銀行管理論文-我國國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭對策分析.doc

銀行管理論文-我國國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭對策分析摘要:2006年末,我國取消了外資銀行在中國經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域限制和客戶限制現(xiàn)在世界一流的知名銀行與國有商業(yè)銀行已經(jīng)展開全面競爭,在競爭中,我國國有商業(yè)銀行既有優(yōu)勢又有劣勢,從總體上看,外資銀行處于優(yōu)勢是顯而易見的對國有商業(yè)銀行與外資銀行的競爭實(shí)力進(jìn)行分析,要求我國商業(yè)銀行清醒認(rèn)識到自身的差距,在盡量短的時間內(nèi)縮小和彌補(bǔ)與外資銀行的差距關(guān)鍵詞:國有商業(yè)銀行；外資銀行；人民幣一、國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭的劣勢(一)國有商業(yè)銀行在內(nèi)部控制及管理方面的劣勢1.國有商業(yè)銀行體制靈活性較差目前,我國國有商業(yè)銀行還未成為真正的商業(yè)銀行雖然四大國有商業(yè)銀行已經(jīng)有三家進(jìn)行了改革,變成股份制商業(yè)銀行,但仍然是由國有公司控股,所以,在經(jīng)營過程中常常會遇到來自許多方面的干擾,還必須兼顧銀行的商業(yè)利益和國家的政策,在業(yè)務(wù)上常常被要求更多的為國家政策服務(wù)其靈活程度與外資銀行相比有很大差距外資銀行都是股份制商業(yè)銀行,運(yùn)作基本上不受政府的干預(yù),完全以利潤為中心,十分適應(yīng)靈活多變的市場經(jīng)濟(jì)在我國注冊的外資銀行大都是一些國際性的大型跨國銀行,管理相當(dāng)規(guī)范,完全按照國際商業(yè)慣例運(yùn)作,非常有效率2.國有商業(yè)銀行的管理模式及經(jīng)營方式存在局限性國有商業(yè)銀行采取分業(yè)經(jīng)營方式,一直局限在存貸匯傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上在全球銀行業(yè)已形成統(tǒng)一的綜合化全能化趨勢的背景下,面臨國際全能銀行的挑戰(zhàn),國有商業(yè)銀行分業(yè)經(jīng)營條件下所能提供的產(chǎn)品和服務(wù)的種類水平與外資銀行相距太遠(yuǎn),根本無法與外資銀行競爭外資銀行的管理模式通常采用金融集團(tuán)的形式,經(jīng)營方式則多數(shù)采取混業(yè)之中的分業(yè)經(jīng)營,經(jīng)營范圍不僅涵蓋傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù),而且還從事信托業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)共同基金業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù),既可以從事貨幣市場業(yè)務(wù),也可以從事商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)和資本市場業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)務(wù)非常廣泛3.我國國有商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)員工數(shù)龐大(每家銀行最少15萬人,最多60萬人)成本支出龐大,效率低,人均創(chuàng)造價值少,常常人浮于事外資銀行有很完善的激勵措施及管理措施所以,相比而言外資銀行人均貢獻(xiàn)值很高與中國銀行資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)?shù)膮R豐銀行只有3萬多人,花旗銀行德意志銀行等金融機(jī)構(gòu)的人均創(chuàng)造利潤為5萬多美元4.我國國有商業(yè)銀行的服務(wù)手段相對落后,科技化程度較低,各種軟硬件設(shè)施配備不夠,自動化水平較低,柜面壓力依然較大,銀行卡電話銀行網(wǎng)上銀行的功能比較單一,創(chuàng)收能力不足,深層次的服務(wù)項(xiàng)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到有效開發(fā)外資銀行的服務(wù)手段電子化水平較高,軟硬件設(shè)備支付應(yīng)用系統(tǒng)及管理信息系統(tǒng)先進(jìn),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在金融系統(tǒng)得到廣泛運(yùn)用,大大地降低了經(jīng)營成本5.