發(fā)改委考察報(bào)告：中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展8大建議.doc

工作報(bào)告/考察報(bào)告 發(fā)改委考察報(bào)告：中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展8大建議 發(fā)改委考察報(bào)告：中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展8大建議考察歸來后，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)陳雙與其他專家在對(duì)比分析了印度與中國(尤其是北京)軟件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分別撰寫了系列考察報(bào)告，對(duì)中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新穎獨(dú)特的觀點(diǎn)。此為系列報(bào)告中的第四份。以下為其報(bào)告全文：近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的快速發(fā)展，全球信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整步伐加快，信息產(chǎn)業(yè)由硬件主導(dǎo)型向軟件和服務(wù)主導(dǎo)型發(fā)展，全球軟件市場將進(jìn)入較快增長時(shí)期。中國軟件產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步與國際接軌，成為世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域之一。北京軟件產(chǎn)業(yè)孕育著蓄勢待發(fā)的良好機(jī)遇，也面臨著亟待解決的現(xiàn)實(shí)矛盾。一、軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)中國占全球軟件產(chǎn)業(yè)份額不斷加大進(jìn)入新世紀(jì)以來，由于全球信息化浪潮和政府的強(qiáng)力推動(dòng)，軟件產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)規(guī)模龐大、最具活力的產(chǎn)業(yè)。2003年全球軟件產(chǎn)業(yè)銷售額為7480億美元，比上年增長7.39%。份額分配大致為美國40%，西歐30%，日本10%。中國、印度、韓國軟件的份額為分別2.58%、2.14%、2.69%，比上年上升了0.67、0.39、0.27。美國依然處于高端霸主地位，擁有全球三分之一頂尖軟件人才，印度軟件和辦公支持服務(wù)出口增長迅速。目前我國電信用戶數(shù)(6億戶)、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)(9000萬戶)和電子信息產(chǎn)品制造業(yè)(1.88萬億元)規(guī)模分別居世界第一、第二和第三位，信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)預(yù)示著我國未來軟件需求將高速增長。(二)北京軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國首位1、北京軟件產(chǎn)值占全國總量三分之一。2003年北京軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入385.3億元(不含整機(jī)產(chǎn)品中的嵌入式軟件產(chǎn)值)，約占全國軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入總量的34%，并保持連續(xù)幾年發(fā)展速度超過30%的業(yè)績。2、北京軟件出口占全國總量三分之一。2003年北京通過海關(guān)的軟件出口額1.38億美元，占全國通過海關(guān)的軟件出口額的37%。3、北京軟件企業(yè)占全國總量三分之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，北京的軟件企業(yè)3400家，占全國34.5%；國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)北京有31家，占全國18%。4、北京軟件產(chǎn)品占全國總量三分之一。北京軟件產(chǎn)品5000多個(gè)，約占全國總量的30%。北京軟件著作權(quán)登記的數(shù)量占全國43%。(三)在軟件人才和軟件內(nèi)需拉動(dòng)方面北京對(duì)全國貢獻(xiàn)率為50%全國軟件人才50%*于北京，北京是軟件人才培養(yǎng)的高地。全國軟件市場訂單50%*于北京，北京是軟件投資與決策地。如全國電子政務(wù)十二金工程和金融、電信等行業(yè)的軟件系統(tǒng)解決方案由北京決策，推動(dòng)全國實(shí)施。(四)軟件從業(yè)人員占全市從業(yè)總?cè)藬?shù)1.7%軟件從業(yè)人員12.1萬人，占我市從業(yè)人員的1.7%。2003年北京軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值100.3億元，占全市g(shù)dp總值的2.8%。軟件人均創(chuàng)造的增加值高于全市平均水平。二、軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個(gè)基本判斷(一)軟件產(chǎn)業(yè)依然是我國的幼稚產(chǎn)業(yè)1、我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小2003年我國的彩電、彩管、激光視盤機(jī)、收錄機(jī)、電話機(jī)、程控交換機(jī)、移動(dòng)電話手機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一，打印機(jī)、光盤驅(qū)動(dòng)器等產(chǎn)品也名列前茅，我國境內(nèi)生產(chǎn)的顯示器、手機(jī)、彩電、激光視盤機(jī)、筆記本電腦分別占全球總產(chǎn)量的50%、31%、43%、80%和40%。