洗滌用品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、泓域咨詢/洗滌用品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告洗滌用品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告行業(yè)調(diào)研及投資分析洗滌用品項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析2017年，國家加強(qiáng)了環(huán)保監(jiān)督檢查，部分行業(yè)生產(chǎn)受到影響，一些產(chǎn)品和原輔材料企業(yè)因此停產(chǎn)，部分原料形成期間短缺，引起價格較大波動。2018年1月1日，環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)行，全國性的環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險法律制度隨之建立，其中垂直管理、環(huán)境稅、排污許可證、環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險等相關(guān)政策將促使高污染的化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)主動轉(zhuǎn)變，清潔

2、生產(chǎn)。從洗滌劑的上游原材料來看，烷基苯、硬脂酸、表面活性劑、洗滌助劑和油脂等是生產(chǎn)洗滌用品的重要原材料，也處于國家加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管的化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)之中，其產(chǎn)量與價格變化對洗滌用品行業(yè)具有重要影響：一是上游產(chǎn)量規(guī)模的穩(wěn)定性影響著洗滌用品行業(yè)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性；二是上游產(chǎn)品的價格影響著洗滌用品的生產(chǎn)成本。烷基苯是芳香族有機(jī)化工原料，一般為碳九至碳十五烷基苯的混合物，主要用于生產(chǎn)表面活性劑-烷基苯磺酸鹽(LAS)，是洗滌用品行業(yè)的主要原料。我國于20世紀(jì)80年代初開始生產(chǎn)烷基苯。隨著石油化工和合成洗滌劑生產(chǎn)發(fā)展，我國烷基苯產(chǎn)量不斷增長。我國的烷基苯生產(chǎn)雖然起步較晚，但發(fā)展極為迅速。在成功引進(jìn)與消化國外先

3、進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上，我國的烷基苯生產(chǎn)能力已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)市場需求。2017年2月，金陵石化烷基苯廠單月產(chǎn)量20282噸，首次突破20000噸大關(guān)，保持亞洲最大烷基苯產(chǎn)量地位。硬脂酸類產(chǎn)品的原料均為可再生的天然資源，主要有椰子油、棕櫚油和牛羊油等。因此，適應(yīng)現(xiàn)代及未來化工產(chǎn)品發(fā)展的趨勢，具有廣闊的發(fā)展前景。硬脂酸及其衍生物產(chǎn)品可廣泛用作表面活性劑、化妝品、洗滌用品、農(nóng)用化學(xué)品、藥品及其他工業(yè)化學(xué)品，市場需求前景看好。從2010-2018年硬脂酸的價格走勢來看，整體呈下降趨勢。2012年4月，硬脂酸價格達(dá)到9526.47元/噸，為近年來最高價格。之后數(shù)年價格下滑，2015年10月，硬脂酸價格為4758.

4、33元/噸，為近年來最低價格。2018年2月，硬脂酸價格為6800元/噸，較上月有所下降。表面活性劑是精細(xì)化工產(chǎn)品中最重要的品種，被喻為“工業(yè)味精”。表面活性劑的種類繁多，各品種之間的生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品構(gòu)成以及用途各不相同。根據(jù)用途分類，表面活性劑可以分為日用表面活性劑和工業(yè)用表面活性劑。日用表面活性劑主要指用于日用洗滌劑、化妝品、個人護(hù)理用品等領(lǐng)域的LAS、AES、AESA、LSA、AOS、MES、6501、APG、AEO等產(chǎn)品；工業(yè)用表面活性劑主要指用于石油化工、造紙、皮革、紡織、建材等行業(yè)的表面活性劑，比如重烷基苯磺酸鹽、石油磺酸鹽、萘磺酸鹽、恩磺酸鹽、木質(zhì)素磺酸鹽、SS、SPS

