年產(chǎn)20000噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng)30000噸危險(xiǎn)化學(xué)品新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 (2).doc

1 總 論1.1 概 述1.1.1 項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人1.1.1.1 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20000噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng)30000噸危險(xiǎn)化學(xué)品新建項(xiàng)目1.1.1.2 主辦單位名稱：惠州市富林化工有限公司1.1.1.3 企業(yè)性質(zhì)及法人代表 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司法人代表： 盧麗冰1.1.2 主辦單位基本情況惠州市富林化工有限公司新建項(xiàng)目是由公司發(fā)起人盧麗冰女士、張左謙和謝宏業(yè)先生投資待建的生產(chǎn)企業(yè)，擬建于惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭村委會(huì)茹盧村湖心，用地面積為44250平方米，擬建甲類廠房5棟、甲類倉(cāng)庫(kù)5棟、丙類倉(cāng)庫(kù)2棟、辦公樓、宿舍樓各1棟、非水溶性液體儲(chǔ)罐區(qū)7719.53平方米、水溶性儲(chǔ)罐760.56平方米和其他輔助建構(gòu)筑物，總建筑面積約為16372.24平方米。 惠州市富林化工有限公司于2008年4月7日，經(jīng)博羅縣工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（博羅名稱預(yù)核內(nèi)字2008第0800096553號(hào)）。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，股東3人。其中盧麗冰40%、張左謙30%、謝宏業(yè)30%。建設(shè)項(xiàng)目總投資2500萬(wàn)元，計(jì)劃生產(chǎn)油漆、稀釋劑20000噸/年及儲(chǔ)存貿(mào)易化工原料30000噸/年。其基本情況表如下:企業(yè)名稱惠州市富林化工有限公司注冊(cè)地址惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭村委會(huì)茹盧村湖心成立日期2008年4月7日傳系電政編碼經(jīng)濟(jì)性質(zhì)有限責(zé)任公司登記機(jī)關(guān)博羅縣工商行政管理局法定代表盧麗冰主管負(fù)責(zé)人盧炯輝從業(yè)人數(shù)160人技術(shù)管理人員5人注冊(cè)資本1000萬(wàn)元安全管理人員5人固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元上年銷售額1.1.3 項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和意義1.1.3.1 項(xiàng)目提出的背景隨著近年來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，特別是房地產(chǎn)業(yè)、汽車行業(yè)的發(fā)展，為涂料產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急速擴(kuò)大提供了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)，輕工、船舶、防腐市場(chǎng)可喜的增長(zhǎng)勢(shì)頭進(jìn)一步擴(kuò)大了我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，中國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的快車道。行業(yè)整體運(yùn)行情況良好，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面得到了明顯的進(jìn)步和發(fā)展，形成了一大批具有一定影響力的全國(guó)性和地區(qū)性的強(qiáng)勢(shì)品牌。中國(guó)已成為世界涂料生產(chǎn)和消費(fèi)第二大國(guó)。 從涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，“十一五”時(shí)期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持8%以上的較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，由此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，涂料市場(chǎng)需求總量將繼續(xù)保持在10%至15%的增幅，中國(guó)涂料業(yè)將進(jìn)入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。從人均涂料消費(fèi)來(lái)看，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家人均涂料消費(fèi)高達(dá)，相比之下我國(guó)人均涂料消費(fèi)量還很低，說(shuō)明有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間，我國(guó)涂料行業(yè)未來(lái)還將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)外對(duì)涂料的需求繼續(xù)擴(kuò)大。博羅縣石灣鎮(zhèn)位于惠州市博羅縣西部，處于博羅、東莞和廣州增城交界地帶，離惠州市中心約50公里，離深圳70公里。這里水路、陸路交通方便，土地肥沃，物產(chǎn)豐富，素有博羅金三角之美稱。近幾年來(lái)，石灣鎮(zhèn)的工農(nóng)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，其優(yōu)越的地理位置和投資環(huán)境使其成為博羅縣西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心之一，是博羅通向廣州、東莞的門戶，其經(jīng)濟(jì)地位在博羅縣舉足輕重?；葜莞涣只び邢薰緦⒊浞掷貌┝_縣石灣鎮(zhèn)優(yōu)越的地理位置和良好的投資環(huán)境，乖涂料行業(yè)大發(fā)展之機(jī)，擬在石灣鎮(zhèn)新建“年產(chǎn)20000噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng)30000噸危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目”，快速作大作強(qiáng)惠州富林化工有限公司，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為博羅縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。1.1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義（1）、是企業(yè)發(fā)展的需要和重要舉措 我國(guó)涂料總產(chǎn)量已躋身世界第二位。由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見效快的特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)遍地開花。雖然數(shù)量多，但規(guī)模小、技術(shù)水平低，影響了我國(guó)涂料工業(yè)整體水平的提高，同時(shí)加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，致使眾多國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段主要集中在價(jià)格、回扣、中傷他人、混亂無(wú)序等原始層面。為改變我國(guó)涂料行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)等，我國(guó)涂料工業(yè)走向集團(tuán)化、規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展道路已勢(shì)在必行。富林公司充分利用投資者現(xiàn)有的管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)等有利條件，投資本項(xiàng)目，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品，以期發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)涂料規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目建成后，可發(fā)揮企業(yè)集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，起到用較小的投資起到了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加品種，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)水平的作用。因此，本項(xiàng)目的富林公司企業(yè)發(fā)展的需要和重要舉措。