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文檔簡介

1、淺議如何發(fā)展投資顧問制度,市場部 朱中春 2012-2-2,1組建隊伍，人員構(gòu)成,【構(gòu)建低成本高質(zhì)量的投資顧問團(tuán)隊】 人員應(yīng)以自我培養(yǎng)為主，外部招聘為輔。 人員風(fēng)格，要有靈魂人物的出現(xiàn)，組成人員，要有中長線風(fēng)格的，更要有短線風(fēng)格的。 投顧提供的服務(wù)，不能是簡單的薦股，提供的應(yīng)是一個服務(wù),2服務(wù)平臺的構(gòu)建：,我們能夠做到的 賬戶診斷， 盤中指導(dǎo) 薦股追蹤， 為營銷團(tuán)隊提供后勤保障。 提供股票池，長期跟蹤和更新,3證券講座,a主要是理念的傳遞和操作風(fēng)格的磨合， b同時要降低客戶的期望值，這個市場沒有神，提供股票對了，固然好說，但關(guān)鍵是做錯了，如何讓客戶不會因此離開 c聽講座的人員一定是已經(jīng)開過戶的

2、，【這也是湊近轉(zhuǎn)戶的方式】,4投資顧問實施細(xì)則,小范圍試點 客戶資產(chǎn)由少到多，客戶人數(shù)也是由少到多，逐漸呈現(xiàn)良好的口碑效應(yīng)。 做好客戶分類工作，找到要服務(wù)，不在乎傭金的優(yōu)質(zhì)客戶。這部分工作由客戶經(jīng)理來做。 開展客戶體驗活動，時間可以1-2個月?？蛻粽J(rèn)可服務(wù)后，成為簽約客戶。 建立實盤示范賬戶 對于歷史上的操作建議留底，可以在周末講座展示給投資者。或者在公開課的時候展示，作為吸引客戶轉(zhuǎn)戶的工具,5可能的結(jié)果,做投資顧問肯定會丟失一些客戶。但留下的客戶都是我們的優(yōu)質(zhì)客戶。,6投資顧問的兩個階段,一把傭金提高到0.3%的水平，客戶認(rèn)可投資顧問的服務(wù)。 二對于認(rèn)可我們服務(wù)的高端客戶收取，賬戶服務(wù)費(fèi)，提供資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。,7投資顧問的考核標(biāo)準(zhǔn),1傭金貢獻(xiàn)率，這取決于客戶的操作習(xí)慣和對投顧得跟隨率 2是客戶的賬戶市值增加率。 3投顧個人新開客戶量和資產(chǎn)量。,8投資顧問的服務(wù)流程,客戶經(jīng)理找到優(yōu)質(zhì)客戶-

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