5、等產(chǎn)品。我國表面活性劑主要品種的發(fā)展經(jīng)歷了20世紀(jì)80年代的千噸級、90年代的萬噸級，20世紀(jì)發(fā)展到十萬噸級，21世紀(jì)出現(xiàn)了百萬噸規(guī)模等幾個階段。油脂化工是以動植物油脂為原料，經(jīng)過化學(xué)、物理處理獲得化工產(chǎn)品的工業(yè)。油脂化工產(chǎn)品除可用作清潔劑、肥皂、潤滑劑、油漆、表面涂料、化妝品、醫(yī)藥中間體外，還可用作塑料、橡膠及紡織品的添加劑，是制作這些產(chǎn)品不可缺少的原料。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力處理好“穩(wěn)”與“進(jìn)”的關(guān)系。面對復(fù)雜局面，更要看大局、明大勢，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，正確處理“穩(wěn)”和“進(jìn)”的關(guān)系。穩(wěn)是基礎(chǔ)和前提，只有穩(wěn)才能更好地進(jìn)，要確保經(jīng)濟(jì)社會

6、大局穩(wěn)定。保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之“穩(wěn)”，絕不是被動求穩(wěn)，而是要以進(jìn)促穩(wěn)，以穩(wěn)應(yīng)變，實(shí)施好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，以更加積極進(jìn)取的姿態(tài)、更加精準(zhǔn)有效的行動，扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期各項(xiàng)工作，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展基礎(chǔ)。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃研究表明，70%的資源消耗和環(huán)境影響取決于產(chǎn)品設(shè)計階段。要把提升綠色設(shè)計能力作為“十三五”工業(yè)清潔生產(chǎn)的重中之重，推動關(guān)鍵綠色設(shè)計技術(shù)和支撐綠色設(shè)計的管理技術(shù)和工具的研發(fā)、應(yīng)用和推廣，逐步建立面向產(chǎn)品全生命周期的關(guān)鍵資源環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。采用數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具，發(fā)展基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的個性化定制、眾包設(shè)計模式，推動工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)與產(chǎn)

7、品綠色設(shè)計資源共享，優(yōu)化研發(fā)設(shè)計流程，提升產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)效率，打造網(wǎng)絡(luò)化、協(xié)同化的綠色設(shè)計體系。以綠色設(shè)計為核心，推進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計、制造、包裝、運(yùn)輸、使用維護(hù)和回收利用各環(huán)節(jié)的并行工程，推進(jìn)綠色制造體系不斷完善。恢復(fù)生態(tài)文明，建設(shè)美麗中國不僅是環(huán)保的問題，也是經(jīng)濟(jì)問題。目前，中國經(jīng)濟(jì)從高速增長進(jìn)入到高質(zhì)量化發(fā)展，高速增長階段的基本特征是以數(shù)量快速擴(kuò)張為主，高質(zhì)量發(fā)展則強(qiáng)調(diào)的是質(zhì)量和效益。而綠色發(fā)展、人與自然的和諧共生，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量與效益的提升體現(xiàn)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃“十三五”時期，是全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。在經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”、原有

8、增長動力減弱、增長步入“新常態(tài)”的大背景下，黨中央、國務(wù)院積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入實(shí)施西部大開發(fā)、創(chuàng)新驅(qū)動等重大發(fā)展戰(zhàn)略，并相繼出臺了中國制造2025國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要等重大指導(dǎo)政策，為推動技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了良好的政策環(huán)境支撐，為培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來新契機(jī)。近幾年來，國家出臺了一系列鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應(yīng)正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質(zhì)齊升。今年上半年，全國新設(shè)市場主體達(dá)998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達(dá)