（2）、具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，有利公司發(fā)展項(xiàng)目有一定的盈利水平和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投產(chǎn)后更可促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為地方財(cái)稅帶來(lái)一定的收入。稅后利潤(rùn)按國(guó)家規(guī)定提留各項(xiàng)資金后，根據(jù)獲取利潤(rùn)狀況，將再投資，更新生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。（3）、具有良好的社會(huì)效益項(xiàng)目投產(chǎn)后不但可以確保安全生產(chǎn)，增加就業(yè)崗位，減少待業(yè)人口帶來(lái)的社會(huì)穩(wěn)定的效益，項(xiàng)目可改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。1.1.4 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則1.1.4.1 編制依據(jù)(1)、 2008年4月7日，經(jīng)博羅縣工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（博羅名稱預(yù)核內(nèi)字2008第0800096553號(hào)）。(2)、惠州富林化工有限公司“年產(chǎn)20000噸油漆、稀釋劑及年經(jīng)營(yíng)30000噸危險(xiǎn)化學(xué)品新建項(xiàng)目”設(shè)計(jì)要點(diǎn)等技術(shù)附件。1.1.4.2 編制原則(1)、本可行性研究報(bào)告編制的內(nèi)容和深度按照中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（2006）76號(hào)文中化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法進(jìn)行。(2)、在編制中嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃。(3)、在惠州市博羅縣總體規(guī)劃指導(dǎo)下，結(jié)合惠州市化工行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。(4)、嚴(yán)格按照合同建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容要求進(jìn)行編制，遵守基本建設(shè)程序。(5)、工藝技術(shù)方案力求先進(jìn)可靠，體現(xiàn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，確保操作運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低，產(chǎn)品方案做到靈活、多樣、適應(yīng)市場(chǎng)的要求，在保證工藝生產(chǎn)安全的前提下，盡可能利用國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備、材料，控制投資在合理范圍內(nèi)。(6)、遵照原化工部提出的“五化”設(shè)計(jì)原則：“工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化、建（構(gòu)）筑物輕型化、公用設(shè)施社會(huì)化、引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化”。(7)、工程建設(shè)以重視環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全和工業(yè)衛(wèi)生為原則。在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生和消防等的設(shè)計(jì)施工中嚴(yán)格遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及地方法規(guī)。認(rèn)真貫徹國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，搞好三廢治理，綜合利用，保護(hù)環(huán)境，做到環(huán)境保護(hù)、工業(yè)消防、安全、勞動(dòng)保護(hù)措施與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投運(yùn)。污染物的排放達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康不受損害。1.1.5 研究范圍 本項(xiàng)目產(chǎn)品為各類油漆和稀釋劑的生產(chǎn)和銷售以及化工原料的儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)，年生產(chǎn)量預(yù)計(jì)為20000噸，儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)化工原料30000噸。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、產(chǎn)品規(guī)模及方案，工藝路線及設(shè)備選擇，原料、輔助材料及動(dòng)力供應(yīng)，建廠條件，公用工程及輔助設(shè)施，節(jié)能、節(jié)水措施，“三廢”處理及環(huán)境保護(hù)措施，安全、消防及勞動(dòng)保護(hù)措施，企業(yè)組織及定員，項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，投資估算及資金來(lái)源，產(chǎn)品成本及經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行研究。從而提出先進(jìn)合理的工藝技術(shù)方案，作出市場(chǎng)預(yù)測(cè)和投資估算，并對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益作出綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)，為審批該項(xiàng)目提供決策依據(jù)。 本工程可行性研究參加的專業(yè)有工藝、給排水、總圖、土建、電氣、儀表、設(shè)備、環(huán)保、消防、園林綠化、概算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等專業(yè)。1.2 研究結(jié)論1.2.1 研究的主要結(jié)論 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析和研究后，得出以下結(jié)論：（1）、符合公司實(shí)情和原料、產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況，項(xiàng)目具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力本項(xiàng)目根據(jù)公司實(shí)情，在對(duì)原料、產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況進(jìn)行論證的基礎(chǔ)上，確定項(xiàng)目的產(chǎn)品方案和規(guī)模。本項(xiàng)目所需的原、輔材料可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)得。本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)外成熟、可靠技術(shù)和設(shè)備，依托本地資源、交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，充分利用投資者現(xiàn)有的管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)等有利條件，投資本項(xiàng)目，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品。本項(xiàng)目建成后，富林公司運(yùn)用已有的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，整合包括本項(xiàng)目在內(nèi)的所有企業(yè)的營(yíng)銷，以強(qiáng)大的整體勢(shì)力，運(yùn)用延升服務(wù)等措施，向市場(chǎng)推廣產(chǎn)品。本項(xiàng)目具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（2）、本項(xiàng)目選擇址符合化工安全衛(wèi)生等法律、規(guī)范的要求本項(xiàng)目所在地的符合化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定等規(guī)定和要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、設(shè)施與周邊社區(qū)的安全防護(hù)距離符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法和建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。