我國保險業(yè)SCP分析.ppt

1、我國保險業(yè)的SCP分析,目錄,1.保險業(yè)的歷史,2,2.市場結構分析,3.市場行為分析,4.市場績效分析,5.相關產(chǎn)品分析,1.定義,3,保險指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的 可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病、或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。 保險分財產(chǎn)保險和人身保險 交強險（機動車交通事故責任強制保險）、社保（社會保險）不屬于商業(yè)保險。,一.歷史,3,海上保險，海上保險在各類保險中起源最早。海上貿(mào)易的獲利與風險是共存的，在長期的航海實踐中逐漸形成了由多數(shù)人分攤海上不測事故所致

2、損失的方式共同海損分攤。在公元前916年羅地安海立法中規(guī)定：“為了全體利益，減輕船只載重而拋棄船上貨物，其損失由全體受益方來分攤?！痹诹_馬法典中也提到共同海損必須在船舶獲救的情況下，才能進行損失分攤。,2、歷史,3,火災保險,起源于1118年冰島設立的Hrepps社，該社對火災及家畜死亡損失負賠償責任 。 人身保險,在海上保險的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，一度包括人身保險。15世紀后期，歐洲的奴隸販子把運往美洲的非洲奴隸當作貨物進行投保，后來船上的船員也可投保；如遇到意外傷害，由保險人給予經(jīng)濟補償，這些應該是人身保險的早期形式。,歷史,3,健康險 意外險 養(yǎng)老 分紅 教育基金,3、人身保險,業(yè)務經(jīng)營符合

3、大數(shù)定理。保險公司先將個體的風險集中，運用自己特有的風險管理技術進行分散和轉移。 業(yè)務具有獨特的風險管理技術和要求， 通過收取保費，集合大量分散的儲蓄資金，通過對資金進行充分、安全的投資運作，即可增強償付能力，又能獲得利益。,4.保險業(yè)的特點,二、市場結構,1.市場集中度,5,2009-2010年中國三巨頭壽險市場CR3值,太保壽險、平安壽險、中國人壽,三大上市公司總體市場集中度趨于下降，從2009年底的60.77%降至2010年上半年的56.81%。綜上所述，2010年壽險屬于中（上）集中寡占市場。,2.影響保險業(yè)的進入壁壘的因素,5,宏觀經(jīng)濟水平 從經(jīng)濟性壁壘來看，一個國家經(jīng)濟越發(fā)達.對保

4、險產(chǎn)品的市場需求程度也越高，因而對保險企業(yè)的資金。技術等方面投入的要求也越高，造成沉淀成本、資本壁壘、絕對費用壁壘等經(jīng)濟性進入壁壘也越高。 保險監(jiān)管能力 一個國家的監(jiān)管能力高低對保險業(yè)進入壁壘具有決定性影響。如果監(jiān)管能力不足以維護本國保險業(yè)的穩(wěn)定，就不能大幅度地降低保險業(yè)的進入壁壘。 保險業(yè)市場主體狀況 從保險業(yè)的市場競爭來看，降低保險業(yè)的進入壁壘、實行對外開放的產(chǎn)業(yè)政策所能帶來的主要積極影響在于能夠提高市場競爭機制 。,經(jīng)濟性進入壁壘主要包括： 規(guī)模經(jīng)濟壁壘 市場容量壁壘 產(chǎn)品差別化壁壘 技術性壁壘 消費者偏好壁壘,我國保險業(yè)經(jīng)濟性進入壁壘并不高,我國保險企業(yè)的規(guī)模都不大 我國保險業(yè)的保險深

5、度和保險密度很低，保險市場的發(fā)展空間巨大 我國各家保險公司的險種結構的相似率達90%以上，產(chǎn)品差別很小。我國保險業(yè)的產(chǎn)品差別程度對潛在的進入企業(yè)構不成進入壁壘 我國保險精算技術和管理水平都不高，這兩點構不成進入壁壘 我國存在的消費者偏好壁壘不足以成為阻礙市場進入的主要壁壘。,經(jīng)濟性進入壁壘并不高的原因,3.保險業(yè)的退出壁壘,5,保險業(yè)的退出壁壘是指保險公司在經(jīng)營業(yè)績不佳、償付能力嚴重不足而有必要退出市場時，阻礙其退出市場的因素。保險業(yè)的退出壁壘主要包括沉沒成本壁壘和行政法規(guī)壁壘。,5,沉沒成本壁壘,沉沒成本壁壘，是指保險公司經(jīng)營失敗后，退出市場時無法完全收回的投資。從保險企業(yè)的資產(chǎn)特征來看，其