從資本充足率來看,截至2005年12月31日,建設(shè)銀行資本充足率達(dá)到13.57%,較上年提高2.28個百分點(diǎn),工商銀行中國銀行也都超過8%資本充足率的高低代表著商業(yè)銀行應(yīng)付金融風(fēng)險能力的高低資本金的多少,決定了銀行的實(shí)力和支付清償能力,它不僅可以保證銀行經(jīng)營活動的正常運(yùn)行,而且可以應(yīng)付偶發(fā)性的資金短缺,從而維護(hù)存款人的正當(dāng)利益和公眾對銀行的信任由于巴塞爾協(xié)議明確規(guī)定了資本充足率要達(dá)到8%所以,近年來國家加大了對國有商業(yè)銀行資本充足率的補(bǔ)充,使國有商行的資本充足率不斷提高,逐漸接近外資銀行的水平外資銀行的資本充足率較國有商業(yè)銀行偏高,花旗匯豐控股等都超過11.5%在國際上資本充足率對一家銀行的國際活動國際地位有很大影響,國際評級機(jī)構(gòu)也把資本充足率作為銀行評級的重要尺度,所以,單從這方面來說外資銀行的國際競爭力要高于我國國有商業(yè)銀行(二)國有商業(yè)銀行在經(jīng)營能力及投資收益方面的劣勢1.在不良資產(chǎn)方面,我國的國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外資銀行雖然近幾年國家一直在幫助四大國有商業(yè)銀行剝離不良資產(chǎn),但至今還有1.17萬億的不良資產(chǎn),不良資產(chǎn)率仍為7.6%,還是高于國際不良資產(chǎn)率巨額的不良資產(chǎn)使得國有商業(yè)銀行經(jīng)營步履艱難,阻礙了銀行的正常發(fā)展,阻礙了參與國際競爭如果不及時處理好國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)問題,國有商業(yè)銀行便會面臨嚴(yán)重困難隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)育和客戶風(fēng)險意識的加強(qiáng),客戶將會越來越關(guān)注銀行的資產(chǎn)狀況因此,不良資產(chǎn)狀況對商業(yè)銀行競爭力有很大的影響外資銀行由于是完全以利潤為中心,受政府干涉少,長期以來形成了非常先進(jìn)的風(fēng)險管理系統(tǒng),有著良好的風(fēng)險控制能力,不良資產(chǎn)率很低很低的不良資產(chǎn)率使其可以在越來越激烈的中外銀行競爭中輕裝上陣,大大提高了競爭力2.從銀行的規(guī)模實(shí)力和經(jīng)營業(yè)務(wù)來看,我國國有商業(yè)銀行與外資銀行的差距明顯單純的規(guī)模并不能構(gòu)成優(yōu)勢,只有建立在創(chuàng)新能力管理能力和靈活經(jīng)營機(jī)制基礎(chǔ)上的規(guī)模才構(gòu)成優(yōu)勢目前,國有商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)仍以存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,存貸款差是其主要來源,中間業(yè)務(wù)大多處于探索和起步階段我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)品種相對較少,即使在有限的范圍內(nèi),對產(chǎn)品的管理也不夠精細(xì),不注重效益功能,主要是從事一些操作簡單技術(shù)含量低的業(yè)務(wù),如以代發(fā)工資為主的代收代付業(yè)務(wù)不僅占據(jù)了大量的柜面資源技術(shù)資源和人力資源,且效益很低,而一些技術(shù)含量高投資回報高的投資業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)資產(chǎn)證券化投資銀行業(yè)務(wù)及理財業(yè)務(wù)等則沒有得到相應(yīng)發(fā)展外資銀行不但資產(chǎn)規(guī)模大,而且規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)安全性流動性也相應(yīng)較高外資銀行依靠雄厚的資金實(shí)力先進(jìn)的管理水平,使其具有很強(qiáng)的國際籌資能力,籌資成本較低近年來,風(fēng)險小成本低利潤高的中間業(yè)務(wù)已成為外資銀行利潤的主要來源外資銀行以其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力開發(fā)出一系列的金融產(chǎn)品僅中間業(yè)務(wù)品種目前外資銀行就達(dá)到1000余種,大約是我國國有商業(yè)銀行現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