9、到標(biāo)志性高點(diǎn)。更為可喜的是，新設(shè)市場主體的“質(zhì)”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設(shè)企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高?！笆濉睍r期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。我國創(chuàng)新驅(qū)動所需的體制機(jī)制環(huán)境更加完善，人才、技術(shù)、資本等要素配置持續(xù)優(yōu)化，新興消費(fèi)升級加快，新興產(chǎn)業(yè)投資需求旺盛，部分領(lǐng)域國際化拓展加速，產(chǎn)業(yè)體系漸趨完備，市場空間日益廣闊。但也要看到，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新水平還不高，一些領(lǐng)域核心技術(shù)受制于人的情況仍然存在，一些改革舉措和政策措施落實(shí)不到

10、位，新興產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方式創(chuàng)新和法規(guī)體系建設(shè)相對滯后，還不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動能加快轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級的要求，迫切需要加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和政策扶持，全面營造有利于新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)新發(fā)展思路，提升發(fā)展質(zhì)量，加快發(fā)展壯大一批新興支柱產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的強(qiáng)大動力。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃堅持市場主導(dǎo)與政府推動相結(jié)合。正確處理政府和市場的關(guān)系，尊重市場規(guī)律，充分調(diào)動企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主體地位，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅持調(diào)整存量與優(yōu)化增量相結(jié)合。利用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增資擴(kuò)產(chǎn)，

11、提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展水平。同時，嚴(yán)格控制傳統(tǒng)產(chǎn)能簡單規(guī)模擴(kuò)張，提高新增項(xiàng)目層次與質(zhì)量，引導(dǎo)投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強(qiáng)新增項(xiàng)目帶動力與輻射力，調(diào)整與優(yōu)化增量水平。工業(yè)作為我市國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，是支撐我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脊梁，其發(fā)展水平是衡量我市整體競爭力的重要標(biāo)志。為科學(xué)、合理、有效地促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持健康平穩(wěn)較快發(fā)展，根據(jù)國家、省、市關(guān)于編制“十三五”工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃的文件精神和要求，全面對接中國制造2025和我市省工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，振興我市制造，加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，充分發(fā)揮工業(yè)在實(shí)現(xiàn)“生態(tài)立市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市，加快建設(shè)現(xiàn)代化特大城市”戰(zhàn)略中的主導(dǎo)作用，特制定本規(guī)劃。確保工業(yè)平穩(wěn)較

12、快發(fā)展，工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進(jìn)展，為構(gòu)建具有浙江特色的現(xiàn)代工業(yè)體系打下堅實(shí)基礎(chǔ)，力爭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級走在全國前列，加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)發(fā)展動力從資源消耗為主向創(chuàng)新驅(qū)動為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變，企業(yè)經(jīng)營方式從粗放經(jīng)營為主向集約經(jīng)營為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟(jì)為主向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主轉(zhuǎn)變。到2012年，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)55%，規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占銷售收入比例達(dá)1.5%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)18%以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重分別達(dá)到26%和32%，大中型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到上世紀(jì)九十年

13、代末國際先進(jìn)水平，資源利用和節(jié)能減排等指標(biāo)繼續(xù)保持國內(nèi)先進(jìn)水平，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重明顯提高。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)

14、于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。四、項(xiàng)目必要性分析根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類GB/T4754-2017，中國把洗滌用品行業(yè)歸入化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼26)中的日用化學(xué)產(chǎn)品制造(C268)，其統(tǒng)計4級碼為C2681。一般而言，洗滌用品主要分為肥(香)皂和合成洗滌劑。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年，

15、規(guī)模以上企業(yè)合成洗滌劑產(chǎn)量累計為928.56萬噸;其中，合成洗衣粉產(chǎn)量為355.28萬噸，液體洗滌劑產(chǎn)量為573.28萬噸。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年肥(香)皂產(chǎn)量為90萬噸。綜上，2018年，我國洗滌用品(合成洗衣粉、體洗滌劑和肥皂)產(chǎn)量約1019萬噸左右， 2019年我國洗滌用品產(chǎn)量約1000萬噸左右。由于洗滌用品行業(yè)品牌競爭激烈，各產(chǎn)品價格變動相對較小，因此，影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的因素主要來源于成本方面，包括：原材料成本、勞動力成本、交易成本和匯兌成本。從消費(fèi)者的角度來看，近年來，居民財富效應(yīng)減弱，大眾消費(fèi)占比持續(xù)上升，拼多多低價模式的成功等現(xiàn)象都表明消費(fèi)者更加注重性價比，追求物美價廉的產(chǎn)品