（3）、具有一定的獲利能力從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目全投資靜態(tài)回收期為2.1 年, 動(dòng)態(tài)回收期為2.3年,所得稅后利潤(rùn)現(xiàn)值(i=12.00)為17571.72萬(wàn)元，項(xiàng)目盈利水平較高，且項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。（4）、 具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目可以增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會(huì)、減少待業(yè)人口帶來(lái)的社會(huì)穩(wěn)定的效益，可有效地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、調(diào)整地區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)意義。（5）、滿足國(guó)家和地方環(huán)保等方面的要求本項(xiàng)目采用的工藝，技術(shù)成熟，污染較小，符合清潔生產(chǎn)要求。本項(xiàng)目正常生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污水，因清洗設(shè)備、清洗地面等產(chǎn)生少量污水，經(jīng)集中處理后回用，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，清潔生產(chǎn)。滿足國(guó)家和地方環(huán)保等方面的要求。綜上所述，本項(xiàng)目具有較好的建設(shè)條件，有一定的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益，建議予以批準(zhǔn)建設(shè)。1.2.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下附表1-1。表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注一產(chǎn)品方案1生產(chǎn)：油漆及油漆稀釋劑噸/年215002儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)：危險(xiǎn)化學(xué)品噸/年30400二年操作日天300一班制三主要原材料用量1甲苯噸/年20002二甲苯噸/年30003正丁醇噸/年10004異丁醇噸/年5丁酯噸/年6乙二醇乙醚醋酸酯噸/年8007乙二醇單丁醚噸/年2008甲基異丁基酮噸/年8009丁酮噸/年20010環(huán)己酮噸/年50011甲基異丁基酮噸/年80012丙烯酸樹脂噸/年80013氨基樹脂噸/年80014環(huán)氧樹脂噸/年160015醇酸樹脂噸/年220016硝化纖維素溶液噸/年100017聚酯樹脂噸/年80018聚氯乙烯樹脂噸/年80019顏料噸/年9020助劑噸/年80四公用動(dòng)力消耗量1供水（新鮮水） 正常用水量t/a50002供電總裝機(jī)容量kva315用電量kwh/ a200000五三廢排放量1廢水m3/h02廢氣m3/h208300六運(yùn)輸量萬(wàn)噸/年10.451運(yùn)入量萬(wàn)噸/年5.262運(yùn)出量萬(wàn)噸/年5.19七全廠定員160其中生產(chǎn)工人150管理人員10八總占地面積m244250九工程項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6920其中外匯萬(wàn)美元01建設(shè)投資萬(wàn)元46202建設(shè)期利息萬(wàn)元03流動(dòng)資金萬(wàn)元2300其中鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元690十報(bào)批項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5310其中外匯萬(wàn)美元0十一年銷售收入萬(wàn)元70863十二年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元59965.65十三年均銷售利潤(rùn)總額萬(wàn)元5984.19十四年均銷售稅及附加萬(wàn)元2918.42十五財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1投資利潤(rùn)率(平均年) %86.47 2靜態(tài)投資回收期年2.1稅后（含建設(shè)期） 3動(dòng)態(tài)態(tài)投資回收期年2.3稅后（含建設(shè)期）4財(cái)務(wù)凈值萬(wàn)元17571.721.2.3 存在的主要問(wèn)題和建議（1）、本項(xiàng)目不在化工園區(qū)，政府要求2010年所有危險(xiǎn)品化企進(jìn)園區(qū)，這對(duì)該新辦企業(yè)不利。為此，本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐囊?guī)劃要求和根據(jù)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并與政府各部門協(xié)調(diào)好，保證項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)。（2）、項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本可研的要求和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表，做好項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證在項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)，已鎖定目標(biāo)市場(chǎng)，以利項(xiàng)目建成后滿負(fù)荷運(yùn)行，確保經(jīng)濟(jì)效益。 （3）、根據(jù)生產(chǎn)工藝，工廠正常生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污水，因清洗設(shè)備、清洗地面等產(chǎn)生少量污水，經(jīng)處理回用。工廠應(yīng)加強(qiáng)管理，杜絕污水外流，杜絕環(huán)境污染事件。（4）、本項(xiàng)目產(chǎn)品涉及的原料、產(chǎn)品多，而且，大都是化學(xué)危險(xiǎn)物品，故應(yīng)嚴(yán)格按照本可研、安全設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇的要求，根據(jù)安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等，切實(shí)落實(shí)“三同時(shí)”，搞好項(xiàng)目從籌建立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工到試車、運(yùn)營(yíng)等過(guò)程的安全管理。2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1 產(chǎn)品市場(chǎng)分析2.1.1 產(chǎn)品用途涂料是高分子化工的一個(gè)部門，屬于精細(xì)化工行業(yè)。涂料廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門，如機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、輕工、化工、建筑以及國(guó)防尖端工業(yè)，涂料對(duì)于被施用的對(duì)象來(lái)說(shuō)，它的第一個(gè)用途是保護(hù)表面，第二個(gè)用途是修飾作用。本項(xiàng)目一些主要產(chǎn)品的具體用途，硝基清漆：適用于木質(zhì)器件和金屬表面的涂飾，也可用作硝基磁漆罩光。丙烯酸磁漆：作為面漆應(yīng)用于中等至嚴(yán)重腐蝕環(huán)境中的鋼結(jié)構(gòu)和混凝土表面。也可用作不泛黃的木材面漆。聚氨酯漆：廣泛應(yīng)用于木器、汽車、飛機(jī)、機(jī)械、電器、儀器儀表、塑料、皮革、紙張、織物、石油化工等各個(gè)方面。環(huán)氧清漆：主要用于金屬的打底。pvc漆：用于 pvc 玩具制品、軟膠裝飾品及玻纖窗紗。丙烯酸烘漆：廣泛使用于汽車、摩托車、金屬合金表面塗裝。醇酸清漆：廣泛用于涂飾木器家具、門窗和涂于油性色漆上作罩光用。常用于粘涂發(fā)電機(jī)線圈、黏結(jié)有機(jī)玻璃和其他材料，作碳膜電阻底涂層、絕緣零件的表面涂裝和黏合層壓制品。過(guò)氯乙烯錘紋漆：適用于儀器、儀表、機(jī)床、小五金等金屬表面的裝飾。2.1.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析2.1.2.1 國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球涂料料市場(chǎng)高速發(fā)展。2005年，全球涂料市場(chǎng)價(jià)值857億美元，以消費(fèi)量計(jì)為265億公升。近年來(lái)全球涂料業(yè)的大部分增長(zhǎng)主要是受發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)需求旺盛的驅(qū)動(dòng)，特別是亞洲和東歐。作為世界的人口大國(guó)的中國(guó)和印度，其涂料市場(chǎng)非常強(qiáng)大。2003年開始亞太地區(qū)以32%的市場(chǎng)份額開始超過(guò)了美洲地區(qū)市場(chǎng)，到2006年又以38%的市場(chǎng)份額超越了歐洲、中東及非洲地區(qū)成為了全球第一大涂料市場(chǎng)區(qū)域。