2011年LED全球照明市場對(duì)比分析以及發(fā)展趨勢.doc

2011年led照明市場展望產(chǎn)值滲透率將突破10%內(nèi)文目錄全球主要地區(qū)美國、日本、大陸led照明政策2011年關(guān)注照明市場led燈泡2011年關(guān)注照明市場led燈管2011年關(guān)注照明市場led路燈20112013年全球led照明市場規(guī)模預(yù)估圖表目錄全球主要地區(qū)推動(dòng)led相關(guān)環(huán)保照明政策動(dòng)向一覽至2020年美國白光led及oled發(fā)光效率與價(jià)格發(fā)展趨勢日本次世代高效率照明技術(shù)發(fā)展時(shí)程表智慧型led照明應(yīng)用概念智慧型led照明節(jié)電幅度比較大陸led照明產(chǎn)業(yè)政策20092013年led燈泡出貨量暨滲透率預(yù)估20102013年各類別led燈泡比重預(yù)估20102013年led燈管出貨量暨滲透率預(yù)估20092013年led路燈出貨量暨預(yù)估20092013年led照明市場規(guī)模暨預(yù)估共 11 個(gè)圖表雖然led照明佔(zhàn)整體照明市場產(chǎn)值仍小，2010年預(yù)估為3.2%，然在全球環(huán)保意識(shí)高漲下，led照明已成為許多國家主要發(fā)展的政策之一，在國家政策力推動(dòng)下，將有助於led照明產(chǎn)值提升。以美國能源部(doe)所訂led發(fā)展時(shí)程來看，2010年訂目標(biāo)為140 lm/w、2020年為243 lm/w，廠商預(yù)估若每年發(fā)光效率以1520%幅度提升下，doe於2020年所訂243 lm/w目標(biāo)有很大機(jī)會(huì)往前推進(jìn)。又以近期led照明發(fā)展頗為迅速的日本為例，與美國doe共通處在於2015年所訂目標(biāo)為led發(fā)光效率將達(dá)200 lm/w水準(zhǔn)，不同處在於日本nedo明訂led照明終端市場導(dǎo)入時(shí)程，如2020年目標(biāo)為市面上所銷售的照明產(chǎn)品，100%將採用高效率的固態(tài)照明。在各國所推動(dòng)的led照明計(jì)畫中，led燈泡將為優(yōu)先導(dǎo)入產(chǎn)品之一，若不考慮技術(shù)別，全球整體燈泡胃納量約200e顆。值得注意是，cfl燈泡仍然具有許多優(yōu)勢，雖2011年led燈泡滲透率僅約3%，但以?對(duì)數(shù)量看，將可達(dá)6億顆；2013年隨著40w及60w傳統(tǒng)燈泡邁入淘汰時(shí)程，預(yù)估led燈泡市場規(guī)模可達(dá)25億顆。繼led燈泡後，許多業(yè)者亦已開發(fā)led燈管。初期賣場、工場等導(dǎo)入意願(yuàn)較高，當(dāng)未來led燈管價(jià)格每年有3成以上降幅，再加上led發(fā)光效率大幅提升下，digitimes預(yù)估2013年出貨將達(dá)2.6億支。若以整體led照明市場發(fā)展來看，過去led照明應(yīng)用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主。時(shí)至2011年，為因應(yīng)白熾燈於2012年禁產(chǎn)禁售規(guī)範(fàn)，led燈泡出貨量將顯著成長，產(chǎn)值預(yù)估將高達(dá)約80億美元，再加上北美、日本、韓國等國家對(duì)於led照明等綠色產(chǎn)品實(shí)施補(bǔ)貼政策，及賣場、商店及工場等有較高意願(yuàn)置換成為led照明等因素驅(qū)動(dòng)下，以產(chǎn)值而言全球led照明市場滲透率有很大機(jī)會(huì)突破10%。2012年後，led大廠如飛利浦(philips)、歐司朗(osram)、cree等主攻一般照明市場，及許多國家開始編列預(yù)算罝換led路燈，再加上led照明每年價(jià)格跌幅將達(dá)30%以上等，預(yù)估2013年全球led照明產(chǎn)值滲透率進(jìn)一步提升至近2成。全球主要地區(qū)美國、日本、大陸led照明政策雖目前l(fā)ed照明佔(zhàn)整體照明市場產(chǎn)值仍小，2009年滲透率為1.9%，2010年預(yù)估為3.2%，然在全球環(huán)保意識(shí)高漲下，led照明已成為許多國家主要發(fā)展的政策之一，在國家政策力推動(dòng)下，將有助於led照明產(chǎn)值提升。