2020年水利信息化行業(yè)分析報告x

1、2020年水利信息化行業(yè)分析報告x PAGE PAGE 1 水利信息化行業(yè)分析報告（2020年9月） 正文目錄TOC o 2-5 h u 17175 一、 行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制 3 28228 二、 主要法規(guī)和政策 3 4416 三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢 5 5747 1、水利信息化行業(yè)概述 6 26968 2、行業(yè)趨勢 6 611 1.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度進一步提高 6 5762 2.新技術(shù)帶動行業(yè)智慧水務(wù)需求 6 16145 3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況 6 20109 四、 行業(yè)競爭格局 7 7376 五、 行業(yè)壁壘 7 13139 1、資金壁壘 7 17818 2、技術(shù)壁壘 7 16452 六、 市

2、場規(guī)模 8 25334 1、法人單位與從業(yè)人員數(shù)量 8 3391 2、 行業(yè)市場規(guī)模 8 14322 七、行業(yè)基本風(fēng)險特征 9 22813 1、政策不確定性風(fēng)險 9 30722 2、市場競爭風(fēng)險 9圖表目錄TOC o 1-1 h u 10024 圖表1. 我國xxxx-xxxx年水利建設(shè)投資圖 9報告正文：一、 行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制序號 行業(yè)主管單位 監(jiān)管內(nèi)容 1 中華人民共和國水利部及各級水利管理部門負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施；指導(dǎo)水資源保護工作；負責(zé)節(jié)約用水工作；指導(dǎo)水文工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其

3、岸線的管理、保護與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)水利工程移民管理工作；負責(zé)重大涉水違法事件的查處；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護等。2 中華人民共和國工業(yè)和信息化部軟件服務(wù)業(yè)司及其各地 分支機構(gòu)指導(dǎo)軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)；推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)。主要法規(guī)和政策序號 文件名 文號 頒布單位 頒布時間 主要涉及內(nèi)容 1中華人民共和國防洪法主席令第88 號全國人民代表大會

4、常務(wù)委員會1997 年 8 月29 日頒布； xxxx 年 7 月2 日修訂防洪法對防洪中的規(guī)劃、治理與防護、防洪區(qū)和防洪工程設(shè)施的管理、防汛抗洪、保障措施進行了規(guī)定。2中華人民共和國水污染防治法主席令 10屆第 87 號全國人民代表大會常務(wù)委員會1984 年 5 月11 日頒布；2008 年 2 月28 日修訂對水污染防治的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃及監(jiān)督管理進行規(guī)定，對工業(yè)水、城鎮(zhèn)水、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村水、船舶水污染防治，飲用水水源和其他特殊水體保護進行規(guī)定。3中華人民共和國水法主席令 6屆第 61 號全國人民代表大會常務(wù)委員會1988 年 1 月21 日頒布；xxxx 年 7 月2 日修訂對水資源規(guī)劃、開發(fā)利用

5、、水資源、水域和水工程的保護、水資源配置和節(jié)約使用以及水事糾紛處理與執(zhí)法監(jiān)督檢查作出相關(guān)規(guī)定。4中華人民共和國水土保持法主席令 7屆第 49 號全國人民代表大會常務(wù)委員會1991 年 6 月29 日頒布；2010 年 12月 25 日修訂對預(yù)防和治理水土流失，保護和合理利用水土資源，減輕水、旱、風(fēng)沙災(zāi)害，改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展生產(chǎn)作出相關(guān)規(guī)定。5中華人民共和國河道管理條例國務(wù)院令第 3 號中華人民共和國國務(wù)院1988 年 6 月10 日頒布；xxxx 年 3 月1 日修訂對加強河道管理，保障防洪安全，發(fā)揮江河湖泊的綜合效益進行規(guī)范。6水利工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定水利部令第 14 號中華人民共和

