2011年汽車精鍛齒輪行業(yè)分析報(bào)告.doc

2011年汽車精鍛齒輪行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)主管部門、行業(yè)管理體制和行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策21、行業(yè)主管部門與管理體制22、行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策3二、行業(yè)概況41、汽車工業(yè)發(fā)展概況4（1）世界汽車工業(yè)發(fā)展概況4（2）中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展概況5（3）節(jié)能減排和輕量化是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)72、汽車零部件行業(yè)概況8（1）國(guó)際行業(yè)發(fā)展概況8（2）我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況9（3）汽車零部件行業(yè)特征和發(fā)展趨勢(shì)93、汽車齒輪行業(yè)概況13（1）行業(yè)概況13（2）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)19三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況211、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度21（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局21（2）市場(chǎng)化程度222、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)233、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙23（1）裝備和規(guī)模限制23（2）模具開發(fā)和制造精度的高技術(shù)壁壘24（3）生產(chǎn)工藝、技術(shù)、管理與資金的限制24（4）汽車整車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系25（5）品牌效應(yīng)264、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因27（1）市場(chǎng)供求狀況27（2）影響供求的主要因素285、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因28四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素291、有利因素29（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持29（2）下游汽車行業(yè)的迅速發(fā)展有效拉動(dòng)汽車精鍛齒輪行業(yè)的市場(chǎng)需求29（3）汽車制造基地在世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移30（4）汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢(shì)是行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力302、不利因素31（1）上下游行業(yè)的雙重?cái)D壓對(duì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較大壓力31（2）生產(chǎn)技術(shù)及自動(dòng)化水平將成為我國(guó)汽車精鍛齒輪行業(yè)發(fā)展的障礙31五、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)和行業(yè)特征311、技術(shù)特點(diǎn)、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)31（1）技術(shù)特點(diǎn)31（2）我國(guó)行業(yè)技術(shù)水平狀況35（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)362、行業(yè)特征37（1）周期性37（2）特有經(jīng)營(yíng)模式37（3）區(qū)域性、季節(jié)性38六、本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系381、本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性382、鋼材加工業(yè)的發(fā)展對(duì)汽車精鍛齒輪行業(yè)的影響393、汽車制造業(yè)的發(fā)展對(duì)汽車精鍛齒輪行業(yè)的影響39七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的簡(jiǎn)要情況401、江蘇飛船股份有限公司402、四川眾友機(jī)械制造有限公司413、青島三星精鍛齒輪有限公司414、江陰全華豐精鍛有限公司415、洛陽(yáng)市冠華精鍛齒輪總廠426、重慶創(chuàng)精溫鍛成型有限公司427、日本大崗技研株式會(huì)社（o-oka）428、德國(guó)sona blw公司439、韓國(guó)韓松通商株式會(huì)社4310、江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司43一、行業(yè)主管部門、行業(yè)管理體制和行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策 1、行業(yè)主管部門與管理體制 汽車精鍛齒輪及其他精密鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在大類上屬汽車零部件及其配件制造業(yè)。國(guó)家發(fā)改委為行業(yè)宏觀管理職能部門，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造，以及協(xié)調(diào)和平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。 行業(yè)屬于多學(xué)科交叉行業(yè)，還可歸屬于機(jī)械行業(yè)、鍛壓行業(yè)、齒輪行業(yè)等，公司同時(shí)參加了多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)，同時(shí)受多個(gè)自律組織的指導(dǎo)，包括中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)汽車制造技術(shù)分會(huì)汽車齒輪加工委員會(huì)、中國(guó)熱處理行業(yè)協(xié)會(huì)等。行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理。 2、行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策 適用于汽車精鍛齒輪的法規(guī)政策主要有：綜上，公司所處行業(yè)是我國(guó)優(yōu)先發(fā)展和重點(diǎn)支持的行業(yè)。 二、行業(yè)概況 由于汽車差速器、變速器精鍛齒輪的市場(chǎng)需求主要來(lái)自汽車制造商及其一級(jí)供應(yīng)商，其市場(chǎng)需求與汽車工業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，汽車工業(yè)的興衰直接決定了行業(yè)的發(fā)展前景。 1、汽車工業(yè)發(fā)展概況 （1）世界汽車工業(yè)發(fā)展概況 汽車工業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為特征。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，汽車工業(yè)已成為當(dāng)今世界最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。汽車工業(yè)的發(fā)展能夠帶動(dòng)上游、下游產(chǎn)業(yè)的相應(yīng)發(fā)展，發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家近一個(gè)世紀(jì)以來(lái)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展中，汽車工業(yè)所發(fā)揮的作用巨大，不容忽視。從總體上來(lái)看，世界汽車工業(yè)目前已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟階段，全球總體產(chǎn)量與銷量平穩(wěn)發(fā)展。雖然受國(guó)際金融危機(jī)不斷擴(kuò)散的影響，汽車工業(yè)受到?jīng)_擊，消費(fèi)需求下降導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷放緩，2008年全球汽車產(chǎn)量同比下降4.1%，2009年全球汽車產(chǎn)量同比下降13.53%，但汽車工業(yè)作為全球重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，各國(guó)紛紛采取了相應(yīng)的振興和刺激措施，為汽車工業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了有力的政策支撐。在世界汽車總體產(chǎn)銷量平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，生產(chǎn)重心也在地區(qū)間發(fā)生著轉(zhuǎn)移， 以中國(guó)、巴西、印度等為代表的新興汽車生產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)能力、所占市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，汽車制造環(huán)節(jié)中資金密集型、勞動(dòng)密集型的生產(chǎn)環(huán)節(jié)已逐步轉(zhuǎn)移到這些國(guó)家和地區(qū)；同時(shí)由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)和居民消費(fèi)水平的不斷提高， 這些新興國(guó)家和地區(qū)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。