據(jù)咨詢公司kusumgar,nerlfi & growney調(diào)查，由于金融危機(jī)帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，2009年全球涂料消費(fèi)預(yù)計(jì)大幅下降。2009年涂料消費(fèi)量預(yù)計(jì)為587億英鎊，約合884億美元。與去年相比，成交量下降了6%，市值下降了8%。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將給涂料消費(fèi)帶來(lái)5%的年平均增長(zhǎng)速率。到2014年，涂料消費(fèi)量將比2009年增長(zhǎng)30%，市值上升26%。與產(chǎn)生預(yù)先衰退跡象的2008年比較，2014年涂料消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)21%，市值增加15%。建筑涂料占涂料市場(chǎng)最大份額，2009年，建筑涂料占全球涂料產(chǎn)量57%，市值40%。與2008年相比，建筑涂料產(chǎn)量下降了5%，預(yù)計(jì)將以每年6%的速率增長(zhǎng)。oem涂料占2009年涂料市場(chǎng)份額的28%，與2008年相比下降了10%，市值下降13%。預(yù)計(jì)oem涂料將以每年6%的速率增長(zhǎng)，到2014年將比2009年增長(zhǎng)31%，但與2008年相比只增長(zhǎng)了17%。2009年，運(yùn)輸申請(qǐng)大幅下降。特種涂料占到15%的比例。與2008年相比至少下降了2%。2009年船舶涂料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)后勁不足。特種涂料預(yù)計(jì)將以4%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到2014年。歐洲和北美2009年涂料產(chǎn)量下降最為嚴(yán)重，歐洲消費(fèi)量從2008年的192億磅下降到2009年的172億磅，北美涂料消費(fèi)量從2008年的139億磅下降到2009年的123億磅。亞太地區(qū)下降幅度較小，2008年涂料消費(fèi)量234億磅，2009年這一數(shù)字為233億磅。中國(guó)和印度地區(qū)的增長(zhǎng)部分抵消了亞太地區(qū)成熟經(jīng)濟(jì)區(qū)日本和韓國(guó)的衰退。預(yù)計(jì)到2014年，亞太地區(qū)涂料消費(fèi)量將達(dá)332億磅，增長(zhǎng)7%。歐洲的增長(zhǎng)速率預(yù)計(jì)為4%，2014年預(yù)計(jì)將達(dá)209億磅。北美增長(zhǎng)速率預(yù)計(jì)為3%，2014年將達(dá)143億磅。表2-1 2008全球最大涂料企業(yè)排名表 （單位：億美元）名次123456789企業(yè)名阿克蘇.荷蘭ppg（美國(guó)）宣威-威廉姆斯（美國(guó)）杜邦.美國(guó)巴斯夫.德國(guó)rpm國(guó)際公司.美國(guó)威士伯.美國(guó)鉆石涂料.美國(guó)日本涂料公司.日本銷售額103102654336333021.821.52.1.2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) （1）生產(chǎn)能力及產(chǎn)量近年來(lái)，中國(guó)涂料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建立的起步期向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)完善期發(fā)展的歷史跨越，中國(guó)涂料工業(yè)在體制、制度、營(yíng)銷創(chuàng)新等諸多領(lǐng)域中得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。涂料行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)極其重要的時(shí)期，即市場(chǎng)的整合期、企業(yè)的聚合期、行業(yè)的突變期和戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型期。2002年中國(guó)涂料在產(chǎn)量方面取代了日本成為世界第二大涂料生產(chǎn)國(guó)。現(xiàn)在，隨著中國(guó)涂料生產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)趨于奪取美國(guó)維持了很久的涂料生產(chǎn)第一大國(guó)的地位。2006年，中國(guó)涂料總量達(dá)到507.84萬(wàn)噸，比2005年的404.10萬(wàn)噸增長(zhǎng)25.6%；產(chǎn)品銷售收入達(dá)963.16億元，同比增長(zhǎng)30.04%；2007年，中國(guó)涂料生產(chǎn)總量597.28萬(wàn)噸，僅次于約700萬(wàn)噸的美國(guó)，居世界第二位。2008年中國(guó)涂料產(chǎn)量達(dá)638.0萬(wàn)噸，與2007年相比增長(zhǎng)了6.82%。其中，工業(yè)涂料為443.9萬(wàn)噸，建筑涂料194.1萬(wàn)噸。受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，2008年中國(guó)油漆與涂料市場(chǎng)增速明顯下降。然而，中國(guó)仍然是世界油漆與涂料市場(chǎng)增速最快的地區(qū)之一。2008年11月國(guó)家出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需4萬(wàn)億投入，重點(diǎn)集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施，對(duì)涂料行業(yè)來(lái)說(shuō)，2009年的涂料市場(chǎng)仍將是潛力巨大。而且在金融危機(jī)背景下，在華發(fā)展的國(guó)際涂料業(yè)巨頭也受到創(chuàng)傷，中國(guó)民族涂料企業(yè)可能迎來(lái)休養(yǎng)生息的發(fā)展機(jī)遇。 表2-2中國(guó)涂料歷年產(chǎn)量表（單位：萬(wàn)噸）年度199119921993199419951996199719981999產(chǎn)量92.84105.84106.02112.53169.61160.00166.00168.29171.22年度200020012002200320042005200620072008產(chǎn)量181.60183.94201.57241.51298.11404.10507.84597.28638.00表2-3 2006年中國(guó)粉末涂料企業(yè)產(chǎn)量前10名排行表序號(hào)企業(yè)名稱產(chǎn)量（噸）1杜邦華佳化工有限公司220002阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(廣東)有限公司200003阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(寧波)有限公司180004立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司100005江蘇華光粉末有限公司100006浙江昌明化學(xué)制品有限公司95607福建萬(wàn)順?lè)勰┩苛嫌邢薰?2008漳州市萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司89359浙江玉石塑粉有限公司870010阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料(蘇州)有限公司7800（2）進(jìn)出口情況 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，世界涂料需求量將增長(zhǎng)3.7，而中國(guó)市場(chǎng)以兩位數(shù)的增長(zhǎng)率發(fā)展。僅奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)就為涂料企業(yè)帶來(lái)280億元的市場(chǎng)空間，環(huán)保的高中檔產(chǎn)品作為需求重點(diǎn)，為全球十強(qiáng)企業(yè)帶來(lái)更大的機(jī)會(huì)。就目前的情況看，國(guó)際涂料通過(guò)出口和直接在中國(guó)辦廠企業(yè)，在中國(guó)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到45左右，而且占據(jù)高中檔產(chǎn)品市場(chǎng)。搶先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并站穩(wěn)腳跟的英國(guó)ici“多樂(lè)士”和日本“立邦”的產(chǎn)品就占據(jù)了中國(guó)涂料市場(chǎng)30的份額，而在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)，兩家?guī)缀蹩刂屏艘话氲氖袌?chǎng)。據(jù)英國(guó)ici油漆集團(tuán)中國(guó)區(qū)執(zhí)行總裁穆拉利透露：“根據(jù)中國(guó)涂料協(xié)會(huì)和ici集團(tuán)自己的調(diào)查，ici在中國(guó)的市場(chǎng)占有率約為1012，處于前兩位。