辦公文秘_某公司辦公文秘--辦公設(shè)備通

辦公文秘-辦公設(shè)備通用 戶 手 冊（適用版本：V2.2單機版、網(wǎng)絡(luò)版）第一章：軟件介紹一.概述辦公設(shè)備通是一款專門面向辦公設(shè)備行業(yè)的管理軟件。系統(tǒng)以客戶關(guān)系為核心，技術(shù)服務(wù)、機器租賃、全保、銷售業(yè)務(wù)為主要管理內(nèi)容，實現(xiàn)辦公設(shè)備企業(yè)的全面管理。通過使用該軟件，企業(yè)能夠有效地減少客戶流失，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，壓縮經(jīng)營成本從而打造核心競爭力，將企業(yè)做大做強。該產(chǎn)品是國內(nèi)首款以辦公設(shè)備行業(yè)為服務(wù)對象的通用軟件，同時也是一款久經(jīng)用戶考驗，凝聚行業(yè)專家管理智慧的軟件產(chǎn)品。軟件具有強大的可定制、可伸縮性，用戶可以根據(jù)自己的企業(yè)需要做相關(guān)設(shè)置以滿足自己的個性需求。管理員還可以通過一百多個權(quán)限控制對每個用戶分配不同的權(quán)限。設(shè)計的“技術(shù)員”視圖，使得可以限制技術(shù)員只能查詢、操作自己的業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)版以SQL Server 2000為后臺數(shù)據(jù)庫；對于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大、穩(wěn)定性要求高、操作終端多的用戶尤其適合。 該軟件支持對業(yè)務(wù)資料的模糊查詢、組合查詢、漢字首拼音字母查詢；支持條碼管理；支持用戶對關(guān)鍵報表（如派工單）的自定義修改、支持來電捕捉、智能多重備份。二.適用用戶適用于從事復(fù)印機、打印機、一體機等辦公設(shè)備維修、維護、租賃以及設(shè)備和耗材銷售為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)。三.如何開始對于單機版，下載后安裝后即可使用。對于網(wǎng)絡(luò)版，需要先建立SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫服務(wù)器后才可以使用。對于網(wǎng)絡(luò)版的安裝可以參考后面的“網(wǎng)絡(luò)版安裝說明”。軟件安裝好后，運行現(xiàn)實登陸框，初始用戶名和密碼都為空。直接進入即可。第一次進去后，您需要先做系統(tǒng)初始化。點擊“系統(tǒng)維護”菜單，選擇“系統(tǒng)初始化”；初始化的目的是填寫您的基本信息，清空軟件里面的殘余數(shù)據(jù)。第一次初始化時，要全部選擇數(shù)據(jù)初始化的數(shù)據(jù)選項。系統(tǒng)初始化完成后，進行一些必要的設(shè)置。包括：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。點擊菜單“系統(tǒng)維護-系統(tǒng)設(shè)置”，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。更多系統(tǒng)設(shè)置幫助參考后續(xù)的說明。點擊菜單“基礎(chǔ)信息”。依次對下面的子目錄進行設(shè)置。除了基本設(shè)置里面的信息需要填寫以外，各個功能模塊也有些基本數(shù)據(jù)需要錄入。例如“客戶關(guān)系”中的“客戶分類”；“倉庫管理”中的“產(chǎn)品目錄”等?？梢栽诤罄m(xù)的實際用戶過程中，對這來自些數(shù)據(jù)做必要的補充編輯。錄入產(chǎn)品目錄信息，完成備件的入庫工作，建立備件庫存。對于一些重要的歷史客戶信息，可以在客戶目錄中建立客戶信息。對于多用戶使用的情況，可以設(shè)置權(quán)限控制。點擊“系統(tǒng)維護”“用戶管理”即可建立用戶的帳號信息，必須要注意的是，必須建立至少一個超級用戶。不同用戶的權(quán)限可以通過權(quán)限組來設(shè)置。點擊“系統(tǒng)維護”-“權(quán)限組”設(shè)置權(quán)限組。系統(tǒng)設(shè)置和基本信息的編輯、設(shè)置工作完成后，就可以進行業(yè)務(wù)的處理了。軟件的業(yè)務(wù)處理采用流程化管理。例如一筆技術(shù)服務(wù)，需要經(jīng)過：受理登記、工單處理、結(jié)算收費、審核關(guān)閉等流程處理。四.數(shù)據(jù)升級該軟件采取高版本升級底版本數(shù)據(jù)的方式升級。升級版本之前，先做好舊版本的數(shù)據(jù)備份，以防止以外情況。需要特別說明的是，版本之間不能隔代升級，例如：2.2版本可以升級2.1版本，但是不能直接升級2.0版本。如果您現(xiàn)在的版本是2.0版本，要升級到2.2版本，必須先下載安裝2.1版本，先把2.0的數(shù)據(jù)升級到2.1版本，再通過2.1版本中的數(shù)據(jù)升級把1.9的數(shù)據(jù)升級過來。也就是必須逐級升級。下面以2.2版本升級2.1版本為例，介紹升級步驟。1.安裝2.2版本，需要注意的是，不要和原來的2.1安裝在同一個目錄。2.升級前，對于單據(jù)版本，您需要確認本地電腦有2.1版本，對于網(wǎng)絡(luò)版本，您需要在SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫中，安裝數(shù)據(jù)庫，建立新版本的數(shù)據(jù)庫。3.運行菜單“系統(tǒng)升級2.1版本”，如果系統(tǒng)檢測到舊的版本會跳出一個對話框，輸入升級密碼；如果您是注冊用戶，可以向我們索要該密碼。輸入密碼后會彈出升級對話框。4.點擊“確定”進行數(shù)據(jù)升級。完成數(shù)據(jù)升級。有兩點必須注意：1.千萬不要用舊版本的數(shù)據(jù)覆蓋新版本的數(shù)據(jù)，新舊版本的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)是不一樣的。2.千萬不要做多次升級，這樣會出現(xiàn)記錄重復(fù)的問題。五.運行環(huán)境單機版或者網(wǎng)絡(luò)版客戶端：Intel 或兼容機；Win98/Me/NT/2000/XP/2003。對于win98操作系統(tǒng)需要安裝Microsoft office軟件或者ADO數(shù)據(jù)庫引擎。網(wǎng)絡(luò)版服務(wù)器端：硬件：Intel 或兼容機，Pentium 166MHz以上；64M以上RAM，建議128M;硬盤空間500M以上。軟件：WIN 2000 Server/WinNT Server 4.0操作系統(tǒng)，SQL Server 2000企業(yè)版，或Win98/2000/XP操作系統(tǒng)，SQL Server 2000個人版。第二章：系統(tǒng)設(shè)置打開菜單：系統(tǒng)維護系統(tǒng)設(shè)置。