在這些國(guó)家和地區(qū)中，中國(guó)更是一枝獨(dú)秀，近幾年汽車產(chǎn)量保持了持續(xù)增長(zhǎng)，特別是2009 年汽車產(chǎn)量增幅巨大， 年度產(chǎn)量躍居世界第一位。 （2）中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展概況 汽車工業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)存在密切關(guān)系。汽車工業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力，能夠推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也可以帶動(dòng)汽車工業(yè)的增長(zhǎng)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展和居民購(gòu)買力的逐年增強(qiáng)，汽車需求不斷增加，我國(guó)汽車工業(yè)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2000年我國(guó)汽車產(chǎn)量約為206.9萬(wàn)輛，到2009年我國(guó)汽車產(chǎn)量已達(dá)1,379.1萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.46%，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)。2010年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,826.47萬(wàn)輛和1,806.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.44%和32.37%，繼續(xù)穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一，保持了持續(xù)、快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從2005年開始，我國(guó)開始在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類，即將汽車分為乘用車和商用車兩大類：乘用車在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和（或）臨時(shí)物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過(guò)9個(gè)座位，分為基本型乘用車、suv、mpv及交叉型乘用車；商用車在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。2008年-2010年我國(guó)乘用車及主要商用車生產(chǎn)情況如下：可見，在汽車工業(yè)整體快速發(fā)展的行業(yè)背景下，隨著我國(guó)居民購(gòu)買力的不斷提升，居民購(gòu)車意愿持續(xù)升溫，乘用車市場(chǎng)以更快的速度迅猛發(fā)展。 （3）節(jié)能減排和輕量化是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì) 近年來(lái)，汽車保有量大幅攀升，對(duì)汽柴油的需求急劇增加，造成的空氣污染也日益嚴(yán)重。同時(shí)，隨著石油依存度的不斷提高，各國(guó)能源安全問(wèn)題也已變得十分突出，加強(qiáng)汽車行業(yè)的節(jié)能減排工作已經(jīng)刻不容緩。 汽車輕量化可以提高汽車的動(dòng)力，減少燃料消耗，降低空氣污染。實(shí)驗(yàn)證明，汽車質(zhì)量降低一半，燃料消耗也會(huì)降低近一半。目前，汽車輕量化在汽車市場(chǎng)上已經(jīng)成了一種不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)，一方面，輕量化可以有效降低尾氣排放量，有利于環(huán)境保護(hù)；另一方面，輕量化還可以大大提高汽車的整車動(dòng)力性能。汽車輕量化設(shè)計(jì)對(duì)于提高整車燃油經(jīng)濟(jì)性、車輛控制穩(wěn)定性、安全性等性能水平都大有益處。目前國(guó)內(nèi)外汽車輕量化技術(shù)發(fā)展迅速，主要的輕量化措施是輕量化的結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度設(shè)計(jì)等。汽車輕量化設(shè)計(jì)是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。 2、汽車零部件行業(yè)概況 （1）國(guó)際行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。整車制造與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又對(duì)整車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力，二者是相互影響、相互作用的。 在近20年來(lái)，汽車工業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生重大變革，大部分汽車整車制造商如通用汽車、福特汽車等的經(jīng)營(yíng)模式由追求從汽車設(shè)計(jì)、零部件制造到汽車整車生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)缴a(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐云囌囆萝囆烷_發(fā)與技術(shù)革新為主、將零部件生產(chǎn)外包，從而逐漸降低了汽車整車制造商零部件的自制率，促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。根據(jù)財(cái)富雜志，2009年度共有8家汽車零部件企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)名單。（2）我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 在我國(guó)，隨著汽車工業(yè)近年來(lái)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)的汽車零部件工業(yè)也不斷發(fā)展壯大。上世紀(jì)80年代以來(lái)，受益于汽車工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，汽車零部件企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)與改造，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)份額逐步上升，并與整車制造商逐步分離。加入wto后，國(guó)際汽車零部件企業(yè)加快了到中國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也帶動(dòng)和促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)家2004年頒布了汽車產(chǎn)業(yè)政策，汽車行業(yè)得以規(guī)范加速發(fā)展，帶動(dòng)了我國(guó)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)汽車零部件企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平的提高，在國(guó)內(nèi)形成了一批頗具實(shí)力的零部件生產(chǎn)企業(yè)。而且，部分企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了品牌汽車整車制造商全球采購(gòu)體系，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，增加了對(duì)外出口。中國(guó)正在成為全球汽車零部件工業(yè)的生產(chǎn)基地。 （3）汽車零部件行業(yè)特征和發(fā)展趨勢(shì) 金字塔式的多級(jí)供應(yīng)商體系 汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且云囍圃炱髽I(yè)為核心，由各級(jí)供應(yīng)商、物流服務(wù)供應(yīng)商、制造商、銷售商和終端顧客等構(gòu)成的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，涵蓋從原材料供應(yīng)商到消費(fèi)者獲取最終產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、存貨管理、裝配、訂單處理、銷售、成品運(yùn)輸和入庫(kù)等。 汽車是一種典型的工業(yè)制造品，是由成千上萬(wàn)的零部件組成的。產(chǎn)品的技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，整個(gè)制造過(guò)程中分工極其細(xì)致、專業(yè)性極強(qiáng)。為了完成一輛高品質(zhì)汽車的制造，制造商通常需要從分布在世界各地的成百上千的供貨商那里采購(gòu)零部件。 基于上述特征，汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成了金字塔式的多級(jí)供應(yīng)商體系。各零部件生產(chǎn)企業(yè)按照與整車制造商之間的供應(yīng)關(guān)系和緊密程度分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等，形成了以整車制造商為核心的金字塔式的多級(jí)供應(yīng)商體系。一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間是長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，并且層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。