以汽車、科技和創(chuàng)新為主題的旅游景點 1962年，現(xiàn)代著名建筑文化中心對外開放 1994年，藝術(shù)博物館在沃爾夫堡誕生 2000年，融服務(wù)、展覽、娛樂于一體的綜合建筑群大眾汽車城誕生，設(shè)有客戶服務(wù)中心、大眾汽車博物館、汽車塔及各品牌的汽車展館 2003年，“奇跡館”

36、博物館建成 2004年，沃爾夫斯游泳中心建成,來源: XXX公司全球數(shù)據(jù)庫,旅游貿(mào)易模式,案例：狼堡,總?cè)丝?汽車業(yè),旅游業(yè),其他,100%,38%,12%,50%,斯圖加特是戴姆勒-奔馳公司和保時捷的總部，同時出現(xiàn)了研發(fā)、旅游和商務(wù)辦公等多種服務(wù)業(yè)共同繁榮的局面,斯圖加特產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽,汽車制造 奔馳公司、保時捷公司、博世公司總部均設(shè)在斯圖加特，年汽車生產(chǎn)量超過60萬臺,科研 德國科研機構(gòu)最密集的地區(qū)，六座弗勞恩霍夫研究所，兩座馬克思-普朗克研究所，全德國十分之一的科研成果出自斯圖加特，被譽為德國精神生活中心,教育 擁有斯圖加特大學(xué)， 霍恩海姆大學(xué) ，以及斯圖加特媒體學(xué)院，在校學(xué)生數(shù)量超過3.

37、5萬人,旅游文化 景色優(yōu)美，盛產(chǎn)葡萄酒, 市內(nèi)建有大量優(yōu)秀建筑，擁有多個歌劇院，奔馳汽車博物館藏有100輛奔馳車，每年接待14萬游客,金融 斯圖加特證券交易所是德國第二大的證交所，巴符州銀行是德國最大的信貸機構(gòu)之一,來源: XXX公司全球數(shù)據(jù)庫,斯圖加特王宮廣場,奔馳汽車博物館,斯圖加特大學(xué),弗勞恩霍夫研究所,復(fù)合發(fā)展模式,案例：斯圖加特,結(jié)論一：汽車城的發(fā)展都需要有明確的增長驅(qū)動力，并隨時間推移而調(diào)整,增長驅(qū)動力,主要特點,大眾汽車在附近的狼堡設(shè)立生產(chǎn)基地，良好的基礎(chǔ)設(shè)施和便利的交通使汽車配套產(chǎn)業(yè)開始建立,研發(fā)與工業(yè)互相促,歐洲最集中的研發(fā)基地,企業(yè)和政府發(fā)起多個聯(lián)合大學(xué)，研究機構(gòu)和企業(yè)的項

38、目，互通資源優(yōu)勢，提高研究效率 建立科技產(chǎn)業(yè)園,30年代 50年代,大眾汽車成為歐洲最大的汽車生產(chǎn)商，帶動了當(dāng)?shù)氐呐涮仔袠I(yè)迅猛發(fā)展 大力支持國家級研究機構(gòu)發(fā)展，研發(fā)日益重要,60年代 80年代,80年代 現(xiàn)在,汽配產(chǎn)業(yè),研發(fā)為主,制造業(yè)與研發(fā),德國布朗施威格產(chǎn)業(yè)演變,案例研究,城市發(fā)展是幾十年的事，前后環(huán)境會發(fā)生很大變化，因此需要根據(jù)所處階段決定增長驅(qū)動力 抓住全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，為汽車城明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L驅(qū)動力，并隨著時間的推移進行評估與調(diào)整是關(guān)鍵所在 所選產(chǎn)業(yè)是否有吸 引力？ 是否能吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者？,啟示,來源: XXX分析,建立 汽配產(chǎn)業(yè),結(jié)論二：汽車城的成功需要城市根據(jù)自身的實力

39、與優(yōu)勢，把握好所面對的增長機會,都靈的汽車設(shè)計集群得益于意大利深厚的設(shè)計底蘊和菲亞特集團對汽車設(shè)計的投入，逐漸形成了服務(wù)世界的汽車設(shè)計產(chǎn)業(yè) Pininfarnia（ 賓尼法利納 ），是老牌汽車設(shè)計和技術(shù)研發(fā)公司，全球擁有員工2500人 Berton（博通），是老牌汽車和航空設(shè)計公司，擁有員工超過300人 Italdesign，是由著名設(shè)計師喬治亞羅創(chuàng)辦，擁有200名員工，銷售額超過3000萬歐元 I.DE.A（意迪亞），是意大利著名車身設(shè)計公司，年銷售額超過5000萬歐元 意大利設(shè)計公司設(shè)計過產(chǎn)品品牌摘選,都靈汽車設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群,城市自身的環(huán)境和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)對現(xiàn)階段發(fā)展模式起到重要影響 制造模式發(fā)展