一. 基本設(shè)置基本設(shè)置包括：基本約定和功能開關(guān)。維修業(yè)務(wù)流程默認情況下是：受理登記工單處理結(jié)算收費審核關(guān)閉。用戶可以根據(jù)實際需要啟動一個可選環(huán)節(jié)：“報價派工”。維修默認處理時限：對我維修業(yè)務(wù)可以根據(jù)不同的修品類別進行處理時限限制，規(guī)定的時限內(nèi)如果不能完成，可以根據(jù)技術(shù)員提成公式產(chǎn)生負激勵（扣款）。對于修品類別沒有設(shè)置的情況，按照默認維修處理時限進行處理。保內(nèi)業(yè)務(wù)收費約定：保內(nèi)維修情況下的業(yè)務(wù)結(jié)算，包括：全免費維修、只收取維修費、只收取材料費。該設(shè)置將影響保內(nèi)業(yè)務(wù)的結(jié)算收費。出庫是否需要審核：如果選擇出庫需要審核，那么備件填寫出庫單或者在業(yè)務(wù)處理中使用后將不能直接改變對應(yīng)的庫存，需要倉庫管理員審核后才可以出庫，引起庫存的改變。同理，適用入庫審核。是否允許負庫存：對于不需要用該軟件管理庫存的用戶來說，可以設(shè)置為“允許負庫存”。如果不允許負庫存，在備件出售或者更換的時候如果庫存不足將引起操作失敗。打印單據(jù)前是否預(yù)覽：對于經(jīng)常輸出的單據(jù)，例如：取物憑證、收費單、銷售單等可以設(shè)置為不預(yù)覽即可打印。如果啟用了員工庫，那么在具體的業(yè)務(wù)操作，如維修、安裝的時候，備件不直接從良品庫出庫，而是從員工庫里面出庫，因此員工必須先從倉庫領(lǐng)用。對于換下的廢品也不是直接回廢品庫，而是先進入員工庫，員工退件后再進入廢品庫。業(yè)務(wù)的關(guān)鍵操作都將被系統(tǒng)以日志的形式記錄，為了節(jié)約資源提高性能，可以選擇“業(yè)務(wù)結(jié)束后清空操作日志”。另外可以設(shè)置離開后系統(tǒng)自動鎖定，鎖定時間可以自行設(shè)置。數(shù)據(jù)自動備份路徑是系統(tǒng)啟動的時候自動備份數(shù)據(jù)的路徑，如果不設(shè)置，那么將默認備份在安裝目錄下的bak文件夾下。系統(tǒng)保留最近10天內(nèi)的備份。網(wǎng)絡(luò)版本的自動備份設(shè)置參考設(shè)置旁邊的幫助。二. 編號計劃系統(tǒng)默認了所有的編號方式，系統(tǒng)默認的編號方式是：前綴年份2位月份2位日期2位當(dāng)日流水。如果對系統(tǒng)的編號方式不滿意，用戶可以自定義自己的編號方式。編號的產(chǎn)生決定于：前綴，后綴位數(shù)和后綴起始值。形如“wx-00001”的編號，前綴為“wx-”，后綴為“00001”。后綴位數(shù)為5位，其中后綴必須為整數(shù)串，起始值可以根據(jù)需要設(shè)置。三. 回訪設(shè)置回訪設(shè)置預(yù)定了回訪的業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍和時間范圍。在約定的時間范圍內(nèi)，您的待回訪列表中會出現(xiàn)要回訪的業(yè)務(wù)?；卦L結(jié)果可以影響對應(yīng)業(yè)務(wù)的技術(shù)人員的業(yè)績。在回訪設(shè)置中可以設(shè)置不同回訪結(jié)果對應(yīng)的獎懲金額。四. 業(yè)務(wù)提成定義不同角色的員工是否提成。要使得提成生效還需要在員工信息中，設(shè)置員工的提成公式。五. 其它除了“印刷”和“制版”兩個系統(tǒng)默認的設(shè)備計數(shù)器外，用戶還可以定義不超過3個自定義計數(shù)器。數(shù)據(jù)自動備份路徑是系統(tǒng)啟動的時候自動備份數(shù)據(jù)的路徑，如果不設(shè)置，那么將默認備份在安裝目錄下的bak文件夾下。系統(tǒng)保留最近10天內(nèi)的備份。第三章：基礎(chǔ)信息維護基礎(chǔ)信息是系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有利于提供業(yè)務(wù)錄入效率，方便統(tǒng)計。點開“基礎(chǔ)信息”可以分別設(shè)置。其中基本信息包括：客戶地域、產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品外觀、隨機附件、業(yè)務(wù)取消原因等?？蛻舻赜颍嚎蛻羲幍赜颍诳蛻絷P(guān)系管理中要用到。產(chǎn)品品牌：常見的產(chǎn)品品牌。產(chǎn)品外觀：常見的外觀信息。隨機附件：常見的隨修品附帶的附件信息。業(yè)務(wù)取消原因：業(yè)務(wù)被取消的原因。修品類別指的是維修品的分類，比如打印機、復(fù)印機、一體機等。需要說明的是，該設(shè)置也將被產(chǎn)品目錄作為“屬性”引用?？梢詫Σ煌悇e設(shè)置不同的業(yè)績點，便于核算提成；也可以設(shè)置維修上線，便于跟蹤進度。修品型號：常見的產(chǎn)品型號，包括品牌和類別信息。常見故障：常見的故障信息，根據(jù)修品類別劃分。業(yè)務(wù)狀態(tài)：服務(wù)過程中的工單狀態(tài)標(biāo)示，如缺件、等工具等。服務(wù)項目：常用的服務(wù)項目，將直接影響技術(shù)服務(wù)收費、員工提成、對廠家結(jié)算等，非常重要。貨運方式目錄：發(fā)貨常用的渠道，如申通快遞等。收支項目：常用的收入、支出項目，類似會計科目。收支賬戶：收款、支出帳戶信息，分兩類：現(xiàn)金帳戶、銀行賬戶。倉庫目錄：倉庫名稱，如果要進行庫存管理，必須設(shè)置至少一個倉庫。倉位目錄：存放庫存品的位置（貨架）。部門設(shè)置：公司內(nèi)部的部門。員工信息：員工資料管理、維護；可以設(shè)置接車人提成公式。基本信息可以在軟件使用過程中根據(jù)實際情況做調(diào)整；有些信息例如客戶目錄、產(chǎn)品目錄等，會在使用過程中動態(tài)調(diào)整。比如新登記一個業(yè)務(wù)，如果該業(yè)務(wù)對應(yīng)的客戶是新客戶，該客戶信息會自動添加到客戶目錄中。有些信息也可以自動學(xué)習(xí)，例如在受理登記的時候，輸入某個品牌的產(chǎn)品，而這個品牌在當(dāng)前的“產(chǎn)品品牌”目錄中不存在，那么系統(tǒng)會提示是否將該品牌數(shù)據(jù)加入“品牌目錄”。第四章：客戶關(guān)系一. 客戶分類根據(jù)具體的客戶情況給客戶分類以便管理。針對不同的客戶類別可以設(shè)置不同的欠款額度、維修費折扣、材料費折扣。折扣將在維修結(jié)算時生效。對于有些業(yè)務(wù)完成后，不需要記錄客戶信息的客戶可以選擇“不保存客戶資料”；對于需要做回訪的客戶可以設(shè)置“該類客戶需要回訪”。二.客戶管理列出了所有客戶及其相關(guān)業(yè)務(wù)。可以打印客戶列表、輸出到Excel格式。雙擊記錄可以顯示客戶信息明細，并可以修改更新。