2016互聯(lián)網(wǎng)保險消費行為分析互聯(lián)網(wǎng)保民都是誰_W

1、互聯(lián)網(wǎng)保民都是誰？2016互聯(lián)網(wǎng)保險消費行為分析為什么要做一份互聯(lián)網(wǎng)保民報告？ 也許超出你的想象，互聯(lián)網(wǎng)保險所服務的人群已經(jīng)增長到3.3億之多，這個數(shù)量大約是股民的三倍， 仍在高速增長中。 在新技術(shù)的催化下，互聯(lián)網(wǎng)保險與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的“共生效應”愈發(fā)明顯保險讓消費體驗更順滑， 消費場景中又不斷衍生出新保險需求。并 當我們研究這個被稱為“互聯(lián)網(wǎng)保民”的群體，一些新的現(xiàn)象進入視線，從互聯(lián)網(wǎng)保民的需求出發(fā)， 未來的保險也將呈現(xiàn)出全新姿態(tài)。 這也許是第一本關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)保民”的行為研究，保民也絕不止3.3億，希望拋磚，引玉。大數(shù)據(jù) 全洞察互聯(lián)網(wǎng)保民的規(guī)模與增長1目 錄CONTENTS互聯(lián)網(wǎng)保要分布領(lǐng)域2保

2、民特征看行業(yè)趨勢保險與消費的共生效應3大數(shù)據(jù) 全洞察P1 互聯(lián)網(wǎng)保民的規(guī)模與增長互聯(lián)網(wǎng)保險與保民 目前，互聯(lián)網(wǎng)保險主要有場景保險和平臺保險兩類。 場景保險是指嵌入在電商交易、支付賬戶、在線旅行等具體的場景中的保險，誕生了許多在傳統(tǒng)保險 領(lǐng)域從來出現(xiàn)過的新險種。 平臺保險則是指在互聯(lián)網(wǎng)保險平臺上銷售的保險，包括車險、意外險、健康險等許多消費者熟悉的保 險，現(xiàn)在都在逐步線上化。 所有享受到這些保險服務的用戶，也被稱為互聯(lián)網(wǎng)保民。大數(shù)據(jù) 全洞察互聯(lián)網(wǎng)保民有多少？ 中國互聯(lián)網(wǎng)保險快速增長，2015年保費規(guī)模達到2234億，在整體保險規(guī)模中的占比增長迅猛。 互聯(lián)網(wǎng)保民這一新的群體也從無到有，較短周期內(nèi)成

3、交人數(shù)過億。2013-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)保險增長狀況9.2%截至2016年3月互聯(lián)網(wǎng)保民已3.3億42.5%4.3%22341.7%858.9遠超股民數(shù)量同比300201320142015互聯(lián)網(wǎng)保費占總保費比例互聯(lián)網(wǎng)保險保費（億）數(shù)據(jù)來源：中國保險行業(yè)協(xié)會大數(shù)據(jù) 全洞察活躍互聯(lián)網(wǎng)保民典型畫像注：對最為活躍的30%互聯(lián)網(wǎng)保民進行的畫像分析有車46%男性58%年購物金額5000有孩家庭理財金額1萬占52%有房50%48%占60%80后47%90后33%P2 互聯(lián)網(wǎng)保要分布領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)保民都在哪兒？ 互聯(lián)網(wǎng)保要分布在電商保險、賬戶保險、旅行保險、車險、意外險、健康險領(lǐng)域。 電商保險和賬戶保險是互聯(lián)網(wǎng)

4、創(chuàng)新險種的代表產(chǎn)品，保民人數(shù)過億，市場規(guī)?？焖僭鲩L。 意外險、健康險、車險等傳統(tǒng)險種正在線上化，其中，車險由于其標準化程度高、用戶認知高，在保費規(guī) 模上明顯領(lǐng)先。電商保險旅行保險車險賬戶保險意外險健康險大數(shù)據(jù) 全洞察電商保險 電商保險是嵌入在電商交易中的一種保險服務，對電商交易中有可能產(chǎn)生的退貨、物流破損、商品質(zhì)量、真假品牌、商戶服務承諾等問題，進行保障。電商保險的每單保費低廉，目前用戶量最為龐大的一種互聯(lián)網(wǎng)保險。是 電商保險代表：退貨運費險、物流破損險。 保民關(guān)鍵詞：女性、剁手族、東三省。大數(shù)據(jù) 全洞察電商保險保民2/3是女性，購買筆數(shù)是全網(wǎng)2倍 女性對購物更為挑剔， 電商保險為其不滿意的消