全球主要地區(qū)推動(dòng)led相關(guān)環(huán)保照明政策動(dòng)向一覽資料來源：各國led照明政策，digitimes整理，2010/12 美國doe所訂2020年led發(fā)光效率將達(dá)243 lm/w美國照明市場規(guī)模相當(dāng)大，不分技術(shù)別來看產(chǎn)值達(dá)約200億美元，佔(zhàn)全球比重16%，因此美國能源部所訂led發(fā)展時(shí)程，也成為許多l(xiāng)ed業(yè)者重要參考指標(biāo)之一。以冷白光led為例，doe於2010年所訂目標(biāo)是140 lm/w，事實(shí)上美國led大廠cree在2010年研發(fā)產(chǎn)品已達(dá)208 lm/w，且已銷售產(chǎn)品達(dá)160 lm/w。led廠商預(yù)估若每年發(fā)光效率以1520%幅度提升下，doe於2020年所訂243 lm/w目標(biāo)有很大機(jī)會(huì)往前推進(jìn)。另外，美國doe也訂定oled照明發(fā)展時(shí)程，但以目前廠商已銷售產(chǎn)品來看，發(fā)光效率僅2030 lm/w，低於doe所訂的60 lm/w，且oled目前製造成本仍高，因此digitimes預(yù)估到2015年以前，oled照明對(duì)led尚不具威脅。至2020年美國白光led及oled發(fā)光效率與價(jià)格發(fā)展趨勢資料來源：doe，digitimes整理，2010/12 日本nedo目標(biāo)為2020年次世代照明佔(zhàn)市售比重將達(dá)100%日本近兩年中l(wèi)ed照明發(fā)展速度相當(dāng)，日本照明政策主要由nedo(new energy and industrial technology development organization)所制定。與美國doe共通處在於2015年所訂目標(biāo)為led發(fā)光效率將達(dá)200 lm/w水準(zhǔn)，不同處在於日本nedo明訂led照明終端市場導(dǎo)入時(shí)程。日本nedo希望2020年市面上所銷售的照明產(chǎn)品，100%將採用高效率的led及oled固態(tài)照明，至2030年不論是戶外或室內(nèi)照明，亦將100%採用高效率固態(tài)照明。值得一提是，日本nedo強(qiáng)調(diào)發(fā)展智慧型led照明系統(tǒng)，其目的為利用節(jié)省下來的電費(fèi)，來彌補(bǔ)售價(jià)較高的led照明。日本次世代高效率照明技術(shù)發(fā)展時(shí)程表資料來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，digitimes整理，2010/12有關(guān)智慧型led照明應(yīng)用，大致分為3類，包括led照明結(jié)合人知感測器、照度感測器、及利用控制系統(tǒng)調(diào)整led照明所需亮度。上述3種設(shè)計(jì)概念，可以共處在同一空間，亦是綠色家庭未來發(fā)展型態(tài)。智慧型led照明應(yīng)用概念註：pwm全名為pulse width modulation，為交換式穩(wěn)壓電源技術(shù)之一。資料來源：digitimes，2010/12智慧型led照明優(yōu)勢在於能大幅減少耗電量。若將一般led照明與傳統(tǒng)螢光燈相較，節(jié)電幅度達(dá)50%，倘若將led照明再結(jié)合智慧型照明系統(tǒng)，與螢光燈相比，節(jié)電幅度高達(dá)7成以上，對(duì)於長期及大量點(diǎn)燈的場所，如24小時(shí)營業(yè)商店或工場，將更有誘因?qū)胫腔坌蚻ed照明。智慧型led照明節(jié)電幅度比較註：以使用1萬根燈管，共使用1年來計(jì)算。資料來源：digitimes，2010/12 2015年大陸led產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)值達(dá)人民幣5,000億元在大陸近期公布十二五計(jì)畫中，led產(chǎn)業(yè)目標(biāo)是2015年整體產(chǎn)值將達(dá)人民幣5,000億元，其中，大陸地區(qū)2015年led照明佔(zhàn)整體照明比重將達(dá)2成。雖大陸將擁有廣大的led市場，然上游led技術(shù)卻低於全球平均水準(zhǔn)，因此，大陸政府欲以獎(jiǎng)勵(lì)投資方式，鼓勵(lì)臺(tái)廠及外資業(yè)者與大陸廠商合作，以提升led上游產(chǎn)業(yè)競爭力。大陸led照明產(chǎn)業(yè)政策資料來源：大陸固態(tài)照明聯(lián)盟，digitimes整理，2010/122011年關(guān)注照明市場led燈泡在各國所推動(dòng)的led照明計(jì)畫中，led燈泡將為優(yōu)先導(dǎo)入產(chǎn)品之一，主要原因是白熾燈壽命短，耗電量高，多數(shù)國家對(duì)白熾燈訂定禁產(chǎn)禁售規(guī)範(fàn)。