對于多個聯(lián)系人的情況，可以在對應(yīng)的客戶資料下添加聯(lián)系人信息?！霸O(shè)備檔案”、“聯(lián)系人”、“促銷拜訪”、“維修保養(yǎng)”、“業(yè)務(wù)回訪”、“銷售”、“安裝”、“退貨”、“賬款”等信息是在日常業(yè)務(wù)中生成的客戶關(guān)聯(lián)資料。主表格的布局可以自定義設(shè)置（工具-表格布局）。設(shè)備檔案是跟客戶關(guān)聯(lián)的銷售、安裝、維修、租賃過程中建立的機器檔案，也可以在客戶資料里面預(yù)先設(shè)置，便于在業(yè)務(wù)中調(diào)用。點擊“設(shè)備檔案”右上的“新建”、“修改”、“刪除”可以對機器檔案進行操作，需要特別說明的是，“序列號”是識別不同機器的唯一標(biāo)志，必須填寫。www.372 2.cn 中國最大的資料下載促銷拜訪列出了針對對應(yīng)客戶做出的促銷拜訪，可以設(shè)置促銷拜訪條件，以便實現(xiàn)周期性拜訪或者條件觸發(fā)拜訪。如圖： 由于種種原因，可能會對同一個客戶建立了多于一條的客戶檔案，這種情況，可以采用“客戶合并”功能。按住CTRL鍵，用鼠標(biāo)點選要合并的客戶記錄，點右上角的“合并客戶”對客戶資料進行合并。如圖：三.設(shè)備檔案設(shè)備檔案在客戶管理中建立、維護。設(shè)備檔案將所有客戶的機器信息直觀地列出，便于管理。可以針對不同的設(shè)備，建立對應(yīng)的保養(yǎng)合同和維修合同。在設(shè)備檔案中，可以管理設(shè)備的計數(shù)器。計數(shù)器除了在設(shè)備檔案中編輯外，在具體的維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)中，如果填寫了計數(shù)器信息，也會自動刷新對應(yīng)的設(shè)備檔案中的計數(shù)器，更符合實際操作流程。設(shè)備檔案中的“耗材購買”，是從銷售業(yè)務(wù)中的耗材銷售中引用。當(dāng)在設(shè)備檔案中，如果對應(yīng)設(shè)備資料設(shè)置了“跟蹤耗材購買情況”（客戶管理中對設(shè)備檔案進行編輯），系統(tǒng)會通過對比計數(shù)器本期上期差額和期間的耗材購買情況做出異常提示。如圖：四.維修合同維修合同在機器檔案中建立、維護。維修合同包括是三個狀態(tài)：將執(zhí)行、正執(zhí)行和已過期。合同建立好后，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前時間自動更新合同狀態(tài)，處于合同期的設(shè)備，狀態(tài)為“合同保修期”，合同期后會自動置為“保外”。在維修合同將到期時，在導(dǎo)航界面會做相關(guān)提示，提前預(yù)警參數(shù)可以在提示界面中設(shè)置。在提醒界面，點“生成拜訪”，會根據(jù)合同內(nèi)容生成待拜訪任務(wù)列表。如圖：五.保養(yǎng)合同保養(yǎng)合同在機器檔案中建立、維護。保養(yǎng)合同包括是三個狀態(tài)：將執(zhí)行、正執(zhí)行和已過期。合同建立好后，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前時間自動更新合同狀態(tài)，處于合同期的設(shè)備，保養(yǎng)狀態(tài)為“有效”，合同期后會自動置為“無效”。在保養(yǎng)合同將到期時，在導(dǎo)航界面會做相關(guān)提示，提前預(yù)警參數(shù)可以在提示界面中設(shè)置。在提醒界面，點“生成拜訪”，會根據(jù)合同內(nèi)容生成待拜訪任務(wù)列表。與維修合同不同的是，保養(yǎng)合同內(nèi)容還包括保養(yǎng)周期、保養(yǎng)起始時間，并且根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容，自動生成例行保養(yǎng)任務(wù)。六.促銷拜訪通過在客戶管理中設(shè)置周期性拜訪、條件觸發(fā)拜訪，在維修合同、保養(yǎng)合同、租賃合同到期提醒以及耗材購買異常預(yù)警中生成拜訪等方式，可以生成待拜訪任務(wù)。在“促銷拜訪”模塊，對拜訪任務(wù)進行處理。如圖：七.業(yè)務(wù)回訪業(yè)務(wù)回訪的范圍可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置。業(yè)務(wù)回訪是根據(jù)具體的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，產(chǎn)生回訪的業(yè)務(wù)包括：維修、安裝、銷售。雙擊回訪記錄即可調(diào)出對應(yīng)的業(yè)務(wù)明細?；卦L結(jié)果可以對對應(yīng)業(yè)務(wù)的技術(shù)員的薪資產(chǎn)生影響。不同回訪結(jié)果的獎懲金額可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置。第五章：采購管理采購管理分為：申請、審核、入庫和結(jié)算幾個部分。也可以不通過申請，直接開單，進入“入庫結(jié)算處理”，如下圖：采購申請一般由非采購人員，如維修技術(shù)員發(fā)起。采購部門審核后，進入采購處理（入庫結(jié)算）。另外，在良品庫存里，可以根據(jù)庫存狀況，自動生成采購單。在“入庫結(jié)算”中，可以對采購品入庫處理，也可以付款結(jié)算。需要退貨的情況，點擊“采購?fù)素洝?，填寫退貨品以及金額。所有采購單、退貨單均可查詢。第六章：銷售業(yè)務(wù)銷售可以對庫存產(chǎn)品進行銷售，銷售的產(chǎn)品既可能是整機也可以是備件。銷售出去的產(chǎn)品將記錄到客戶的產(chǎn)品庫中，以便后續(xù)的技術(shù)服務(wù)。銷售分為：現(xiàn)款銷售和訂單銷售兩種情況?，F(xiàn)款銷售指的是貨款和貨品同步交付，不需要跟蹤的情況。訂單銷售指的是貨款和貨品異步交付，需要跟蹤貨款和貨品的情況。在銷售前，可以先做銷售報價，報價單能被現(xiàn)款銷售或訂單銷售引用。一.報價管理管理對客戶的報價資料。報價單可以被銷售引用（現(xiàn)款銷售和訂單銷售），也可以直接在“報價管理”中點“轉(zhuǎn)訂單”生成訂單。新建報價單時，當(dāng)錄入商品，會在下面提示該商品對該用戶最近的銷售價格，以便報價參考。雙擊報價記錄，切換到編輯狀態(tài)，可以對報價單進行修改。如果要修改報價單明細，在下面的明細列表中點擊“新建”、“修改”、“刪除”可執(zhí)行對應(yīng)的編輯操作。二.現(xiàn)款銷售現(xiàn)款銷售將直接產(chǎn)生對應(yīng)的出庫單和賬款（收支或應(yīng)收款）。選擇業(yè)務(wù)員，將根據(jù)設(shè)定的提成公式，合適業(yè)務(wù)員提成。提成公式可以在對應(yīng)的業(yè)務(wù)員信息中設(shè)置，提成業(yè)務(wù)范圍需要在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置后方可生效。