16、。從行業(yè)經(jīng)營效益來看，2014-2018年，我國洗滌用品行業(yè)銷售收入波動變化。2018年，我國洗滌用品行業(yè)銷售收入為1447.87萬元，較2017年有所下滑，反映出我國洗滌用品市場趨于飽和，未來隨著新技術(shù)、新概念的產(chǎn)品的出現(xiàn)，我國洗滌用品市場所面臨的的壓力將有所減小。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析按照洗滌用產(chǎn)品形態(tài)，洗滌用品可分為肥皂與合成洗滌劑，其中，合成洗滌劑包括洗衣粉與液體洗滌劑兩類。肥皂與洗衣粉主要用途均為洗衣，而液體洗滌劑可廣泛用于洗衣、廚房餐洗、洗手液等。液體洗滌用品主要原材料為表面活性劑，主要輔料為香精、色素、防腐劑、香精等，上述原輔料均屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)；同時，日化用品對于外觀包裝的要

17、求高，因此包裝物在整個產(chǎn)品成本構(gòu)成中占有較大比例，包裝物屬于包裝行業(yè)。洗滌用品作為快速消費(fèi)品，終端客戶為家庭、個人消費(fèi)者，對于消費(fèi)者而言，洗滌用品屬于剛性需求商品，沒有周期性。洗滌用品作為生活必須的快速消費(fèi)品，具備剛性需求的特征，在可預(yù)期的未來，沒有被替代或出現(xiàn)衰退風(fēng)險。依托龐大的人口基數(shù)，我國早已成為全球最大的洗滌用品消費(fèi)市場之一。截至2017年12月我國洗滌用品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到388家，當(dāng)中48家企業(yè)出現(xiàn)虧損，行業(yè)虧損面為12.37%，同比增長了0.79%。虧損企業(yè)平均虧損金額為8.35億元，同比增長78.5%。2017年我國洗滌用品制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，主營業(yè)務(wù)成本（銷售成本

18、）1342.12億元，占成本費(fèi)用總額比例為81.33%，銷售費(fèi)用215.33億元，占成本費(fèi)用總額比例為13.05%，管理費(fèi)用84.12億元，占成本費(fèi)用總額比例為5.10%，財務(wù)費(fèi)用8.67億元，占成本費(fèi)用總額比例為0.53%。近年來，中國洗滌用品的產(chǎn)量呈現(xiàn)出平穩(wěn)增加的趨勢。洗滌產(chǎn)品涌現(xiàn)出很多品牌，但是國內(nèi)洗滌用品市場的份額卻主要被聯(lián)合利華和寶潔等外資寡頭壟斷，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占據(jù)了較大份額，奧妙、清揚(yáng)、汰漬、潘婷等洗滌產(chǎn)品均是寶潔和聯(lián)合利華生產(chǎn)的，中國民族品牌的競爭力在上升中，但是和外資企業(yè)相比仍然有較大的差距。從眼前國內(nèi)洗滌市場的整個格局來看，民族品牌越來越具有競爭力，在洗衣粉、洗潔