5、費， 直切購物痛點。電商保險用戶年均購買筆數(shù)是全網(wǎng)平均水平2倍，但筆均價格微低，呈現(xiàn)高頻低額特征。電商保險用戶偏好在服裝、家居、母嬰等消費，他們在這些類目的消費意愿比全網(wǎng)平均水平高出40%-50%。電商保險保民消費狀況與全網(wǎng)對比全網(wǎng)用戶退貨運費險用戶筆均金額購買筆數(shù)大數(shù)據(jù) 全洞察東三省退貨運費險購買比例居于全國之首 分析各省用戶投保電商保險比例，遼寧比例最高，吉林和黑龍江排名第二、第三。各省用戶投保退貨運費險意向度遼寧吉林黑龍江江西安徽山東福建山西大數(shù)據(jù) 全洞察賬戶保險 賬戶保險：保障用戶各類賬戶中的資金安全，在用戶賬戶被盜時提供便捷的理賠服務。 賬戶保險代表：支付寶賬戶安全險、安全險。 保民

6、特征：高學歷、愛理財。大數(shù)據(jù) 全洞察8090后安全意識明顯更強，學歷越高購買賬戶安全險意向越高 8090后不僅是網(wǎng)購主力人群，且已培養(yǎng)較強的賬戶資金安全風險意識，購買賬戶保險的意向最高。 高學歷用戶的消費者對互聯(lián)網(wǎng)賬戶的資金安全保障要求高，主動購買賬戶安全險的意向高于其他用 戶。不同年齡層用戶投保賬戶安全險意向度不同學歷人群投保賬戶安全險意向度50后60后70后80后90后博士碩士?？票究破渌髷?shù)據(jù) 全洞察高額理財用戶買賬戶安全險的意向是普通用戶的3倍 在線理財金額越高的用戶越注重互聯(lián)網(wǎng)賬戶安全，投保賬戶保險的意向度越高； 理財金額超過10萬的用戶投保賬戶保險的意向度是全網(wǎng)理財用戶平均意向度的

7、3倍。不同理財金額用戶投保賬戶安全險意向度50000-10000010000-500001000-100000-1000100000以上大數(shù)據(jù) 全洞察旅行保險 旅行保險：既包括傳統(tǒng)的旅行意外險、責任險、財產(chǎn)損失險等，還包括與在線旅行場景結(jié)合的各種延誤 類、取消類等創(chuàng)新類險種，如機票取消險等。 旅行保險特點：場景粘性高，涵蓋的服務范圍廣。 保民特征：出境驢友、消費水平高。大數(shù)據(jù) 全洞察境外游旅游最需要旅行意外 消費者境外游時購買旅行保險意向高于境內(nèi)游。去馬來西亞、柬埔寨以及菲律賓旅游的國內(nèi)驢友 購買旅行保險意向最高。旅行保險用戶出境游目的地排名日本2歐洲4馬來西亞6尼西亞8澳大利亞101泰國3韓

8、國5美國79新加坡旅行保險購買傾向排名尼西亞柬埔寨2泰國4法國6美國101馬來西亞3菲律賓5越南7歐洲98澳大利亞大數(shù)據(jù) 全洞察線上消費能力與旅行保險投保意向正相關(guān) 旅游和美食及3C數(shù)碼消費密不可分，購買旅行保險的用戶對美食和3C數(shù)碼的偏好是全網(wǎng)平均 水平2.42.5倍。線上消費能力越高的用戶風險意識越強，購買旅行保險的意向也越高。不同消費水平用戶的購買意向度=5000030000-50000 10000-30000 5000-100002000-5000500-20000-500大數(shù)據(jù) 全洞察車險 車險：互聯(lián)網(wǎng)車險在投保環(huán)節(jié)的簡單、便捷、實惠等特點吸引了一部分保民開始從線下遷移到互聯(lián)網(wǎng)上。但