6、國水利部2001 年 11月 2 日頒布為加強水利工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作的管理，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合水利工程建設(shè)的特點，對水利工程建設(shè)項目的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與水利工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料采購等的招標(biāo)投標(biāo)活動進行了規(guī)定。7中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定-中國共產(chǎn)黨中央委員會、中華人民共和國國務(wù)院2010 年 12月 31 日提出“推進水利信息化建設(shè)，全面實施“金水工程”，加快建設(shè)國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)和水資源管理信息系統(tǒng)，提高水資源調(diào)控、水利管理和工程運行的信息化水平，以水利信息化帶動水利現(xiàn)代化。加強水利國際交流與合作?！?全國

7、中小河流治理和病險水庫除險加固、山洪地質(zhì)災(zāi)害防御和綜合治理總體規(guī)劃-中華人民共和國國務(wù)院xxxx 年 4 月6 日劃重點章節(jié)提出“建設(shè)完善水文（位）測站、巡測基地、水文信息中心站、中小河流水情預(yù)報、中小型水庫防汛報警通信系統(tǒng)，加強國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)建設(shè)；加密布設(shè)泥石流滑坡等災(zāi)害監(jiān)測站點，配置必要的預(yù)警設(shè)備；建設(shè)完善氣象、水利和國土資源等部門的預(yù)報預(yù)警、信息傳輸和信息發(fā)布系統(tǒng)，建立氣象、水利、國土資源等部門聯(lián)合的監(jiān)測預(yù)報預(yù)警信息共享平臺和短時臨近預(yù)警應(yīng)急聯(lián)動機制；” 9全國水土保持規(guī)劃（xxxx-2030年）水規(guī)計xxxx507號水利部、國家發(fā)展改革委、財政部、國土資源部、環(huán)境保護部、農(nóng)業(yè)部、

8、國家林業(yè)局xxxx 年 12月 15 日明確提出，“水土保持政府目標(biāo)責(zé)任制等尚未有效建立，水土保持工程建設(shè)管理等制度有待完善，科技支撐體系尚不健全，信息化水平急需提高，監(jiān)管能力亟待增強”。水土保持信息化重點建設(shè)內(nèi)容包括“國家水土保持基礎(chǔ)信息平臺”、“水土保持綜合監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”。10水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃國家發(fā)展改革委、中華人民共和國水利部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部xxxx 年 12月規(guī)劃中指出：“推進水利信息化建設(shè)。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃、國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略等，全面提升水利信息化水平，以水利信息化帶動水利現(xiàn)代化”。行業(yè)發(fā)展概況和趨勢根據(jù)中國證監(jiān)會 xxxx 年發(fā)布的上市公司行業(yè)分類指

9、引規(guī)定，公司所屬分類“I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”；根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T 4754-xxxx），公司所屬行業(yè) 為“I6531 信息系統(tǒng)集成服務(wù)”。根據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布的掛牌公司投資型行業(yè)分類指 引，公司所處行業(yè)為信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù)”；根據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā) 布的掛牌公司管理型行業(yè)分類指引，公司所處行業(yè)為“I6520 信息系統(tǒng)集成服務(wù)”。公司所處細分行業(yè)為水利信息化行業(yè)。1、水利信息化行業(yè)概述 水利信息化行業(yè)，是以應(yīng)用現(xiàn)代通信、計算機網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)手段，深入開發(fā)和廣泛利用水利信息資源，包括水利信息的采集、傳輸、存儲、處理和服務(wù)，以全面提升水利事業(yè)活動效率和效能為目的的水利細分行業(yè)。200