銷售業(yè)務(wù)也是建立客戶檔案，客戶產(chǎn)品檔案的重要環(huán)節(jié)。銷售中建立的產(chǎn)品信息可以作為后續(xù)的安裝、維修的基礎(chǔ)資料，因此如果涉及到保修的產(chǎn)品，銷售開單的時候務(wù)必填寫正確的保修期。三.訂單銷售訂單銷售包括：新建訂單、結(jié)算發(fā)貨兩個部分。新建訂單后，訂單進入“結(jié)算發(fā)貨”跟蹤處理。收到貨款或者需要結(jié)算時，點“收款結(jié)算”。如果掛賬，則記應(yīng)收款。需要發(fā)貨時，點“發(fā)貨出庫”生成出庫單。已經(jīng)發(fā)貨或者結(jié)算的訂單不能被修改，也不能被取消。銷售完成后，點“完成關(guān)閉”，建立客戶資料，產(chǎn)品檔案并核算銷售利潤。四.銷售退貨 銷售退貨可以引用已經(jīng)完成的銷售單。如果退款，產(chǎn)生支出或者應(yīng)付款。退貨過程將產(chǎn)生對應(yīng)的出庫單。第七章：倉庫管理在啟用庫存功能之前，先要設(shè)置倉庫目錄。菜單“基礎(chǔ)信息-倉庫目錄”中設(shè)置倉庫。至少要設(shè)置一個倉庫。庫存管理可以采用兩種模式：“普通模式”和“員工領(lǐng)用模式”。員工領(lǐng)用模式需要員工先從倉庫將良品領(lǐng)用出來再使用，普通模式直接從良品庫進行庫存的出入操作。在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置“啟用領(lǐng)用模式（員工庫）”，將會為每個員工建立一個備件庫，在檢測維修、安裝施工添加備件的時候?qū)⒁x擇備件的倉庫，而普通模式默認為“良品庫”。對應(yīng)的，如果啟用了員工備件庫，在維修過程中，換下的廢品也將進入對應(yīng)的員工庫，退件后才進入廢品庫。領(lǐng)用模式下，如果員工有沒有用完的多余備件，可以做退件處理。入庫、出庫是否需要進行審核可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置。如果設(shè)置了出庫需要審核，那么在維修、安裝、銷售業(yè)務(wù)中不會直接扣除庫存，而是產(chǎn)生入庫單等待審核，審核后才扣除庫存。入庫審核同理可知。一. 產(chǎn)品目錄www.372 2.cn 中國最大的資料下載產(chǎn)品目錄是庫存管理的核心，也是銷售、安裝、維修業(yè)務(wù)的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品數(shù)據(jù)主要包括：編號：必填項，不能重復(fù)；唯一識別一個產(chǎn)品的標(biāo)志。名稱：產(chǎn)品的名稱。規(guī)格：產(chǎn)品的規(guī)格。品牌：為了統(tǒng)計方便，建議填寫。常見品牌可以在基礎(chǔ)信息中設(shè)置。倉位：存放位置。銷售價：銷售開單的時候調(diào)用的價格。維修價：技術(shù)服務(wù)的時候調(diào)用的價格。供應(yīng)價：批發(fā)給其他單位的價格。進貨價：進貨價格，入庫開單的默認價格。保修期：產(chǎn)品的保修期限。屬性：耗材，備件或者其他設(shè)備。類別：可以設(shè)置多級分類。供應(yīng)商：產(chǎn)品的供應(yīng)商，為了統(tǒng)計方便，建議填寫。來自不計提成：勾選后，計算員工提成的時候不計算該產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售金額。產(chǎn)品圖片：為了減輕數(shù)據(jù)庫負擔(dān)，建議如果不是十分必要，不要增加圖片。警戒庫存：庫存的下限，突破下限將在庫存中有醒目提示。條碼：產(chǎn)品的條形碼，如果要條碼管理產(chǎn)品則該項目必須填寫。隱藏：選擇貨品的時候，不顯示。產(chǎn)品目錄中，還提供了調(diào)價功能，以“進貨價”為基準，對其他的價格進行統(tǒng)一的調(diào)整。二.入庫開單即可以通過采購功能入庫，也可以在倉庫管理中直接開單入庫。入庫開單時，必須選擇入庫原因，倉庫。如果涉及到金額，還要選擇付款方式或者掛賬。如果在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了“入庫需要審核”，入庫開單后并不直接改變庫存，而是進入入庫審核，入庫審核生效后才改變庫存。三.入庫審核如果設(shè)置了“入庫需審核”，所有入庫單必須通過審核后才生效。在審核時，可以對入庫產(chǎn)品做編輯。四.出庫審核如果在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置了“出庫需審核”，所有維修、銷售或者直接出庫生成的出庫單，都必須審核后才可以生效，才改變庫存。如果需要管理銷售品的配貨發(fā)貨，則“出庫審核”是必須的，因為該環(huán)節(jié)控制出庫品的去向：是否進入配貨發(fā)貨。在“出庫審核”的時候，選擇出庫去向為：配貨發(fā)貨，則出庫品進入配貨發(fā)貨處理。在出庫審核的時候可以對出庫品進行修改、調(diào)用相關(guān)業(yè)務(wù)信息。五.實時庫存實時庫存包括：總庫存、分倉庫存、廢品庫、員工庫。1. 總庫存所有倉庫中的良品匯總。如果您發(fā)現(xiàn)庫存中有庫存為負的備件，請檢查在“系統(tǒng)設(shè)置”中是否設(shè)置了“允許負庫存”。庫存顯示中有幾個數(shù)據(jù)作一下說明：成本價：因為系統(tǒng)是用滾動平均加權(quán)算法核算成本，因此每次入庫都將計算平均加權(quán)價格，所得值就是“成本價”。它主要用于成本核算。當(dāng)前庫存：良品庫中的實際可用庫存。領(lǐng)用：員工領(lǐng)用的數(shù)量。在用：正在維修/安裝使用的數(shù)量（還沒有出庫）。在途：已經(jīng)開始采購的數(shù)量（已經(jīng)開具采購單）。缺件：維修/安裝使用過程中的缺件。點擊右上角的“刷新領(lǐng)用/在用/缺件”可以重新計算所有對應(yīng)的數(shù)據(jù)。也可以根據(jù)當(dāng)前的庫存狀況自動生成采購單。雙擊某條庫存信息，彈出該庫存記錄的明細，可以在這里進行相關(guān)信息的修改。修改完成后，點擊“更新”。選擇某條庫存記錄，擊右鍵選擇“出入庫檔案”，會列出該備件的所有出入庫歷史記錄。需要說明的是，對于有些用戶要建立基本的備件信息，包括備件庫存，可以通過系統(tǒng)的“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能，將Excel格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)入。詳細情況，見具體的章節(jié)。 2.分倉庫存按照倉庫顯示庫存。3.廢品庫維修換下的廢品倉庫。廢品通過技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生，可以通過“廢品核銷”、“報廢翻新”、“出庫開單”等功能進行出入庫操作。4.員工庫員工個人的倉庫。