19、精、洗衣液等重要領(lǐng)域都很具優(yōu)勢。在品牌競爭力榜單中，雕牌、立白、白貓在國內(nèi)洗滌產(chǎn)品領(lǐng)域都有各自的主打產(chǎn)品，并占據(jù)著相當(dāng)可觀的市場，詮釋著本土品牌的優(yōu)勢，這些中喻戶曉的品牌，令很多跨國公司的“洋”品牌都難以匹敵。中國自改革開放以來，國內(nèi)商品市場上各種好、多效、安全的洗滌劑、肥皂、香波、浴液等琳瑯滿目，這充分顯示了中國洗滌用品工業(yè)的繁榮景象，也同時反映了洗滌劑的基本原料表面活性劑生產(chǎn)的蓬勃發(fā)展。歷史上中國早期用的洗滌產(chǎn)品只是香肥皂一種，自1960年后才開始工業(yè)化生產(chǎn)合成洗滌劑，40余年來除保持供應(yīng)香肥皂的需求外，合成洗滌劑從無到有高速發(fā)展，取得突出的進(jìn)步。合成洗滌劑約占表面活性劑需求的50%以上，

20、合成洗滌劑是表面活性劑和其他助劑、輔助劑配制而成，通常合成洗滌劑中，表面活性劑量的占比約為10%-15%。液態(tài)洗滌劑在合成洗滌劑的占比不斷提升。合成洗滌劑包括固態(tài)洗滌劑和液態(tài)洗滌劑，固態(tài)洗滌劑即洗衣粉，液態(tài)洗滌劑即洗衣液。我國洗滌用品產(chǎn)量多年來持續(xù)穩(wěn)定增長，規(guī)模擴(kuò)張的粗放型發(fā)展方式對行業(yè)的早期發(fā)展壯大起到了重要作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的進(jìn)步和環(huán)保理念逐漸深入人心，以量的擴(kuò)張為主要手段的發(fā)展模式已經(jīng)無法適應(yīng)新的市場環(huán)境的要求。在市場競爭異常激烈的今天，如何尋求新的發(fā)展契機(jī)，是國內(nèi)洗滌用品業(yè)界必須面對的問題。從目前形勢來看，低碳將是洗滌用品企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，具體而言，我國洗滌用品行業(yè)未來的發(fā)

21、展將以液體化、濃縮化和綠色安全為主調(diào)。我國是一個幅員遼闊的，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡也造成了合成洗滌劑行業(yè)分布和發(fā)展的不均衡性。目前，我國合成洗滌劑行業(yè)已形成以廣東省為代表的珠江三角洲地區(qū)，以上海市、浙江省、江蘇省為代表的長江三角洲地區(qū)，以北京市、天津市、河北省、山東省為代表的環(huán)渤海地區(qū)等三大板塊。從我國洗滌用品企業(yè)的分布情況來看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中于華東地區(qū)，占比為39.5%，其中浙江省的納愛斯集團(tuán)實(shí)力位居各地前列;其次是華南地區(qū)，占比為25.4%;占比低的是西北地區(qū)，占比僅為2.6%。從我國洗滌用品銷售規(guī)模的分布情況來看，行業(yè)銷售規(guī)模主要集中于華南地區(qū)，占比很過了一半，高達(dá)51.2%，主要原

22、因還是廣東省洗滌行業(yè)發(fā)展迅速，拉動了洗滌用品的銷售規(guī)模；其次是華南地區(qū)，占比為28.4%；占比低的是西北地區(qū)，占比僅為1.6%。第三章 重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析一、xxx科技發(fā)展公司公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領(lǐng)先”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產(chǎn)品和服務(wù)。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，完善的加工制造手段，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)

23、用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2018年，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9124.10萬元，同比增長25.14%（1832.81萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)洗滌用品生產(chǎn)及銷售收入為7483.44萬元，占營業(yè)總收入的82.02%。2018年營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1916.062554.752372.272281.039124.102主營業(yè)務(wù)收入1571.522095.361945.691870.867483.442.1洗滌用品(A)518.60691.47642.08617.382469.5

24、42.2洗滌用品(B)361.45481.93447.51430.301721.192.3洗滌用品(C)267.16356.21330.77318.051272.182.4洗滌用品(D)188.58251.44233.48224.50898.012.5洗滌用品(E)125.72167.63155.66149.67598.682.6洗滌用品(F)78.58104.7797.2893.54374.172.7洗滌用品(.)31.4341.9138.9137.42149.673其他業(yè)務(wù)收入344.54459.38426.57410.171640.66根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額1766