40、初期需要具備明顯的成本 優(yōu)勢 旅游貿(mào)易模式需要有豐富的自然景觀或依靠政府支持主動建設(shè)人造景觀 技術(shù)研發(fā)模式需要政府對高新產(chǎn)業(yè)的扶持，積極倡導(dǎo)研發(fā)設(shè)計 產(chǎn)業(yè) 復(fù)合發(fā)展模式的城市通常有悠久的歷史和獨到的自然條件，通過多個階段發(fā)展而 形成,啟示,來源: XXX分析,注： (1)前一項為現(xiàn)狀評分，后一項為未來競爭力評分 來源: 國際汽車城數(shù)據(jù)；XXX分析,XX國際汽車城關(guān)鍵成功因素評估,未來XX國際汽車城在研發(fā)和總部辦公中的競爭力將增強，在其他領(lǐng)域的競爭力大致保持不變,結(jié)論三：無論選擇哪種發(fā)展模式，綜合發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級和城市和諧始終是汽車城演變的最終目標(biāo),底特律,都靈,狼堡,斯圖加特,來源: XXX分析

41、,歷史上底特律有發(fā)達的機 械制造和金屬加工能力 自19世紀(jì)末，福特和通用 等在底特律設(shè)廠，該市一 度成為美國汽車制造中心 近年來，汽車制造逐漸搬 遷到周邊衛(wèi)星城市，老市 區(qū)進行改造，興建一系列交通、住宅、醫(yī)療、文化等設(shè)施，包括汽車博物館和展覽會場,二次大戰(zhàn)后，都靈工業(yè)制造 迅速發(fā)展，尤其以汽車制造 業(yè)聞名于世 都靈的工藝設(shè)計也聞名與世， 在此基礎(chǔ)上，車身研究設(shè)計 享譽世界，匯集眾多世界知 名的汽車設(shè)計公司 在工業(yè)發(fā)展的同時，都靈也積極發(fā)展科研和教育，從工業(yè)城市轉(zhuǎn)變?yōu)闅W洲的高新技術(shù)中心,1938年5月，大眾汽車廠破土動工，隨著工業(yè)社區(qū)的建設(shè)，一座全新的城市也就誕生了 汽車廠建于中德運河以北，市區(qū)

42、建于城南，商店、百貨公司、咖啡館、 電影院一應(yīng)俱全 自1994年起，狼堡 大興土木，建設(shè)貿(mào)易中心 和旅游景點，改變單純工 業(yè)城市形象,早在17和18世紀(jì)，斯圖加特的教育學(xué)府在歐洲享有盛名 1890年，奔馳公司在斯圖加特成立，城市開始以汽車工業(yè)聞名世界 隨著工業(yè)發(fā)展，高等教育 也在該市蓬勃發(fā)展 與此同時，城市的歷史建 筑也得到很好傳承，工業(yè) 化同時保留了原有文化,國際汽車城發(fā)展研究和分析,領(lǐng)先汽車城發(fā)展經(jīng)驗和對標(biāo)分析 汽車城發(fā)展成功要素對標(biāo) 國內(nèi)主要汽車城檔案,就研發(fā)教育功能而言，各項評價要素的分析表明，XX國際汽車城發(fā)展?jié)摿?，未來會有提?來源： 國際汽車城歷史數(shù)據(jù)；XXX分析,就生產(chǎn)制造功

43、能而言，各項評價要素的分析表明，XX國際汽車城處于國內(nèi)領(lǐng)先的狀態(tài)，未來將繼續(xù)保有競爭力,來源： 國際汽車城歷史數(shù)據(jù)；XXX分析,就貿(mào)易服務(wù)功能而言，各項評價要素的分析表明，XX國際汽車城處于相對落后的狀態(tài)，未來改善潛力低,來源： 國際汽車城歷史數(shù)據(jù)；XXX分析,就文化旅游功能而言，各項評價要素的分析表明，XX國際汽車城處于相對中間的狀態(tài)，未來改善潛力不大,來源： 國際汽車城歷史數(shù)據(jù)；XXX分析,就總部辦公功能而言，各項評價要素的分析表明，XX國際汽車城處于相對中間的狀態(tài)，未來還將保持,來源： 國際汽車城歷史數(shù)據(jù)；XXX分析,國際汽車城發(fā)展研究和分析,領(lǐng)先汽車城發(fā)展經(jīng)驗和對標(biāo)分析 汽車城發(fā)展成功要素對標(biāo) 國內(nèi)主要汽車城檔案,XX國際汽車城,建于2001年2月，規(guī)劃占地68平方公里 距XX虹橋機場20公里，浦東國際機場65公里；距吳淞張華浜集裝箱碼頭35公里；滬寧鐵路設(shè)安亭火車站；南倚滬寧高速公路，312國道、寶安公路、博園路連接市區(qū)，距人民廣場45分鐘車程；北臨滬嘉高速公路；西靠郊環(huán)高速A30；東有