由于整車制造商較多以分公司或子公司形式直接控制關(guān)鍵部件總成廠，向其部件總成廠供貨也是一級(jí)供應(yīng)商。在供應(yīng)商體系中，一級(jí)供應(yīng)商起到樞紐作用，與整車廠的關(guān)系非常緊密，一般都是其戰(zhàn)略合作伙伴，參與新車型的開發(fā)；同時(shí)，一級(jí)供應(yīng)商與整車廠共同對(duì)其數(shù)量眾多的上游供應(yīng)商進(jìn)行管理。這種供應(yīng)體系的形成是由于汽車零部件產(chǎn)品的復(fù)雜性與專業(yè)性以及為了更好的適應(yīng)整車制造商的要求。供應(yīng)商資格認(rèn)證嚴(yán)格 為了嚴(yán)格控制汽車產(chǎn)品的品質(zhì)，一些國(guó)際組織及部分國(guó)家和地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織對(duì)汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車零部件供應(yīng)商必須通過(guò)這些組織的評(píng)審，才可以被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并經(jīng)整車制造商進(jìn)一步評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，才能成為整車制造商采購(gòu)體系的成員。各整車廠或其一級(jí)供應(yīng)商要求其供應(yīng)商必須首先通過(guò)iso/ts16949質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證。 不同汽車制造商或其動(dòng)力總成制造商對(duì)其供應(yīng)商還會(huì)根據(jù)其特別的管理需求要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，如大眾汽車的formel-q、qpn；通用汽車的“iso/ts 16949通用公司顧客特殊要求”、qsb；福特汽車的q1等。同時(shí)，產(chǎn)品必須按其管理程序要求得到其研發(fā)或技術(shù)部門的產(chǎn)品臺(tái)架或形式試驗(yàn)認(rèn)可，方可進(jìn)入小批量到大批量配套的過(guò)程，至此雙方業(yè)務(wù)關(guān)系才進(jìn)入正常批量供貨狀態(tài)。對(duì)供應(yīng)商的審核流程也各有不同，如大眾汽車認(rèn)可過(guò)程為：供應(yīng)商選點(diǎn)采購(gòu)批準(zhǔn)工裝樣品提交認(rèn)可首批樣件提交認(rèn)可pvs小批量試生產(chǎn)0批量生產(chǎn)2日試生產(chǎn)批量生產(chǎn)；通用汽車配套認(rèn)可過(guò)程為：詢價(jià)、報(bào)價(jià)項(xiàng)目啟動(dòng)（apqp）prototype交樣ppap提交及批準(zhǔn)gp-12早期生產(chǎn)遏制gp-9節(jié)拍生產(chǎn)sop批量生產(chǎn)。 不同的整車廠商對(duì)于汽車零部件的認(rèn)可過(guò)程及認(rèn)可周期是不同的，通常一個(gè)項(xiàng)目從啟動(dòng)詢價(jià)到批量生產(chǎn)配套的客戶（第二方）審核認(rèn)可周期約需兩至三年時(shí)間。供應(yīng)商對(duì)汽車整車制造參與性越來(lái)越強(qiáng) 汽車零部件的技術(shù)發(fā)展向模塊化、系統(tǒng)化、電子化、數(shù)字化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，這將導(dǎo)致直接配套商數(shù)目的減少。不少大汽車公司從降低成本和風(fēng)險(xiǎn)控制考慮，將配套產(chǎn)品的采購(gòu)模式，從原來(lái)向多家零部件廠商采購(gòu)單一品種改變?yōu)閺纳贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商多品種模塊化采購(gòu)，即單個(gè)零件采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)采購(gòu)。因此，整車制造商愈來(lái)愈依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，并對(duì)其提出了更高的要求。零部件供應(yīng)商一方面須具備一定的生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)整車制造商規(guī)模化生產(chǎn)的要求；另一方面須具備較高的技術(shù)水平，承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作，與整車制造商緊密配合，作為整車研制、生產(chǎn)的一部分，參與相關(guān)零部件產(chǎn)品的開發(fā)與制造，并承擔(dān)零部件產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任。 供應(yīng)商體系具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性 由于供應(yīng)商的認(rèn)證嚴(yán)格，認(rèn)證周期長(zhǎng)，汽車整車廠或一級(jí)零部件供應(yīng)商為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和連續(xù)，為其配套的零部件供應(yīng)商一旦通過(guò)認(rèn)證后，其合作關(guān)系即保持穩(wěn)定性，成為其戰(zhàn)略性合作伙伴。未經(jīng)汽車制造商質(zhì)量管理部門的批準(zhǔn)，上一級(jí)的供應(yīng)商不可以隨意更換下一級(jí)的供應(yīng)商。 采購(gòu)全球化 在全球一體化背景下，各大汽車整車制造商為了降低成本，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)在全球采購(gòu)具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，導(dǎo)致采購(gòu)全球化。 生產(chǎn)基地區(qū)域性轉(zhuǎn)移 由于勞動(dòng)力成本等因素，以及新興發(fā)展中國(guó)家汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，日本、歐美的大型汽車零部件供應(yīng)商加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國(guó)、印度等國(guó)家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，在全球汽車零部件行業(yè)中的地位愈來(lái)愈重要。 3、汽車齒輪行業(yè)概況 （1）行業(yè)概況 齒輪行業(yè)簡(jiǎn)介齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪傳動(dòng)裝置是由多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。齒輪應(yīng)用極其廣泛。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪和精密鍛造齒輪。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為三類：車輛齒輪、工業(yè)齒輪及齒輪專用裝備。車輛齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括各類汽車、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和軍用車輛等；工業(yè)齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪專用裝備主要為齒輪專用機(jī)床、刀具等齒輪制造配套設(shè)備。車輛齒輪是齒輪產(chǎn)品的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，約占整個(gè)齒輪市場(chǎng)份額的60%，其中的汽車齒輪約占齒輪市場(chǎng)總量的40%。 齒輪還可按齒形、齒輪外形、齒線形狀、輪齒所在的表面和制造方法等分類。 齒輪的齒形包括齒廓曲線、壓力角、齒高和變位。漸開線齒輪比較容易制造，因此現(xiàn)代使用的齒輪中 ，漸開線齒輪占絕對(duì)多數(shù)，而擺線齒輪和圓弧齒輪應(yīng)用較少。在壓力角方面，小壓力角齒輪的承載能力較?。欢髩毫驱X輪，雖然承載能力較高，但在傳遞轉(zhuǎn)矩相同的情況下軸承的負(fù)荷增大，因此僅用于特殊情況。而齒輪的齒高已標(biāo)準(zhǔn)化，一般均采用標(biāo)準(zhǔn)齒高。變位齒輪的優(yōu)點(diǎn)較多，已遍及各類機(jī)械設(shè)備中。 齒輪按其外形分為圓柱齒輪、錐齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪；按齒線形狀分為直齒輪、斜齒輪、人字齒輪、曲線齒輪；按輪齒所在的表面分為外齒輪、內(nèi)齒輪；按制造方法可分為鑄造齒輪、精鍛齒輪、切制齒輪、軋制齒輪、燒結(jié)齒輪等。 齒輪的制造材料和熱處理過(guò)程對(duì)齒輪的承載能力和尺寸重量有很大的影響。 汽車齒輪行業(yè)簡(jiǎn)介 汽車齒輪主要應(yīng)用在驅(qū)動(dòng)橋、變速器、分動(dòng)箱和發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)。汽車齒輪是汽車關(guān)鍵部件的基礎(chǔ)件，汽車整車制造商對(duì)汽車齒輪行業(yè)的要求較為苛刻。乘用車以載人為主，且行駛速度高，對(duì)車輛的噪音、舒適性、安全性、可靠性、耐久性（長(zhǎng)壽命）相對(duì)要求較高，因此，對(duì)齒輪的質(zhì)量要求更高。 差速器是汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的主要部件，它的作用就是在向兩邊半軸傳遞動(dòng)力的江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 招股意向書 1-1-79 同時(shí)，允許兩邊半軸以不同的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)，滿足兩邊車輪盡可能以純滾動(dòng)的形式作不等距行駛，減少輪胎與地面的摩擦。