中國軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入占電子信息產(chǎn)業(yè)的8.5%，只占全球軟件產(chǎn)業(yè)總額2.58%，規(guī)模較小。小型軟件企業(yè)居多。國內(nèi)軟件企業(yè)人員一般在30-100人之間，最大的不過千人左右。據(jù)業(yè)內(nèi)人士說，要進(jìn)入歐美外包市場，500人的公司規(guī)模是一個(gè)基本的門檻。2、高端軟件控制在美國、西歐、日本等國家手中美國是全球最大的軟件市場，以微軟、ibm、甲骨文(oracle)等跨國公司為龍頭的軟件企業(yè)壟斷著全球90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理軟件及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等基礎(chǔ)軟件、高端軟件產(chǎn)品，絕大分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的控制權(quán)掌握在美國，他正利用其壟斷地位獲取豐厚的超額利潤。在部分中低端應(yīng)用軟件外包的同時(shí)，美國還是全球最大的軟件產(chǎn)品出口國。日本軟件產(chǎn)業(yè)是依靠國內(nèi)巨大的軟件市場快速發(fā)展的，在物流、交通、制造、通信和半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)級(jí)軟件需求很大，其國內(nèi)軟件市場僅次于美國。為降低成本，日本的企業(yè)把很多定制軟件外包給人力成本較低的國家(包括中國)。日本的軟件設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)，松下、東芝、日立、索尼、富士通等跨國公司都有相當(dāng)規(guī)模的軟件公司，他們研發(fā)的軟件產(chǎn)品往往隨著企業(yè)的各類產(chǎn)品(通信、計(jì)算機(jī)、家電、精密電子設(shè)備等)出口世界各地。美國、西歐和日本軟件產(chǎn)業(yè)占有全球80%份額。中國和其他一些國家處于軟件產(chǎn)業(yè)低端和初級(jí)階段。3、我國軟件企業(yè)利潤率不高2003年我市大型軟件企業(yè)利潤率為9.25%，中關(guān)村的軟件企業(yè)平均稅后利潤率只有4.5%，而美國微軟、甲骨文和ibm的利潤率均超過30%，甚至達(dá)到70%以上。(二)兄弟省市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁深圳軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。2003年深圳軟件產(chǎn)值為291億元(含嵌入式軟件)，比上年增長45.5%，增速超過北京。華為、中興、金蝶是深圳軟件產(chǎn)業(yè)的骨干力量。上海軟件產(chǎn)業(yè)連續(xù)三年增長超過50%。2001年上海軟件產(chǎn)業(yè)增長52%，2002年為61%，2003年達(dá)到72%，經(jīng)營收入為201億元，實(shí)現(xiàn)了高速增長。大連重點(diǎn)發(fā)展對(duì)日軟件出口。2003年大連軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入為45億元，比上年增長52%，出口1.2億美元，比上年增長140%，出口占軟件總銷售收入22%，比上年增長4個(gè)百分點(diǎn)。軟件園建設(shè)極具特色，對(duì)日軟件出口能力不斷增強(qiáng)。(三)印度軟件出口發(fā)展咄咄逼人經(jīng)過十幾年努力，印度在相對(duì)貧瘠的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了軟件產(chǎn)業(yè)的騰飛，在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的核心領(lǐng)域取得了令人矚目的發(fā)展。印度軟件出口規(guī)模是中國的6.5倍。2003年，中國軟件產(chǎn)業(yè)總額為1600億元人民幣，其中軟件出口20億美元；印度軟件出口為130億美元，同比增長30.26%。印度軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式是出口導(dǎo)向型，以定制軟件開發(fā)和服務(wù)出口為主，2003年印度軟件和服務(wù)出口額在軟件產(chǎn)業(yè)總額的比重為81%。印度軟件出口業(yè)務(wù)正在走向高端。印度軟件企業(yè)在國際上已經(jīng)建立品牌知名度，得到國外客戶特別是歐美客戶的認(rèn)可，美國是印度軟件最大出口國，占印度軟件出口額的58%。全球500強(qiáng)企業(yè)中有200多家企業(yè)采用印度的軟件(日本是中國軟件最大出口國，占中國軟件出口額的61%，多數(shù)為低端軟件編寫)。印度擁有一批軟件出口龍頭企業(yè)。印度排名前三家的軟件企業(yè)(tata、infosys、wipro公司)出口額之和超過2003年中國軟件出口總額。印度有8家軟件企業(yè)出口超過1億美元，中國目前沒有一家軟件企業(yè)出口額過1億美元(隨設(shè)備出口的嵌入式軟件除外)，中國的軟件企業(yè)國際競爭力與印度相比存在較大差距。(四)國際服務(wù)業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移明顯加快近幾年,隨著制造業(yè)的國際化大規(guī)模轉(zhuǎn)移，國際服務(wù)業(yè)向新興市場國家轉(zhuǎn)移成為重要趨勢，信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目外包是項(xiàng)目外包中的熱點(diǎn)，全球僅軟件外包市場每年就有1300億美元的規(guī)模，印度是最大的軟件外包承接國。業(yè)務(wù)集中在電話客戶服務(wù)(呼叫中心callcenter)、金融保險(xiǎn)、人力資源、it服務(wù)等行業(yè)。北京、上海、大連、杭州、濟(jì)南、深圳、西安等城市都瞄準(zhǔn)了軟件外包市場，制定了各自的軟件外包發(fā)展計(jì)劃。(五)國家已確定軟件產(chǎn)業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)黨的十六大提出，“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”，加快推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)信息化進(jìn)程，必將進(jìn)一步促進(jìn)全社會(huì)對(duì)軟件的巨大需求。