而在ici較早進(jìn)入的區(qū)域市場(chǎng)如廣東，市場(chǎng)占有率高達(dá)2530?！?006年，雖然我國(guó)涂料行業(yè)將繼續(xù)而臨貿(mào)易壁壘、人民幣升值等壓力，但是由于世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外對(duì)涂料的需求繼續(xù)擴(kuò)大，而且從2006年1月份日起，取消相關(guān)產(chǎn)品的出口關(guān)稅，因此，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)仍保持較快的增長(zhǎng)速度，有利于涂料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年溶劑型聚酯漆進(jìn)口地有33個(gè),主要進(jìn)口地為韓國(guó)(占23.71%),其次為中國(guó)臺(tái)灣省(21.91%)、新加坡(10.14%)、美國(guó)(10.08%)、意大利(6.82%)、中華人民共和國(guó)(6.39%)、日本(6.08%)、中國(guó)香港(5.61%),八進(jìn)口地進(jìn)口量占總進(jìn)口量的90.74%。涂料行業(yè)自2008年11月開始的下滑態(tài)勢(shì)仍未明顯好轉(zhuǎn),2009年1-2月,我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量95.22萬(wàn)t,同比下降近4%,同期涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口量也分別下滑了43.99%和20.61%。在市場(chǎng)需求還未有效恢復(fù)的情況下,3月份原材料價(jià)格又出現(xiàn)了異動(dòng),其中二甲苯從3月初的5100元/t上漲到了月底的6200元/t,同期,甲苯從4600元/t漲到5200元/t;醋酸丁酯6500元/t漲到7300元/t;丙烯酸丁酯從9000元/t漲到10500元/t;mma從12600元/t漲到13800元/t;tdi從19000元/t漲到21000元/t。直到3月底,原材料上漲的趨勢(shì)仍未停止,這給涂料行業(yè)的復(fù)蘇帶來(lái)了新的巨大壓力。這種態(tài)勢(shì)，較強(qiáng)地影響到涂料的進(jìn)出口。表2-4 2009年1-6月中國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)序號(hào)產(chǎn) 品 名 稱進(jìn)口數(shù)量 /kg進(jìn)口金額 /美元出口數(shù)量 /kg出口金額 /美元1溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆）138721995573133022090067616821292溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆）3826862327087698971643243溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆）8596286700192995301539206891924溶于非水介質(zhì)的以聚胺酯類化合物為基本成分的油漆及清漆（包括瓷漆及大漆）892318433350657106242231559285以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆762343820535510291247756374016以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆762343820535510291247756374017以環(huán)氧樹脂為基本成分的油漆及清漆535104617168585125975731413768以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆5474667613884840214119564069以其他合成聚合物或化學(xué)改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆466912017241381102229991279902510其他油漆及清漆，加工皮革用水性顏料68089673792458743227648038606合計(jì)7092670734171033275794861210452670（3）需求預(yù)測(cè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也大大促進(jìn)了其它工業(yè)的發(fā)展比如房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)等。而這些事業(yè)的發(fā)展又促進(jìn)了涂料市場(chǎng)的發(fā)展從而促進(jìn)了涂料助劑市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)廣州2010年亞運(yùn)會(huì)和上海2010年的世博會(huì)對(duì)中國(guó)今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)有相應(yīng)的促進(jìn)作用，對(duì)建筑涂料、汽車涂料、家電涂料等的需求將上升。特別是，今后我國(guó)特種涂料的需求將快速增加。據(jù)專家預(yù)測(cè)，2010年，我國(guó)特種涂料產(chǎn)量將達(dá)到80萬(wàn)-120萬(wàn)噸，環(huán)保節(jié)能的多功能特種涂料將有巨大的發(fā)展空間。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，要求有特殊性能的優(yōu)質(zhì)涂料與之配套。特種涂料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷被開拓，各種結(jié)構(gòu)設(shè)施、儀器儀表、高精產(chǎn)品等表面工程對(duì)表面涂裝提出了更高要求。航天涂料、航空涂料、隱身涂料、防腐蝕涂料、防污涂料、耐高溫涂料、防火涂料、示溫涂料和核電涂料等各顯神通，相關(guān)企業(yè)已在生產(chǎn)應(yīng)用方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。防腐蝕涂料市場(chǎng)已成為知名大公司角逐的對(duì)象，金屬結(jié)構(gòu)防腐、海洋設(shè)施及船舶涂料、集裝箱涂料、橋梁、隧道和地下工程用防腐涂料將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。航空涂料也有新的機(jī)遇，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)從航空大國(guó)向航空強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，需要各種高性能的航空涂料。但目前中國(guó)的特種涂料還達(dá)不到航空工業(yè)的要求，國(guó)外又往往進(jìn)行技術(shù)封鎖，中國(guó)急需自行開發(fā)高性能航空涂料。特種涂料未來(lái)主要發(fā)展方向是防污涂料、多頻譜兼容隱身涂料、耐高溫涂料等功能型涂料，技術(shù)水平低仍然是行業(yè)面臨的最大問(wèn)題。同時(shí)，模仿海豚和鯊魚皮表面的仿生防污涂料、低表面能的氟硅防污涂料是目前研發(fā)的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。特種涂料廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防工業(yè)的許多領(lǐng)域，尤其是對(duì)涂料有特殊要求的場(chǎng)合，雖然其用量相對(duì)較小，但是科技含量很高，往往占據(jù)高端市場(chǎng)。目前特種涂料的市場(chǎng)關(guān)注度正在提高，發(fā)展前景非?？春?，且發(fā)展趨勢(shì)不可阻擋。順應(yīng)目前我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的要求，開發(fā)環(huán)保節(jié)能、多功能化高品質(zhì)的特種涂料將備受關(guān)注。對(duì)未來(lái)中國(guó)涂料市場(chǎng)的需求情況我們采用下述兩種預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè)：a、專家預(yù)測(cè)法2009年的涂料業(yè)變數(shù)非常之大。但在危機(jī)重壓之下仍有增長(zhǎng)良機(jī)：農(nóng)村市場(chǎng)；汽車涂料、家電涂料；世博會(huì)和亞運(yùn)會(huì)；老房翻新。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)刺激和行業(yè)振興計(jì)劃的效果顯現(xiàn)，中國(guó)油漆涂料行業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量將在2010年左右重新獲得兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。從涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，“十一五”時(shí)期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持8%以上的較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，由此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整和城鎮(zhèn)化步伐加快，為涂料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，涂料市場(chǎng)需求總量將繼續(xù)保持在10%至15%的增幅，中國(guó)涂料業(yè)將進(jìn)入加快提升和聚集發(fā)展的新階段。 