)品種的34倍與之相比,在我國加入WTO前,由于金融監(jiān)管的限制,外資銀行對中間業(yè)務(wù)這一市場只能觀望；加入WTO以后,根據(jù)市場準(zhǔn)入原則,外資銀行憑借其操作規(guī)范管理先進(jìn)的優(yōu)勢,加緊參與對中間業(yè)務(wù)的競爭這方面,國有商業(yè)銀行的競爭能力明顯落后,據(jù)統(tǒng)計,外資銀行辦理的出口結(jié)算業(yè)務(wù)已占我國市場份額的40%左右我國雖有像中國銀行這樣資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行,但并未體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟(jì)效率,與其他跨國外資銀行相比處于劣勢我國國有商業(yè)銀行與進(jìn)入我國的大型國際性商業(yè)銀行之間存在著巨大的實(shí)力差距3.從投資收益來看,我國國有商業(yè)銀行的大部分收入依然來源于風(fēng)險性很高的存貸業(yè)務(wù),而風(fēng)險少收益高的中間業(yè)務(wù)所占比例很小,投資收益率很低四大國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率只有3%左右外資銀行大約有70%以上收入來源于中間業(yè)務(wù),其存貸業(yè)務(wù)所占比例越來越小外資銀行的投資收益率遠(yuǎn)大于國有商業(yè)銀行花旗銀行的凈資產(chǎn)收益率為20%左右,渣打銀行為14%左右二、國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭的優(yōu)勢雖然國有商業(yè)銀行在內(nèi)部控制及管理經(jīng)營能力和投資收益等方面存在著一定的劣勢,但是,國有商業(yè)銀行在資產(chǎn)比率市場占有率及客戶群等方面卻具備外資銀行所沒有的良好基礎(chǔ)1.國有商業(yè)銀行資產(chǎn)比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外資銀行從2005年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)分布來看,四大國有商業(yè)銀行仍然占較大比例,資產(chǎn)比率達(dá)到55%,而外資銀行僅為2%國有商業(yè)銀行雄厚的資金是外資行不能比擬的2.國有商業(yè)銀行市場占有率具有相當(dāng)優(yōu)勢從市場占有率來看,國有商業(yè)銀行經(jīng)過幾十年的發(fā)展,形成了星羅棋布覆蓋全國的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn),有巨大的市場占有率,可以說有了自己的品牌在內(nèi)地的各級銀行,共有77500家分支機(jī)構(gòu),是外資銀行網(wǎng)點(diǎn)的152倍僅中國工商銀行在全國范圍內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)就超過了18000家,從數(shù)字顯示,國有商業(yè)銀行仍然是市場領(lǐng)導(dǎo)者入世以來,外資銀行只在我國開設(shè)了511家分支機(jī)構(gòu),摩根大通的報告列出外資銀行的市場占有率只有1.7%,四大國有商業(yè)銀行的市場占有率為53.5%兩者相距甚遠(yuǎn)3.國有商業(yè)銀行有龐大穩(wěn)定的客戶群從客戶基礎(chǔ)來看,國有商業(yè)銀行擁有廣泛的客戶群我國國有商業(yè)銀行根植國內(nèi),經(jīng)過長期的發(fā)展,國有商業(yè)銀行已基本上形成了自己固定的客戶,特別是一些大型特大型的客戶,在長期合作中,已形成了互相依賴互相支持密切聯(lián)系的關(guān)系,這種長期共存的關(guān)系,不可能在短期內(nèi)被外資銀行割斷再加上國家在信譽(yù)資金上的支持,使得國有商行在人們心中擁有很高的信用度而且國有商行的網(wǎng)點(diǎn)普及率非常高,分布非常廣泛,在全國各地?fù)碛?7500家分支機(jī)構(gòu)如此眾多的網(wǎng)點(diǎn)使國有商業(yè)銀行具有很強(qiáng)的異地通匯能力,吸引了眾多的客戶,僅中國工商銀行就擁有1.5億的個人客戶外資銀行進(jìn)入我國時間較短,人們對外資銀行的了解較少外資銀行在信譽(yù)度上就遠(yuǎn)比不上有國家支持的國有商業(yè)銀行而且由于資金時間等方面的限制,外資銀行短期內(nèi)不可能在全國范圍內(nèi)廣泛鋪設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn),只會更多地開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),這就大大限制了客戶范圍三、國有商業(yè)銀行與外資銀行的競爭對策1.