10、0 年前后，為滿足水利行業(yè)政務(wù)信息化和水利現(xiàn)代化建設(shè)的要求，國家水利部于 2003 年發(fā)布全國水利信息化規(guī)劃（又稱“金水工程”規(guī)劃），由此開始，我國 開始從國家層面統(tǒng)籌進行水利信息化的大規(guī)模建設(shè)。水利信息化行業(yè)自誕生以來，至今 已取得了顯著成就，在改造傳統(tǒng)水利，發(fā)展民生水利，提高水利管理能力和服務(wù)水平， 以及推動水利部門職能轉(zhuǎn)變等方面，發(fā)揮了不可替代的重要作用，水利信息化已成為我 國水利現(xiàn)代化的基礎(chǔ)支撐和重要標(biāo)志?，F(xiàn)階段，水利信息化行業(yè)根據(jù)投資結(jié)構(gòu)可細分為信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用開發(fā)兩大細分市場。信息基礎(chǔ)設(shè)施主要涵蓋水利信息采集、傳輸（包括通信基礎(chǔ)設(shè)施與水利信息網(wǎng)絡(luò)）、 匯總（數(shù)據(jù)中心）三個方面，信

11、息基礎(chǔ)設(shè)施市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，除通信基礎(chǔ)設(shè)施必 須由專業(yè)通信廠商完成外，其余均由行業(yè)內(nèi)集成商完成。業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)市場涵蓋各類水資源管理、預(yù)警預(yù)測、災(zāi)情模擬、水利行業(yè)管理等應(yīng)用 開發(fā)，通過各類通信技術(shù)獲取的基礎(chǔ)信息，通過數(shù)據(jù)模型及編程技術(shù)，將信息進行處理， 為防汛抗旱，水資源合理使用、水土保護等事項的決策提供支持與輔助。業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā) 市場的特征為：準(zhǔn)入門檻較低，定制化項目較多，難以實現(xiàn)高度標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用開發(fā)效果 依賴信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得的信息數(shù)據(jù)。2、行業(yè)趨勢 1.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度進一步提高 為保證信息資源的共享及應(yīng)用軟件的相互兼容，水利部于 2003 年出版的標(biāo)準(zhǔn)指 南對水利信息化標(biāo)準(zhǔn)的編制與管理

12、實現(xiàn)各級各類水利信息處理平臺的互聯(lián)互通, 隨著 行業(yè)進一步發(fā)展，水利部還將在今后的工作中提出后續(xù)的水利信息化標(biāo)準(zhǔn)編制計劃，以 進一步規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2.新技術(shù)帶動行業(yè)智慧水務(wù)需求 隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的發(fā)展，智慧水務(wù)成為推進水利現(xiàn)代化的突破口， 利用物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星遙感、無人機、視頻監(jiān)控等手段，可以構(gòu)建天地一體化水利監(jiān)測體系， 實現(xiàn)對水資源、河湖水域岸線、各類水利工程、水生態(tài)環(huán)境等涉水信息動態(tài)監(jiān)測和全面 感知。實現(xiàn)水利所有感知對象以及各級水行政主管部門、有關(guān)水利企事業(yè)單位的網(wǎng)絡(luò)覆 蓋和互聯(lián)互通。從而大幅提升水利信息化水平，建設(shè)全要素動態(tài)感知的水利監(jiān)測體系； 利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可建設(shè)高度集成的水

13、利大數(shù)據(jù)中心，集中存儲管理各要素信息、各層 級數(shù)據(jù)，及時進行匯集、處理和分析，實現(xiàn)共享共用。上述技術(shù)的綜合應(yīng)用，可有效提 高水利管理和決策能力、水平和效率，是當(dāng)前行業(yè)大環(huán)境下水利管理部門的需求增長點。3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況 水利信息化行業(yè)的主要參與者可分為四類，分別是設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商、基礎(chǔ) 軟件開發(fā)商、定制軟件開發(fā)商。設(shè)備制造商提供行業(yè)專用的信息采集與傳輸用硬件設(shè)備，系統(tǒng)集成商依照客戶的標(biāo)準(zhǔn)及要求對設(shè)備進行整合。由于我國幅員遼闊，各地自然環(huán)境和地理形態(tài)差異巨大，使得水利信息行業(yè)軟件難以標(biāo)準(zhǔn)化，故由基礎(chǔ)軟件開發(fā)商提供諸 如 GIS 模塊或三維模擬系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件模塊，定制軟件開發(fā)商直接面對行業(yè)最