9、目前，互聯(lián)網(wǎng)車險在信息準確度、投保靈活度、理賠服務等環(huán)節(jié)仍存在較大可提升空間。 保民特征：上班族、消費偏好鮮明、理財。大數(shù)據(jù) 全洞察車主喜歡“翹班”買車險 從保動下單投保車險的時間來看，購買時間主要集中在工作日，以周一、周二、周三為主。 一天當中，又以上班時間為主，早上10點和下午3點左右為購買時間高峰。每周投保高峰單日投保高峰周一周二周三周四周五周六周日大數(shù)據(jù) 全洞察6:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:004:00車險保民在以下類目上消費頻次遠高于全網(wǎng)保民的平均水平 互聯(lián)網(wǎng)車險保民在汽車與裝修類目的消費頻次是全網(wǎng)保民平均水平的5倍

10、。車險用戶各類目消費頻次與全網(wǎng)平均水平5.45.33.83.53.12.82.62.62.52.42.42.3大數(shù)據(jù) 全洞察意外險與健康險 意外險與健康險：在互聯(lián)網(wǎng)上，與多個生活場景相結(jié)合的意外險逐漸開始轉(zhuǎn)變保民們對于保險“復雜”、“深奧”的印象。但目前，這類險種和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，主要還是純銷售渠道的遷移，行業(yè)正在期待更大的創(chuàng)新。 保民關(guān)鍵詞：奶爸、南北差異。大數(shù)據(jù) 全洞察奶爸是投保意外險的主力 主動投保意外險的用戶中男性占比明顯高于女性。 是否有孩子，對男性的影響很大，有孩子的用戶，投保意外險的意愿度是沒孩子用戶的2.6倍。意外險用戶性別占比家庭用戶投保意向度vs無孩有孩大數(shù)據(jù) 全洞察健康險投

11、保意向度TOP10城市均來自長江以南地區(qū) 從健康險投保意向度看，南方人對健康的保障意識明顯高于北方人。健康險城市用戶購買意向度廈門1杭州3上海5惠州7河源96中山8寧德4三亞10武漢2廣州大數(shù)據(jù) 全洞察健康險的購買高峰，出現(xiàn)在深夜23點 投保健康險的用戶很矛盾：一邊熬夜一邊為健康投保。健康險-購買時間用戶量占比大數(shù)據(jù) 全洞察6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:00從保民特征看行業(yè)趨勢：保險與消費的共生效應P3.保險與消費“共

12、生效應”初現(xiàn) 大量網(wǎng)絡(luò)消費用戶正在轉(zhuǎn)化為新保民，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上，保險與消費展現(xiàn)出互相促進的“共生效應” 保險切入消費場景，通過為物流、品質(zhì)、安全等問題提供保障，提升了買賣雙方的信任度，明顯提升互聯(lián)網(wǎng)消費活力，用戶需求敢于進一步釋放，保險也因此成為供給側(cè)改革的推動力量之一。 蓬勃生長的互聯(lián)網(wǎng)消費又反過來激發(fā)更多的保險需求，帶來保險產(chǎn)品增量。促進激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)平臺大數(shù)據(jù) 全洞察保險成為保民網(wǎng)絡(luò)消費的重要推動力舉例1：被電商保險覆蓋的保民，消費動力驟增 以退貨運費險為例，分析賣家為買家投保前后，交易量增長趨勢發(fā)現(xiàn)，加入運費險前，其交易增長， 趨勢與大盤基本一致，加入運費險（7-9月期間加入）后，10-1

13、2月份交易增長率明顯高于大盤平均約高出大盤70%。大數(shù)據(jù) 全洞察交易時間（2015年）和大盤增幅的差值1月2月3月4月5月6月0%-1%-5%-3%-2%2%7月8月9月18%44%69%10月11月12月81%85%51%保險成為保民網(wǎng)絡(luò)消費的重要推動力（續(xù)）舉例2：以賬戶安全險為例 以支付寶賬戶安全險為例，用戶投保后，近一年時間：84%理財金額增長率較大盤38%移動支付活躍度增長率較大盤大數(shù)據(jù) 全洞察互聯(lián)網(wǎng)場景保險的三方價值 能夠提供三方價值的保險可以對消費起到較大的促進作用，而這樣的場景開拓空間巨大，值得行業(yè) 關(guān)注。打消顧慮解決問題用戶保險公司服務輸出品牌感知業(yè)務規(guī)模場景減少糾紛增加信用

