中國(guó)工商銀行支持中資企業(yè)走出去金融服務(wù)介紹2003.精講.ppt

1、中國(guó)工商銀行總行專項(xiàng)融資部（營(yíng)業(yè)部）,支持中資企業(yè)“走出去”的金融服務(wù)介紹,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程 四、出口商面對(duì)的問題 五、我行服務(wù)優(yōu)勢(shì),目錄,工行概況-境外網(wǎng)絡(luò),境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)延伸至全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，329家境外機(jī)構(gòu)。 我行跨越亞、非、歐、美、澳五大洲的海外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)基本建成。,工銀倫敦,馬德里分行,巴黎分行,阿姆斯特丹分行,法蘭克福分行,米蘭分行,布魯塞爾分行,工銀莫斯科,工銀盧森堡,工銀美國(guó),工銀加拿大,東京分行,首爾分行,釜山分行,工銀阿拉木圖,工銀澳門 香港分行,工銀國(guó)際 工銀亞洲,工銀馬來西亞,工銀印尼,新加坡分行,工銀泰國(guó),河內(nèi)分行,悉尼分行,

2、多哈分行,阿布扎比分行,工銀中東,工銀歐洲,工銀金融,巴西分行,阿根廷子行,非洲代表處,布里斯班分行,墨爾本分行,珀斯分行,秘魯分行,工行概況-獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)級(jí),國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng) 國(guó)際評(píng)級(jí) 長(zhǎng)期外幣存款評(píng)級(jí) 穆迪: A1 標(biāo)普: A,一級(jí)資本排序全球十大銀行,工行概況-全球影響,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程 四、出口商面對(duì)的問題 五、我行服務(wù)優(yōu)勢(shì),目錄,總行專項(xiàng)融資部（營(yíng)業(yè)部）概況,總行專項(xiàng)融資部（營(yíng)業(yè)部）概況,截止至2013年底，我行累計(jì)完成支持“走出去”項(xiàng)目94個(gè)，承貸金額181億美元，帶動(dòng)57家企業(yè)200億美元的出口。為緩釋項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，降低借款人融資成本，共有46個(gè)項(xiàng)目投保了中信

3、保中長(zhǎng)期險(xiǎn)項(xiàng)，總承貸金額為80億美元，涉及保險(xiǎn)金額約120億美元，位居商業(yè)銀行之首。2013年，工行新增支持“走出去”項(xiàng)目24個(gè)，審批金額31億美元，涉及保險(xiǎn)金額約45億美元,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程 四、出口商面對(duì)的問題 五、我行的優(yōu)勢(shì),目錄,出口買方信貸 資源支持性結(jié)構(gòu)融資 境外項(xiàng)目融資,（一）出口買方信貸,中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供覆蓋政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，且賠付比例不低于95%的保險(xiǎn)的前提下，由我行向國(guó)外買方、買方銀行或政府機(jī)構(gòu)提供中長(zhǎng)期外匯貸款，用以購(gòu)買中國(guó)出口貨物或服務(wù)的融資方式。,電力、電信、交通、建材、基建、化工等行業(yè),（一）出口買方信貸（續(xù)）,融資結(jié)構(gòu)圖

4、（廣西水電安哥拉項(xiàng)目為例）,（一）出口買方信貸（續(xù)）,貸款金額,中國(guó)比例,貨品金額,不小于500萬(wàn)美元,70%,不超過商務(wù)總額85%,（一）出口買方信貸（續(xù)）,一、出口商向我行提出出口買方信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng) 二、提交出口買方信貸項(xiàng)目文件材料（包括但不限于）： 1、項(xiàng)目的可研報(bào)告（第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具） 2、借款人三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表（如國(guó)家主權(quán)貸款提供國(guó)家債務(wù)和外匯收入情況） 3、中信保出口買方信用保險(xiǎn)承保意向書 4、借款人的董事會(huì)決議（如主權(quán)項(xiàng)目需要提供相關(guān)的審批書或者簽字令） 5、借款人與我行簽署的委任函（即借款人向我行申請(qǐng)此項(xiàng)貸款的申請(qǐng)） 6、EPC簽字版商務(wù)合同（如非英文版需要翻譯）等,（一）出口