汽車差速器是驅(qū)動(dòng)車輪差速轉(zhuǎn)彎或復(fù)雜路面強(qiáng)力通過(guò)的必備零件，是一個(gè)差速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。通常差速器由半軸齒輪、行星齒輪、行星齒輪軸、墊圈和差速器殼等組成（半軸齒輪和行星齒輪均為錐齒輪），發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力依次經(jīng)過(guò)離合器、變速器、主減速器、差速器、半軸傳給車輪，驅(qū)動(dòng)車輪前進(jìn)。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于前輪驅(qū)動(dòng)的汽車，差速器安裝在變速箱內(nèi)，大多數(shù)基本型乘用車（轎車）是前輪驅(qū)動(dòng)的；對(duì)于后輪驅(qū)動(dòng)的汽車，差速器和變速箱是分開的，安裝在后輪驅(qū)動(dòng)橋中；對(duì)于四輪驅(qū)動(dòng)的汽車，在前置變速器和后輪驅(qū)動(dòng)橋中各安裝一個(gè)差速器，且在前后輪之間安裝一個(gè)軸間差速器。變速器是汽車的關(guān)鍵部件，是指能改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比和轉(zhuǎn)矩的傳動(dòng)裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個(gè)功能：a、改變傳動(dòng)比，滿足不同行駛條件對(duì)牽引力的需要，使發(fā)動(dòng)機(jī)盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；b、實(shí)現(xiàn)倒車行駛；c、中斷動(dòng)力傳遞，在發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進(jìn)行動(dòng)力輸出時(shí)，中斷向驅(qū)動(dòng)輪的動(dòng)力傳遞；d、實(shí)現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時(shí)，變速器可以不輸出動(dòng)力。 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)。為了發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能，就必須有一套變速裝置，來(lái)協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度。汽車變速器是汽車上不可或缺的零部件，由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，可以在汽車行駛過(guò)程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過(guò)換擋可以使發(fā)動(dòng)機(jī)工作在其最佳的動(dòng)力性能狀態(tài)下。 當(dāng)前的汽車變速器，按操縱方式分類，可以分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器兩大類，其中自動(dòng)變速器又分為以下四種：（1）at，液力自動(dòng)變速器；（2）amt，普通齒輪式機(jī)械變速器組成的機(jī)械自動(dòng)變速器；（3）cvt，機(jī)械無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器，一般也稱為無(wú)級(jí)變速器；（4）dct，即雙離合器自動(dòng)變速器（dual clutch transmission)，德國(guó)人稱其為dsg（dual shifting gearbox）,也有人稱twin clutch gearbox。由于雙離合器變速箱具有改善燃油消耗、減少換擋沖擊等顯著優(yōu)點(diǎn)，預(yù)測(cè)將會(huì)成為今后變速器的快速發(fā)展領(lǐng)域。 總的來(lái)說(shuō)，手動(dòng)變速器的耗油量較低，制造成本低，經(jīng)濟(jì)性比較好；自動(dòng)變速器的操作舒適性較好，在乘用車特別是中高級(jí)乘用車上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，但制造成本較高。就應(yīng)用范圍來(lái)說(shuō)，北美和日本市場(chǎng)比較推崇自動(dòng)變速器，即使在商用車上也多采用自動(dòng)變速器。但在歐洲、南美、亞洲等地，占據(jù)主流的仍然是手動(dòng)變速器。目前在中國(guó)市場(chǎng)上，手動(dòng)變速器也占據(jù)主要市場(chǎng)份額：乘用車方面，手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器的應(yīng)用比例是6：4；商用車方面，特別是卡車上，基本上是手動(dòng)變速器一統(tǒng)天下。 在自動(dòng)變速器方面，由于自動(dòng)變速器采用了不同于傳統(tǒng)手動(dòng)變速器的新的工藝、技術(shù)和設(shè)計(jì)原理，國(guó)內(nèi)廠家在自動(dòng)變速器的研發(fā)上與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距，而擁有相關(guān)技術(shù)的外國(guó)廠商不約而同地對(duì)國(guó)內(nèi)廠家進(jìn)行了不同程度的技術(shù)封鎖，即便在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，也都選擇由外資控股公司或外資獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)變速器，這導(dǎo)致自動(dòng)變速器大量依賴進(jìn)口。2010年5月德國(guó)大眾獨(dú)資的一期年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)變速器的大眾（大連）正式投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年即宣布增資擴(kuò)產(chǎn)二期在2012年形成60萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能，由此可見自動(dòng)變速器未來(lái)在我國(guó)將會(huì)有巨大的發(fā)展空間。 在手動(dòng)變速器方面，由于手動(dòng)變速器經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，其設(shè)計(jì)原理和生產(chǎn)工藝、技術(shù)等較為成熟和穩(wěn)定，技術(shù)難度相對(duì)于自動(dòng)變速器要小，而中國(guó)國(guó)內(nèi)廠家本身就有手動(dòng)變速器的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，因此在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)后，消化吸收相對(duì)容易，在此基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新也比較多。因此，我國(guó)汽車變速器行業(yè)已經(jīng)能夠根據(jù)國(guó)情實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，做到立足于本土生產(chǎn)，基本滿足了整車廠商的配套需要，并已經(jīng)有部分產(chǎn)品出口。手動(dòng)變速器、amt和dct都使用傳統(tǒng)的結(jié)合齒輪、倒檔齒輪、主減齒輪等，其中五檔的變速器大約使用15個(gè)齒輪，六檔的大約使用17個(gè)齒輪，七檔的大約使用19個(gè)齒輪。所有的車都使用差速器，通常情況下乘用車差速器齒輪由兩個(gè)行星齒輪和兩個(gè)半軸齒輪組成，也有少部分載荷較大、特殊設(shè)計(jì)的乘用車差速器齒輪是由四個(gè)行星齒輪和兩個(gè)半軸齒輪組成，四輪驅(qū)動(dòng)車則由四個(gè)行星齒輪和四個(gè)半軸齒輪組成；通常情況下商用車差速器齒輪由四個(gè)行星齒輪和兩個(gè)半軸齒輪組成，也有少部分載荷較小的商用車差速器齒輪是由兩個(gè)行星齒輪和兩個(gè)半軸齒輪組成。 變速器除了齒輪外還有齒輪軸、撥叉、離合器等零件，其中齒輪軸在每臺(tái)變速器按檔數(shù)多少或結(jié)構(gòu)不同分別需要2至4件，按使用功能分別叫輸入軸、輸出軸、中間軸等。 我國(guó)汽車齒輪行業(yè)面臨著汽車制造商和國(guó)外先進(jìn)汽車齒輪制造企業(yè)的雙重壓力。目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，但是合資品牌車型的齒輪產(chǎn)品主要由國(guó)外廠家提供，行業(yè)中僅有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)入了部分合資品牌車型的齒輪產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。外資企業(yè)利用其技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大在我國(guó)市場(chǎng)的投入，但同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力正在不斷提高，技術(shù)工藝水平和制造裝備水平等都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的不少產(chǎn)品已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，高檔產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來(lái)越明顯。