根據(jù)中國(guó)涂料消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析，未來(lái)我國(guó)涂料需求增長(zhǎng)的空間較大，主要集中在房地產(chǎn)業(yè)、汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)等方面。專家認(rèn)為， “十五”期間我國(guó)涂料需求年均增長(zhǎng)率為17.9%，未來(lái)我國(guó)涂料需求增長(zhǎng)進(jìn)度仍將保持一個(gè)較高的水平，“十一五”期間為12.8%，據(jù)此測(cè)算，2009、2010年我國(guó)涂料需求量分別為654.2萬(wàn)噸、738.0萬(wàn)噸。b、彈性系數(shù)法根據(jù)歷年我國(guó)涂料消費(fèi)量與gdp的關(guān)系，預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)涂料需求與gdp的彈性系數(shù)。歷史情況表明，涂料工業(yè)的發(fā)展速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有一定關(guān)系，即涂料消費(fèi)增長(zhǎng)率一般與gdp增長(zhǎng)率成正向變化，且高于gdp增長(zhǎng)率。我國(guó)1999年至2005年涂料消費(fèi)年均增長(zhǎng)速度為13.92%。同期gdp年均增長(zhǎng)速度為8.3%，彈性系數(shù)為1.78，大于1，具有彈性，表明國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)涂料工業(yè)促進(jìn)因素積極，涂料消費(fèi)增長(zhǎng)通常高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 我國(guó)涂料消費(fèi)經(jīng)過(guò)九十年代和本世紀(jì)初的高速增長(zhǎng)，盡管已經(jīng)達(dá)到一定水準(zhǔn)，估計(jì)進(jìn)入未來(lái)一段時(shí)間，仍將保持較高的速度增長(zhǎng)。隨著我國(guó)建筑行業(yè)、汽車行業(yè)快速發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建筑涂料、金屬表面漆、防腐涂料等的使用將不斷增加，中國(guó)涂料需求量仍將繼續(xù)上升，但隨著基數(shù)的擴(kuò)大增長(zhǎng)率會(huì)略下降。鑒于2010年我國(guó)gdp將比2000年翻一番，預(yù)計(jì)2005年至2010年間gdp年均增長(zhǎng)率為8%。據(jù)此測(cè)算，我國(guó)涂料需求量2009年為688.3萬(wàn)噸，2010年為786.3萬(wàn)噸。c、預(yù)測(cè)最終結(jié)果通過(guò)以上兩種方法的預(yù)測(cè)，我們可以得出如下結(jié)論：采用專家預(yù)測(cè)法，2009、2010年我國(guó)涂料需求量分別為654.2萬(wàn)噸、738.0萬(wàn)噸；采用彈性系數(shù)法，2009年、2010年我國(guó)涂料需求量分別為688.3萬(wàn)噸、786.3萬(wàn)噸；。表2-5 兩種預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)pvc需求量匯總表 （單位：萬(wàn)噸）項(xiàng)目名稱2009年2010年專家預(yù)測(cè)法654.2738.0彈性系數(shù)法688.3786.3最終結(jié)果（平均）671.3762.2綜上所述，最終預(yù)測(cè)結(jié)果為，預(yù)計(jì)2009年我國(guó)涂料需求量將達(dá)671.3萬(wàn)噸，2010年將達(dá)762.2萬(wàn)噸。因此，我國(guó)涂料生產(chǎn)能力仍將不能滿足需求的日益增長(zhǎng)，存在一定的缺口。從人均涂料消費(fèi)來(lái)看，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家人均涂料消費(fèi)高達(dá)，相比之下我國(guó)人均涂料消費(fèi)量還很低，說(shuō)明有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間，我國(guó)涂料行業(yè)未來(lái)還將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析2.2.1 目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析涂料行業(yè)由于其具有投入少，見效快的特點(diǎn)，這些年隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，涂料行業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展期，一個(gè)顯著的特征就是涂料企業(yè)的數(shù)量急速膨脹。據(jù)1995年工業(yè)普查統(tǒng)計(jì)，全國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到4544家，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上獨(dú)立核算企業(yè)3118家。而2005年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國(guó)的涂料企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)10000家。另一個(gè)特征就是中國(guó)涂料產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，2003年全國(guó)的涂料產(chǎn)量舉超過(guò)日本，僅次于世界第一涂料大國(guó)美國(guó)，成為世界涂料第二大生產(chǎn)國(guó)。（1）、國(guó)外跨國(guó)涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)搶占涂料市場(chǎng)份額，擠壓國(guó)內(nèi)企業(yè)中國(guó)涂料市場(chǎng)的快速發(fā)展不僅加速了國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的快速提高和發(fā)展，也吸引了包括世界涂料十強(qiáng)在內(nèi)的眾多跨國(guó)涂料生產(chǎn)銷售企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，并以各種合作形式快速切入中國(guó)市場(chǎng)，與中國(guó)涂料企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。外資涂料企業(yè)的進(jìn)入，一方面加劇了中國(guó)涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，另一方面中國(guó)的涂料企業(yè)通過(guò)與這些跨國(guó)涂料企業(yè)的合作也從他們身上學(xué)到了很多管理和銷售的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)，使自身也得到了很大的發(fā)展。截止 2003 年，世界涂料界年銷售額前十名的企業(yè)已經(jīng)全部落戶中國(guó)，其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率已攀升到 45% ，所占領(lǐng)的市場(chǎng)主要是高檔與中檔。美國(guó)的“宣威”、日本“關(guān)西”、德國(guó)“巴斯夫”、日本的“立邦漆”、英國(guó)的“多樂(lè)士”、美國(guó)的“ ppg ”、香港的“紫荊花”、荷蘭的“阿克蘇諾貝爾”等在中國(guó)涂料市場(chǎng)的銷售量都較大，特別是立邦漆和多樂(lè)士漆幾乎占據(jù)樂(lè)國(guó)內(nèi)中高檔涂料產(chǎn)品的半壁江山。為了增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力并降低生產(chǎn)成本，大多數(shù)國(guó)外的涂料企業(yè)都在國(guó)內(nèi)投資設(shè)廠，目前僅日本立邦就已經(jīng)在中國(guó)的廊坊、廣州、蘇州、成都、上海等地設(shè)立了工廠。雖然我國(guó)涂料的年生產(chǎn)量已經(jīng)躋身世界前列，但由于我國(guó)人均涂料消費(fèi)量比較低，有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間，跨國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)涂料市場(chǎng)的未來(lái)非常看好，紛紛增加其在中國(guó)國(guó)內(nèi)的投資，力圖搶占更多的市場(chǎng)份額。我國(guó)涂料工業(yè)的發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在著很大的差距。包括市場(chǎng)容量和人均消費(fèi)水平、市場(chǎng)規(guī)范程度、產(chǎn)業(yè)集中度、人才、企業(yè)規(guī)模和財(cái)力、技術(shù)創(chuàng)新能力、經(jīng)營(yíng)模式和思想觀念、法律法規(guī)等。這些都是我們亟須解決和關(guān)注的問(wèn)題。