中國石油化工股份有限公司2005年年度業(yè)績發(fā)布.ppt

1,中國石油化工股份有限公司 2005年年度業(yè)績發(fā)布,2006年4月3日 香港,2,前瞻性陳述,本演講及本演講稿包括“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有本公司預計或期待未來可能或即將發(fā)生的業(yè)務(wù)活動、事件或發(fā)展動態(tài)的陳述(包括但不限于預測、目標、估計及經(jīng)營計劃)都屬于前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響，未來的實際結(jié)果或發(fā)展趨勢可能會與這些前瞻性陳述出現(xiàn)重大差異。這些可變因素包括但不限于：價格波動、實際需求、匯率變動、勘探開發(fā)結(jié)果、儲量評估、市場份額、工業(yè)競爭、環(huán)境風險、法律、財政和監(jiān)管變化、國際經(jīng)濟和金融市場條件、政治風險、項目延期、項目審批、成本估算及其他非本公司可控制的風險和因素。本公司并聲明，本公司今后沒有義務(wù)或責任對今日作出的任何前瞻性陳述進行更新。,3,目錄,二屆董事會任職期間改革發(fā)展成果 2005年經(jīng)營業(yè)績 2006年經(jīng)營安排,4,二屆董事會任職期間改革發(fā)展成果,5,發(fā)現(xiàn)普光特大氣田,經(jīng)國家儲委審定，于2005年末： 探明可采儲量：2,511億立方米 技術(shù)可采儲量：1,883億立方米,6,加快川東北地區(qū)的勘探開發(fā),加快川東北地區(qū)的產(chǎn)能建設(shè) 到2008年，實現(xiàn)商業(yè)氣量40億立方米/年 到2010年，實現(xiàn)商業(yè)氣量80億立方米/年 配套建設(shè)從川東北到山東濟南的天然氣管線 以海相勘探理論和思路為指導，應用創(chuàng)新的勘探技術(shù)和管理模式，加快在四川盆地及其周緣地區(qū)的勘探，尋求更大的發(fā)展和突破,普光氣田,濟南,7,盈利穩(wěn)定增長,2005,2004,05/04 同比變化%,2003,2002,本幻燈片中2003 年數(shù)據(jù)已作追述調(diào)整。,8,財務(wù)狀況穩(wěn)健,%,ROCE,資本負債率/EBITDA利息覆蓋倍數(shù),資本負債率，%,EBITDA利息覆蓋倍數(shù),9,股息穩(wěn)定增長,人民幣，十億元,人民幣，分/股,10,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),完善法人治理結(jié)構(gòu)框架 充分發(fā)揮獨立董事和戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核三個專業(yè)委員會的作用 建立和實施內(nèi)部控制制度 2003年開始建立和試行內(nèi)控制度 2005年1月1日正式實施內(nèi)控制度 2005年末對內(nèi)控制度進一步修訂和完善,11,持續(xù)深化改革,積極推進精簡機構(gòu)和人員 三年累計凈減員約5.4萬人，并精簡了中層管理人員1,263人 上市以來累計減員超過14萬人 擇機實施整合，理順管理體制 整合了北京燕化、鎮(zhèn)海煉化，目前正在整合國內(nèi)四家A股子公司 推進專業(yè)化重組，整合業(yè)務(wù)和品牌 成立了化工銷售分公司 與主要客戶、服務(wù)商和供應商建立策略聯(lián)盟,12,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)規(guī)模大幅提高 幾個重大合資項目按時建成投產(chǎn) 去枝強干，突出核心業(yè)務(wù) 收購母公司核心業(yè)務(wù)資產(chǎn) 剝離非核心業(yè)務(wù) 三年累計處置低效資產(chǎn)人民幣127億元,人民幣，十億元,三年來累計資本支出人民幣1,685億元,13,堅持科技創(chuàng)新,本屆董事會任職期間共申報專利2,450件，其中獲得授權(quán) 1,871件。截至2005年底，本公司的有效專利共計5,466件 油氣勘探方面：海相油氣勘探地質(zhì)理論和技術(shù)取得重大突破 在四川盆地發(fā)現(xiàn)了普光氣田 煉油方面：依托自身的技術(shù)發(fā)展，以低成本實現(xiàn)了煉油產(chǎn)品質(zhì)量的升級換代 化工方面：磁穩(wěn)定床加氫技術(shù)獲國家技術(shù)發(fā)明一等獎 以信息化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),14,注重人力資源培養(yǎng),順利完成高層管理人員新老接替 注重對各類人才的培訓 加強經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)、技能操作三支人才隊伍建設(shè) 形成內(nèi)部合理的分配框架,15,履行社會責任,全面推行HSE體系和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 注重改善員工工作環(huán)境和勞工保護水平 強化安全意識，實現(xiàn)了安全生產(chǎn) 