但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯，這與齒輪材料選擇技術(shù)、精密熱處理技術(shù)、可靠性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和裝配技術(shù)、表面改性硬化技術(shù)、表面強(qiáng)化技術(shù)、表面長(zhǎng)效保護(hù)和潤(rùn)滑技術(shù)、精密成形齒形技術(shù)、精密機(jī)加工技術(shù)、齒輪試驗(yàn)技術(shù)和裝備研究等系統(tǒng)的制造技術(shù)水平息息相關(guān)。 汽車工業(yè)的發(fā)展，給汽車齒輪行業(yè)帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)，例如，低碳時(shí)代的來(lái)臨，節(jié)能、減排、低耗越來(lái)越成為汽車行業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)。與此同時(shí)，挑戰(zhàn)也是行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)力。國(guó)內(nèi)汽車齒輪行業(yè)必須適應(yīng)汽車零部件行業(yè)的變化，加大技術(shù)研發(fā)和資金投入，提高鍛壓工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，致力于成長(zhǎng)為國(guó)際領(lǐng)先水平的先進(jìn)制造技術(shù)企業(yè)是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀齒輪制造企業(yè)義不容辭的責(zé)任和目標(biāo)。 （2）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 精密成形齒輪技術(shù)是汽車齒輪先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展方向。 精密成形技術(shù)是指零件成形后，僅需少量加工甚或不再加工，就可用作機(jī)械構(gòu)件的成形技術(shù)，又稱近凈成形技術(shù)（near net shape technique）或凈成形技術(shù)（net shape technique）。精密成形技術(shù)建立在高精密模具技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)值分析和計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)的基礎(chǔ)上，改造了傳統(tǒng)的毛坯成形技術(shù)，使得成形的機(jī)械構(gòu)件具有精確的外形、高的尺寸精度、形位精度和好的表面粗糙度。它是一項(xiàng)集新工藝、新材料、新裝備以及各項(xiàng)新技術(shù)成果的綜合技術(shù)，是國(guó)際先進(jìn)制造技術(shù)重點(diǎn)方向之一，包括近凈成形鑄造、精密塑性成形（精密鍛造）、精確連接、精密熱處理、表面改性等專業(yè)領(lǐng)域。 精密鍛造是指不需和只需少量切削加工就能滿足工藝要求的先進(jìn)鍛造工藝。精密鍛造包括精密熱鍛、溫鍛和冷鍛或冷溫?zé)釓?fù)合精鍛。熱鍛、溫鍛可實(shí)現(xiàn)高效能和材料的高利用率，冷鍛過(guò)程則修正熱、溫鍛過(guò)程的誤差和提高表面質(zhì)量。同時(shí)，冷處理工藝還能使輪齒表面獲得殘余壓應(yīng)力，提高齒輪的壽命。熱、溫鍛工藝作為齒輪精密鍛造的第一階段，相對(duì)而言比較容易控制，因?yàn)殄懺忑X輪有一定余量可以調(diào)節(jié)。而冷成形工藝則需要相當(dāng)高的精度。 在汽車齒輪領(lǐng)域，相對(duì)于切削加工制造方法，精密鍛造齒輪具有如下特點(diǎn)：1、零件金屬組織細(xì)密、晶粒細(xì)化、金屬流線完整、表面硬度高，提高了疲勞強(qiáng)度；2、降低了材料消耗，提高材料利用率，比切削加工可以提高20-30%；3、制造場(chǎng)地干凈、無(wú)鐵屑和油污，有利于減少污染、保護(hù)環(huán)境。因此，精密鍛造成形是一項(xiàng)節(jié)能節(jié)材的綠色制造技術(shù)，發(fā)展精鍛齒輪技術(shù)是汽車齒輪制造的重要方向。精密鍛造齒輪以其高品質(zhì)而成為汽車齒輪中的高檔產(chǎn)品。在汽車差速器中，錐齒輪已基本淘汰切削加工方法而采用精鍛工藝生產(chǎn)；乘用車由于節(jié)油和輕量化技術(shù)的迫切需要，其變速器中的結(jié)合齒齒輪、中間軸齒輪、倒檔齒輪等未來(lái)都將大量采用精鍛齒輪，如大眾雙離合器自動(dòng)變速器大量使用精鍛結(jié)合齒輪系列產(chǎn)品。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本、歐美每輛汽車精密鍛造成形零件平均約56kg，而我國(guó)生產(chǎn)的汽車中精密鍛造成形零件的應(yīng)用不足20kg。因此，汽車齒輪的精密鍛造成形技術(shù)將是企業(yè)技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。 精密鍛造成形技術(shù)是一項(xiàng)節(jié)能節(jié)材的綠色制造技術(shù)，也是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的先進(jìn)制造技術(shù)，尤其是冷溫精鍛技術(shù)。精密鍛造成形技術(shù)在汽車齒輪行業(yè)的應(yīng)用前景廣闊，特別是自動(dòng)變速器領(lǐng)域，發(fā)展精密鍛造成形技術(shù)對(duì)于我國(guó)汽車關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)自主化意義重大。 三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 （1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 從競(jìng)爭(zhēng)格局和方式來(lái)看，由于汽車工業(yè)對(duì)汽車精密鍛造齒輪的較高質(zhì)量要求，精密鍛造汽車齒輪的生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以模具和成形等系統(tǒng)的工藝制造技術(shù)、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量精度和品牌競(jìng)爭(zhēng)為主。目前，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具有高精度模具設(shè)計(jì)與制造、齒坯加工及預(yù)熱處理、精鍛成形、精密機(jī)加工、精密熱處理、檢測(cè)和試驗(yàn)的完整工藝鏈，能夠從齒坯原材料開始從源頭直至成品全流程控制產(chǎn)品的質(zhì)量，從而以高精度、高可靠、長(zhǎng)壽命的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 從國(guó)際上看，以日本的o-oka、德國(guó)的sonablw為代表的先進(jìn)企業(yè)在模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、精密鍛造技術(shù)開發(fā)、裝備水平、生產(chǎn)工藝及自動(dòng)化水平、規(guī)模、品牌等方面都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這類企業(yè)擁有知名品牌，產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量水平較高，與下游客戶具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，且在技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)方面占有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 從國(guó)內(nèi)看，受益于我國(guó)汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)少數(shù)的汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)已進(jìn)入汽車制造商的全球采購(gòu)體系，在裝備水平、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面進(jìn)步較快，與國(guó)外同行業(yè)企業(yè)相比在部分領(lǐng)域如產(chǎn)品價(jià)格、開發(fā)速度與成本等方面競(jìng)爭(zhēng)占有比較優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)中，本公司在產(chǎn)品質(zhì)量、研究和開發(fā)能力及裝備水平等方面占有明顯優(yōu)勢(shì)，與國(guó)外先進(jìn)同行相比差距已經(jīng)不大，是國(guó)內(nèi)同行中真正掌握齒輪精鍛成形模具設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)和高精度成品齒輪制造系統(tǒng)成套工藝技術(shù)的企業(yè)，本公司目前是國(guó)內(nèi)同行中唯一得到德國(guó)大眾和英國(guó)gkn配套認(rèn)可并已大批量向大眾（大連）和德國(guó)大眾卡塞爾變速器廠、gkn美國(guó)公司供貨的企業(yè)。其他國(guó)內(nèi)同行企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尤其在中級(jí)及以上級(jí)別的轎車齒輪市場(chǎng)難以對(duì)本公司形成有效的競(jìng)爭(zhēng)。 目前國(guó)內(nèi)汽車齒輪市場(chǎng)中，錐齒輪的制造以精密鍛造為主，圓柱形齒輪的制造較為普遍地采用切削加工的生產(chǎn)方式。與切削加工生產(chǎn)方式制造的齒輪相比，精鍛齒輪生產(chǎn)方式生產(chǎn)的齒輪具有機(jī)械性能好、生產(chǎn)效率高、節(jié)能節(jié)材、高精度、高可靠、高壽命，精鍛成形技術(shù)可以生產(chǎn)機(jī)加工方法無(wú)法生產(chǎn)的特殊結(jié)構(gòu)的齒輪等顯著優(yōu)點(diǎn)，具有較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。 （2）市場(chǎng)化程度 在目前的國(guó)內(nèi)汽車精鍛齒輪市場(chǎng)，年銷售額達(dá)到5,000萬(wàn)元以上的規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)不到十家，本公司、江蘇飛船股份有限公司等少數(shù)幾家企業(yè)占領(lǐng)了我國(guó)汽車精鍛齒輪市場(chǎng)的大部分份額，行業(yè)集中度較高。 汽車精鍛齒輪價(jià)格受產(chǎn)品精度、性能指標(biāo)、產(chǎn)能規(guī)模、工藝難度、工藝流程、質(zhì)量控制水平、品牌及供求關(guān)系等因素影響，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的具有品牌影響力的企業(yè)具有一定的議價(jià)能力。受生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)以及裝備水平、市場(chǎng)通道和客戶認(rèn)可周期長(zhǎng)等因素影響，汽車精鍛齒輪行業(yè)存在著較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。 2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) 行業(yè)內(nèi)能夠生產(chǎn)汽車精鍛齒輪的企業(yè)主要包括江蘇飛船股份有限公司、四川眾友機(jī)械制造有限公司、青島三星精鍛齒輪有限公司、江陰全華豐精鍛有限公司、洛陽(yáng)市冠華精鍛齒輪總廠和重慶創(chuàng)精溫鍛成型有限公司、日本o-oka、德國(guó)sona-blw、韓國(guó)韓松通商株式會(huì)社等。 3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 由于進(jìn)入本行業(yè)需要較高水平的機(jī)器裝備和規(guī)模實(shí)力，具備同步開發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力、專業(yè)化快速供貨能力和較強(qiáng)的資金周轉(zhuǎn)能力，以及基于品牌認(rèn)知的長(zhǎng)期合作關(guān)系，汽車精鍛齒輪行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘。進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙來(lái)自于以下幾個(gè)方面： （1）裝備和規(guī)模限制 汽車精鍛齒輪的生產(chǎn)裝備較為昂貴，且訂貨周期較長(zhǎng)，需要較大規(guī)模的前期投入，目前關(guān)鍵的精鍛設(shè)備、高精度模具加工和檢測(cè)設(shè)備還主要從德國(guó)和日本進(jìn)口。而且，汽車整車制造商及其配套商在選擇供應(yīng)商時(shí)，考慮較多的是技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、供貨能力和成本控制能力，如果沒有高精度高剛性的精鍛設(shè)備，將難以穩(wěn)定地大批量生產(chǎn)出高精度的精鍛齒形齒坯，當(dāng)然如果沒有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無(wú)法滿足整車廠對(duì)產(chǎn)品數(shù)量和供貨時(shí)效的要求。因此，進(jìn)入汽車整車制造商及其配套商的采購(gòu)體系，必須要能迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，才可能在市場(chǎng)中站住腳。因此，存在較高水平的裝備和規(guī)模能力要求壁壘。 （2）模具開發(fā)和制造精度的高技術(shù)壁壘 模具是精密鍛造齒輪工藝鏈上的重要一環(huán)。模具的精度、強(qiáng)度與剛度、壽命、開發(fā)和制造效率決定了精鍛齒輪的產(chǎn)品品質(zhì)和成本。我國(guó)汽車精鍛齒輪行業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)的高精度齒輪模具不具備自制能力，加工設(shè)備精度水平落后，僅能自制低精度水平的模具。模具設(shè)計(jì)開發(fā)和制造能力及制造精度水平成為進(jìn)入我國(guó)精鍛齒輪行業(yè)的重要的高技術(shù)壁壘。 （3）生產(chǎn)工藝、技術(shù)、管理與資金的限制 首先，各大汽車制造商對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)能力要求較高，目前各大汽車制造商為了保證競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，車型的更新?lián)Q代周期逐步縮短，這就要求汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)能夠參與汽車制造商的配套產(chǎn)品同步開發(fā)。 其次，各大汽車制造商對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交付能力要求較高。汽車制造商在產(chǎn)品研發(fā)完成后為了保證不落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而被市場(chǎng)快速淘汰，要求供應(yīng)商能在較短的時(shí)間內(nèi)提供高品質(zhì)產(chǎn)品，這就要求汽車制造商各級(jí)供應(yīng)商具備強(qiáng)大的專業(yè)化生產(chǎn)能力和先進(jìn)完備的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，而達(dá)到上述要求就必須具備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備以及熟練的操作人員。 第三，精密鍛造行業(yè)是資金密集型行業(yè)，設(shè)備投資額大，而且高檔設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備）較多，資金需求量大。同時(shí)，生產(chǎn)過(guò)程又需要墊付較多流動(dòng)資金以保證存貨的采購(gòu)和資金的周轉(zhuǎn)。 具備上述條件不僅對(duì)供應(yīng)商的資金實(shí)力提出了較高的要求，更重要的是要求其在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、高技能熟練技工隊(duì)伍等各方面具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （4）汽車整車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系 汽車零部件供應(yīng)商需要通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證和主機(jī)廠或其配套供應(yīng)商的審核；審核通過(guò)，進(jìn)入供應(yīng)商名單。對(duì)于每一個(gè)配套產(chǎn)品，由客戶與生產(chǎn)企業(yè)簽訂產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)合同。產(chǎn)品開發(fā)出來(lái)后，再進(jìn)入產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證程序，先后須經(jīng)過(guò)公司自檢、一級(jí)配套供應(yīng)商認(rèn)證、汽車制造商最終認(rèn)證程序。產(chǎn)品開發(fā)認(rèn)證過(guò)程，一般分為樣件認(rèn)可、小批量認(rèn)可、現(xiàn)場(chǎng)批量生產(chǎn)能力認(rèn)可以及批量供貨后的持續(xù)改進(jìn)，以進(jìn)一步檢驗(yàn)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此，從產(chǎn)品開發(fā)到實(shí)現(xiàn)大批量供貨，整個(gè)過(guò)程一般約需兩到三年的時(shí)間。汽車配套供應(yīng)商一般從單一產(chǎn)品、單一車型的配套開始，逐步擴(kuò)大至汽車制造商不同車型的配套范圍，進(jìn)而在此基礎(chǔ)上進(jìn)入多家汽車制造商的配套供應(yīng)商體系，擴(kuò)大至多個(gè)汽車制造商的配套。由于汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量性能優(yōu)劣直接影響整車產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌形象，同時(shí)，隨著新車推出周期的縮短，汽車制造商產(chǎn)品開發(fā)越來(lái)越倚重汽車配套供應(yīng)商，逐步形成同步開發(fā)的趨勢(shì)。由于汽車配套供應(yīng)商是汽車制造商的基礎(chǔ)，汽車制造商為保證其整車產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨的時(shí)間要求，與一些配套供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。一般情況下，汽車制造商與配套供應(yīng)商建立這種穩(wěn)定關(guān)系通常需要三到五年的時(shí)間。 汽車制造行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征，決定了汽車配套供應(yīng)商與汽車制造商之間相互依存、長(zhǎng)期合作的關(guān)系，即每一家汽車制造商都有相對(duì)穩(wěn)定的一級(jí)、二級(jí)配套供應(yīng)商。汽車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)在產(chǎn)品開發(fā)、過(guò)程質(zhì)量認(rèn)可和取得銷售訂單方面構(gòu)成一定的障礙。 （5）品牌效應(yīng) 產(chǎn)品品質(zhì)和品牌成為決定汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。生產(chǎn)質(zhì)量好、檔次高的產(chǎn)品，樹立良好的市場(chǎng)信譽(yù)將使企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在汽車零部件行業(yè)，知名品牌的形成是一個(gè)長(zhǎng)期、漸進(jìn)的過(guò)程，企業(yè)須通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)市場(chǎng)需要的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，逐步得到市場(chǎng)認(rèn)同。 