牛奶地圖上海

1、牛奶上地圖海By Cindy LiLucy WangAnnie Tang2000年11月Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域1利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域2城市概覽乳品市場(chǎng)市場(chǎng)分銷Tetra Pak相關(guān)建議利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域3城 市北京16,8086201.116,537面積(平方公里)人口(百萬人)-城鎮(zhèn)-農(nóng)村國(guó)民生產(chǎn)總值(人民幣：10億元) 人均國(guó)民生產(chǎn)總值(人民幣：元) 人均可支配收入/年(人民幣：元)-城鎮(zhèn)居民-農(nóng)村居民社會(huì)商品零售總額/年(人民幣：10億元)8,4724,029119.5Tetra Pak上海6,34013

2、.0610.712.35368.828,2288,7735,407147.10利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域4居民收入與支出的變化趨勢(shì)12000城鎮(zhèn)居民收入農(nóng)村居民收入10000 城鎮(zhèn)居民支出農(nóng)村居民支出800060004000200001990199119921993199419951996199719981999Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域5居民收入的地區(qū)統(tǒng)計(jì)上海共有17個(gè)區(qū)與3個(gè)縣(0,000)(0,000)15.9744.29南市區(qū)30.8186.03徐匯區(qū)22.2561.11長(zhǎng)寧區(qū)29.8983.94普陀區(qū)資料來源：2000年IMI年鑒Tetra Pak虹

3、口區(qū)29.480.51靜安區(qū)12.9137.1盧灣區(qū)13.2936.52黃浦區(qū)8.0324.36家庭人口利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域6城市概覽乳品市場(chǎng)市場(chǎng)分銷Tetra Pak相關(guān)建議利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域7Tetra PakIndusIndustrtryy AAnanallyysissisntntntelopmeelopmeelopme DevDevDevBusinessBusinessBusinessSource:Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域13乳品產(chǎn)業(yè)分析1999年36,000頭240,000噸？元/公斤18

4、.5公斤奶牛喂養(yǎng)數(shù)原奶年產(chǎn)量原奶批發(fā)價(jià)格人均年消費(fèi)量利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域8液態(tài)乳品市場(chǎng)的總體規(guī)模本地品牌與外來對(duì)手外來對(duì)手9%本地品牌91%2000年市場(chǎng)銷售總量：241,218噸注釋：消毒塑料袋奶未被包括在內(nèi)Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域9核心競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額比較（白奶市場(chǎng)）外來對(duì)手3%衛(wèi)崗5%帕特均瑤3%雀巢2%1%外來對(duì)手： 安怡 弗里斯蘭 Ovaltine 統(tǒng)一 私營(yíng)企業(yè)上海乳業(yè)(SDG) 86%2000年市場(chǎng)銷售總量： 206,578噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域10液態(tài)乳品市場(chǎng)的包裝區(qū)分（白奶市場(chǎng)）無菌紙盒4%屋頂包32%

5、塑料瓶2%玻璃瓶62%2000年市場(chǎng)銷售總量： 206,578噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域11核心競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額比較（酸奶市場(chǎng)）優(yōu)諾8%達(dá)能17%上海乳業(yè)75%2000年市場(chǎng)銷售總量： 34,640噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域12液態(tài)乳品市場(chǎng)的包裝區(qū)分（酸奶市場(chǎng)）屋頂包4%塑料瓶6%玻璃瓶20%塑料杯70%2000年市場(chǎng)銷售總量： 34,640噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域13核心競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額比較（液態(tài)乳品市場(chǎng)）上海乳業(yè)88%達(dá)能雀巢均瑤帕衛(wèi)崗優(yōu)諾2%1%3%特4%1%1%2000年市場(chǎng)銷售總量：241,218噸

6、Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域14核心競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品構(gòu)成保鮮期為一個(gè)月的酸奶進(jìn)口康美包Tetra Pak*各種包裝的估計(jì)銷售百分比 %各個(gè)品牌的估計(jì)市場(chǎng)份額 %常溫長(zhǎng)保鮮常溫短保鮮現(xiàn)代冷凍品牌利樂包IP塑料瓶玻璃瓶利樂枕屋頂包塑料杯上海乳業(yè)250261188%雀巢11%帕特111%均瑤2113%達(dá)能22%優(yōu)諾11%Ovaltine11%子母奶111%統(tǒng)一11%其他11%各種包裝的估計(jì)市場(chǎng)份額 %4%2%53%127%14%100利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域15主要乳品企業(yè)剪影：上海乳業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品構(gòu)成酸奶12%白奶88%2000年銷售量：210,000噸Tetra Pak

7、利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域16主要乳品企業(yè)剪影：上海乳業(yè)集團(tuán)分銷渠道學(xué)校3%食雜店/路邊攤8%現(xiàn)代商業(yè)32%家庭送奶57%2000年銷售量：210,000噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域17主要乳品企業(yè)剪影：上海乳業(yè)集團(tuán)包裝類型超高溫滅菌紙盒5%塑料杯7%屋頂包31%玻璃瓶57%2000年銷售量：210,000噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域18主要乳品企業(yè)剪影：優(yōu)諾以國(guó)際營(yíng)養(yǎng)食品品牌，法國(guó)優(yōu)諾的名義進(jìn)行生產(chǎn)與銷售原奶主要向崇明島上的簽約農(nóng)場(chǎng)購(gòu)買年銷售量：40,000噸65%35%上海：其他市場(chǎng)（SU與浙江）產(chǎn)品構(gòu)成：酸奶/塑料杯：乳酸菌飲料