25、.62萬元，較去年同期相比增長391.96萬元，增長率28.51%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1324.96萬元，較去年同期相比增長254.36萬元，增長率23.76%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元9124.10完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7483.44主營業(yè)務(wù)收入占比82.02%營業(yè)收入增長率（同比）25.14%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1832.81利潤總額萬元1766.62利潤總額增長率28.51%利潤總額增長量萬元391.96凈利潤萬元1324.96凈利潤增長率23.76%凈利潤增長量萬元254.36投資利潤率24.71%投資回報率18.54%財務(wù)內(nèi)部收益率24.20%企業(yè)總資產(chǎn)萬元22

26、041.92流動資產(chǎn)總額占比萬元25.35%流動資產(chǎn)總額萬元5588.25資產(chǎn)負(fù)債率31.76%二、xxx科技公司公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)

27、品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊。研發(fā)團(tuán)隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。xxx科技公司2018年產(chǎn)值16133.35萬元，較上年度14096.42萬元增長14.45%，其中主營業(yè)務(wù)收入15945.39萬元。2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額49

28、43.27萬元，同比增長26.96%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1412.44萬元，同比增長27.67%；納稅總額99.82萬元，同比增長14.14%。2018年底，xxx科技公司資產(chǎn)總額23215.94萬元，資產(chǎn)負(fù)債率48.02%。第四章 重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責(zé)任公司二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“洗滌用品項(xiàng)目”主要從事洗滌用品項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性洗滌用品項(xiàng)目選址于某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該

29、項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：洗滌用品項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地

30、無環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱洗滌用品項(xiàng)目2017年，國家加強(qiáng)了環(huán)保監(jiān)督檢查，部分行業(yè)生產(chǎn)受到影響，一些產(chǎn)品和原輔材料企業(yè)因此停產(chǎn)，部分原料形成期間短缺，引起價格較大波動。2018年1月1日，環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)行，全國性的環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險法律制度隨之建立，其中垂直管理、環(huán)境稅、排污許可證、環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險等相關(guān)政策將促使高污染的化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)主動轉(zhuǎn)變，清潔生產(chǎn)。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類GB/T4754-2017，中國把洗滌用品行業(yè)歸入化學(xué)原料及化學(xué)制品制造

31、業(yè)(國統(tǒng)局代碼26)中的日用化學(xué)產(chǎn)品制造(C268)，其統(tǒng)計4級碼為C2681。一般而言，洗滌用品主要分為肥(香)皂和合成洗滌劑。（二）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積26613.30平方米（折合約39.90畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.65%，建筑容積率1.59，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.16%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.92萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積26613.30平方米，建筑物基底占地面積13479.64平方米，總建筑面積42315.15平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程28036.19平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3030.83平方米。（六）

32、設(shè)備選型方案項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計82臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2232.09萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1149457.48千瓦時，折合141.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7622.94立方米，折合0.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“洗滌用品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1149457.48千瓦時，年總用水量7622.94立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）141.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.95%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的

33、治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計總投資8973.38萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7737.41萬元，占項(xiàng)目總投資的86.23%；流動資金1235.97萬元，占項(xiàng)目總投資的13.77%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入10059.00萬元，總成本費(fèi)用8042.87萬元，稅金及附加139.82萬元，利潤總額2016.13萬元，利稅總額2434.04萬元，稅后凈利潤1512.10萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額921.94萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率22.47%，投資利稅率2

34、7.13%，投資回報率16.85%，全部投資回收期7.43年，提供就業(yè)職位172個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。四、報告說明根據(jù)報告是對擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)的分析論證，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可行性研究在項(xiàng)目建設(shè)前具有決定性意義。五、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)及某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)洗滌用品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)洗滌用品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