在外資“進(jìn)軍”與內(nèi)資“虧損”的較量中，我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生巨變。在資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量性能等方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)將搶占大中城市領(lǐng)域內(nèi)的高檔市場(chǎng)，而規(guī)模較小、集中度低的內(nèi)資中小企業(yè)只能占領(lǐng)廣大農(nóng)村等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的細(xì)分市場(chǎng)。（2）、原材料漲價(jià)，同行激烈競(jìng)爭(zhēng)的打壓我國(guó)涂料企業(yè)大多規(guī)模小、技術(shù)水平低，涂料行業(yè)的附加值，除掉原材料成本后毛利潤(rùn)很低，還要經(jīng)受原材料漲價(jià)，同行激烈競(jìng)爭(zhēng)的打壓，建筑涂料行業(yè)已走向一個(gè)微利的時(shí)代。（3）、來(lái)自替代品的競(jìng)爭(zhēng)壁紙等替代品來(lái)勢(shì)洶洶，對(duì)涂料在室內(nèi)裝修這塊是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。環(huán)保材料的出現(xiàn)和技術(shù)的升級(jí)，為環(huán)保壁紙企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)。20年前早期的壁紙由于退色、易臟、變形、難清洗、難翻新、壽命短等問(wèn)題，退出了人們的視線，致使整個(gè)行業(yè)發(fā)展遲緩，已經(jīng)掙得的少量墻面裝飾市場(chǎng)不得不重新讓位于涂料。近來(lái)，眾多環(huán)保壁紙企業(yè)開始重整旗鼓。過(guò)去所接觸到的壁紙只是一個(gè)表面的裝飾，各種附加值都沒有，但是現(xiàn)在的壁紙不一樣了，有的是材質(zhì)不一樣，同樣是紙，但是質(zhì)地還分了各種各樣的規(guī)格。還有一個(gè)設(shè)計(jì)樣式也不一樣，符合家庭、酒店、辦公等各方面的要求。還有一個(gè)它的藝術(shù)性很好，包括圖案、凹凸面、立體感非常好?？傮w感覺要比涂料的檔次高。在內(nèi)墻方面。還有一個(gè)在施工上面比涂料方便一些。以設(shè)計(jì)見長(zhǎng)的瑞寶、柔然等品牌壁紙迅速搶占先機(jī)，環(huán)保壁紙或壁布企業(yè)則以環(huán)保而嶄露頭角，今年進(jìn)入市場(chǎng)的納米阻燃節(jié)能多功能墻布集阻燃、抗菌、防霉、防靜電、隔音、隔熱、表面防水、防油、防污等多功能于一體，成為節(jié)能裝修的新選擇。因此，壁紙有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)涂料市場(chǎng)有一定的影響。（4）、針對(duì)降低voc含量的新法規(guī)對(duì)涂料行業(yè)的影響企業(yè)若完全按室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量等國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，涂料企業(yè)只有大量使用進(jìn)口原料，這樣企業(yè)成本大約要提高10%20%。但由于市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的承接有一個(gè)過(guò)程，成本的提高大部分還只能在企業(yè)內(nèi)部消化。因此，在準(zhǔn)入門檻提高、成本增加等多種因素下，沒有規(guī)模、技術(shù)低下的企業(yè)將難以過(guò)關(guān)。從以上分析可知，當(dāng)前涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2.2.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)力分析隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際涂料行情好轉(zhuǎn)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國(guó)涂料需求將以兩位數(shù)增長(zhǎng)，涂料行業(yè)將出現(xiàn)更大的發(fā)展空間。處于產(chǎn)業(yè)集群區(qū)的中小涂料企業(yè)，在練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，只要及時(shí)準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)，就能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占有一席之地。本項(xiàng)目的投資者，已久經(jīng)沙場(chǎng)，以其在眾多中小企業(yè)中相對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，具有提供延伸服務(wù)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)終端的優(yōu)勢(shì)，充分利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，一定能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，不斷發(fā)展壯大企業(yè)。（1）、利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)企業(yè)博羅縣位于廣東省南部，珠江三角洲東北端，東江中下游北岸，東鄰惠州，南臨東莞，西接廣州、增城，北靠龍門、河源，毗鄰港澳，是珠三角和穗港經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，京九鐵路經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶的咽喉地帶。石灣鎮(zhèn)地處珠江三角洲腹地，毗鄰港澳、廣州、深圳等大中城市，距廣州70公里、深圳80公里、惠州70公里、東莞16公里，是珠江三角洲地區(qū)通往粵東、梅州、河源、江西、福建的重要門戶。在石灣的附近，有東莞的松山湖科技產(chǎn)業(yè)園、廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等多個(gè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。廣惠高速公路在石灣設(shè)有出入口，國(guó)道324線貫穿境內(nèi)，使石灣融入斂的交通大網(wǎng)絡(luò)。石灣集裝箱碼頭年吞量50萬(wàn)噸，沿東江航道上可溯惠州、河源，下可出珠江口，直達(dá)廣州、香港、石灣大道、四十米大道、工業(yè)大道三條主干線貫通全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)達(dá)標(biāo)道路里程達(dá)146公里。石灣鎮(zhèn)擁有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)810多家，融入“珠三角”和穗港經(jīng)濟(jì)圈，處于東莞計(jì)算機(jī)及電子信息制造產(chǎn)業(yè)群，惠州石化、數(shù)碼產(chǎn)業(yè)群，廣州電器產(chǎn)業(yè)群，深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的包圍中，使石灣成為珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的理想投資寶地。本項(xiàng)目建成后，可利用珠三角涂料產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，依托珠三角的涂料產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，運(yùn)用物流、商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈等，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)變化做出反應(yīng)，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷做在做大做強(qiáng)企業(yè)。（2）、管理、技術(shù)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目的投資者有豐富的涂料行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有一批在業(yè)內(nèi)技術(shù)過(guò)得硬的產(chǎn)品開發(fā)等技術(shù)人才、有一批用戶信得過(guò)的營(yíng)銷人員。因本項(xiàng)目的投資者是涂料行業(yè)的資深管理者，有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，他們不僅與經(jīng)銷商建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，而且他們的服務(wù)延伸到了施工。（3）、通過(guò)提供延伸服務(wù)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)終端，提高競(jìng)爭(zhēng)力 涂料不只是終端產(chǎn)品，三分產(chǎn)品，七分施工,使之成為涂膜。