14、終客戶， 根據(jù)客戶需求在基礎(chǔ)模塊基礎(chǔ)上進行定制開發(fā)。行業(yè)競爭格局由于水利信息化產(chǎn)品的需要一定的計算機軟件、通信設(shè)備、水利工程技術(shù)，因此， 在擁有一定行業(yè)研發(fā)基礎(chǔ)的科研單位、高等院校等成為該領(lǐng)域產(chǎn)品的主要研發(fā)和生產(chǎn)單 位。同時，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用的行業(yè)趨勢，能夠加入市場競 爭的潛在競爭者也在逐漸增加。行業(yè)壁壘1、資金壁壘 水利信息化行業(yè)通常采用項目承包的“交鑰匙”模式，由于項目在承接，設(shè)備采購，到系統(tǒng)聯(lián)試，需要一定的資金進行墊付，項目所需資金規(guī)模隨著中標(biāo)項目規(guī)模的增長而同步擴大，市場新進入者如果不具備一定的資金或融資實力，將會使承攬業(yè)務(wù)規(guī)模受到 限制，制約市場新進入者的經(jīng)營

15、規(guī)模與業(yè)務(wù)增長速度。2、技術(shù)壁壘 水利信息化具有明顯的行業(yè)特征，硬件設(shè)備開發(fā)和軟件系統(tǒng)開發(fā)都必須深入理解行業(yè)技術(shù)特點，緊密切合用戶業(yè)務(wù)需求，只有經(jīng)過長期的技術(shù)積累，才能夠開發(fā)出真正符合行業(yè)需求的產(chǎn)品和系統(tǒng)。同時，水利信息化融合了計算機軟件、通信設(shè)備、水利工程 等多門學(xué)科，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，系統(tǒng)集成及軟硬件開發(fā)均需要豐富的多學(xué)科專業(yè)知 識，企業(yè)掌握相關(guān)技術(shù)并將技術(shù)熟練應(yīng)用于水利信息化業(yè)務(wù)中需要經(jīng)歷長期的積累過 程，市場新進入者難以在短期內(nèi)取得技術(shù)競爭優(yōu)勢。市場規(guī)模1、法人單位與從業(yè)人員數(shù)量 中華人民共和國水利部發(fā)布的xxxx 年全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，截至 xxxx年年底，水利系統(tǒng)內(nèi)外各類縣

16、級以上獨立核算的法人單位共 25602 個，從業(yè)人員 107.4萬人，其中企業(yè) 4139 個，從業(yè)人員 34.4 萬人。行業(yè)市場規(guī)模我國xxxx-xxxx年水利建設(shè)投資圖根據(jù)國家水利部發(fā)布的xxxx 年全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，我國 xxxx 年完成水利建設(shè)投資 6602.6 億元，較上年減少 529.8 億元。其中防洪工程建設(shè)完成投資 2175.4 億元，較上年減少 10.8%；水資源工程建設(shè)完成投資 2550.0 億元，較上年減少 5.7%； 水土保持及生態(tài)工程完成投資 741.4 億元，較上年增加 8.6%；水電、機構(gòu)能力建設(shè)等 專項工程完成投資 1135.8 億元，較上年減少 13.0%。經(jīng)比對國家水利部發(fā)布的xxxx 年全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報中公開數(shù)據(jù)，我國 xxxx 至 xxxx 年完成水利建設(shè)投資總額分別為 6099.6 億元、7132.4 億元、6602.6 億元。結(jié) 合我國近年出臺的一系列水利相關(guān)行業(yè)政策及經(jīng)濟和社會發(fā)展五年計劃綱要，水利信息 化作為推進我國水利現(xiàn)代化建設(shè)的重要支撐，其行業(yè)規(guī)模也將隨著水利建設(shè)投資規(guī)模持 續(xù)增長，但在每個五年計劃中水利建設(shè)投資規(guī)模將呈波動態(tài)勢。七、行業(yè)基本風(fēng)險特征1、政策不確定性風(fēng)險 我國水利行業(yè)的投資主