2000年國務(wù)院發(fā)布鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(國發(fā)200018號(hào))，2002年又發(fā)布了振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要，進(jìn)一步明確了軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位，加大了對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的扶持力度。綱要提出到2005年我國軟件產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)到2500億元，國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的市場規(guī)模達(dá)到1500億元，出口達(dá)到50億美元，軟件人才達(dá)到80萬人這為我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了近期奮斗目標(biāo)，圍繞這一目標(biāo)實(shí)施的各項(xiàng)政策措施，將帶來我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新高潮。三、北京軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題1、注重引進(jìn)制造業(yè)，忽視軟件產(chǎn)業(yè)(包括現(xiàn)代服務(wù)業(yè))的招商。國際服務(wù)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的興起，軟件產(chǎn)業(yè)正在成為我國吸引外資的新熱點(diǎn)。但是，目前我們還沒有為此做好充分的準(zhǔn)備，招商引資工作大多是圍繞制造業(yè)開展的。2、注重開發(fā)國內(nèi)低端市場，忽視國際化能力的提高。我國國內(nèi)軟件市場較大，大多數(shù)軟件企業(yè)，如中軟公司、用友公司均是以國內(nèi)市場為重點(diǎn)，努力開發(fā)自己的產(chǎn)品替代國外進(jìn)口軟件，沒有把精力用于開拓國際市場。信息安全軟件、用友的財(cái)務(wù)軟件、金山的wps軟件最為典型，與跨國公司合作和出境承接國際軟件業(yè)務(wù)相對(duì)不足。3、注重扶持自有技術(shù)，忽視服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展。國家和地方有關(guān)部門的政策支持一直傾斜于自有技術(shù)的項(xiàng)目，忽視it服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展。軟件企業(yè)的認(rèn)定是從自產(chǎn)軟件產(chǎn)品銷售收入占總收入的比例等方面來界定的，而將占軟件產(chǎn)業(yè)總量近50%份額的軟件服務(wù)業(yè)排除在外。如市場較大、高端的金融業(yè)務(wù)服務(wù)型軟件和通信業(yè)務(wù)服務(wù)型軟件項(xiàng)目，企業(yè)一般得不到政府的政策和資金支持。4、注重產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，忽視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)?！氨I版軟件實(shí)際上助推了國內(nèi)信息化發(fā)展”，這個(gè)論調(diào)由來已久，加上90%以上的操作系統(tǒng)、通用型應(yīng)用軟件(如辦公軟件、游戲軟件)*于國外，這些年盜版猖獗，打擊力度不夠。對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵害，也嚴(yán)重影響了國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5、注重人才總量，忽視軟件人才質(zhì)量和結(jié)構(gòu)。北京軟件人才呈橄欖型結(jié)構(gòu)，高端國際化軟件經(jīng)營人才、高級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)專家(架構(gòu)設(shè)計(jì)師)和低端技術(shù)工人相對(duì)不足，中間層程序開發(fā)人員較多。因此在承接跨國公司個(gè)性化較強(qiáng)的軟件定單時(shí)，綜合能力明顯低于印度公司。6、注重自有資金投入，忽視金融和資本市場的支持。由于軟件企業(yè)固定資產(chǎn)少，無形資產(chǎn)比重大，很難通過資產(chǎn)抵押爭取到銀行貸款。軟件企業(yè)規(guī)模小，前期研發(fā)投入過大，與傳統(tǒng)制造業(yè)的贏利模式有所不同，在上市發(fā)行股票和發(fā)行企業(yè)債券方面存在實(shí)際困難。國務(wù)院鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(國發(fā)200018號(hào))中規(guī)定的由國家扶持的軟件產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司和投資基金至今尚未組建，實(shí)施難度很大。