轉(zhuǎn)戶技巧初探.ppt

1、如 何 促 成 轉(zhuǎn) 戶,轉(zhuǎn)戶主要的二步工作,上海股東帳號(hào)必須要撤銷指定交易，如果有深股，則需辦理轉(zhuǎn)托管，A股席位號(hào)225400，B股201800不能寫錯(cuò) 其他如結(jié)息,銷戶做與不做無影響. 休眠戶,不辦激活. 注意點(diǎn)：結(jié)息后當(dāng)日把錢轉(zhuǎn)出，至,轉(zhuǎn)戶前提,確認(rèn)客戶當(dāng)日沒有新股配售及委托 （注：即使當(dāng)日有交易，再撤單，也算一筆委托發(fā)到交易所，當(dāng)日不能撤指定交易） 明確客戶原來賬戶上的資金股票情況。（不打沒準(zhǔn)備的仗。）,轉(zhuǎn)戶準(zhǔn)備工作,心理準(zhǔn)備 材料準(zhǔn)備 時(shí)間準(zhǔn)備 地點(diǎn)準(zhǔn)備 溝通準(zhǔn)備 角色準(zhǔn)備,心理準(zhǔn)備,充分估計(jì)券商的刁難， 設(shè)計(jì)不同的轉(zhuǎn)戶理由應(yīng)對(duì)，打好有準(zhǔn)備之戰(zhàn) 用真誠的心態(tài)與客戶做一次溝通，讓客戶鐵了

2、心轉(zhuǎn)戶 其中如無深股，華泰的客戶就說轉(zhuǎn)到國聯(lián)，國聯(lián)的客戶說轉(zhuǎn)到華泰，不要說轉(zhuǎn)到申萬，其他券商視我們?yōu)檠壑嗅斄恕?材料的準(zhǔn)備,三證齊全 股東卡?+身份證+資金交易卡 對(duì)于原帳戶的股票,可以去打個(gè)對(duì)帳單. 如少股東卡，可以先去補(bǔ)辦，但辦理時(shí)不要說用于轉(zhuǎn)戶。 其他：如客戶與原券商簽定過的一些協(xié)議，最好也帶上 （如果客戶有深圳股票，需要把我們的席位號(hào)：225400告知客戶，最好寫在紙上）,時(shí)間的準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)戶時(shí)間：周一周五的交易時(shí)間,注意對(duì)方拖延時(shí)間 對(duì)策： 盡量約在早上九點(diǎn)見面 理由： 留半小時(shí)的時(shí)間與客戶做深度溝通 如上午沒有轉(zhuǎn)成，下午可以繼續(xù)轉(zhuǎn)，讓 客戶當(dāng)天盡量把一件事情辦好,地點(diǎn)的準(zhǔn)備,盡量安排在

3、券商附近的銀行，有一個(gè)良好的溝通環(huán)境更利于做客戶的思想工作 忌：見面地點(diǎn)選在券商門口或大廳,客戶溝通的準(zhǔn)備,針對(duì)不同券商的狀況制定應(yīng)對(duì)措施： a.經(jīng)理簽字型 對(duì)策一： 讓客戶明確轉(zhuǎn)戶是其權(quán)利，簽字刁難則更應(yīng)堅(jiān)定轉(zhuǎn)戶的決心 對(duì)策二：如說經(jīng)理不在，則要求柜員寫明經(jīng)理不在不能轉(zhuǎn)戶并加蓋公章 b.降低費(fèi)用型 強(qiáng)調(diào)我們的服務(wù)，幫客戶資產(chǎn)增值.芝麻和西瓜! c.詆毀型 用事實(shí)說話，前期我們公司的報(bào)紙、資料. d.撒謊欺騙型 正好說明該券商不誠信,讓客戶態(tài)度強(qiáng)硬.,角色的準(zhǔn)備,判斷形勢(shì)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)戶基本都需要全程陪同. 如全程陪同轉(zhuǎn)戶，根據(jù)客戶年 齡，約定相互的關(guān)系和稱謂 例:我是*證券公司員工家屬，自己人幫忙

4、，完成自己人的任務(wù)，非要轉(zhuǎn)。也許過幾個(gè)月再轉(zhuǎn)回來。,相關(guān)主要公司,華泰:簽字(較難) 國聯(lián)湖濱:結(jié)息,第二天才撤 國聯(lián)梁溪:簽字(3) 國聯(lián)中山路:簽字(1) 國聯(lián)東門:簽字(1)相對(duì)較易 國聯(lián)縣前街：簽字（較易） 海通:簽字(較難),總結(jié),關(guān)鍵于和客戶溝通好,堅(jiān)決! 對(duì)于敏感的問題,可不讓客戶與券商談 如費(fèi)率讓客戶和其他券商談判中盡量不要談及費(fèi)率的事，因?yàn)槠渌痰綍r(shí)會(huì)跟我們的客戶降費(fèi)率，這樣我們相對(duì)被動(dòng)。成功率就會(huì)大大降低。價(jià)格戰(zhàn)也不是我們想要的。 為何以前不幫我們降，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)戶來降，你們就是不誠信？,特技,關(guān)鍵是和客戶建立良好感情服務(wù)基礎(chǔ)。如果搞定客戶或面兇的客戶，就直接讓他說一句“煩什么煩，趕快辦”態(tài)度要生硬，這樣辦理的速度會(huì)很快，效果奇好。 如果對(duì)方券商無賴，那和客戶溝通好，就和他們辦事人員耗，不讓他們?nèi)ジ善渌?，除非先把我們的事先辦了。,還是一種可以嘗試一下,在原資金帳戶上買少量開放式基金，這樣帳戶就不需結(jié)息，銷戶到時(shí)只需撤指定交易，基金放在原券商處,題外話,在