節(jié)約用水，新鮮水用量下降8.2%；減少排放，COD排放量降低15.6% 積極參與和支持社會公益事業(yè)發(fā)展 贊助教育、支持貧困地區(qū)建設(shè),16,核心競爭力不斷提高,資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長 與2002年相比總資產(chǎn)增長了38% 核心業(yè)務(wù)競爭力不斷增強 上游儲量序列合理，實現(xiàn)了儲采平衡，原油和天然氣產(chǎn)量分別提高了3.3%和24.1% 煉油加工能力提高了19.1%，加工量提高了33.3% 成品油經(jīng)銷量提高了49.2%，其中零售量提高了82.9% 乙烯產(chǎn)量提高了95.8%,企業(yè)價值大幅提升,17,2005年經(jīng)營業(yè)績,18,2005年市場環(huán)境,中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)快速增長，GDP增長9.9 國內(nèi)成品油表觀消費量增長4.7% 乙烯當量消費同比增長8.6% 國際原油價格在高位震蕩攀升 國內(nèi)對成品油價格從緊控制 化工產(chǎn)品價格在高位波動，原料成本不斷上升,19,勘探開發(fā)板塊經(jīng)營數(shù)據(jù),2003,2004,05/04變化%,2005,本幻燈片中，2005年數(shù)據(jù)按1美元=8.18元人民幣折算，以往年度按1美元=8.28元人民幣折算。,20,勘探開發(fā)板塊盈利狀況,國際原油價格走勢,美元/桶,人民幣，百萬元,勘探開發(fā)板塊EBIT,原油和天然氣實現(xiàn)價格,美元/桶,美元/千立方英尺,21,煉油板塊經(jīng)營數(shù)據(jù),2003,2004,05/04變化%,2005,22,煉油板塊盈利狀況,美元/桶,煉油毛利/現(xiàn)金操作成本,人民幣，百萬元,煉油板塊EBIT,23,銷售板塊經(jīng)營數(shù)據(jù),2003,2004,05/04變化%,2005,24,銷售板塊盈利狀況,167,175,163,銷售現(xiàn)金流通費用(人民幣元/噸),2004,2003,2005,銷售板塊EBIT,人民幣，百萬元,90#汽油零售中準價,元/噸,0#柴油零售中準價,元/噸,25,化工板塊經(jīng)營數(shù)據(jù),注1：2003和2004年的數(shù)據(jù)包括茂名乙烯和2004年從中國石化集團收購的化工類資產(chǎn)的產(chǎn)量 注2：上述數(shù)據(jù)包括揚巴和賽科全部的產(chǎn)量,2003,2004,05/04變化%,2005,26,化工板塊盈利狀況,化工板塊EBIT,人民幣，百萬元,化工產(chǎn)品價差 (1990年至2006年3月),美元/噸,乙烯現(xiàn)金操作成本,美元/噸,27,降本增效,人民幣，百萬元,28,優(yōu)化資本支出、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,人民幣，十億元,2005年資本支出人民幣587.26億元,勘探及開采：230.95億元，儲量序列結(jié)構(gòu)進一步改善，實現(xiàn)增儲上產(chǎn) 煉油：141.27億元，新增原油加工能力670萬噸/年，綜合加工能力進一步提高，甬滬寧進口原油管道全面建成投用 營銷及分銷：109.54億元，西南成品油管道全線建成投用，全年凈增加油站786座 化工：93.86億元，茂名乙烯擴建、上海石化和揚子石化的PTA改造等項目進展順利 總部及其它：11.64億元，信息系統(tǒng)建設(shè)取得新進展,另外，上海賽科等合營公司資本支出人民幣26億元,29,2006年經(jīng)營安排,30,2006年市場分析,中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持較快增長 成品油和化工產(chǎn)品需求增長保持正常水平 國際原油仍將處于高油價階段 國內(nèi)成品油價格將隨著石油價格形成機制綜合配套改革逐步到位 國內(nèi)化工行業(yè)毛利將進一步下降,31,2006年生產(chǎn)計劃,2005,2006,變化%,32,2006年資本支出計劃,2006年計劃資本支出人民幣700億元,人民幣，十億元,勘探及開采：加強難動用儲量和普光氣田的開發(fā)，繼續(xù)保持儲采平衡有余 煉油：原油管網(wǎng)及原油接卸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抓好廣州、燕化升級改造，推進青島大煉油工程進度 化工：搞好茂名乙烯、揚子石化PX和PTA和三套化肥改造項目投產(chǎn)，做好新建乙烯項目有序開工建設(shè) 營銷及分銷板塊：優(yōu)化調(diào)整銷售網(wǎng)絡(luò)、積極推進管道運輸、提高運營效率,33,2006年降本計劃,人民幣，百萬元,2006年計劃降本人民幣25億元,34,,歡迎垂詢,投資者關(guān)系 北京: Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990022 Email: 香港: Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669 E