也就是說(shuō)，事實(shí)上是通過(guò)施工才把你的產(chǎn)品銷售到千家萬(wàn)戶當(dāng)中去,而不僅是網(wǎng)絡(luò)。涂料在不同的應(yīng)用領(lǐng)域都有不同的品質(zhì)性能，只有通過(guò)施工才能體現(xiàn)這一點(diǎn)，通過(guò)施工，不斷產(chǎn)生出設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品特性的靈感。這些特性往往不是規(guī)模效應(yīng)能做到的。大的品牌不會(huì)去做專用的,小量的特性產(chǎn)品，但市場(chǎng)有這樣的需求，中小型企業(yè)恰恰能做的就不是量，而是不嫌麻煩去滿足不同的客戶需求。這種量身定做必須通過(guò)你的施工來(lái)展示自己的產(chǎn)品。 本項(xiàng)目投資者將整合原有企業(yè)和本項(xiàng)目的產(chǎn)品，充分利用強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和延伸服務(wù)到施工，為用戶量身定做。這樣能實(shí)現(xiàn)用戶本項(xiàng)目的產(chǎn)品良好的認(rèn)知和高的忠誠(chéng)度。從而終端爭(zhēng)奪，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2.2.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析（1）、原料價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)由于石油價(jià)格波動(dòng)大，直接影響本項(xiàng)目的一些主要原料，另外，鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格也波動(dòng)大，原材料價(jià)格的上升，將直接影響涂料產(chǎn)品成本，從而影響本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。（2）、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)近幾年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，涂料需求量的上升，相應(yīng)的涂料生產(chǎn)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，原有企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，這對(duì)本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生較大的壓力。鑒于以上風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主一方面要要運(yùn)用現(xiàn)有的管理、技術(shù)、營(yíng)銷等方面的優(yōu)勢(shì)，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，完成營(yíng)銷策劃，整合投資者屬下所有企業(yè)的營(yíng)銷，項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，加強(qiáng)管理，在確保用戶滿意的質(zhì)量的前提下，控制成本。另外企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定對(duì)抗相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)策略，使項(xiàng)目建成后能取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。2.3 產(chǎn)品價(jià)格分析 金融危機(jī)以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的大變局。在以北京、上海、廣州等為代表的樓市，出現(xiàn)了有價(jià)無(wú)市的局面，而深圳等地的房?jī)r(jià)則連續(xù)下滑，一大批購(gòu)房者處于等待、持幣觀望，導(dǎo)致建筑用的涂料市場(chǎng)相對(duì)萎縮。加上受出口退稅率下調(diào)、交通限行等因素影響，涂料市場(chǎng)呈低迷態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品銷售困難，涂料企業(yè)普遍感到壓力，中小涂企更是步履維艱，有些甚至走到了盡頭“冬天來(lái)了”幾乎已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士的口頭禪。為刺激消費(fèi)，保住市場(chǎng)份額，一些涂料企業(yè)采取“降價(jià)促銷”手段，如立邦漆也推出了一系列的促銷、讓利活動(dòng)，嘉麗士、美涂士、展辰達(dá)，都加大了對(duì)經(jīng)銷商的扶持和渠道的拓展。成本導(dǎo)向定價(jià)法、價(jià)格歧視、價(jià)格折扣和折讓、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法、密封投標(biāo)定價(jià)法、撇脂定價(jià)、認(rèn)知價(jià)值定價(jià)法、滲透定價(jià)、需求導(dǎo)向定價(jià)法等定價(jià)方式，不斷推出。 從2008年下半年開始，鈦白粉市場(chǎng)全球性提價(jià)，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高、涂料原材料價(jià)格上揚(yáng)、涂料企業(yè)制造成本大幅上升、利潤(rùn)率日漸下降，與之形成鮮明對(duì)比的，卻是國(guó)內(nèi)涂料制造企業(yè)的沉默。面對(duì)來(lái)自原材料價(jià)格上漲的壓力，一些跨國(guó)公司采取提價(jià)措施。據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，陶氏化學(xué)公司決定自2009年4月1日起，提高全球范圍的丙烯酸酯類產(chǎn)品價(jià)格，包括冰丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯和丙烯酸-2-乙基己酯，此次提價(jià)是繼3月1日對(duì)北美地區(qū)產(chǎn)品提價(jià)5美分/磅之后的再一次提高價(jià)格。此前，伊斯曼新戊二醇以及鄰苯二甲酸產(chǎn)品提價(jià)、阿科瑪旗下altuglas丙烯酸樹脂提價(jià)、雅寶鋁特種化學(xué)品提價(jià)、霍尼韋爾發(fā)泡劑歐洲提價(jià)、畢克化學(xué)對(duì)旗下所屬產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)。巴斯夫2008年銷售額與2007年相比增長(zhǎng)8%，達(dá)到623億歐元。這主要得益于各業(yè)務(wù)部門更高的產(chǎn)品價(jià)格。面對(duì)金融危機(jī)，2008年11月國(guó)家出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需4萬(wàn)億投入，重點(diǎn)集中在民生工程，基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、特別是新農(nóng)村的建設(shè)，包括安居工程、公路、水利、家電下鄉(xiāng)、廉租房建設(shè)及危房改造等等一些列的措施。經(jīng)國(guó)家宏觀調(diào)控，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已顯向上拉伸態(tài)勢(shì)，2009年gdp增長(zhǎng)可達(dá)8%以上，對(duì)涂料行業(yè)來(lái)說(shuō)，2009年的涂料市場(chǎng)仍將是潛力巨大，涂料需求量將增加。房地產(chǎn)業(yè)在政府推動(dòng)下國(guó)內(nèi)建筑業(yè)和住宅產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，國(guó)家加大基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，這些是建筑涂料市場(chǎng)巨大利好。國(guó)家大力扶持汽車工業(yè)，進(jìn)行家電下等，對(duì)汽車漆、家電漆等是利好。今年上半年木制家具的價(jià)格漲幅已超過(guò)10%。涂料的成本占據(jù)家具成本的1020%左右，家具價(jià)格的上漲必將提高家具生產(chǎn)企業(yè)在油漆采購(gòu)方面的能力。因此業(yè)內(nèi)有人士也認(rèn)為，家具漲價(jià)利好下游油漆銷售。在市場(chǎng)低迷時(shí)期，不少企業(yè)開始積極地研發(fā)更適合用戶的新產(chǎn)品，通過(guò)配方的調(diào)整，減輕原材料漲價(jià)造成的壓力。迫使對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理流程做出了更加科學(xué)的優(yōu)化調(diào)整，以期節(jié)源開流，提高料產(chǎn)品的技術(shù)含量。在以上因素推動(dòng)下，面對(duì)原材料價(jià)格陡增，我國(guó)涂料市場(chǎng)漲聲四起，我國(guó)涂料的市場(chǎng)價(jià)格，已走出下行的通道。表2-6 油漆、涂料價(jià)格行情表（2009年8月）產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)（不含運(yùn)費(fèi)）耐酸堿封閉底漆 涂料 油漆天津天津市7.50/公斤油漆 涂料 有機(jī)硅高溫漆河北保定市