35、、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“洗滌用品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位172個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額921.94萬元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率22.47%，投資利稅率27.13%，全部投資回報率16.85%，全部投資回收期7.43年，固定資產(chǎn)投資回收期7.43年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)

36、轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速

37、持續(xù)保持在8%以上，前7個月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米26613.3039.90畝1.1容積率1.591.2建筑系數(shù)50.65%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝193.921.4基底面積平方米13479.641.5總建筑面積平方米42315.151.6綠化面積平方米3030.83綠化率7.16%2總投資萬元8973.382.1固定資產(chǎn)投資萬元7737.412.1.1土建工程投資萬元3743.252.1.1

38、.1土建工程投資占比萬元41.72%2.1.2設(shè)備投資萬元2232.092.1.2.1設(shè)備投資占比24.87%2.1.3其它投資萬元1762.072.1.3.1其它投資占比19.64%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.23%2.2流動資金萬元1235.972.2.1流動資金占比13.77%3收入萬元10059.004總成本萬元8042.875利潤總額萬元2016.136凈利潤萬元1512.107所得稅萬元1.598增值稅萬元278.099稅金及附加萬元139.8210納稅總額萬元921.9411利稅總額萬元2434.0412投資利潤率22.47%13投資利稅率27.13%14投資回報率16.85

39、%15回收期年7.4316設(shè)備數(shù)量臺（套）8217年用電量千瓦時1149457.4818年用水量立方米7622.9419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.9220節(jié)能率20.95%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.1922員工數(shù)量人172第五章 總結(jié)及展望1、按照洗滌用產(chǎn)品形態(tài)，洗滌用品可分為肥皂與合成洗滌劑，其中，合成洗滌劑包括洗衣粉與液體洗滌劑兩類。肥皂與洗衣粉主要用途均為洗衣，而液體洗滌劑可廣泛用于洗衣、廚房餐洗、洗手液等。2、投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項(xiàng)目建設(shè)地行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。投資項(xiàng)目

40、工藝技術(shù)成熟，并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向；項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強(qiáng)的競爭性，生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護(hù)和安全的特點(diǎn)；另外，項(xiàng)目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求，生產(chǎn)技術(shù)裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。3、上半年，中國第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)54.3%，比上年同期提高0.3個百分點(diǎn)；最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率超過資本形成總額的兩倍，消費(fèi)貢獻(xiàn)增強(qiáng)態(tài)勢仍在持續(xù)。工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值快速增長，新能源汽車產(chǎn)量比去年同期幾乎成倍增長；全國網(wǎng)上零售

41、額同比增長逾30%。4、近年來，中國洗滌用品的產(chǎn)量呈現(xiàn)出平穩(wěn)增加的趨勢。洗滌產(chǎn)品涌現(xiàn)出很多品牌，但是國內(nèi)洗滌用品市場的份額卻主要被聯(lián)合利華和寶潔等外資寡頭壟斷，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占據(jù)了較大份額，奧妙、清揚(yáng)、汰漬、潘婷等洗滌產(chǎn)品均是寶潔和聯(lián)合利華生產(chǎn)的，中國民族品牌的競爭力在上升中，但是和外資企業(yè)相比仍然有較大的差距。附表：附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米26613.3039.90畝1.1容積率1.591.2建筑系數(shù)50.65%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝193.921.4基底面積平方米13479.641.5總建筑面積平方米42315.151.6綠化面積平方米303

42、0.83綠化率7.16%2總投資萬元8973.382.1固定資產(chǎn)投資萬元7737.412.1.1土建工程投資萬元3743.252.1.1.1土建工程投資占比萬元41.72%2.1.2設(shè)備投資萬元2232.092.1.2.1設(shè)備投資占比24.87%2.1.3其它投資萬元1762.072.1.3.1其它投資占比19.64%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.23%2.2流動資金萬元1235.972.2.1流動資金占比13.77%3收入萬元10059.004總成本萬元8042.875利潤總額萬元2016.136凈利潤萬元1512.107所得稅萬元1.598增值稅萬元278.099稅金及附加萬元139.8