在體制方面,改革落后的銀行體制與制度,改變觀念,大膽創(chuàng)新,推動國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度改革,建立現(xiàn)代企業(yè)制度和現(xiàn)代商業(yè)銀行運(yùn)行機(jī)制當(dāng)前,國有商業(yè)銀行建立全面的現(xiàn)代企業(yè)制度關(guān)鍵是加快進(jìn)行股份制改造的步伐,隨著工中建的成功改制,我國銀行業(yè)對外資銀行的全面開放,農(nóng)行的改革刻不容緩?fù)ㄟ^進(jìn)行股份制改造,完善國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)制度和法人治理結(jié)構(gòu),盡快建立符合市場經(jīng)濟(jì)要求的經(jīng)營管理機(jī)制積極學(xué)習(xí)外資銀行的先進(jìn)管理方法使國有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰,以真正獨(dú)立的法人身份進(jìn)入市場,煥發(fā)應(yīng)有的生機(jī)與活力2.在分支行的設(shè)置方面,由按照行政單位設(shè)置分支行改為按經(jīng)濟(jì)區(qū)設(shè)置分支行,這也是銀行發(fā)展的趨勢第一,有利于銀行支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展,緩解區(qū)域發(fā)展的不平衡改革開放以來,伴隨著整體經(jīng)濟(jì)的高速增長,地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)差距有增大的趨勢,而增大的區(qū)域不平衡又成為制約整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸一般來說,一定的經(jīng)濟(jì)水平要求一定的金融水平與之相適應(yīng),并要求一定的金融政策與之相匹配,按經(jīng)濟(jì)區(qū)劃設(shè)置分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況制定針對性的措施,以更好地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展,縮小地區(qū)間的差距,為我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件第二,有利于國有商業(yè)銀行的減員增效目前,國有商業(yè)銀行龐大的職員隊(duì)伍不但增加了成本支出,而且降低了勞動生產(chǎn)率,并容易產(chǎn)生各種攀比扯皮現(xiàn)象國有商業(yè)銀行的減員增效勢在必行,但按行政區(qū)劃設(shè)置分支機(jī)構(gòu)使各國有商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)遍及全國,在保持如此眾多分支機(jī)構(gòu)的情況下的大量減員是很難實(shí)現(xiàn)的一條重要的渠道就是精簡分支機(jī)構(gòu),對業(yè)務(wù)量達(dá)不到一定要求的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行撤并,機(jī)構(gòu)的撤并必然伴隨著人員的精簡第三,有利于國有商業(yè)銀行經(jīng)營效益的提高按經(jīng)濟(jì)區(qū)劃設(shè)置分支機(jī)構(gòu)可以使各經(jīng)濟(jì)區(qū)劃行制定適合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施,尋找并發(fā)展本地區(qū)的效益增長點(diǎn)另外,對歸入撤并行列的二級分行,其撤并所導(dǎo)致的收益的減少一般小于成本的減少,這將直接提高國有商業(yè)銀行的經(jīng)營效率第四,有利于國有商業(yè)銀行加強(qiáng)對信貸風(fēng)險的防范不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平需要不同的金融政策,不同的金融政策具有不同的金融風(fēng)險,需要不同的防范風(fēng)險的措施,按經(jīng)濟(jì)區(qū)劃設(shè)置分支機(jī)構(gòu)可以使經(jīng)濟(jì)區(qū)劃行采取適合本行業(yè)務(wù)特點(diǎn)的防范風(fēng)險措施,以最大限度地防范風(fēng)險第五,有利于國有商業(yè)銀行商業(yè)化改革的推進(jìn)按經(jīng)濟(jì)區(qū)劃設(shè)置分支機(jī)構(gòu)可以在很大程度上避免地方政府對銀行的干涉,有利于國有商業(yè)銀行按自主經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)主體地位進(jìn)行改革3.