6、固定資產(chǎn)比例較小，并且大部分資產(chǎn)具有同業(yè)的通用性，資產(chǎn)較容易轉讓，因此沉沒成本壁壘較低。,5,行政法規(guī)壁壘,行政法規(guī)壁壘是政府為了減少保險公司市場退出的負外部性而制定的保護和限制保險公司從市場上退出的法律和政策。由于保險企業(yè)市場退出所具有的巨大的負外部性，許多國家對保險業(yè)的市場退出制定了遠遠高于其他產(chǎn)業(yè)的行政法規(guī)壁壘。因此，由政府制定的行政法規(guī)壁壘才是現(xiàn)代經(jīng)濟生活中保險業(yè)市場退出的最主要壁壘。,我國保險業(yè)市場退出的法律法規(guī)仍不夠完善 我國保險業(yè)的退出機制還沒有建立和發(fā)揮作用,我國具有很高的市場退出壁壘的原因,在當今市場，廣告的影響力無可取代。保險廣告可以通過介紹保險商品和保險企業(yè),挖掘市場,樹

7、立保險企業(yè)形象,消除公眾對保險的偏見。,1.廣告行為,三、市場行為,“中國平安、平安中國?！边@句中國平安的廣告語目標明確，簡短有力，內(nèi)涵深刻，重點突出。兵不在廣而在精，內(nèi)容冗長的廣告語非但無法在最短時間內(nèi)走進大腦，還容易遭到讀者的厭棄。除此之外，語言大氣雄渾、氣勢磅礴，也是其獨特之處。,中國的保險的廣告,“每一位保險單持有者請注意：你身后是六十一億美元堅強靠山。”這是西方保險公司的一句非常著名的廣告語，它以一則警示語的形式出現(xiàn)，沒有過多的感情色彩，用極具震撼力的數(shù)字讓消費者安下一顆心。不得不承認，這樣的一種宣傳手法的創(chuàng)新是成功的。,西方保險的廣告,中西方保險廣告的對比,國外的保險廣告語是直線型

8、的，更強調(diào)直切主題，將各自保險公司的最大的產(chǎn)品優(yōu)勢和服務特色通過簡短的廣告語呈現(xiàn)給了消費者，重寫實; 國內(nèi)的保險廣告語善于運用含蓄的語言表達公司的產(chǎn)品和服務，重寫意。 國內(nèi)廣告的一個重要創(chuàng)作特性是講究感性訴求，更多地強調(diào)整體，非常重視家庭與親情; 西方廣告則反映了他們以自我為中心的文化，強調(diào)個體的獨立和主體作用，重個性的張揚。,經(jīng)濟和社會環(huán)境 公司的特點 市場的特點 產(chǎn)品的特點,2、定價行為,影響保險業(yè)定價的因素,首先保險公司是對經(jīng)濟和社會環(huán)境的當前情況進行評價，并對未來發(fā)展趨勢進行預測。投資收益率、債券及股票市場的狀況將影響壽險公司的利率假設，經(jīng)濟衰退伴隨著失業(yè)率的增長將導致傷殘率、退保率等

9、的增長，人口及其結構變化將改變壽險公司的市場狀況，包括壽險公司的營銷手段及經(jīng)營的產(chǎn)品；計算機技術的飛速發(fā)張又為產(chǎn)品及營銷計算機化提供了良好的條件，在這種情況下，產(chǎn)生了諸如投資連結保險和萬能壽險等產(chǎn)品。,經(jīng)濟和社會環(huán)境,如利潤目標對公司的重要性，保費增長目標對公司的重要性，股東權益對公司的重要性，公司管理的保守程度，公司短期及長期目標的重點，公司類型是股份公司、相互公司還是互助合作公司等。,公司的特點,當壽險公司面對的市場發(fā)生了變化，或者決定開辟新的市場或新的險種，就檢查此變化對各種定價假設的影響。人壽保險公司需要考慮的與市場相關的因素包括銷售機構、銷售隊伍、營銷培訓、銷售方法和目標市場等。,市

10、場的特點,參與分紅的險種就應該采取較保守的定價假設。為在競爭中處于有利地位，保險公司可能較低目標利潤，而目標利潤的降低又會改變定價假設。保險公司可以對某一種特定產(chǎn)品不收取超額的費用等。,產(chǎn)品的特點,中國人壽擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力，不斷豐富保險產(chǎn)品和服務的內(nèi)涵。使得中國人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面始終走在市場的前列，許多創(chuàng)新產(chǎn)品填補了國內(nèi)市場的空白。,5,3.創(chuàng)新與研發(fā),5,創(chuàng)新與研發(fā),新產(chǎn)品： 安心無憂 福祿鑫尊,四、市場績效,2010年度，中國人壽實現(xiàn)凈利336.26億元人民幣，每股收益達1.19元。截至當年底，總資產(chǎn)達到人民幣14105億元，同比增長15%，公司已賺保費人民幣3180億元。,1、利潤率,2010年中國人壽償付能力充足率為211.99%，相較于2009年末的303.59%，大減近100個百分點。中國人壽達到212%的償付充足率水平足夠支持公司未來兩三年的業(yè)務發(fā)展，如果資本市場趨于好轉，償付能力充足率會進一步提升，這種情況下，沒有再融資的需要。,利潤率