43、210納稅總額萬元921.9411利稅總額萬元2434.0412投資利潤率22.47%13投資利稅率27.13%14投資回報率16.85%15回收期年7.4316設(shè)備數(shù)量臺（套）8217年用電量千瓦時1149457.4818年用水量立方米7622.9419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.9220節(jié)能率20.95%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.1922員工數(shù)量人172附表2：土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9530.119530.1128036.1928036.192728.131.1主要生產(chǎn)車間5718.075718.0716821.7116

44、821.711691.441.2輔助生產(chǎn)車間3049.643049.648971.588971.58873.001.3其他生產(chǎn)車間762.41762.411626.101626.10163.692倉儲工程2021.952021.959281.329281.32656.832.1成品貯存505.49505.492320.332320.33164.212.2原料倉儲1051.411051.414826.294826.29341.552.3輔助材料倉庫465.05465.052134.702134.70151.073供配電工程107.84107.84107.84107.848.593.1供配電室10

45、7.84107.84107.84107.848.594給排水工程124.01124.01124.01124.017.684.1給排水124.01124.01124.01124.017.685服務(wù)性工程1280.571280.571280.571280.5790.625.1辦公用房699.10699.10699.10699.1040.925.2生活服務(wù)581.47581.47581.47581.4750.616消防及環(huán)保工程361.25361.25361.25361.2528.766.1消防環(huán)保工程361.25361.25361.25361.2528.767項(xiàng)目總圖工程53.9253.9253.

46、9253.92184.867.1場地及道路硬化3411.73636.11636.117.2場區(qū)圍墻636.113411.733411.737.3安全保衛(wèi)室53.9253.9253.9253.928綠化工程1079.5737.78合計13479.6442315.1542315.153743.25附表3：節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.921.1年用電量千瓦時1149457.481.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.271.3年用水量立方米7622.941.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.652年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.193節(jié)能率20.95%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投

47、資萬元7148.071.1完成比例79.66%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5447.882.1完成比例76.21%3完成流動資金投資萬元1700.193.1完成比例23.79%附表5：人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1171.2人均年工資萬元5.931.3年工資額萬元564.202工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人262.2人均年工資萬元5.182.3年工資額萬元131.263企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬元6.043.3年工資額萬元50.884品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人144.2人均年工資萬元5.794.3年工資額萬元77.625其他人

48、員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元5.465.3年工資額萬元46.676職工工資總額萬元870.63附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3743.252232.09193.927737.411.1工程費(fèi)用萬元3743.252232.096666.461.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3743.253743.2541.72%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2232.092232.0924.87%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1762.071762.0719.64%1.2.1無形資產(chǎn)萬元768.73768.731.3預(yù)備費(fèi)萬元993

49、.34993.341.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元557.00557.001.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元436.34436.342建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7737.417737.41附表7：流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6666.463424.144614.076666.466666.466666.461.1應(yīng)收賬款萬元1999.94899.971499.951999.941999.941999.941.2存貨萬元2999.911349.962249.932999.912999.912999.911.2.1原輔材料萬元899.97404.99

50、674.98899.97899.97899.971.2.2燃料動力萬元45.0020.2533.7545.0045.0045.001.2.3在產(chǎn)品萬元1379.96620.981034.971379.961379.961379.961.2.4產(chǎn)成品萬元674.98303.74506.23674.98674.98674.981.3現(xiàn)金萬元1666.62749.981249.961666.621666.621666.622流動負(fù)債萬元5430.492443.724072.875430.495430.495430.492.1應(yīng)付賬款萬元5430.492443.724072.875430.495430.495430.493流動資金萬元1235.