8、/塑料瓶：80%20%擁有自己的銷售隊(duì)伍與配送部門，在上海市場(chǎng)中專注于 現(xiàn)代零售渠道Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域19主要乳品企業(yè)剪影：達(dá)能由達(dá)能（上海）公司生產(chǎn)，銷售范圍包括華東與華北達(dá)能（上海）公司是上海乳業(yè)集團(tuán)的合資企業(yè)，原奶由 上海乳業(yè)供應(yīng)年銷售量：12,000噸50%50%上海：其他市場(chǎng)：產(chǎn)品構(gòu)成：與優(yōu)諾類似，瞄準(zhǔn)高檔酸奶市場(chǎng)酸奶/塑料杯：酸奶/塑料瓶：80%20%擁有自己的銷售隊(duì)伍與配送部門，在上海市場(chǎng)專注于現(xiàn)代零售渠道Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域20城市概覽乳品市場(chǎng)市場(chǎng)分銷Tetra Pak相關(guān)建議利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域2

9、1分銷渠道總體結(jié)構(gòu)生產(chǎn)商/經(jīng)銷商奶站批發(fā)市場(chǎng)與路邊攤學(xué)校大賣場(chǎng)與超市食雜店與售貨亭家庭送奶32%21%36%消費(fèi)者8%3%Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域22分銷渠道的市場(chǎng)份額比較食雜店與售貨亭8%學(xué)校3%現(xiàn)代商業(yè)36%家庭送奶53%2000年市場(chǎng)銷售總量： 34,640噸Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域23分銷渠道與包裝類型矩陣Tetra Pak各種包裝的銷售百分比 %各種分銷渠道的市場(chǎng)份額%常溫長(zhǎng)保鮮常溫短保鮮現(xiàn)代冷凍分銷渠道利樂包塑料瓶利樂枕玻璃瓶塑料袋無菌塑料袋屋頂包塑料杯家庭送奶5353%大賣場(chǎng)、超市與便利店223236%售貨亭與食雜店88%學(xué)

10、校23%各種包裝的市場(chǎng)份額 %4%2%162%32%100%利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域24分銷渠道現(xiàn)代商業(yè)：市場(chǎng)份額36%大賣場(chǎng)：14家零售商，共35個(gè)門店超市：9家零售商，共964個(gè)門店 便利店：5家零售商，共764個(gè)門店總計(jì)：1,763個(gè)門店傳統(tǒng)商業(yè)：市場(chǎng)份額61%家庭送奶：53%，上海乳業(yè)、衛(wèi)崗、真元售貨亭與食雜店： 8%學(xué)校：市場(chǎng)份額3%上海乳業(yè)是上海市內(nèi)唯一的學(xué)生奶供應(yīng)商Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域25分銷渠道：家庭送奶上海乳業(yè)：400個(gè)奶站與奶店1,800名三輪車送奶員165萬個(gè)訂戶家庭120,000噸的年銷售量銷售量仍保持上升趨勢(shì)98: 15%99

11、: 7%衛(wèi)崗：1,000個(gè)奶點(diǎn)7,00名自行車送奶員100,000至150,000個(gè)訂戶家庭10,000噸的年銷售量真元Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域26白奶零售價(jià)格表Tetra Pak包裝類型容量（毫升）零售價(jià)格區(qū)間（元）每升零售均價(jià)（元）價(jià)格指數(shù)利樂包250 毫升=100主要品牌利樂包10006.80-8.80770雀巢、SDG帕特5004.5990均 瑤 弗里斯蘭2502.20-3.2010100利樂枕2501.76.8685003660帕特屋頂包10005.00-8.806.868SDG5002.90-4.808.484均瑤利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域27市

12、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析矩陣競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利樂Tetra Pak常溫長(zhǎng)保鮮常溫短保鮮現(xiàn)代冷凍無菌紙盒4%利樂枕塑料瓶2%玻璃瓶53%塑料袋屋頂包32%塑料杯家庭送奶53%大賣場(chǎng)與超市 36%售貨亭與食雜店 8%學(xué)校3%利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域28城市概覽乳品市場(chǎng)市場(chǎng)分銷Tetra Pak相關(guān)建議利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域29關(guān) 注 焦 點(diǎn)消毒奶（屋頂包/玻璃瓶）是絕對(duì)的市場(chǎng)主流，市場(chǎng)份額 達(dá)到94%上海乳業(yè)是絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)者，市場(chǎng)份額為88%，其中 無菌紙盒為：4.4%消費(fèi)者不喜歡超高溫滅菌奶消費(fèi)者偏愛消毒奶利樂包小型裝零售價(jià)格過高Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域30相應(yīng)建議（）常溫長(zhǎng)保鮮領(lǐng)域：投放密集的商業(yè)信息廣告，在消費(fèi)者中建立對(duì)于超高溫滅菌奶的認(rèn)知和喜好幫助伊利制訂拓展上海市場(chǎng)的方案Tetra Pak利 樂 , 超 越 包 裝 領(lǐng) 域31相應(yīng)建議（）常溫短保鮮領(lǐng)域：擴(kuò)張利樂枕的市場(chǎng)份額需要加強(qiáng)宣傳力度，同時(shí)在現(xiàn)代商業(yè)、傳統(tǒng)商業(yè)和家庭送奶渠道中進(jìn)行蒙牛具有發(fā)展?jié)摿πl(wèi)崗也值得關(guān)注針對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群體發(fā)動(dòng)利樂枕宣傳攻勢(shì)將利樂枕打入郊縣市場(chǎng)在現(xiàn)代商業(yè)渠道投放500毫升裝利樂枕，在