領(lǐng)料開單時，產(chǎn)品入員工庫；退料開單時，產(chǎn)品出員工庫。維修、安裝或者銷售等業(yè)務(wù)處理中消耗的產(chǎn)品，如果選擇的是員工庫，將從對應(yīng)的員工庫出庫。維修更換生成的廢品，也將入員工庫。六.產(chǎn)品調(diào)撥倉庫之間的庫存調(diào)撥通過“產(chǎn)品調(diào)撥”功能實現(xiàn)。選擇撥出和調(diào)入倉庫，將分別產(chǎn)生出庫單、入庫單。七.員工領(lǐng)退員工領(lǐng)退包括：領(lǐng)料開單、退料開單。領(lǐng)料開單后，良品由對應(yīng)的倉庫調(diào)配到員工庫，退料開單剛好相反。領(lǐng)料開單后，產(chǎn)生出庫單。如果開啟了出庫審核，出庫審核后，減掉對應(yīng)倉庫的良品，同時增加對應(yīng)領(lǐng)料人的員工庫。退料開單后，產(chǎn)生入庫單。如果開啟了入庫審核，入庫審核后，減掉領(lǐng)料人的員工庫，同時增加對應(yīng)倉庫的良品。八.出庫開單正常的業(yè)務(wù)，例如銷售、維修換件等會自動生成出庫單，不需要另外開單，特別情況下，為了平衡庫存，可以做出庫開單。出庫開單需要選擇出庫原因和對應(yīng)的倉庫。如果啟用了出庫審核，審核后生效。九.庫存盤點庫存盤點是為了使得電腦帳和實際庫存保持一致，對電腦帳進行調(diào)整的處理方法。庫存盤點分為四個步驟：1.盤點初始化：清除所有盤點相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)、殘余數(shù)據(jù)。2.打印盤點表：將庫存清單打印，打印輸出的清單用于記錄實際盤點數(shù)目。3.錄入盤點數(shù)據(jù)：實際盤點完成后，將實際盤點數(shù)目填寫到盤點表中。4.進行盤點處理：實際盤點數(shù)據(jù)錄入完畢，點擊“盤點處理”，實際盤點數(shù)據(jù)將調(diào)整電腦帳，同時產(chǎn)生盤點盈虧報告。十.其它業(yè)務(wù)機器租借：如果客戶需要借用或者租用設(shè)備，在機器租借中登記。過期未返還的業(yè)務(wù)會以醒目的顏色提示。租借包括登記和返還兩個處理，“租借登記”減少對應(yīng)借出品庫存，“返還”增加對應(yīng)產(chǎn)品的庫存。在有維修業(yè)務(wù)的情況下，取機結(jié)算得時候會有租借未還的提示。廢件核銷：維修更換產(chǎn)生的廢品，進入廢品庫。廢件核銷后，將從廢品庫出庫相應(yīng)的廢品。報廢翻新：報廢翻新包括對廢品的翻新和對良品的報廢。對廢品的翻新將增加對應(yīng)的良品庫存，減少廢品庫存。翻新則相反。拆卸組裝：拆卸組裝將部分良品轉(zhuǎn)換成另外一部分良品。同時產(chǎn)生一張出庫單和一張入庫單。十一.單據(jù)查詢出庫單、入庫單是所有出庫入庫操作的歷史記錄，對于出庫單、入庫單的刪除務(wù)必小心，因為它將影響庫存。第八章：技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)采用流程化管理，包括：業(yè)務(wù)受理、確認報價、工單處理、結(jié)算收費、審核關(guān)閉、業(yè)務(wù)回訪幾個階段。其中：確認報價、業(yè)務(wù)回訪是可選階段，可以在系統(tǒng)設(shè)置里面做相關(guān)設(shè)置。對于需要送生產(chǎn)廠商維修的情況可以通過返廠流程處理；對于前次維修不當(dāng)，造成的客戶返修也有相關(guān)處理。一. 受理登記受理登記是維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)的第一步，包括填寫客戶信息、修品信息、其它信息。如果是例行保養(yǎng)，可以在受理中登記，如果已經(jīng)通過保養(yǎng)合同生成了保養(yǎng)任務(wù)，也可以直接在“保養(yǎng)派工”中直接派工?？蛻粜畔⒅С掷峡蛻舻淖詣幼R別，在“客戶名稱”或者“聯(lián)系電話”中輸入客戶的相關(guān)信息，回車后如果是老客戶會提示確認。對于老客戶，在登記界面下方會彈出該客戶的歷史維修記錄，詳細信息以及維修過或者簽訂了維修合同的機器，雙擊某條機器信息記錄，會自動填寫相關(guān)的修品信息。在任意客戶信息輸入框（客戶類別、客戶名稱、聯(lián)系電話等按“F1”鍵，可以調(diào)出客戶選擇窗口，您可以選擇當(dāng)前維修客戶。您也可以點擊“客戶名稱”輸入框右邊的“”按鈕選擇客戶。 客戶選擇窗口支持各種方式的模糊查詢；支持首拼音字母的查詢。例如要查找客戶名稱中有“武漢”的客戶，直接輸入“WH”即可做相關(guān)查詢。要填寫的修品信息包括：品牌、類別、型號、附件等；其中如果沒有特別設(shè)置，型號為必須填寫項。為了提供錄入效率，可以預(yù)先在基礎(chǔ)信息設(shè)置中設(shè)置常用的品牌、類別、修品信息；如果基礎(chǔ)信息中沒有您錄入的內(nèi)容，系統(tǒng)會提示是否把該內(nèi)容加入基礎(chǔ)信息?！氨Ｐ耷闆r”為必須填寫項，有：廠家保修期、合同保修期、維修保修期和保外四種情況。 優(yōu)先級指的時維修業(yè)務(wù)的緊急程度，分為：普通、緊急、緩慢三種。對于緊急維修，在檢測報價中會以紅色顯示。業(yè)績點時針對技術(shù)員提成計算的，可以在修品類別設(shè)置不同類別的修品對應(yīng)的業(yè)績點，如果您在技術(shù)員提成設(shè)置公式中包含了“業(yè)績點”，將在提成中體現(xiàn)。勾選了“預(yù)約服務(wù)”，后面的“預(yù)約時間”將生效。對于預(yù)約服務(wù)，在歡迎界面將提前一天提示。服務(wù)時限可以根據(jù)不同類別的產(chǎn)品分別設(shè)置，如果沒有設(shè)置將按照“系統(tǒng)設(shè)置”里面的“默認服務(wù)時限”處理，如果技術(shù)員提成公式里面包含了“服務(wù)超期”，超期維修將產(chǎn)生負激勵。超期維修將在歡迎界面提示。受理登記可以打印“服務(wù)憑證”和“派工單”，這兩張單據(jù)都允許用戶調(diào)整格式。更詳細情況可以參考后面的“報表設(shè)計”部分內(nèi)容。二.報價派工確認報價是一個可選環(huán)節(jié)。確認報價將和客戶溝通，協(xié)商服務(wù)價格，如果客戶確認報價，轉(zhuǎn)入下面的“工單處理”處理。三.工單處理工單處理過程中，您可以登記需要的備件、服務(wù)項目、附加費用以及費用說明、服務(wù)措施等。對于在工單處理過程中發(fā)現(xiàn)登記的時保修情況有誤，也可做修改?！肮翁幚怼蓖瓿珊缶涂梢赞D(zhuǎn)入結(jié)算收費中處理。在處理業(yè)務(wù)列表中，不同的業(yè)務(wù)狀態(tài)會有不同的顏色提示：對于需要送到其他廠商維修的情況，可以點擊“返廠送修”，進入送修流程處理。也可以“取消維修”。添加備件過程中，如果備件庫存不足或者不存在。會自動做缺件登記。相應(yīng)備件的庫存中，將增加“缺件數(shù)目”，當(dāng)該備件入庫時，將抵沖庫存記錄中的“缺件數(shù)目”。