四、北京發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)目標(biāo)和政策措施建議(一)發(fā)展思路與目標(biāo)發(fā)展思路：抓住全球信息化浪潮和軟件等服務(wù)業(yè)伴隨跨國公司制造業(yè)轉(zhuǎn)移中國的新機(jī)遇，充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場，以軟件產(chǎn)業(yè)國際化為突破口，引進(jìn)國外先進(jìn)的軟件開發(fā)過程管理技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)投資，迅速提升軟件企業(yè)的綜合實(shí)力，提高軟件產(chǎn)業(yè)對(duì)首都經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)能力，推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)成為首都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，初步成為首都經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)展目標(biāo)：到20xx年北京軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入要保持年均30%以上的增長率，軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入超過2000億元，軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值占當(dāng)年北京市國內(nèi)生產(chǎn)總值比2003年翻一番，超過6%，力爭達(dá)到8%；海關(guān)出口額比2003年翻三番，超過10億美元，力爭達(dá)到12億美元；軟件從業(yè)人員達(dá)到45萬人；年銷售收入超10億元的軟件企業(yè)集團(tuán)超過30家。發(fā)展重點(diǎn)：軟件產(chǎn)業(yè)基地、軟件出口基地；軟件外包，重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用軟件、信息安全軟件、嵌入式軟件、國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件、游戲軟件。(二)措施建議1、確定一個(gè)地位：統(tǒng)一思想，確定軟件產(chǎn)業(yè)在我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。由于土地、水、電、油、運(yùn)等資源匱乏，生產(chǎn)性資源不足，從未來工業(yè)發(fā)展趨勢看，我市制造業(yè)難以保持長期高速發(fā)展。北京有著人才智力優(yōu)勢，我們認(rèn)為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最能體現(xiàn)“五個(gè)統(tǒng)籌”的思想，因此建議揚(yáng)長避短，集中政府資源，著力打造軟件產(chǎn)業(yè)之都。2、抓住一個(gè)基地：抓住機(jī)遇，加快國家級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。抓好“點(diǎn)、線、面”，形成大企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)群的基地產(chǎn)業(yè)格局，充分利用好中關(guān)村國家級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)基地和軟件出口基地的集聚效應(yīng)，以中關(guān)村地區(qū)為重點(diǎn)，培育一批軟件業(yè)旗艦企業(yè)，建設(shè)好國家軟件產(chǎn)業(yè)基地和軟件出口基地，加速軟件出口增長，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。3、營造一種氛圍：創(chuàng)造環(huán)境，營造一種“搞軟件，在北京”的國際氛圍。與制造業(yè)相比，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)國際轉(zhuǎn)移對(duì)投資境的要求更高。北京集聚著大量服務(wù)業(yè)資源，借鑒制造業(yè)引進(jìn)技術(shù)和外資的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)軟件產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、政策研究，完善和落實(shí)出口扶持、境外投資、外匯管制、境外上市、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、政府軟件采購等政策，加強(qiáng)技術(shù)支撐體系和服務(wù)支持體系建設(shè)，創(chuàng)造國際化、專業(yè)化的投資環(huán)境。4、培養(yǎng)一批人才：促進(jìn)跨國公司、大企業(yè)與學(xué)校的結(jié)合，培養(yǎng)適用性軟件人才。全國35所國家示范性軟件學(xué)院，北京就有6家學(xué)院。以重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的人才需求為出發(fā)點(diǎn)，以培養(yǎng)大型軟件開發(fā)人才、國際化軟件人才為重點(diǎn)，積極引進(jìn)和整合教育資源，使北京軟件人才結(jié)構(gòu)更加合理。5、提高一種能力：走國際化道路，提高軟件過程管理能力。與印度相比，我市許多軟件企業(yè)的開發(fā)和生產(chǎn)處于“技術(shù)少標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)缺規(guī)范、生產(chǎn)無檢驗(yàn)、質(zhì)量無保障”的狀態(tài)，成為軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、軟件產(chǎn)品走向高端的最大障礙。通過引入印度公司等一批國際知名軟件外包公司，加快建立質(zhì)量保證體系，提高企業(yè)軟件開發(fā)過程管理能力。6、引導(dǎo)一批資金：疏通資金渠道，促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)與金融和資本市場的對(duì)接。軟件產(chǎn)業(yè)的資金瓶頸主要是投資制度的制約，要努力研究軟件產(chǎn)業(yè)的新特點(diǎn)，加快企業(yè)信用體系建設(shè)，積極向銀行和資本市場披露產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，促進(jìn)金融業(yè)、投資業(yè)和企業(yè)的對(duì)接，促進(jìn)軟件企業(yè)在國內(nèi)外上市。國家發(fā)展改革委與十個(gè)部委共同起草的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)暫行管理辦法已上報(bào)國務(wù)