4、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 （1）市場(chǎng)供求狀況 市場(chǎng)供給 目前我國(guó)約有汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)十余家，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)水平不高，產(chǎn)品自主開發(fā)能力較弱，開發(fā)投入偏低，齒輪精度不高，質(zhì)量不穩(wěn)定，低檔產(chǎn)品比較集中，能夠生產(chǎn)中高級(jí)轎車所需要的高精度、高可靠、高壽命成品精鍛齒輪的企業(yè)很少。行業(yè)中，少數(shù)幾家較大規(guī)模的企業(yè)提供了大部分的市場(chǎng)供給，行業(yè)集中度較高。由于汽車精鍛齒輪行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，認(rèn)可時(shí)間和周期較長(zhǎng)，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大量企業(yè)進(jìn)入該細(xì)分市場(chǎng)的情況。市場(chǎng)需求方面 我國(guó)汽車工業(yè)在2000年銷量突破200萬(wàn)輛后，2002年、2003年、2004年、2006年和2007年每年銷量均躍升到新的百萬(wàn)輛級(jí)規(guī)模，已連續(xù)九年增幅保持兩位數(shù)。2008年，受國(guó)際金融危機(jī)擴(kuò)散的沖擊，我國(guó)汽車工業(yè)增幅有所回落，但我國(guó)汽車產(chǎn)銷量依然分別增長(zhǎng)5.20%和6.70%，達(dá)到934.5萬(wàn)輛和938.1萬(wàn)輛。隨著國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的出臺(tái)，2009年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇并呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷分別完成1,379.10萬(wàn)輛和1,364.48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.57%和45.45%。2010年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為1,826.47萬(wàn)輛和1,806.19萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。 目前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，汽車工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)以及國(guó)家對(duì)于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變。2010年，我國(guó)每千人汽車保有量約60輛，和每千人135輛的世界平均水平尚有較大差距，居民的購(gòu)車需求依舊十分旺盛，汽車市場(chǎng)容量提升空間很大，未來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2000-2010年我國(guó)汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.33%，未來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)汽車產(chǎn)量年復(fù)合增速將在15%左右，其中安全性優(yōu)良和質(zhì)量可靠的節(jié)能環(huán)保型品牌車型仍將維持20%左右的增速。 綜上，汽車行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展將保證汽車零部件的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。 （2）影響供求的主要因素 影響汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)需求的因素主要包括汽車產(chǎn)業(yè)政策和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、汽車銷售價(jià)格、汽車消費(fèi)者的收入水平和偏好等。汽車產(chǎn)業(yè)政策和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策將影響汽車行業(yè)的發(fā)展速度和其各種車型產(chǎn)量的比例。轎車和其他乘用車價(jià)格的下降，同時(shí)加上消費(fèi)者收入的增長(zhǎng)，將使越來(lái)越多的小轎車進(jìn)入家庭，促進(jìn)汽車需求的增長(zhǎng)。 5、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 作為汽車制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車精鍛齒輪行業(yè)的利潤(rùn)水平很大程度上取決于汽車制造業(yè)的發(fā)展情況，汽車制造業(yè)的繁榮程度直接影響汽車精鍛齒輪行業(yè)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，近期國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品的利潤(rùn)水平也造成了一定的影響。 在我國(guó)，汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)水平主要由汽車行業(yè)的景氣程度、產(chǎn)品質(zhì)量及其研究開發(fā)能力決定。生產(chǎn)技術(shù)含量高、研發(fā)能力較強(qiáng)及產(chǎn)品質(zhì)量可靠的企業(yè)利潤(rùn)水平較高。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和汽車整車制造廠及其配套企業(yè)構(gòu)建了較為穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，擁有一定的議價(jià)話語(yǔ)權(quán)，利潤(rùn)水平對(duì)鋼材價(jià)格波動(dòng)敏感度相對(duì)較低。 四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）產(chǎn)業(yè)政策的支持 汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)支持發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)，精密鍛壓是我國(guó)優(yōu)先發(fā)展和重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持必將為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。 （2）下游汽車行業(yè)的迅速發(fā)展有效拉動(dòng)汽車精鍛齒輪行業(yè)的市場(chǎng)需求 行業(yè)的下游行業(yè)為汽車制造業(yè)。汽車制造業(yè)的景氣程度將直接影響公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。2000年至2009年，我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率在20%以上。特別是在2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成1,379.10萬(wàn)輛和1,364.48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.57%和45.45%，首次超越美國(guó)，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)。2010年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為1,826.47萬(wàn)輛和1,806.19萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。 我國(guó)汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，有效的刺激了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)需求，在未來(lái)幾年內(nèi)，汽車精鍛齒輪行業(yè)的需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)。 （3）汽車制造基地在世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 隨著中國(guó)汽車新興市場(chǎng)的崛起，汽車消費(fèi)量急劇上升，中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)成為各大國(guó)際汽車巨頭勢(shì)在必奪的重要市場(chǎng)。同時(shí)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)成本的高居不下，國(guó)際大型汽車制造商為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，紛紛將生產(chǎn)制造基地轉(zhuǎn)移至中國(guó)、印度等具有較強(qiáng)汽車需求潛力的發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)與之配套的汽車零部件行業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展良機(jī)。 （4）汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢(shì)是行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力 近年來(lái)，汽車節(jié)能減排和輕量化趨勢(shì)盛行，也是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。齒輪制造采用精密鍛造工藝相對(duì)于切削加工制造方法，具有零件金屬組織細(xì)密、晶粒細(xì)化、金屬流線完整、表面硬度高，以及彎曲疲勞強(qiáng)度和接觸疲勞強(qiáng)度高等顯著優(yōu)勢(shì)。因此，在滿足性能要求的前提下，可以縮減齒輪的體積和重量，更加符合汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢(shì)。汽車節(jié)能減排和輕量化的發(fā)展趨勢(shì)將促進(jìn)汽車精鍛齒輪行業(yè)更好更快的發(fā)展。 2、不利因素 （1）上下游行業(yè)的雙重?cái)D壓對(duì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較大壓力 近年來(lái)我國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)逐步發(fā)展成為買方市場(chǎng)，整車市場(chǎng)價(jià)格不斷下降。為了轉(zhuǎn)嫁降價(jià)壓力，整車廠持續(xù)降低采購(gòu)成本。同時(shí)，能源價(jià)格上漲，增加了生產(chǎn)成本，而且，鋼材價(jià)格波動(dòng)增加了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不確定性，若鋼材價(jià)格上漲過(guò)快，精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)將面臨生產(chǎn)成本上升的壓力。上述因素對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較大的壓力。 （2）生產(chǎn)技術(shù)及自動(dòng)化水平將成為我國(guó)汽車精鍛齒輪行業(yè)發(fā)展的障礙 國(guó)外同行業(yè)知名企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及自動(dòng)化水平較高，生產(chǎn)效率高于國(guó)內(nèi)同行，隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的進(jìn)一步上升，生產(chǎn)技術(shù)及自動(dòng)化水平將成為我國(guó)大部分汽車精鍛齒輪生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的障礙，目前多數(shù)企業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平具有一定差距。 五、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)和行業(yè)特征 1、技術(shù)特點(diǎn)、技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì) （1）技術(shù)特點(diǎn) 齒輪的性能反映在精度和強(qiáng)度兩個(gè)方面，強(qiáng)度又包括接觸疲勞強(qiáng)度和彎曲疲勞強(qiáng)度。精度高低影響機(jī)械運(yùn)行時(shí)的平穩(wěn)性、噪音，強(qiáng)度高低則主要反映在齒輪的疲勞壽命上。在精度標(biāo)準(zhǔn)方面，汽車差速器錐齒輪適用錐齒輪和準(zhǔn)雙曲面齒輪精度標(biāo)準(zhǔn)（gb/t11365）（注：該標(biāo)準(zhǔn)將齒輪精度等級(jí)分為012級(jí)，其中03級(jí)為預(yù)留精度等級(jí)，無(wú)具體的公差指標(biāo)，4級(jí)精度最高，46級(jí)齒輪為高精度傳動(dòng)齒輪，主要采用高精度加工中心銑齒或磨齒等切齒工藝獲得，常用于標(biāo)準(zhǔn)齒輪、測(cè)量齒輪及航空齒輪，目前國(guó)內(nèi)整車廠商對(duì)錐齒輪的精度要求，高級(jí)乘用車齒輪精度等級(jí)要求為78級(jí)，普通或小型乘用車、高檔商用車齒輪精度等級(jí)要求為89級(jí)，普通商用車或農(nóng)用車齒輪精度等級(jí)要求為910級(jí)）；汽車變速器結(jié)合齒齒輪適用圓柱齒輪精度標(biāo)準(zhǔn)（gb/t10095）。 目前，汽車齒輪的主要制造方法分為切削加工和精密鍛造。切削加工是用切削工具把坯料或工件上多余的材料層切去，使工件獲得規(guī)定的幾何形狀、尺寸和表面質(zhì)量的加工方法。相比于切削加工方法，精密鍛造保持了金屬流線的連續(xù)，提高了產(chǎn)品精度和品質(zhì)，并減少了材料耗用和環(huán)境污染。采用精密鍛造成形工藝技術(shù)生產(chǎn)齒輪代表著行業(yè)的先進(jìn)制造水平和未來(lái)發(fā)展方向。 汽車精鍛齒輪行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)體現(xiàn)為綜合性、復(fù)合化和高精深的特點(diǎn)，需要金屬材料學(xué)、金屬塑性成形理論、精鍛成形工藝、有限元數(shù)值模擬、模具結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等多學(xué)科知識(shí)的綜合應(yīng)用，體現(xiàn)了極高的技術(shù)含量。 汽車齒輪精密鍛造工藝的發(fā)展是和鍛壓行業(yè)精鍛技術(shù)的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起的。美國(guó)金屬學(xué)會(huì)關(guān)于“精鍛”的定義如下：精鍛是指比標(biāo)準(zhǔn)鍛造具有更高尺寸公差和表面精度的鍛造，可以降低成本和提高質(zhì)量。精密鍛造是一種精密成形技術(shù)。 精密成形技術(shù)是指零件成形后，僅需少量加工或不再加工（近凈成形技術(shù)，near net shape technique；或凈成形技術(shù)，net shape technique），就可用作機(jī)械構(gòu)件的成形技術(shù)。它是建立在新材料、新能源、信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等多學(xué)科高新技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，改造了傳統(tǒng)的毛坯成形技術(shù)，使之由粗糙成形變?yōu)閮?yōu)質(zhì)、高效、高精度、輕量化、低成本、無(wú)公害的成形。它使得成形的機(jī)械構(gòu)件具有精確的外形、高的尺寸精度和形位精度、好的表面粗糙度。 20世紀(jì)70年代，以石油危機(jī)為契機(jī)，世界鍛造行業(yè)開始向減少能源耗用和節(jié)省資源方向發(fā)展，要求鍛造行業(yè)提高原材料的利用率，降低鍛壓成形時(shí)的能源消耗，還要求通過(guò)實(shí)現(xiàn)鍛件的高精度化來(lái)削減鍛造后的機(jī)械加工以提高產(chǎn)品質(zhì)量。大約在20世紀(jì)80年代初，國(guó)際上曾用“凈形狀”和“準(zhǔn)凈形狀”這種術(shù)語(yǔ)。所謂“凈形狀”是指鍛件的最終形狀為零件最終形狀，即為無(wú)切削加工；“準(zhǔn)凈形狀”是指經(jīng)過(guò)精車或切削后才能成為成品的鍛件形狀，即少切削加工。精密鍛造少無(wú)切削加工制造齒輪可以提高材料利用率，減少后序機(jī)械加工余量，降低能源消耗、節(jié)約資源并降低成本；同時(shí)，精密鍛造少無(wú)切削加工，保證了產(chǎn)品金屬流線的延續(xù)，有利于提高齒輪的疲勞強(qiáng)度。 齒輪鍛造生產(chǎn)按變形溫度鍛壓可分為冷鍛、溫鍛、熱鍛等，在生產(chǎn)過(guò)程中，需要根據(jù)加工工件尺寸、形狀、結(jié)構(gòu)、材料強(qiáng)度、塑性高低和產(chǎn)品精度要求，以及加工模具的精度和強(qiáng)度匹配性等因素綜合考慮和靈活選用，需要較高的技術(shù)工藝?yán)碚摵拓S富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。齒輪冷溫?zé)徨憦?fù)合成形工藝體現(xiàn)了較高的技術(shù)難度。 在工業(yè)化生產(chǎn)過(guò)程中，汽車精鍛齒輪的生產(chǎn)工藝主要分為：（1）模具加工+熱鍛成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（2）模具加工+冷鍛成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（3）模具加工+熱/冷鍛復(fù)合成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（4）模具加工+溫/冷鍛復(fù)合成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；（5）模具加工+溫鍛成形+熱前機(jī)加工+熱處理+熱后機(jī)加工；(6)上述第二種至第五種生產(chǎn)工藝中取消熱后機(jī)加工，也就是熱處理后不再進(jìn)行任何機(jī)加工即可滿足制造精度要求。精鍛齒輪生產(chǎn)工藝中的熱前或熱后機(jī)加工指的是以精鍛成形的齒形齒面定位（該齒形齒面不需要進(jìn)行任何機(jī)加工即可滿足齒輪齒面嚙合精度要求），只對(duì)齒輪非齒面的安裝嚙合用的基準(zhǔn)面和其它形面進(jìn)行機(jī)加工，這是精鍛齒輪與傳統(tǒng)的機(jī)加工方式制造齒輪的重要區(qū)別。對(duì)部分高精度和高品質(zhì)的齒輪，汽車制造商要求齒輪熱處理后不可以再進(jìn)行齒輪任何表面的機(jī)加工，這就要對(duì)齒輪精鍛前后的材料進(jìn)行合適的預(yù)備熱處理（退火和等溫正火），同時(shí)要對(duì)機(jī)加工過(guò)程精度和熱處理過(guò)程變形進(jìn)行有效控制，保證齒輪滲碳或碳氮共滲熱處理的表面有效硬化層不受破壞和減薄，從而在保證精度的同時(shí)保證齒輪的各工作表面耐磨損，進(jìn)而提高齒輪的使用壽命和疲勞強(qiáng)度，這種對(duì)齒輪熱處理后不再進(jìn)行任何表面機(jī)加工即可滿足制造精度的要求，以及對(duì)齒輪齒面進(jìn)行改性硬化或強(qiáng)化技術(shù)處理的特殊要求，對(duì)齒輪制造工藝技術(shù)提出了特別高的要求，如果沒有掌握從材料到成品齒輪制造全流