對于“外購”或者“虛購”這種備件不需要經(jīng)過庫存的情況，可以在添加備件的時候選擇“外購”。這種情況，會讓您填寫成本，以便核算。服務(wù)項目是 “工單處理”中非常重要的內(nèi)容，它可能涉及到對廠商的結(jié)算金額、技術(shù)員的提成以及對客戶的結(jié)算。務(wù)必正確填寫。四.結(jié)算收費結(jié)算收費中的費用項目包括：維修費、材料費、附加費；根據(jù)不同的客戶類別可以給予不同的折扣，折扣相關(guān)信息需要在“客戶分類”中設(shè)置。結(jié)算收費輸出的收費單有四種格式供選擇：不列具維修項目和更換備件明細、只列具更換備件明細、列具維修項目和更換備件明細、只顯示合計不列具費用明細。還可以選擇顯示技術(shù)員工號還是姓名，以上都在“系統(tǒng)設(shè)置”里面設(shè)置。在取機結(jié)算中還可數(shù)出多種單據(jù)包括：發(fā)貨單、貨運單、郵簽等。發(fā)貨單可以打印當(dāng)前業(yè)務(wù)，也可以打印某個客戶當(dāng)前要發(fā)貨的所有修品。貨運單支持9種常見的貨運單格式，例如：EMS、郵局包裹、中通快遞等。也可以自定義貨運單格式（工具-貨運單設(shè)計）。對于客戶掛賬的情況，選擇“結(jié)算金額”后面的“掛賬”。審核后，掛賬金額將計入應(yīng)收款；如果當(dāng)前掛賬客戶存在歷史欠款，欠款將累計?？紤]到不同類別的客戶的情況不一樣，可以在客戶類別中設(shè)置“欠款額度”。除了對客戶的結(jié)算外，結(jié)算中還可以對廠商結(jié)算金額進行確認、調(diào)整。對廠商的結(jié)算金額是通過維修產(chǎn)品匹配廠商，通過維修項目計算結(jié)算金額。處理完“結(jié)算收費”后，將產(chǎn)生技術(shù)員的業(yè)績提成、計日常收支帳（需要審核生效）。完成取機結(jié)算，轉(zhuǎn)入審核關(guān)閉。四.審核關(guān)閉審核關(guān)閉可以調(diào)整技術(shù)員提成額，如果維修中有不規(guī)范可以駁回業(yè)務(wù)。審核通過后，該業(yè)務(wù)結(jié)束存檔、如果結(jié)算掛賬的情況，計應(yīng)收帳。在審核關(guān)閉階段，特別的情況會給出顏色提示，以提醒審核人。五.業(yè)務(wù)回訪技術(shù)服務(wù)或者銷售完成后，根據(jù)設(shè)置會生成回訪單，生成的回訪單會出現(xiàn)在“待回訪列表”中，相關(guān)設(shè)置可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中進行。如果在業(yè)務(wù)回訪中設(shè)置了“過期取消”，那么在規(guī)定時間范圍內(nèi)，沒有完成的回訪會自動取消?；卦L結(jié)束后，該回訪記錄被寫入歷史回訪中。回訪結(jié)果還可以影響對應(yīng)業(yè)務(wù)的技術(shù)人員的提成，可以在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置。六.送廠維修送廠維修是對需要返回生產(chǎn)廠商或者其它廠商維修的情況的跟蹤。當(dāng)維修品返還后，點擊“完成”關(guān)閉該跟蹤。跟蹤過程中，修改相關(guān)狀態(tài)，填寫費用后點擊“保存”按鈕保存當(dāng)前輸入。七.業(yè)務(wù)查詢所有的技術(shù)服務(wù)都可以在這里查詢，業(yè)務(wù)查詢支持模糊查詢，比如張三，你只要輸入“張”就可以把“張三的業(yè)務(wù)信息查出來”，也支持首拼碼的查詢。點擊查詢后面的“高級”，可以組合條件查詢。也可以在左邊的下拉框里面選擇過濾條件查詢，包括：“近期結(jié)單”、“當(dāng)天業(yè)務(wù)”、“當(dāng)月業(yè)務(wù)”、“處理中業(yè)務(wù)”、“已結(jié)束業(yè)務(wù)”、“取消業(yè)務(wù)”等。查詢結(jié)果可以打印、導(dǎo)出。在業(yè)務(wù)查詢中還可以做業(yè)務(wù)所有單據(jù)打印輸出、業(yè)務(wù)返修等。雙擊記錄，可以調(diào)出業(yè)務(wù)明細，在業(yè)務(wù)明細中，可以打印詳單。 第九章：租賃（全保）業(yè)務(wù)租賃（全保）業(yè)務(wù)包括：新建業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)管理和費用結(jié)算三部分。一. 新建業(yè)務(wù)新建業(yè)務(wù)填寫客戶資料和設(shè)備資料以及合同內(nèi)容。其中月租金、押金、超張費、額定量以及期初計數(shù)是必填的，對于全保情況，押金，額定量填寫“0”。需要說明的是，如果填寫了庫存編碼，會自動產(chǎn)生出庫單等待出庫審核。業(yè)務(wù)建立后，進入“業(yè)務(wù)管理”維護管理。二.業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理包括：資料修改、換機、解約和費用結(jié)算。其中費用結(jié)算將產(chǎn)生待結(jié)算列表，進入結(jié)算處理。費用結(jié)算是根據(jù)本期讀數(shù)與上期讀數(shù)的差額、額定用量、月基本租金、超張費等綜合計算得來，如圖：三.費用結(jié)算在業(yè)務(wù)管理中做了“費用結(jié)算”后，進入結(jié)算模塊，等待結(jié)算收費處理。類似技術(shù)服務(wù)的結(jié)算。結(jié)算后進入賬款管理。第十章：廠商往來一. 廠商目錄 廠商目錄中廠商名稱必須不能重復(fù)。為了準確地統(tǒng)計數(shù)據(jù)、在產(chǎn)品信息中，必須包含正確的供應(yīng)商信息。對于特約維修廠商，在廠商目錄下添加包含的產(chǎn)品類別、品牌、型號等信息，以便正確匹配。 廠商目錄的主表格布局可以自定義調(diào)整（工具-表格布局）。二.備件往來備件往來統(tǒng)計了某個廠商或者全部廠商的備件庫存狀況，某個時間段內(nèi)的出入庫情況。三.對帳結(jié)算在具體的維修、安裝業(yè)務(wù)中會根據(jù)設(shè)置的費用標(biāo)準生成對廠商的結(jié)算單。“對賬算”的功能是審核確認業(yè)務(wù)生成的結(jié)算單，以轉(zhuǎn)入下一步進行結(jié)算的跟蹤。在“對帳結(jié)算”的過程中可以對結(jié)算單進行編輯、增刪。四.結(jié)算跟蹤對帳結(jié)算后，對廠商的結(jié)算匯總轉(zhuǎn)入“結(jié)算跟蹤”，跟蹤帳單狀態(tài)、如果收到結(jié)算款后，點“收款記賬”，記收支帳；如果沒有收到結(jié)算款，而是掛賬，點“掛賬記賬”進入“應(yīng)收應(yīng)付”處理。五.返廠送修在維修流程中，“檢測維修”階段，可以將網(wǎng)點無法維修的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入“返廠送修”管理。在返廠維修中發(fā)生的費用可以打入維修業(yè)務(wù)的成本。