若不考慮技術(shù)別，全球整體燈泡胃納量約200e顆。值得注意是，白熾燈淘汰方式採漸進(jìn)式方式，而非2012年起全面禁用。以美國為例，2012年優(yōu)先淘汰100w白熾燈，2013年淘汰75w白熾燈，2014則將再淘汰60w及40w的白熾燈泡。另外，cfl燈泡仍然具有許多優(yōu)勢，包括發(fā)光效率相對(duì)較白熾燈高、價(jià)格相對(duì)較led燈泡低等，且許多國家面對(duì)白熾燈禁產(chǎn)禁售時(shí)程時(shí)，將優(yōu)先對(duì)cfl燈泡價(jià)格補(bǔ)貼，因此短時(shí)間仍將佔(zhàn)據(jù)相當(dāng)大的市場規(guī)模，未來3年內(nèi)尚難完全被led燈泡取代。因此由上述預(yù)估，2011年led燈泡滲透率僅約3%，但以?對(duì)數(shù)量看，將可達(dá)6億顆；2013年隨著40w及60w傳統(tǒng)燈泡邁入淘汰時(shí)程，預(yù)估led燈泡市場規(guī)?？蛇_(dá)25億顆。20092013年led燈泡出貨量暨滲透率預(yù)估資料來源：digitimes，2010/12若以led燈泡規(guī)格別比重分布來看，digitimes預(yù)估4w6w e26/e26接頭的led燈泡仍將佔(zhàn)?大多數(shù)比重。然因白熾燈優(yōu)先從高瓦數(shù)被淘汰，因此較高瓦數(shù)的led燈泡市場至2013年比重將呈穩(wěn)定成長。另一規(guī)格e17 led燈泡原是以取代小瓦數(shù)的氪氣燈泡為主，但因現(xiàn)廠商可將直下照度作到跟目前40w及60w傳統(tǒng)燈泡相當(dāng)，因此該規(guī)格led燈泡比重將呈顯著成長，預(yù)估2013年將可達(dá)28%。e17燈泡好處是體積小、搭配燈具設(shè)計(jì)具有彈性，且適合安裝在小型空間。20102013年各類別led燈泡比重預(yù)估資料來源：digitimes，2010/122011年關(guān)注照明市場led燈管繼led燈泡後，許多業(yè)者亦已開發(fā)led燈管。若不分技術(shù)別，整體市場胃納量每年有20億支需求，且大部分集中在亞洲地區(qū)。2010年10月日本電球工業(yè)會(huì)將led燈管納入照明標(biāo)準(zhǔn)及安全規(guī)範(fàn)，促使日本照明業(yè)者如panasonic電工及東芝lightech等，決定增加led燈管出貨量。以panasonic電工為例，計(jì)劃2011年所有出貨的燈管中，有6%屬led光源，三菱電機(jī)則計(jì)劃年產(chǎn)能將達(dá)10萬支。然digitimes初期對(duì)此市場看法較偏保守，原因是螢光燈目前發(fā)光效率最高可達(dá)100 lm/w，且單支價(jià)格僅新臺(tái)幣40元，相對(duì)的，led燈管目前一支新臺(tái)幣1,000元，導(dǎo)致消費(fèi)者觀望度仍高。初期賣場、工場等導(dǎo)入意願(yuàn)較高，當(dāng)未來led燈管價(jià)格每年有3成以上降幅，再加上led發(fā)光效率大幅提升下，預(yù)估2013年出貨將達(dá)2.6億支。20102013年led燈管出貨量暨滲透率預(yù)估資料來源：digitimes，2010/122011年關(guān)注照明市場led路燈led路燈為室外照明主要發(fā)展項(xiàng)目之一，大陸地區(qū)led路燈於20092010年間全球所佔(zhàn)比重約4成。但值注意是，美國近百個(gè)城市亦進(jìn)行試點(diǎn)工程，且西歐主要大城市已小量安裝led燈。若以市場胃納量來看，美國與大陸一樣約3,000萬盞，歐洲達(dá)約7,000萬盞，所以待12年示範(fàn)工程後通過認(rèn)證，預(yù)估2013年全球led路燈將達(dá)980萬臺(tái)。20092013年led路燈出貨量暨預(yù)估資料來源：digitimes，2010/1220112013年全球led照明市場規(guī)模預(yù)估過去led照明應(yīng)用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主，故led照明市場滲透率仍低。時(shí)至2011年，為因應(yīng)白熾燈於2012年禁產(chǎn)禁售規(guī)範(fàn)，因此led燈泡出貨量將顯著成長，以2011年led燈泡出貨量約6億顆，價(jià)格以1015美元計(jì)算，產(chǎn)值將高達(dá)約80億美元，再加上北美、日本、南韓等國家對(duì)於led照明等綠色產(chǎn)品實(shí)施補(bǔ)貼政策，及長時(shí)間營業(yè)賣場、商店及工場等有較高意願(yuàn)置換為led照