在營銷策略方面首先,以“精致”營銷取代“粗放”營銷所謂“精致”營銷,包括兩層含義,即把握市場定位并樹立營銷特色第一,發(fā)展模式特色化,選擇與其他商業(yè)銀行不同的發(fā)展模式在海外實(shí)施進(jìn)攻性戰(zhàn)略,通過市場滲透市場開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)多樣化增設(shè)分支機(jī)構(gòu)拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)收購或兼并當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)等措施,提高國有商業(yè)銀行的國際競爭力國有商業(yè)銀行要敢于走出國門,經(jīng)營包括對進(jìn)出口商品的貿(mào)易融資外匯買賣國際債務(wù)的承銷等在國內(nèi)實(shí)施合理化戰(zhàn)略,通過調(diào)整分支機(jī)構(gòu)營業(yè)機(jī)構(gòu)布局,按經(jīng)濟(jì)區(qū)劃設(shè)置分行,收縮甚至撤銷業(yè)務(wù)量小經(jīng)營虧損無發(fā)展前景的分支機(jī)構(gòu)；擴(kuò)充業(yè)務(wù)量大經(jīng)營效益好有發(fā)展前景的分支機(jī)構(gòu)；壓縮管理費(fèi)用,以成本優(yōu)勢來保持國有商業(yè)銀行在市場上的地位與形象第二,發(fā)展重點(diǎn)特色化,市場競爭目標(biāo)由總體市場占有率轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)分市場的市場占有率國有商業(yè)銀行應(yīng)從各個角度對市場進(jìn)行細(xì)分,根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展客戶需求自身實(shí)力等因素進(jìn)行相應(yīng)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新,要提高服務(wù)水平,按照市場需求調(diào)整貸款和其他服務(wù)結(jié)構(gòu)來搶占市場份額第三,拓展業(yè)務(wù)范圍,開發(fā)中間業(yè)務(wù)品種因?yàn)橹虚g業(yè)務(wù)較少動用自己的資金,風(fēng)險較低,收益率高中間業(yè)務(wù)的比例增大會降低整體風(fēng)險,提高投資收益率目前,我國國有商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)仍以存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,中間業(yè)務(wù)收入很少,而國外銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)收入則一般要占50%以上,較高的可以達(dá)到70%第四,加緊開拓個人消費(fèi)信貸市場我國個人消費(fèi)信貸市場潛力巨大,而國有商業(yè)銀行在這一方面提供的服務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,如果再不加緊行動,這一利潤豐厚的市場遲早會被外資銀行所占領(lǐng)其次,以“動態(tài)”營銷取代“靜態(tài)”營銷銀行的營銷以金融市場為導(dǎo)向,而金融市場并非靜止不變,因而必須拋棄傳統(tǒng)的以靜制動以不變應(yīng)萬變的營銷思想,做到立足現(xiàn)在放眼未來隨著外資銀行的全面進(jìn)入,作為市場份額的守護(hù)者,國有商行更要有一份危機(jī)感和緊迫感再次,以市場開發(fā)取代市場占有在中國,各銀行的“存款大戰(zhàn)”盡人皆知,盡管這中間所造成的資源浪費(fèi)不言而喻,但為爭奪資金來源,各銀行似乎一貫“義無反顧”這體現(xiàn)了我國銀行業(yè)一種狹隘的營銷觀念,即盯著已成熟的市場,以贏得現(xiàn)有市場份額國有商業(yè)銀行要打破舊框框,采取創(chuàng)造市場的策略,推出新舉措,創(chuàng)造新思想面對競爭日益激烈的金融環(huán)境,只有最具創(chuàng)造性的銀行,才能最終贏得目標(biāo)市場最后,以關(guān)系建立取代產(chǎn)品推廣銀行進(jìn)行產(chǎn)品推廣的目的是為了爭取廣大客戶的購買,而客戶對金融產(chǎn)品的購買決策是建立在信息信任關(guān)系和他人贊揚(yáng)的基礎(chǔ)上的,正是銀行和客戶的緊密聯(lián)系才是金融產(chǎn)品推廣的“生力軍”,這也是外資銀行重視客戶情感經(jīng)營管理的原因所在我國國有商業(yè)銀行應(yīng)充分利用公共關(guān)系資源,加強(qiáng)銀行與客