如果要走物流，點“配貨發(fā)貨”可以將返廠維修品轉(zhuǎn)入倉庫的配貨發(fā)貨處理。送修完成后點“送修完畢”關(guān)閉跟蹤，如果在送修過程中產(chǎn)生費用，在關(guān)閉跟蹤的時候會提示您結(jié)算該費用。第十章：帳款管理一.應(yīng)收應(yīng)付對于在技術(shù)服務(wù)結(jié)算或者銷售時，選擇了掛帳的情況，會自動將該筆業(yè)務(wù)款計入應(yīng)收款進行后續(xù)跟蹤。對于同一客戶會進行應(yīng)收款的累加，可以按客戶類別授予不同類別客戶的欠款額度；欠款額度在“客戶管理”的“客戶類別”中設(shè)置。另外，在備件采購入庫時，如果選擇了掛賬，將計入應(yīng)付款。用戶也可以根據(jù)自己的實際需要，新建應(yīng)收應(yīng)付賬款，以便跟蹤。對于應(yīng)收應(yīng)付都可以設(shè)置結(jié)款提醒日期。結(jié)款核銷帳款后，將產(chǎn)生相應(yīng)的收支，加入“收支審核”列表。所有應(yīng)收應(yīng)付資料都可以打印或者導(dǎo)出到Excel格式。二.收支流水收支分兩部分：待審核、已入賬。維修結(jié)算、安裝結(jié)算、對廠商結(jié)算、銷售結(jié)算、采購付款、應(yīng)收應(yīng)付核銷以及新建的收支，都要先進入“收支審核”進行審核。審核完畢后入賬（計現(xiàn)金銀行帳）。需要補充的是，如果新建收支（不是業(yè)務(wù)自動產(chǎn)生），需要填寫收支項目，收支項目可以在“收支項目目錄”中預(yù)先定義。三.現(xiàn)金銀行所有的收支經(jīng)過審核后，將計現(xiàn)金銀行帳。賬戶信息在“收支賬戶”中設(shè)置。四.今日帳單當(dāng)天的收支情況匯總，便于及時對賬。五.員工借款對員工借款進行管理。借出產(chǎn)生支出，核銷（還款）產(chǎn)生收入。六.費用報銷費用報銷管理。包括：申請、審核、支付三個環(huán)節(jié)。七.經(jīng)營成本記錄經(jīng)營成本，為后續(xù)的統(tǒng)計分析提供數(shù)據(jù)依據(jù)。在“基礎(chǔ)信息-收支項目”中，如果勾選了“計入經(jīng)營成本”，當(dāng)對應(yīng)的項目發(fā)生支出時，將自動記錄成本。第十二章：語音平臺語音平臺主要應(yīng)用于電話的管理，配合硬件可以實現(xiàn)來電顯示、老客戶資料和業(yè)務(wù)直接彈出，在錄音設(shè)備的支持下，還可以實現(xiàn)來話和去話的錄音。支持的硬件包括：來電監(jiān)視盒（1線、2線）、來電錄音盒（1線、2線、4線）。其中來電錄音盒包含了來電監(jiān)視盒的功能，是在來電監(jiān)視盒的基礎(chǔ)上增加了錄音功能，用戶可以根據(jù)自己的需要選用。語音平臺主要包括：來電受理、查詢統(tǒng)計、事務(wù)跟蹤三個主要模塊。一.來電受理接受到來電后，系統(tǒng)會彈出來電受理界面，如果改客戶是老客戶，會列出相關(guān)信息和歷史業(yè)務(wù)。用戶可以對來電進行報修登記、報裝登記以及事務(wù)跟蹤處理。另外，系統(tǒng)會自動記錄來電情況，以便進行分析統(tǒng)計。二.查詢統(tǒng)計對歷史來電查詢、錄音回放。還可以對來電分布（按分類）、來電量進行分日統(tǒng)計。三.事務(wù)跟蹤對一些事務(wù)進行跟蹤處理，包括：登記、處理、審核三個階段。第十三章：統(tǒng)計報表一. 綜合統(tǒng)計日經(jīng)營歷程：以天為橫坐標(biāo)通過曲線反映了當(dāng)月內(nèi)營業(yè)額、毛利走勢。月經(jīng)營歷程：以月為橫坐標(biāo)通過直方圖反映當(dāng)年內(nèi)營業(yè)額、毛利走勢。營業(yè)額統(tǒng)計：某個時間段內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、銷售、租賃（全保）業(yè)務(wù)營收。毛利統(tǒng)計：某個時間段內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、銷售、租賃（全保）業(yè)務(wù)毛利。服務(wù)效率：某個時間段內(nèi)的技術(shù)服務(wù)的在途、等待、工作工時統(tǒng)計。綜合報表列出了當(dāng)天、當(dāng)月以及全部正在處理的業(yè)務(wù)，選擇表格點右鍵，可以導(dǎo)出到Excel格式。二. 工單統(tǒng)計來自工單概覽：不同階段的工單數(shù)量，工單完成率。工單狀態(tài)：不同處理狀態(tài)下的工單匯總。工單分布：按照技術(shù)員統(tǒng)計工單的分布。三. 業(yè)務(wù)統(tǒng)計技術(shù)服務(wù)統(tǒng)計：某個時間段，技術(shù)服務(wù)的明細賬和匯總帳。銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計：某個時間段，銷售明細賬和匯總賬。銷售退貨統(tǒng)計：某個時間段，退貨明細賬和匯總帳。租賃（全保）統(tǒng)計：租賃和全保統(tǒng)計報表。四.庫存統(tǒng)計入庫匯總：某段時間內(nèi)的入庫數(shù)據(jù)匯總。出庫匯總：某段時間內(nèi)的出庫數(shù)據(jù)匯總。領(lǐng)用統(tǒng)計：員工領(lǐng)用統(tǒng)計。出入庫匯總：出入庫匯總表。保內(nèi)備件統(tǒng)計：保內(nèi)維修使用備件統(tǒng)計。五.客戶統(tǒng)計客戶情況統(tǒng)計：客戶分布、客戶數(shù)量、新增客戶數(shù)量?？蛻魞r值排行：客戶共享利潤統(tǒng)計排行?？蛻粼鲩L情況：以月為單位，增長統(tǒng)計?？蛻魸M意度統(tǒng)計：以回訪結(jié)果為統(tǒng)計對象，統(tǒng)計客戶滿意度。六.賬款統(tǒng)計 額外成本統(tǒng)計：技術(shù)服務(wù)的額外成本統(tǒng)計。 日常收支曲線：日常收支的統(tǒng)計曲線。七.業(yè)績統(tǒng)計技術(shù)員業(yè)績統(tǒng)計：技術(shù)員的業(yè)績情況。業(yè)務(wù)員銷售統(tǒng)計：業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績統(tǒng)計匯總。員工業(yè)績列表：所有員工的業(yè)績匯總?；卦L排行：按照月份列出了回訪員業(yè)務(wù)回訪情況。八.數(shù)據(jù)挖掘業(yè)務(wù)趨勢統(tǒng)計：維修、銷售、安裝按月分布統(tǒng)計。工作進度統(tǒng)計：接單、完工對比統(tǒng)計。工作效率統(tǒng)計：按月度統(tǒng)計，平均每單維修、安裝的處理時間。收款方式統(tǒng)計：按照收款方式做餅圖統(tǒng)計。修品分布統(tǒng)計：按照維修品的類別、品牌做餅圖統(tǒng)計。取消原因統(tǒng)計：取消原因指的是業(yè)務(wù)被取消的原因，根據(jù)取消原因做分布統(tǒng)計。接修方式統(tǒng)計：某個時間段內(nèi)的接修方式分布。