14、提高活躍度大數(shù)據(jù) 全洞察網(wǎng)絡(luò)消費激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險需求 潛力保民和潛力領(lǐng)域是激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險需求的兩個重要維度，因此，觀察它們的特征，有助于探索 互聯(lián)網(wǎng)保險新的增長點。家庭90后醫(yī)療航旅教育餐飲娛樂潛力保民潛力領(lǐng)域國民服務激發(fā)消費保險需求大數(shù)據(jù) 全洞察90后保險意識提前互聯(lián)網(wǎng)保險需求未來將超越80后在過去，個人的保險行為一般要從30歲以后才逐步開始產(chǎn)生，正如今天的許多80后一樣。但在互聯(lián)網(wǎng)影響下，目前還只有20歲左右的90后，卻已經(jīng)在大量接觸保險接觸保險，成為了新保 民。90后保民的增速為各年齡段最高。和70后相比：90后的保險投保單量是70后的2倍但投保保險的均價，只有70后的1/4受制于經(jīng)濟能力

15、，90后保民，體現(xiàn)單筆保費低的特點，但他們投保的保單總量及險種多樣性，遠 遠超過其父輩。加之，90后是互聯(lián)網(wǎng)的原住民，因此，其未來的大額保險消費，甚至會比80后更依賴互聯(lián)網(wǎng)。大數(shù)據(jù) 全洞察家庭是保險消費的重要場景 保民成為父母后，對保險的偏好發(fā)生明顯提升，尤其在與家庭成員及生活密切相關(guān)的險種，如意外險、健康險、車險，會出現(xiàn)明顯的提升VS6.7倍2.6倍2.4倍車險有孩族無孩族意外險健康險二孩政策放開后，因家庭場景驅(qū)動的保險消費需求，還將進一步增長。大數(shù)據(jù) 全洞察網(wǎng)絡(luò)消費快速增長領(lǐng)域 近五年，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模指數(shù)擴張了8.6倍，但吃喝玩樂等服務型網(wǎng)消規(guī)模指數(shù)擴展了70.2倍。 服務型網(wǎng)絡(luò)消費金額占比從2

16、011年4.3%上升到2016年4月的25%。 餐飲（線下消費）、航旅、教育、生活服務等服務消費的年增長率在70以上，表現(xiàn)最為突出，成 為新的消費增長點。 在其中一些領(lǐng)域，例如航旅，消費已經(jīng)明顯體現(xiàn)出對保險需求的激發(fā)作用。 例如，2015年旅行保險投保量比2014年同比增長140%。大數(shù)據(jù) 全洞察結(jié)語3.3億互聯(lián)網(wǎng)保民僅僅意味著互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的開端，本報告嘗試對現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)保民的需求進行分析和展望，但我們相信，互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展方向還遠遠沒有窮盡，也許有一天，保險能真正成為一種不可或缺的“國民服務”，在用戶需要保障的各種日常點滴中，處處都有保險的身影，有便捷的購買渠道，有簡單易懂的保險條款，有良好的性價比，有清晰的理賠服務為此，互聯(lián)網(wǎng)與保險行業(yè)將攜手同行。大數(shù)據(jù) 全洞察螞蟻金服保險數(shù)據(jù)實驗室作為螞蟻金服保險服務旗下數(shù)據(jù)服務團隊，螞蟻金服保險數(shù)據(jù)實驗室依托平臺與場景中的數(shù)據(jù)積淀，提供數(shù)據(jù)分析價值，反哺業(yè)務發(fā)展，攜手保險機構(gòu)共同探索定價優(yōu)化、反等數(shù)據(jù)解決方案，與行業(yè)共享數(shù)據(jù)驅(qū)動力，推動行業(yè)健康發(fā)展。螞蟻金服保險服務是螞蟻金服旗下業(yè)務之一，致力于搭建平臺、提供場景，與眾多保險機構(gòu)共創(chuàng)，將保險打造為真正的國民服務。數(shù)據(jù)說告中未特殊表述的數(shù)