5、買方信貸（續(xù)）,收到出口商的申請(qǐng)和部分資料后，我行開始盡職調(diào)查、項(xiàng)目評(píng)估和上會(huì)審議三個(gè)階段，主要審查內(nèi)容如下： 1、項(xiàng)目的真實(shí)、有效及合法性； 2、借款人的相關(guān)情況； 3、項(xiàng)目的收益情況； 4、抵押物和擔(dān)保人的實(shí)際情況； 5、EPC商務(wù)合同相關(guān)內(nèi)容； 6、該國(guó)家相關(guān)法律注意事項(xiàng)等,（一）出口買方信貸（續(xù)）,完成上會(huì)審議并通過后，進(jìn)入與借款人實(shí)際合同談判階段，主要商談內(nèi)容（包括但不限于）： 1、確保EPC商能按時(shí)收到款項(xiàng)； 2、確保EPC商能按時(shí)按質(zhì)按量的完成相關(guān)建設(shè)工作； 3、確保出現(xiàn)糾紛以后，最大限度的保障EPC商和貸款人的權(quán)益； 4、確保借款人更好的履行自己的責(zé)任和義務(wù)； 5、如何確保提款

6、前提條件正常有序的落實(shí)等。,（一）出口買方信貸（續(xù)）,（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資,基于境外借款人與國(guó)內(nèi)企業(yè)簽訂的資源產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同，以購(gòu)銷合同項(xiàng)下借款人未來銷售收入作為主要還款來源而向借款人提供的結(jié)構(gòu)性融資,（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資（續(xù)）,融資結(jié)構(gòu)圖,（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資（續(xù)）,支持國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”，同時(shí)為國(guó)家引進(jìn)資源,為國(guó)內(nèi)進(jìn)口商鎖定資源供應(yīng),（三）境外項(xiàng)目融資,（三）境外項(xiàng)目融資（續(xù)）,融資結(jié)構(gòu)圖（電力）,項(xiàng)目公司,電力公司,工商銀行,購(gòu)電協(xié)議,擔(dān)保,貸款,共管賬戶/收入分配安排,官方保險(xiǎn) 公司,政治保險(xiǎn),東道國(guó)政府,抵/質(zhì)押,商業(yè) 保險(xiǎn)公司,投資人,工程保險(xiǎn),股本金,承建商,承建,

7、保函,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程 四、出口商面對(duì)的問題 五、我行服務(wù)優(yōu)勢(shì),目錄,出口商面對(duì)的問題,傳統(tǒng)的現(xiàn)匯工程承包項(xiàng)目轉(zhuǎn)為工程承包加融資項(xiàng)目,問題：,1、投標(biāo)難度加大？,2、項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更高，落地時(shí)間更長(zhǎng)？,3、EPC利潤(rùn)變薄？,4、工程人員不懂金融？,5、和業(yè)主后期商務(wù)談判喪失話語(yǔ)權(quán)？,一、工行概況 二、部門概況 三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程 四、出口商面對(duì)的問題 五、我行優(yōu)勢(shì),目錄,專業(yè)化團(tuán)隊(duì) 高審批效率 國(guó)際化網(wǎng)絡(luò) 承接超大型項(xiàng)目 堅(jiān)實(shí)廣泛的客戶基礎(chǔ) 金融創(chuàng)新能力,我行優(yōu)勢(shì),（一）專業(yè)化團(tuán)隊(duì),（二）高審批效率,客戶,發(fā)放貸款,項(xiàng)目申請(qǐng),調(diào)查報(bào)送,報(bào)送,審查報(bào)送

8、,審批,批復(fù),批復(fù),工行產(chǎn)品線項(xiàng)目審批模式,商業(yè)銀行傳統(tǒng)項(xiàng)目審批模式,（三）國(guó)際化網(wǎng)絡(luò),在40個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了329個(gè)境外分支機(jī)構(gòu),與136個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 1553個(gè)境外銀行建立了代理行關(guān)系,全面覆蓋了亞、非、 歐、美、澳五大洲和主要國(guó)際金融中心,渠道多樣 層次分明 定位合理 運(yùn)營(yíng)高效 的全球金融服務(wù)平臺(tái),（四）承接超大型項(xiàng)目,已簽約項(xiàng)目，單筆最大金額 40億 美元,即將簽約項(xiàng)目，單筆最大金額 150億 美元,正在洽談單筆金額10 億美元以上項(xiàng)目 17個(gè),承接超大項(xiàng)目能力強(qiáng) 獨(dú)家承貸單筆金額大,節(jié)省融資成本 提高融資效率,（五）堅(jiān)實(shí)廣泛的客戶基礎(chǔ),境內(nèi)企業(yè),眾多電力、石油、化工、礦產(chǎn)、鋼鐵、電信、交通、工程承包等行