故障分布統(tǒng)計：某個時間段內(nèi)的故障分布。第十四章：辦公OA一.員工考勤考勤分為“考勤簽到”和“考勤記錄”兩個部分?？记诤灥揭杂嬎銠C系統(tǒng)時間為準，如果是網(wǎng)絡(luò)版本，以數(shù)據(jù)庫服務(wù)器時間為準。作息時間和考勤的處罰可以在“系統(tǒng)設(shè)置”里面設(shè)置。所有員工均可通過本地計算機進行考勤簽到。考勤記錄列出了所有考勤日的考勤表，可以手工填寫（選擇）考勤情況?？记谔幜P（扣款）將被計入當(dāng)月員工工資核算中。二.任務(wù)管理用來管理團隊內(nèi)部的任務(wù)，跟蹤執(zhí)行情況。包括創(chuàng)建、接受、執(zhí)行、評價幾個環(huán)節(jié)?？梢酝ㄟ^在“權(quán)限組”中分配“禁止不相關(guān)業(yè)務(wù)”將不同人員的任務(wù)隔離。三收發(fā)管理收發(fā)管理包括：發(fā)貨和收貨兩個部分。如果在系統(tǒng)設(shè)置里面設(shè)置了“修復(fù)品默認進入配貨發(fā)貨”，維修修品修復(fù)、銷售等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的發(fā)貨任務(wù)，可以直接在“收發(fā)管理”中的配貨發(fā)貨中出現(xiàn)。也可以直接在收發(fā)管理中新建“發(fā)貨申請”。收到貨品做“收貨簽收”。四.資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)目錄（清單）和資產(chǎn)的借用返還處理。資產(chǎn)清單：用來借用、使用的工具、書籍等資產(chǎn)。借用登記：內(nèi)部借用登記。借品返還：借用品的返還入庫。歷史借用：借用記錄查詢。五.來電管理參考后面“語音平臺”部分。六.員工薪資員工薪資包括：底薪、津貼、獎金、提成；扣除考勤扣款、返修罰款、其它扣款等。在“員工薪資”窗口，選擇月份，點擊“確定”，如果該月份工資表已經(jīng)建立，將直接打開，如果沒有建立會新建一張工資表。新建的工資表將按照系統(tǒng)設(shè)定的提成、底薪、津貼、考勤、返修等情況和數(shù)據(jù)自動計算，計算出來的結(jié)果可以手工調(diào)整。 窗口右上角的“刷新”將按照系統(tǒng)的設(shè)定和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新計算已有的數(shù)據(jù)表，手工調(diào)整的數(shù)據(jù)將不存在。 工資單可以打印，也可輸出到Excel格式。選擇某條員工記錄，點擊右鍵，可以將該員工業(yè)績相關(guān)的具體數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel格式。七.共享文檔內(nèi)部共享的文檔資料，兼容任何文件格式，可以設(shè)置文檔的閱讀權(quán)限。因為文件是直接寫入數(shù)據(jù)庫的，因此比較耗數(shù)據(jù)庫資源，該功能不建議單機版本用戶使用。八.網(wǎng)內(nèi)信件可以發(fā)給系統(tǒng)用戶文本信息，支持群發(fā)、回復(fù)等。九.知識庫知識共享和管理。在檢測維修時，可以直接將維修措施添加到知識庫。十.記事本用來記事。可以設(shè)置記事提醒。第十五章：系統(tǒng)維護一. 用戶權(quán)限管理用戶權(quán)限管理包括兩個部分：權(quán)限分組、用戶管理。權(quán)限分組是將不同的權(quán)限按照需要分組，系統(tǒng)設(shè)置了100多個權(quán)限，您可以根據(jù)實際管理需要進行分組，每個組相當(dāng)一個用戶角色；例如，您分配一個組：協(xié)調(diào)員，根據(jù)公司協(xié)調(diào)員的工作范圍可以分配：維修登記、投訴建議登記、業(yè)務(wù)查詢等著幾個權(quán)限。對應(yīng)的，在用戶管理中，可以把協(xié)調(diào)員“張三”的權(quán)限設(shè)置為“協(xié)調(diào)員”；那么，張三就有協(xié)調(diào)員的權(quán)限了（維修登記、投訴建議登記、業(yè)務(wù)查詢）。另外，“超級用戶”是一個特別的權(quán)限組，擁有任何操作權(quán)限；不需要另外分配。如果您設(shè)置了用戶管理，就必須至少設(shè)置一個用戶是“超級用戶”；否則，將可能任何人都無法進入系統(tǒng)。www.372 2.cn 中國最大的資料下載如果您沒有設(shè)置任何用戶管理，那么登陸用戶名和密碼將為空。每個登陸用戶都將是超級用戶。二.數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份是為了在數(shù)據(jù)受到破壞或者轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的時候，將系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到安全地方的措施，為了您的數(shù)據(jù)安全，您應(yīng)該經(jīng)常備份您的數(shù)據(jù)，以備不測。需要特別說明的是，網(wǎng)絡(luò)版本備份的數(shù)據(jù)是備份在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器而非客戶機上；例如 您把數(shù)據(jù)備份在“C:BAK.dat”，該文件是存在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的C盤下面。因此網(wǎng)絡(luò)版本在客戶機器備份數(shù)據(jù)的時候，路徑一定是服務(wù)器的有效路徑。單機版有自動備份功能，備份路徑可以在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置，如果沒有設(shè)置，默認備份在安裝目錄下的“BAK”文件夾下，系統(tǒng)保留最近10天的備份數(shù)據(jù)。三.數(shù)據(jù)恢復(fù)如果您要把備份的數(shù)據(jù)恢復(fù)過來，使用此操作。對于不同版本的數(shù)據(jù)不能做恢復(fù)操作。數(shù)據(jù)恢復(fù)也不能代替數(shù)據(jù)升級。如果是新版本要升級舊版本的數(shù)據(jù)，需要使用數(shù)據(jù)升級功能。不可使用數(shù)據(jù)恢復(fù)。網(wǎng)絡(luò)版本客戶端沒有數(shù)據(jù)恢復(fù)功能，如需要恢復(fù)數(shù)據(jù)，需要在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器操作。祥見后面的說明。四.數(shù)據(jù)壓縮數(shù)據(jù)壓縮只是準對單機版本有效。數(shù)據(jù)壓縮不但可以減少數(shù)據(jù)庫占用的磁盤空間，也可優(yōu)化數(shù)據(jù)庫，使得對數(shù)據(jù)庫存取的效率更高。建議用戶